收入和利润表现 - 营业收入为12.15亿元人民币，同比增长2.37%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为4644.91万元人民币，同比增长31.21%[7] - 营业总收入同比增长2.4%至12.15亿元，其中营业收入为12.15亿元[26] - 净利润同比增长63.6%至3306.27万元，归属于母公司净利润为4644.91万元[27] - 基本每股收益为0.06元/股，同比增长20.00%[7] - 基本每股收益0.06元，较上年同期0.05元增长20%[28] - 加权平均净资产收益率为1.42%，同比增加0.42个百分点[7] 成本和费用变化 - 财务费用同比下降16.9%至5255.65万元[27] - 资产减值损失同比增加1028.59万元，增长84.65%，主要因应收账款增加及坏账准备计提增加[13] - 资产减值损失增加84.6%至2243.75万元[27] - 支付给职工以及为职工支付的现金为2.50亿元，较上期2.04亿元增长22.5%[33] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.48亿元人民币，同比大幅下降[7] - 经营活动产生的现金流量净额为负2.48亿元，较上期负3656.31万元显著恶化[33] - 销售商品、提供劳务收到的现金为8.29亿元，较上期8.44亿元下降1.8%[32] - 收到的税费返还同比增加305.14万元至479.71万元，增幅174.80%，因装备制造业税收返还及出口退税增加[13] - 收到其他与经营活动有关的现金减少2789.30万元至6051.87万元，降幅31.55%，因往来款减少[13] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为1.35亿元，较上期1.86亿元下降27.3%[33] - 取得借款收到的现金为4.09亿元，较上期5.69亿元下降28.1%[33] - 期末现金及现金等价物余额为8.08亿元，较期初13.20亿元下降38.8%[34] - 母公司投资活动现金流入1.67亿元，主要来自收回投资1.55亿元和投资收益1152.24万元[36] - 母公司投资支付的现金为1.80亿元，较上期8000万元增长125%[36] - 母公司期末现金及现金等价物余额为2566.76万元，较期初2.14亿元下降88%[37] 资产和负债变动 - 货币资金为8.98亿元人民币，较年初减少36.38%[12] - 货币资金从年初14.11亿元减少至8.98亿元，主要体现于母公司货币资金从2.14亿元降至2566.76万元[18][22] - 应收账款从22.79亿元增至27.58亿元，增幅显著[18] - 短期借款从16.03亿元增至17.30亿元，一年内到期非流动负债从2.70亿元大幅增至10.69亿元[19] - 一年内到期的非流动负债为10.69亿元人民币，较年初大幅增加295.28%[12] - 应付债券从9.97亿元减少至0元，长期借款从12.11亿元增至12.49亿元[19][20] - 资产总额减少3.8%至43.02亿元，其中流动资产下降15.8%至8.84亿元[23] - 流动负债大幅增长87.3%至18.17亿元，主要因一年内到期非流动负债增至9.97亿元[23] 投资收益和营业外收支 - 投资收益亏损收窄至-276.61万元，同比改善231.18万元（45.53%），因联营企业投资损失计提减少[13] - 投资收益亏损276.61万元，其中联营企业亏损278.92万元[27] - 取得投资收益收到的现金大幅增加103.06万元至105.33万元，增幅4540.09%，因参股公司现金股利增加[14] - 营业外收入达580.08万元，同比增长329.05万元（131.08%），主要受政府补助增加推动[13] - 非经常性损益净额为336.91万元人民币，主要来自政府补助456.14万元[7] 母公司及合并层面表现 - 母公司净利润亏损1889.48万元，较上年同期亏损2127.03万元收窄11.2%[29] - 综合收益总额为负1889.48万元，较上期负2127.03万元有所改善[30] - 长期股权投资保持稳定在34.17亿元，占非流动资产99.9%[23] - 公司总资产为132.33亿元人民币，较上年度末增长0.36%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为32.99亿元人民币，较上年度末增长1.60%[7]

收入和利润（同比环比） - 2015年营业收入为58.77亿元人民币，较2014年微增0.94%[20] - 公司整体营业收入587,730.42万元，同比增长0.94%[49] - 归属于上市公司股东的净利润为-3.00亿元人民币，同比大幅下降291.77%[20] - 利润总额-45,667万元，同比下降356.29%[49] - 归属于上市公司股东的净利润-30,008万元，同比下降291.77%[49] - 基本每股收益为-0.39元/股，同比下降295.00%[21] - 公司2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为3482.11万元[23] - 新能源业务营业收入101.57百万元同比下降31%[96] - 新能源业务利润总额亏损208.29百万元同比增加188百万元[96] 成本和费用（同比环比） - 研发支出同比增长64.78%，达178,611,946.30元[52] - 新能源行业营业成本同比增加31.41%[56] - 锻造行业营业成本同比下降6.76%[56] - 航空锻造主营业务成本为27.54亿元，占总成本60.48%，同比增长18.35%[63] - 燃气轮机主营业务成本为5.64亿元，占总成本12.39%，同比增长30.18%[63] - 新能源主营业务成本为8217.37万元，占总成本1.80%，同比增长40.52%[63] - 研发投入总额1.79亿元，占营业收入比例3.04%，研发人员占比14.89%[65] 各条业务线表现 - 公司2015年锻铸板块实现销售收入37.88亿元[28] - 公司锻铸板块销售收入较"十一五"末期27.3亿元同比增长38.75%[28] - 锻铸业务2015年实现营业收入37.88亿元，同比下降3.7%[45] - 锻铸业务中防务产品同比增长24.1%，民品同比下降超30%[45] - 高端液压集成产业2015年销售收入12.34亿元较十一五末期9.7亿元增长27.22%[33] - 高端液压集成产业2015年实现营业收入12.34亿元，同比增长3.38%[46] - 液压业务实现营业收入6.6亿元，同比增长6.11%[47] - 散热器业务实现营业收入5.5亿元，同比增长5.03%[47] - 新能源业务2015年营业收入8.55亿元较十一五末期4.9亿元同比增长73.5%[37] - 新能源产业2015年实现营业收入8.55亿元，同比增长23.02%[48] - 新能源业务2015年营业收入8.55亿元同比增长23.02%[55] - 风电业务收入9.04亿元，同比下降10.41%[76] - 风电业务成本7.78亿元，同比上升29.02%[76] - 陕西宏远航空锻造营业收入156126.02万元同比增长12.84%，利润总额16591.09万元同比增长13.85%[87] - 贵州安大航空锻造营业收入144222.47万元同比增长22.33%，利润总额7085.05万元同比下降12.8%[89] - 江西景航航空锻铸营业收入47505.08万元同比增长23.62%，利润总额6318.73万元同比增长104.1%[90] - 中航特材工业营业收入55059万元，内部收入占比95.26%同比增48.48个百分点，亏损62201万元主因计提坏账准备6.12亿元[91] - 中航力源液压营业收入66049.78万元同比增长6.11%，利润总额4184.41万元同比增长1.95%[93] - 贵州永红航空机械营业收入55154万元同比增长5.03%，利润总额4565万元同比增长21.15%[95] - 高压柱塞泵/马达在国内市场占有率约60%[32] - 农机静液压传动装置近三年以70%速度发展且国内市场占有率超90%[32] 各地区表现 - 内蒙古风电发电量6939万千瓦时，同比下降32.29%[75] - 吉林风电发电量12358万千瓦时，同比下降0.48%[75] - 四川垃圾发电量2133万千瓦时，同比下降55.99%[75] - 百灵庙风电场一期发电量同比下降32.28%[96] - 大安乐胜风电场发电量同比下降4.83%[96] - 南充垃圾发电厂发电量21.33百万度处理垃圾5.1万吨[96] - 风力发电量192.97百万度同比下降14.86%[96] 管理层讨论和指引 - 2016年收入计划60亿元同比增长2.09%[103] - 2016年利润总额目标2.30亿元实现扭亏为盈[103] - 国内航空运输市场预计保持年均8%增长[98] - 公司计划在内蒙古、青海、广东、广西等地开发49万千瓦风电和光伏项目[106] - 风电上网价格在2015年12月24日被明确下调[108] - 新能源行业存在电价补贴资金回收滞后和弃风问题[108] - 锻铸造业务面临劳动力成本增加和节能减排政策挑战[107] - 公司推进民品业务供给侧改革和技术研发创新[109] - 公司存在建设项目拖期和招投标管理不规范问题[112] - 国内机械基础零部件市场占有率为65%，其中高端产品主要依赖进口[107] - 工程机械行业70%的利润被进口基础零部件占据[107] 资产减值和预计负债 - 控股子公司特材公司计提坏账准备6.12亿元人民币[6] - 控股子公司新能源公司计提预计负债1.70亿元人民币[6] - 公司2015年非经常性损益项目中子公司新能源公司确认预计负债导致损失1.697亿元[23] - 特材公司计提坏账准备6.12亿元[53] - 新能源公司计提预计负债1.7亿元[53] - 资产减值损失增加导致计提坏账准备6.12亿元[68] - 因担保责任计提预计负债1.70亿元[68] - 计提中航惠腾担保预计负债170百万元[96] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为6.40亿元人民币，同比大幅增长343.51%[20] - 公司2015年经营活动产生的现金流量净额为-3656.31万元[23] - 经营活动现金流量净额6.40亿元，同比大幅增长343.51%[65] - 经营活动现金流入因加大货款回收力度而显著增长[53] - 上大公司货币资金2.3179亿元调整至投资活动现金流[53] 关联交易和担保 - 公司向中航工业所属公司销售商品金额达27.67亿元，占同类交易金额的48.34%[131] - 公司向中航工业所属公司销售材料金额达2083.29万元，占同类交易金额的13.55%[131] - 公司从中航工业所属公司采购原材料金额达3.97亿元，占同类采购金额的8.71%[131] - 公司在中航财务公司存款余额达8.68亿元，占存款总额的61.53%[131] - 公司向中航财务公司借款余额达12.29亿元，占借款总额的26.27%[131] - 公司支付中航财务公司借款利息达6365.78万元，占利息总支出的22.92%[131] - 公司与中航国际租赁开展融资性售后回租业务，流入金额1.94亿元，流出租赁费用271.78万元[131] - 向关联方中航工业所属公司提供资金期末余额为24,423,283.79元，期初余额为6,353,811.34元，期间发生额为18,069,472.45元[134] - 关联方向上市公司提供资金期末余额为60,970,179.15元，期初余额为191,085,182.76元，期间发生额为-130,115,003.61元[134] - 公司对外担保总额为1,356,769,738.69元，占净资产比例为35.27%[137] - 报告期末对子公司担保余额合计为1,241,267,428.69元[137] - 报告期内对子公司担保发生额合计为366,158,772.69元[137] - 报告期末对外担保余额（不包括子公司）为115,502,310.00元[137] - 报告期内对外担保发生额（不包括子公司）为101,642,310.00元[137] - 为股东及关联方提供担保金额为115,502,310.00元[137] - 对资产负债率超过70%的被担保对象担保金额为115,502,310.00元[137] - 存在三笔逾期担保，逾期金额分别为20,000,000.00元、26,670,000.00元和10,660,000.00元[136] - 