股东大会召开情况 - 股东大会于2025年8月13日在沈阳市沈北新区虎石台镇建设路38号辽宁能源3楼会议室召开 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 由董事长郭绍坤主持 [1] - 公司8名董事全部出席 3名监事全部出席 董事会秘书列席会议 [1][2] 议案审议结果 - 关于增补连泽绵为公司董事的议案获得表决通过 [1] - 无否决议案 无重大事项表决情况说明 [1] 程序合规性确认 - 北京市立方律师事务所律师郑曦林 杨奕辰对会议进行见证 [1][3] - 律师认定会议召集 召开程序及表决结果符合《公司法》和《公司章程》规定 [3] - 经鉴证的法律意见书及股东大会决议作为公告文件报备 [3]

股东大会基本情况 - 辽宁能源煤电产业股份有限公司于2025年8月13日在沈阳市沈北新区虎石台镇建设路38号公司3楼会议室召开股东大会 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 由董事长郭绍坤主持 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案表决结果 - 非累积投票议案以99.4321%高票通过 同意票数达432,768,537股 反对票占比0.5224%（2,274,100股） 弃权票占比0.0455%（197,300股） [1] - 会议未出现否决议案 且无涉及5%以下股东表决的重大事项特别说明 [1] 法律合规性确认 - 律师事务所郑曦林、杨奕辰律师见证确认会议召集程序及表决结果合法有效 [1] - 股东大会决议文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章 [2]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由第十一届董事会第十九次会议决定召集 于2025年7月28日召开 [2] - 董事会于2025年7月29日通过《中国证券报》及上海证券交易所网站发布会议决议公告和召开通知 [2] - 公告详细载明会议时间地点 股东权利 投票方式 股权登记日 登记办法及审议事项 [3] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 现场会议于2025年8月13日9:00在沈阳市沈北新区虎石台镇建设路38号召开 [3] - 网络投票通过交易系统平台在股东大会当日交易时间段9:15-9:25及9:15-15:00进行 [3] - 召集程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及公司章程规定 [3] 出席会议人员情况 - 出席现场会议及参与网络投票股东（含代理人）共323人 代表股份435,239,937股 占公司股份总数32.9224% [4] - 出席会议人员还包括公司董事 监事 部分高级管理人员及律师事务所律师 [5] - 参会人员资格符合相关法律法规及公司章程规定 [5] 表决程序与结果 - 股东大会审议表决事项均为会议通知所列议案 [5] - 表决结果显示同意股份432,768,537股 占有效表决权股份总数99.4321% [5] - 反对股份2,274,100股 占有效表决权股份总数0.5224% [5] - 弃权股份197,300股 占有效表决权股份总数0.0453% [5] - 表决程序及结果符合法律法规及公司章程规定 [5] 法律意见结论 - 股东大会召集召开程序符合法律法规及公司章程规定 [5] - 召集人及出席会议人员资格合法有效 [5] - 表决程序及方法符合规定 表决结果合法有效 [5]

公司治理变动 - 辽宁能源于2025年8月13日召开2025年第一次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过增补连泽绵为公司董事的议案 [2]

会议信息 - 2025年7月28日第十一届董事会第十九次会议决定召集股东大会[4] - 7月29日在《中国证券报》及上交所网站刊登相关公告[4] - 8月13日9:00召开现场会议，9:15 - 15:00网络投票[5] 参会情况 - 323人出席，代表股份435,239,937股，占比32.9224%[6] 议案表决 - 增补连泽绵为董事，同意股份432,768,537股，占比99.4321%[9] - 反对股份2,274,100股，占比0.5224%[9] - 弃权股份197,300股，占比0.0455%[9]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于8月13日在沈阳市沈北新区召开[3] - 出席会议股东和代理人323人[3] - 出席会议股东所持表决权股份435,239,937股，占比32.9224%[3] 议案表决情况 - 增补连泽绵为公司董事议案获通过[5] - A股股东同意票数432,768,537，比例99.4321%[5] - 5%以下股东同意票数11,268,537，比例82.0130%[6]

董事会会议召开情况 - 公司于2025年8月8日以现场和通讯方式召开第八届董事会第二十四次会议，应出席董事12名，实际参加表决董事12名，会议由董事田立先生主持[2] - 会议通知于2025年8月1日通过短信、邮件等方式发出，召开程序符合《公司法》及《公司章程》要求[2] - 董事长毕诗方先生辞去董事及董事长职务，补选姜青松先生为第八届董事会董事候选人，姜青松现任公司党委书记，曾任华电能源股份有限公司总经理等职[3][11] 董事会审议议案 - 通过《关于变更公司部分董事的议案》，同意12票，反对0票，弃权0票，提交2025年第一次临时股东大会审议[3][6] - 通过《关于与中国华电集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，关联董事回避表决，同意6票，提交股东大会审议[4][5][31] - 通过《华电辽宁能源发展股份有限公司市值管理专项方案》，同意12票[6][7][33] - 通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年8月25日以现场及通讯方式召开[8][9][10] 关联交易协议核心条款 - 华电财务公司为公司提供存款、结算、综合授信等金融服务，存款日均余额不超过最近一期经审计总资产的5%，单日存款上限15亿元，综合授信额度26亿元[37][43] - 存款利率不低于四大行同期均值及华电集团成员单位活期利率，贷款利率不高于四大行同期均值，结算服务除央行手续费外免费[43][44][45] - 协议有效期三年，需经股东大会审议通过后生效[48] - 截至2024年底，公司在华电财务公司存款余额5.79亿元，贷款余额4.06亿元，综合授信使用18.5亿元[51] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会将于8月25日10点召开，采用现场及网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统进行[12][13] - 审议议案包括董事变更及关联交易，关联股东中国华电集团有限公司等需回避表决[13][14] - 股权登记日为8月19日，登记地点为沈阳市和平区公司证券法务部[21] 监事会决议 - 监事会于2025年8月8日召开第十七次会议，全票通过关联交易议案及市值管理方案[30][31][33] - 监事会认为关联交易程序合规，未损害中小股东利益，有利于提高资金使用效率[32]

