收入和利润（同比环比） - 营业收入20.67亿元人民币，同比下降16.70%[18] - 2022年上半年公司营业收入20.67亿元，同比下降16.7%[42] - 营业收入同比下降16.70%至20.67亿元人民币[50] - 营业总收入从去年同期24.82亿元降至本期20.67亿元，下降16.7%[125] - 归属于上市公司股东的净亏损5261.08万元人民币，同比下降466.29%[18] - 扣除非经常性损益后净亏损6682.76万元人民币，同比下降1472.79%[18] - 2022年上半年归属于母公司所有者的净亏损为5261.08万元[42] - 扣除非经常性损益后净利润为-66,827,555.41元，同比下降1,472.79%[111] - 公司净利润为亏损6041.7万元，同比下降476.3%[126] - 归属于母公司股东的净利润为亏损5261.08万元，同比下降466.3%[126] - 基本每股收益-0.0553元/股，同比下降466.29%[19] - 基本每股收益为-0.0553元/股，同比下降466.2%[127] - 加权平均净资产收益率-1.07%，同比下降1.35个百分点[19] - 利息保障倍数为-0.33，同比下降120.31%[111] - 现金利息保障倍数为1.30，同比下降60.25%[111] - 公允价值变动收益为亏损1125.53万元，同比下降100%[126] - 信用减值损失为497.5万元，同比增长14.8%[126] - 资产减值损失为2387.89万元，同比下降3045.5%[126] - 其他综合收益税后净额为亏损9006.78万元，同比下降132.3%[126] - 母公司净利润为亏损3195.75万元，同比收窄28.7%[130] - 母公司其他权益工具投资公允价值变动为亏损726.65万元，同比下降114.6%[130] - 综合收益总额本期为1.37亿元人民币[141] - 母公司本期综合收益总额减少104,622,845.77元[163] - 本期其他综合收益增加497,234,951.48元[165] - 本期未分配利润减少54,322,992.56元[165] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降14.75%至19.02亿元人民币[50] - 营业成本同比由22.31亿元降至19.02亿元，下降14.7%[125] - 财务费用同比下降68.06%至1400.1万元人民币[51] - 财务费用从去年同期0.44亿元降至本期0.14亿元，下降68.1%[125] - 利息费用同比由0.46亿元降至0.34亿元，下降26.6%[125] - 研发费用同比下降7.39%至5313.59万元人民币[51] - 研发费用由去年同期0.57亿元降至本期0.53亿元，减少7.4%[125] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额663.43万元人民币，同比下降92.39%[18] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降92.39%至663.43万元人民币[51] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降92.4%，从8722.9万元降至663.4万元[133] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降11.4%，从23.699亿元降至21.009亿元[133] - 投资活动产生的现金流量净额亏损收窄，从-1.811亿元改善至-2864万元[134] - 筹资活动产生的现金流量净额亏损收窄，从-4.992亿元改善至-2.220亿元[134] - 期末现金及现金等价物余额同比下降51.0%，从14.662亿元降至7.216亿元[134] - 取得投资收益收到的现金同比下降46.0%，从7382万元降至3984万元[133] - 母公司经营活动现金流量净额亏损扩大，从-8106万元增至-9628万元[137] - 母公司投资活动现金流量净额改善，从-1.633亿元转为正值368万元[137] - 母公司筹资活动现金流量净额亏损扩大，从-4865万元增至-1.372亿元[137] - 母公司期末现金及现金等价物余额同比下降82.8%，从3.383亿元降至5819万元[137] 资产、负债和权益变化 - 总资产77.69亿元人民币，同比下降5.79%[18] - 归属于上市公司股东的净资产48.96亿元人民币，同比下降2.68%[18] - 短期借款同比激增111.69%至8.998亿元人民币[53] - 应收账款同比增长22.63%至10.001亿元人民币[53] - 货币资金同比下降17.29%至8.601亿元人民币[53] - 合同负债同比增长87.68%至7133.62万元人民币[53] - 境外资产规模达12.773亿元人民币占总资产16.44%[54] - 货币资金期末余额860,118,575.94元，较期初减少17.29%[116] - 应收账款期末余额1,000,100,876.63元，较期初增加22.65%[116] - 存货期末余额1,043,866,125.76元，较期初增加1.57%[116] - 短期借款期末余额899,832,205.48元，较期初大幅增加111.65%[117] - 流动比率为1.98，同比上升7.74%[111] - 速动比率为1.41，同比上升8.28%[111] - 资产负债率为34.15%，同比下降5.58%[111] - 公司总负债从期初298.26亿元降至期末265.31亿元，减少11.0%[118] - 所有者权益合计由期初52.64亿元增至期末51.16亿元，下降2.8%[118] - 货币资金从期初2.94亿元锐减至期末0.64亿元，下降78.3%[121] - 短期借款由期初2.60亿元激增至期末7.80亿元，增长200%[122] - 长期股权投资从期初36.99亿元微降至期末36.98亿元[122] - 归属于母公司所有者权益从年初503.11亿元人民币下降至期末489.62亿元人民币，减少13.49亿元人民币（降幅2.7%）[139][149] - 未分配利润从年初92.02亿元人民币下降至期末86.76亿元人民币，减少5.26亿元人民币（降幅5.7%）[139][149] - 其他综合收益从年初4.04亿元人民币下降至期末3.19亿元人民币，减少0.85亿元人民币（降幅21.0%）[139][149] - 专项储备从年初918.49万元人民币增加至期末1199.81万元人民币，增长281.32万元人民币（增幅30.6%）[139][149] - 少数股东权益从年初2.33亿元人民币下降至期末2.20亿元人民币，减少0.13亿元人民币（降幅5.6%）[139][149] - 所有者权益合计从年初52.64亿元人民币下降至期末51.16亿元人民币，减少1.48亿元人民币（降幅2.8%）[139][149] - 专项储备本期提取509.50万元人民币，使用228.18万元人民币[149] - 公司实收资本（或股本）为950,515,518.00元[158][161][163] - 公司资本公积为2,659,188,242.18元[158] - 公司未分配利润为1,024,698,028.61元[158] - 公司所有者权益合计为5,740,760,298.02元[158] - 母公司上年期末所有者权益合计为4,661,476,637.08元[163] - 母公司资本公积减少72,665,388.00元[163] - 母公司未分配利润减少31,957,457.77元[163] - 专项储备本期提取金额为3,813,820.68元[158] - 专项储备本期使用金额为2,219,570.47元[158] - 实收资本（或股本）期末余额为950,515,518.00元[165][167] - 资本公积期末余额为2,831,242,942.34元[167] - 其他综合收益期末余额为782,386,916.59元[167] - 盈余公积期末余额为85,919,221.00元[167] - 未分配利润期末余额为378,236,274.58元[167] - 所有者权益合计期末余额为5,028,300,872.51元[167] - 本期所有者投入资本增加29,435.88元[165] 业务表现和市场环境 - 商用车市场需求下降及原材料价格高位运行导致业绩下滑[19][20] - 俄乌战争导致欧洲能源价格上涨影响公司利润[19][20] - 公司是国内最大活塞生产企业，品种达1,000多个[28] - 活塞产品直径范围30mm至400mm[28] - 子公司BTAH主要客户包括宝马、大众、奥迪等国际品牌[29] - 2022年上半年汽车总产销分别为1211.7万辆和1205.7万辆，同比下降3.7%和6.6%[36] - 2022年上半年乘用车产销1043.4万辆和1035.5万辆，同比增长6.0%和3.4%[36] - 2022年上半年商用车产销168.3万辆和170.2万辆，同比下降38.5%和41.2%[36] - 2022年上半年新能源汽车产销266.1万辆和260万辆，同比增长120%[36] - 2022年上半年公司出口创汇3335万美元，同比增长36.7%[44] - 公司是国内最大活塞生产企业，市场份额第一[38] - 公司下辖13家子公司，与翰昂、天纳克等国际厂商合资成立5家合资企业[38] - 公司德国子公司为大众、戴姆勒、宝马等客户供应铝制结构件[40] - 公司境外业务销售收入占比较大结算货币以欧元和美元为主[61] 非经常性损益和补助 - 非经常性损益合计为14,216,713.21元[22] - 政府补助金额为15,674,446.12元[22] - 非流动资产处置损益为73,763.62元[22] - 交易性金融资产等公允价值变动损失为505,056.00元[22] - 其他营业外收支净额为900,024.90元[22] - 所得税影响额为1,626,361.53元[22] - 少数股东权益影响额为300,103.90元[22] 子公司和合资企业表现 - 滨州经济开发区博海小额贷款有限公司净利润为-1187.90万元[57] - 滨州博海联合动力部件有限公司净利润为202.02万元[57] - 淄博渤海活塞有限责任公司净利润为7.93万元[57] - 北京海纳川翰昂汽车零部件有限公司净利润为223.53万元[57] - BOHAI TRIMET Automotive Holding GmbH净利润为-1030.96万欧元[57] - 翰昂汽车零部件（北京）有限公司净利润为-831.99万元[59] - 天纳克（北京）汽车减振器有限公司净利润为2452.87万元[59] - 北京彼欧英瑞杰汽车系统有限公司净利润为-338.18万元[59] - 天纳克（北京）排气系统有限公司净利润为-268.01万元[59] 公司治理和股东结构 - 公司2021年度股东大会于2022年5月27日召开并通过年度报告及利润分配等议案[64] - 公司常务副总经理王天文于2022年1月13日离职，王仁贞于1月26日接任该职务[67] - 2022年半年度未实施利润分配方案（每10股派息0元）[68] - 报告期末普通股股东总数54,045户[100] - 第一大股东北京海纳川持股219,038,871股占比23.04%[102] - 第二大股东北京汽车集团持股206,390,009股占比21.71%[102] - 苏州东吴古韵文化持有17,870,041股其中17,870,000股处于质押状态[102] - 股东杨舢报告期内减持1,543,900股期末持股降至8,317,700股[102] 关联交易和担保 - 公司2022年度预计日常关联交易金额为590,729,000元[86] - 北京汽车集团财务有限公司存款利率范围为1.288%-1.9%，贷款年利率范围为3.7%-3.8%[89] - 北京汽车集团财务有限公司存款期末余额50,232,622.16元，贷款期末余额250,000,000元[89] - 公司报告期末对子公司担保余额合计21,790.20万元[91] - 公司担保总额占净资产比例为4.45%[91] - 北京汽车集团财务有限公司获得综合授信总额500,000,000元，实际使用250,000,000元[91] - 公司为资产负债率超70%企业提供担保金额未披露具体数字但需关注相关风险[92] - 公司为山东华兴机械代偿逾期担保贷款本息累计108,402,689.88元[93] - 控股子公司博海小贷对恒达精密7,000万元贷款已全额计提坏账并核销[94] - 博海小贷通过法院拍卖收回恒达精密关联方资产共计6,007,446.71元[94] 环境和社会责任 - 子公司滨州渤海活塞有限公司被列为重点排污单位，拥有38个废气排放口[70][71] - 滨州活塞废气排放执行标准：二氧化硫80mg/m³、氮氧化物200mg/m³、颗粒物20mg/m³[71] - 滨州活塞废水排放标准：化学需氧量500mg/L、氨氮45mg/L[72] - 子公司泰安启程废气排放浓度：颗粒物3.3mg/m³、二甲苯0.753mg/m³[74] - 泰安启程废水排放浓度：化学需氧量43.3mg/L、氨氮2.29mg/L[74] - 公司所有污染防治设施（包括沸石转轮+蓄热燃烧装置）运行正常[76] - 两家子公司均已完成突发环境事件应急预案备案（2020年）[78] - 子公司活塞有限余热回收项目上半年减少能源消耗81.25吨标煤，供暖面积3.6万平方米[80] - 子公司活塞有限地源热泵项目1-3月减少能源消耗125吨标煤，供暖面积1.23万平方米[81] - 泰安启程涉及环境污染诉讼被要求支付应急处理费等费用约305万元[95] 会计政策和合并范围 - 公司2022年半年度财务报告于2022年8月29日批准报出[175] - 公司2022年半年度合并财务报表范围内子公司共13户[176] - 公司合并范围较上期无变化，增加0户减少0户[176] - 公司财务报表以持续经营为基础编制[177][178] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[181] - 