公司控股子公司新能源公司因担保代偿中航惠腾债务本息合计3772万元人民币[142] 股东和股权结构 - 公司总股本为7.78亿股，2014年度每10股派发现金红利0.4元[117] - 报告期末普通股股东总数为79,503户，较上一报告期末77,481户增加2,022户[151] - 贵州金江航空液压有限责任公司为第一大股东，持股229,369,200股，占比29.48%[153] - 中国贵州航空工业（集团）有限责任公司为第二大股东，持股64,538,800股，占比8.30%[153] - 贵州盖克航空机电有限责任公司为第三大股东，持股50,197,200股，占比6.45%[153] - 中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金持股17,580,553股，占比2.26%[153] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股16,963,500股，占比2.18%[153] - 控股股东中国贵州航空工业集团持有贵州贵航汽车零部件股份有限公司9.28%股权[155] - 实际控制人中国航空工业集团公司通过控股股东间接控制公司，并持有中航三鑫股份有限公司30%股权[158] - 实际控制人中国航空工业集团公司持有中航动力控制股份有限公司64%股权[158] - 公司无持股超10%的其他法人股东[161] 高管薪酬和持股 - 董事长胡晓峰年度内增持1,000股[166] - 总经理黎学勤持股26,100股且税前报酬总额40.81万元[166] - 董事江超持股24,400股且税前报酬总额81.45万元[166] - 职工监事黄云持股15,000股且税前报酬总额58.26万元[166] - 副总经理胡海银持股31,900股且税前报酬总额70.47万元[166] - 副总经理姬苏春持股25,000股且税前报酬总额63.39万元[166] - 副总经理孙继兵持股13,300股且税前报酬总额63.33万元[166] - 四名独立董事税前报酬均为5万元[166] - 公司副总经理、总会计师乔堃持有公司股份2,000股[167] - 公司副总经理刘忠文持有公司股份10,000股[167] - 公司董事及高级管理人员合计持股数量为148,700股[167] - 公司高级管理人员持股变动方式为二级市场买卖[167] - 乔堃持股变动参考市值约为63.36万元[167] - 刘忠文持股变动参考市值约为65.1万元[167] - 全体董事及高管持股参考市值合计约为526.17万元[167] - 公司全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计为526.17万元[170] - 独立董事年度津贴标准为5万元[170] 员工结构 - 母公司在职员工数量为49人[173] - 主要子公司在职员工数量为7,764人[173] - 在职员工数量合计为7,813人[173] - 生产人员数量为4,779人，占总员工数61.2%[173] - 技术人员数量为1,163人，占总员工数14.9%[173] - 行政人员数量为1,363人，占总员工数17.5%[173] - 本科及以上学历员工数量为2,071人，占总员工数26.5%[173] - 大专及以下学历员工数量为5,742人，占总员工数73.5%[173] 分红和利润分配 - 公司拟每10股派发现金红利0.40元（含税），共计分配利润3112.01万元人民币[3] - 利润分配占母公司可分配利润的53.11%[3] - 期末未分配利润为2.09亿元人民币转入下一年度[3] - 公司2014年度现金分红总额为3112万元，占母公司可分配利润的99.92%[117] - 2015年现金分红金额为31,120,128元，但合并净利润为负300,082,652.15元，分红比例不适用[118] - 2014年现金分红金额31,120,128元，占归属于上市公司股东净利润的19.89%[118] - 2013年现金分红金额31,120,128元，占归属于上市公司股东净利润的20.30%[118] - 公司近三年每股派息均为0.40元（含税），且无送红股或转增股本[118] - 公司报告期内盈利且可供分配利润为正，但未提出现金分配预案的情形不适用[118] 承诺履行 - 股东承诺规范关联交易，杜绝资金占用行为，承诺日期为2006年5月8日[119] - 实际控制人承诺保障公司业务、人员、资产、机构和财务独立性，承诺日期为2007年5月12日[119] - 实际控制人承诺避免民品业务同业竞争，并同意公司优先收购竞争性资产，承诺日期为2007年5月12日[121] - 实际控制人承诺逐步注入燃气轮机、航空锻件等同类业务资产，以消除同业竞争，承诺日期为2008年4月3日[121] - 所有承诺事项均得到严格履行，无未完成或违规情况[119][121] 项目投资和建设 - 等温锻生产线（一期）建设项目总投资25267.18万元，其中自有资金15677.18万元占比62.0%，国拨资金9590万元占比38.0%[82] - 等温锻生产线项目截至上年累计完成投资20308万元，本年度新增投资6033万元，累计完成进度100%[82] - 特材仓储中心项目（一期A）总投资8672万元，全部为自有资金，截至上年累计投资5007万元，本年度新增投资1956万元[82] - φ2000mm轧环生产线项目总投资3299万元，其中自有资金1799万元占比54.5%，本年度完成投资1110万元[83] - 高端液压基础件产业化基地项目总投资82734万元，企业自筹30616万元占比37.0%，中央预算投资6118万元占比7.4%[83] - 高端液压基地项目截至上年累计投资27509万元，本年度新增投资12491万元，设备合同签署101台已到位39台[83] - 贵阳民品业务搬迁项目总投资6440万元全部为自有资金，截至上年累计投资2984万元，本年度新增投资2705万元[83] - 雷州调风风电场项目总投资43359万元，自有资金13008万元占比30.0%，目前尚未启动实质性投资[83] - 安白高速乐胜风电场二期项目总投资39235万元，其中自有资金7847万元占比20%，银行贷款31388万元占比80%[84] - 南充市生活垃圾焚烧发电一期项目总投资46219万元，其中自有资金13866万元占比30%，银行贷款32252万元占比70%[84] - 金州百灵庙风电场二期项目总投资37945万元，其中自有资金7589万元占比20%，银行贷款30356万元占比80%[84] - 航空发动机环形锻件专项计划生产能力建设项目投资总额33221万元，实际投入22235.59万元，本年度实现效益1967.8万元，达到预计效益[122] - 锻造系统节能降耗技术改造项目投资总额2862.3万元，实际投入2862.3万元，本年度实现效益1214.92万元，达到预计效益[122] - 采用辗轧技术生产大、重型燃气轮机涡轮盘和压气机盘锻件项目投资总额11550万元，实际投入11550万元，本年度实现效益47.12万元，未达到预计效益[122] - 8000T电动螺旋压力机锻造生产线项目投资总额5100万元，实际投入5111.1万元，本年度实现效益3607万元，达到预计效益[122] - 高强度精密液压铸件建设项目投资总额15424万元，实际投入16033.82万元，本年度实现效益-1164.39万元，未达到预计效益[122] - 年增2万台高压柱塞式液压泵/马达生产线改造项目投资总额7500万元，实际投入8082.16万元，本年度实现效益-449.27万元，未达到预计效益[122] - 宇航液压件生产线建设项目投资总额2446万元，实际投入2446万元，本年度实现效益2217.01万元，达到预计效益[122] - 民用飞机零部件及液压泵/马达生产线技术改造项目投资总额3500万元，实际投入3500万元，本年度实现效益19.35万元，未达到预计效益[123] 委托贷款 - 公司向全资子公司贵州安大航空锻造提供委托贷款总额2.2亿元人民币，包含1亿元（利率4.85%）、5000万元（利率5.35%）、5000万元（利率4.36%）及2000万元（利率4.20%）[139] - 公司向全资子公司贵州永红航空机械提供委托贷款总额8000万元人民币，包含3000万元（利率4.36%）、1000万元（利率4.35%）、1000万元（利率4.35%）、1000万元（利率5.36%）及2000万元（利率4.20%）[139

收入和利润（同比环比） - 营业收入为45.49亿元人民币，比上年同期增长4.09%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为1.21亿元人民币，比上年同期增长2.03%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6261.03万元人民币，比上年同期下降42.22%[8] - 基本每股收益为0.16元/股，比上年同期增长6.67%[8] - 第三季度营业总收入同比增长22.4%至15.43亿元[35] - 前三季度营业总收入同比增长4.1%至45.49亿元[35] - 第三季度净利润同比增长915.2%至1.15亿元[36] - 前三季度归属于母公司净利润同比微增2.0%至1.21亿元[38] - 第三季度基本每股收益0.14元同比增长366.7%[38] - 母公司第三季度净利润扭亏为盈实现1636万元[41] 成本和费用（同比环比） - 第三季度营业成本同比增长23.6%至12.22亿元[35] - 前三季度销售费用同比下降6.0%至7779万元[35] 资产和负债变化 - 公司总资产为132.18亿元人民币，较上年度末下降0.18%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为36.49亿元人民币，较上年度末增长3.41%[8] - 长期股权投资增加128.52%至2.184亿元，因中航上大高温合金材料有限公司不再纳入合并范围[17] - 商誉减少52.99%至432.52万元，因中航上大高温合金材料有限公司不再纳入合并范围[17] - 一年内到期的非流动负债增加113.91%至1.925亿元[17] - 其他流动负债新增6亿元，因发行短期融资券[17] - 应收股利减少100%至0元，因参股公司亏损抵减[17] - 应付股利增长191.36%至1079.56万元，因子公司应付少数股东股利增加[17] - 公司总资产为132.18亿元人民币，较年初的132.42亿元略有下降[27][28] - 短期借款为16.49亿元人民币，较年初的20.12亿元减少18.0%[27] - 应付账款为20.11亿元人民币，较年初的17.60亿元增长14.3%[27] - 预收款项为5.48亿元人民币，较年初的4.38亿元增长25.0%[27] - 长期借款为13.04亿元人民币，较年初的14.65亿元减少11.0%[27][28] - 货币资金为1.11亿元人民币，较年初的0.50亿元增长122.3%[29] - 长期股权投资为34.24亿元人民币，较年初的33.70亿元增长1.6%[30] - 母公司短期借款为1.10亿元人民币，较年初的2.20亿元减少50.0%[30] - 母公司应付债券为10.00亿元人民币，与年初持平[31] - 母公司未分配利润为2.79亿元人民币，较年初的2.12亿元增长31.4%[31] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.09亿元人民币，上年同期为-2.11亿元人民币[8] - 销售商品提供劳务收到现金34.23亿元，同比增长14.1%[45] - 经营活动现金流量净额-1.09亿元，较去年同期-2.11亿元改善48.2%[45] - 投资活动现金流出6.88亿元，其中购建长期资产支出4.57亿元[46] - 筹资活动现金流入35.79亿元，同比增长39.8%[46] - 取得借款收到现金28.74亿元，同比增长30.6%[46] - 期末现金及现金等价物余额7.07亿元，同比增加16.2%[46] - 母公司投资活动现金流出5.9亿元，同比增长247.1%[49] - 母公司筹资活动现金净流入3.83亿元，去年同期为-1.04亿元[49] - 母公司期末现金余额1.11亿元，同比增长272.1%[49] 非经常性损益及特殊项目 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益为6750.44万元人民币[10][11] - 计入当期损益的政府补助为1215.20万元人民币[10][11] - 资产减值损失激增178.91%至1.83亿元，因子公司对特定债权计提坏账准备[18] - 投资收益大幅增长624.12%至6185.75万元，因股权稀释收益及参股公司分红增加[18] - 取得借款收到的现金增长30.61%至28.74亿元，因发行短期融资券[20] - 吸收投资收到的现金激增20488.4%至4.324亿元，因中航上大收到增资款[20] - 第三季度投资收益大幅改善至7474万元[36] - 母公司前三季度投资收益同比增长44.2%至1.77亿元[41] - 母公司取得投资收益1.08亿元，同比增长60.7%[49] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率为3.38%，比上年同期减少0.11个百分点[8]

