人员变动 - 董事长陈更和董事陈宏良于2025年11月28日辞职，原定任期到2027年9月12日[3] - 陈更因工作调整辞职，陈宏良因到龄退休辞职[2][3] 人员推举 - 2025年11月29日拟推举宋玮、彭进为公司董事，待股东会审议[6] 人员信息 - 宋玮有近二十年汽车行业经验，彭进有二十余年汽车行业经验[7][8] - 宋玮、彭进截至目前未持股，与公司董事无关联关系[7][9]

股东会信息 - 2025年第五次临时股东会12月16日14点在山东滨州公司会议室召开[3] - 网络投票12月16日进行，交易系统与互联网投票时间不同[3][4] - 本次股东会审议选举董事议案，应选2人，候选人宋玮和彭进[6] 时间相关 - 议案12月1日公告，股权登记日12月9日[6][12] - 出席会议登记时间12月12日，地点公司董事会办公室[13] 其他 - 会议联系部门是董事会办公室，联系电话0543 - 8203960[14] - 股东会会期半天，股东费用自理[14] - 股东按持股数有相应选举票数[18][19]

会议信息 - 公司第九届董事会第十五次会议通知于2025年11月25日发出，11月29日传签召开[2] - 会议应出席董事7名，实际出席7名[2] 审议事项 - 审议通过选举宋玮、彭进为公司董事议案，需提交股东会审议[3][5] - 审议通过聘任公司常务副总经理议案[8] - 审议通过召开2025年第五次临时股东会议案[9]

市场整体表现 - 上证综指上午收盘报3949.83点，下跌0.56% [1] - A股市场总成交额为12961.61亿元 [1] 技术指标信号 - 截至上午收盘，共有112只A股出现5日均线主动下穿10日均线的“死叉”技术形态 [1] - 山水比德、英搏尔、雅克科技的5日均线较10日均线距离最大，分别为-1.40%、-1.28%、-1.06% [1] 个股技术面详情 - 山水比德（300844）今日下跌6.62%，换手率3.31%，5日均线为49.03元，10日均线为49.72元，最新价40.79元，较10日均线乖离率为-17.96% [1] - 英搏尔（300681）今日下跌2.30%，换手率2.45%，5日均线为29.45元，10日均线为29.83元，最新价28.47元，较10日均线乖离率为-4.56% [1] - 雅克科技（002409）今日微跌0.20%，换手率2.33%，5日均线为75.98元，10日均线为76.80元，最新价74.23元，较10日均线乖离率为-3.34% [1] - 申通快递（002468）今日下跌6.72%，换手率2.26%，5日均线为15.27元，10日均线为15.33元，最新价14.15元，较10日均线乖离率为-7.70% [2] - 闻泰科技（600745）今日下跌2.96%，换手率2.88%，5日均线为43.99元，10日均线为44.16元，最新价42.60元，较10日均线乖离率为-3.54% [2]

人事变动 - 公司常务副总经理王仁贞因工作调整原因辞职，辞职后将不再在公司担任任何职务，其兼任的外派董事等职务将逐步办理退出与变更手续 [1] - 王仁贞离任时间为2025年11月10日，其原定任期至2027年9月12日，其离任不会对公司日常生产经营产生不利影响 [2][3] - 王仁贞于2022年1月被聘任为常务副总经理，2024年从公司获取的税前年薪为113.31万元 [2][3] 公司财务表现 - 公司近年业绩承压，2021年至2024年分别净亏损约9011万元、6226万元、1.99亿元、12.64亿元 [4] - 2025年前三季度，公司实现归母净利润2.1亿元，同比扭亏为盈，但营业总收入同比减少28.41%至23.67亿元 [4] - 净利润增加主要系BTAH和渤海国际上年同期亏损且不再纳入合并范围，超额亏损转回形成投资收益 [4] - 截至2024年12月31日，公司未分配利润（母公司口径）约为-9.86亿元，预计交易完成后一段时间内仍将存在未弥补亏损，无法进行现金分红 [5] 重大资产重组 - 公司重大资产重组已获得北京市国资委批复，拟通过发行股份及支付现金方式购买海纳川持有的四家标的公司股权并募集配套资金 [4] - 交易完成后，公司主营业务将新增汽车外饰零部件、汽车座椅骨架、汽车电子产品、汽车线束等产品 [5] - 交易旨在整合标的公司技术研发能力，扩展产品线至更多汽车零部件领域，以提升公司核心竞争力 [5] 关联交易风险 - 标的公司主要客户包括北京奔驰及北汽集团控制的其他企业，并从北汽集团控制的企业采购原材料，关联交易金额和占比较大 [5] - 本次交易后将增加上市公司关联交易的规模和占比，此类关联交易预计仍将持续发生 [5] - 若与北京奔驰及北汽集团控制的其他企业合作进一步深入，未来上市公司可能存在关联交易规模逐步上升的风险 [5] 二级市场表现 - 截至11月10日收盘，公司股价报5.48元/股，当日上涨0.18%，总市值52.09亿元 [6] - 2025年以来，公司股价涨幅为64.56% [6]

