财务数据关键指标变化（净利润） - 预计2025年半年度归属于母公司所有者的净利润为-3,200万元至-2,700万元[3][5] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为1,212.57万元[7] 财务数据关键指标变化（扣非净利润） - 预计2025年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-3,200万元至-2,700万元[5] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为1,198.59万元[7] 财务数据关键指标变化（每股收益） - 上年同期每股收益为0.0064元[8] 业务线表现（水力发电） - 2025年上半年因降雨量减少导致水力发电收入大幅减少[9] 业务线表现（地理信息业） - 地理信息业市场竞争加剧导致行业整体毛利及盈利水平下降[9] 其他重要内容（应收账款） - 公司补充计提应收账款信用损失[9]

资产剥离与绿色转型 - 公司控股子公司梅雁旋窑拟将日产2000吨新型干法熟料水泥生产线的60万吨/年水泥熟料产能指标转让给铜陵上峰，交易价款3240万元 [1] - 公司主营业务为水力发电和地理测绘信息，近年来致力于转型清洁能源业务，梅雁旋窑因市场原因已停产 [1] - 根据国家工信部2024年产能置换政策，闲置产能指标将失效，需在窗口期内完成转让 [1] - 截至2024年末，梅雁旋窑生产线待处理固定资产原值3.05亿元，净值9441.86万元 [1] 交易细节与战略意义 - 交易受让方铜陵上峰由A股上市公司上峰水泥持股35.5% [2] - 公司通过处置高耗产能优化资产结构，所获资金用于绿色能源布局，加速低碳转型 [2] - 转让产能指标扣除税费后可收回现金约2904万元，后续设备拆除及房屋处置可能产生额外收益 [2] 财务表现与业务拆分 - 2023年和2024年公司营业收入分别为3.14亿元和3.57亿元，净利润累计亏损1.83亿元 [2] - 2024年亏损主因包括商誉减值准备5357.38万元及信用减值损失5829.99万元 [2][3] - 2024年水力发电业务收入2.24亿元，同比增长26.51%，地理信息业务收入8355.63万元，同比下降30.25%，毛利率仅5.41% [3]

交易概述 - 公司控股子公司梅雁旋窑转让日产2000吨新型干法熟料水泥生产线的60万吨/年水泥熟料产能指标给铜陵上峰水泥股份有限公司 交易价款合计3240万元人民币 [1] - 转让完成后梅雁旋窑将依法关停并拆除窑炉等主体设备 [1] - 本次交易不构成关联交易或重大资产重组 无需提交股东会审议但需经政府部门审批 [1] 交易背景与目的 - 梅雁旋窑受市场原因影响目前处于停产状态 根据国家工信部2024年11月1日实施的《水泥玻璃行业产能置换实施办法（2024年本）》需在窗口期内完成产能指标转让 [2] - 继续闲置将导致产能置换指标失效 公司亟需尽快完成转让 [6] - 交易符合公司战略布局 加速向低碳产业转型并契合"双碳"目标下的产业升级趋势 [6] 交易对方情况 - 交易对方铜陵上峰水泥股份有限公司为其他股份有限公司(非上市) 注册资本25898万元人民币 [2] - 截至2024年12月31日总资产70.21亿元 净资产38.66亿元 营业收入31.98亿元 净利润3.63亿元 [2] - 股权结构为浙江上峰建材有限公司持有64.5%股权 甘肃上峰水泥股份有限公司持有35.5%股权 [3] 交易标的详情 - 转让标的为60万吨/年水泥熟料产能指标 源自日产2000吨新型干法熟料水泥生产线 [1] - 截至2024年12月31日该生产线固定资产原值30517.95万元 累计折旧13410.81万元 减值准备7665.28万元 净值9441.86万元 [4] - 标的资产不涉及诉讼、仲裁或查封冻结等司法措施 无权属转移障碍 [4] 交易定价与财务影响 - 交易定价3240万元系基于全国可比产能指标交易情况经平等谈判确定 被认为处在合理范畴内 [4] - 扣除各项税费后可收回现金约2904万元 [1] - 因设备尚未拆除 后续仍有处置收益且房屋建筑有使用价值 最终损益影响以年度审计报告为准 [1][6] 交易执行安排 - 交易价款支付分三期执行：广东省工信厅发布置出公告后15个工作日内支付30%（972万元） 安徽省工信厅发布置入公告后15个工作日内支付50%（1620万元） 设备拆除手续完成并提供证明材料后支付20%（648万元） [5][6] - 双方需开立共管账户 资金划转需共同书面指令 [5] - 梅雁旋窑负责办理广东省产能置出审批手续 铜陵上峰负责办理安徽省产能置入审批手续 [5]