收入和利润（同比环比） - 营业收入30.07亿元人民币，同比下降3.34%[20] - 归属于上市公司股东的净利润1416.23万元人民币，同比下降85.09%[20] - 基本每股收益0.02元/股，同比下降83.33%[18] - 扣除非经常性损益后基本每股收益0.01元/股，同比下降90.91%[18] - 加权平均净资产收益率0.40%，同比下降2.39个百分点[18] - 利润总额亏损0.25亿元人民币同比下降123.39%[29] - 营业利润亏损3071万元人民币，同比下降131.5%[106] - 净利润亏损3804万元人民币，同比下降148.8%[108] - 归属于母公司净利润为1416万元人民币，同比下降85.1%[108] - 营业总收入为30.065亿元人民币，同比下降3.4%[106] - 营业收入30.07亿元人民币同比下降3.34%[29] 成本和费用（同比环比） - 研发费用大幅增长导致期间费用增加[23] - 财务费用因带息负债增加而增长[23] - 营业成本23.85亿元人民币同比下降4.88%[29] - 研发支出6.35亿元人民币同比大幅增长38.93%[29] - 营业成本为23.85亿元人民币，同比下降4.9%[106] - 销售费用为4866万元人民币，同比下降17.3%[106] - 财务费用为1.258亿元人民币，同比增长14.9%[106] - 资产减值损失激增至1.817亿元人民币，同比增长188%[106] 各条业务线表现 - 防务产品业务实现稳步增长，民品业务出现下滑[22] - 高端液压集成业务收入6.17亿元人民币同比增长12.24%[33] - 新能源业务收入3.47亿元人民币同比增长44.53%[33] - 高端液压集成业务子公司中航力源液压营业收入36,043.76万元，同比增长13.88%[49] - 中航力源液压利润总额2,356.26万元，同比微增0.72%[49] - 贵州永红航空机械利润总额2,262.83万元，同比增长13.12%[49] - 中航（沈阳）高新科技营业收入1,870.96万元，同比大幅增长420.2%[49] - 新能源子公司中国航空工业新能源上网电量1.07亿度，同比增加7.94%[53] - 中航惠腾风电设备营业收入30,137.45万元，同比下降11.44%[54] - 中航惠腾风电设备净利润-5,859.14万元，亏损同比增加1,129.54万元[54] - 中航世新燃气轮机营业收入31,199.00万元，同比增长51.3%[54] - 大安乐胜风电场二期项目累计投入33,352万元，报告期发电3,069万度[56] 各地区表现 - 国内市场收入27.91亿元人民币同比下降3.14%[36] 管理层讨论和指引 - 公司计划全年营业收入65亿元上半年完成46.26%[31] 控股子公司表现 - 控股子公司中航特材增加坏账准备计提额[23] - 控股子公司计提坏账准备导致资产减值损失大幅增加[30][31] - 陕西宏远航空锻造营业收入9.25亿元，同比增长16.69%[44] - 贵州安大航空锻造营业收入6.78亿元，同比增长14.6%[44] - 中航特材工业营业收入1.5亿元，同比下降80.84%[44] - 中航特材工业计提坏账准备，涉及债权6.07亿元司法执行程序[46] - 江西景航航空锻铸营业收入2.14亿元，同比增长65.02%[44] - 中航卓越锻造营业收入8673万元，同比增长21.7%[44] 关联交易 - 向中国航空工业集团公司所属公司销售商品金额为13.26亿元人民币，占同类交易金额的46.43%[65] - 向中国航空工业集团公司所属公司采购原材料金额为1.49亿元人民币，占同类交易金额的8.91%[65] - 向中航财务公司借款余额为11.37亿元人民币，占同类交易金额的22.57%[65] - 在中航财务公司存款余额为3.02亿元人民币，占同类交易金额的34.48%[65] - 支付中航财务公司借款利息金额为3087.32万元人民币，占同类交易金额的24.07%[65] - 支付中国航空工业集团公司所属公司房屋及设备租赁费、物业费金额为1340.40万元人民币，占同类交易金额的51.21%[65] - 关联交易总额为29.65亿元人民币[65] - 期初向关联方提供资金余额为635.38万元人民币，期末余额为564.85万元人民币[67] - 期初关联方向公司提供资金余额为1.91亿元人民币，期末余额为3027.85万元人民币[67] - 报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额为-70.53万元人民币[67] 委托贷款 - 委托贷款总额为6.3亿元人民币，涉及多家子公司流动资金和运营资金借款[41] - 中航世新燃气轮机获得委托贷款1亿元人民币，利率6%，期限1年[40] - 贵州安大航空锻造获得委托贷款1.95亿元人民币，利率4.2%-6%，期限1-3年[40][41] - 陕西宏远航空锻造获得委托贷款2.5亿元人民币，利率4.2%-6%，期限1-3年[40][41] 担保情况 - 报告期内公司对外担保发生额合计为8131.66万元[72] - 报告期末公司对外担保余额合计为1.16亿元[72] - 报告期内对子公司担保发生额合计为956.01万元[72] - 报告期末对子公司担保余额合计为1.02亿元[72] - 公司担保总额为2.17亿元[72] - 担保总额占公司净资产比例为6.16%[72] - 为股东及关联方提供担保金额为1.16亿元[72] - 为资产负债率超70%对象提供担保金额1.16亿元[72] - 对中航惠腾风电设备公司单笔最大担保额5334万元[71] - 所有担保均为连带责任担保且无逾期[71][72] 股东承诺 - 贵州金江航空液压有限责任公司承诺不占用中航重机资金并规范关联交易，承诺时间2006年5月8日[74] - 原中国航空工业第一集团公司等承诺避免民品业务实质性竞争，并同意中航重机有权收购相关资产，承诺时间2007年5月12日[74] - 原中国航空工业第一集团公司等承诺保证中航重机在业务、人员、资产、机构及财务方面的独立性，承诺时间2007年5月12日[76] - 原中国航空工业第一集团公司承诺将燃气轮机成套等业务相关资产在条件成熟后逐步注入中航重机，承诺时间2008年4月3日[76] - 原中国航空工业第一集团公司承诺避免民品业务实质性竞争并同意中航重机收购相关资产，承诺时间2008年4月3日[76] - 原中国航空工业第一集团公司承诺在军品业务方面根据国家规定进行安排以避免实质性竞争，承诺时间2008年4月3日[76] 公司治理 - 报告期内公司召开1次年度股东大会和1次临时股东大会[78] - 公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《中航重机股东大会议事规则》召开股东大会[78] - 公司保障所有股东特别是中小股东平等权利并确保股东充分行使权利[78] - 公司认真接待股东来访来电并及时通报生产经营和资本运作情况[78] - 报告期内公司召开董事会会议7次[79] - 报告期内公司召开监事会会议3次[79] 股东结构 - 控股股东贵州金江航空液压持股229,369,200股占比29.48%[88] - 中国贵州航空工业集团持股64,538,800股占比8.30%[88] - 贵州盖克航空机电持股50,197,200股占比6.45%[88] - 富国中证军工基金增持5,112,559股至18,945,348股占比2.44%[88] - 鹏华中证国防基金增持7,703,324股至10,875,206股占比1.40%[88] - 中融聚盈1号信托持股10,478,069股占比1.35%[88] - 申万菱信军工基金持股4,447,165股占比0.57%[88] - 公司股份总数及股本结构报告期内未发生变化[85] - 贵州金江航空液压有限责任公司持有无限售流通股2.29亿股，为最大流通股东[89] - 中国建设银行－富国中证军工指数分级基金持有流通股1,894.53万股[89] - 中国贵州航空工业集团持有流通股6,453.88万股[89] - 公司董事及管理层96人合计增持731,866股，占总股本0.0941%[94] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.08亿元人民币[20] - 经营活动现金流量净流出1.08亿元人民币[29] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.083亿元，同比扩大50.2%[115] - 投资活动产生的现金流量净额为负3.347亿元，同比改善7.6%[115] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.351亿元，同比增长17.3%[116] - 期末现金及现金等价物余额为7.984亿元，同比减少8.5%[116] - 经营活动现金流入为22.402亿元人民币，同比增长15.6%[114] - 母公司投资活动现金流出31.025亿元，同比增长343.2%[118] - 母公司取得投资收益收到的现金为7885万元，同比增长30.8%[118] - 母公司取得借款收到的现金为4.3亿元，同比增长2050%[119] - 支付给职工以及为职工支付的现金为4.048亿元，同比增长8.5%[115] - 支付的各项税费为9686万元，同比增长26.2%[115] - 收到其他与经营活动有关的现金为2.395亿元，同比增长62.3%[115] 资产负债项目变化 - 货币资金期末余额为8.77亿元人民币，较期初10.68亿元人民币减少17.9%[99] - 应收账款期末余额为35.20亿元人民币，较期初29.33亿元人民币增长20.1%[99] - 存货期末余额为22.60亿元人民币，较期初24.12亿元人民币减少6.3%[99] - 在建工程期末余额为15.90亿元人民币，较期初14.07亿元人民币增长13.0%[99] - 应收票据期末余额为8.47亿元人民币，较期初9.64亿元人民币减少12.1%[99] - 其他应收款期末余额为3.42亿元人民币，较期初3.86亿元人民币减少11.4%[99] - 公司总资产从1,324.22亿元增长至1,354.81亿元，增幅2.31%[100][101] - 短期借款从20.12亿元增至24.65亿元，增长22.52%[100] - 应付账款从17.60亿元增至20.69亿元，增长17.59%[100] - 预收款项从4.38亿元降至3.35亿元，减少23.55%[100] - 母公司货币资金从4.97亿元降至4.39亿元，减少11.77%[103] - 母公司短期借款从2.20亿元大幅增至5.30亿元，增长140.91%[104] - 母公司长期股权投资保持稳定为33.70亿元[103] - 母公司未分配利润从2.13亿元增至2.63亿元，增长23.28%[105] - 归属于母公司所有者权益基本持平为35.29亿元[101] - 少数股东权益从8.92亿元降至8.61亿元，减少3.47%[101] 所有者权益和利润分配 - 公司现金分红总额3,112.01万元，每股派现0.04元[57] - 资本公积从期初1,298,988,237.02元增加至期末1,314,308,014.52元，增长15,319,777.50元[122] - 未分配利润从期初1,339,294,640.65元减少至期末1,322,336,858.47元，下降16,957,782.18元[122] - 所有者权益合计从期初4,419,971,708.62元减少至期末4,390,326,253.13元，下降29,645,455.49元[122] - 综合收益总额为-38,038,770.95元[122] - 股东投入普通股增加资本公积15,319,777.50元[122] - 