交易概况 - 本次交易包含发行股份及支付现金购买资产、募集配套资金[8] - 标的资产为海纳川持有的北汽模塑51%股权、廊坊安道拓51%股权、智联科技100%股权和廊坊莱尼线束50%股权[8] - 标的公司100%股权评估值合计536,990.04万元，交易价格合计272,834.00万元[18] - 公司拟募集配套资金总额不超过137,850.20万元，用于支付交易现金对价等项目[19] 交易时间及文件 - 《购买资产协议》于2025年6月16日签署[9] - 《购买资产协议之补充协议》和《业绩补偿协议》于2025年9月29日签署[9] - 《审计报告》于2025年9月5日出具[10] - 《评估报告》于2025年6月17日出具并经北京市国资委核准[10] - 《备考审阅报告》于2025年9月29日出具[10] 股份发行 - 购买资产拟发行股份每股面值1.00元，上市地点为上交所[21] - 购买资产项下股份发行定价基准日为公司第九届董事会第十一次会议决议公告日[22] - 本次购买资产项下股份发行价格确定为3.44元/股[26] - 本次购买资产交易以发行股份形式支付231,908.90万元，发行股份数量674,153,774股，占发行后总股本约41.49%[38] - 交易对方海纳川取得的上市公司股份锁定期为36个月，特定情况锁定期自动延长至少6个月[41] 募集配套资金 - 募集配套资金发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元，上市地点为上交所[60][61] - 募集配套资金总额预计不超过137,850.20万元，且不超过购买资产交易金额的100%，发行数量不超过购买资产完成后总股本的30%[64] - 募集配套资金项下发行对象所认购的公司新增股份自发行完成之日起6个月内不得转让[66] - 募集配套资金拟用于支付交易现金对价40,925.10万元、汽车保险杠产线设备更新项目20,000.00万元等多个项目[67][68] 业绩承诺 - 业绩承诺期为交易实施完毕后连续三个会计年度[49] - 北汽模塑2025 - 2028年度预测净利润分别为41466.26万元、38060.18万元、39089.83万元、39859.39万元[51] - 廊坊安道拓2025 - 2028年度预测净利润分别为2401.19万元、2119.31万元、2257.33万元、2350.26万元[51] - 廊坊莱尼线束2025 - 2028年度预测净利润分别为24851.90万元、28138.28万元、32036.72万元、34596.37万元[51] 公司股权及历史 - 截至2025年6月30日，渤海汽车第一大股东北京海纳川汽车部件股份有限公司持股219,038,871股，持股比例23.04%[72] - 2004年3月，渤海活塞经核准向社会公开发行人民币普通股4,000万股，每股面值1.00元，发行价每股8.00元[74] - 2006年股权分置改革，非流通股股东按每10股送3.2股比例安排对价，共计1280万股[76] - 2008年未分配利润转增股本，按每10股送5股派0.6元，派送5427.45万股，派现金651.294万元，增加注册资本5427.45万元[79] - 2013年资本公积转增股本，每10股转增3股，共计转增4884.705万股，变更后注册资本为21167.055万元[80] 标的公司情况 - 北汽模塑主营业务为研发、制造与销售汽车保险杠总成等塑化汽车装饰件产品[122] - 廊坊安道拓主营业务为开发、生产、销售汽车座椅骨架及相关产品[167] - 智联科技主营业务为汽车电子产品的研发、生产和销售[195] - 2023 - 2025年1 - 4月，北汽模塑营业收入分别为345534.59万元、450422.31万元和180165.57万元[145] - 2023 - 2025年1 - 4月，北汽模塑净利润分别为38955.18万元、47772.03万元和18228.27万元[145]

市场扩张和并购 - 公司拟购买多家公司股权并募集配套资金[1] 进展情况 - 2025年10月27日收到上交所受理申请通知[1] - 重组尚需上交所审核及证监会同意注册[2]

市场扩张和并购 - 公司拟购买多家公司股权并募集配套资金[2] 交易进展 - 收到上交所受理发行股份购买资产并募集配套资金申请通知[2] 草案修订 - 草案（申报稿）对部分内容修订补充[3] 公告信息 - 公告发布时间为2025年10月28日[6]

