资产评估报告 天兴评报字[2023]第 2077 号 (共 11 册,第1册) 一十六 CCETC ADDO 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 航天时代电子技术股份有限公司 拟转让航天电工集团有限公司股权项目涉及之 航天电工集团有限公司股东全部权益价值项目 (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期:2024年03月19日 第 1 页 | | | | 目录 1 | | | --- | --- | | 声明 | | | 资产评估报告摘要 . | | | 资产评估报告正文 5 | | | ー、 | 委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他评估报告使用者 | | 概况 | 5 | | 二、 | 评估目的 18 | | 111 | 评估对象和评估范围 19 | | 四、 | 价值类型及其定义 21 | | 五、 | 评估基准日 21 | | 六、 | 评估依据 21 | | 七、 | ...

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2024-024 航天时代电子技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 4 日 14 点 20 分 召开地点：朗丽兹西山花园酒店（北京市海淀区丰智东路 13 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 4 日 至 2024 年 6 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票 ...

航天电工集团有限公司 中兴财光华审专字（2024）第 401003 号 地可使用手机 "扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.m6.gov.cn）"进行查 "老 目录 | 审计报告 | | | --- | --- | | 资产负债表 | 1-2 | | 利润表 | 3 | | 现金流量表 | 4 | | 所有者权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-51 | ■ Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLP ADD: A-24E Vanton Financial Center No.2 Euchengmenwai Avenue, Xicheng District, Beijing, China PC:100037 TFI · 010-52805600 审计报告 中兴财光华审专字(2024)第 401003号 航天电工集团有限公司: 一、审计意见 我们审计了航天电工集团有限公司(以下简称航天电工集团)财务报表, 包括 2023年 8 月 31 日、2022 年 12 月 31 日 的 资 产 负 债 表, ...

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2024-022 航天时代电子技术股份有限公司 关于为航天电工集团有限公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）基本情况 为有助于公司聚焦航天电子领域主业，经公司董事会审议通过，公司决定以 在北京产权交易所公开挂牌方式转让全资子公司航天电工集团有限公司 (下称 "航天电工公司")51%股权，为顺利推进此项股权转让工作，公司拟将目前对航 天电工公司的财务资助替换为对航天电工公司提供担保的方式。 截至 2024 年 5 月 8 日，公司为航天电工公司提供的财务资助余额为 13.45 亿元，鉴于公司转让航天电工公司 51%股权后对其不具有控制权，为降低公司财 务风险，公司拟收回为其提供的全部财务资助，航天电工公司因此形成的资金缺 口将全部改为由航天电工公司直接向商业银行的贷款，公司将为其商业银行贷款 提供承担连带责任的保证担保，担保金额不超过 14 亿元，担保截止期为自航天 1 被担保人为公司全资子公司航天电工 ...

（一）保荐人 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 黄凯、张大伟 中信证券股份有限公司 关于航天时代电子技术股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐 人"）作为正在对航天时代电子技术股份有限公司（以下简称"航天电子""公司" "上市公司"）进行持续督导工作的保荐人，对 2021 年度非公开发行 A 股股票 发行上市之日至 2023 年 12 月 31 日（以下简称"本持续督导期间"）的规范运作 情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （三）现场检查人员 黄凯 （四）现场检查时间 2024 年 4 月 30 日 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露 情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况等方面 进行了现场检查，具体检查内容详见本报告"二、本次现场检查主要事项及意见"。 ...

航天时代电子技术股份有限公司关于公开挂牌转让航天电 工集团有限公司 51%股权事项的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2024-023 一、本次股权转让情况概述 为有助于公司聚焦航天电子领域主业，提高上市公司质量，公司董事会 2023 年第十一次会议审议通过了《关于拟转让航天电工集团有限公司股权的议案》， 公司拟转让公司全资子公司航天电工集团有限公司(下称"航天电工公司")不低 于 51%股权，本次股权转让的方式包括但不限于被批准的协议、产权交易所挂牌 等，本次股权转让价格以评估值为依据确定(评估基准日为 2023 年 8 月 31 日)。 2023 年 11 月 4 日，公司董事会 2023 年第十三次会议审议通过了《关于公 开挂牌转让航天电工集团有限公司 51%股权并进行信息预披露的议案》，决定以 在北京产权交易所公开挂牌方式转让航天电工公司 51%股权并进行信息预披露。 2024 年 5 月 10 日，公司董事会 2024 ...

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2024-021 航天时代电子技术股份有限公司 董事会2024年第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 2、公司于2024年5月8日向全体董事发出召开董事会的书面通知。 3、本次董事会会议于2024年5月10日（星期五）采用现场与通讯相结合的方 式召开，现场会议地点为公司会议室； 4、本次董事会会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司董事姜梁先生、 独立董事张松岩先生、朱南军先生出席了现场会议并投票表决，董事王亚军先生、 阎俊武先生、杨雨先生、陈雷先生及公司独立董事唐水源先生因工作原因以通讯 方式参加会议并投票表决。 5、本次董事会现场会议由董事长姜梁先生主持，公司总裁胡成刚先生、副 总裁兼董事会秘书吕凡先生、副总裁兼财务总监徐洪锁先生列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）关于公司为航天电工集团有限公司提供担保的议案 本议案同意 8 ...