公司以12个月作为营业周期及流动性划分标准[182] - 公司记账本位币为人民币[183] - 企业合并分为同一控制下和非同一控制下两种会计处理方法[184] - 非同一控制下企业合并成本按购买日公允价值计量[185] - 合并财务报表编制以控制为基础确定合并范围[188] - 子公司自取得实际控制权之日起纳入合并范围[189] - 子公司财务报表按公司会计政策调整 非同一控制企业合并以购买日可辨认净资产公允价值为基础调整[190] - 合并报表抵销公司内所有重大往来余额 交易及未实现利润[190] - 少数股东权益及损益在合并报表中单独列示 亏损超额部分仍冲减少数股东权益[190] - 丧失子公司控制权时剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量[191] - 处置股权对价与剩余股权公允价值之和减去应享净资产份额差额计入当期投资收益[191] - 合营安排分为共同经营和合营企业 合营企业投资采用权益法核算[194] - 共同经营确认单独持有资产负债及按份额确认共同持有资产负债[194] - 现金等价物定义为期限短（三个月内到期）流动性强价值变动风险小的投资[196] - 外币交易按月初中间汇率折算 外币兑换业务按实际采用汇率折算[197] - 资产负债表日外币货币性项目采用即期汇率折算 汇兑差额计入当期损益或其他综合收益[198]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为10.51亿元人民币，同比下降13.75%[5] - 营业总收入同比下降13.7%至10.51亿元，较上年同期的12.19亿元减少1.68亿元[25] - 归属于上市公司股东的净亏损为2025.01万元人民币，同比下降542.64%[5] - 净利润由盈转亏，净亏损1878.75万元，同比下降527.1%，上年同期为盈利439.9万元[26] - 归属于母公司股东的净利润亏损2025.01万元，同比下降542.6%，上年同期为盈利457.49万元[26] - 营业利润同比下降262.99%，主要受原材料价格上涨及参股企业利润下滑影响[11] - 基本每股收益为-0.0213元/股，同比下降543.8%[27] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为-2.74亿元，同比下降866.3%[27] - 其他综合收益税后净额亏损2.57亿元，同比扩大487.3%，上年同期亏损4381.55万元[26] 成本和费用（同比环比） - 研发费用小幅增长2.9%至2989.10万元，上年同期为2903.91万元[25] - 资产减值损失扩大3377.6%，亏损2128.45万元，上年同期为收益64.92万元[25] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.21亿元人民币，同比下降553.82%[5] - 经营活动现金流量净额为-1.21亿元，同比下降553.9%[29][30] - 销售商品提供劳务收到现金94.66亿元，同比下降14.1%[29] - 收到税费返还1.74亿元，同比下降26.5%[29] - 支付给职工现金1.95亿元，同比下降16.7%[30] - 取得投资收益1.30亿元，同比下降75.3%[30] - 取得借款收到现金73.48亿元，同比增长193.9%[30] - 期末现金余额14.52亿元，较期初增长50.3%[31] - 筹资活动现金流量净额6.17亿元，同比改善178.4%[30][31] 资产和负债变化 - 货币资金同比增长52.52%，主要系短期借款增加所致[10] - 货币资金为15.86亿元人民币，较年初10.40亿元增长52.5%[21] - 应收账款为9.55亿元人民币，较年初8.16亿元增长17.1%[21] - 存货为11.14亿元人民币，较年初10.28亿元增长8.4%[21] - 应收票据为5.96亿元人民币，较年初6.77亿元减少11.9%[21] - 流动资产总额44.96亿元，较年初38.11亿元增长18.0%[21] - 短期借款同比增长154.04%，主要系公司短期借款增加所致[10] - 短期借款激增154.0%，从4.25亿元增至10.80亿元[22] - 合同负债增长81.1%，从3800.92万元增至6885.76万元[22] - 递延所得税负债减少44.8%，从1.90亿元降至1.05亿元[23] - 其他权益工具投资减少25.2%，从13.03亿元降至9.75亿元[22] 投资收益与损失 - 投资收益同比下降108.41%，主要因参股公司利润下滑[11] - 其他收益同比增长84.27%，主要因子公司收到政府补助增加[11] 诉讼和担保事项 - 公司为山东华兴机械提供担保1亿元，已累计代偿本息1.08亿元[15] - 博海小贷贷款7000万元予恒达精密，已收回拍卖款457.27万元[16] - 持有待售资产143.47万元（恒达精密保证人房产抵偿）[16][21] - 泰安启程面临环境诉讼索赔305万元，案件处于二审审理[17] - 黄河三角洲诉讼要求华兴金属归还债权本息2025万元，公司诉讼请求被驳回[18]

收入和利润（同比环比） - 2021年营业收入为44.15亿元人民币，同比下降5.78%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为-9010.71万元人民币，同比下降228.75%[23] - 基本每股收益为-0.0948元/股，同比下降228.80%[25] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.1217元/股[25] - 加权平均净资产收益率为-1.79%，同比下降3.23个百分点[25] - 营业收入441,486.01万元同比下降5.78%[51] - 净利润-8,717.14万元同比下降505.01%[51] - 归属于母公司股东的净利润-9,010.71万元同比下降228.75%[51] - 扣除与主营业务无关的收入后营业收入为42.64亿元人民币，同比下降6.14%[23] - 2021年第一季度营业收入12.19亿元，第二季度12.63亿元，第三季度9.61亿元，第四季度9.72亿元[26] - 2021年第一季度归属于上市公司股东的净利润457.49万元，第二季度978.84万元，第三季度亏损4253.10万元，第四季度亏损6193.93万元[26] - 2021年第一季度扣非净亏损145.72万元，第二季度扣非净利润632.52万元，第三季度扣非净利润4805.26万元，第四季度扣非净亏损7247.26万元[26] - 扣除非经常性损益后净利润为-115,657,126.39元，较上年-99,426,690.43元亏损扩大[190] - 2021年度营业收入金额为4,414,860,104.09元[197] 成本和费用（同比环比） - 营业成本3,943,317,324.44元同比下降3.03%[51] - 汽车零部件制造业务毛利率10.64%同比下降3.36个百分点[53] - 活塞产品营业收入2,010,928,485.20元毛利率16.81%[53] - 铝制结构件产品营业收入1,612,143,693.41元毛利率3.78%[53] - 轮毂产品营业收入641,098,146.59元毛利率8.50%[53] - 直销模式营业收入为34.09亿元人民币，毛利率11.70%，但毛利率同比下降4.05个百分点[54] - 分销模式营业收入为8.55亿元人民币，同比增长12.80%，但毛利率同比下降6.04个百分点[54] - 原材料成本占汽车零部件制造总成本60.09%，同比下降3.41个百分点[58] - 制造费用成本同比大幅增长37.37%[58] 各条业务线表现 - 活塞产量2411.48万只同比增长5.35%，销量2451.51万只同比增长6.56%[33] - 乘用车活塞销量702万只同比增长11.88%，出口产品407万只同比增长61.17%[33] - 活塞出口销售收入突破2亿元同比增长79.5%[34] - 公司开发新产品161款包括重型发动机活塞68款轻型发动机活塞37款船电类活塞32款乘用车及农装平台24款[35] - 公司子公司获得新授权专利38项其中发明专利5项实用新型专利33项[35] - 活塞有限获得滨州市科技进步一等奖1项中国机械工业科技进步奖二等奖1项[35] - 公司主导产品高性能活塞品种达1000多个直径横跨30mm至400mm[39] - 公司子公司泰安启程实现低压重力旋压锻造轮毂产品全覆盖[35] - 活塞产品销售量2451.51万只，同比增长6.56%，库存量下降6.92%[55] - 轮毂产品销售量111.07万只，同比增长5.87%，库存量增长31.36%[55] - 活塞销量同比增长6.56%至2451.51万只，产量增长5.35%至2411.48万只[69] - 轮毂产量同比增长8.75%至114.93万只，销量增长5.87%至111.07万只[69] - 活塞售后服务市场销量同比激增37.91%至255.13万只[70] - 滨州活塞产能利用率86%，设计产能2800万只[68] - 泰安启程轮毂产能利用率96%，设计产能70万只[68] - 海纳川轻量化产能利用率51.62%，设计产能8801.50吨[68] 各地区表现 - 境外收入为22.79亿元人民币，同比增长6.69%[54] - 公司子公司BTAH主要客户包括宝马大众奥迪戴姆勒宾利福特起亚麦格纳等[40] - 滨州轻量化获得北京奔驰项目定点拓展高端市场份额[40] - 博海精机专用机床产品出口到俄罗斯巴西巴基斯坦等国家[41] - 境外资产规模达13.04亿元，占总资产比例15.81%[65] - 公司境外业务销售收入占比较大，结算货币以欧元和美元为主[86] 管理层讨论和指引 - 中国汽车产销2608.2万辆和2627.5万辆同比增长3.4%和3.8%结束2018年以来三年下降局面[36] - 新能源汽车年销量超过350万辆市场占有率提升至13.4%[36] - 2021年中国汽车产销2608.2万辆和2627.5万辆，同比增长3.4%和3.8%[78] - 乘用车产销2140.8万辆和2148.7万辆，同比增长7.1%和6.5%[78] - 新能源汽车产销354.5万辆和352.1万辆，同比增长1.6倍，市占率13.4%[78][79] - 电动车减重10%和20%能效分别提升6.3%和9.5%[79] - 铝等大宗商品价格高位运行导致公司面临营业成本上升和毛利率下降风险[86] - 全球汽车销量明显下滑受新冠疫情影响[86] - 汽车市场竞争日趋激烈导致销量增速放缓，低增长或将成为常态[85] - 芯片等零部件供货紧张影响下游客户整车排产计划[85] - 公司深入推进组织精健化、管理精细化和经营精益化的"三精"管理[84] - 公司深化绩效考核机制改革，强化业绩导向[84] - 公司通过价格上调缓解原材料采购成本增加压力[86] - 公司利用子公司间供应链渠道提高采购领域整体议价能力[86] - 公司完善汇率对冲机制和风险防控体系规避汇率波动风险[86] - 2021年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本[6] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为1.37亿元人民币，同比增长25.37%[23] - 2021年经营活动现金流量净额第一季度2668.76万元，第二季度6054.14万元，第三季度3941.73万元，第四季度8918.21万元[26] - 经营活动产生的现金流量净额136,993,869.42元同比增长25.37%[51] - 筹资活动产生的现金流量净额-1,016,031,548.22元同比下降350.88%[51] - 2021年非经常性损益总额2555.01万元，其中政府补助2952.13万元，金融资产公允价值变动损益200.41万元[28][29] - 公司其他权益工具投资期末余额13.03亿元，较期初增加3.82亿元[31] - 交易性金融资产当期减少1125.53万元，对当期利润影响为-1125.53万元[31] - 货币资金减少52.92%至10.40亿元，占总资产比例降至12.61%，主要因偿还收购贷款及中期票据[64] - 其他权益工具投资增长41.43%至13.03亿元，占总资产比例升至15.80%，因北汽蓝谷股票价格上涨[64][65] - 长期借款激增240.12%至3.73亿元，占总资产比例从1.19%升至4.52%，因业务需要增加借款[64][65] - 前五名客户销售额占比46.88%[59] - 前五名供应商采购额占比40.18%，其中关联方采购占比11.57%[59] - 2021年末应收账款账面余额873,173,155.70元，减值准备57,630,920.98元[198] - 速动比率1.30，较上年1.46下降10.83%[190] - 资产负债率36.17%，较上年42.77%下降15.44%[190] - EBITDA全部债务比19.33%，较上年18.43%上升4.89%[190] - 利息保障倍数-0.07，较上年1.33下降105.47%[191] - 现金利息保障倍数2.40，较上年2.12上升13.16%[191] - EBITDA利息保障倍数3.70，较上年4.32下降14.43%[191] - 贷款偿还率和利息偿付率均保持100%[191] 公司治理和股权结构 - 副董事长兼总经理林风华2021年税前报酬总额165.1万元[96] - 董事兼党委副书记高月华2021年税前报酬总额127万元[96] - 副总经理季军2021年税前报酬总额133.3万元[96] - 董事会秘书袁春晖2021年税前报酬总额94万元[96] - 职工代表监事李永华2021年税前报酬总额21.43万元[96] - 公司董事及高管在2021年发生多起离任，包括财务总监王云刚（离任）[98] - 离任常务副总经理王天文持有公司股份123.77万股[98] - 离任副总经理兼财务总监王云刚持有公司股份85.62万股[98] - 离任监事孙志红持有公司股份9.39万股[98] - 