募集资金 - 公司非公开发行41,841,004股，发行价7.17元/股，募资299,999,998.68元，净额295,166,945.90元[1] - 募集资金低于募投项目拟投入金额30,000.00万元[3][4] 募投项目 - 大连耀皮项目投资28,830.99万元，拟用募资18,830.99万元[5] - 天津耀皮项目投资9,964.50万元，拟用募资9,490.00万元[5] - 补充流动资金项目原拟用1,679.01万元，调整后为1,195.70万元[5] 项目调整 - 调整募投项目拟投入资金不影响投资计划，不损害公司和股东利益[6] - 3月26日审计委员会、3月27日董事会审议通过调整议案[7] - 调整事项无需提交股东会审议，保荐人无异议[7][9][10]

募集资金 - 公司向特定对象发行41,841,004股A股，发行价7.17元/股，募集资金总额299,999,998.68元，净额295,166,945.90元，2025年12月30日到账[1] - 公司拟用18,830.99万元募集资金对大连耀皮增资，增资后其注册资本从89,145万元增至107,976万元[4] 大连耀皮业绩 - 2025年12月31日资产总额62,210.50万元，负债总额42,601.62万元，所有者权益19,608.88万元，资产负债率68.48%[9] - 2025年1 - 12月营业收入34,740.79万元，净利润5,472.99万元[9] 资金使用 - 截至2026年3月26日，公司已用15,607.47万元自筹资金投入大连耀皮募投项目并支付发行费用[13] - 本次拟用15,607.47万元募集资金置换预先投入的自筹资金[15] 项目投资 - 大连耀皮熔窑节能升级及浮法玻璃生产线自动化改造项目投资总额28,830.99万元，拟使用募集资金18,830.99万元[7] - 天津耀皮产线节能升级及镀膜工艺改造项目投资总额9,964.50万元，拟使用募集资金9,490.00万元[7] 会议审议 - 2026年3月26日审计委员会召开第十五次会议，3月27日董事会召开第十七次会议，审议通过对大连耀皮增资及置换资金议案[16] 发行费用 - 发行费用（不含增值税）合计483.31万元，自筹资金预先投入173.31万元，拟置换173.31万元[16]

财务数据 - 2025年度合并报表营业收入56.42亿元[6] - 2025年末存货原值14.20亿元，存货跌价准备余额1.94亿元[8] - 2025年12月31日流动负债33.5331096949亿元，较2024年下降约34.10%[1] - 2025年12月31日负债合计34.5177136081亿元，较2024年下降约61.49%[1] - 2025年12月31日股东权益合计97.836900810亿元，较2024年增长约566.04%[1] - 2025年12月31日资产总计97.836900810亿元，较2024年增长约9.14%[1] - 2025年度归属于母公司股东的净利润35,619,005.0元，2024年度为6,169,554.0元[26] - 2025年度经营活动现金流量为88,189,877.32元，2024年度为4,963,717元[28] 审计相关 - 审计认为财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[2] - 将收入确认和存货跌价准备确定为关键审计事项[6][8] 股权变动 - 2025年向特定对象非公开发行41,841,004股，募集资金总额299,999,998.68元，净额295,166,945.90元[45] 会计政策与估计 - 本期无重要会计政策和会计估计变更[185][186] - 公司在金融工具减值、存货跌价准备、长期资产减值准备等领域需重大判断和估计[187][189][190] 税收政策 - 上海耀皮工程玻璃等多家公司享受15%企业所得税优惠税率，法定税率25%；格拉斯林有限公司按16.5%缴纳利得税；部分公司执行25%税率[193]

募集资金情况 - 公司向特定对象非公开发行41,841,004股普通股，发行价7.17元/股，募资299,999,998.68元，净额295,166,945.90元[1] - 募集资金2025年12月30日到账，截止2025年12月31日未使用[1] - 报告期期末募集资金余额为296,899,998.68元[3] - 公司募集资金承诺投资总额3亿元，实际募资299,999,998.68元，净额295,166,945.90元[27] 资金使用情况 - 截止2025年12月31日，募集资金未投入募投项目[10] - 未以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[11] - 不存在用闲置募集资金补充流动资金等使用情况[12][13][14][15] - 不存在变更募投项目情况[16] - 本年度投入及累计投入募集资金总额为0[26] 项目情况 - 大连耀皮项目承诺投资18830.99万元，累计投入0，差额-18830.99万元[26] - 天津耀皮项目承诺投资9490.00万元，累计投入0，差额-9490.00万元[26][27] - 补充流动资金承诺投资1195.70万元，累计投入0，差额-1195.70万元[27] 其他事项 - 公司制定并修订《募集资金管理办法》，实行专户存储制度[4] - 2026年1月14日公司与相关银行及保荐人签署监管协议[6] - 2026年3月27日公司召开会议调整募集资金投资项目拟投入金额[27] - 本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况[27] - 本年度不存在用闲置募集资金进行现金管理情况[27] - 未达到计划进度原因和项目可行性均无重大变化[27]

