证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2023-052 辽宁能源煤电产业股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 "海通新能源"）、华夏融盛投资有限公司（以下简称"华夏 融盛"）、内蒙古建胜者服务有限责任公司（以下简称"内蒙 古建胜者"）、沈阳翰持发展有限公司（以下简称"沈阳翰持"）、 吉林省中塬生化科技有限公司（以下简称"吉林中塬"）、大 连中燃富通商贸有限公司（以下简称"大连中燃"）（以下统 称为"交易对方"）合计持有的辽宁清洁能源集团股份有限 公司（以下简称"清能集团"或"标的公司"）100%股份（以 下统称"标的资产"）。 因本次交易标的资产的交易对价进行调整等原因，经本 次交易各方协商一致，公司拟对本次交易方案中的交易对价、 发行股份数量、业绩承诺及补偿安排等内容进行调整，主要 内容如下： 1、发行股份数量 调整前： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"公司"、"上 市公司"或"辽宁能源"）第十一届董事会第三次会议于 2023 年 9 月 ...

股票代码：600758 股票简称：辽宁能源 上市地：上海证券交易所 辽宁能源煤电产业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）摘要（修订 稿） 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证重组报告书及其摘要所引用的 相关数据的真实性和合理性。 中国证监会、上交所对本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 事项所作的任何决定或意见均不代表其对本公司股票的价值或投资者收益的实 质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 | 类别 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 辽宁能源投资（集团）有限责任公司 | | | 港华能源投资有限公司 | | | 辽宁海通新能源低碳产业股权投资基金有限公司 | | | 华夏融盛投资有限公司 | | | 内蒙古建胜者服务有限责任公司 | | | 沈阳翰持发展有限公司 | | | 吉林省中塬生化科技有限公司 | | | 大连中燃富通商贸有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过 名（含）符合条件的特定投资者 35 | 独立财务顾问 二〇二三年九月 辽宁能源煤电产业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 ...

证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2023-053 辽宁能源煤电产业股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第十届监事会第三次会议于 2023 年 9 月 21 日以通 讯表决方式召开。本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相 关规定。经与会监事审议与表决，通过了以下议案： 一、审议通过《关于调整公司发行股份购买资产暨关联 交易方案的议案》 公司拟以发行股份的方式（以下简称"本次发行"）购 买辽宁能源投资（集团）有限责任公司（以下简称"辽能投 资"）、港华能源投资有限公司（以下简称"港华投资"）、辽 宁海通新能源低碳产业股权投资基金有限公司（以下简称 "海通新能源"）、华夏融盛投资有限公司（以下简称"华夏 融盛"）、内蒙古建胜者服务有限责任公司（以下简称"内蒙 古建胜者"）、沈阳翰持发展有限公司（以下简称"沈阳翰持"）、 吉林省中塬生化科技有限公司（以下简称"吉林中塬"）、大 连中燃富通 ...

北京市君合律师事务所 关于辽宁能源煤电产业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的 补充法律意见书（四） 二零二三年九月 6-4-1 | 问题 | 1 关于同业竞争 5 | | --- | --- | | 问题 | 5 关于其他 18 | | 问题 | 5.3 18 | | 问题 | 5.4 19 | 关于辽宁能源煤电产业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的 致：辽宁能源煤电产业股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）为在北京市司法局注册设立并依法执业的 律师事务所。根据本所与辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"辽宁能源"）签订的 《法律服务协议》，本所委派律师以专项法律顾问的身份，为辽宁能源本次拟实施的发行股 份购买资产并募集配套资金事宜（以下简称"本次交易"）提供服务，根据上海证券交易所 2023 年 8 月 14 日出具的"上证上审（并购重组）[2023]39 号"《关于辽宁能源煤电产业股 份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的第二轮审核问询函》的 要求，本所会同上市公司、上市公司独立财务顾问及其他中介机构对第二轮审核问询函所涉 ...

中信建投证券股份有限公司关于辽宁能源煤电产业股份有 限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案 调整不构成重组方案重大调整的核查意见 辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"上市公司"或"辽宁能源"） 拟以发行股份的方式购买辽宁清洁能源集团股份有限公司（以下简称"标的资产"） 100%的股份，同时募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 辽宁能源于 2023 年 3 月 5 日召开第十届董事会第二十五次会议决议，审议 通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易正式方案 等相关议案。辽宁能源于 2023 年 9 月 21 日召开第十一届董事会第三次会议，审 议通过了《关于调整公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》和《关于本 次交易方案调整不构成重大调整的议案》等与本次交易有关的议案，对本次交易 方案做出调整。中信建投证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为 本次交易的独立财务顾问，对辽宁能源本次交易方案调整事项进行核查，并出具 如下核查意见。 如无特别说明，本核查意见中所涉及的简称或名词释义与《辽宁能源煤电产 业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案 ...

辽宁能源煤电产业股份有限公司独立董事 关于对相关事项的专项说明及独立意见 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 和《公司章程》等有关规定,作为辽宁能源煤电产业股份有限 公司(以下简称"公司")的独立董事,对公司第十一届董事 会第三次会议相关议案进行了认真的审议。通过认真听取公司 董事会非独立董事及管理层的介绍和说明后,对所关心事项进 行了质询和审议。经过认真讨论,对于下列事项予以独立、客 观、公正的判断,并发表独立意见如下: 一、对《关于调整公司发行股份购买资产暨关联交易方 案的议案》的审核意见 独立董事认为:本次交易方案的调整主要涉及交易对价、 发行股份数量、业绩承诺及补偿安排等内容,符合《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产 重组管理办法》及《<上市公司重大资产重组管理办法>第二 十九条、第四十五条的适用意见 -- 证券期货法律适用意见第 15号》(证监会公告(2023)38号)等有关法律、法规和规范 性文件以及《辽宁能源煤电产业股份有限公司章程》的有关规 定,不存在损害中小股东利益的情形。 本次会议审议该项议案时,表决程序符合《公司法》《上 海证券交易所股票 ...

辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收 到公司副总经理李玉龙先生的书面辞职申请。 李玉龙先生因工作原因向公司董事会申请辞去公司副总经理职 务，辞职申请自辞职公告披露之日起生效。 证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 编号：2023-051 辽宁能源煤电产业股份有限公司 高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 李玉龙先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责，公司董事会对李 玉龙先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 辽宁能源煤电产业股份有限公司 董 事 会 2023 年 9 月 1 日 ...

证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 编号：2023-050 一、煤炭产品主要经营数据 | 项目 | 2023年1-6月 | 2022年1-6月 | 同比增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 商品煤产量(吨) | 3,091,834.00 | 2,649,123.00 | 16.71 | | 商品煤销量(吨) | 2,882,693.86 | 2,673,788.80 | 7.81 | | 商品煤销售收入(元) | 2,068,944,677.05 | 2,291,541,631.81 | -9.71 | | 商品煤销售成本(元) | 1,313,170,051.00 | 1,417,405,533.67 | -7.35 | | 商品煤销售毛利率(%) | 36.53 | 38.15 | 减少1.62个百分点 | | 二、电力产品主要经营数据 | | --- | | 辽宁地区 | 发电量(万度) | | | | 上网电量(万度) | | 上网电价均 价(元/度) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

公司概况 - 公司名称为辽宁能源煤电产业股份有限公司[1] - 公司主营业务为煤炭开采、洗选加工和销售，电力、热力的生产和供应[14] - 公司拥有7个煤矿，煤炭产品核定生产能力达到1160万吨/年，电力总装机容量为708MW[15] - 公司主要煤炭品种有主焦煤、气煤、肥煤、瘦煤、贫瘦煤、贫煤、无烟煤、三分之一焦煤和褐煤，具有区位优势和产品优势[17] 财务表现 - 2023年上半年营业收入为30.03亿人民币，同比下降7.73%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为2.55亿人民币，同比增长2.97%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为22.30亿人民币，同比下降76.20%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为56.29亿人民币，同比增长6.29%[10] - 公司基本每股收益为0.19元，稀释每股收益为0.19元[10] 经营情况 - 公司上半年全国生产原煤23.0亿吨，同比增长4.4%；进口煤炭2.2亿吨，同比增长93.0%[13] - 公司完成商品煤产量309.18万吨，销量288.27万吨，实现营业收入30.03亿元，净利润2.55亿元[18] 风险提示 - 公司可能面对的风险：一是安全生产风险，二是价格波动的风险，三是行业政策风险[23] 资产负债情况 - 公司资产情况：本期期末总资产为14,579,000万元，较上年期末总资产增长2.38%[20] - 公司负债情况：本期期末总负债为6,000,000万元，较上年期末总负债增长1.94%[20] 财务活动 - 公司2023年上半年经营活动现金流入小计为15,625,045.18元，较去年同期增长222.06%[65] - 公司2023年上半年投资活动现金流出小计为300,000,000.00元，净流出299,400,000.00元[65] - 公司2023年上半年筹资活动现金流出小计为9,858,333.34元，净流入290,141,666.66元[66] 公司治理 - 公司发布了2023年半年度报告，审议通过了2022年度董事会工作报告和监事会工作报告[25] - 公司进行了董事、独立董事和监事的换届选举，选举了新的董事和监事[26] - 公司进行了高级管理人员的换届选聘，聘任了新的总经理、财务总监和副总经理[27] 关联交易 - 公司将在本次收购完成后5年内采取法律法规允许的方式消除双方的业务重合情况[31] - 公司未披露股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况[28] - 公司将严格遵守上市公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定[34] 会计政策 - 公司对投资性房地产、固定资产和无形资产按直线法计提折旧和摊销[172][173] - 公司根据合同条款、现有知识及历史经验，对塌陷复垦费用、矿山弃置费用等进行预计并计提相应准备[179]

上海证券交易所文件 上证上审（并购重组）〔2023〕39 号 关于辽宁能源煤电产业股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请 文件的第二轮审核问询函 辽宁能源煤电产业股份有限公司、中信建投证券股份有限公司： 根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》 《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》（以下简称 《重组审核规则》）等法律、法规及本所有关规定，本所审核机 构对辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称上市公司或公司） 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件和首轮 问询回复进行了审核，并形成了第二轮问询问题。 1.关于同业竞争 1.1 本次交易将新增成品油业务的同业竞争。根据首轮回复， 1 ─────────────── 2022 年，标的资产成品油业务收入占其营业收入的比例为 34.86%，成品油业务收入中关联销售占比超过 80%；辽能产控及 其下属企业中，博大石化从事成品油销售业务，博大石化 2022 年成品油业务收入超过标的资产成品油业务的营业收入。 请公司披露：（1）在标的资产主营发电业务、且成品油业务 主要依赖关联销售的情况下，由标的资产从事成品油业务的合 ...