证券代码：600729.SH 上市地：上海证券交易所 证券简称：重庆百货 关于重庆百货大楼股份有限公司 吸收合并重庆商社（集团）有限公司 暨关联交易申请的审核中心意见 落实函之回复 独立财务顾问 二〇二三年十一月 重庆百货吸收合并暨关联交易申请 审核中心意见落实函之回复 上海证券交易所： 重庆百货大楼股份有限公司（以下简称"重庆百货"、"公司"、"上市 公司"）于 2023年 11月 9日收到贵所出具的《关于重庆百货大楼股份有限公司 吸收合并重庆商社（集团）有限公司暨关联交易申请的审核中心意见落实函》 （上证上审（并购重组）〔2023〕63 号）（以下简称"《落实函》"），公司 已会同招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"独立财务顾问"）、 北京市君合律师事务所（以下简称"君合律师"、"律师"）等相关中介机构 进行了认真研究和落实，并按照《落实函》的要求对所涉及的问题进行了回复， 现回复如下，请予审核。 说明： 1、如无特别说明，本回复所述的词语或简称与《重庆百货大楼股份有限公 司吸收合并重庆商社（集团）有限公司暨关联交易报告书（草案）》（以下简 称"《重组报告书》"）中所定义的词语或简称具有相同的含 ...

证券代码：600729.SH 上市地：上海证券交易所 证券简称：重庆百货 重庆百货大楼股份有限公司 吸收合并重庆商社（集团）有限公司 暨关联交易报告书（草案）（上会稿） | 交易主体 | 公司名称 | | --- | --- | | 吸收合并方 | 重庆百货大楼股份有限公司 | | 被吸收合并方 | 重庆商社（集团）有限公司 | | 吸收合并交易对方 | 重庆渝富资本运营集团有限公司 | | | 天津滨海新区物美津融商贸有限公司 | | | 深圳嘉璟智慧零售有限责任公司 | | | 重庆商社慧隆企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | | | 重庆商社慧兴企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 独立财务顾问 二〇二三年十一月 重庆百货大楼股份有限公司吸收合并重庆商社（集团）有限公司暨关联交易报告书（草案） 声 明 一、 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真 实、准确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律 责任。 本报告书及其摘要所述事项并不代表中国证监会和证券交易所对于本次重 组相关事项的实质性判断、确认或批准。本报告书及其摘要所述本次重组相关 事项的 ...

2023 年 11 月 9 日，公司收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具 的《关于重庆百货大楼股份有限公司吸收合并重庆商社（集团）有限公司暨关联 交易申请的审核中心意见落实函》（上证上审（并购重组）【2023】63 号）（以下 简称"《落实函》"）。根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》 《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律、法规及上交所有关 规定，上交所对重庆百货大楼股份有限公司吸收合并重庆商社（集团）有限公司 暨关联交易申请文件进行了审核,审核中心会议讨论形成问题并由公司予以落实。 公司收到《落实函》后，会同相关中介机构对相关问题进行了认真核查、分 析和研究，逐项进行了说明和回复，并对公司对前次提交的《重组报告书》等申 请文件内容进行了补充更新。现将本次修订的主要内容公告如下： | 报告书章节 | 修订情况 | | --- | --- | | 重大风险提示 | 于"四、其他风险"中，对标的公司的涉诉风险和上市公 | | | 司代偿商社化工债务并向相关方追偿的非经常性损益波 | | | 动风险进行补充更新。 | | 第一章 本次交易概况 | 于"六、本次交易相关方作 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 8519-1300 传真：(86-10) 8519-1350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 补充法律意见书（五） 二零二三年十一月 | 北京总部 电话: (86-10) 8519-1300 | 上海分所 电话: (86-21) 5298-5488 | 广州分所 电话: (86-20) 2805-9088 | 深圳分所 电话: (86-755) 2939-5288 | | --- | --- | --- | --- | | 传真: (86-10) 8519-1350 | 传真: (86-21) 5298-5492 | 传真: (86-20) 2805-9099 | 传真: (86-755) 2939-5289 | | 杭州分所 电话: (86-571)2689-8188 | 成都分所 电话: (86-28) 6739-8000 | 青岛分所 电话: (86-532)6869-5000 | 大连分所 电话: (86-411) 8250-7578 | | 传真: (86-571)2689-8199 | ...

吸收合并重庆商社（集团）有限公司 暨关联交易报告书（草案） 摘要（上会稿） | 交易主体 | 公司名称 | | --- | --- | | 吸收合并方 | 重庆百货大楼股份有限公司 | | 被吸收合并方 | 重庆商社（集团）有限公司 | | 吸收合并交易对方 | 重庆渝富资本运营集团有限公司 | | | 天津滨海新区物美津融商贸有限公司 | | | 深圳嘉璟智慧零售有限责任公司 | | | 重庆商社慧隆企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | | | 重庆商社慧兴企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 独立财务顾问 证券代码：600729.SH 上市地：上海证券交易所 证券简称：重庆百货 重庆百货大楼股份有限公司 二〇二三年十一月 重庆百货大楼股份有限公司吸收合并重庆商社（集团）有限公司暨关联交易报告书（草案）摘要（上会稿） 声 明 一、 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、 准确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本报告书及其摘要所述事项并不代表中国证监会和证券交易所对于本次重 组相关事项的实质性判断、确认或批准。本报告书及其摘要所述本 ...

