业绩总结 - 2025年1 - 6月归母净利润86366014.84元[4] - 上年结转未分配利润821697297.15元，实际可分配利润901518899.51元[4] 利润分配 - 拟10股派0.28元（含税），派现26177649.93元[4] - 现金红利占净利润比例30.31%[4] - 多部门审议通过方案，不影响现金流[7][10]

公司决策 - 2025年8月28日召开第十一届董事会第十次会议[1] - 审议通过修订2025年度向特定对象发行A股股票预案等议案[1] 信息披露 - 《2025年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）》已在上海证券交易所网站披露[1] 后续流程 - 本次发行待上交所审核通过，经证监会同意注册后方可实施[1]

融资情况 - 公司拟向不超35名特定对象发行A股股票募资不超30000万元[4][15][39][40] - 发行采取询价方式，价格不低于定价基准日前20交易日均价80% [25][40] - 发行股票自结束日起6个月内不得转让，数量不超发行前总股本30% [40][43][49] - 预计2025年10月31日完成，假设募资30000万元，发行71599045股[49] 募投项目 - 大连耀皮项目拟投28830.99万元，募资投入18830.99万元[5][16][17] - 天津耀皮项目拟投9964.50万元，募资投入9490.00万元[5][16][17] - 补充流动资金拟投入1679.01万元[5][16][17] 业绩数据 - 2024年归属于上市公司股东净利润11616.96万元，扣非后9648.64万元[50] - 假设2025年净利润持平、增10%、降10%的对应数据[51][52] - 2024年总股本934916069股，2025年发行后1006515114股[51] 未来展望 - 强化主营业务，提升核心竞争力和持续盈利能力[60] - 规范募资使用，提高效率，完善治理控成本风险[62][63] - 规定利润分配和现金分红政策，制订2025 - 2027年股东回报规划[64] 优势与保障 - 拥有超40年浮法生产和技术研发经验[58] - 有专业管理团队和技术骨干队伍[57] - 是国内规模最大玻璃产品制造加工商之一，与下游合作良好[59]

发行信息 - 向特定对象发行不超过35名，均现金一次性认购[6][32][37] - 发行价格不低于定价基准日前20交易日均价80%且不低于每股净资产值[7][39] - 发行数量不超发行前总股本30%，即不超280,474,820股[9][42] - 募集资金总额不超30,000.00万元[10][44] - 发行决议有效期为股东会审议通过日起12个月[49] - 发行对象认购股票6个月内不得转让[12][43] 项目投资 - 大连耀皮项目拟投资28,830.99万元，募资投入18,830.99万元，建设期24个月[11][45][56][57][73] - 天津耀皮项目拟投资9,964.50万元，募资投入9,490.00万元，建设期24个月[11][45][56][73] - 补充流动资金拟投入1,679.01万元[11][45][56][93] 项目收益 - 大连耀皮项目完成后预计内部收益率（税后）14.62%，静态投资回收期（税后）7.80年（含建设期）[71] - 天津耀皮项目实施后预计内部收益率（税后）17.75%，静态投资回收期（税后）6.52年（含建设期）[91] 市场数据 - 2024年汽车销量累计完成3143.6万辆，同比增长4.5%[83] - 2024年我国新能源汽车销量达1286.6万辆，同比增长35.5%，占汽车新车总销量的40.9%[83] - “十四五”期间累计新增建筑太阳能光伏装机容量0.5亿千瓦[84] 公司业绩 - 2022 - 2024年度公司营业收入分别为475,604.65万元、558,774.23万元和563,585.33万元[96] - 2024年归属于上市公司股东净利润为11,616.96万元，扣非后为9,648.64万元[151][153] 利润分配 - 2022年拟派发现金红利4,674,580.35元，占归母净利润30.78%[141] - 2023年拟派发现金红利4,674,580.35元[142] - 2024年中期拟派发现金红利28,982,398.14元，占1 - 9月归母净利润30.11%[144] - 2024年拟派发现金红利6,544,412.48元，全年现金分红总额35,526,810.62元，占比30.58%[145] 未来展望 - 再融资提升高端玻璃制造能力，实现绿色低碳发展[28] - 募投项目围绕主营业务，契合产业政策和公司战略[31] - 发行完成后资本实力和抗风险能力增强[31] - 募投项目短期内无效益，长期为后续发展提供支持[113] 其他 - 公司成立于1993年11月23日，上市于上交所，股票简称耀皮玻璃、耀皮B股[22] - 截至2024年12月31日，合并口径资产负债率为42.03%，流动负债占比81.03%[95] - 截至预案公告日，总股本934,916,069股，上海建材持股占比32.78%[51][52] - 钙钛矿电池2023年启动全球首条GW级量产线建设，2025年2月量产[86]

