证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：2023-023 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性法律责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 31 日发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 5 月 26 日上午 10:00-11:00 举行 2022 年度业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2023 年 5 月 26 日(星期五) 上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 5 月 19 日(星期五) 至 5 月 25 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问 ...

营业收入和净利润 - 耀皮玻璃2023年第一季度营业收入为10.41亿人民币，同比下降4.83%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-6578.99万人民币[4] - 上海耀皮玻璃集团股份有限公司2023年第一季度营业总收入为1,040,843,615.70元，较去年同期略有下降[16] - 2023年第一季度公司净利润为-7.72亿人民币，较去年同期净利润下降[17] 资产情况 - 公司总资产为76.70亿人民币，较上年末下降2.26%[5] - 公司持有NSG UK ENTERPRISES LIMITED的B股股份为100,046,672股[10] - 公司固定资产达到3,480,185,402.56元，较去年同期略有增长[14] - 2023年第一季度，上海耀皮玻璃集团股份有限公司的流动资产总额为3,444,284,659.19元，较上一季度下降了128,859,333.32元[13] 现金流量 - 经营活动现金流出小计为135.81亿人民币，较去年同期有所增加[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.76亿人民币，较去年同期减少[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.54亿人民币，较去年同期增加[20] - 现金及现金等价物净增加额为-7.11亿人民币，较去年同期减少[20]

公司基本信息 - 公司A股股票在上海证券交易所上市，股票简称耀皮玻璃，代码600819；B股股票也在上海证券交易所上市，简称耀皮B股，代码900918[14] - 公司注册地址和办公地址均为中国（上海）自由贸易试验区张东路1388号4 - 5幢[14] - 公司披露年度报告的媒体为上海证券报、香港大公报，证券交易所网址为www.sse.com.cn[14] 财务报告审计与声明 - 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[2] - 公司负责人殷俊、主管会计工作负责人高飞及会计机构负责人王晨声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[3] 公司合规情况 - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[7] 报告期信息 - 报告期为2022年1月1日 - 2022年12月31日[12] 整体财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入47.56亿元，较2021年增长2.30%[15] - 2022年归属于上市公司股东的净利润1518.62万元，较2021年减少85.77%[15] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产34.75亿元，较2021年末减少0.60%[16] - 2022年末总资产78.48亿元，较2021年末增长9.25%[16] - 2022年基本每股收益0.02元/股，较2021年减少81.82%[16] - 2022年加权平均净资产收益率0.44%，较2021年减少2.63个百分点[16] - 2022年非经常性损益合计7677.99万元，较2021年减少6.50%[17] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为4.67亿元，同比减少20.09%[28] - 2022年度实现营业收入47.56亿元，较上年同期增长2.30%，实现利润总额3382万元，较上年同期减少77.22%；归属于上市公司股东的净利润1519万元，较上年同期减少85.77%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 6159万元，比去年同期减少8619万元[28] - 2022年营业成本40.91亿元，较上年同期增长9.16%；销售费用1.16亿元，较上年同期减少52.08%；管理费用2.63亿元，较上年同期增长17.70%；财务费用0.23亿元，较上年同期减少2.20%；研发费用2.23亿元，较上年同期增长5.50%[29] - 截止2022年12月31日，公司总资产78.47亿元，比年初增加9.25%；总负债34.09亿元，比年初增加25.00%；资产负债率43.44%，较年初增加5.48个百分点；归属于母公司所有者权益34.75亿元，较年初减少0.60个百分点[28] - 2022年末公司合并资产总计78.48亿元，较2021年末的71.83亿元增长9.26%[182] - 2022年末公司合并流动资产合计35.73亿元，较2021年末的30.73亿元增长16.27%[181] - 2022年末公司合并非流动资产合计42.75亿元，较2021年末的41.10亿元增长4.02%[182] - 2022年末公司合并负债合计34.09亿元，较2021年末的27.27亿元增长24.99%[182] - 2022年末公司合并所有者权益合计44.38亿元，较2021年末的44.56亿元下降0.39%[183] - 2022年末母公司资产总计44.35亿元，较2021年末的43.39亿元增长2.20%[185] - 2022年末母公司流动资产合计17.62亿元，较2021年末的16.33亿元增长7.80%[184] - 2022年末母公司非流动资产合计26.73亿元，较2021年末的27.06亿元下降1.21%[185] - 