宏观经济与政策 - 国家发展改革委宣布新型政策性金融工具规模为5000亿元，全部用于补充项目资本金，以推动项目加快开工建设并扩大有效投资 [2] - 1至8月国有企业营业总收入为539620.1亿元，同比增长0.2%，利润总额为27937.2亿元，应交税费为39012.5亿元，8月末资产负债率为65.2%，同比上升0.3个百分点 [1] - 8月全国发行地方政府债券合计9801亿元，其中新增债券5715亿元（专项债券4890亿元），再融资债券4086亿元 [1] - 1至8月全国累计发行地方政府债券76838亿元，其中新增债券38874亿元（专项债券32666亿元），再融资债券37964亿元 [2] - 6月末我国银行业对外金融资产17721亿美元，对外负债15377亿美元，对外净资产2344亿美元，其中人民币净负债3171亿美元，外币净资产5515亿美元 [2] - 2024年水利建设完成投资达13529亿元，预计“十四五”期间水利建设完成投资超5.4万亿元，是“十三五”时期的1.6倍 [3] - 六部门联合发布机械行业稳增长工作方案，目标2025-2026年行业营业收入年均增速达3.5%左右，并突破10万亿元 [3] 公司重大资产重组与投资 - 富临精工与宁德时代拟共同对其子公司江西升华增资扩股，富临精工增资10亿元，宁德时代增资25.63亿元，交易完成后宁德时代持有江西升华51%股权，富临精工持有47.4096%股权，预计构成重大资产重组且股票不停牌 [1][6] - 国林科技筹划以现金方式购买新疆凯涟捷石化有限公司91.07%股权，预计构成重大资产重组，交易资金来源为自有资金及银行并购贷款，目标公司与公司现有业务可形成上下游产业链协同 [4][5] - 索辰科技拟通过全资子公司收购力控科技60%股权，力控科技100%股权交易定价为3.2亿元，60%股权交易价格为1.92亿元，构成重大资产重组，旨在提供全生命周期解决方案并在物理AI方面实现创新 [8] - 赛力斯汽车已支付完毕115亿元对价，购买华为技术有限公司持有的深圳引望智能技术有限公司10%股权 [8] - 渤海汽车拟以发行股份及支付现金方式购买多家公司股权，标的公司估值为53.7亿元，交易作价为27.28亿元，同时拟募集配套资金不超过13.79亿元 [9] - 柏诚股份筹划以发行股份及支付现金方式购买上海灿实工程设备有限公司55%股份，同时募集配套资金，预计不构成重大资产重组，公司股票自9月30日起停牌不超过5个交易日 [6] - 帝奥微筹划以发行股份及支付现金方式购买荣湃半导体（上海）有限公司股权，尚无法确定是否构成重大资产重组，公司股票已停牌且预计累计停牌时间不超过10个交易日 [7] - 恒为科技筹划以发行股份及支付现金方式购买上海数珩信息科技股份有限公司75%股权，同时募集配套资金，预计不构成重大资产重组，公司股票将于9月30日复牌 [9][10] 行业动态与战略合作 - 湖北能源与襄阳市政府签署深化合作协议，计划于“十五五”期间在襄阳市清洁能源及产业链上下游投资267亿元，建设包括抽水蓄能电站、电厂二期及新能源基地等项目 [7] - 中信证券研报指出，资源安全、中企出海及科技竞争是主导市场结构性行情的重要线索，对应“资源”、“出海”、“新质生产力”的行业配置框架，建议关注有利润兑现或强产业趋势的行业 [11]