交易概况 - 子公司梅雁旋窑转让60万吨/年水泥熟料产能指标，价款3240万元，扣税收回约2904万元[2] - 2025年5月30日董事会通过转让议案[4] 交易标的 - 截至2024年12月31日，生产线待处理固定资产净值9441.86万元[8] 交易对方 - 截至2024年12月31日，铜陵上峰总资产70.21亿元等多项财务数据[5] 支付安排 - 按不同阶段，乙方分三次支付价款到共管账户及甲方指定账户[10][11] 风险提示 - 产能置换指标交易有政策变更致交易无法完成风险[13]

产能指标转让交易 - 公司控股子公司梅州市梅雁旋窑水泥有限公司转让日产2000吨新型干法熟料水泥生产线的60万吨/年水泥熟料产能指标给铜陵上峰 [1] - 交易价款合计3240万元 扣除税费后可收回现金约2904万元 [1] - 转让完成后梅雁旋窑将依法关停并拆除窑炉等主体设备 [1] 资产处置与价值评估 - 由于设备尚未拆除 后续仍有处置收益 [1] - 房屋建筑仍有使用价值 [1] - 最终损益影响金额以年度会计师审计报告为准 [1]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年6月5日上午09:00-10:00通过上证路演中心网络互动形式召开 [1][2][5] - 投资者可在2025年5月28日至6月4日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱提交问题 [1][2] - 参会人员包括董事长兼总经理张能勇、董事会秘书胡苏平、财务总监刘冬梅及独立董事倪洁云 [2] 投资者参与方式 - 投资者可登录上证路演中心网站实时参与互动或提前提交问题 [2][5] - 说明会结束后可通过上证路演中心查看会议内容回顾 [3] 公司信息披露 - 公司2024年年度报告已于2025年4月29日发布，说明会将重点解读经营成果及财务指标 [2] - 公司承诺在信息披露允许范围内回应投资者普遍关注的问题 [2] 联系方式 - 董事会办公室联系电话0753-2218286，邮箱mysd@chinameiyan.com [3]

业绩说明会信息 - 公司2024年度业绩说明会于2025年6月5日9:00 - 10:00举行[2][4][5] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][3][4][5] - 参加人员有董事长等[5] 投资者参与 - 投资者可在说明会时在线参与，会前可提问[2][5] - 联系人及电话、邮箱[6] 其他 - 公司2025年4月29日发布2024年年度报告[2] - 证券代码600868，简称为梅雁吉祥[1]

会议信息 - 2025年5月20日召开2024年年度股东会[2] - 出席会议股东和代理人896人，持有表决权股份155306119股，占比8.5969%[2] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意票151618523，比例97.6255%[4] - 《2024年度利润分配预案》同意票151358685，比例97.4582%[4] - 《2024年度监事会工作报告》同意票151752523，比例97.7118%[6] - 公司为子公司提供担保计划议案同意票148354190，比例95.5237%[6] - 续聘信永中和为2025年度审计机构议案同意票151843385，比例97.7703%[6] - 选举张宇洵为非独立董事议案同意票151501518，比例97.5502%[7] 其他 - 北京市君合（深圳）律所见证，认为决议合法有效[10] - 对中小投资者单独计票的议案有议案2、4、5、6[11]

