证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临 2024-075 海通证券股份有限公司 关于重大资产重组获得上海市国有资产监督管理 委员会批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海通证券股份有限公司（以下简称"公司"或"海通证券"）与国泰君安证券 股份有限公司（以下简称"国泰君安"）正在筹划由国泰君安通过向公司全体 A 股换股股东发行 A 股股票、向公司全体 H 股换股股东发行 H 股股票的方式换股 吸收合并海通证券并发行 A 股股票募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 2024 年 10 月 9 日，公司召开第八届董事会第十三次会议（临时会议），审议 通过了《关于<国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并 募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体 内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。 近日，上海市国有资产监督管理委员会出具了《市国资委关于国泰君安证券 股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司及配套 ...

证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临 2024-073 本次交易方案尚待双方董事会再次审议通过、双方股东大会批准及有权监管 机构的批准、核准、注册或同意后方可正式实施；本次交易能否取得相关批准、 核准、注册或同意，以及最终取得的时间均存在不确定性，公司于 2024 年 10 月 10 日披露的《国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次交易的基本情况 海通证券股份有限公司（以下简称"公司"或"海通证券"）与国泰君安证券 股份有限公司（以下简称"国泰君安"）正在筹划由国泰君安通过向公司全体 A 股换股股东发行 A 股股票、向公司全体 H 股换股股东发行 H 股股票的方式换股 吸收合并海通证券并发行 A 股股票募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本 次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构 成重组上市。 二、本次交易进展情况 公司于 2024 年 10 月 9 日召开第八届董事会第十三次会议（临时会议），审 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年10月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 海通證券股份有限公司 呈交日期: 2024年11月1日 I. 法定/註冊股本變動 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.0 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | | H | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 06837 | 說明 | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | 3,409,568,820 | | | 0 | | 3,409,568,820 | | 增加 / 減少 (-) | | | | 0 | | 0 | | | | 本月底結存 | | | 3,409,568,820 | | | 0 | | 3,4 ...

营业收入 - 公司2024年第三季度营业收入为40.34亿元，同比下降28.03%[3] - 年初至报告期末营业收入为128.99亿元，同比下降42.86%[3] - 2024年前三季度营业总收入为225.74亿元，同比下降27.1%[1] - 2024年前三季度利息净收入为128.99亿元，同比下降42.9%[1] - 2024年前三季度手续费及佣金净收入为53.49亿元，同比下降28.0%[1] - 2024年前三季度营业总收入为105.79亿元，同比增长0.19%[27] - 2024年前三季度利息净收入为11.13亿元，同比下降35.65%[27] - 2024年前三季度手续费及佣金净收入为30.97亿元，同比下降41.90%[27] 净利润 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-16.13亿元，同比下降403.05%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-6.59亿元，同比下降115.12%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-15.13亿元，同比下降406.69%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-9.68亿元，同比下降126.12%[3] - 2024年前三季度净利润为-2.12亿元，同比下降104.7%[2] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为-6.59亿元，同比下降115.1%[2] - 2024年前三季度净利润为52.77亿元，同比增长12.35%[29] 每股收益 - 第三季度基本每股收益为-0.12元，同比下降400.00%[3] - 年初至报告期末基本每股收益为-0.05元，同比下降115.15%[3] - 