对所有者分配利润减少未分配利润31,120,128.00元[122] - 专项储备增加2,930,546.32元至15,106,438.89元[122] - 少数股东权益从891,829,192.87元减少至860,891,195.74元，下降30,937,997.13元[122] - 本期提取专项储备5,787,047.10元，使用2,856,500.78元[125] - 母公司所有者权益合计从期初24.53亿元增至期末25.03亿元，增长2.0%[129][132] - 本期综合收益总额为8101.55万元[129] - 利润分配导致未分配利润减少3112.01万元[129][131] - 未分配利润从期初2.13亿元增至期末2.63亿元，增长23.4%[129][132] - 上期（2014年半年度）综合收益总额为8287.01万元[131] - 公司总股本保持7.78亿股不变[129][132] - 资本公积保持14.15亿元未发生变动[129][132] - 盈余公积从4732.32万元微增至4732.32万元（本期无提取）[129] - 上期未分配利润从2.13亿元增至2.65亿元[131] 历史股本变动 - 公司2007年向特定对象发行股份购买资产，发行价格9元/股[136] - 2008年中期资本公积金转增股本每10股转增10股[137] - 2008年9月实施转增后总股本变更为358,668,800股[137] - 非公开发行股票数量调整为8000万股至16000万股[137] - 2009年非公开发行股票16000万股每股发行价格10.5元[138] - 募集资金总额1,680,000,000元扣除发行费用72,948,806.62元[138] - 实际募集资金净额1,607,051,193.38元[138] - 其中计入股本160,000,000元计入资本公积1,447,051,193.38元[138] - 2010年以总股本518,668,800股为基数每10股转增5股[138] - 资本公积转增股份总额259,334,400股[138] - 转增后公司股本变更为778,003,200元[138] 会计政策和估计 - 合并财务报表包括公司及全部子公司，自取得控制权之日起纳入合并范围[151] - 子公司与公司会计政策不一致时按公司政策进行必要调整[151] - 内部交易未实现利润在合并报表中予以抵销，资产减值损失全额确认[152] - 现金及现金等价物包括三个月内到期的流动性强的投资[153] - 外币交易按交易日即期汇率折算，兑换业务按实际采用汇率折算[154] - 资产负债表日外币货币性项目按即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[154] - 境外经营资产负债表采用资产负债表日即期汇率折算[155] - 金融资产公允价值优先采用活跃市场报价，次用估值技术[158] - 以公允价值计量金融资产的交易费用直接计入当期损益[158] - 持有至到期投资采用实际利率法按摊余成本进行后续计量[160] - 可供出售金融资产公允价值低于初始投资成本超过50%或持续时间超过一年表明减值[163] - 可供出售金融资产公允价值低于初始投资成本20%至50%时公司综合评估价格波动率等因素判断减值[163] - 贷款和应收款项按摊余成本后续计量 终止确认或减值时损益计入当期[161] - 可供出售金融资产采用公允价值后续计量 变动计入其他综合收益或当期损益[161][162] - 单项金额重大金融资产单独进行减值测试 不重大资产可单独或组合测试[162] - 金融资产整体转移满足终止确认条件时 账面价值与对价及综合收益累计额差额计入当期损益[165] - 金融负债终止确认部分账面价值与支付对价差额计入当期损益[167] - 可供出售债务工具投资减值后公允价值上升可转回减值损失计入当期损益[164] - 以成本计量的可供出售金融资产减值损失确认后不再转回[164] - 财务担保合同按公允价值初始确认 后续按或有事项确定金额与初始确认金额扣除累计摊销额较高者计量[166] - 单项金额重大的应收账款标准为单个客户500万元及以上[169] - 账龄1年以内（含1年）的应收账款坏账计提比例为5%[171] - 账龄1-2年的应收账款坏账计提比例为10%[171] - 账龄2-3年的应收账款坏账计提比例为30%[171] - 账龄3-4年的应收账款坏账计提比例为50%[171] - 账龄4-5年的应收账款坏账计提比例为80%[171] - 账龄5年以上的应收账款坏账计提比例为100%[171] - 按余额百分比法计提的其他应收款坏账比例为5%[172] - 内部应收款项组合坏账计提比例为0%[172] - 存货跌价

收入和利润（同比环比） - 营业收入为11.87亿元人民币，较上年同期下降15.09%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为3540.13万元人民币，较上年同期下降5.05%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3482.11万元人民币，较上年同期下降2.92%[7] - 营业总收入同比下降15.1%至11.87亿元，对比上年同期13.98亿元[26] - 净利润同比下降14.9%至2021万元，对比上年同期2375万元[27] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，与上年同期持平[7] - 基本每股收益为0.05元/股，与上年同期持平[28] - 加权平均净资产收益率为1.00%，较上年同期减少0.11个百分点[7] - 综合收益总额为-1889.49万元，同比略有改善（从-1897.93万元）[30] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降20.3%至9.17亿元，对比上年同期11.51亿元[27] - 财务费用同比增长24.4%至6328万元，对比上年同期5088万元[27] - 营业税金及附加同比增加137.89万元，增长96.08%，主要因本期应缴税费增加所致[14] - 资产减值损失同比增加593.83万元，增长95.57%，主要因计提应收款项坏账准备增加所致[14] - 资产减值损失同比增长95.6%至1215万元，对比上年同期621万元[27] - 支付给职工现金2.04亿元，同比增长13.2%（从上期1.80亿元）[33] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3656.31万元人民币，上年同期为-1.34亿元人民币[7] - 经营活动现金流量净额为-3656.31万元，同比改善72.8%（从上期-1.34亿元）[33] - 经营活动现金流入总额为9.34亿元，同比增长14.4%（从上期8.17亿元）[33] - 经营活动现金流出总额为9.71亿元，同比略增2.1%（从上期9.51亿元）[33] - 销售商品提供劳务收到现金8.44亿元，同比增长9.7%（从上期7.69亿元）[32] - 投资活动现金流量净额为-1.86亿元，同比改善17.2%（从上期-2.25亿元）[33] - 筹资活动现金流入总额为6.69亿元，同比下降8.1%（从上期7.27亿元）[33] - 取得借款收到现金5.69亿元，同比下降17.3%（从上期6.87亿元）[33] - 偿还债务支付的现金增加1287.8万元，增长57.49%，因偿还到期借款增加所致[16] - 支付其他与筹资活动有关的现金增加1894.9万元，增长2424.16%，因偿还关联方借款增加所致[16] - 收到的税费返还减少437.05万元，下降71.46%，因出口退税减少所致[15] 资产和债务变化 - 货币资金从年初10.68亿元降至期末8.04亿元，减少2.65亿元[19][21] - 短期借款从年初20.12亿元增至期末21.73亿元，增加1.61亿元[20][21] - 短期借款同比增长45.5%至3.2亿元，对比上年同期2.2亿元[24] - 其他流动资产同比增长22.9%至4.3亿元，对比上年同期3.5亿元[24] - 应付利息同比下降84.2%至845万元，对比上年同期5335万元[24] - 应付利息减少4210.11万元，下降73.69%，因支付2014年度公司债券利息所致[14] - 应收股利减少480.84万元，下降38.44%，因参股公司亏损抵减应收股利所致[14] - 工程物资减少994.39万元，下降67.56%，因本期项目领用工程物资所致[14] - 期末现金及现金等价物余额为6.93亿元，同比减少33.9%（从上期10.49亿元）[34] 非经常性损益及股东信息 - 非经常性损益项目合计金额为58.02万元人民币，主要包含政府补助169.78万元人民币[8] - 报告期末股东总数为70,904户，前三大股东均为国有法人，合计持股比例达44.23%[10][11] 投资表现 - 投资收益亏损扩大至508万元，对比上年同期424万元亏损[27]

利润分配方案 - 公司2014年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.40元（含税），总分配利润31,120,128.00元[3] - 分配利润占母公司可分配利润的99.92%[3] - 分配利润占当年归属于母公司所有者净利润的19.89%[3] - 未分配利润转入下一年度金额为181,745,227.98元[3] - 公司总股本基数为778,003,200股[3] - 2014年度每10股派息0.40元含税现金分红总额为3112.01万元[113] - 2014年度现金分红占合并报表归属于上市公司股东净利润比例为19.89%[113] - 2013年度现金分红占合并报表归属于上市公司股东净利润比例为20.30%[113] - 2012年度现金分红占合并报表归属于上市公司股东净利润比例为14.58%[113] - 公司2013年度现金分红总额为3112万元，占母公司可分配利润的42%[112] 收入和利润（同比环比） - 营业收入582.26亿元人民币同比下降8.82%[27][32] - 归属于上市公司股东的净利润1.56亿元人民币同比增长2.07%[27][32] - 扣除非经常性损益净利润1.40亿元人民币同比增长7.99%[27][32] - 营业收入为58.23亿元，同比下降8.82%[43] - 公司2015年收入计划65亿元，利润总额目标2.05亿元[102] - 公司2015年销售收入目标为65亿元，利润总额目标为2.05亿元[103] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为45.30亿元，同比下降13.50%[43] - 研发支出1.08亿元，同比增长15.72%，占营业收入比例1.86%[43][48] 各业务线表现 - 公司业务板块调整为锻铸、高端液压集成和新能源三大产业[21] - 锻铸业务收入39.34亿元人民币同比下降16.43%[32][42] - 高端液压集成业务收入11.94亿元人民币同比增长8.13%[42] - 新能源业务收入6.95亿元人民币同比增长20.92%[42] - 锻造行业营业收入39.00亿元，同比下降16.55%[52] - 新能源行业营业收入6.80亿元，同比增长20.55%[52] - 公司锻铸业务在整体模锻件、特大型钛合金锻件等技术居国内领先水平[58] - 高端液压集成业务在液压泵/马达变量控制技术等方面处于国内领先地位[60] - 工程机械液压件市场面临订单下降和价格走低风险，可能导致液压业务收入下滑[107] - 锻造业务面临装备竞争实力减弱和来自航空系统外新进入者的竞争风险[107] - 锻铸业务因政策放宽面临市场竞争加剧和竞争压力增大的风险[108] - 公司计划通过购建大型锻造设备和延伸产业链来应对锻造业务风险[107] - 公司将通过加快产品结构调整和国际合作提升液压产品核心制造能力[107] - 公司计划加强专业化整合和客户关系维护来应对锻铸业务政策风险[108] 各地区表现 - 国内市场营业收入为54.996亿元人民币，同比下降8.42%[54] - 国外市场营业收入为2.094亿元人民币，同比下降23.37%[54] - 外贸业务受国外经济下滑和国际政治局势动荡影响，面临下滑风险[109] 现金流量 - 经营活动现金流量净额1.44亿元人民币同比下降30.66%[27] - 经营活动现金流量净额1.44亿元，同比下降30.66%[43][51] - 投资活动现金流量净额-7.33亿元，同比改善31.06亿元[49] - 筹资活动现金流量净额4.74亿元，同比增长34.90%[43][51] 