2022年末母公司负债合计17.10亿元，较2021年末的15.83亿元增长7.91%[185] - 2022年末母公司所有者权益合计27.24亿元，较2021年末的27.56亿元下降1.16%[185] - 2022年营业总收入47.56亿元，较2021年的46.49亿元增长2.29%[186] - 2022年营业总成本47.60亿元，较2021年的44.87亿元增长6.08%[186] - 2022年营业利润3879.52万元，较2021年的1.50亿元下降74.16%[187] - 2022年净利润2332.47万元，较2021年的1.35亿元下降82.74%[187] - 2022年基本每股收益0.02元/股，较2021年的0.11元/股下降81.82%[188] - 2022年母公司营业收入7827.25万元，较2021年的7046.57万元增长11.08%[190] - 2022年母公司营业利润87.47万元，较2021年亏损的1060.30万元实现扭亏为盈[190] - 2022年母公司净利润87.47万元，较2021年亏损的1072.51万元实现扭亏为盈[190] - 2022年末所有者权益合计27.24亿元，较2021年末的27.56亿元下降1.19%[186] - 2022年末负债和所有者权益总计44.35亿元，较2021年末的43.39亿元增长2.21%[186] - 经营活动现金流入小计2022年为53.62亿元，2021年为52.89亿元，同比增长1.38%[192] - 经营活动现金流出小计2022年为48.95亿元，2021年为47.05亿元，同比增长4.03%[192] - 经营活动产生的现金流量净额2022年为4.67亿元，2021年为5.84亿元，同比下降20.06%[193] - 投资活动现金流入小计2022年为9.02亿元，2021年为9.98亿元，同比下降9.61%[193] - 投资活动现金流出小计2022年为13.01亿元，2021年为14.47亿元，同比下降10.00%[193] - 投资活动产生的现金流量净额2022年为 - 3.99亿元，2021年为 - 4.49亿元，同比增长11.03%[193] - 筹资活动现金流入小计2022年为7.57亿元，2021年为6.49亿元，同比增长16.07%[193] - 筹资活动现金流出小计2022年为6.52亿元，2021年为9.28亿元，同比下降29.79%[193] - 筹资活动产生的现金流量净额2022年为1.05亿元，2021年为 - 2.79亿元，同比增长137.62%[194] - 现金及现金等价物净增加额2022年为1.81亿元，2021年为 - 1.47亿元，同比增长223.14%[194] - 2022年公司对所有者（或股东）分配金额为54225132元[198] - 2022年公司综合收益总额为135198977.78元[198] - 2022年公司所有者权益本期增减变动金额为80973845.78元[198] - 2022年公司专项储备相关其他金额为 - 8244807.75元[197] - 2021年末所有者权益合计为4375094162.83元[198] - 2022年末所有者权益合计为4456068008.61元[199] - 2022年母公司对所有者（或股东）分配金额为32722062.42元[200] - 2022年母公司综合收益总额为874694.32元[200] - 2022年母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 31847368.10元[200] - 2022年初母公司所有者权益合计为2755956214.45元[200] 金融资产数据变化 - 交易性金融资产-银行理财产品期初余额3.20亿元，期末余额3.54亿元，当期变动3403.61万元[19] - 其他非流动金融资产-基金投资期初余额3438.64万元，期末余额3133.62万元，当期变动-305.01万元[19] - 应收款项融资期初余额4.21亿元，期末余额3.87亿元，当期变动-3405.08万元[19] - 以公允价值计量的金融资产期初合计775,644,524.88元，期末合计772,579,748.09元，本期公允价值变动损益合计1,416,159.66元[53] 各业务线数据关键指标变化 - 汽车玻璃板块 - 汽车玻璃板块研发项目128个，研发产品296个，量产项目75个，启动项目62个[20] - 汽车玻璃板块超额完成全年新增订单目标任务[20] - 汽车玻璃比亚迪注塑天窗产销量实现较大增长[20] - 2022年汽车加工玻璃主营收入14.91亿元，较上年同期增长14.86%，毛利率减少4.70个百分点[31] - 公司拥有上海、仪征、武汉、常熟、天津（2个）、桂林七个汽车加工玻璃生产基地[25] 各业务线数据关键指标变化 - 浮法玻璃板块 - 浮法玻璃业务年产约70万吨各种高品质浮法玻璃原片，有4条浮法玻璃生产线和2条特种玻璃生产线[23] - 2022年浮法玻璃主营收入19.23亿元，较上年同期增长16.95%，毛利率减少17.87个百分点[30] - 浮法玻璃生产量70.63万吨，同比增长12.31%，销售量67.92万吨，同比增长18.18%，库存量14.18万吨，同比增长25.82%[33] - 浮法玻璃原辅材料成本76,890.15万元，较上年同期增长46.53%，其他成本88,789.65万元，较上年同期增长51.74%[34] - 2022年浮法玻璃在产产能12.35亿重量箱，产量10.94亿重量箱，同比减少1.26%[47] - 2022年浮法玻璃消费量10.55亿重量箱，同比下滑2.04%[48] - 2023年浮法玻璃预计产能11.80亿重量箱，产量10.45亿重量箱，消费量10.72亿重量箱，同比增加1.61%[57] 各业务线数据关键指标变化 - 建筑加工玻璃板块 - 建筑加工玻璃业务中空玻璃年产能约850万平方米，镀膜玻璃年产能约1450万平米[24] - 2 - 7月建筑加工玻璃加工厂开工率多数为5 - 7成[22] - 建筑加工玻璃板块承接上海浦开张家浜等一系列项目[20] - 2022年建筑加工玻璃主营收入19.30亿元，较上年同期减少9.70%，毛利率增加4.17个百分点[31] 各业务线数据关键指标变化 - 玻璃行业整体 - 玻璃行业营业收入466,181.00万元，同比增长12.84%，营业成本406,332.27万元，同比增长2.21%，毛利率9.20%，较上年减少5.57个百分点[32] - 玻璃主营业务成本406,332.27万元，较上年同期增长9.20%[34] 公司研发情况 - 本期费用化研发投入222,787,323.29元，研发投入总额占营业收入比例4.68%[40][41] - 公司研发人员471人，占公司总人数的比例13.3%[41] - 