公司治理 - 2025年召开10次董事会会议和1次股东大会[5] - 独立董事陈树云出席9次董事会会议、委托出席1次，出席1次股东大会[5] - 陈树云2025年参加7次董事会审计委员会会议和6次战略委员会会议[6] - 陈树云2025年参加全部6次独立董事专门会议[7] - 2025年3月陈树云实地调研上海汽玻的康桥生产基地[10] - 报告期内公司修订21个公司治理相关制度[21] 关联交易与承诺 - 公司对2025年日常关联交易年初作合理估计，交易按原则进行[11] - 公司及控股股东在2025年度发行股票中就摊薄即期回报等事项做承诺并履行[12] 财务与信息披露 - 公司季报、中报和年度报告财务信息真实准确完整[13] - 公司2025年年报审计由上会会计师事务所完成[15] - 建议续聘上会会计师事务所为2026年度审计机构[15] - 公司2025年向特定对象发行A股股票，资金于12月30日到账并存专户[17] - 公司完成2024年度和2025年半年度利润分配方案[19] - 报告期内公司及时披露100多个各类公告，信息披露合规[20] 未来展望 - 2025年公司在多方面取得较好成效[22] - 独立董事将在2026年继续履职，为公司提供建议[23]

公司治理 - 2025 年召开 10 次董事会会议和 1 次股东大会，独立董事郑卫军均出席[4] - 2025 年郑卫军参加审计委员会 7 次、薪酬考核与提名委员会 3 次会议[6] - 2025 年郑卫军参加 6 次独立董事专门会议[8] - 2025 年修订 21 个公司治理相关制度[23] 信息披露与沟通 - 2025 年郑卫军关注公司披露 100 多个各类公告[11] - 报告期内郑卫军与审计师召开 2 次沟通会议[9] 合规情况 - 2025 年关联交易决策程序合法合规，价格公平合理[13] - 2025 年公司及控股股东在发行股票中履行承诺[15] - 2025 年定期报告和内部控制评价报告符合规定[16] 财务相关 - 2025 年按制度考核高级管理人员薪酬[18] - 2025 年向特定对象发行 A 股股票募集资金 12 月 30 日到账并专户存放[19] - 2024 年度和 2025 年半年度利润分配方案顺利完成[21] 未来展望 - 建议续聘上会为公司 2026 年度审计机构[17] - 2026 年独立董事将持续关注重点事项[24][25]

公司治理 - 2025年召开10次董事会会议和1次股东大会[5] - 独立董事商建刚应参加董事会会议10次，亲自出席10次，应参加股东大会1次[5] - 2025年独立董事商建刚主持召开3次薪酬考核与提名委员会会议[7] - 2025年独立董事商建刚参加6次独立董事专门会议[10] - 2025年独立董事商建刚参加各类最新法规培训[12] - 报告期内公司修订21个公司治理相关制度[24] 信息披露与监督 - 本报告期公司披露各类公告100余个，独立董事商建刚监督及时合规披露[11] - 报告期内公司信息披露符合规定，与投资者互动良好[22][23] 调研与考察 - 2025年4月，独立董事商建刚到公司调研了解高管薪酬制度等内容[14] - 2025年12月，独立董事商建刚实地调研大连生产基地，考察募投项目生产线，参加新产品发布会[14] 财务与业绩 - 2025年公司日常关联交易按公允原则进行，与NSG合作的关联交易按市场定价[15] - 2025年公司及控股股东履行摊薄即期回报填补措施和同业竞争事项承诺[16] - 公司定期报告和内部控制评价报告符合规定，无重大问题[17] - 2025年向特定对象发行A股股票，募集资金于12月30日到账并存入专户[20] - 2025年公司实施2次现金分红[21] 未来展望 - 2026年将持续关注重点事项[25] 审计相关 - 2025年12月29日，独立董事商建刚参加审计预审沟通会议[8] - 建议续聘上会会计师事务所为2026年度审计机构[18] 考核相关 - 公司对高级管理人员年度履职考核程序符合规定[19]

人员数据 - 2025年末上会合伙人113人，注册会计师551人，签过证券服务审计报告的191人[5] 业绩数据 - 2025年业务收入6.92亿元，审计业务4.84亿元，证券业务2.38亿元[6] - 2024年为87家上市公司提供审计服务，收费0.74亿元[6] 客户数据 - 提供审计服务的上市公司中同行业客户61家[7] 合规数据 - 上会近三年刑事处罚0次、行政处罚2次等[8] - 28名从业人员近三年刑事处罚0次、行政处罚3次等[9] 其他数据 - 2025年与董事会审计委员会等开2次沟通会议[16] - 2025年底购买职业保险累计赔偿限额1.1亿元，近三年无民事诉讼担责[20]

募集资金情况 - 公司向特定对象非公开发行41,841,004股普通股股票，发行价7.17元/股，募资299,999,998.68元[2] - 扣除发行费用后，募资净额295,166,945.90元[2] - 募集资金于2025年12月30日到账，截止2025年12月31日未使用[2] - 报告期期末募集资金余额为296,899,998.68元[5] 项目投资情况 - 大连耀皮熔窑节能升级及浮法玻璃生产线自动化改造项目承诺投资18830.99万元[24] - 天津耀皮产线节能升级及镀膜工艺改造项目承诺投资9490.00万元[24] - 补充流动资金项目承诺投资1679.01万元，调整后投资1195.70万元[25] - 募集资金承诺投资总额3亿元，实际募资净额29516.69万元[25] - 截至期末，各项目累计投入与承诺投入金额差额 -29516.69万元[25]

业绩总结 - 2025年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比99.33%，营收合计占比99.58%[8] 未来展望 - 2026年将根据2025年度自评不足精准优化内部控制[22] 其他新策略 - 公司依据内控规范体系及自评规范开展评价工作[12] - 建立“三道防线”应对内部控制一般缺陷[19][20] - 每年更新优化内部控制[21]