高级管理人员离任情况 - 公司常务副总经理王仁贞先生因工作调整原因递交辞职报告，申请辞去常务副总经理职务 [2] - 王仁贞先生所兼任的外派董事等职务尚需逐步有序办理退出与变更手续，辞职后将不再在公司担任任何职务 [2] - 该离任自辞职报告送达公司董事会之日起生效，不会对公司日常生产经营产生不利影响 [3] 公司评价与影响 - 公司及董事会对王仁贞先生在任职期间勤勉尽责、认真履职表示肯定，并对其为公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢 [3]

股价表现与资金流向 - 11月11日盘中股价上涨2.01%至5.59元/股，成交额3580.80万元，换手率0.68%，总市值53.13亿元 [1] - 当日主力资金净流入37.88万元，特大单买入117.41万元（占比3.28%），大单买入247.89万元（占比6.92%）并卖出327.41万元（占比9.14%） [1] - 公司今年以来股价累计上涨67.87%，近5个交易日、近20日和近60日分别上涨2.38%、0.54%和15.26% [1] - 今年以来已7次登上龙虎榜，最近一次为10月15日，龙虎榜净买入2399.85万元，买入总计4961.75万元（占总成交额20.60%），卖出总计2561.90万元（占总成交额10.63%） [1] 公司基本情况 - 公司位于山东省滨州市，成立于1999年12月31日，于2004年4月7日上市 [2] - 主营业务涵盖活塞及组件、轻量化汽车零部件、轮毂、汽车空调、减振器、排气系统、油箱等产品的设计、开发、制造及销售 [2] - 主营业务收入构成为：铝制结构件45.65%，活塞类42.77%，轮毂5.25%，其他(补充)3.75%，汽车空调2.58% [2] - 所属申万行业为汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统，概念板块包括国资改革、低价、小盘、氢能源、机械等 [2] 股东结构与财务表现 - 截至9月30日，股东户数为3.67万，较上期减少31.59%，人均流通股25909股，较上期增加46.17% [2] - 2025年1月-9月，实现营业收入23.67亿元，同比减少28.41%，归母净利润2.10亿元，同比增长210.80% [2] 分红情况 - A股上市后累计派现1.91亿元，但近三年累计派现0.00元 [3]

高管变动 - 公司常务副总经理王仁贞因工作调整原因辞职 辞职后将不再担任任何职务 [1] - 王仁贞为行业资深人士 拥有丰富汽车零部件行业经验 年薪为113.31万元 [2][3] - 此次高管离职正值公司推进重大资产重组的关键时期 [1] 财务业绩 - 公司近年业绩持续承压 2021年至2024年净亏损分别约为9011万元 6226万元 1.99亿元 12.64亿元 [4] - 2025年前三季度归母净利润2.1亿元 同比扭亏为盈 但盈利主要源于投资收益 [5] - 2025年前三季度营业总收入同比减少28.41%至23.67亿元 显示主营业务收入下滑 [5] 资产重组 - 公司重大资产重组已获得北京市国资委批复 [1][6] - 重组方案为通过发行股份及支付现金购买多家公司股权 包括北京北汽模塑科技51%股权等 [7] - 交易后公司主营业务将新增汽车外饰零部件 汽车座椅骨架 汽车电子产品 汽车线束等产品 [7] 公司运营与治理 - 公司主导产品包括高性能活塞 轮毂 缸体缸盖 汽车空调 油箱 减振器 排气管 轻量化部件等 [4] - 截至2024年12月31日 公司未分配利润（母公司口径）约为-9.86亿元 [10] - 交易完成后一段时间内 上市公司仍将存在未弥补亏损 导致无法向股东进行现金分红 [10]

公司人事变动 - 公司常务副总经理王仁贞因工作调整原因辞职 [1] - 辞职后将不再在公司担任任何职务 [1] - 其兼任的外派董事等职务尚需逐步有序办理退出与变更手续 [1]

公司人事变动 - 公司常务副总经理王仁贞因工作调整原因辞职 不再在公司担任职务 [1] - 其兼任的外派董事等职务将逐步有序办理退出与变更手续 [1] 公司财务与业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入中汽车零部件制造业占比96.25% [1] - 2024年1至12月份公司营业收入中其他业务占比3.75% [1] 公司市场表现 - 公司当前收盘价为5.48元 [1] - 截至发稿公司市值为52亿元 [1]