非流动资产与投资相关 - 2025年1 - 6月非流动资产处置净损益为-1478634.20元，2024年为-4971062.98元等[8] - 2025年1 - 6月处置交易性金融资产投资收益为2360117.60元，2024年为8108009.48元等[9] 政府补助与收益 - 2025年1 - 6月与收益相关政府补助为1108384.05元，2024年为6831637.63元等[8] - 2023 - 2025年1 - 6月当期损益政府补贴分别为74306814.73元、8917774.04元、6831637.63元[13] 应收账款与债务重组 - 2025年1 - 6月单独减值测试应收账款为717773.25元，2024年为4728923.32元等[9] - 2024年度债务重组损益为-653846.70元，2022年为2800716.53元[9] 营业外收支与其他收益 - 2025年1 - 6月营业外收入小计为219271.94元，2024年为2087070.20元等[10] - 2025年1 - 6月其他收益小计为240456.34元，2024年为262698.73元等[10] - 2025年1 - 6月营业外支出小计为1581816.75元，2024年为1173794.26元等[10] 公允价值变动与减值测 - 2023 - 2025年1 - 6月资产和金融负债公允价值变动分别为8322277.82元、5903612.17元、10196197.91元[13] - 2023 - 2025年1 - 6月减值测金额分别为13934792.49元、6001680.73元、10676584.82元[13]

募资情况 - 公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超3亿元[5] - 拟投入募集资金3亿元用于大连耀皮改造、天津耀皮改造和补充流动资金[6] - 拟将1679.01万元用于补充流动资金，占比未超30%[41][45] 项目投资 - 大连耀皮项目投资2.883099亿元，拟用募集资金1.883099亿元，建设期24个月[8] - 天津耀皮项目投资9964.50万元，拟用募集资金9490.00万元，建设期24个月[21] 市场数据 - 2024年中国汽车销量累计3143.6万辆，同比增长4.5%[30] - 2024年新能源汽车销量1286.6万辆，同比增长35.5%，占新车总销量40.9%[30] - “十四五”期间累计新增建筑太阳能光伏装机容量0.5亿千瓦[32] 公司业绩 - 2022 - 2024年度营业收入分别为475604.65万元、558774.23万元和563585.33万元[43] 财务指标 - 截至2024年12月31日，公司合并口径资产负债率为42.03%，流动负债占比81.03%[42] 项目预期 - 大连耀皮项目预计内部收益率（税后）14.62%，静态投资回收期（税后）7.80年（含建设期）[18][19] - 天津耀皮项目预计内部收益率（税后）17.75%，静态投资回收期（税后）6.52年（含建设期）[38] 项目优势 - 大连耀皮有30年浮法玻璃生产经验，有专业能力与技术储备[17] - 大连耀皮项目实施后生产线灵活性和技术能力提升，产品性能改善[15] - 天津耀皮项目升级镀膜梁提升在线镀膜能力，推动产品结构优化[23][24] - 天津耀皮项目进行纯氧燃烧改造等，降低能耗实现降本增效[25] - 天津耀皮项目新增减反射镀膜梁系统，迎合汽车玻璃发展趋势[27][28] 项目资质 - 大连耀皮项目已在大连金普新区备案，无需纳入环评管理[20] - 天津耀皮项目已在天津市滨海新区备案，取得备案证明，可不纳入环评管理[39] 发行影响 - 发行完成后产品结构优化，高端玻璃产品产量占比提升[49] - 发行提高公司总资产和净资产规模，增强资本实力[50] - 发行优化资本结构，降低财务风险，增强抗风险能力[50] - 短期内公司净资产收益率及每股收益可能下降[50] - 募投项目完成后公司经营规模和盈利能力将提升[50]