谢伟于2021年3月起任公司董事长[98] - 林风华现任公司党委副书记、副董事长、总经理[98] - 胡汉军自2020年8月起任公司董事[98] - 公司董事顾鑫自2021年5月起任职[100] - 公司董事陈更自2018年5月起任职[100] - 公司董事高月华自2015年11月起任职[100] - 公司独立董事毛新平自2021年5月起任职[100] - 公司独立董事长海博文自2021年5月起任职[100] - 公司独立董事李刚自2021年5月起任职[100] - 公司董事崔雪梅自2020年5月起任职[100] - 公司监事方玮自2018年5月起任职[100] - 公司监事李永华自2021年5月起任职[100] - 公司副总经理季军自1992年起在公司任职[100] - 公司高级管理人员报告期应付报酬总额为846.92万元[106] - 公司高级管理人员薪酬结构包含基本年薪、绩效年薪和任期激励三部分[106] - 公司控股股东为北京海纳川汽车部件股份有限公司[103] - 公司董事谢伟在北京汽车集团有限公司担任总经理助理[103] - 公司董事胡汉军在北京汽车集团有限公司担任总经理助理及董事会秘书[103] - 公司财务总监崔雪梅在北京汽车集团财务有限公司担任董事[104] - 公司董事顾鑫在北汽蓝谷新能源科技股份有限公司担任董事[104] - 公司董事顾鑫在北汽福田汽车股份有限公司担任董事[104] - 公司副总经理佘长城在泰安启程车轮制造有限公司担任执行董事[105] - 公司副总经理佘长城在海纳川（滨州）轻量化汽车部件有限公司担任财务总监[105] - 报告期末普通股股东总数40,661户[172] - 年度报告披露前上一月末普通股股东总数38,400户[172] - 北京海纳川汽车部件股份有限公司持股219,038,871股占比23.04%[174] - 北京汽车集团有限公司持股206,390,009股占比21.71%[174] - 股东吴卫林持股17,870,041股全部质押[174] - 股东杨舢报告期内增持945,500股至9,861,600股[174] - 公司控股股东为北京海纳川汽车部件股份有限公司，成立于2008年1月25日[177] - 实际控制人为北京市人民政府国有资产监督管理委员会[178] 投资和关联交易 - 公司持有翰昂汽车零部件（北京）有限公司20%的股权，天纳克（北京）汽车减振器有限公司35%的股权，北京彼欧英瑞杰汽车系统有限公司40%的股权，天纳克（北京）排气系统有限公司49%的股权，均采用权益法核算[74][75] - 翰昂汽车零部件流动资产为10.31亿元，非流动资产为2.95亿元，资产合计13.26亿元[76] - 天纳克汽车减振器净利润为7768.35万元，北京彼欧英瑞杰净利润为2708.61万元，天纳克排气系统净利润为1345.14万元[76] - 联营企业股利收入：翰昂1000万元，天纳克减振器3681.68万元，彼欧英瑞杰3800万元[77] - 公司对联营企业权益投资：翰昂2.00亿元，天纳克减振器1.21亿元，彼欧英瑞杰9643.29万元，天纳克排气系统3534.67万元[76] - 天纳克汽车减振器营业收入8.42亿元，翰昂营业收入9.44亿元[76] - 彼欧英瑞杰营业收入5.91亿元，天纳克排气系统营业收入2.54亿元[76] - 公司2021年预计日常关联交易金额为116,895.93万元[153] - 公司2021年新增日常关联交易预计金额为2,463.9万元[153] - 公司以自有资金1.657亿元参与北汽蓝谷非公开发行股票2391.39万股，认购后持股1.29亿股占其总股本3.01%[154] - 公司在北京汽车集团财务有限公司存款期初余额1.539亿元，本期存入6.209亿元，取出7.23亿元，期末余额5186.73万元[157] - 公司在北京汽车集团财务有限公司获得流动资金贷款授信额度5亿元，实际发生额5000万元[159] - 公司对子公司担保发生额合计2.362亿元，期末担保余额合计2.362亿元[163] - 公司为山东华兴机械提供担保1亿元，已累计代偿本息1.084亿元[164] - 控股子公司博海小贷向恒达精密提供贷款7000万元，已全额计提坏账并核销[165] - 公司在北京汽车集团财务有限公司存款利率范围为1.29%-1.9%[157] - 公司在北京汽车集团财务有限公司贷款额度5000万元，利率范围3.85%-3.915%[160] - 公司参与北汽蓝谷非公开发行股份限售期为36个月[154] - 公司在北京汽车集团财务有限公司每日最高存款限额为1.7亿元[157] 子公司和股权投资 - 海纳川（滨州）轻量化汽车部件有限公司和滨州渤海活塞有限公司均为公司全资子公司，持股比例均为100%[72] - 泰安启程车轮制造有限公司持股比例为49%，通过同一控制下企业合并取得[72] - 北京海纳川翰昂汽车零部件有限公司持股比例为51%，通过设立取得[72] - BOHAI TRIMET Automotive Holding GmbH及其关联的德国制造子公司持股比例均为75%，通过非同一控制下企业合并取得[72] - 滨州经济开发区博海小额贷款有限公司少数股东持股49%，本期归属于少数股东的损益为827,364.87元，期末少数股东权益余额为31,001,889.27元[72] - 滨州博海联合动力部件有限公司少数股东持股49%，本期归属于少数股东的损益为645,134.51元，本期向少数股东分派股利980,000.00元，期末少数股东权益余额为6,648,733.46元[72] - 淄博渤海活塞有限责任公司少数股东持股15.29%，本期归属于少数股东的损益为906,077.75元，本期向少数股东分派股利311,135.78元，期末少数股东权益余额为12,999,556.06元[72] - BOHAI TRIMET Automotive Holding GmbH少数股东持股25%，本期归属于少数股东的损益为-1,315,415.46元，期末少数股东权益余额为172,309,863.74元[72] - BOHAI TRIMET Automotive Holding GmbH 2021年营业收入为1,468,061,196.65元，净利润为5,361,096.51元，综合收益总额为5,574,418.48元，经营活动现金流量为7,665,383.24元[73] 融资和债务 - 公司2018年度第一期中期票据发行规模为4亿元，利率6.65%，已于2021年12月3日到期兑付本金4亿元及利息2,660万元[185][186] - 公司2019年度第一期中期票据发行规模为6亿元，利率5.85%，2021年付息3,510万元[185][186] - 2018年度第一期中期票据募集资金4亿元已全部使用完毕[187] - 2019年度第一期中期票据募集资金6亿元已全部使用完毕[187] - 两期中期票据募集资金使用均符合募集说明书承诺用途[187] - 中期票据在中国银行间市场交易商协会公开交易[185] - 债券信用评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司[187] - 报告期内无债券信用评级调整情况[188] 资产和负债 - 2021年末总资产为82.46亿元人民币，同比下降10.35%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为50.31亿元人民币，同比增长0.34%[24] 诉讼和风险 - 公司控股子公司博海小贷涉及借款合同纠纷诉讼案件已获胜诉并进入强制执行程序[151] - 泰安启程面临约305万元环境相关费用索赔（应急处理费及生态环境修复费）[167] - 黄河三角洲诉讼涉及债权购买款本息约2,025万元[168] - 公司收到个人房产拍卖款

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为9.609亿元人民币，同比下降20.36%[5] - 年初至报告期末营业收入为34.427亿元人民币，同比增长3.43%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-4253.1万元人民币，同比下降268.08%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-2816.78万元人民币，同比下降718.48%[5] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为-4805.26万元人民币，同比下降977.24%[5] - 公司2021年前三季度营业总收入为34.43亿元人民币，同比增长3.4%[23] - 净利润亏损2347.86万元人民币，同比减亏13.6%[24] - 归属于母公司股东的净利润亏损2816.78万元人民币[25] - 基本每股收益为-0.0296元/股，同比大幅下降716.67%[26] - 稀释每股收益为-0.0296元/股，同比大幅下降716.67%[26] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本达35.16亿元人民币，同比增长6.7%[23] - 营业成本为31.25亿元人民币，同比增长9.1%[23] - 研发费用为9437.75万元人民币，同比增长5.1%[24] - 财务费用为6269.89万元人民币，同比下降18.5%[24] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为4781.18万元人民币，同比增长0.51%[6] - 销售商品提供劳务收到现金33.48亿元，同比增长12.42%[26] - 经营活动现金流量净额4781万元，同比微增0.52%[26] - 投资活动现金流量净额-1.77亿元，同比改善0.49%[27] - 筹资活动现金流量净额-7.24亿元，同比转负[27] - 期末现金及现金等价物余额12亿元，较期初减少42.66%[27] 资产和负债结构 - 报告期末总资产为92.794亿元人民币，较上年度末增长0.88%[6] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为55.593亿元人民币，较上年度末增长10.88%[6] - 货币资金为1,305,631,426.78元，较年初2,208,539,029.74元下降约40.9%[19] - 应收账款为855,273,764.71元，较年初807,440,843.18元增长约5.9%[19] - 存货为1,018,891,159.76元，较年初941,510,952.14元增长约8.2%[19] - 其他权益工具投资为1,908,643,705.55元，较年初921,124,925.49元增长约107.2%[19] - 固定资产为1,980,363,891.30元，较年初2,111,942,599.91元下降约6.2%[19] - 资产总计92.79亿元人民币，较期初增长0.9%[20][21] - 公司总资产为91.99亿元人民币[31] - 流动资产合计为50.15亿元人民币（占资产总计的54.5%）[31] - 非流动资产合计为41.84亿元人民币（占资产总计的45.5%）[31] - 流动负债合计为27.44亿元人民币（占负债总计的69.7%）[31] - 非流动负债合计为11.90亿元人民币（占负债总计的30.3%）[31] - 负债总计为39.35亿元人民币（资产负债率为42.8%）[31][32] - 所有者权益合计为52.64亿元人民币（占资产总计的57.2%）[32] - 短期借款为3.60亿元人民币（占流动负债的13.1%）[31] - 一年内到期非流动负债为13.69亿元人民币（占流动负债的49.9%）[31] - 应付债券为5.99亿元人民币（占非流动负债的50.3%）[31] 投资收益和其他收益 - 投资收益为4547.01万元人民币，同比改善1.47亿元[24] - 年初至报告期末政府补助为1601.43万元人民币[8] - 其他综合收益税后净额大幅增至5.74亿元人民币[25] 业务和运营相关事项 - 铝等主要原材料价格大幅上涨导致营业成本上升是净利润下降的主要原因[10] - 博海小贷收到恒达精密案件拍卖款4,572,726.71元[16] - 泰安启程被要求支付生态环境相关费用约305万元[17] - 固定资产账面价值减少5242万元，主要因新租赁准则调整[30] - 新增使用权资产5242万元，反映新租赁准则影响[30] - 长期股权投资保持4.64亿元，权益工具投资保持9.21亿元[30] 股东和股权结构 - 北京海纳川汽车部件股份有限公司持股219,038,871股，占比23.04%[13] - 北京汽车集团有限公司持股206,390,009股，占比21.71%[13]