第三季度稀释每股收益为-0.12元，同比下降400.00%[3] - 年初至报告期末稀释每股收益为-0.05元，同比下降115.15%[3] - 2024年前三季度基本每股收益为-0.05元，同比下降115.2%[2] 资产负债 - 公司总资产从2023年12月31日的7545.87亿元减少至2024年9月30日的6932.37亿元[16] - 货币资金从2023年12月31日的1427.31亿元增加至2024年9月30日的1633.52亿元[16] - 客户资金存款从2023年12月31日的874.07亿元增加至2024年9月30日的1015.82亿元[16] - 交易性金融资产从2023年12月31日的2212.73亿元减少至2024年9月30日的1826.50亿元[16] - 总负债从2023年12月31日的5797.87亿元减少至2024年9月30日的5237.46亿元[17] - 短期借款从2023年12月31日的310.54亿元减少至2024年9月30日的288.67亿元[17] - 代理买卖证券款从2023年12月31日的1065.39亿元增加至2024年9月30日的1300.87亿元[17] - 2024年9月30日，公司总资产为4684.61亿元，相比2023年12月31日的4975.10亿元有所减少[23] - 2024年9月30日，公司总负债为3107.44亿元，相比2023年12月31日的3442.39亿元有所减少[24] - 2024年9月30日，公司货币资金为1083.85亿元，相比2023年12月31日的796.26亿元有所增加[23] - 2024年9月30日，公司应付债券为1151.99亿元，相比2023年12月31日的1271.89亿元有所减少[24] - 2024年9月30日所有者权益合计为1577.17亿元，同比增长2.89%[26] 投资收益 - 2024年前三季度投资收益为34.07亿元，同比下降35.0%[1] - 2024年前三季度投资收益为37.67亿元，同比增长34.15%[27] - 投資收益減少35.03%至3,406,659,311.74元[8] 现金流量 - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为466.86亿元，相比2023年同期的-215.64亿元有显著改善[21] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为191.84亿元，相比2023年同期的59.63亿元有所增加[21] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-439.01亿元，相比2023年同期的-117.32亿元有所减少[22] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为165.09亿元，相比2023年同期的-308.22亿元有显著改善[30] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为230.24亿元，相比2023年同期的-16.70亿元有显著提升[30] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-162.35亿元，相比2023年同期的47.42亿元有显著下降[31] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为232.87亿元，相比2023年同期的-277.10亿元有显著改善[31] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为1269.26亿元，相比2023年同期的976.15亿元有显著增加[31] - 2024年前三季度吸收投资收到的现金为301万元，相比2023年同期的6430.17万元大幅减少[22] - 2024年前三季度取得借款收到的现金为392.11亿元，相比2023年同期的461.93亿元有所减少[22] - 2024年前三季度发行债券收到的现金为546.87亿元，相比2023年同期的902.27亿元大幅减少[22] - 2024年前三季度吸收投资收到的现金为345.86亿元，相比2023年同期的505.04亿元有所减少[31] - 2024年前三季度偿还债务支付的现金为455.31亿元，相比2023年同期的392.07亿元有所增加[31] - 2024年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为48.19亿元，相比2023年同期的60.87亿元有所减少[31] - 2024年前三季度支付其他与筹资活动有关的现金为4.72亿元，相比2023年同期的4.68亿元略有增加[31] - 2024年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为-1125.43万元，相比2023年同期的3983.88万元有显著下降[31] 其他收益 - 其他收益減少51.26%至419,832,937.10元[8] - 其他業務收入減少59.95%至2,859,759,206.51元[8] - 其他業務成本減少62.02%至2,327,824,185.02元[8] - 2024年前三季度其他综合收益为4.76亿元，同比增长3.5%[2] - 2024年前三季度其他综合收益的税后净额为11.60亿元，同比增长3295.87%[29] 综合收益 - 2024年前三季度综合收益总额为2.64亿元，同比下降94.7%[2] - 2024年前三季度综合收益总额为64.37亿元，同比增长36.03%[29] 持股变动 - 上海电气控股集团持股数量从34424.64万股增加至34454.64万股[13] - 上海久事（集团）有限公司持股数量从23008.44万股增加至23524.73万股[13] 公司计划 - 公司计划通过换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金[14] 