2023年研发创新方面将建立三大研发平台，确立10个创新产品研发[59] 公司投资与股权变动 - 控股子公司康桥汽玻收购两家公司100%股权，合并范围增加2家[36] - 公司对外股权投资总额为49,361.51万元[49] - 公司多个项目有投资，如常熟汽玻二期项目投资5.78亿元，常熟特种高硼硅防火玻璃技改项目投资8170万元等[51] - 控股子公司上海耀建转让北京泛华玻璃35%股权及债权，已收到全部款项1669.23万元[54] - 公司收购艾杰旭特种玻璃（大连）有限公司100%股权，收购价款为3.05亿元人民币[110][114] - 2022年公司控股子公司收购桂林皮尔金顿安全玻璃有限公司100%股权和天津日板安全玻璃有限公司100%股权，2家公司于9月起纳入合并报表范围，截止12月31日，支付股权收购款等事项尚在办理中[153] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户销售额59,689.89万元，占年度销售总额11.33%[37] - 前五名供应商采购额75,938.40万元，占年度采购总额16.54%[38] 公司现金收支情况 - 收到的税费返还43,133,564.24元，较上年同期增长383.14%，收到其他与经营活动有关的现金49,337,144.41元，较上年同期增长61.48%[41] - 处置固定资产收回现金净额为1,210,884.58元，较上期增加156.29%[42] - 货币资金期末数为804,006,483.40元，占总资产比例10.25%，较上期增加44.35%[42] 行业宏观数据 - 2022年国内房屋竣工

营业收入变化 - 本报告期营业收入13.22亿元，同比增长7.34%；年初至报告期末营业收入34.49亿元，同比增长1.85%[7] - 2022年前三季度营业总收入34.49亿元，2021年同期为33.86亿元[41] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润342.34万元，同比减少92.79%；年初至报告期末为2901.93万元，同比减少82.50%[10] - 2022年前三季度净利润3312.67万元，2021年同期为1.89亿元[47] - 2022年前三季度归属于母公司股东的净利润2901.93万元，2021年同期为1.66亿元[47] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额649.76万元，同比减少90.37%；年初至报告期末为1.59亿元，同比减少58.45%[10] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额15941.60万元，2021年同期为3.84亿元[57] 基本每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.004元/股，同比减少92.00%；年初至报告期末为0.031元/股，同比减少82.78%[10] - 2022年前三季度基本每股收益0.031元/股，2021年同期为0.18元/股[50] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产78.90亿元，较上年度末增长9.83%；归属于上市公司股东的所有者权益34.92亿元，较上年度末减少0.11%[10] - 2022年9月30日货币资金为669,581,162.18元，较2021年12月31日的556,966,253.30元有所增加[28] - 2022年9月30日交易性金融资产为440,998,842.26元，较2021年12月31日的319,950,821.57元有所增加[28] - 2022年9月30日应收账款为795,794,813.60元，较2021年12月31日的596,842,072.83元有所增加[28] - 2022年9月30日存货为1,224,762,457.79元，较2021年12月31日的1,046,814,554.06元有所增加[32] - 2022年9月30日资产总计为7,889,571,358.20元，较2021年12月31日的7,183,282,921.50元有所增加[35] 负债变化 - 2022年9月30日流动负债合计为2,706,012,661.19元，较2021年12月31日的2,250,268,342.96元有所增加[38] - 2022年9月30日长期借款为371,779,371.92元，较2021年12月31日的79,878,960.12元有所增加[38] - 2022年9月30日负债合计为3,433,098,693.97元，较2021年12月31日的2,727,214,912.89元有所增加[38] 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计1537.97万元，年初至报告期末为6761.02万元[14] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数50774户[17] - 上海建材（集团）有限公司持股2.88亿股，持股比例30.83%，为第一大股东[17] - 中国复合材料集团有限公司持股1.19亿股，持股比例12.74%[17] - NSG UK ENTERPRISES LIMITED持股1.00亿股，持股比例10.70%[17] - 上海建材（集团）有限公司持有无限售条件流通股288,267,985股[21] 合并报表范围变化 - 公司控股子公司上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司于2022年9月起将桂林皮尔金顿安全玻璃有限公司100%股权和天津日板安全玻璃有限公司100%股权纳入合并报表范围[25] 营业成本变化 - 2022年前三季度营业成本29.00亿元，2021年同期为27.01亿元[41] 营业利润变化 - 2022年前三季度营业利润4592.86万元，2021年同期为2.11亿元[47] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金38.69亿元，2021年同期为36.60亿元[54] 收回投资收到的现金变化 - 2022年前三季度收回投资收到的现金6.04亿元，2021年同期为7.44亿元[57] 投资活动现金流出小计变化 - 2022年前三季度投资活动现金流出小计10.75亿元，2021年同期为11.36亿元[57] 投资活动现金流量净额 - 投资活动产生的现金流量净额为 -3.81亿和 -3.84亿[60] 筹资活动现金相关数据 - 取得借款收到的现金为7.02亿和4.58亿[60] - 