股东会安排 - 2025年4月29日董事会就召开2024年年度股东会作出决议并通知股东[3] - 2025年5月9日广东能润提交临时提案，公司决定提交股东会审议[3] - 2025年5月20日14:30在广东梅州召开现场会议[4] - 采取现场与网络投票结合方式，交易系统与互联网投票时间不同[4] 投票情况 - 896名股东网络投票，代表155,306,119股，占比8.5969%[6] - 《2024年度董事会工作报告》151,618,523股赞成，占比97.6255%[7] - 《2024年度利润分配预案》151,358,685股赞成，占比97.4582%[8] - 《2024年度监事会工作报告》151,752,523股赞成，占比97.7118%[9] - 《关于公司为子公司提供担保计划的议案》148,354,190股赞成，占比95.5237%[11]

业绩数据 - 2024年公司电站全年累计发电量达51455万千瓦时，同比增长34.89%，较过去八年平均电量高出33.6%[11] - 2024年公司地理测绘信息业务收入较去年同期减少30.01%[12] - 2024年公司整体实现营业收入35728.70万元，同比增加13.90%[12] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润为 - 8281.85万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 8066.64万元[13] - 2024年公司全年水力发电量52021.92万千瓦时，减少二氧化碳排放量51.87万吨，相当于再造1312公顷森林[17] - 2024年度经审计的母公司净利润为 - 2834.25万元，未分配利润为2.74亿元；合并报表净利润为 - 8281.85万元，未分配利润为 - 1.75亿元[52] 项目进展 - 截至2025年4月，梅县嵩溪银锑矿《选矿试验研究报告》完成初稿[14] - 2024年公司参股的广东吉洋能源科技参与的飞轮储能试点项目被列入首批计划开放准入的应用场景，2025年3月完成安装[15] - 2024年下半年公司电解铜箔用多层高催化活性涂层钛电极项目转入批量生产阶段[15] - 2025年广州地铁18号线飞轮储能项目完成安装[42] 市场扩张与并购 - 2024年8月公司并购上海笙银、上海园优、上海沼鑫三家公司拓展业务[16][17] - 2024年8月公司完成上海子公司并购，并做好投后管理工作[24] 未来展望 - 公司将围绕中长期规划，聚焦“碳达峰、碳中和”政策谋求发展[35] - 公司将构建清洁能源战略，推动可再生能源产业链发展[35] - 公司将推动地理测绘信息业务拓展和技术升级[35] - 公司将开展与科研机构合作，拓展高新技术产业项目[36] - 公司将制订矿业资源利用和开发战略规划[36] 其他要点 - 2024年6 - 9月，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份2387.97万股，累计回购金额4034.18万元[22] - 2024年公司董事会召开8次会议，审议表决27项议案且全部通过；股东大会召开3次，审议表决8项议案且全部通过[28] - 2024年公司全年发布公告47条，未出现公告更正及补充情况[31] - 2024年公司组织三场企业文化主题宣讲，近400人次参加[26] - 2024年公司在生产运营实行内部管理精细化，实施全员考核激励制度[20] - 2024年公司积极拓宽融资渠道，降低融资成本，资金链稳定[21] - 2024年公司董事会充分发挥作用，规范公司治理，维护股东利益[27] - 公司在梅州地区有7座水电站，装机容量15万千瓦时，年设计发电量4.7亿度[33] - 公司矿山采矿许可证有效期自2022年5月至2032年5月[34] - 吉洋能源飞轮储能产品获中铁电气化局认可并签署出口合同[42] - 吉洋能源与澳门轻轨东线延长计划相关方达成飞轮储能系统及软硬件买卖合同[42] - 2024年年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[52] - 公司拟为控股子公司广州国测规划信息技术有限公司提供不超过1亿元的担保，授权有效期12个月[56] - 2025年度拟继续聘请信永中和会计师事务所为审计机构，审计费用160万元，其中财务审计100万元，内控制度审计60万元[58] - 非独立董事李明因个人原因辞职，董事会提名张宇洵为第十一届董事会非独立董事[59] - 董事会将加强信息披露工作，统筹业绩增长与股东回报的动态平衡[47] - 2025年公司将聚焦主业构建多维发展格局，加速业务技术创新和发展[48] - 梅雁中学通过四个维度协同发展路径，促进可持续发展[46] - 公司坚持“以投资者为本”理念，加大市值管理力度，实施“提质增效重回报”行动方案[48]