广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 （600868） 2023 年年度股东大会会议资料 二O二四年五月七日 1 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2023年年度股东大会会议议程 一、会议时间 现场会议时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 30 分 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议召开地点：广东省梅州市梅江区华南大道 58 号公司会议室 三、会议主持人：公司董事长张能勇先生 2 （二）推选股东大会监票人和计票人 （三）会议审议内容： 1、公司《2023 年度董事会工作报告》 2、公司《2023 年度财务决算报告》 3、公司《2023 年度利润分配预案》 4、公司《2023 年年度 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入23,193,475.80元，同比减少70.21%，主要因地理信息业务收入减少[4][7] - 2024年第一季度营业总收入为23,193,475.80元，2023年第一季度为77,845,049.95元[13] - 2024年第一季度营业收入23193475.80元，2023年同期为77845049.95元[14] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润为 -9,630,081.39元，同比减少195.93%[4] - 基本每股收益 -0.0051元/股，同比减少196.23%[4] - 2024年第一季度净利润为 - 14916560.16元，2023年同期为14927787.23元[14] - 2024年第一季度基本每股收益为 - 0.0051元/股，2023年同期为0.0053元/股[15] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额3,470,911.50元，同比减少81.05%，主要因经营活动现金流入减少[4][8] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为3470911.50元，2023年同期为18312646.02元[17] 总资产变化 - 本报告期末总资产2,727,688,461.50元，较上年度末减少1.38%[5] - 2024年3月31日资产总计为2,727,688,461.50元，较2023年12月31日的2,765,817,022.84元有所减少[12] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计186,447.05元，其中计入当期损益的政府补助391,309.34元，其他营业外收入和支出 -120,542.71元[6] 交易性金融资产变化 - 交易性金融资产同比增长554.81%，主要因本报告期用闲置资金购买理财产品[7] - 2024年3月31日交易性金融资产为59,012,037.74元，较2023年12月31日的9,012,037.74元大幅增加[11] 销售费用变化 - 销售费用同比增长108.58%，主要因本报告期催收款项及开拓业务费用增加[8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数222,708人[9] - 广东能润资产管理有限公司持股135,500,173股，持股比例7.14%，为第一大股东[9] - 广东能润资产管理有限公司持有无限售条件流通股135,500,173股[10] 货币资金变化 - 2024年3月31日货币资金为264,778,691.74元，较2023年12月31日的330,722,827.30元有所减少[11] 负债情况变化 - 2024年3月31日负债合计为382,813,974.55元，较2023年12月31日的406,352,461.37元有所减少[12] - 2024年3月31日流动负债合计为256,145,675.45元，较2023年12月31日的271,626,870.81元有所减少[12] - 2024年3月31日非流动负债合计为126,668,299.10元，较2023年12月31日的134,725,590.56元有所减少[12] 所有者权益变化 - 2024年3月31日所有者权益（或股东权益）合计为2,344,874,486.95元，较2023年12月31日的2,359,464,561.47元有所减少[13] 在建工程变化 - 2024年3月31日在建工程为31,350,447.29元，较2023年12月31日的26,947,173.14元有所增加[12] 营业总成本变化 - 2024年第一季度营业总成本36480415.89元，2023年同期为60010624.29元[14] 营业利润变化 - 2024年第一季度营业利润为 - 15279837.76元，2023年同期为18267020.24元[14] 投资活动现金流量净额变化 - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 60094996.69元，2023年同期为 - 65030853.29元[17] 筹资活动现金流量净额变化 - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 9320050.37元，2023年同期为 - 4100245.62元[18] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 65944135.56元，2023年同期为 - 50818452.89元[18] 期末现金及现金等价物余额变化 - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为260932142.95元，2023年同期为265798361.36元[18]

证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2024-010 广东梅雁吉祥水电股份有限公司董事集中竞价减持 股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董事持股的基本情况 截至本公告披露之日，广东梅雁吉祥水电股份有限公司(以下简称"公司" 或 "梅雁吉祥")董事李明先生持有公司股份 35,510,702 股，占公司总股本 1.87%。 集中竞价减持计划的主要内容 李明先生计划拟通过竞价方式减持不超过 8,870,000 股，即不超过公司总 股本的 0.467%，本公告披露之日起的 15 个交易日后的 3 个月内进行。李明先生 拟减持股份总数不超过其所持股份总数的 25%，减持价格将按照减持实施时的市 场价格确定。减持期间公司若实施送股、资本公积转增股本、配股等能够导致公 司总股本发生变动的事项，则上述计划减持股份数量及比例将相应进行调整。 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | - ...