收到其他与筹资活动有关的现金为2900万[60] - 筹资活动现金流入小计为7.31亿和4.58亿[60] - 偿还债务支付的现金为4.03亿和5.40亿[60] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为5042.87万和7577.40万[60] - 支付其他与筹资活动有关的现金为79.28万和128.45万[60] - 筹资活动现金流出小计为4.54亿和6.17亿[60] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.77亿和 -1.60亿[60] 汇率变动对现金及现金等价物的影响 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为988.98万和 -208.28万[60]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为10.94亿元，同比增长9.14%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为3839.64万元，同比下降17.48%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为706.67万元，同比下降71.39%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1529.18万元[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，同比下降20.00%[6][9] - 加权平均净资产收益率为1.09%，较上年度末减少0.25个百分点[9] - 本报告期末总资产为71.99亿元，较上年度末增长0.23%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为35.34亿元，较上年度末增长1.10%[9] - 非经常性损益合计为3132.97万元[10] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为60684户，上海建材（集团）有限公司持股比例为30.83%[15] - 上海建材（集团）有限公司持有人民币普通股288,267,985股[16] - 中国复合材料集团有限公司持有人民币普通股119,090,496股[16] - NSG UK ENTERPRISES LIMITED持有A股股份100,046,672股，合计持有A+B股占公司总股本13.26%[16] 特定时间点资产负债关键指标变化 - 2022年3月31日货币资金为556,966,647.73元，2021年12月31日为556,966,253.30元[21] - 2022年3月31日交易性金融资产为252,162,414.95元，2021年12月31日为319,950,821.57元[21] - 2022年3月31日应收账款为712,747,495.10元，2021年12月31日为596,842,072.83元[21] - 2022年3月31日存货为1,155,594,007.50元，2021年12月31日为1,046,814,554.06元[21] - 2022年3月31日资产总计为7,199,626,376.26元，2021年12月31日为7,183,282,921.50元[24] - 2022年3月31日负债合计为2,699,846,189.57元，2021年12月31日为2,727,214,912.89元[26] - 2022年3月31日所有者权益合计为4,499,780,186.69元，2021年12月31日为4,456,068,008.61元[26] 2022年第一季度财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度营业总收入为10.94亿元，2021年第一季度为10.02亿元，同比增长9.14%[30] - 2022年第一季度营业总成本为10.76亿元，2021年第一季度为9.68亿元，同比增长11.13%[30] - 2022年第一季度净利润为4371.22万元，2021年第一季度为5085.60万元，同比下降14.04%[32] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润为3839.64万元，2021年第一季度为4652.72万元，同比下降17.47%[32] - 2022年第一季度基本每股收益为0.04元/股，2021年第一季度为0.05元/股，同比下降20%[36] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为11.92亿元，2021年第一季度为10.59亿元，同比增长12.60%[35] - 2022年第一季度收到的税费返还为236.60万元，2021年第一季度为115.59万元，同比增长104.70%[35] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为12.08亿元，2021年第一季度为10.72亿元，同比增长12.82%[35] - 2022年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为9.13亿元，2021年第一季度为7.67亿元，同比增长19.06%[35] - 2022年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为2.19亿元，2021年第一季度为2.07亿元，同比增长5.70%[35] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计为12.2327416166亿美元，2021年为10.6277054657亿美元[39] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 4868.851103万美元，2021年为 - 9913.982003万美元[39] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为4051.570585万美元，2021年为 - 18803.185149万美元[39] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 2384.000739万美元，2021年为 - 27820.196316万美元[39] - 2022年3月31日期末现金及现金等价物余额为4.3280221023亿美元，2021年12月31日为3.2556171114亿美元[40] - 