本次预案的披露不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票 相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。预案所述本次向特定对 象发行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会的审议通过以 及上海证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会作出同意注 册决定等程序，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会 轻纺城关于 2023 年度向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2023－064 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江中国轻纺城集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年8月11日召开第十届董事会第二十一次会议和第十届监事会第十七 次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行股票的相关议案。内容 详见公司 2023 年 8 月 12 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）上披露的《浙江中国轻纺城集团 ...

证券代码：600790 证券简称：轻纺城 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 Zhejiang China Light&Textile Industrial City Group Co.,Ltd. （浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路 1 号中轻大厦） 2023 年度向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二三年八月 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 募集资金使用可行性分析报告 一、本次募集资金使用计划 浙江中国轻纺城集团股份有限公司（以下简称"轻纺城"、"公司"）本次向 特定对象发行股票拟募集资金总额不超过人民币 200,000.00 万元（含本数），扣 除发行费用后拟投资于以下募投项目： 若本次实际募集资金净额少于上述募集资金拟投入金额，公司将根据实际募 集资金净额以及募集资金投资项目的轻重缓急，按照相关法规规定的程序对上述 项目的募集资金投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司以自筹资金解 决。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实 际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以 置换。 二、本次募集资金投资项目的具体情况 （二）本次募集资金投 ...

股票发行 - 公司拟向不超35名特定投资者发行股票，开发经营集团拟认购不低于10000万元[4] - 发行定价基准日为发行期首日，价格有相关要求[13] 开发经营集团情况 - 注册资本20200万元，持有公司37.75%股份[5][9] - 2022年末资产4643689.39万元，负债3098490.39万元，权益1545199.00万元[11] - 2022年度营收349145.52万元，利润113963.54万元，净利润69084.72万元[11] 重要时间与流程 - 2023年8月10日签署认购协议[4][16] - 2023年8月11日会议审议通过发行事项[19] - 关联交易需股东大会审议、上交所审核、证监会注册[2][4][19]

股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2023－067 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江中国轻纺城集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟向包 括绍兴市柯桥区开发经营集团有限公司（以下简称"开发经营集团"） 在内的符合中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规 定条件的不超过 35 名特定投资者发行股票，募集资金总额不超过人 民币200,000.00万元（以下简称"本次发行"）。 公司第十届董事会第二十一次会议、第十届监事会第十七次会议 审议通过了《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联 交易的议案》，同意公司与开发经营集团签署附条件生效的股份认购 协议。 公司本次发行尚需股东大会审议通过，并经上海证券交易所审核 通过并经中国证监会同意注册后方可实施。 一、协议的主要内容 （一）协议主体 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告 发行人（甲方）：浙江中国轻纺城集 ...

发行相关 - 本次向特定对象发行股票数量不超过439737000股，不超发行前总股本30%[10][49] - 募集资金总金额不超过200000万元，拟投入轻纺数字物流港项目[11][52][96][98][172][173] - 发行对象不超过35名特定投资者，含控股股东开发经营集团[7][40] - 开发经营集团拟认购金额不低于10000万元，认购股份限售期36个月，其他发行对象认购股份限售期6个月[7][13][44][51][77][81][87] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价80%，且不低于发行前公司最近一期末经审计的归属于上市公司股东的每股净资产价格[9][46][78] - 本次发行采取竞价发行方式，开发经营集团不参与竞价，但按竞价结果与其他发行对象以相同价格认购[9][78][79] - 本次发行相关事项需经公司股东大会审议通过、上交所审核通过和中国证监会作出同意注册决定后方可实施[7] - 本次发行方案有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月[14][57] 业绩数据 - 2022年轻纺城市场群成交额2501.76亿元，同比增长6.96%；网上轻纺城成交额809.13亿元，同比增长15.31%；“线上+线下”成交额突破3300亿元，相比2021年增长10%[107] - 2022 - 2020年合并报表中归属于母公司所有者的净利润分别为118684.03万元、43199.93万元、39733.73万元[148] - 2022 - 2020年当年现金分红占归属于母公司所有者的净利润的比例分别为48.28%、50.90%、36.89%[148] - 2022年归属于母公司股东净利润118684.03万元，扣非后22787.34万元[164] 市场数据 - 2022年我国纺织服装产品累计出口额3233.4亿美元，同比增长2.6%，其中纺织品出口额1479.5亿美元，同比增长2.0%，服装出口额1754亿美元，同比增长3.2%[28] - 2022年绍兴市纺织品及服装出口达1690亿元，同比增长达16.8%[28][107] - 2022年全国网上零售额13.79万亿元，同比增长4%，其中实物商品网上零售额11.96万亿元，同比增长6.2%[30] - 2022年我国跨境电商进出口（含B2B）2.11万亿元，同比增长9.8%，其中出口1.55万亿元，同比增长11.7%，进口0.56万亿元，同比增长4.9%[30] 项目相关 - 轻纺数字物流港项目总投资额480000万元，拟投入募集资金200000万元，建设周期为36个月[12][97][99][111][114][173] 未来影响 - 本次发行完成后公司资产总额和资产净额规模增长，资产负债率降低，股本增加，股东结构变化，控股股东与实际控制人不变，社会公众持股比例不低于25%[117][122] - 短期公司每股收益、加权平均净资产收益率等指标可能下降，长期募投项目将提升公司主营业务盈利能力[126] - 本次发行完成后筹资活动现金流入增加，投资活动现金流出增加，未来经营活动现金流入逐步增加[127] 风险与规划 - 公司面临传统市场经营、交易市场业绩下滑、募投项目市场、每股收益和净资产收益率摊薄、发行股票审批等风险[131][133][134][135][136] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[142][157] - 公司以三年为周期制定股东回报规划，2023 - 2025年规划已制定[153] - 公司董事、高级管理人员和控股股东、实际控制人对发行股票摊薄即期回报采取填补措施作出承诺[181]