业绩总结 - 2023年营业收入1.2012372638亿元，2022年为3.1230525888亿元[141] - 2023年营业总成本为1.2000208817亿元，2022年为2.3571039043亿元[141] - 2023年营业利润为 - 0.2819270994亿元，2022年为0.5091960531亿元[141] - 2023年利润总额为 - 0.2887933067亿元，2022年为0.5082327191亿元[141] - 2023年净利润为 - 0.240651亿元，2022年为0.4450076189亿元[141] 市场扩张和并购 - 广东梅雁吉祥水电股份有限公司收购广州国测规划信息技术有限公司53.09%股权[14] - 2020年8月26日，梅雁吉祥增资2000万元认购4.26%股权[27][28] - 2021年1月，梅雁吉祥收购长兴国和48.8298%股权[28] 资产相关 - 2023年12月31日总资产49,521.77万元，总负债32,636.30万元，所有者权益16,885.47万元[32] - 2023年12月31日货币资金为14,897,211.50元，较2022年增长约26.82%[135] - 2023年12月31日应收账款为348,609,747.51元，较2022年下降约5.48%[135] - 2023年12月31日预付款项为2,426,015.20元，较2022年增长约267.49%[135] - 2023年12月31日其他应收款为2,183,079.75元，较2022年下降约80.64%[135] - 2023年12月31日存货为70,313,884.56元，较2022年下降约4.88%[135] - 2023年12月31日流动资产合计为446,621,573.33元，较2022年下降约6.20%[135] - 2023年12月31日固定资产为8,398,386.12元，较2022年下降约13.80%[135] - 2023年12月31日使用权资产为14,814,826.40元，较2022年增长约549.00%[135] - 2023年12月31日资产总计为482,158,107.37元，较2022年下降约2.64%[135] - 2023年短期借款为1.1610323298亿元，2022年为0.9031928495亿元[139] - 2023年应付账款为1.3739758619亿元，2022年为1.5006217905亿元[139] - 2023年流动负债合计为3.2411864733亿元，2022年为3.2330215105亿元[139] - 2023年非流动负债合计为1.324984875亿元，2022年为0.306083463亿元[139] - 2023年负债合计为3.3736849608亿元，2022年为3.2636298568亿元[139] 商誉相关 - 收购所形成商誉账面值17,237.31万元，调整后商誉账面值32,471.08万元[15] - 商誉减值测试相关资产组所对应的广州国测地理信息业务，资产组账面值为29,607.94万元[15] - 纳入本次评估范围的包含商誉相关资产组的账面值为62,079.02万元[15] - 委估资产组在2023年12月31日的可收回金额为39,700.00万元[16] 公司资质 - 公司拥有百余项软件著作权和产品证书，获多项资质认证，是广东省高新技术企业[35] - 甲级测绘资质有效期自2021年10月13日至2026年10月12日[36] - 乙级城乡规划编制单位资质有效期自2023年9月20日至2028年9月19日[36] - 乙级地质灾害治理工程监理资质和防治单位资质有效期均自2023年11月7日至2028年11月6日[38] - 林业调查规划设计资质有效期自2020年12月31日至2025年12月31日[38] 子公司与分公司 - 公司持有河南国测信息技术有限公司和西安国测时代信息科技有限公司100%股权，投资金额均为100万元[39] - 广州国测规划信息技术有限公司有24家分公司，其中肇庆、阳江分公司已于2024年注销[40][42] 行业数据 - 2022年我国地理信息产业增速达3.5%，总产值7787亿元，近5年复合增长率8.5%，近10年复合增长率14.6%[62] - 截至2022年末我国地理信息产业从业单位数量超19.3万家，同比增长17.9%，从业人员超398.1万人[62] - 主营业务含地理信息及相关业务的上市企业73家，71家地理信息上市企业2022年末总市值约5730.9亿元[62] - 2023地理信息产业百强企业地理信息业务营收总额557.7亿元，同比增长6.5%，人均营收73.7万元，同比增长8.9%[63] - 地理信息业务营收总额54.1亿元，同比增长13.2%[64] - 71家地理信息上市企业2022年研发投入总额165.7亿元，同比增长11.4%，占营收总额11.1%，较上年增加0.9个百分点[64] 评估相关 - 评估基准日为2023年12月31日[15] - 评估目的是以财务报告为目的的商誉减值测试[15] - 评估方法为资产组预计未来现金流的现值、公允价值（选择成本法） - 处置费用[15] - 本次评估采用的税后折现率为10.94%，运用迭代法计算出的税前折现率为12.28%[89] - 最终确定2023年12月31日商誉相关资产组可收回金额为39700.00万元[116]

股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2024-009 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：广东省梅州市梅江区华南大道 58 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易 ...

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | XYZH/2024SZASF0010 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 广东梅雁吉祥水电股份有限公司全体股东: 群多由话· 北京市东城区朝阳门北大街 士所重名所 8 号宣化十周 / 关于广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 我们按照中国注册会计师审计准则审计了广东梅雁吉祥水电股份有限公司(以下简 称梅雁吉祥公司)2023年度财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负 债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4月 16 日出具了 XYZH/2024SZASB0021 号 无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》(证监会公告[2022] ...

广东梅雁吉祥水电股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件 的要求，广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在 任独立董事刘娥平女士、刘纪显先生、倪洁云女士的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见: 经核查上述人员的任职经历以及其签署的相关自查文件,上述人员未在公 司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东单位担任任何职务, 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系。上述人员在 2023 年度不存在任何影响独立性的情形,符合《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关规则中对独立董事应具有独立性的相关要求。 广东梅雅 ...