收入和利润（同比环比） - 营业收入24.82亿元人民币，同比增长16.96%[20] - 归属于上市公司股东的净利润1436.33万元人民币，上年同期为亏损2074.89万元人民币[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润486.80万元人民币，上年同期为亏损2584.91万元人民币[20] - 基本每股收益0.0151元人民币，上年同期为亏损0.0218元人民币[21] - 加权平均净资产收益率0.27%，较上年同期增加0.71个百分点[21] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率0.09%，较上年同期增加0.64个百分点[21] - 公司2021年上半年营业收入24.82亿元同比增长16.96%[37] - 归属于上市公司股东净利润1436.33万元同比增加3511.22万元[37] - 营业收入24.82亿元人民币同比增长16.96%[43] - 营业收入从21.22亿元增至24.82亿元，增长16.9%[127] - 归属于母公司股东的净利润从亏损2074.89万元转为盈利1436.33万元[128] - 基本每股收益从-0.0218元/股转为0.0151元/股[129] - 净利润由盈转亏至-4481.78万元（去年同期盈利1403.73万元）[132] 成本和费用（同比环比） - 营业成本22.31亿元人民币同比增长22.47%[43] - 销售费用5318万元人民币同比下降12.43%[43] - 管理费用8692万元人民币同比下降19.55%[43] - 营业成本从18.22亿元增至22.31亿元，增长22.4%[127] - 管理费用同比下降30.3%至1449.48万元[131] - 财务费用同比下降1.3%至3221.59万元[131] 各业务线表现 - 活塞业务营业收入14.95亿元同比增长29%[37] - 活塞产量1332万只同比增长28%[37] - 活塞销量1327万只同比增长30%[37] - 子公司BTAH 2021年上半年收入利润较去年同期显著增加[38] - 轮毂业务子公司泰安启程销量同比增长52%及销售收入同比增长45%[39] - 公司活塞产品品种达1,000多个[26] - 公司子公司BTAH主要客户包括宝马、大众、奥迪、戴姆勒等[27] - 公司子公司泰安启程以铝合金车轮出口为主，主要面向国际AM市场[27] 各地区表现 - 境外资产15.56亿元人民币占总资产比例16.44%[46] - BOHAI TRIMET Automotive Holding GmbH 总资产达15.56亿元人民币，其中流动资产8.23亿元，非流动资产7.33亿元[54] - BOHAI TRIMET Automotive Holding GmbH 负债合计9.08亿元，含流动负债7.14亿元及非流动负债1.94亿元[54] - BOHAI TRIMET Automotive Holding GmbH 营业收入8.53亿元，净利润312.64万元[56] 子公司和联营公司表现 - 滨州经济开发区博海小额贷款有限公司净利润41.01万元，归属于少数股东损益20.09万元[53][55] - 北京海纳川翰昂汽车零部件有限公司营业收入6513.17万元，净利润135.75万元[56] - 滨州博海联合动力部件有限公司净利润76.67万元，较上年同期下降32.0%[56] - 淄博渤海活塞有限责任公司营业收入1.84亿元，净利润382.16万元，同比增长34.7%[56] - 滨州经济开发区博海小额贷款有限公司期末少数股东权益余额3037.55万元[53] - 滨州博海联合动力部件有限公司资产总额2816.12万元，较期初增长58.6%[54][55] - 翰昂汽车零部件（北京）有限公司总资产为1,252,098,170.02元，其中流动资产918,499,704.03元，非流动资产333,598,465.99元[58][59] - 天纳克（北京）汽车减振器有限公司总资产为869,308,316.16元，其中流动资产647,752,897.85元，非流动资产221,555,418.31元[58][59] - 北京彼欧英瑞杰汽车系统有限公司总资产为569,615,108.66元，其中流动资产331,588,806.61元，非流动资产238,026,302.05元[58][59] - 翰昂汽车零部件（北京）有限公司营业收入为418,177,956.62元，净利润28,230,054.07元[59] - 天纳克（北京）汽车减振器有限公司营业收入为412,956,923.33元，净利润35,302,293.90元[59] - 天纳克（北京）排气系统有限公司营业收入为138,717,122.57元，净利润7,675,094.30元[59] - 北京彼欧英瑞杰汽车系统有限公司营业收入为298,296,250.85元，净利润7,137,996.11元[59] - 公司持有翰昂汽车零部件（北京）有限公司20%股权，按权益法核算的账面价值为206,353,645.08元[57][59] - 公司持有天纳克（北京）汽车减振器有限公司35%股权，按权益法核算的账面价值为105,850,956.34元[57][59] - 公司持有北京彼欧英瑞杰汽车系统有限公司40%股权，按权益法核算的账面价值为99,453,643.83元[57][59] - 淄博渤海活塞有限责任公司总资产为1.85亿元，其中非流动资产占比76.8%达1.42亿元[54] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额8722.90万元人民币，上年同期为负5680.45万元人民币[20] - 经营活动现金流量净额8723万元人民币同比改善[43] - 经营活动现金流改善至8722.90万元（去年同期为-5680.45万元）[134] - 投资活动现金流出扩大至27533.43万元[135] - 筹资活动现金流出49922.31万元[135] - 期末现金及等价物余额降至146616.68万元[136] - 经营活动产生的现金流量净额恶化至-81,064,279.96元，同比扩大13.6%[137] - 销售商品、提供劳务收到的现金大幅下降至7,563,533.97元，同比减少47.0%[137] - 支付给职工及为职工支付的现金增至15,705,714.73元，同比上升6.5%[137] - 投资活动产生的现金流量净额为-163,313,319.25元，去年同期为32,398,203.95元[138] - 投资支付的现金达165,723,098.31元，去年同期无此项支出[137][138] - 筹资活动现金流入小计为260,000,000.00元，同比增长18.2%[138] - 偿还债务支付的现金增至270,505,621.42元，同比上升63.4%[138] - 期末现金及现金等价物余额下降至338,273,523.69元，同比减少53.1%[138] 资产和负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产54.97亿元人民币，较上年度末增长9.64%[20] - 总资产94.59亿元人民币，较上年度末增长2.84%[20] - 货币资金16.06亿元人民币同比下降27.97%[44] - 应收款项9.41亿元人民币同比增长16.49%[44] - 短期借款5.91亿元人民币同比增长64.05%[44] - 货币资金从2020年底的22.09亿元人民币减少至2021年6月30日的16.06亿元人民币，下降27.3%[119] - 交易性金融资产从2020年底的1125.53万元人民币降至2021年6月30日的0元人民币，降幅100%[119] - 应收账款从2020年底的8.07亿元人民币增加至2021年6月30日的9.41亿元人民币，增长16.5%[119] - 其他权益工具投资从2020年底的9.21亿元人民币大幅增加至2021年6月30日的17.50亿元人民币，增长90.1%[119] - 资产总额从2020年底的91.99亿元人民币微增至2021年6月30日的94.59亿元人民币，增长2.8%[120] - 短期借款从2020年底的3.60亿元人民币增加至2021年6月30日的5.91亿元人民币，增长64.1%[120] - 应付债券从2020年底的5.99亿元人民币降至2021年6月30日的0元人民币，降幅100%[120] - 归属于母公司所有者权益从2020年底的50.14亿元人民币增加至2021年6月30日的54.97亿元人民币，增长9.6%[121] - 其他综合收益从2020年底的2.90亿元人民币大幅增加至2021年6月30日的7.67亿元人民币，增长164.1%[121] - 母公司货币资金从2020年底的6.31亿元人民币减少至2021年6月30日的3.38亿元人民币，下降46.4%[123] - 公司总资产从602.32亿元增至662.39亿元，增幅10.0%[124][125] - 长期股权投资从32.22亿元增至36.94亿元，增长14.6%[124] - 其他权益工具投资从9.20亿元增至17.49亿元，增长90.1%[124] - 短期借款从1.70亿元降至1.60亿元，减少5.9%[124] - 一年内到期非流动负债从5.28亿元增至10.23亿元，增长93.8%[124] 财务比率 - 流动比率1.51，较上年度末1.83下降17%[115] - 速动比率1.19，较上年度末1.48下降20%[115] - 资产负债率39.31%，较上年度末42.77%下降8%[115] - 扣除非经常性损益后净利润4,867,996.75元，较上年同期25,849,071.67元下降81%[115] - EBITDA全部债务比10.75%，较上年同期7.09%增长52%[115] - 利息保障倍数1.63，较上年同期0.35增长373%[115] - 现金利息保障倍数3.27，较上年同期0.32增长919%[115] - EBITDA利息保障倍数5.22，较上年同期3.41增长53%[116] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为-1,575,326.58元[22] - 计入当期损益的政府补助为10,556,116.61元[22] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为2,004,060.89元[22] - 其他营业外收入和支出为1,809,064.57元[23] - 少数股东权益影响额为-1,059,903.21元[23] - 所得税影响额为-2,238,742.34元[23] - 非经常性损益合计为9,495,269.94元[23] 行业和市场环境 - 2021年上半年全国汽车产销量超过1200万辆同比增长超过20%[31] - 商用车销量达288.4万辆同比增长20.9%[31] - 乘用车销量超1000万辆同比增长27%[31] - 新能源汽车销量达120.6万辆与2019年全年销量持平[31] 管理层讨论和指引 - 非金融企业债务融资工具余额40,000万元（2018年票据）和60,000万元（2019年票据），利率分别为6.65%和5.85%[113] - 公司预计2021年日常关联交易金额为1,168,959,330元[84] - 公司持有北汽蓝谷129,182,912股股票占其发行后总股份数的3.01%[86] - 公司在北京汽车集团财务有限公司存款期末余额为145,606,610.20元[88] - 公司在北京汽车集团财务有限公司贷款期末余额为50,000,000.00元[91] - 公司获得北京汽车集团财务有限公司流动资金贷款授信总额500,000,000.00元[93] - 公司实际使用北京汽车集团财务有限公司流动资金贷款50,000,000.00元[93] - 报告期末对子公司担保余额合计为38,431.00万元[96] - 报告期内对子公司担保发生额合计为23,058.60万元[96] - 担保总额占公司净资产比例为6.99%[96] 诉讼和或有事项 - 公司为山东华兴机械代偿逾期贷款本息累计108,402,689.88元[97] - 泰安启程因环境污染案被要求支付应急处理及修复费用约305万元[98] - 黄河三角洲公司提起诉讼要求华兴金属关联方归还债权本息约2,025万元[99] - 控股子公司博海小贷胜诉获判债务人偿还借款本息5,283,840元[100] 股东和股权结构 - 普通股股东总数48,981户[105] - 第一大股东北京海纳川持股219,038,871股占比23.04%[107] - 股东吴卫林质押股份17,870,000股占其持股的99.99%[107] - 前十名股东中北京海纳川汽车部件股份有限公司持有219,038,871股无限售流通股，占比最高[108] 环境和社会责任 - 公司子公司活塞有限2021年1-6月投入环保资金283万元用于污染治理设施运行及升级改造[75] - 活塞有限2021年上半年废气排放口共38个，其中25个有处理设施，13个为直排排放口[72] - 泰安启程废气特征污染物核定排放总量中挥发性有机物为63吨[75] - 泰安启程废水特征污染物核定排放总量：化学需氧量0.57吨、氨氮0.06吨、磷酸盐0.02115吨[75] - 活塞有限废水排放执行COD浓度限值500mg/L、氨氮浓度限值45mg/L[73] - 活塞有限工业窑炉废气排放执行限值：SO₂ 80mg/m³、氮氧化物200mg/m³、颗粒物20mg/m³[73] - 泰安启程废气特征污染物排放浓度限值：挥发性有机物50mg/m³、苯0.5mg/m³、甲苯5mg/m³[74] - 泰安启程废水特征污染物排放浓度限值：化学需氧量350mg/L、氨氮30mg/L、磷酸盐3mg/L[75] - 公司铝屑炉烟气余热回收项目上半年减少能源消耗81.25吨标煤[79] - 公司地源热泵系统1-3月份减少能源消耗125吨标煤[79] - 公司余热回收供暖总面积达3.6万平方米[79] - 公司地源热泵供暖面积为1.23万平方米[79] 公司治理和重大变更 - 公司董事会、监事会于2021年5月24日完成换届选举，涉及6名董事及监事选举和6名离任[68] - 2021年半年度公司未进行利润分配或资本公积金转增，每10股派息0元[69] - 公司证券简称于2018年由"渤海活塞"变更为"渤海汽车"[167] - 公司主营业务为汽车零部件制造，产品包含活塞/铝制结构件/轮毂/汽车电池等[168] - 公司于2004年4月7日在上海证券交易所上市，初始注册资本108,549,000.00元[163] - 2008年每10股送5股派送54,274,500股，股本增加54,274,500元，注册资本变更为162,823,500元[164] - 2013年资本公积转增股本48,847,050元，注册资本增至211,670,550元[164] - 2014年非公开发行116,279,069股，注册资本增至327,949,619元[164] - 2015年每10股转增6股共转增196,769,771股，股本增至524,719,390股[165] - 2016年发行股份购买资产共增发425,796,128股（含219,038,871股+17,865,941股+188,891,316股）[166] - 2016年支付现金对价349,086,200元（含322,760,200元+26,326,000元）用于收购股权[166] - 2016年完成收购后注册资本增至950,515,518元[166] - 2021年半年度合并财务报表涵盖13家子公司[170] 其他综合收益和权益变动 - 其他综合收益大幅增加至4.69亿元，去年同期为0.50亿元[128] - 其他综合收益暴增967.5%至49723.50万元[132] - 归属于母公司所有者权益期初余额为5,013,847,334.05元[141] - 未分配利润期初余额为1,019,839,917.10元[141] - 公司本期提取专项储备3,813,820.68元，较上年同期增加6.75%[148][156] - 公司本期使用专项储备2,219,570.47元[148] - 期末所有者权益合计5,740,760,298.02元，较期初增长12.17%[148][149] - 归属于母公司所有者权益5,497,036,101.07元[148] - 其他综合收益本期增加46,456,974.75元[149] - 综合收益总额为46,456,974.75元[150] - 未分配利润减少30,254,104.15元[149] - 专项储备余额增加908,677.14元[154] - 少数股东权益减少19,793,000.18元[149] - 盈余公积期末余额85,798,