招商证券股份有限公司 关于 重庆百货大楼股份有限公司 吸收合并重庆商社（集团）有限公司 暨关联交易 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二三年十一月 招商证券股份有限公司 独立财务顾问报告 声明与承诺 本声明所述词语或简称与本报告"释义"所述词语或简称具有相同含义。 招商证券股份有限公司接受重庆百货大楼股份有限公司的委托，担任本次 吸收合并重庆商社（集团）有限公司暨关联交易之独立财务顾问，并就该事项 出具独立财务顾问报告。 （五）本独立财务顾问同意将本独立财务顾问报告作为上市公司本次交易的 法定文件，报送相关监管机构，随《重庆百货大楼股份有限公司吸收合并重庆 商社（集团）有限公司暨关联交易报告书（草案）》上报上海证券交易所并上 网公告。 （六）对于本独立财务顾问报告至关重要而又无法得到独立证据支持或需要 法律、审计、评估等专业知识来识别的事实，本独立财务顾问主要依据有关政 府部门、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构及其他有关单位出具的意 见、说明及其他文件做出判断。 本独立财务顾问报告是依据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《上 市规则》《26 号准则》《9 号监管指引》等法律、法规的有关规定，根据 ...

证券代码：600729.SH 上市地：上海证券交易所 证券简称：重庆百货 重庆百货大楼股份有限公司 吸收合并重庆商社（集团）有限公司 暨关联交易报告书（草案）（上会稿） | 交易主体 | 公司名称 | | --- | --- | | 吸收合并方 | 重庆百货大楼股份有限公司 | | 被吸收合并方 | 重庆商社（集团）有限公司 | | 吸收合并交易对方 | 重庆渝富资本运营集团有限公司 | | | 天津滨海新区物美津融商贸有限公司 | | | 深圳嘉璟智慧零售有限责任公司 | | | 重庆商社慧隆企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | | | 重庆商社慧兴企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 独立财务顾问 二〇二三年十一月 重庆百货大楼股份有限公司吸收合并重庆商社（集团）有限公司暨关联交易报告书（草案） 声 明 一、 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真 实、准确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律 责任。 本报告书及其摘要所述事项并不代表中国证监会和证券交易所对于本次重 组相关事项的实质性判断、确认或批准。本报告书及其摘要所述本次重组相关 事项的 ...

招商证券股份有限公司 关于上海证券交易所 《关于重庆百货大楼股份有限公司吸收合 并重庆商社（集团）有限公司暨关联交易 申请的审核中心意见落实函》 之专项核查意见 独立财务顾问 按照上海证券交易所下发的《关于重庆百货大楼股份有限公司吸收合并重 庆商社（集团）有限公司暨关联交易申请的审核中心意见落实函》（上证上审 （并购重组）〔2023〕63 号）（以下简称"落实函"）的要求，招商证券股份 有限公司作为重庆百货大楼股份有限公司（以下简称以下简称"重庆百货"、 "公司"、"上市公司"）的独立财务顾问，就落实函所列问题逐项进行了认 真核查与落实，现就相关问题作出书面回复如下。 二〇二三年十一月 重庆百货吸收合并暨关联交易申请 审核中心意见落实函之专项核查意见 上海证券交易所： 说明： 1、如无特别说明，本回复所述的词语或简称与《重庆百货大楼股份有限公 司吸收合并重庆商社（集团）有限公司暨关联交易报告书（草案）》（以下简 称"《重组报告书》"）中所定义的词语或简称具有相同的含义； 2、本回复中部分合计数与各明细数之和在尾数上如有差异，均为四舍五入 原因造成。 1 | 问题一 | 3 | | --- | --- | | ...

证券代码：600729.SH 上市地：上海证券交易所 证券简称：重庆百货 关于重庆百货大楼股份有限公司 吸收合并重庆商社（集团）有限公司 暨关联交易申请的审核中心意见 落实函之回复 独立财务顾问 二〇二三年十一月 重庆百货吸收合并暨关联交易申请 审核中心意见落实函之回复 上海证券交易所： 重庆百货大楼股份有限公司（以下简称"重庆百货"、"公司"、"上市 公司"）于 2023年 11月 9日收到贵所出具的《关于重庆百货大楼股份有限公司 吸收合并重庆商社（集团）有限公司暨关联交易申请的审核中心意见落实函》 （上证上审（并购重组）〔2023〕63 号）（以下简称"《落实函》"），公司 已会同招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"独立财务顾问"）、 北京市君合律师事务所（以下简称"君合律师"、"律师"）等相关中介机构 进行了认真研究和落实，并按照《落实函》的要求对所涉及的问题进行了回复， 现回复如下，请予审核。 | 问题一 | 3 | | --- | --- | | 一、 | 商社化工破产清算程序进展 3 | | 二、 | 结合法律法规分析对本次交易的影响 4 | | 三、 | 中介机构核查意见 6 | 重庆 ...

公司收到《落实函》后，会同相关中介机构对相关问题进行了认真核查、分 析和研究，并逐项进行了说明和回复。现根据相关要求对《落实函》中所涉及的 有关问题回复进行公开披露，具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）的《关于重庆百货大楼股份有限公司吸收合并重庆商社（集 团）有限公司暨关联交易申请的审核中心意见落实函之回复》等文件。 公司本次交易尚需获得上交所审核通过并经中国证券监督管理委员会注册， 本次交易能否取得上述审批、审核或注册，以及获得相关审批、审核或注册的时 间均存在不确定性。 证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临 2023-088 重庆百货大楼股份有限公司 关于回复上海证券交易所《关于重庆百货大楼股份有限公司 吸收合并重庆商社（集团）有限公司暨关联交易申请的审核 中心意见落实函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日收到 上海证券交易所（以下简称"上交所"）下发的《关于重 ...