2022年3月31日流动资产合计为15.0259055935亿美元，2021年12月31日为16.3338881464亿美元[40] - 2022年3月31日非流动资产合计为27.0174113334亿美元，2021年12月31日为27.0577725349亿美元[44] - 2022年3月31日资产总计为42.0433169269亿美元，2021年12月31日为43.3916606813亿美元[44] - 2022年3月31日流动负债合计为11.7430882994亿美元，2021年12月31日为12.9836273272亿美元[44] - 2022年3月31日负债合计为14.4649384334亿美元，2021年12月31日为15.8320985368亿美元[44] - 2022年第一季度所有者权益合计27.58亿元，2021年同期为27.56亿元[46] - 2022年第一季度负债和所有者权益总计42.04亿元，2021年同期为43.39亿元[46] - 2022年第一季度营业收入1850.39万元，2021年同期为1601.84万元[46] - 2022年第一季度营业利润188.16万元，2021年同期亏损226.29万元[48] - 2022年第一季度净利润188.16万元，2021年同期亏损226.25万元[48] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1720.15万元，2021年同期为 - 2755.34万元[52] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 7098.70万元，2021年同期为 - 10974.04万元[52] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1053.47万元，2021年同期为 - 11342.13万元[52] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 7765.50万元，2021年同期为 - 25071.45万元[55] - 2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为24522.28万元，2021年同期为15277.65万元[55]

公司基本信息 - 公司A股股票在上海证券交易所上市，简称耀皮玻璃，代码600819；B股股票也在上海证券交易所上市，简称耀皮B股，代码900918[20] - 公司注册地址和办公地址均为中国（上海）自由贸易试验区张东路1388号4 - 5幢，办公地址邮政编码为201203[18] - 公司披露年度报告的媒体为上海证券报、香港大公报，证券交易所网址为www.sse.com.cn，年度报告备置地点为董秘办[19] - 公司聘请的境内会计师事务所为众华会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为上海市东大名路1089号北外滩来福士广场东塔楼18楼，签字会计师为戎凯宇、熊洋[21] - 公司负责人为殷俊，主管会计工作负责人为高飞，会计机构负责人为王晨[5] 公司治理相关 - 公司全体董事出席董事会会议[4] - 公司独立董事人数占董事会总人数比例超1/3[90] - 公司有各类制度200余项[93] - 2020年年度股东大会于2021年6月24日召开，出席股东和代理人共15人，代表股份536,015,936股，占公司有表决权股份总数的57.3331%[95] - 2021年第一次临时股东大会于2021年7月23日召开，审议通过董事会和监事会换届选举议案[95] - 公司严格按《公司法》《证券法》等要求制定议事规则和规章制度，治理结构符合法规要求[89] - 公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务做到五独立，无担保和非经营性资金占用情况[90] - 公司建立董事、监事、高级管理人员绩效评价标准与激励约束机制[91] - 公司制定《信息披露管理制度》等制度，指定董秘负责信息披露[92] - 公司通过多种渠道加强与投资者沟通，兼顾各方利益[92] - 公司严格按内控规范及手册规定完善治理体系，各项制度和流程达要求[93] - 2021年第一次临时股东大会于7月23日召开，出席股东和代理人共11人，代表股份535,230,537股，占公司有表决权股份总数的57.2490%[96] - 2021年7月23日召开2021年第一次临时股东大会，选举产生第十届董事会和第十届监事会[102] - 2021年召开9次董事会会议，其中现场会议5次，通讯方式会议4次[111] - 董事殷俊、沙海祥、郑卫军本年应参加董事会次数为4次[111] - 董事保罗.拉芬斯克罗夫特、刘澎、刘标、李鹏、马益平本年应参加董事会次数为9次[111] - 离任董事赵健、柴楠本年应参加董事会次数为5次[111] - 离任独立董事刘景伟本年应参加董事会次数为5次[111] - 审计委员会主任为郑卫军，委员为马益平、刘标[113] - 薪酬考核与提名委员会主任为李鹏，委员为郑卫军、保罗.拉芬斯克罗夫特[113] - 战略委员会主任为殷俊，委员为保罗.拉芬斯克罗夫特、沙海祥、刘标、马益平[113] - 报告期内审计委员会召开7次会议[114] - 2021年1月28日会议审议通过《公司2021年度预算报告》[114] - 2021年3月17日会议认为公司2020年度财务报表编制符合要求，能如实反映生产经营情况[114] - 2021年3月29日会议审议多项报告及议案，认为公司2020年度报告客观真实，内控体系符合规定[114] - 2021年4月29日会议审议通过《公司2021年第一季度报告》，认为其反映一季度经营财务状况[115] - 2021年8月25日会议审议通过《公司2021年半年度报告（全文及其摘要）》，认为其反映1 - 6月经营财务状况[115] - 2021年10月26日会议审议通过《公司2021年第三季度报告》，认为其反映1 - 9月财务状况[115] - 2021年12月17日会议听取审计时间和计划等内容，肯定公司2021年业绩，指出应防范风险[116] - 建议继续聘任众华会计师事务所作为公司2021年度财务报表及内控审计机构，聘期一年[115] - 公司预计2021年日常关联交易为正常经营行为，交易价格公平合理[115] - 报告期内薪酬考核与提名委员会召开5次会议，战略委员会召开1次会议[117][118] - 公司对高级管理人员实行任期制管理，建立任期考评机制和绩效薪酬与企业效益联动的激励机制[130] - 公司建立严密内控管理体系并持续完善细化，第十届董事会第六次会议审议通过《2021年内部控制评价报告》[132] - 