新策略 - 公司拟向特定对象发行股票[1] 合规情况 - 公司自查近五年监管措施或处罚情况[1] - 近五年完善法人治理机制，规范经营管理[1] - 近五年不存在被处罚或采取监管措施情况[1]

浙江中国轻纺城集团股份有限公司（以下简称"公司"或"轻纺 城"）于2023年8月11日召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过 了《关于提请股东大会审议同意认购对象免于发出收购要约的议案》， 具体内容如下： 公司于2023年8月11日召开第十届董事会第二十一次会议，审议 通过了公司2023年度向特定对象发行股票的相关议案。公司控股股东 绍兴市柯桥区开发经营集团有限公司（以下简称"开发经营集团"） 拟以现金方式认购公司本次向特定对象发行的股份。截至本次董事会 召开日，开发经营集团直接持有公司553,362,648股股份，持股比例 为37.75%。根据《上市公司收购管理办法（2020年修订）》第四十七 条的规定，开发经营集团认购本次发行的股份将触发其要约收购义 务。 股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2023－068 1 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 关于提请股东大会审议同意认购对象 免于发出收购要约的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 轻纺城关于提请股东大会审议同意认购对象免于发出收购 ...

轻纺城第十届董事会第二十一次会议决议公告 股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2023－062 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十届董事会第二十一次会 议通知于 2023 年 8 月 7 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递交各 董事，于 2023 年 8 月 11 日以通讯表决方式召开。会议应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 决议合法有效。 会议审议各议案后形成以下决议： 1、在关联董事潘建华、王百通、吴强、沈红梁回避表决的情况 下，以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于公司符合 向特定对象发行股票条件的议案》。 2、在关联董事潘建华、王百通、吴强、沈红梁回避表决的情况 下，会议逐项审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票 方案的议案》。具体如下： （1）发行股票的种类和面值 会议以 5 票同意，0 票弃 ...

轻纺城关于举行 2022 年年度业绩说明会的公告 股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2023—038 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 关于举行 2022 年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ◆活动内容：轻纺城2022年年度业绩说明会 ◆活动时间：2023年5月22日（星期一）上午10:00-11:30 ◆ 活 动 地 点 ： 同 花 顺 路 演 平 台 (https://board.10jqka.com.cn/ir） ◆参与方式：网络平台在线交流 一、活动类型 为进一步加强与广大投资者特别是中小投资者的沟通交流，浙江 中国轻纺城集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 5 月 22 日（星期一）举行 2022 年年度业绩说明会，本次年度业绩说明会 将采用网络远程的方式举行，届时，公司将与投资者就公司治理、发 展战略、经营状况、可持续发展等问题进行沟通。 1、活动时间：2023 年 5 月 22 日（星期一）上午 10:00-11:30 2 ...