收入和利润表现 - 营业收入12.19亿元人民币，同比增长14.54%[5] - 营业总收入同比增长14.5%至12.19亿元人民币[25] - 归属于上市公司股东的净利润457.49万元人民币，上年同期为-1003.15万元人民币[5] - 归属于母公司股东的净利润改善，从亏损1003.2万元转为盈利457.5万元[27] - 基本每股收益0.0048元/股，上年同期为-0.0106元/股[5][7] - 基本每股收益从-0.0106元/股改善至0.0048元/股[27] - 加权平均净资产收益率0.09%，较上年同期增加21.31个百分点[5] 成本和费用表现 - 营业成本同比增长19.7%至10.87亿元人民币[25] - 研发费用同比下降4.0%至2903.9万元人民币[25] - 信用减值损失扩大至860.44万元人民币，同比增长1189.16%[13] - 支付给职工及为职工支付的现金增加8.3%，从2020年第一季度的216,498,506.90元增至2021年第一季度的234,347,533.55元[31] 资产和负债变动 - 总资产84.49亿元人民币，较上年度末下降8.15%[5] - 总资产从2020年底的919.85亿元下降至2021年3月的844.92亿元，减少74.93亿元（降幅8.1%）[18][19] - 货币资金减少至14.26亿元人民币，同比下降35.42%[13][17] - 货币资金从2020年底的6.31亿元下降至2021年3月的4.57亿元，减少1.74亿元（降幅27.6%）[21] - 应收账款增加至10.49亿元人民币，同比增长29.90%[13][17] - 交易性金融资产减少至469.87万元人民币，同比下降58.25%[13][17] - 总负债从2020年底的393.45亿元下降至2021年3月的322.45亿元，减少71亿元（降幅18.0%）[19] - 应付票据增加至2.35亿元人民币，同比增长33.47%[13] - 一年内到期的非流动负债减少至5.95亿元人民币，同比下降56.51%[13] - 一年内到期非流动负债从2020年底的13.69亿元下降至2021年3月的5.95亿元，减少7.74亿元（降幅56.5%）[18] - 短期借款从2020年底的3.6亿元增加至2021年3月的4.1亿元，增长5000万元（增幅13.9%）[18] - 应付账款从2020年底的4.34亿元增加至2021年3月的4.72亿元，增长3800万元（增幅8.7%）[18] - 长期股权投资从2020年底的32.22亿元微降至2021年3月的32.19亿元，减少123万元（降幅0.04%）[22] - 其他应收款从2020年底的12.49亿元增加至2021年3月的13.20亿元，增长7100万元（增幅5.7%）[22] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额2668.76万元人民币，上年同期为-4491.09万元人民币[5] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从2020年第一季度的-44,910,858.56元改善至2021年第一季度的26,687,599.11元[31] - 投资活动产生的现金流量净额显著改善，从2020年第一季度的-55,960,287.67元增至2021年第一季度的21,483,938.33元[32] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅恶化，从2020年第一季度的74,630,020.04元降至2021年第一季度的-786,543,017.58元[32] - 现金及现金等价物净增加额由负转正，从2020年第一季度的-25,773,578.70元改善至2021年第一季度的-765,144,926.72元[32] - 收取利息、手续费及佣金的现金大幅下降，从2020年第一季度的3,597,091.21元降至2021年第一季度的538,456.31元，降幅达85%[31] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降0.7%至11.02亿元人民币[30] 非经常性损益和投资收益 - 计入当期损益的政府补助522.72万元人民币[9] - 非经常性损益合计603.20万元人民币[9] - 其他收益增加至533.01万元人民币，同比增长82.10%[13] - 投资收益增加至1400.87万元人民币，去年同期为亏损2401.48万元人民币[13] - 对联营企业投资收益改善，从亏损2401.5万元转为盈利641.7万元[25] - 营业外收入增加至217.07万元人民币，同比增长2044.39%[13] 母公司表现 - 母公司营业收入同比下降50.1%至353.7万元人民币[28] - 母公司净利润亏损扩大至1981.2万元人民币[29] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-73,860,420.11元，较2020年同期的-62,612,226.29元恶化18%[34] - 母公司投资活动产生的现金流量净额由负转正，从2020年第一季度的-17,594,495.77元改善至2021年第一季度的1,191,158.34元[35] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额大幅恶化，从2020年第一季度的47,324,857.63元降至2021年第一季度的-101,132,567.08元[35] - 母公司期末现金及现金等价物余额下降34%，从2020年第一季度的713,636,017.67元降至2021年第一季度的457,494,512.53元[35] 所有者权益和资本结构 - 归属于上市公司股东的净资产49.86亿元人民币，较上年度末微降0.56%[5] - 归属于母公司所有者权益从2020年底的50.14亿元微增至2021年3月的49.86亿元，增长2700万元（增幅0.5%）[19] - 未分配利润从2020年底的10.20亿元微降至2021年3月的10.24亿元，减少460万元（降幅0.5%）[19] - 合同负债增加至5914.73万元人民币，同比增长33.45%[13] - 其他权益工具投资公允价值变动导致综合收益减少1658万元[29] 其他财务数据 - 期末股东总数为40,066户[10] - 公司总资产为919.85亿元人民币[38] - 流动资产合计501.41亿元人民币，占总资产54.5%[37] - 货币资金持有220.85亿元人民币，占流动资产44.0%[37] - 应收账款为80.74亿元人民币，占流动资产16.1%[37] - 存货规模达94.15亿元人民币，占流动资产18.8%[37] - 短期借款为3.60亿元人民币，占流动负债13.1%[38] - 一年内到期非流动负债136.87亿元人民币，占流动负债49.9%[38] - 长期股权投资46.42亿元人民币，占非流动资产11.1%[37] - 应付债券59.88亿元人民币，占非流动负债50.3%[38] - 归属于母公司所有者权益501.38亿元人民币，资产负债率42.8%[39] - 递延所得税负债为95,050,655.04元[43] - 非流动负债合计为703,161,620.73元[43] - 负债合计为1,437,833,414.72元[43] - 实收资本（或股本）为950,515,518.00元[43] - 资本公积为2,831,213,506.46元[43] - 其他综合收益为285,151,965.11元[43] - 盈余公积为85,919,221.00元[43] - 未分配利润为432,559,267.14元[43] - 所有者权益合计为4,585,359,477.71元[43] - 负债和所有者权益总计为6,023,192,892.43元[43]

收入和利润（同比环比） - 2020年营业收入为46.86亿元人民币，同比下降4.72%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为6998.87万元人民币，同比下降3.30%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-9942.67万元人民币，同比下降338.24%[21] - 基本每股收益为0.0736元/股，同比下降3.29%[23] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.1046元/股，同比下降338.27%[23] - 加权平均净资产收益率为1.44%，同比下降0.10个百分点[23] - 2020年营业收入46.86亿元，同比下降4.72%[48] - 归属于上市公司股东的净利润6998.87万元，同比下降3.3%[48] - 合并营业总收入为46.86亿元人民币，较上年49.18亿元下降4.7%[195] - 营业收入同比下降4.7%至46.86亿元（2019年：49.18亿元）[196] - 营业利润同比下降63.9%至3352万元（2019年：9282万元）[196] - 净利润同比下降70.7%至2152万元（2019年：7344万元）[196] - 归属于母公司股东净利润同比下降3.3%至6999万元（2019年：7238万元）[197] - 基本每股收益降至0.0736元/股（2019年：0.0761元/股）[197] - 母公司营业收入同比增长21.3%至3175万元（2019年：2618万元）[199] 成本和费用（同比环比） - 研发费用1.17亿元，同比增长14.42%[55] - 研发投入总额1.17亿元，占营业收入比例2.50%[67] - 研发费用同比增长14.4%至1.17亿元（2019年：1.02亿元）[196] - 信用减值损失同比增长159.9%至-8324万元（2019年：-3203万元）[196] 各业务线表现 - 活塞业务收入17.88亿元，同比增长19.52%[50] - 商用车活塞发货数量同比增长26.1%，销售收入同比增长35.6%[50] - 国VI锻钢活塞取得销售收入28292.6万元，同比增长132.67%[51] - 轮毂业务销量及销售收入较2019年分别增长18%和14%[52] - 对吉利汽车销售收入增长42.9%[50] - 汽车零部件制造营业收入41.81亿元，同比增长3.32%，毛利率14.00%，同比增加0.16个百分点[58] - 活塞类产品营业收入19.10亿元，同比增长27.71%，毛利率23.31%，同比增加2.49个百分点[58] - 铝制结构件营业收入16.89亿元，同比下降17.26%，毛利率3.52%，同比减少4.01个百分点[58] - 轮毂产品营业收入5.82亿元，同比增长14.11%，毛利率13.87%，同比减少4.9个百分点[58] - 活塞销售量2300.49万只，同比增长8.71%，库存量578.29万只，同比下降1.95%[60] - 活塞销量同比增长8.71%至2300.5万只，产量增长5.95%至2289万只[75] - 轮毂销量同比增长17.57%至104.9万只，产量增长22.39%至105.7万只[75] - 铝制结构件销量同比下降17.74%至2.69万吨，产量下降22.6%至2.59万吨[75] - 滨州渤海活塞产能利用率82%，设计产能2800万只[74] 各地区表现 - 国内营业收入22.48亿元，同比增长5.15%，毛利率17.36%，同比增加2.71个百分点[59] - 境外营业收入22.95亿元，同比下降12.17%，毛利率9.26%，同比减少2.37个百分点[59] - 公司境外业务以欧元和美元结算，2020年人民币汇率上升对汇兑损益产生影响[96] 季度财务表现 - 第一季度营业收入10.64亿元人民币，第二季度10.58亿元人民币，第三季度12.07亿元人民币，第四季度13.57亿元人民币[25] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度亏损1003.15万元人民币，第二季度盈利1071.74万元人民币，第三季度盈利2530.33万元人民币，第四季度盈利6543.43万元人民币[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润第一季度亏损1167.45万元人民币，第二季度盈利1417.46万元人民币，第三季度亏损547.77万元人民币，第四季度亏损7905.53万元人民币[25] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度净流出4491.09万元人民币，第二季度净流入1189.36万元人民币，第三季度净流入1.04亿元人民币，第四季度净流入6170.53万元人民币[25] 非经常性损益 - 2020年非经常性损益总额1.69亿元人民币，其中非流动资产处置损益1.09亿元人民币[27][28] - 