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 广东梅雁吉祥水电股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会根据 《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》等相关法律法规及《公司章程》、《董事会专业委员会实施细则》的有关规定, 在 2023 年度尽职尽责,积极开展工作,认真履行职责。现就 2023 年度工作情况 报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由独立董事刘娥平(主任委员)、独立董事倪洁云、 董事温增勇共计 3 名人员组成。审计委员会的成员资格和构成均符合有关法律法 规的规定。 二、审计委员会年度会议召开情况 7、2023年12月11日召开会议,审议通过了《公司会计师事务所选聘制度》、 《公司董事会关于 2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说 明》、《关于前期会计差错更正的议案》、《关于续聘信永中和会计师事务所(特 殊普通合伙)为公司 2023年度审计机构的议案》合计 4 项议案,并提交公司董 事会审议。 2023 年度,董事会审计委员会共召开了 7 次会议,历次会议均由全体委员 出席,具体内容如下: 1 ...

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入31367.46万元，同比增长35.31%[2] - 2023年度公司归属于上市公司股东的净利润为 - 10027.68万元[2] - 报告期内水力发电主业营业收入为17717.31万元，同比增长15.27%[3] 业务资源 - 公司在梅州地区有7座发电站，装机容量合计15万千瓦时，年设计发电量4.7亿度[3][27] - 嵩溪锑银矿生产规模为6.00万t（矿石量）/每年，矿区面积0.907平方公里[31] - 公司矿山采矿许可证有效期自2022年5月至2032年5月[31] 子公司情况 - 控股子公司广州国测新增7项资质，行业资质合计23项，获9个奖项[5] - 2023年广州国测被认定为广东省高新技术企业，获多项荣誉[29][30] - 广州国测拥有百余项软件著作权和产品证书[29] 业务拓展 - 公司与合作方共同投资设立广东粤科润达科技有限公司拓展新材料业务[6] - 公司投资上海安永，参与氢能相关业务发展[7] - 公司投资参股合肥召洋电子科技有限公司，合资设立广东吉洋能源科技有限公司拓展新型储能业务[8][9] 项目进展 - 公司聘请北京地心互动科技有限公司对广东省梅县嵩溪锑银矿区深部锑银矿进行详查及深部找矿工作，预计2年内分阶段勘探[11] - 公司收回梅雁旋窑水泥公司自主管理权并启动联动点火复产试验[12] - 2024年4月7日广州地铁集团城际轻轨18号线试点应用方案获专家评审会通过[32] 公司治理 - 2023年召开6次董事会会议[16] - 2023年召开3次股东大会，合计审议议案13项[17] - 2023年度披露定期报告4份，临时公告31份[20] 分红情况 - 2022年度以总股本1,898,148,679股为基数，每股派发现金红利0.01元，共计派发现金红利18,981,486.79元，占净利润32.8%[23] 未来规划 - 公司制订“立足绿色产业，谋划新型能源，融合数据信息，实现智慧管理”的中长期发展规划[35] - 2024年公司围绕中长期发展规划探索转型升级创新路径[39] - 公司拟利用部分电站及子公司的厂房等投资光伏项目[36] 未来策略 - 公司将依托气象数据构建上下游高效协同机制促进发电效率最大化[40] - 公司将深入推进全面预算管理优化资金运用策略[45] - 加快推进电解铜箔用多层高催化活性涂层钛电极项目成果落地[46] 合作深化 - 加强上海安永绿氢能源发展中心加氢站投资项目管理，深化合作[46] - 深化与合肥召洋电子科技有限公司合作，推动飞轮储能技术在轨道交通领域应用[46][47] - 推动光伏投资项目调研和前期工作，确定投资计划[47] 其他举措 - 探索新项目投资及对外收购、兼并等外延式扩张[47] - 深化企业文化推广与实践，传播核心理念[48] - 提高管理团队依法合规和风险管理意识，提升规范运作水平[49] - 强化信息披露管理，提高信息披露质量[50][51] - 做好投资者关系管理，传递公司价值[52] - 2024年董事会推动清洁能源战略和绿色产业发展[52]

广东梅雁吉祥水电股份有限公司董事会审计委员会 关于对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规、规范性文件的要求,广东梅雁 吉祥水电股份有限公司董事会审计委员会(以下简称"审计委员会")本着客观、 公正、独立的原则,忠诚履职、勤勉尽责,与外部审计机构信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")就广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以 下简称"公司")2023年度财务和内控审计事项、计划及安排等内容进行了充分讨论 和沟通,对审计工作安排、审计范围以及审计工作中发现的具体问题进行了充分的 讨论与沟通,督促其按时保质完成审计工作。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司会计师事务 所选聘制度》关于加强外部审计师监督管理的要求,审计委员会对信永中和履职情 况进行全面评估,评估结果如下: 1、独立性评估:信永中和所有职员未在公司任职,未获取除法定审计必要费用 外的任何形式的经济利益;信永中和与本公司之间不存在直接或者间接的相互投资 情况,也不存在密切的经营关系;审计工作组成员和本 ...