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入221,948,613.31元，同比增长13.83%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润70,971,920.29元，同比减少5.29%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润69,725,331.40元，同比减少6.00%[6] - 2023年第一季度营业总收入221,948,613.31元，较2022年第一季度的194,980,973.70元增长13.83%[21][22][28] - 2023年第一季度营业总成本151,362,259.99元，较2022年第一季度的115,532,329.72元增长20.72%[22][28] - 2023年第一季度销售费用5,282,980.23元，较2022年第一季度的2,701,904.80元增长95.53%[22][28] - 2023年第一季度管理费用19,176,216.41元，较2022年第一季度的12,926,216.85元增长48.35%[22][28] - 2023年第一季度投资收益26,801,078.05元，较2022年第一季度的17,169,468.94元增长56.10%[22][28] - 2023年一季度营业利润1.00亿元，较2022年的0.97亿元增长3.63%[39] - 2023年一季度利润总额0.98亿元，较2022年的0.97亿元增长0.08%[39] - 2023年一季度净利润0.75亿元，较2022年的0.79亿元下降4.06%[39] - 2023年一季度综合收益总额0.50亿元，较2022年的0.09亿元增长476.50%[40] - 2023年一季度销售商品、提供劳务收到现金7990.10万元，较2022年的9981.50万元下降20.05%[40] - 2023年一季度收到的税费返还2695.21万元，较2022年的3.68万元增长73297.07%[40] - 2023年一季度经营活动现金流入小计1.24亿元，较2022年的1.20亿元增长3.63%[40] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产10,722,350,970.52元，较上年度末增长2.53%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益6,116,589,224.84元，较上年度末减少1.80%[9] - 应收账款变动比例为1,381.53%，主要系应收到期营业房租金所致[11] - 其他非流动资产变动比例为 -92.20%，主要系预付股权款减少所致[11] - 短期借款变动比例为33.68%，主要是本期银行借款增加所致[11] - 应付账款较上期减少35.86%，主要系应付宣传费、物流港项目款减少及新增铁路货场改扩建项目的共同影响[28] - 合同负债较上期增长31.65%，主要系预收水电费、展会费增加所致[28] - 应付职工薪酬较上期减少74.99%，主要系本期支付上年年终奖所致[28] - 筹资活动产生的现金流量净额较上期增长4,641.47%，主要系银行借款、吸收小股东投资款、回购公司股份的综合影响所致[28] - 2023年一季度末货币资金为16.3537944261亿元，较之前的17.5844622551亿元有所减少[34] - 2023年一季度末应收账款为1.6723922167亿元，较之前的0.1128828973亿元大幅增加[34] - 2023年一季度末流动资产合计28.3911874422亿元，非流动资产合计78.832322263亿元，资产总计107.2235097052亿元[36] - 2023年一季度末短期借款为10.7亿元，较之前的8.0041172222亿元增加[36] - 2023年一季度末应付职工薪酬为0.0936523861亿元，较之前的0.3744488806亿元减少[36] - 2023年一季度流动负债合计42.15亿元，较2022年的39.37亿元增长6.96%[37] - 2023年一季度非流动负债合计1.54亿元，较2022年的1.63亿元下降5.63%[37] - 2023年一季度负债合计43.69亿元，较2022年的41亿元增长6.56%[37] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动现金流出小计2023年为1.8818407282亿美元，2022年为2.040543409亿美元，经营活动产生的现金流量净额2023年为 - 6411.574007万美元，2022年为 - 8432.995839万美元[43] - 投资活动现金流入小计2023年为2586.686058万美元，2022年为3061.05788万美元，投资活动现金流出小计2023年为3.1240861072亿美元，2022年为6696.123705万美元，投资活动产生的现金流量净额2023年为 - 2.8654175014亿美元，2022年为 - 6390.017917万美元[43] - 筹资活动现金流入小计2023年为3.7386亿美元，2022年为480万美元，筹资活动现金流出小计2023年为1.4626929269亿美元，筹资活动产生的现金流量净额2023年为2.2759070731亿美元，2022年为480万美元[43][45] - 现金及现金等价物净增加额2023年为 - 1.230667829亿美元，2022年为 - 1.4343013756亿美元[45] - 期初现金及现金等价物余额2023年为17.5844622551亿美元，2022年为14.7905888697亿美元[45] - 期末现金及现金等价物余额2023年为16.3537944261亿美元，2022年为13.3562874941亿美元[45] - 支付给职工及为职工支付的现金2023年为5737.357944万美元，2022年为4854.182157万美元[43] - 支付的各项税费2023年为4412.690152万美元，2022年为1.0880909723亿美元[43] - 收回投资收到的现金2023年为1508.744857万美元，2022年为256.25万美元[43] - 取得投资收益收到的现金2023年为1077.941201万美元，2022年为2.5万美元[43] 股东信息 - 绍兴市柯桥区开发经营集团有限公司持股553,362,648股，占比37.75%[14] - 中建信（浙江）创业投资有限公司持股53,615,400股，占比3.66%，质押20,000,000股[14] 公司业务动态 - 2023年1月公司控股股东将西市场转让给非关联企业并完成工商变更[18] - 截至报告期末，公司回购专户持有股份107,875,522股，占总股本7.36%[31] - 截至2023年3月31日，公司收到房屋征收补偿款合计9.16866312亿元，剩余5.71152999亿元计入其他应收款，并按5%计提坏账准备[31] - 2021 - 2022年，公司分别以6076.79万元、1.7683亿元、3.2698亿元竞得地块用于轻纺数字物流港项目，目前该项目部分工程有不同进度，如室内高架仓安装调试完成85%等[31] - 公司与其他公司共同出资12.82亿元设立新公司，公司出资7.692亿元，占比60%，用于轻纺智谷数字工业园区项目，2023年4月控股子公司以5147.58万元竞得地块[31] - 截至2023年3月31日，公司以集中竞价交易方式累计回购股份107,875,522股，回购金额4.81亿元[31]