航天时代电子技术股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 会 议 资 料 二〇二四年六月 0 | 航天时代电子技术股份有限公司 | | 2023 年年度股东大会会议议程 2 | | --- | --- | --- | | 航天时代电子技术股份有限公司 | | 2023 年年度股东大会会场纪律 3 | | 2023 | | 年年度股东大会会议议案 5 | | 一、关于公司 | 2023 | 年度财务工作报告的议案 5 | | 二、关于公司 | 2023 | 年度利润分配预案的议案 9 | | 三、关于公司 | 2023 | 年度资本公积金转增股本预案的议案 9 | | 四、关于公司 | 2023 | 年度董事会工作报告的议案 9 | | 五、关于公司独立董事 | | 2023 年度述职报告的议案 12 | | 六、关于公司 | 2023 | 年度监事会工作报告的议案 27 | | 七、关于公司 | 2023 | 年年度报告及摘要的议案 29 | | 八、关于公司 | 2024 | 年度财务预算的议案 30 | | 九、关于公司 | 2024 | 年度日常经营性关联交易的议案 32 | | 十、关于公司为 ...

报告公司投资评级 - 公司维持"推荐"评级 [3] 报告的核心观点 - 公司核心航天电子业务需求景气,未来我国航天发射或将继续保持高频次态势,受益无人系统装备业务与卫星产业发展,叠加资产改革瘦身健体,公司收入或有望继续攀升 [3] - 公司2024~2026年归母净利润分别为7.38亿、8.94亿、11.24亿元,当前股价对应2024~2026年PE为36x/29x/23x [3] 公司经营情况总结 财务指标 - 2024年一季度实现营收38.1亿元,同比下降14.5%;归母净利润1.4亿元,同比下降21.4%;扣非归母净利润1.2亿元,同比下降29.6% [1] - 1Q24毛利率为19.2%,同比增长0.82ppt;净利率为4.0%,同比减少0.05ppt,利润率水平较为平稳 [2] - 期间费用率为15.0%,同比增长1.46ppt,其中销售费用率2.5%、管理费用率7.8%、研发费用率4.0%、财务费用率0.7% [3] - 应收账款及票据105.4亿元,较年初增长15.1%;货币资金36.0亿元,较年初减少23.9%;存货196.8亿元,与年初基本持平;合同负债23.1亿元,较年初减少15.2%;预付款项40.8亿元,较年初增长14.3%;经营活动净现金流为-12.6亿元,上年同期为-14.5亿元 [3] 业务发展 - 2024年预计关联销售额为75亿元,较2023年预计额增长88%,主要原因是2024年预计我国航天发射任务将进一步增长 [3] - 子公司航天飞鸿2023年实现收入11.0亿元,同比增长125.7%;净利润0.78亿元,上年同期为0.03亿元,无人系统业务发展显著提速 [3] - 国家大力发展"低空经济",各城市争相出台相关政策,公司作为国内大型无人系统装备的核心企业之一,或有望深度受益 [3]

财务业绩 - 2024年第一季度营业收入为38.14亿元人民币，同比下降14.50%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.43亿元人民币，同比下降21.43%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.22亿元人民币，同比下降29.57%[4] - 基本每股收益为0.043元人民币，同比下降35.31%[4] - 加权平均净资产收益率为0.704%，同比减少0.45个百分点[4] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为2.14亿元人民币[6][8] 业务情况 - 主要原因包括原材料价格上涨、电缆行业竞争激烈导致民品收入减少、航天产品一季度交付下降等[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为12.48万户[10] - 前10名股东持股情况[10] 资产负债情况 - 公司2024年第一季度货币资金为36.04亿元，较2023年末减少23.87%[14] - 公司2024年第一季度应收账款为95.71亿元，较2023年末增加19.08%[14] - 公司2024年第一季度存货为196.81亿元，较2023年末增加0.93%[14] - 公司2024年第一季度长期股权投资为2.03亿元，较2023年末减少4.14%[15] - 公司2024年第一季度固定资产为44.37亿元，较2023年末减少1.79%[15] - 公司2024年第一季度在建工程为9.83亿元，较2023年末增加12.72%[15] - 公司2024年第一季度无形资产为9.89亿元，较2023年末减少1.72%[15] - 公司2024年第一季度开发支出为2.46亿元，较2023年末增加0.15%[15] - 公司2024年第一季度递延所得税资产为1.33亿元，与2023年末持平[15] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为75.07亿元，较2023年末增加1.09%[15] - 资产总计为470.35亿元[16] - 流动负债合计为226.37亿元[16] - 非流动负债合计为6.13亿元[16] - 归属于母公司所有者权益合计为203.85亿元[16] 现金流情况 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-12.55亿元人民币，同比增长13.36%[4] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为19.24亿元[22] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为16.89亿元[22] - 2024年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为14.46亿元[22] - 2024年第一季度支付的各项税费为2.04亿元[22] - 2024年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为2.07亿元[22] - 2024年第一季度取得借款收到的现金为38.02亿元[22] - 2024年第一季度偿还债务支付的现金为33.27亿元[22] - 2024年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为0.34亿元[22] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为34.78亿元[22] 综合指标 - 营业总收入为38.14亿元[18] - 营业总成本为36.73亿元[18] - 净利润为15.36亿元[20] - 归属于母公司股东的净利润为14.30亿元[20] - 其他综合收益的税后净额为-3.67亿元[20] - 基本每股收益为0.043元[21]