公司治理变动 - 辽宁能源煤电产业股份有限公司将于2025年8月13日上午9时在沈阳市沈北新区虎石台建设路38号召开临时股东大会 [1] - 会议主要审议增补连泽绵先生为公司第十一届董事会董事的议案 连泽绵现任辽宁省能源产业控股集团党委委员兼组织人事部部长 并自2025年6月起兼任辽宁能源党委副书记 [1] - 候选人连泽绵拥有丰富能源国企管理经验 曾历任辽宁铁法能源公司党委常委、纪委书记等职 2019至2025年间在辽宁省能源产业控股集团担任董事会秘书、组织人事部部长等核心管理岗位 [1] 股东大会流程 - 会议议程包含九项标准化程序 从宣布股东到会情况开始 依次完成审议、投票表决、法律意见书宣读等环节 [2] - 现场投票表决环节将推选专门监票和计票人员 确保程序合规性 [2] - 本次会议材料编号为2025年第一次临时股东大会会议材料之一 显示该会议属于计划外临时召集的股东会议 [2] 人事任命背景 - 连泽绵的提名经董事会提名委员会审核通过 若当选其董事任期自股东大会通过之日起至第十一届董事会届满 [1] - 候选人具有复合型管理背景 既担任过能源集团纪委领导 又主管过组织人事工作 近期更直接参与辽宁能源的党委管理 [1] - 教育背景显示为硕士学历且拥有副教授职称 显示其具备学术与实务结合的复合能力 [1]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会8月13日9时召开[3] - 会议地点为沈阳市沈北新区虎石台建设路38号辽宁能源三楼会议室[3] - 审议事项为增补连泽绵为公司董事[4] 连泽绵信息 - 任期自股东大会通过至2026年6月30日[6] - 1980年12月出生，有丰富履历[7]

行业评级与核心观点 - 行业评级：看好 [1] - 核心观点：动力煤价在暴雨、台风及超产核查影响下供给受限，叠加迎峰度夏需求增加，价格有望继续上行；焦炭第三轮提涨落地，钢厂补库需求支撑焦煤价格 [1][4] 市场表现 - 权益市场先扬后抑：上证指数周跌0.94%至3559.95点，沪深300指数跌1.75%，煤炭板块周跌4.67%跑输大盘 [5] - 个股表现：30家煤炭上市公司全线下跌，郑州煤电(-9.67%)、山西焦煤(-9.01%)跌幅居前 [5] - 市场特征：日均成交额1.8万亿元，融资买入额1700亿震荡，行业轮动加剧 [4][5] 动力煤市场 - **价格动态** - 产地煤价普涨：山西大同Q5500坑口价572元/吨(周涨32元)，秦皇岛Q5500平仓价663元/吨(周涨9元) [12][13] - 进口煤价差收窄：印尼Q3800到岸价升至49美元/吨，与内贸价差仅5元/吨 [11] - **供需结构** - 供给收缩：暴雨致露天矿停产，8省超产核查启动，新疆部分煤矿停产整改，产能利用率降至89.9%(环比-1.2%) [10][11] - 需求强劲：电厂日耗225.3万吨(周增7.3万吨)，电力负荷创15.5亿千瓦新高；雅下工程拉动建材需求80万吨/周 [10][11] - 库存去化：北港库存2548万吨(周降152万吨)，调入量153.7万吨(周降23.7万吨) [14][17] 炼焦煤市场 - **价格动态** - 产地焦煤普涨：山西古交2号焦煤1230元/吨(周涨52元)，柳林低硫主焦煤1500元/吨(周涨152元) [25] - 国际联动：澳煤到岸价197.5美元/吨(周涨3.4%)，蒙古焦煤1030元/吨(周涨9.7%) [23] - **供需结构** - 供给受限：山西超产核查致日均产量降3-5%，主产区库存降至483.3万吨(周降200万吨) [24] - 需求韧性：钢厂盈利率65.4%(周升1.7%)，铁水产量240.7万吨维持高位，焦企库存844万吨(周增2.8万吨) [23][26] 行业动态 - 政策事件：新建煤矿需预留20-30%储备产能，目标2030年形成3亿吨/年可调产能 [11] - 国际趋势：2025年全球煤炭需求预计微增，印度产量11.1亿吨或超需求 [34] - 技术创新：全国首个煤矿液冷储能项目在山西长治试运行 [35]