主要子公司和联营公司表现 - 陕西宏远航空锻造有限责任公司营业收入138362.62万元，同比下降10.49%[78] - 贵州安大航空锻造有限责任公司营业收入117900.37万元，同比增长11.73%[78] - 中航特材工业（西安）有限公司营业收入103658.82万元，同比下降37.35%，利润总额-668.86万元[78] - 中航上大高温合金材料有限公司营业收入30101.65万元，同比下降25.54%，利润总额-1189.52万元[78] - 安大公司新品开发986项同比增加176项销售收入同比增长10%[80] - 特材公司实现收入103,658.82万元其中内部销售48,495.40万元占比46.78%同比增32.61%[83] - 激光公司主营业务收入1,507.40万元利润总额-752.07万元亏损同比增66.35万元[84] - 力源公司营业收入62,245.18万元同比增0.93%利润总额4,104.23万元同比降19.37%[86] - 永红公司营业收入52,511.03万元同比增8.91%利润总额3,767.73万元同比增13.11%[86] - 高新公司营业收入5,209.82万元同比增1,070.96%利润总额-900.93万元亏损同比收窄41.35%[86] - 新能源公司营业收入14,619.73万元同比增59.65%利润总额-1,997.20万元亏损同比收窄39.70%[89] - 世新公司营业收入59,126.09万元同比降9.62%利润总额-2,711.29万元亏损同比扩大17.19%[89] - 新能源公司风电上网电量2.19亿度同比增29%其中大安乐胜风电场1.19亿度同比增120%[90] - 惠腾公司营业收入75,394.67万元净利润-16,584.73万元同比减亏2,611.72万元[92] 募集资金使用情况 - 公司2009年非公开发行股票募集资金总额为16.8亿元人民币，扣除发行费用后实际募集资金净额为16.07亿元人民币[69] - 截至2014年底累计使用募集资金总额为14.21亿元人民币，占实际募集资金净额的88.4%[69][70] - 2014年度使用募集资金总额为9815.18万元人民币[69] - 截至2014年底募集资金余额为9757.42万元人民币，包含5145.82万元利息收入[70] - 公司使用1.4亿元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金[70] - 将部分募投项目节余资金及利息收入2765.37万元永久性补充流动资金[70] - 募集资金承诺投资项目总额为11.59亿元人民币，均已变更[72][73] - 变更后的募投项目累计实现收益2.43亿元人民币[72][73] - 募集资金变更项目总额为78298万元人民币[74] - 年增2万台高压柱塞式液压泵/马达生产线改造项目累计投入8082.16万元，产生收益-805.13万元，未达预期因民品市场低迷[74] - 宇航液压件生产线建设项目累计投入2446万元，产生收益1843.24万元，已完成且符合预期收益[74] - 民用飞机零部件及液压泵/马达生产线技术改造项目累计投入3500万元，产生收益67.22万元，未达预期因外贸市场变化[74] - 高强度精密液压铸件建设项目累计投入16033.82万元，预计年收益4400万元，目前实施中[74] - 关键液压基础件建设（一期）项目累计投入13446.87万元，预计年收益6729万元，目前实施中[74] 关联交易 - 关联销售商品金额24.66亿元占同类交易比例43.26%[122] - 关联销售材料金额6907.37万元占同类交易比例56.10%[122] - 关联采购原材料金额5.45亿元占同类交易比例12.02%[122] - 关联提供劳务金额2105.18万元占同类交易比例100%[122] - 关联接受劳务金额414.63万元占同类交易比例100%[122] - 中航财务公司向集团兄弟公司借款余额为10.8亿元人民币，占总额的23.65%[123] - 中航财务公司存款余额为2.7856亿元人民币，占总额的26.07%[123] - 中航财务公司支付借款利息6317.06万元人民币，利率参照人民银行同期贷款基准利率，占总额的25.17%[123] - 关联方向上市公司提供资金期末余额为1.9109亿元人民币，报告期内发生额为1.2862亿元人民币[124] - 上市公司向关联方提供资金期末余额为635.38万元人民币，报告期内减少360.28万元人民币[124] - 关联交易总额达45.6455亿元人民币，主要涉及设备租赁及金融服务[123] 担保情况 - 公司为联营公司中航惠腾提供担保总额1.6099亿元人民币，所有担保均未逾期且无反担保[127] - 其中1.339亿元人民币担保已履行完毕，2709万元人民币担保仍在存续期内[127] - 最大单笔担保金额为5334万元人民币，已于2014年2月6日到期并履行完毕[127] - 最新担保金额2000万元人民币，到期日为2015年11月28日，目前正常存续[127] - 报告期内对非子公司担保发生额合计122,889,690元[128] - 报告期末对非子公司担保余额合计115,502,310元[128] - 报告期内对子公司担保发生额合计92,379,000元[128] - 报告期末对子公司担保余额合计92,379,000元[128] - 公司担保总额207,881,310元（含子公司担保）[128] - 担保总额占公司净资产比例5.89%[128] - 为股东及关联方提供担保金额115,502,310元[128] - 为资产负债率超70%对象担保金额115,502,310元[128] - 三项特殊担保情形合计金额115,502,310元[128] 借款和融资 - 陕西宏远航空锻造获得1000万元流动资金借款，年利率5.36%[67] - 贵州永红航空机械累计获得5000万元借款，其中3000万元为1年期(利率5.6%)，2000万元为3年期(利率4.2%)[67] - 委托贷款总额为2.75亿元人民币，利率在4.20%至6.00%之间[66] - 公司预计净新增融资需求为12亿元，主要通过银行借款等方式筹措[106] - 公司2012年发行固定利率5年期公司债券规模9.96756亿元，票面利率6.00%[150][151] - 公司2012年发行浮动利率4年期公司债券规模0.03244亿元，票面利率为基准利率加2.05%[150][151] 资产和负债变化 - 总资产132.42亿元人民币同比增长9.18%[27] - 归属于上市公司股东净资产35.28亿元人民币同比增长5.20%[27] - 加权平均净资产收益率4.56%同比下降0.11个百分点[28] - 预付款项为2.364亿元人民币，同比下降57.57%[56] - 应收股利为1250.83万元人民币，同比下降63.94%[56] - 其他应收款为3.862亿元人民币，同比上升151.82%[56] - 工程物资为1471.96万元人民币，同比上升820388.12%[56] - 长期借款为14.649亿元人民币，同比上升58.84%[56] - 长期股权投资减少4810.34万元，可供出售金融资产相应增加4810.34万元[140] - 递延收益增加5040.29万元，其他非流动负债减少5040.29万元[140] - 长期股权投资减少总计48,103,365.74元，其中北京黎明航发动力科技有限公司减少10,011,192.99元，海南中海能源股份有限公司减少15,372,172.75元[142] - 可供出售金融资产增加总计48,103,365.74元，与长期股权投资减少金额完全对应[142][143] 公司治理和股东结构 - 会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[3] - 公司不存在控股股东非经营性资金占用情况[5] - 公司不存在违规对外担保情况[6] - 公司注册地址为贵州省贵阳市小河区锦江路110号[15] - 报告期末股东总数为69,108户，较年度报告披露日前第五个交易日减少2,571户[152] - 贵州金江航空液压有限责任公司持股229,369,200股，占比29.48%，为第一大股东[154] - 中国贵州航空工业（集团）有限责任公司持股64,538,800股，占比8.30%，报告期内减持20,454,000股[154] - 贵州盖克航空机电有限责任公司持股50,197,200股，占比6.45%，持股无变动[154] - 中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金持股22,861,537股，占比2.94%，为第四大股东[154] - 前三大股东均为国有法人股东，隶属同一实际控制人，合计持股占比44.23%[154][155] - 公司注册资本为167,087万元人民币[157] - 公司持有贵州贵航汽车零部件股份有限公司46.28%股权[158] - 公司持有中航三鑫股份有限公司13.42%股权[158] - 实际控制人中国航空工业集团公司注册资本640亿元人民币[160] - 实际控制人目标2020年实现销售收入1万亿元人民币[160] - 实际控制人持有中航飞机股份有限公司59.92%股权[160] - 实际控制人持有西安航空动力股份有限公司53.26%股权[160] - 实际控制人持有天虹商场股份有限公司40.28%股权[161] - 实际控制人持有中航光电科技股份有限公司46.18%股权[161] - 实际控制人持有中航资本控股股份有限公司41.68%股权[161] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内持股变动均为0股[170] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内从公司领取的应付报酬总额为522.77万元[170] - 总经理黎学勤报告期内从公司领取应付报酬12.58万元[170] - 副总经理江超报告期内从公司领取应付报酬71.57万元[170] - 职工监事黄云报告期内从公司领取应付报酬61.61万元[170] - 副总经理胡海银报告期内从公司领取应付报酬55.42万元[170] - 副总经理姬苏春报告期内从公司领取应付报酬63.25万元[170] - 副总经理孙继兵报告期内从公司领取应付报酬61.57万元[170] - 副总经理兼总会计师乔堃报告期内从公司领取应付报酬68.39万元[170] - 独立董事邱洪生、周立、马荣凯、金锦萍报告期内各自从公司领取应付报酬5万元[170] - 公司全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计522.77万元[179] - 公司高管薪酬结构中经营业绩考核权重占比70%[183] - 总部员工薪酬结构中基本工资与绩效工资比例为5:3:2[184] - 公司对高管绩效评价采用经营业绩完成情况和个人综合绩效考核得分双维度考核[196] - 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定要求不存在差异[197] - 公司于2015年1月15日召开临时股东大会审议通过洪波先生任第五届董事会董事任期至2016年2月1日[174] - 胡晓峰在中国航空工业集团公司担任副总经济师自2010年2月1日起[176] - 孟祥凯在中国航空工业集团公司担任副总经济师自2013年3月1日至2014年7月25日[176] - 费斌军在中国航空工业集团公司担任特级专务自2011年10月1日至2014年12月29日[176] - 倪先平在中国航空工业集团公司担任特级专务自2013年3月1日起[176] - 王智林在中国航空工业集团公司担任高级专务自2011年5月1日起[176] - 罗霖斯在中国航空工业集团公司担任高级专务自2012年6月1日起[176] - 曹怀根在中国航空工业集团公司担任特级专务自2010年2月1日起[176] - 朱建设在中国航空工业集团公司担任高级专务自2012年6月1日起[176] - 胡晓峰在中航资本控股股份有限公司担任监事会主席自2014年8月11日起[177] - 2014年董事会会议总次数为10次，其中现场会议8次占比80%，通讯方式会议2次占比20%[200] - 独立董事邱洪生参加董事会10次中亲自出席7次占比70%，通讯方式2次占比20%，委托出席1次占比10%[200] - 独立董事周立参加董事会10次中亲自出席8次占比80%，通讯方式2次占比20%，无委托出席[200] - 独立董事马荣凯参加董事会10次中亲自出席7次占比70%，通讯方式2次占比20%，委托出席1次占比10%[200] - 独立董事金锦萍参加董事会10次中亲自出席7次占比70%，通讯方式2次占比20%，委托出席1次占比10%[200] - 董事江超参加董事会10次中亲自出席7次占比70%，通讯方式2次占比20%，委托出席1次占比10%[200] - 董事费斌军参加董事会10次中亲自出席6次占比60%，通讯方式2次占比20%，委托出席2次占比20%[200] - 董事倪先平参加董事会10次中亲自出席8次占比80%，通讯方式2次占比20%，无委托出席[200] - 董事王智林参加董事会10次中亲自出席8次占比80%，通讯方式2次占比20%，无委托出席[200] - 董事罗霖斯参加董事会10次中亲自出席6次占比60%，通讯方式2次占比20%，委托出席2次占比20%[200] - 报告期内公司召开1次年度股东大会和2次临时股东大会[192] - 公司董事会共召开10次会议[193] - 公司监事会共召开4次会议[195] -