计入当期损益的政府补助2977.55万元人民币[27] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动收益及处置收益影响当期利润994.89万元人民币[31] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目2585.37万元人民币[28] - 通过股权转让获得投资收益约3738万元[53] - 对联营企业投资收益转亏为-1893万元（2019年盈利2223万元）[196] - 其他综合收益税后净额大幅改善至2.33亿元（2019年：-1.68亿元）[197] 资产和负债变化 - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为50.14亿元人民币，同比增长6.14%[22] - 2020年末总资产为91.99亿元人民币，同比增长3.43%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为1.09亿元人民币，同比下降74.79%[21] - 经营活动产生的现金流量净额下降74.79%[55] - 经营活动现金流量净额1.09亿元，同比下降74.79%[69] - 交易性金融资产较期初增长761.5%至1125.5万元，主要因人民币升值导致远期合约公允价值增加[71] - 应收票据较期初增长68.4%至7.33亿元，因活塞业务收入增加导致票据结算增多[71] - 一年内到期非流动负债激增5,535.58%至13.69亿元，因1亿欧元贷款及4.28亿元票据转入[71] - 长期借款下降87.92%至1.1亿元，因渤海国际1亿欧元贷款转入短期负债[71] - 其他权益工具投资增长47.8%至9.21亿元，因所持北汽蓝谷股票价格上涨[71] - 货币资金从2019年的人民币18.45亿元增长至2020年的人民币22.09亿元，增幅为19.7%[187] - 交易性金融资产从2019年的人民币130.65万元大幅增至2020年的人民币1125.53万元，增幅达761.2%[187] - 应收票据从2019年的人民币4.35亿元增长至2020年的人民币7.33亿元，增幅为68.5%[187] - 应收账款从2019年的人民币8.62亿元略降至2020年的人民币8.07亿元，降幅为6.3%[187] - 其他应收款从2019年的人民币1.09亿元增至2020年的人民币1.51亿元，增幅为38.4%[187] - 存货从2019年的人民币9.53亿元略降至2020年的人民币9.42亿元，降幅为1.2%[188] - 其他流动资产从2019年的人民币2.03亿元降至2020年的人民币9001.50万元，降幅为55.6%[188] - 长期股权投资从2019年的人民币6.33亿元降至2020年的人民币4.64亿元，降幅为26.7%[188] - 其他权益工具投资从2019年的人民币6.23亿元增至2020年的人民币9.21亿元，增幅为47.8%[188] - 在建工程从2019年的人民币5.51亿元大幅降至2020年的人民币1.53亿元，降幅为72.3%[188] - 合并负债总额为39.35亿元人民币，较上年37.75亿元增长4.2%[189] - 合并所有者权益总额为52.64亿元人民币，较上年51.18亿元增长2.9%[189] - 母公司资产总额为60.23亿元人民币，较上年57.04亿元增长5.6%[192][193] - 母公司长期股权投资为32.22亿元人民币，较上年34.00亿元下降5.2%[192] - 合并一年内到期非流动负债为13.69亿元人民币，较上年2428.64万元大幅增长[189] - 合并长期借款为1.10亿元人民币，较上年9.07亿元下降87.9%[189] - 合并应付债券为5.99亿元人民币，较上年10.25亿元下降41.6%[189] - 母公司短期借款为1.70亿元人民币，较上年1.65亿元增长3.0%[192] - 母公司其他应收款为12.49亿元人民币，较上年6.44亿元增长94.1%[192] - 公司2020年12月31日应收账款账面余额为860,200,274.96元[179] - 公司2020年12月31日应收账款减值准备为52,759,431.78元[179] 子公司和合资企业表现 - 公司子公司渤海活塞是国内最大的活塞生产企业，产品品种达1000多个[30][31] - 公司子公司泰安启程是国内主要铝合金车轮出口生产企业之一，产品以国外零售市场出口为主，部分供应OEM整车厂[33] - 公司与翰昂、彼欧英瑞杰、天纳克等国际知名汽车零部件制造商合资合作生产塑料油箱、减振器、排气系统等零部件[33] - 公司于2020年转让控股子公司渤海柯锐世51%股权，不再持有其股权[41] - 公司德国子公司铝制汽车结构件长期给大众、戴姆勒、宝马、VOLVO等客户供货[45] - 公司持有北汽蓝谷3.01%股权（105,269,045股）作为可供出售权益工具[78] - 淄博渤海活塞有限责任公司持股比例为84.71%[81] - 海纳川（滨州）轻量化汽车部件有限公司持股比例为100%[81] - 泰安启程车轮制造有限公司直接和间接持股比例合计100%（直接49%+间接51%）[81] - BOHAI TRIMET Automotive Holding GmbH持股比例为75%[81] - 滨州经济开发区博海小额贷款有限公司少数股东持股49%，本期少数股东损益-2,610.6万元[82] - 淄博渤海活塞有限责任公司少数股东持股15.29%，本期少数股东损益96.68万元[82] - BOHAI TRIMET Automotive Holding GmbH少数股东持股25%，本期少数股东损益536.08万元[82] - BOHAI TRIMET Automotive Holding GmbH期末资产总额19.75亿欧元（流动资产1.32亿+非流动资产6.78亿）[84] - BOHAI TRIMET Automotive Holding GmbH本期营业收入16.06亿欧元，净利润3,256.22万欧元[84] - 北京海纳川翰昂汽车零部件有限公司本期营业收入1.13亿元，净利润22.79万元[84] - 翰昂汽车零部件（北京）有限公司净利润为-1126.08万元人民币[86] - 天纳克（北京）汽车减振器有限公司净利润为5428.48万元人民币[86] - 北京彼欧英瑞杰汽车系统有限公司净利润为1689.20万元人民币[86] - 天纳克（北京）排气系统有限公司净利润为1446.90万元人民币[86] - 翰昂汽车零部件（北京）有限公司流动资产为11.49亿元人民币[86] - 天纳克（北京）汽车减振器有限公司营业收入为8.76亿元人民币[86] - 北京彼欧英瑞杰汽车系统有限公司本期收到股利2800.00万元人民币[87] - 天纳克（北京）排气系统有限公司本期收到股利1016.36万元人民币[87] 行业和市场环境 - 2020年汽车产销分别完成2522.5万辆和2531.1万辆，同比分别下降2%和1.9%[39] - 2020年商用车产销分别完成523.1万辆和513.3万辆，同比分别增长20.0%和18.7%[39] - 2020年乘用车产销分别完成1999.4万辆和2017.8万辆，同比分别下降6.5%和6%[39] - 2020年中国汽车销量2531.1万辆蝉联全球第一[88] - 2021年预计汽车销量超2600万辆同比增长4%[88] - 2020年底以来铝件等大宗商品价格上涨导致营业成本上升和毛利率下降风险[96] 公司治理和股东信息 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.1元，合计拟派发现金红利950.52万元人民币[5] - 公司2020年现金分红总额为9,505,155.18元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的13.58%[101] - 公司2019年现金分红总额为9,505,155.18元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的13.13%[101] - 公司2018年现金分红总额为14,257,732.77元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的10.23%[101] - 公司总股本为950,515,518股，2020年每10股派发现金红利0.1元（含税）[99] - 公司承诺现金分红比例不低于当年可分配利润的10%，最近三年累计分红比例不低于年均可分配利润的30%[99] - 公司2020年合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为69,988,709.50元[101] - 公司2019年合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为72,377,825.95元[101] - 公司2018年合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为139,307,362.31元[101] - 北京海纳川汽车部件股份限售股219,038,871股于2020年6月15日解除限售[133] - 报告期末普通股股东总数41,555户[135] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数40,066户[135] - 北京海纳川汽车部件股份有限公司持股219,038,871股占比23.04%[137] - 北京汽车集团有限公司持股206,390,009股占比21.71%[137] - 广西铁投创新资本投资有限公司持股18,973,214股占比2.00%[137] - 吴卫林持股17,870,041股占比1.88%且质押17,870,000股[137] - 滨州市财金投资集团有限公司持股11,906,976股占比1.25%[137] - 北京东海中矿投资管理有限公司减持2,261,700股后持股10,175,723股占比1.07%[137] - 杨舢增持862,600股后持股8,916,100股占比0.94%[137] - 赖宏燕持股8,400,000股占比0.88%[138] - 公司控股股东为北京海纳川汽车部件股份有限公司，其由北京汽车集团有限公司控股[150] - 报告期内公司未发生对子公司担保（发生额0万元）[114] - 报告期末公司对子公司担保余额合计为802.5亿元人民币[114] - 公司担保总额（A+B）为802.5亿元人民币[114] - 担保总额占净资产比例未披露[114] - 公司未开展委托理财及委托贷款业务[115] - 公司控股子公司博海小贷涉及重大贷款违约诉讼[115][117] - 公司控股子公司博海小贷与债务人存在借款合同纠纷案件[106] - 公司为山东华兴机械子公司代偿贷款本息10840.27万元人民币[116] - 山东恒达精密模板科技尚欠贷款本金余额6334.55万元人民币[115] - 公司对王勇等借款合同纠纷全额计提贷款准备4444万元人民币[117] - 公司于2020年6月24日起公开挂牌转让控股子公司渤海柯锐世51%股权[111] - 公司于2020年8月3日与柯锐世欧洲签署产权交易合同[111] - 公司于2020年12月28日完成渤海柯锐世股权变更登记[111] - 公司自2020年1月1日起执行新收入会计准则[103] - 境内会计师事务所已为公司提供审计服务8年[105] - 公司支付境内会计师事务所审计报酬为1,100,000元[105] - 公司支付内部控制审计会计师事务所报酬为500,000元[106] - 公司向滨州市慈善总会捐款100万元人民币用于抗击疫情[120] - 公司2020年日常关联交易预计金额为3,156,819,415元[109] - 公司2020年新增日常关联交易预计金额为2,980万元[109] - 报告期内召开1次年度股东大会和3次临时股东大会[162][165] - 董事会共召开13次会议，监事会召开7次会议[163] - 董事会由9名董事组成（含3名独立董事），监事会由3名监事组成[163] - 公司未受证券监管机构处罚[156] - 公司年内召开董事会会议次数为13次[167] - 公司董事会现场会议次数为6次[167] - 公司以通讯方式召开董事会会议次数为6次[168] - 公司内部控制审计报告为标准无保留意见[170] - 公司建立了高级管理人员绩效考评体系与薪酬方案[168] 管理层和关键人员 - 公司董事、副董事长、总经理林风华报告期内从公司获得税前报酬总额193.46万元[146] -