收购方案概述 - 渤海汽车拟通过发行股份及支付现金方式收购海纳川持有的四家标的公司股权 包括北汽模塑51%股权 廊坊安道拓51%股权 智联科技100%股权和廊坊莱尼线束50%股权[20][21][47] - 标的资产总交易对价为27.28亿元 其中股份支付23.19亿元 现金支付4.09亿元[47] - 发行股份价格为3.44元/股 预计发行数量为6.74亿股[25][47] 股权结构变化 - 交易前海纳川直接持股23.04% 北汽集团直接持股21.71% 合计持股44.75%[6][20] - 交易后海纳川持股比例将升至54.98% 与北汽集团合计持股比例达67.68%[18][21] - 北汽集团通过持有海纳川60%股权实现对渤海汽车的间接控股[6] 收购目的与战略意义 - 加强模块化供货能力 新增汽车外饰零部件 汽车座椅骨架 汽车电子产品和汽车线束等业务[12] - 紧跟汽车产业电动化 智能化趋势 加快乘用车和新能源汽车零部件布局[13][15] - 构建智能化软硬件能力 发展汽车电子软件业务[15] - 深化国企改革 提升国有资产证券化率 实现国有资产保值增值[16] - 增厚上市公司业绩 提升资产规模 营业收入和净利润水平[17] 交易条款细节 - 设置发行价格调整机制 可针对上证指数或汽车零部件指数波动进行双向调整[26][29][30] - 海纳川承诺通过交易取得的股份36个月内不转让[34][49] - 过渡期损益安排调整为由海纳川承担亏损并在现金对价中扣除[48] - 现金对价支付与募集配套资金挂钩 若配套融资不足将以自有资金补足[39][40] 审批进度与时间安排 - 已获得北汽集团董事会 海纳川董事会及股东大会批准[19] - 已完成标的公司合资方股东优先购买权放弃程序[19] - 标的资产评估报告已获北京市国资委核准[47] - 尚需北京市国资委正式批准 上市公司股东大会审议 上交所审核及证监会注册[19][37]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600960证券简称：渤海汽车 公告编号：2025-063 渤海汽车系统股份有限公司 一、董事会会议召开情况 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第九届董事会第十三次会议通知及相关会 议材料于2025年9月24日以邮件、电话通知的方式发出，于2025年9月29日在公司以现场结合通讯表决方 式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席9名（其中以通讯表决方式出席会议5名）。会议由董事长 陈更先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《渤海汽车系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 第九届董事会第十三次会议决议公告 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事陈更、陈宏良、顾鑫、赵继成、季军、朱昱回避表 决。 根据《公司法》和《中 ...

交易方案概述 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买控股股东海纳川持有的四家标的公司股权，具体包括北京北汽模塑科技51%股权、海纳川安道拓（廊坊）座椅51%股权、英纳法智联科技100%股权、廊坊莱尼线束系统50%股权，并募集配套资金 [36][43] - 本次交易构成关联交易，因交易对方海纳川为公司控股股东 [1] - 本次交易构成重大资产重组，但不构成重组上市 [2] 交易定价与股份发行 - 购买资产的股份发行价格定为3.44元/股，该价格不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的90% [11] - 募集配套资金的股份发行价格将不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80%，且不低于最近一期末经审计的每股净资产值 [11] - 交易标的资产的最终交易价格以经北京市国资委核准的评估报告为依据，并由交易双方协商确定 [11] 公司控制权与股东权益变动 - 交易前，海纳川及其控股股东北汽集团合计持有公司44.75%的股份 [44] - 交易后，在不考虑募集配套资金的情况下，海纳川及北汽集团合计持股数量将增至1,099,582,654股，占公司总股本的比例为67.68% [49] - 本次交易不会导致公司控制权发生变更，控股股东仍为海纳川，实际控制人仍为北京市国资委 [52] 交易进展与后续程序 - 公司董事会及监事会已于2025年9月29日审议通过本次交易相关议案，表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权 [1][3][7][9][13][16][19][22][25][27][30][33][34] - 本次交易尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议批准，股东大会召开日期为2025年10月15日 [57][58] - 交易尚需经有权监管机构批准或注册后方可正式实施 [37][54] 中介机构与相关报告 - 本次交易已由致同会计师事务所对标的公司2023年度、2024年度及2025年1-4月财务报告进行审计 [5] - 天健评估以2025年2月28日为基准日对标的资产进行了评估 [5] - 立信会计师事务所对公司备考财务报告进行了审阅 [5] - 公司最近五个会计年度内无募集资金情形，因此本次交易无需编制前次募集资金使用情况报告 [39][40] 其他重要事项 - 交易对方海纳川因认购公司本次发行的股份将触发要约收购义务，但其已承诺所获股份锁定36个月，公司董事会提请股东大会批准其免于发出要约 [45] - 公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次重组相关事宜，授权有效期自股东大会审议通过之日起12个月内有效 [26]