收入和利润（同比环比） - 年初至报告期末营业收入43.71亿元人民币，同比下降2.80%[10] - 第三季度营业收入12.6亿元同比下降19.0%[36] - 前三季度营业收入43.71亿元同比下降2.8%[36] - 归属于上市公司股东的净利润1.19亿元人民币，同比增长3.65%[10] - 扣除非经常性损益后净利润1.08亿元人民币，同比增长6.35%[10] - 第三季度净利润1132.85万元同比增长27.8%[37] - 前三季度净利润8930万元同比下降6.7%[37] - 基本每股收益0.15元/股，与去年同期持平[10] - 基本每股收益0.15元与去年同期持平[38] 成本和费用（同比环比） - 第三季度营业成本9.89亿元同比下降25.4%[36] - 前三季度营业成本34.96亿元同比下降5.3%[36] - 第三季度销售费用2390万元同比下降12.9%[36] - 第三季度财务费用6560万元同比增长33.7%[36] - 资产减值损失增至6,562.39万元，同比上升48.11%，主要因应收账款增加导致计提坏账准备增加[16] - 支付给职工现金5.688亿元，同比增长8%[44] - 支付的各项税费1.04亿元，同比下降45%[44] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.11亿元人民币，同比恶化[10] - 经营活动产生的现金流量净额为负2.113亿元，同比扩大202%[44] - 前三季度经营活动现金流净额29.99亿元[43] - 投资活动产生的现金流量净额为负5.882亿元，同比改善10%[45] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.868亿元，同比增长138%[45] - 期末现金及现金等价物余额为6.084亿元，同比下降35%[46] - 母公司投资活动现金流入21.755亿元，其中取得投资收益6.705亿元[48] - 母公司投资活动现金流出17.003亿元，主要因投资支付17亿元[49] - 母公司筹资活动现金流出22.452亿元，其中分配股利及偿付利息10.443亿元[49] - 母公司期末现金余额2992.65万元，同比下降57%[49] - 收到的税费返还增至1,568.30万元，同比上升64.62%，主要因本期收到的出口退税增加[17] - 取得投资收益收到的现金增至467.46万元，同比上升528.48%，主要因收到参股企业利润分红增加[18] - 收到其他与筹资活动有关的现金增至35,680.56万元，同比上升973.64%，主要因本期企业往来借款增加[18] - 支付其他与筹资活动有关的现金增至20,119.65万元，同比上升689.19%，主要因本期偿还往来借款增加[18] 资产和负债变化 - 货币资金减少至83,405.12万元，同比下降35.16%，主要因项目建设使用资金增加及销售回款减少[16] - 货币资金从年初12.86亿元减少至期末8.34亿元，下降35.2%[26] - 母公司货币资金从年初1.05亿元大幅减少至期末2992.65万元，下降71.5%[30] - 应收账款增至304,854.10万元，同比上升33.50%，主要因防务产品及民品销售回款减少[16] - 应收账款从年初22.83亿元增长至期末30.49亿元，增长33.5%[26] - 预收款项增至28,899.35万元，同比上升38.64%，主要因本期预收项目款增加[16] - 短期借款从年初16.99亿元增至期末18.48亿元，增长8.8%[27] - 长期借款增至143,704.69万元，同比上升55.81%，主要因本期增加项目借款[16] - 长期借款从年初9.22亿元大幅增至期末14.37亿元，增长55.8%[28] - 一年内到期的非流动负债减至7,900.00万元，同比下降52.79%，主要因本期支付了一年内到期的长期借款[16] - 应付债券保持稳定为10亿元[28] - 母公司应付债券保持稳定为10亿元[32] - 归属于上市公司股东的净资产34.69亿元人民币，较上年度末增长3.43%[10] - 归属于母公司所有者权益从年初33.54亿元增至期末34.69亿元，增长3.4%[28] - 未分配利润从年初12.17亿元增至期末13.05亿元，增长7.2%[28] - 公司总资产126.54亿元人民币，较上年度末增长4.33%[10] - 母公司长期股权投资保持稳定为33.70亿元[31] 公司治理与独立性 - 公司承诺避免与控股股东在民品业务方面形成实质性竞争[20][21] - 公司实际控制人承诺条件成熟后注入燃气轮机航空锻件等同类业务资产[21] - 公司保证财务独立具有独立银行账户和核算体系不受干预[20] - 公司保证资产独立完整不存在资金被控股股东占用情形[20] - 公司保证机构独立与控股股东完全分开[20] - 公司保证人员独立高级管理人员不在关联方兼职[20] - 公司针对军品业务同业竞争承诺按国家规定进行行业规划安排[21] 股东与权益结构 - 股东总数59,409户，前三大股东持股比例合计44.23%[13] - 计入当期损益的政府补助313.53万元人民币[10] 会计与报告事项 - 公司长期股权投资部分项目调整至可供出售金融资产列报不影响当期净利润及股东权益[22] - 公司三季度报表暂未确认新职工薪酬准则影响因需专业机构精算报告[22] - 公司将在2014年度报告中补充披露会计政策变更影响[22] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率3.49%，同比下降0.02个百分点[10]

收入和利润表现 - 营业收入31.10亿元人民币，同比增长5.77%[20] - 归属于上市公司股东的净利润9,499.90万元人民币，同比增长1.32%[20] - 基本每股收益0.12元人民币，与上年同期持平[21] - 加权平均净资产收益率2.79%，较上年同期减少0.08个百分点[21] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率2.58%，较上年同期减少0.12个百分点[21] - 利润总额1.08亿元人民币，同比下降7.72%[25] - 营业收入为31.10亿元人民币，同比增长5.77%[28] - 报告期内实现销售收入31.10亿元人民币，完成年度经营计划69亿元的45.07%[30] - 报告期内实现利润总额1.08亿元人民币，完成年度计划2.05亿元的52.68%[30] - 营业总收入为3,110,443,015.97元，同比增长5.8%[103] - 营业利润为97,396,198.71元，同比下降9.9%[104] - 净利润为77,971,519.95元，同比下降10.3%[104] - 归属于母公司所有者的净利润为94,999,004.50元，同比增长1.3%[104] - 公司本期净利润为9376.44万元[126] - 公司本期净利润为8287万元[130] - 上年同期净利润为1.23亿元[131] 成本和费用表现 - 营业成本为25.07亿元人民币，同比增长5.91%[28] - 销售费用为5884.84万元人民币，同比增长11.13%[28] - 管理费用为2.63亿元人民币，同比增长11.23%[28] - 研发支出为4569.12万元人民币，同比增长39.41%[29] - 营业总成本为3,006,826,451.41元，同比增长6.7%[104] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-7,217.62万元人民币，较上年同期-11,055.56万元有所改善[20] - 经营活动产生的现金流量净额为-72,176,179.92元，同比改善34.7%[109] - 投资活动产生的现金流量净额为-362,174,123.31元，同比改善12.8%[110] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,937,439,667.81元，同比增长13.9%[109] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1,500,880,791.17元，同比增长15.2%[109] - 支付给职工以及为职工支付的现金为373,124,440.91元，同比增长7.1%[110] - 合并筹资活动现金流入总额为15.70亿元人民币，其中取得借款收到的现金为14.72亿元人民币[111] - 合并筹资活动现金流出总额为12.84亿元人民币，其中偿还债务支付的现金为10.59亿元人民币[111] - 合并筹资活动产生的现金流量净额为2.86亿元人民币，较上年同期的-666.69万元人民币显著改善[111] - 合并现金及现金等价物净增加额为-1.48亿元人民币，期末余额为8.73亿元人民币[111] - 母公司投资活动现金流入总额为1.11亿元人民币，其中取得投资收益收到的现金为6029.62万元人民币[114] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为4079.31万元人民币，较上年同期的-3970.37万元人民币实现扭亏为盈[114] - 母公司期末现金及现金等价物余额为3478.14万元人民币，较期初下降66.88%[115] 分业务线表现 - 新能源行业营业收入2.40亿元人民币，同比增长35.39%[32] - 燃气轮机产品营业收入1.86亿元人民币，同比增长36.91%[32] - 陕西宏远航空锻造有限责任公司营业收入792.799万元，同比增长1.36%，净利润593.614万元，同比增长0.71%[42] - 贵州安大航空锻造有限责任公司营业收入591.7086万元，同比增长15.55%，净利润432.647万元，同比增长5.03%[42] - 中航上大再生资源科技有限公司营业收入225.256万元，同比增长20.66%，毛利率较去年同期增长0.9个百分点[42] - 中航力源液压股份有限公司营业收入31651.82万元，同比增长2.73%，净利润1936.98万元，同比增长2.79%[49] - 贵州永红航空机械有限责任公司营业收入26349.91万元，同比增长11.51%，净利润1391.23万元，同比增长15.64%[49] - 中航（沈阳）高新科技有限公司营业收入359.66万元，同比增长55.76%，但利润总额亏损696.07万元，同比下降83.03%[49][50] - 中国航空工业新能源投资有限公司营业收入5718.74万元，同比增长15.15%，净利润681.37万元，同比增长277.65%[53] - 中航世新燃气轮机股份有限公司营业收入20621.04万元，同比下降5.35%，净利润亏损3008.94万元，同比仅增长0.15%[53] - 中国航空工业新能源投资有限公司风电上网电量9921万度，较上年同期8225万度增长1696万度，增幅21%[55] 分地区表现 - 国内市场营业收入28.82亿元人民币，同比增长5.99%[35] 资产和负债状况 - 总资产127.43亿元人民币，较上年度末增长5.07%[20] - 归属于上市公司股东的净资产34.22亿元人民币，较上年度末增长2.03%[20] - 公司总资产从年初121.29亿元增长至127.43亿元，增幅5.1%[95][96][97] - 货币资金减少1.63亿元至11.23亿元，降幅12.7%[95] - 应收账款增长25.8%至28.73亿元[95] - 短期借款增长9.9%至18.67亿元[96] - 长期借款增长37.4%至12.68亿元[97] - 应付债券保持10亿元不变[97] - 