资产变动 - 衍生金融資產減少33.08%至1,524,884,650.69元[8] - 其他債權投資減少31.54%至41,973,152,882.89元[8] - 其他權益工具投資增加56.23%至12,515,062,977.14元[8] - 在建工程增加36.26%至326,982,722.20元[8] - 交易性金融負債減少45.50%至11,148,122,402.64元[8] - 賣出回購金融資產款減少34.40%至73,838,200,237.97元[8] 营业利润 - 2024年前三季度营业利润为8.86亿元，同比下降85.6%[1] - 2024年前三季度营业利润为58.81亿元，同比增长6.53%[27] 公允价值变动收益 - 2024年前三季度公允价值变动收益为24.91亿元，同比增长547.69%[27]

证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临2024-070 海通证券股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海通证券股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第九次会议通知于 2024 年 10 月 16 日以电子邮件和传真的方式发出，会议于 2024 年 10 月 30 日在 公司以现场会议和电话会议相结合的方式召开。会议应到监事 9 名，实到监事 9 名，会议由监事会主席童建平主持，财务总监、董事会秘书、合规总监列席了会 议。会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《海通证券股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《海通证券股份有限公司监事会议 事规则》的有关规定。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》 表决结果：[9]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。 二、审议通过了《公司关于计提资产减值准备及核销资产的议案》 监事会认为：本次计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》和公 司会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，深入践行"以投资者为 本"的理念，进一步推动公司高质量发展和投资价值提升，维护全体股东合法权 益，基于对公司价值和未来发展的信心，海通证券股份有限公司（以下简称公司） 制定了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》，并于 2024 年 4 月 26 日经 公司第八届董事会第五次会议审议通过后对外发布。2024 年上半年，公司根据 行动方案贯彻落实各项工作，在发挥功能性作用、服务新质生产力、强化投资者 回报等多个方面取得积极成效，具体如下： 一、坚守金融本源，充分发挥功能性作用 2024 年上半年，公司积极响应落实新"国九条"，紧抓服务国家战略和实体 经济主线，充分发挥"投、融、保、研"与财富管理协同发力的综合金融服务优 势，以"海通所能"突出做好金融"五篇大文章"，持续强化证券公司的功能性 定位，切实提升金融服务实体经济质效。截至 2024 年 6 月末，公司及其子公司 （集团）总资产达 7,214 亿元，归属于母公司股东的净资产 ...

证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临2024-069 海通证券股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》 表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。 本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。 二、审议通过了《公司关于计提资产减值准备及核销资产的议案》 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对截 至 2024 年 9 月 30 日的各项需要计提减值的资产进行了评估，并对截至 2024 年 9 月 30 日部分预计无法收回的资产进行了核销，具体如下： 1. 计提资产减值准备情况 公司 2024 年 7-9 月计提信用资产减值损失人民币 83,920.53 万元，计提其 他资产减值损失人民币 2,036.13 万元，合计计提资产减值损失人民币 85,956.66 万元，对净利润的影响超过公司 2023 年经审计的净利润的 10%。 1 单位：人民币万元 海通 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入40.34亿元，同比减少28.03%；年初至报告期末为128.99亿元，同比减少42.86%[2] - 营业收入年初至报告期末变动比例为 -42.86%，主要因其他业务收入、手续费及佣金净收入、投资收益等减少[7] - 2024年前三季度营业总收入128.99亿元，较2023年前三季度的225.74亿元下降42.86%[16] - 2024年前三季度，公司营业总收入105.79亿元，较2023年前三季度的105.59亿元增长0.19%[22] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -16.13亿元，同比减少403.05%；年初至报告期末为 -6.59亿元，同比减少115.12%[2] - 2024年前三季度净利润 -2.12亿元，较2023年前三季度的45.14亿元下降104.71%[16] - 