收入和利润（同比环比） - 营业收入33.28亿元人民币，同比下降7.88%[8] - 公司营业收入为33.28亿元人民币，同比下降7.88%[16] - 归属于上市公司股东的净利润455.44万元人民币，同比下降36.43%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2037.14万元人民币[8] - 2020年前三季度营业收入为33.284亿元，较去年同期的36.132亿元下降7.9%[30] - 2020年第三季度营业收入为12.066亿元，较去年同期的10.86亿元增长11.1%[30] - 第三季度营业利润为1848.97万元，同比扭亏为盈[32] - 第三季度净利润为1656.61万元，同比扭亏为盈[32] - 归属于母公司股东的净利润第三季度为2530.33万元，同比扭亏为盈[32] - 2020年前三季度营业利润286.56万元，实现扭亏为盈（2019年同期亏损433.07万元）[37] - 2020年第三季度营业利润亏损1213.66万元，较2019年同期亏损1550.24万元收窄21.7%[37] - 2020年前三季度营业收入21.70亿元人民币，较2019年同期的18.06亿元增长20.1%[37] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为28.63亿元人民币，同比下降9.70%[16] - 2020年前三季度营业成本为28.634亿元，较去年同期的31.709亿元下降9.7%[30] - 2020年前三季度销售费用为9562.69万元，较去年同期的8695.39万元增长10.0%[30] - 研发费用第三季度为3125.11万元，同比增长24.99%[31] - 财务费用第三季度为3492.31万元，同比增长72.33%[31] - 财务费用同比显著下降，2020年前三季度为4946.17万元，较2019年同期的6298.17万元降低21.5%[37] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额4756.68万元人民币，同比大幅下降83.51%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为4756.68万元人民币，同比下降83.51%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.78亿元人民币，同比改善32.42%[17] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降83.5%，从2.885亿元降至4757万元[40] - 投资活动产生的现金流量净额改善32.4%，净流出从2.628亿元减少至1.776亿元[40] - 筹资活动现金流入同比下降69.1%，从16.51亿元降至5.108亿元[40] - 现金及现金等价物净减少额改善39.5%，从1.67亿元减少至1.01亿元[40] - 母公司经营活动现金流量净额转负，从6385万元正流入变为9243万元负流出[42] - 母公司投资活动现金流量净额大幅改善，从7885万元净流出转为2528万元净流入[42] - 母公司筹资活动现金流入同比下降78.6%，从12.623亿元降至2.7亿元[43] - 经营活动现金流量净额2020年前三季度为31.08亿元，较2019年同期的42.31亿元下降26.5%[39] - 销售商品提供劳务收到现金29.78亿元，较2019年同期的41.40亿元下降28.1%[39] - 购买商品接受劳务支付现金21.79亿元，较2019年同期的30.70亿元下降29.0%[39] - 支付给职工现金6.33亿元，较2019年同期的6.76亿元下降6.4%[39] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长9.7%，从2212万元增至2427万元[42] - 取得借款收到的现金同比下降56.4%，从10.537亿元降至4.59亿元[40] 资产和负债变化 - 应收票据达6.12亿元人民币，同比增长40.67%，主要因销售收入增加收到银行承兑汇票增加近2亿元[16] - 一年内到期的非流动负债达9.34亿元人民币，同比激增3746.04%[16] - 长期借款为1.14亿元人民币，同比下降87.45%[16] - 截至2020年9月30日货币资金为17.2亿元，较年初18.45亿元下降6.8%[24] - 应收账款为9.7亿元，较年初8.62亿元增长12.5%[24] - 存货为9.28亿元，较年初9.53亿元下降2.6%[24] - 短期借款为4.31亿元，较年初3.59亿元增长20.1%[25] - 一年内到期非流动负债激增至9.34亿元，较年初2428.64万元增长3745%[25] - 长期借款大幅减少至1.14亿元，较年初9.07亿元下降87.5%[26] - 货币资金从2019年底的7.465亿元减少至2020年9月30日的7.347亿元，下降1.6%[27] - 其他应收款从6.44亿元增加至7.39亿元，增长14.7%[28] - 流动资产总额从16.81亿元增至17.93亿元，增长6.7%[28] - 短期借款从1.65亿元大幅增加至2.7亿元，增长63.6%[29] - 一年内到期的非流动负债新增1亿元[29] - 母公司期末现金余额同比下降6.4%，从7.835亿元降至7.331亿元[43] 非经常性损益及特殊项目 - 计入当期损益的政府补助2998.61万元人民币[10] - 非经常性损益合计2492.58万元人民币[12] - 投资收益损失3161.11万元人民币，同比扩大[16] - 信用减值损失3320.64万元人民币，主要因子公司计提坏账准备[17] - 博海小贷对山东恒达贷款计提损失准备6345.55万元，占贷款本金100%[20] - 博海小贷2020年三季度补充计提贷款损失准备1696.6万元[20] - 利息费用第三季度为2977.27万元，同比下降10.78%[31] - 利息收入第三季度为610.98万元，同比下降18.99%[31] - 投资损失第三季度为997.71万元，同比下降34.06%[31] - 信用减值损失第三季度为-1742.18万元，同比恶化292.19%[31] - 利息收入2020年前三季度799.44万元，较2019年同期的1161.63万元下降31.2%[37] - 2020年前三季度投资收益5719.14万元，其中对联营企业投资收益990.46万元[37] 股东权益和收益指标 - 归属于上市公司股东的净资产47.24亿元人民币，较上年度末微增0.0028%[8] - 加权平均净资产收益率0.10%，同比下降0.05个百分点[9] - 基本每股收益0.0048元/股，同比下降36%[9] - 归属于母公司所有者权益为47.24亿元，与年初基本持平[26] - 少数股东权益为3.67亿元，较年初3.95亿元下降7.0%[26] - 基本每股收益前三季度为0.0048元/股[34] 其他财务数据 - 总资产90.65亿元人民币，较上年度末增长1.93%[8] - 长期股权投资基本持平，为34.005亿元[28] - 完成2019年度利润分配，每股派发现金红利0.01元，总计派发950.52万元[17]

收入和利润（同比环比） - 营业收入21.22亿元人民币同比下降16.04%[19] - 2020年上半年公司营业收入21.22亿元同比减少16.04%[40] - 营业收入21.22亿元，同比下降16.04%[46] - 营业收入从25.27亿元人民币下降至21.22亿元人民币，降幅为16.0%[117] - 归属于上市公司股东的净利润亏损2074.89万元人民币同比下降222.76%[19] - 扣除非经常性损益净利润亏损2584.91万元人民币同比下降389.09%[19] - 基本每股收益-0.0218元/股同比下降222.47%[20] - 加权平均净资产收益率-0.44%同比下降0.79个百分点[21] - 2020年上半年利润总额-3508.18万元同比减少225.08%[40] - 2020年上半年净利润-4373.60万元同比减少526.99%[40] - 归属于上市公司股东的净利润-2074.89万元同比减少222.76%[40] - 净利润从1024.28万元人民币转为亏损4373.60万元人民币[118] - 归属于母公司股东的净利润从1690.23万元人民币转为亏损2074.89万元人民币[118] - 基本每股收益为-0.0218元/股，较上年同期0.0178元/股下降222.5%[119] - 母公司净利润为14,037,277.76元，较上年同期11,442,013.47元增长22.7%[122] 成本和费用（同比环比） - 营业成本18.22亿元，同比下降17.14%[46] - 财务费用4197.32万元，同比下降27.61%[46] - 研发费用从5513.06万元人民币增加至5857.01万元人民币，增幅为6.2%[117] - 母公司财务费用为32,647,656.29元，较上年同期44,268,024.36元下降26.2%[121] 业务线表现 - 活塞业务上半年实现收入10.6亿元同比增长约2%[41] - 活塞业务净利润7142.55万元同比增长约10%[41] - 国VI高性能锻钢活塞销量44.64万只同比增长406.5%[41] - 上半年完成国VI活塞新产品开发137种其中41种通过试验验证[43] - 报告期内公司获得新授权专利13项其中发明专利4项实用新型专利9项[43] - 公司是国内最大活塞生产企业产品品种达1,000多个[27] 联营和合营企业表现 - 翰昂汽车零部件（北京）有限公司净利润为-480.87万元，持股比例20%[58][61] - 天纳克（北京）汽车减振器有限公司净利润为1099.87万元，持股比例35%[58][61] - 北京彼欧英瑞杰汽车系统有限公司净利润为173.90万元，持股比例40%[58][61] - 天纳克（北京）排气系统有限公司净利润为240.03万元，持股比例49%[58][61] - 柯锐世渤海（滨州）电气有限公司净利润为-7433.99万元，持股比例49%[58][61] - 翰昂汽车零部件总资产达12.56亿元，其中流动资产8.90亿元[61] - 柯锐世渤海非流动资产达10.78亿元，负债合计9.57亿元[61] - 母公司投资收益为54,311,702.47元，较上年同期60,387,752.56元下降10.1%[121] - 其他权益工具投资公允价值变动收益为46,581,552.41元，较上年同期23,685,535.12元增长96.6%[122] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额-5680.45万元人民币同比下降130.74%[19] - 经营活动现金流量净额-5680.45万元，同比下降130.74%[46] - 经营活动产生的现金流量净额为-56,804,453.49元，较上年同期184,769,747.03元下降130.7%[124] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,854,658,470.46元，较上年同期2,701,823,748.57元下降31.4%[124] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1,440,851,749.87元，较上年同期2,022,392,962.20元下降28.8%[124] - 投资活动现金流入小计为1134.74万元，同比减少41.6%[125] - 购建固定资产等长期资产支付现金9173.14万元，同比减少47.6%[125] - 投资活动产生的现金流量净额为-8038.40万元[125] - 取得借款收到现金4.08亿元，同比减少50.4%[125] - 筹资活动现金流入小计4.31亿元，同比减少69.6%[125] - 母公司经营活动现金流量净额-7134.48万元，同比由正转负[127] - 母公司取得投资收益收到现金4728.68万元，同比减少13.9%[127] - 母公司取得借款收到现金2.2亿元，同比减少66.9%[127] 资产和负债关键变化 - 货币资金16.94亿元，同比下降29.44%[47] - 短期借款4.6亿元，同比下降42%[47] - 应付账款4.47亿元，同比下降33%[47] - 其他综合收益1.08亿元，同比下降57%[49] - 货币资金减少至16.94亿元，较年初18.45亿元下降8.2%[109] - 应收账款增至10.10亿元，较年初8.62亿元增长17.1%[109] - 存货降至9.06亿元，较年初9.53亿元减少4.9%[109] - 短期借款增至4.60亿元，较年初3.59亿元增长28.2%[110] - 应付账款降至4.47亿元，较年初5.99亿元减少25.4%[110] - 长期借款降至8.23亿元，较年初9.07亿元减少9.3%[110] - 资产总计89.46亿元，较年初88.94亿元增长0.6%[110] - 负债总计38.30亿元，较年初37.75亿元增长1.5%[111] - 归属于母公司所有者权益47.41亿元，较年初47.24亿元增长0.4%[111] - 未分配利润降至9.31亿元，较年初9.61亿元减少3.1%[111] - 公司总资产从2019年底的570.36亿元人民币增长至2020年6月30日的582.89亿元人民币，增幅为2.2%[114][115] - 货币资金从7.47亿元人民币减少至7.21亿元人民币，降幅为3.4%[113] - 其他应收款从6.44亿元人民币增加至7.06亿元人民币，增幅为9.6%[113] - 长期股权投资从34.00亿元人民币微增至34.07亿元人民币[114] - 短期借款从1.65亿元人民币增加至2.20亿元人民币，增幅为33.3%[114] - 一年内到期的非流动负债新增1.00亿元人民币[114] - 期末现金及现金等价物余额16.36亿元[125] - 母公司期末现金余额7.21亿元[128] 少数股东权益和子公司表现 - 少数股东权益影响额为-252,791.96元[24] - 滨州经济开发区博海小额贷款有限公司少数股东持股比例为49%，本期归属于少数股东的损益为32,486.18元，期末少数股东权益余额为56,312,981.68元[54] - 滨州博海联合动力部件有限公司少数股东持股比例为49%，本期归属于少数股东的损益为552,845.15元，期末少数股东权益余额为6,953,892.63元[54] - 淄博渤海活塞有限责任公司少数股东持股比例为15.29%，本期归属于少数股东的损益为648,111.26元，期末少数股东权益余额为12,219,367.89元[55] - 北京海纳川翰昂汽车零部件有限公司少数股东持股比例为49%，本期归属于少数股东的损益为511,489.94元，期末少数股东权益余额为8,143,204.83元[55] - 渤海柯锐世电气有限公司少数股东持股比例为49%，本期归属于少数股东的损益为-20,627,665.24元，期末少数股东权益余额为109,778,853.00元[55] - BOHAI TRIMET Automotive Holding GmbH少数股东持股比例为25%，本期归属于少数股东的损益为-3,198,849.29元，期末少数股东权益余额为182,706,151.28元[55] - 渤海柯锐世电气有限公司本期净利润为-42,097,275.99元，综合收益总额为-42,097,275.99元[57] - BOHAI TRIMET Automotive Holding