归属于母公司所有者权益增长2.0%至34.22亿元[97] - 未分配利润增长5.2%至12.81亿元[97] - 母公司货币资金减少70.24亿元至0.35亿元，降幅66.9%[99] - 母公司长期股权投资保持33.70亿元不变[100] - 合并归属于母公司所有者净利润为9499.90万元人民币，少数股东损益为-1702.75万元人民币[120] - 合并所有者权益合计增加4112.07万元人民币，其中归属于母公司所有者权益增加6311.88万元人民币[118][120] - 合并未分配利润增加6387.89万元人民币，主要来自本期净利润贡献[118][120] - 公司期末所有者权益合计为41.59亿元[128] - 公司期末实收资本（或股本）为7.78亿元[128] - 公司期末资本公积为12.47亿元[128] - 公司期末未分配利润为11.66亿元[128] - 公司期末盈余公积为8798.12万元[128] - 公司本期其他综合收益为169.13万元[126] - 公司专项储备本期提取额为581.74万元[124] - 公司专项储备本期使用额为458.27万元[124] - 公司对所有者分配利润为3112万元[130] - 公司所有者权益总额增加5175万元[130] - 上年同期所有者权益增加9149万元[131] - 期末所有者权益总额达25.01亿元[131] - 公司总股本为7.78亿股[131][132] - 资本公积余额为14.15亿元[131][132] - 未分配利润期末余额为2.64亿元[131] - 盈余公积余额为4386万元[130] 关联交易和借款 - 中航世新燃气轮机股份有限公司获得三笔流动资金借款，金额分别为1000万元、6500万元和3500万元，利率均为6%[39] - 贵州安大航空锻造有限责任公司获得2500万元流动资金借款，利率6%[39]和2000万元运营资金借款，利率4.2%[39] - 中航卓越锻造（无锡）有限公司获得两笔1000万元流动资金借款，利率均为6%[39] - 中航工业新能源投资有限责任公司获得2000万元流动资金借款，期限6个月，利率5.04%[39] - 陕西宏远航空锻造有限责任公司获得3000万元流动资金借款（利率6%）[39]、5000万元运营资金借款（利率4.2%）[39]和1000万元流动资金借款（利率5.36%）[39] - 贵州永红航空机械有限责任公司获得2000万元流动资金借款（利率6%）[39]、2000万元运营资金借款（利率4.2%）[39]和1000万元流动资金借款（利率5.36%）[40] - 关联交易总金额为2,496,136,927.99元[66] - 向中航工业所属公司销售商品金额为1,192,370,555.62元，占同类交易金额比例39.11%[65] - 向中航工业所属公司采购原材料金额为193,573,784.41元，占同类交易金额比例7.63%[65] - 从中航财务公司借款余额为805,000,000.00元，占同类交易金额比例18.66%[66] - 在中航财务公司存款余额为254,546,647.95元，占同类交易金额比例22.66%[66] - 支付中航财务公司贷款利息15,737,331.48元，占同类交易金额比例14.92%[66] - 房屋及设备租赁费用18,574,400.80元，占同类交易金额比例74.30%[66] - 提供劳务收入86,582.58元，占同类交易金额比例100%[65] - 接受劳务支出2,908,992.50元，占同类交易金额比例100%[66] - 公司向控股股东及其子公司提供资金余额6,639,492.26元[69] 对外担保 - 公司对外担保总额为1.155亿元人民币（115,502,310元），全部为对关联方中航惠腾风电设备股份有限公司的担保[72] - 报告期内新增对外担保发生额合计8,131.66万元人民币（81,316,620元）[72] - 单笔最大担保金额为5,334万元人民币（53,340,000元），共出现两次[71][72] - 所有对外担保均为连带责任担保类型[71][72] - 所有对外担保均未发生逾期，逾期金额为0元[71][72] - 对外担保均无反担保措施[71][72] - 公司对子公司担保发生额为0元[72] - 担保期限均为1年期（如2014年2月6日至2015年2月6日）[72] - 担保方均为中国航空工业新能源投资有限公司，系上市公司控股子公司[71][72] - 被担保方中航惠腾风电设备股份有限公司为上市公司关联方[71][72] - 公司担保总额为1.155亿元人民币，占净资产比例为3.38%[73] - 对股东及关联方担保金额为1.155亿元人民币[73] - 对资产负债率超70%对象担保金额为1.155亿元人民币[73] - 子公司担保余额为0元[73] - 持有中国航空工业新能源投资有限公司69.30%股权[73] 股东和股本结构 - 报告期末股东总数为80,283户[83] - 贵州金江航空液压有限责任公司持股比例为29.48%，持股总数为229,369,200股[83] - 中国贵州航空工业（集团）有限责任公司持股比例为10.92%，持股总数为84,992,800股[83] - 贵州盖克航空机电有限责任公司持股比例为6.45%，持股总数为50,197,200股[83] - 广发证券客户信用账户持股0.82%，报告期内减持381,113股至6,414,184股[83] - 华泰证券客户信用账户持股0.62%，报告期内增持1,086,628股至4,816,637股[83] - 国泰君安证券客户信用账户持股0.57%，报告期内增持1,301,561股至4,424,042股[83] - 东兴证券客户信用账户持股0.53%，报告期内增持1,065,525股至4,160,281股[83] - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[81] - 公司限售股份在报告期内无变动[82] - 公司非公开发行股票16000万股每股面值1元发行价格10.5元募集资金总额16.8亿元[139] - 发行费用7294.88万元实际募集资金净额16.07亿元[139] - 其中计入股本1.6亿元计入资本公积14.47亿元[139] - 以2010年5月12日总股本5.19亿股为基数每10股转增5股[139] - 转增股份总数2.59亿股每股面值1元增加股本2.59亿元[140] - 增资后公司注册资本及实收资本均为7.78亿元[140] 其他重要事项 - 非经常性损益项目中政府补助金额为1,088.11万元人民币[23] - 贵州安大航空锻造有限责任公司获得产品订单同比增幅超过50%，在RR公司BR700商务飞机发动机竞标中获得31项产品订单[45] - 中航特材工业（西安）有限公司应收款项占营业收入比例高达87.9%[47] - 公司现金分红以总股本778003200股为基数，每股派发现金红利0.04元，共计分配利润3112.0128万元[58] - 南充垃圾焚烧发电厂项目累计投入42000万元，项目总金额42087万元[59] - 中航工业再生战略金属及合金工程（一期）项目总金额130153万元，累计实际投入34460万元[59] - 报告期内无其他重大合同或交易[74] - 股改相关关联交易承诺持续履行中[75] - 再融资相关独立性承诺持续履行中[75] - 首次公开发行同业竞争承诺持续履行中[75] - 军品业务同业竞争承诺持续履行中[75]

根据您的要求，我对提供的财务关键点进行了分类整理。归类后的主题如下： 收入和利润（同比环比） - 营业收入13.98亿元人民币，同比增长5.74%[9] - 归属于上市公司股东的净利润3728.46万元人民币，同比下降8.71%[9] - 扣除非经常性损益的净利润3587.02万元人民币，同比下降8.77%[9] - 归属母公司净利润为3,728.46万元，同比减少355.80万元[15] - 营业总收入从13.22亿元增至13.98亿元，增长5.7%[29] - 营业利润从0.46亿元降至0.36亿元，下降22.9%[29] - 利润总额从0.49亿元降至0.38亿元，下降22.7%[29] - 归属于母公司所有者的净利润为37,284,626.50元，同比下降8.7%[30] - 基本每股收益为0.05元，与上期持平[30] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，与去年同期持平[9] - 加权平均净资产收益率为1.11%，同比下降0.15个百分点[9] - 母公司净利润为-18,979,342.25元，同比改善5.3%[33] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从10.53亿元增至11.51亿元，增长9.4%[29] - 支付给职工以及为职工支付的现金为180,249,418.40元，同比增长2.6%[36] - 分配股利及偿付利息支付的现金为6427.55万元，同比增加1.2%[41] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.34亿元人民币，同比恶化[9] - 经营活动产生的现金流量净额为-134,297,384.24元，同比恶化51.6%[36] - 投资活动产生的现金流量净额为-225,035,300.74元，同比扩大71.8%[37] - 筹资活动产生的现金流量净额为386,857,172.88元，同比增长3103.8%[37] - 销售商品、提供劳务收到的现金为769,315,942.91元，同比下降16.2%[34] - 取得借款收到的现金为687,230,000.00元，同比增长18.7%[37] - 收到的税费返还增长301.56%至611.62万元[16] - 收到其他与经营活动相关的现金下降82.71%至4,128.49万元[16] - 购建长期资产支付的现金增长71.88%至22,517.02万元[16] - 收到其他与筹资活动相关的现金激增2,008.17%至4,003.00万元[16] - 偿还债务支付的现金下降51.62%至22,400.00万元[16] - 取得投资收益收到的现金为459.02万元，同比减少56.9%[40] - 投资支付的现金为2000万元，同比减少81.0%[40] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为3090元，同比增加4.7%[40] - 投资活动产生的现金流量净额为-1541.29万元，同比改善83.5%[40] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6432.80万元，同比由正转负[41] - 现金及现金等价物净增加额为-8532.03万元，同比扩大42.8%[41] - 期末现金及现金等价物余额为1969.86万元，同比减少53.4%[41] - 期初现金及现金等价物余额为1.05亿元，同比增加3.0%[41] - 处置子公司收回现金净额为0元，同比无变化[40] 资产和负债变化 - 公司总资产128.43亿元人民币，较上年度末增长5.89%[9] - 货币资金期末余额为13.53亿元，较年初增长5.17%[20] - 应收账款期末余额为27.91亿元，较年初增长22.24%[20] - 公司总资产从年初121.29亿元增长至128.43亿元，增幅5.9%[21][22] - 短期借款从16.99亿元增至20.20亿元，增长18.9%[21] - 应付票据从10.94亿元增至13.63亿元，增长24.5%[21] - 流动负债从54.01亿元增至58.97亿元，增长9.2%[22] - 长期借款从9.22亿元增至11.09亿元，增长20.3%[22] - 母公司货币资金从1.05亿元减少至0.20亿元，下降81.2%[24][25] - 期末现金及现金等价物余额为1,048,544,724.85元，同比下降19.3%[38] - 应付利息减少4,276.79万元，同比下降70.78%[15] - 应付股利减少877.18万元，同比下降88.83%[15] 其他财务数据 - 归属于上市公司股东的净资产33.94亿元人民币，较上年度末增长1.21%[9] - 非经常性损益项目中政府补助贡献247.62万元人民币[10] - 报告期末股东总数为79,121户[12]