公司以“三个集中”为抓手，即大宗物资集中采购、重要岗位人员集团统一委派管理、资金集中[133] - 2022年公司风险控制部审计14家子公司，出具11份常规审计报告和3份专项报告[133] - 公司聘请众华会计师事务所对2021年度财务报告内部控制有效性进行独立审计，出具标准无保留意见的内控审计报告[134] - 2021年公司开展上市公司治理专项行动自查工作，不存在需要整改的重大问题[135] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入46.49亿元，较上年同期增长13.82%[22][31] - 2021年归属于上市公司股东的净利润1.07亿元，较上年同期减少40.47%[22][31] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为5.84亿元，比上年同期减少4.56%[22][31] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产34.96亿元，较上年同期末增长1.52%[22] - 2021年末总资产71.83亿元，较上年同期末增长2.97%[22] - 2021年基本每股收益0.11元/股，较上年同期减少42.11%[23] - 2021年加权平均净资产收益率3.07%，较上年减少2.22个百分点[23] - 2021年非经常性损益合计8212.27万元[26] - 2021年交易性金融资产银行理财产品期末余额31.99亿元，较期初增加9.07亿元[28] - 截止2021年12月31日，公司总资产71.83亿元，比年初增加2.97%；总负债27.27亿元，比年初增加4.86%；资产负债率37.97%，较年初增加0.68个百分点；归属于母公司所有者权益34.96亿元，较年初增长1.52%[49] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为5.84亿元，同比减少4.56%[49] - 2021年度实现营业收入46.49亿元，较上年同期增长13.82%；实现利润总额1.48亿元，较上年同期减少20.05%；归属于上市公司股东的净利润1.07亿元，较上年同期减少40.47%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.25亿元，比去年同期减少74.31%；毛利率为18.41%，同比降低2.34个百分点[50] - 2021年财务费用2351.48万元，较上年减少46.33%，主要系本年融资规模降低，利息支出减少[52] - 玻璃主营业务成本本期金额为372,101.27万元，较上年同期增长17.53%[57] - 前五名客户销售额74,848.26万元，占年度销售总额15.00%；前五名供应商采购额65,009.25万元，占年度采购总额15.47%[58] - 本期费用化研发投入211,176,584.29元，研发投入总额占营业收入比例为4.54%[60] - 收到的税费返还本期数为8,927,713.52元，较上年同期增长196.86%[63] - 取得借款收到的现金本期数为626,205,949.46元，较上年同期降低41.69%[63] - 交易性金融资产本期期末数为319,950,821.57元，较上期期末增长39.56%[64] - 应收票据本期期末数为27,376,155.31元，较上期期末降低74.99%[64] - 应付账款本期期末数为811,476,321.95元，较上期期末增长44.20%[64] - 境外资产为23,681,569.64元，占总资产的比例为0.33%[66] - 受限货币保证金为100324035.68元，江门耀皮工程玻璃有限公司以价值182380314.88元资产抵押，申请2.4亿借款额度，已提款79781449.46元[67] - 报告期末公司对外股权投资总额为3500万元，较上年无变化[69] - 以公允价值计量的金融资产期初账面价值为674232030.67元，期末账面价值为775644524.88元[73] - 2021年12月31日，耀皮集团合并财务报表中应收票据原值金额0.41亿元，应收账款原值金额7.14亿元[194] - 2021年12月31日，耀皮集团合并财务报表中存货原值金额为11.50亿元[197] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年公司浮法玻璃产能增加至12.44亿重量箱，产量增加至11.075亿重量箱，消费量10.77亿重量箱，同比增加5.07%，市场均价2,577.41元/吨，与去年年均价涨幅45.73%[39][40] - 公司浮法玻璃业务年产约68万吨各种高品质浮法玻璃原片[43] - 公司建筑加工玻璃业务中空玻璃年产能约850万平方米，镀膜玻璃年产能约1,450万平米[43] - 2021年公司特种玻璃的压延生产线于6月顺利点火，7月初投产[37] - 公司建筑加工玻璃板块因原材料价格上涨，存量订单毛利率大幅降低，部分子公司对恒大业务应收款项计提坏账准备[34][35] - 公司汽车加工玻璃板块推进外销特种车辆玻璃及窗框总成业务销售，新增订单较去年有较大增长[36] - 2021年浮法玻璃收入实现16.44亿元，较上年增长37.87%，毛利率增加6.03个百分点[52] - 2021年建筑加工玻璃收入实现21.37亿元，较上年增长5.85%，毛利率减少9.81个百分点[52] - 2021年汽车加工玻璃实现收入12.98亿元，较上年增长12.36%，毛利率减少1.40个百分点[53] - 2021年浮法玻璃生产量62.89万吨，比上年增加28.59%；销售量57.47万吨，比上年增加8.18%；库存量11.27万吨，比上年增加92.68%[55] - 2021年建筑加工玻璃生产量948.79万平方米，比上年减少14.59%；销售量956.65万平方米，比上年减少15.05%；库存量29.75万平方米，比上年减少20.91%[55] - 2021年汽车加工玻璃生产量1411.03万平方米，比上年增加7.00%；销售量1345.68万平方米，比上年增加1.52%；库存量210.42万平方米，比上年增加45.05%[55] 行业相关数据 - 2021年国内房屋累计竣工面积101,412万平方米，增长11.2%，其中住宅竣工面积73,016万平方米，增长10.8%[41] - 2021年汽车产销分别完成2,608.2万辆和2,627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%，新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比均增长1.6倍，市场占有率达到13.4%[42] - 