GmbH本期净利润为-7,370,716.41元，综合收益总额为-7,370,716.41元，经营活动现金流量为-17,647,829.22元[57] - 淄博渤海活塞有限责任公司本期营业收入为143,631,893.59元，净利润为2,836,176.90元，经营活动现金流量为48,705,559.45元[57] - 北京海纳川翰昂汽车零部件有限公司本期营业收入为45,917,198.22元，净利润为1,043,857.02元，经营活动现金流量为6,280,623.53元[57] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为25,708,025.78元，较上年同期40,652,391.70元下降36.8%[119] - 少数股东权益为375,000,297.78元[137] - 少数股东权益减少260,121.09元[140] - 2020年上半年纳入合并范围的子公司共15户[158] 非经常性损益和投资收益 - 获得政府补助732.77万元人民币[23] - 非经常性损益合计为5,100,122.70元[24] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为-754,417.98元[24] - 其他营业外收入和支出为-941,068.04元[24] - 所得税影响额为-700,169.10元[24] - 持有北汽蓝谷1.05亿股股票，持股比例3.14%[50] 管理层讨论和业绩指引 - 业绩下滑主因疫情影响乘用车销量减少及联营企业投资收益下降[21] - 公司预测年初至下一报告期末累计净利润同比将大幅下降[62][63] - 新冠肺炎疫情导致全球汽车市场需求波动加剧[63][65] - 原材料铝、钢等金属价格上升可能使营业成本增加[64] 行业和市场环境 - 2020年上半年国内汽车产销量分别为1,011.2万辆和1,025.7万辆同比下降16.8%和16.9%[33] - 商用车产销量分别为235.9万辆和238.4万辆同比增长9.5%和8.6%[33] - 5月汽车产销同比增长18.2%和14.5%打破连续22个月下滑趋势[33] - 6月汽车产销量刷新同期历史新高同比增长22.5%和11.6%[33] - 商用车产销量分别完成235.9万辆和238.4万辆同比分别增长9.5%和8.6%[41] 公司治理和股权结构 - 公司转让渤海柯锐世51%股权及博海小贷51%股权[51] - 公司转让控股子公司渤海柯锐世51%股权[93] - 公司转让博海小额贷款有限公司51%股权但未征集到受让方[94] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[96] - 北京海纳川汽车部件股份限售股解除219,038,871股[98] - 吴卫林限售股解除17,865,941股[99] - 报告期末普通股股东总数39,887户[100] - 北京海纳川汽车部件股份持股219,038,871股占比23.04%[102] - 北京汽车集团有限公司持股206,390,009股占比21.71%[102] - 吴卫林持股17,870,041股其中17,870,000股处于质押状态[102] - 北京海纳川汽车部件股份有限公司因重大资产重组承诺股份限售期为36个月[71][72] - 诺德科技股份有限公司因重大资产重组承诺股份限售期为36个月[71][72] - 2020年第一次临时股东大会于2月11日召开，决议于2月12日披露[69] - 2019年年度股东大会于5月22日召开，决议于5月23日披露[69] - 公司及其控股股东、实际控制人报告期内诚信状况良好，无重大债务违约或未履行法院判决情况[75] - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项[74] - 公司续聘中兴华会计师事务所为2020年度财务审计机构及内部控制审计机构[73] - 半年度未拟定利润分配或资本公积金转增预案[70] - 报告期内公司无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[76] - 2020年度日常关联交易预计金额为3,156,819,415元[76] 财务担保和贷款 - 报告期末对子公司担保余额合计为79,660千元[80] - 担保总额占公司净资产的比例为79,660千元[80] - 子公司博海小贷计提贷款损失专项准备46,379,571.34元[92] - 公司为子公司代偿逾期贷款本息108,402,689.88元[93] 环保投入和排放 - 活塞有限2020年1-6月投入环保资金173万元[84] - 活塞有限SO₂排放总量0.258吨，占许可证总量47.4%（0.258/0.544）[82] - 活塞有限氮氧化物排放总量0.349吨，占许可证总量16.0%（0.349/2.18）[82] - 活塞有限颗粒物排放总量0.01吨，占许可证总量9.1%（0.01/0.11）[82] - 泰安启程SO₂排放浓度2mg/m³，低于标准限值50mg/m³[82] - 泰安启程氮氧化物排放浓度14mg/m³，低于标准限值100mg/m³[82] - 泰安启程COD排放浓度22.4mg/L，低于标准限值500mg/L[82] 会计政策和合并范围 - 公司记账本位币为人民币境外子公司使用欧元[165] - 同一控制下企业合并按被合并方资产和负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量[166] - 非同一控制下企业合并审计和法律等中介费用计入当期损益[167] - 非同一控制下企业合并成本大于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[168] - 购买日后12个月内可调整或有对价并相应调整合并商誉[167] - 合并财务报表范围以控制为基础确定包括公司及全部子公司[171] - 非同一控制下企业合并增加的子公司不调整合并财务报表期初数和对比数[171] - 同一控制下企业合并增加的子公司调整合并财务报表对比数[171] - 丧失对子公司控制权时剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量[174] - 处置子公司股权直至丧失控制权的交易可能作为一揽子交易会计处理[175] - 合并财务报表编制时公司内所有重大往来余额交易及未实现利润予以抵销[173] - 合营安排分为共同经营和合营企业两类，公司对合营企业投资采用权益法核算[176] - 公司向共同经营投出或出售资产时仅确认损益中归属于其他参与方的部分[177] - 现金及现金等价物包括库存现金、可随时支付存款及三个月内到期流动性强的投资[178] - 外币交易初始确认按月初中间汇率折算，外币兑换业务按实际汇率折算[179] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算，汇兑差额计入损益或其他综合收益[179] - 以公允价值计量的外币非货币性项目汇率变动差额计入损益或其他综合收益[180] - 境外经营财务报表折算差额确认为其他综合收益，处置时转入当期损益[181] - 金融资产根据业务模式和合同现金流特征分为三类计量方式[183] - 以摊余成本计量的金融资产按实际利率法以摊余成本进行后续计量[183] - 指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益的权益工具投资终止确认时累计利得损失转入留存收益[184] - 公司对金融负债自身信用风险变动影响计入当期损益以避免会计错配[186] - 金融资产转移满足终止确认条件时账面价值与对价差额计入当期损益[187] - 金融负债终止确认时账面价值与支付对价差额计入当期损益[188] - 金融工具公允价值优先采用活跃市场报价确定[188] - 应收票据按信用风险分三组合：银行承兑汇票不计提坏账[190] - 商业承兑汇票按对应应收账款账龄计提坏账准备[190] - 应收账款组合按账龄状态计提预期信用损失[190] - 合并关联方应收账款不计提坏账除非有信用减值证据[191] - 其他应收款分两组合：合并范围内款项不计提坏账[192] - 备用金等款项按违约风险敞口和12个月预期损失率计提[192] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，跌价准备按单个存货项目成本高于可变现净值的差额计提[194] - 存货盘存制度采用永续盘存制[194] - 低值易耗品和包装物采用一次摊销法摊销[194] - 持有待售资产按账面价值与公允价值减出售费用净额孰低计量，减记金额确认为资产减值损失[196] - 持有待售处置组减值损失先抵减商誉账面价值，再按比例抵减非流动资产账面价值[196] - 持有待售非流动资产不计提折旧或

收入和利润（同比环比） - 营业收入10.64亿元人民币，同比下降18.13%[5] - 营业总收入同比下降18.1%至10.64亿元[25] - 归属于上市公司股东的净利润为-1003.15万元人民币，同比下降144.89%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1167.45万元人民币，同比下降172.76%[5] - 加权平均净资产收益率为-0.21%，同比减少0.67个百分点[5] - 基本每股收益为-0.0106元/股，同比下降145.11%[6] - 利润总额由盈转亏至779.03万元，同比下降124.99%[14] - 归属于母公司股东的净亏损1003.15万元，同比下降144.9%[26] - 营业收入同比增长34.1%至708.5万元（2020年第一季度）对比528.2万元（2019年第一季度）[27] - 净利润亏损扩大至1499.4万元（2020年第一季度）对比1395.2万元（2019年第一季度）[27] - 其他综合收益同比下降73.2%至1184.3万元（2020年第一季度）对比4421.3万元（2019年第一季度）[27][28] 成本和费用（同比环比） - 财务费用下降至1719.49万元，同比减少44.61%[14] - 财务费用同比下降44.6%至1719.49万元[25] - 研发费用同比增长2.7%至3024.76万元[25] - 营业成本为60.1万元（2020年第一季度）[27] - 财务费用同比下降15.6%至1609.5万元（2020年第一季度）对比1906.8万元（2019年第一季度）[27] - 利息收入同比增长38.7%至240.6万元（2020年第一季度）对比173.4万元（2019年第一季度）[27] - 支付给职工的现金同比增长21.1%，从38.38亿元增加至46.48亿元[33] - 支付其他与经营活动有关的现金大幅减少，同比下降51.0%，从137.30亿元降至67.27亿元[33] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-4491.09万元人民币，同比大幅下降131.45%[5] - 经营活动现金流量净额恶化至-4491.09万元，同比下降131.45%[14] - 投资活动现金流量净额改善至-5596.03万元，同比收窄49.73%[14] - 经营活动现金流量净额转负为-4491.1万元（2020年第一季度）对比正1.428亿元（2019年第一季度）[30][31] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降20.4%至11.1亿元（2020年第一季度）对比13.95亿元（2019年第一季度）[30] - 取得借款收到现金同比下降52.5%至2.4亿元（2020年第一季度）对比5.05亿元（2019年第一季度）[31] - 经营活动产生的现金流量净额同比改善，从-130.37亿元收窄至-62.61亿元，改善幅度达52.0%[33] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降14.5%，从96.02亿元减少至82.08亿元[33] - 投资活动现金流入同比激增2921.7%，从173.42万元增至5.24亿元[33] - 取得借款收到的现金同比下降60.0%，从50.00亿元减少至20.00亿元[34] - 偿还债务支付的现金同比下降62.5%，从40.05亿元减少至15.00亿元[34] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比下降80.8%，从1.40亿元减少至0.27亿元[34] - 现金及现金等价物净增加额为-3.29亿元，较去年同期的-9.31亿元改善64.7%[34] 资产和负债变动 - 预付款项增加至9373.56万元，同比增长49.19%[14] - 预收款项增加至7573.64万元，同比增长43.50%[14] - 一年内到期的非流动负债激增至1.31亿元，同比增长437.57%[14] - 短期借款同比增长30.3%至2.15亿元[22] - 其他应收款同比增长9.2%至7.03亿元[21] - 其他应付款同比增长153.8%至6990.5万元[22] - 长期股权投资微增0.07%至34.02亿元[21] - 一年内到期非流动负债新增1亿元[22] - 货币资金略降至18.04亿元，较期初减少2.24%[16] - 期末现金及现金等价物余额同比下降15.9%至17.29亿元（2020年第一季度）对比20.59亿元（2019年第一季度）[32] - 期末现金及现金等价物余额为71.36亿元，较期初的74.65亿元减少4.4%[34] 其他收益和损失 - 计入当期损益的政府补助为292.70万元人民币[8] - 其他收益下降至292.70万元，同比减少51.54%[14] - 投资收益亏损扩大至2401.48万元，同比恶化4089.60%[14] - 投资收益亏损2401.48万元，同比扩大4089.5%[25] 股东权益和资本结构 - 总资产89.08亿元人民币，较上年度末微增0.16%[5] - 归属于上市公司股东的净资产47.26亿元人民币，较上年度末仅增0.06%[5] - 报告期末普通股股东总数为37,418户[11]