财务数据关键指标变化 - 2013年营业收入6,385,857,016.41元，较2012年增长18.87% [19] - 2013年归属于上市公司股东的净利润153,308,572.31元，较2012年减少28.18% [19] - 2013年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润129,586,955.84元，2012年为 - 5,299,859.71元 [19] - 2013年经营活动产生的现金流量净额208,092,620.51元，2012年为 - 125,782,342.07元 [19] - 2013年末归属于上市公司股东的净资产3,353,750,195.74元，较2012年末增长4.32% [19] - 2013年基本每股收益0.20元/股，较2012年减少25.93% [20] - 2013年稀释每股收益0.20元/股，较2012年减少25.93% [20] - 2013年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.17元/股，2012年为 - 0.01元/股 [20] - 2013年加权平均净资产收益率4.67%，较2012年减少2.23个百分点 [20] - 2013年公司实现营业收入638,586万元，同比增长18.87%，利润总额19,207万元，同比下降50.46%，归属于上市公司股东的净利润15,331万元，同比下降28.18%[25] - 2013年公司实现经营性利润23,290万元，同比增长83.76%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,958.70万元，同比增加13,488.68万元[25] - 2013年公司营业收入6,385,857,016.41元，同比增长18.87%，营业成本5,236,543,337.74元，同比增长21.56%[36] - 2013年公司投资收益-44,459,186.54元，同比下降113.54%，利润总额192,071,901.75元，同比下降50.46%[37] - 2013年经营性利润23,290万元，同比增长83.76%，主业盈利能力增强[38] - 2013年主营业务成本合计5,169,994,944.90元，较上年增长21.92%，其中锻造行业成本增长31.92%，新能源行业成本下降8.65%[40] - 公司利润总额较上年减少19,561万元，下降50.46%，所得税费用相应减少[41] - 2013年研发支出合计93,668,449.94元，占净资产比例2.19%，占营业收入比例1.47%[42] - 2013年经营活动现金流量净额20,809万元，较上年度改善33,387万元，投资活动现金流量净额 -104,381万元，较上年度净流出增加71,344万元，筹资活动现金流量净额35,168万元，较上年度减少4.71%[43] - 2013年公司计划实现营业收入61亿元、利润总额2.05亿元，实际完成营业收入63.86亿元，完成率104.69%，实现利润总额1.92亿元，完成率93.69%[44] 各条业务线表现 - 2013年公司锻铸业务收入471,250万元，同比增长27.35%，仍是主要收入来源[25] - 2013年原材料集中采购和销售业务外部销售实现12.9亿，同比增长160%，液压产品民用工程机械新产品销售收入同比增长50%[31] - 2013年锻铸、液压、新能源业务在营业收入中占比分别为74%、17%、9%，锻铸业务收入471,250万元，同比增长27.35%，液压业务收入109,890万元，同比增长3.43%，新能源业务收入57,446万元，同比下降5.70%[38] - 陕西宏远航空锻造有限责任公司实现营业收入154581.69万元，同比增长0.55%，利润总额13930.86万元，同比增长0.73%，净利润11964.53万元，同比增长0.65%[78] - 贵州安大航空锻造有限责任公司实现营业收入105519.07万元，同比增长13.91%，利润总额6793.41万元，同比增长0.58%，净利润5800.66万元，同比增长8.29%[79] - 中航特材工业（西安）有限公司2013年营业收入165,457.22万元，同比增长86.74%；利润总额2,050.96万元，同比增长35.18%；净利润1835.53万元，同比增长64.18%[80] - 中航上大金属再生科技有限公司报告期营业收入40,427.79万元，同比增长15.23%；利润总额552.19万元，同比下降73.11%；净利润526.49万元，同比下降68.82%；营业利润同比增长36.67%，产品销量同比增长30.86%，新产品销量同比增长4.77倍、销售收入增长11倍[80][81] - 中航（沈阳）高新科技有限公司报告期营业收入347万元，同比增长254%；利润总额-850万元，同比增亏451万元；净利润-855万元，同比增亏455万元；注册资本15,292万元，尚有一家股东以实物认缴出资5,802万元未缴足[81][82] - 中航天地激光科技有限公司报告期营业收入97.09万元，同比下降77.78%；利润总额-685.72万元；净利润-691.35万元；营业收入同比减少340万元；注册资本11,000万元，股东出资均已缴足[82] - 中航力源液压股份有限公司报告期营业收入61,673.32万元，同比增长1.34%；利润总额5,090.23万元，同比增长26.78%；净利润4046.19万元，同比增长27.69%；防务产品收入同比增加3,846万元，增长30.34%；农业机械液压件同比增长18.87%；工程机械液压件收入同比减少25.31%；综合毛利率提高2.71个百分点；农机液压件销售收入突破1.2亿元[83] - 中国航空工业新能源投资有限公司报告期营业收入9,157.36万元，同比增长87.49%；利润总额-3,312万元，同比下降113%；净利润-3,257万元；剔除投资损失主业利润总额527万元；金州（包头）可再生能源有限公司发电收入4,995万元，同比增长24%；中航百安新能源电力有限公司风力发电收入2,690万元；管理费用同比降幅为67%；金州（包头）百灵庙风电场一期项目全年上网电量11,459万度，同比增长20%[84][85] - 中航世新燃气轮机股份有限公司报告期营业收入65,422.27万元，同比下降9.94%；利润总额-2,314万元，同比减亏8,773万元；净利润-2,343万元，同比减亏9,348万元；中航虹波风电业务收入同比减少61.65%；燃机业务收入同比减少39%；销售费用同比减少59.59%[85] - 中航惠腾风电设备股份有限公司报告期营业收入53,558.25万元，同比降低5.30%；利润总额-19,251.21万元，同比减亏9,081.26万元；净利润-19,196.45万元，同比减亏8,730.08万元；扣除退货影响收入同比增长16%；营业成本下降7.59%[88] 各地区表现 - 2013年国内市场营业收入6,004,920,807.99元，同比增长20.07%，国外市场营业收入273,235,842.60元，同比下降3.11%[49] 管理层讨论和指引 - 未来20年全球机队规模将翻番，需3.4万架新飞机，价值约4.5万亿美元，国际民用航空锻造市场每年超150亿美元[92] - “十二五”期间我国液压件行业工业总产值2015年将达750亿元，复合增长率16.39%，以2010年销售额513.18亿元测算，2015年销售额将达1096.09亿元[94] - 2013 - 2015年国内每年新增风电装机分别为15、18、20GW，增速10 - 20%，2015年累计并网运行风电装机容量达1亿千瓦，其中海上风电500万千瓦，2020年目标为2亿千瓦[97][98] - “十二五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设总投资约2636亿元，是“十一五”近5倍，“十二五”固废处理行业投资将达8000亿元，较“十一五”翻两番[98] - 中国目前燃机装机容量约为2900MW，“十二五”期间全国将新增燃气电站3000万千瓦[98] - 全球增材制造（3D打印技术）2011年产值17亿美元，年增长29%，预计2015年达350亿美元[100] - 航空工业高温合金、钛合金从材料到最终产品有效利用率低于10%，国外高温合金废料与新料混用比例大都在70%以上，国内废料添加比例总体不到1%[100] - 预计2015年国内工业自动化设备市场规模将超3500亿元，2004 - 2012年智能机器人复合增速为29.7%，2009 - 2012年超70%[101] - 公司新年度收入计划为69亿元，利润总额目标为2.05亿元[104][105] - 公司2014年拟净新增融资14.335亿元，通过向政策性银行、财务公司和其他金融机构借款筹措[110] - 公司确保全年军工项目预算执行率大于95%，投资计划完成率大于95%，竣工验收计划完成率达到100%[108] - 公司非军工项目财政资金预算执行率大于90%，政府科研项目预算执行率大于98%[108] - 工程机械行业不景气致液压件及散热器民品市场订单减少、价格降低、收入下滑[111] - 国家寓军于民政策使锻造行业面临其他企业竞争，其他企业可能进入防务市场[112] - 国外经济下滑和人民币升值使外贸收入受汇率损失影响而降低[112] - 公司椎柱塞产品、闭式液压泵等高端产品小批量推向市场，实现主机装机考核并提供用户使用[111] - 公司煤机配套市场和强夯机、履带吊配套市场大幅增长，挖掘机配套取得实质性突破[111] - 公司以西安先进锻造产业基地建设为牵引，调配资源打造中航工业锻铸业务主要平台[112] 其他没有覆盖的重要内容 - 2013年末总股本778,003,200股，每10股派发现金红利0.40元，共计分配利润31,120,128元，占母公司本年可分配利润的42%，占当年归属于母公司所有者净利润的20.3%，未分配利润181,721,562.43元转入下一年度[3] - 2013年战略金属再生利用示范工程已完成投资2.5亿元，设备招标38台（套）[33] - 2013年苏州高端液压基础件生产基地工程整体进度达到约45%，金河精密液压铸件建设项目通过验收[33] - 2013年大安一期风电场累计发电5665万千瓦，大安二期风电场完成风机吊装并接入发电[33] - 2013年公司共申请专利99项，其中发明专利63项，占比64%；获得专利授权38项，其中发明专利21项，占比55%[34] - 报告期公司前5名客户销售额约18.23亿元，占年度销售总额的28.85%[38] - 报告期公司向前5名供应商采购金额约9.51亿元，占总采购额的比例为24%[41] - 2013年以前公司已使用募集资金118759.25万元，本年度使用13519.09万元，累计使用132278.34万元[65] - 累计使用募集资金中项目支出132275.41万元，银行手续费支出2.93万元[65] - 2013年公司将闲置的募集资金暂时补充流动资金1.5亿元[65] - 截至2013年12月31日，募集资金余额为18235.90万元，其中存款利息收入总额为4809.12万元[65] - 高压柱塞式液压泵/马达生产线改造项目原拟投入7500万元，变更后为1675万元[69] - 民用飞机零部件及液压泵/马达生产线技术改造项目原拟投入3500万元，变更后为884万元[69] - 建设军民品用热交换器研发中心项目原拟投入5998万元，变更后项目不直接产生效益[69] - 江苏金河铸造股份公司新增技改能力建设项目原拟投入15424万元，变更后为2682万元[69] - 年产6.2万台套整体液压传动装置生产线建设项目原拟投入12100万元，变更后为5750万元[69] - 液压基础产品研发和产业化能力建设项目原拟投入6600万元，变更后为907万元[69] - 成套液压系统开发及产业化项目原拟投入2000万元，变更后为655万元[69] - 燃气轮机发电装置能力建设项目原拟投入18373万元，变更后为4524万元[69] - 闪光焊工艺生产环形件建设项目原拟投入19068万元，变更后为4034万元[69] - 等温锻/近等温锻生产线原拟投入25300万元，变更后为3151万元[69] - 年增2万台高压柱塞式液压泵/马达生产线改造项目预计总投资8500万元，安排募投资金7500万元，完成各单项验收和财务审计工作[75] - 民用飞机零部件及液压泵/马达生产线技术改造项目预计总投资3500万元，安排募集资金3500万元，已完成竣工验收并投入使用[75] - 永红换热器工程技术研究中心项目预计总投资4055万元，安排募集资金4055万元，已完成竣工验收并投入使用[73][75] - 高强度精密液压铸件建设项目预计总投资23460万元，募集资金13488万元，剩余1936万元用于购置土地及基础建设，已完成竣工验收并投入使用[73][76] - 关键液压基础件建设（一期）项目预计总投资77153万元，报告期内生产车间钢结构、研发大楼主体、废料处理站土建完工，29台