业绩数据 - 2024年净利润11616.96万元，扣非净利润9648.64万元[3] - 2024年基本每股收益0.12元/股，扣非后0.10元/股[5] 募资计划 - 拟向特定对象发行A股，2025年10月31日完成，募资30000万元[2] - 发行价4.19元/股，发行71599045股，不超总股本30%[3] 资金投向 - 投向大连、天津耀皮改造项目，补充流动资金[8][9] 其他策略 - 制定未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划[17]

财报合规性 - 2025 年半年度报告编制和审议程序合规，财务报表反映财务状况等[2] - 中期利润分配预案符合规定，兼顾公司与股东利益[3] - 非经常性损益明细表鉴证报告符合法规[3] 股票发行 - 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案调整合理可行[3] - 相关预案、论证分析报告、可行性分析报告合法有效且符合规定[4] - 发行股票对即期回报摊薄分析及价格调整符合规定[5]

会议安排 - 2025年4月11日召开第十一届董事会第六次会议等审议议案[2] - 2025年6月13日召开2024年年度股东大会[2] - 2025年6月27日召开第十一届董事会第九次会议等审议议案[2] - 2025年8月28日召开第十一届董事会第十次会议调整发行方案[2] 发行方案修订 - 调整发行方案议案更新发行价格和发行数量描述[2] - 修订发行预案等议案更新审议程序、发行价格等内容[3][4][6] - 修订募集资金使用可行性分析报告更新募投项目预期效益[5] 发行进展 - 本次发行相关事项尚待上交所审核通过并经证监会同意注册[6]

业绩数据 - 2025年1 - 6月归母净利润86366014.84元[6] - 2025年上半年营业收入26.18亿元，同比下降4.81%[27][37][46] - 2025年上半年利润总额1.25亿元，同比增长52.44%[27][37] - 2025年上半年归母净利润8636.60万元，同比增长37.92%[27][37] - 2025年上半年净现金流1.63亿元，上年同期2.67亿元，同比下降38.78%[27][37] - 2025年半年度拟每10股派现金红利0.28元（含税），拟派现26177649.93元[7] - 本报告期基本每股收益0.09元/股，上年同期0.07元/股，同比增长28.57%[24] 市场与产品 - 1 - 5月浮法玻璃开工率均值较去年同期降8.58%，产量同比降10%[30] - 截至6月下旬浮法玻璃库存量6988.7万重箱，较去年底提升54.54%，同比增16.82%[30] - 2025年上半年建筑玻璃竣工面积同比减14.3%，深加工企业订单天数均值6.8天，同比降39.3%[30] - 2025年上半年汽车玻璃原片销量上升，TCO和CSP光热发电玻璃销量稳定[37][38] - 建筑加工玻璃差异化产品占比提升，多项技改有突破[38] - 汽车加工玻璃开拓新能源客户，高附加值产品收入上升，研发项目增多[39] 项目与合作 - 2月启动TCO玻璃生产线升级改造和扩容定增项目，7月29日获上交所受理[38] - 与中建材、浙江龙焱、仁烁光能等达成战略合作[38] - 建筑加工玻璃应用于上海西岸会展、福州机场等项目[39] - 汽车加工玻璃承接上汽乘用车尚界、比亚迪天幕等项目，获德国奥迪车门项目[40] 财务指标变动 - 营业成本21.25亿元，较上年同期23.21亿元下降8.44%[46] - 应收票据3805.33万元，较上年期末1.16亿元下降67.18%[48] - 应收款项融资4.78亿元，较上年期末3.38亿元增长41.51%[48] - 在建工程8.35亿元，较上年期末5.77亿元增长44.63%[48] 子公司情况 - 天津耀皮营收24035.15万元，净利润2164.93万元[59] - 江苏皮尔金顿耀皮营收37248.48万元，净利润2309.09万元[59] - 大连耀皮营收18324.14万元，净利润3225.93万元[59] - 上海耀皮建筑玻璃营收80913.18万元，净利润2985.84万元[59] - 上海耀皮康桥汽车玻璃营收103206.79万元，净利润3358.02万元[59] 其他事项 - 控股股东及其一致行动人增持A股9357400股，增持B股5216463股[64] - 纳入环境信息依法披露企业名单的企业有7个[69] - 两起案件涉及索赔，案件一需支付18.5万美元和解费，案件二预计11月底完成文件披露[72][73][74] - 6月16日收到责令改正决定书，已完成整改[75] - 截至报告期末普通股股东总数42300户[86]