2022年浮法玻璃产能预计增加至12.72亿重量箱，产量预计约11.15亿重量箱，同比增加0.68%[78] - 2022年浮法玻璃消费量预计增加至11.24亿重量箱，同比增加4.36%[78] - 2022年我国汽车总销量预计达2750万辆，同比增长5%，其中乘用车2300万辆，同比增长7%，商用车450万辆，同比下降6%，新能源汽车500万辆，同比增长42%，市场占有率有望超18%[80] 公司研发相关 - 截止2021年12月，公司拥有的有效授权专利数量共计179项[32] - 公司研发人员数量为327人，占公司总人数的比例为11.72%[61] - 公司将对9个产品创新类项目、5个工艺改进项目、9个“前瞻类”项目进行研发[83] - 浮法玻璃板块研发上预研高铝硅盐等系列特种高端浮法玻璃，开发2mm以下各色节能在线镀膜玻璃等产品[83] - 汽车玻璃板块市场推广以镀膜为中心的天窗玻璃等高附加值产品，推进产品多元化，力争在大巴玻璃等领域突破；技术深入研发在线WG系列镀膜等在汽车玻璃上的应用，探索超薄高铝酸盐增强玻璃应用，发展太阳能发电天窗玻璃等产品[83] - 建筑加工玻璃板块以质量树立品牌，降低质损，推进工业用整版玻璃等研发，加强流动资金管理，控制存货库存等[84] 公司人员相关 - 母公司在职员工160人，主要子公司在职员工2630人，在职员工合计2790人，需承担费用的离退休职工7人[121] - 生产人员1437人，销售人员337人，技术人员397人，财务人员89人，行政人员530人[121] - 本科以上学历员工705人，大专学历839人，中专、高中学历966人，高中以下学历280人[121] - 公司全年度共执行312场培训，受训4056人次[124] - 劳务外包工时总数259.4万工时，支付报酬总额10696万元[125] 公司分红相关 - 2021年度公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税），截至2021年12月31日，公司总股本934,916,069股，合计拟派发现金红利32,722,062.42元（含税）[6] - 公司根据相关文件要求修改《公司章程》中利润分配政策相关条款并实施[126] - 公司自上市以来坚持现金分红政策，建立分红回报机制[126] - 2020年度以总股本934,916

营业收入相关 - 本报告期营业收入12.32亿元，同比增长3.41%；年初至报告期末营业收入33.86亿元，同比增长17.80%[7] - 2021年前三季度营业总收入33.8601026325亿美元，2020年前三季度为28.7432142371亿美元，同比增长17.8%[29] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4746.77万元，同比下降40.10%；年初至报告期末为1.66亿元，同比增长48.17%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2797.85万元，同比下降53.62%；年初至报告期末为1.07亿元，同比增长96.02%[7] - 2021年持续经营净利润1.8929270568亿美元，2020年为0.9602150597亿美元，同比增长97.1%[35] - 2021年前三季度利润总额2.1028325196亿元，2020年同期为1.127109825亿元[37] - 2021年前三季度净利润1.8929270568亿元，2020年同期为0.9602150597亿元[37] - 2021年前三季度归属于母公司股东的净利润1.6582416892亿元，2020年同期为1.1191550334亿元[37] 现金流量相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额6743.82万元，同比下降23.52%；年初至报告期末为3.84亿元，同比增长76.23%[10] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金36.6035356389亿元，2020年同期为30.7569061632亿元[39] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额3.8364620872亿元，2020年同期为2.1769296051亿元[43] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额 -3.8424405347亿元，2020年同期为 -3.1532699347亿元[43] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 -1.5973071717亿元，2020年同期为 -0.5226374533亿元[43] - 2021年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响 -0.0208280292亿元，2020年同期为 -0.0161549674亿元[43] - 2021年前三季度现金及现金等价物净增加额 -1.6241136484亿元，2020年同期为 -1.5151327503亿元[43] - 2021年第三季度期初现金及现金等价物余额603,763,674.30元，上一年同期为458,682,631.48元[44] - 2021年第三季度期末现金及现金等价物余额441,352,309.46元，上一年同期为307,169,356.45元[44] 每股收益与净资产收益率相关 - 本报告期基本每股收益0.05元/股，同比下降41.18%；年初至报告期末为0.18元/股，同比增长50.00%[10] - 本报告期加权平均净资产收益率1.35%，较上年减少1.01个百分点；年初至报告期末为4.73%，较上年增加1.38个百分点[10] - 2021年前三季度基本每股收益0.18元/股，2020年同期为0.12元/股[39] 资产与负债相关 - 本报告期末总资产72.61亿元，较上年度末增长4.08%；归属于上市公司股东的所有者权益35.55亿元，较上年度末增长3.24%[10] - 2021年9月30日货币资金为583,468,288.29元，2020年12月31日为699,846,165.54元[24] - 2021年9月30日应收账款为719,545,990.54元，2020年12月31日为481,302,424.83元[24] - 2021年9月30日存货为1,002,656,956.52元，2020年12月31日为830,423,537.57元[24] - 2021年9月30日流动资产合计为3,189,579,161.50元，2020年12月31日为2,885,553,971.88元[24] - 