交易概述 - 公司拟以发行股份及支付现金方式购买北汽模塑51%股权、廊坊安道拓51%股权、智联科技100%股权和廊坊莱尼线束50%股权 [1] - 交易价格（不含募集配套资金）为27.28亿元 [1] - 拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金，总额不超过13.79亿元 [1] 主营业务变化 - 交易完成后公司主营业务将新增汽车外饰零部件、汽车座椅骨架、汽车电子产品、汽车线束等产品 [1] 交易影响 - 公司通过整合标的公司技术研发能力，将产品线扩展到更多汽车零部件领域 [1] - 本次交易旨在全面提升公司核心竞争力 [1]

交易方案概述 - 公司拟以发行股份及支付现金方式购买海纳川持有的北汽模塑51%股权、廊坊安道拓51%股权、智联科技100%股权和廊坊莱尼线束50%股权 [1] - 交易同时拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金 [1] - 交易价格（不含募集配套资金）为27.28亿元，募集配套资金总额不超过13.79亿元 [1] 主营业务拓展 - 交易完成后，公司主营业务将新增汽车外饰零部件、汽车座椅骨架、汽车电子产品、汽车线束等产品 [1] - 公司通过整合标的公司技术研发能力，将产品线扩展到更多汽车零部件领域 [1] - 此次整合旨在全面提升公司核心竞争力 [1]

标的公司产品为传统燃油车和新能源汽车的通用零部件，下游整车客户包括传统燃油乘用车和新能 源乘用车领域知名整车厂商。 【免责声明】本文仅代表作者本人观点，与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立，不对所包含内容 的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。邮箱： news_center@staff.hexun.com 格隆汇9月29日丨渤海汽车(600960.SH)公布，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买海纳川持有 的北汽模塑51%股权、廊坊安道拓51%股权、智联科技100%股权和廊坊莱尼线束50%股权，同时拟向不 超过35名特定对象发行股份募集配套资金。本次交易整体方案包括发行股份及支付现金购买资产、募集 配套资金两部分。其中，发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格为3.44元/股，标的公司估值为 53.7亿元，交易作价为27.28亿元。募集配套资金总额不超过13.79亿元，用于支付本次交易现金对价、 项目建设等。 ...

渤海汽车系统股份有限公司董事会 关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构 或个人的说明 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金的方式购买北京海纳川汽车部件股份有限公司持有的北京北汽模塑科技有 限公司 51%股权、海纳川安道拓（廊坊）座椅有限公司 51%股权、英纳法智联 科技（北京）有限公司 100%股权、廊坊莱尼线束系统有限公司 50%股权并募 集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司在本次交易中聘请的中介机构情况如下： 1、聘请中信建投证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问； 2、聘请北京市金杜律师事务所作为本次交易的法律顾问； 3、聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的审计机构； 4、聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的备考审阅机构； 5、聘请北京天健兴业资产评估有限公司作为本次交易的评估机构。 上述中介机构根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上市公司 并购重组财务顾问业务管理办法》及其他相关法规规范要求对本次交易出具了 专业意见或报告，本次聘请 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2025-066 渤海汽车系统股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 特此公告。 渤海汽车系统股份有限公司董事会 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现 金的方式购买北京海纳川汽车部件股份有限公司持有的北京北汽模塑科技有限 公司 51%的股权、海纳川安道拓（廊坊）座椅有限公司 51%的股权、英纳法智 联科技（北京）有限公司 100%的股权、廊坊莱尼线束系统有限公司 50%的股 权并募集配套资金。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》有 关规定："前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会 计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基 准日，如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止 最近一期末经鉴证的前次募集资金使用情况报告。" 公司最近五个会计年度内不存在通过增发（包括重大资产重组配套融资 ...

关于本次交易相关主体 不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股 票异常交易监管》第十二条和《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 6 号——重大资产重组》第三十条规定情形的说明 渤海汽车系统股份有限公司董事会 特此说明。 1 （本页无正文，为《渤海汽车系统股份有限公司董事会关于本次交易相关主体不 存在<上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监 管>第十二条和<上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重 组>第三十条规定情形的说明》之盖章页） 渤海汽车系统股份有限公司董事会 2025 年 9 月 29 日 2 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金 的方式购买北京海纳川汽车部件股份有限公司持有的北京北汽模塑科技有限公 司 51%的股权、海纳川安道拓（廊坊）座椅有限公司 51%的股权、英纳法智联 科技（北京）有限公司 100%的股权、廊坊莱尼线束系统有限公司 50%的股权并 募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条和《上海证券交 ...