归属于母公司股东的2024年前三季度净利润 -6.59亿元，较2023年前三季度的43.62亿元下降115.12%[16] - 2024年前三季度，公司净利润52.77亿元，较2023年前三季度的46.97亿元增长12.36%[22] 资产变化 - 本报告期末总资产6932.37亿元，较上年度末减少8.13%；归属于上市公司股东的所有者权益为1612.29亿元，较上年度末减少1.23%[3] - 2024年9月30日衍生金融资产15.25亿元，较2023年末减少33.08%；其他债权投资419.73亿元，较2023年末减少31.54%[8] - 2024年9月30日其他权益工具投资125.15亿元，较2023年末增加56.23%；在建工程3.27亿元，较2023年末增加36.26%[8] - 2024年9月30日交易性金融负债111.48亿元，较2023年末减少45.50%；卖出回购金融资产款738.38亿元，较2023年末减少34.40%[8] - 2024年9月30日资产总计6932.37亿元，较2023年12月31日的7545.87亿元下降8.13%[14] - 2024年9月30日负债合计5237.46亿元，较2023年12月31日的5797.87亿元下降9.67%[15] - 截至2024年9月30日，公司资产总计4684.61亿元，较2023年末的4975.10亿元下降5.84%[20] 净资本与风险覆盖率 - 本报告期末净资本881.49亿元，上年度末为808.36亿元；风险覆盖率为163.95%，上年度末为197.71%[4] 非经常性损益 - 非经常性损益本期合计 -9909.71万元，年初至报告期末为3.08亿元[5] 投资收益变化 - 2024年1 - 9月投资收益34.07亿元，较2023年同期减少35.03%，主要因金融工具投资收益减少[8] - 2024年前三季度投资收益34.07亿元，较2023年前三季度的52.43亿元下降34.99%[16] - 2024年前三季度，公司投资收益37.67亿元，较2023年前三季度的28.08亿元增长34.15%[22] 其他收益变化 - 其他收益为4.198329371亿元，同比减少51.26%，主要因政府补助减少[9] 公允价值变动收益变化 - 公允价值变动收益为-15.1410222981亿元，主要是金融工具产生的公允价值变动收益减少[9] - 2024年前三季度，公司公允价值变动收益24.91亿元，较2023年前三季度的3.85亿元增长547.01%[22] 其他业务收入变化 - 其他业务收入为28.5975920651亿元，同比减少59.95%，主要是子公司销售收入减少[9] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额为466.8613514811亿元，主要是为交易目的而持有的金融资产净减少[9] - 投资活动产生的现金流量净额为191.8368054456亿元，同比增长221.70%，主要是收回投资所收到的现金增加[9] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计1028.14亿元，2023年同期为462.55亿元；经营活动现金流出小计561.28亿元，2023年同期为678.19亿元；经营活动产生的现金流量净额466.86亿元，2023年同期为-215.64亿元[18] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计656.66亿元，2023年同期为298.72亿元；投资活动现金流出小计464.82亿元，2023年同期为239.09亿元；投资活动产生的现金流量净额191.84亿元，2023年同期为59.63亿元[18] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计939.01亿元，2023年同期为1364.84亿元；筹资活动现金流出小计1378.03亿元，2023年同期为1482.15亿元；筹资活动产生的现金流量净额-439.01亿元，2023年同期为-117.32亿元[19] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计677.55亿元，2023年同期为233.35亿元[24] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计512.45亿元，2023年同期为541.57亿元[24] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为165.09亿元，2023年同期为 - 308.22亿元[24] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计653.84亿元，2023年同期为261.26亿元[24] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计423.59亿元，2023年同期为277.96亿元[24] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为230.24亿元，2023年同期为 - 16.70亿元[24] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计345.86亿元，2023年同期为505.04亿元[25] - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计508.21亿元，2023年同期为457.62亿元[25] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 162.35亿元，2023年同期为47.42亿元[25] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为232.87亿元，2023年同期为 - 277.10亿元[25] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为230977户，其中A股230835户，H股142户[10] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股34.09058956亿股，持股比例26.09%[10] - 上海国盛（集团）有限公司及其全资子公司上海国盛集团资产有限公司持有公司A股和H股共计13.563275亿股，占公司总股本的10.38%[11] 转融通业务 - 上海电气控股集团有限公司参与转融通业务，期初出借股份30万股，比例0.0023%，期末出借股份为0 [12] 重大事项 - 公司与国泰君安正在筹划由国泰君安换股吸收合并公司并募集配套资金，尚需履行必要程序并经监管机构批准[13] 利息净收入变化 - 2024年前三季度利息净收入27.11亿元，较2023年前三季度的32.73亿元下降17.17%[16] - 2024年前三季度，公司利息净收入11.13亿元，较2023年前三季度的17.29亿元下降35.60%[22] 手续费及佣金净收入变化 - 2024年前三季度手续费及佣金净收入53.49亿元，较2023年前三季度的74.33亿元下降28.04%[16] - 2024年前三季度，公司手续费及佣金净收入30.97亿元，较2023年前三季度的53.31亿元下降41.91%[22] 营业总支出变化 - 2024年前三季度营业总支出120.13亿元，较2023年前三季度的164.19亿元下降26.83%[16] - 2024年前三季度，公司营业总支出46.98亿元，较2023年前三季度的50.38亿元下降6.75%[22] 营业利润变化 - 2024年前三季度营业利润8.86亿元，较2023年前三季度的61.55亿元下降85.60%[16] - 2024年前三季度，公司营业利润58.81亿元，较2023年前三季度的55.21亿元增长6.52%[22] 第三季度相关数据变化 - 2024年第三季度少数股东损益4.48亿元，2023年同期为1.53亿元[17] - 2024年第三季度综合收益总额2.64亿元，2023年同期为49.74亿元[17] - 2024年第三季度归属母公司所有者的综合收益总额-1.30亿元，2023年同期为46.52亿元[17] - 2024年第三季度基本每股收益-0.05元/股，2023年同期为0.33元/股；稀释每股收益-0.05元/股，2023年同期为0.33元/股[17] 前三季度现金相关业务数据变化 - 2024年前三季度收取利息、手续费及佣金的现金155.14亿元，2023年同期为187.26亿元[18] - 2024年前三季度融出资金净减少额52.83亿元，2023年同期为5.14亿元[18] - 2024年前三季度收回投资收到的现金629.27亿元，2023年同期为277.54亿元[18] 综合收益总额变化 - 2024年前三季度，公司综合收益总额64.37亿元，较2023年前三季度的47.32亿元增长36.03%[23]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海通证券股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十四次会议和第 八届监事会第九次会议于 2024 年 10 月 30 日以现场会议和电话会议相结合的 方式召开，审议通过了《公司关于计提资产减值准备及核销资产的议案》。现 将具体情况公告如下： 证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临2024-071 海通证券股份有限公司 关于计提资产减值准备及核销资产的公告 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对 截至 2024 年 9 月 30 日的各项需要计提减值的资产进行了评估,并对截至 2024 年 9 月 30 日部分预计无法收回的资产进行了核销，具体如下： 一、计提资产减值准备情况 公司 2024 年 7-9 月计提信用减值损失人民币 83,920.53 万元，计提其他资 产减值损失人民币 2,036.13 万元，合计计提资产减值损失人民币 85,956.66 万 元，对净利润的影响超过公司 2023 年经审计净利润的 10%。 单位：人民币 ...

文章核心观点 - 国泰君安正加快推进与海通证券的合并重组,这是在加快建设金融强国、打造上海国际金融中心的大背景下,强强联合、优势互补共同打造一流投资银行的重要举措[1] - 合并后,公司的总资产、净资产规模都将跃居行业第一,经纪业务、投行IPO业务等多个主要业务指标将跃居行业首位,在集成电路、生物医药等重点科技产业的服务能力也将居于国内领先,私募股权基金管理规模跃居行业前二,科技金融服务能力将明显提升[1] - 合并重组会带来新的效应,为中国在全球范围内打造一流投行做一次更有力、更有效的尝试;新的公司将会有更强大而可持续的资产负债表,显著提升资金使用效率[1] 公司层面 - 国泰君安正加快推进与海通证券的合并重组[1] - 合并后,公司的总资产、净资产规模都将跃居行业第一[1] - 经纪业务、投行IPO业务等多个主要业务指标将跃居行业首位[1] - 在集成电路、生物医药等重点科技产业的服务能力也将居于国内领先[1] - 私募股权基金管理规模跃居行业前二[1] - 科技金融服务能力将明显提升[1] - 合并重组会带来新的效应,为中国在全球范围内打造一流投行做一次更有力、更有效的尝试[1] - 新的公司将会有更强大而可持续的资产负债表,显著提升资金使用效率[1] 行业层面 - 这是在加快建设金融强国、打造上海国际金融中心的大背景下,强强联合、优势互补共同打造一流投资银行的重要举措[1] - 合并后,公司的多个主要业务指标将跃居行业首位[1] - 合并重组会为中国在全球范围内打造一流投行做一次更有力、更有效的尝试[1]