2021年资产总计72.6065969779亿美元，2020年为69.7599770733亿美元，同比增长4.1%[27] - 2021年负债合计27.5049796128亿美元，2020年为26.009035445亿美元，同比增长5.7%[29] - 2021年所有者权益合计45.1016173651亿美元，2020年为43.7509416283亿美元，同比增长3.1%[29] - 2021年流动负债合计22.7627401339亿美元，2020年为21.4021217758亿美元，同比增长6.4%[27] - 2021年非流动负债合计4.7422394789亿美元，2020年为4.6069136692亿美元，同比增长3%[29] - 2021年归属于母公司所有者权益合计35.5493446754亿美元，2020年为34.4333543062亿美元，同比增长3.2%[29] - 2020年12月31日流动资产合计2,885,553,971.88元，2021年1月1日数据相同[44] - 2020年12月31日非流动资产合计4,090,443,735.45元，2021年1月1日为4,091,646,905.85元，调整数为1,203,170.40元[46] - 2020年12月31日资产总计6,975,997,707.33元，2021年1月1日为6,977,200,877.73元，调整数为1,203,170.40元[46] - 2020年12月31日流动负债合计2,140,212,177.58元，2021年1月1日为2,141,055,358.69元，调整数为843,181.11元[46] - 2020年12月31日非流动负债合计460,691,366.92元，2021年1月1日为461,051,356.21元，调整数为359,989.29元[49] - 2020年12月31日负债合计2,600,903,544.50元，2021年1月1日为2,602,106,714.90元，调整数为1,203,170.40元[49] - 2020年12月31日所有者权益（或股东权益）合计4,375,094,162.83元，2021年1月1日数据相同[49] 非经常性损益与投资收益相关 - 年初至报告期末非流动性资产处置损益89.45万元，计入当期损益的政府补助5951.47万元[11] - 年初至报告期末持有交易性金融资产等取得的投资收益718.05万元，单独进行减值测试的应收款项减值准备转回41.30万元[13] 净利润下降原因相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润下降主要因建筑加工玻璃板块原材料价格上涨，销售毛利率降低[16] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为46,506[17] - 上海建材（集团）有限公司持股288,267,985股，持股比例30.83%[17] - 中国复合材料集团有限公司持股119,090,496股，持股比例12.74%[17] - NSG UK ENTERPRISES LIMITED持股100,046,672股，持股比例10.70%，合计持有A+B股股份为13.26%[17][20] - 深圳市众智投资有限公司信用证券账户持有数量为2,726,000股，郑宇平信用证券账户持有数量为1,846,500股，陆志刚信用证券账户持有数量为1,900,000股[20] - 上海建材（集团）有限公司与香港海建实业有限公司存在关联关系，与其他股东无关联关系且不属于一致行动人[20] 财务准则调整相关 - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，根据首次执行本准则的累积影响数调整财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整[49]

耀皮玻璃 2021 年半年度报告（全文） 公司代码：600819 公司简称：耀皮玻璃 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2021 年半年度报告 1 / 145 耀皮玻璃 2021 年半年度报告（全文） 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人殷俊、主管会计工作负责人高飞及会计机构负责人（会计主管人员）王晨声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者 及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司 ...

2021 年第一季度报告 公司代码：600819 公司简称：耀皮玻璃 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2021 年第一季度报告 1 / 26 2021 年第一季度报告 一、 二、 11Í 四、 目录 | --- | |----------------| | | | 重要提示 . | | 公司基本情况 . | | 重要事项 . | | 附录 . | 2 / 26 2021 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人赵健、主管会计工作负责人高飞及会计机构负责人（会计主管人员）王晨保证季 度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|---------------- ...

2020 年年度报告 公司代码：600819 公司简称：耀皮玻璃 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2020 年年度报告 1 / 167 2020 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人赵健、主管会计工作负责人高飞及会计机构负责人（会计主管人员）王晨声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据上海证交所《上市公司现金分红指引》和《公司章程》中利润分配的相关规定，结合公 司实际情况，2020年度利润分配预案如下： 公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数(具体日期将在权益分派实 施公告中明确),向全体股东每10股派发现金红利人民币0.58元（含税），截至2020年12月31日， 公司总股本934,916,069股，以此计算合计拟派发现金红利人民币54,22 ...