交易概况 - 公司拟购买北汽模塑51%股权、廊坊安道拓51%股权、智联科技100%股权和廊坊莱尼线束50%股权，交易价格272,834.00万元[15][21] - 拟向不超过35名符合条件特定对象发行股份募集配套资金，金额不超过137,850.20万元[15][24] 标的公司情况 - 北汽模塑主营塑化汽车装饰件，廊坊安道拓主营汽车座椅骨架及配件，智联科技主营汽车电子产品，廊坊莱尼线束属汽车零部件及配件制造[21] - 北汽模塑51%股权评估值318,786.09万元，增值率338.85%，交易价162,580.91万元[22] - 廊坊安道拓51%股权评估值25,361.67万元，增值率239.77%，交易价12,934.45万元[22] - 智联科技100%股权评估值1,795.00万元，增值率48.39%，交易价1,795.00万元[22] - 廊坊莱尼线束50%股权评估值191,047.28万元，增值率1,759.98%，交易价95,523.64万元[22] 发行情况 - 发行股份购买资产发行数量674,153,774股，占发行后总股本比例41.49%（未考虑配套融资）[23] - 购买资产股份发行价格3.44元/股，不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的90%[76] 资金用途 - 交易现金对价拟用募集资金40,925.10万元，占比29.69%[25] - 汽车保险杠产线设备更新项目拟用20,000.00万元，占比14.51%[25] - 智能车载通讯及控制终端系统产能建设项目拟用2,550.00万元，占比1.85%[25] - 补充流动资金拟用68,925.10万元，占比50.00%[25] 业绩影响 - 2025年1 - 4月，交易后资产合计1149416.72万元，较交易前增幅79.83%[129] - 2025年1 - 4月，交易后负债合计601613.42万元，较交易前增幅120.82%[129] - 2025年1 - 4月，交易后归属母公司所有者权益合计495769.87万元，较交易前增幅36.87%[129] - 2025年1 - 4月，交易后营业收入317427.07万元，较交易前增幅160.17%[129] 股权变化 - 海纳川交易前持股219,038,871股，比例23.04%；交易后持股893,192,645股，比例54.98%[29] 业绩承诺 - 若2025年完成交易，股权类业绩承诺资产2025 - 2027年承诺净利润分别不低于34,798.35万元、34,560.68万元、37,105.41万元[54] - 若2026年完成交易，股权类业绩承诺资产2026 - 2028年承诺净利润分别不低于34,560.68万元、37,105.41万元、38,825.11万元[54] - 若2025年完成交易，知识产权类业绩承诺资产2025 - 2027年承诺收入分成额分别不低于81.94万元、135.59万元、142.05万元[55] - 若2026年完成交易，知识产权类业绩承诺资产2026 - 2028年承诺收入分成额分别不低于135.59万元、142.05万元、127.63万元[55] 公司历史情况 - 公司设立时发起人总计投入净资产10,546万元，按65%的比例折为股本6,854.9万元，差额3,691.1万元计入资本公积金[151] - 2004年公司首次公开发行4,000万股，发行价每股8.00元，发行后注册资本变更为10,854.9万元[152] - 2006年股权分置改革，非流通股股东向流通股股东按每10股送3.2股安排对价，共计1,280.00万股[154] - 2008年送转股，以10,854.90万股为基数，每10股送红股5股派0.6元，送红股5,427.45万股，派现金651.29万元，总股本达16,282.35万股[155] - 2012年资本公积转增股本，以16,282.35万股为基数，每10股转增3股，共计转增48,847,050股，变更后总股本达21,167.055万股[156] - 2014年非公开发行股票，募集资金总额999,999,993.4元，净额960,999,993.62元，新增注册资本116,279,069元，变更后注册资本为327,949,619元[158] - 2015年转增股，以327,949,619股为基数，每10股转增6股，总股本达52,471.939万股[159] - 2015年国有股权无偿划转，滨州市国资委持有的168,231,565股（占总股本32.06%）股权划转给北汽集团[160] - 2016年，公司向海纳川发行219,038,871股股份并支付现金3.23亿元购买海纳川轻量化100%股权；向诺德科技发行17,865,941股股份并支付现金2632.6万元购买泰安启程49%股权；向北汽集团等9名投资者非公开发行188,891,316股股份，发行后注册资本和股本均为9.51亿元[163] 公司财务数据 - 2025年6月30日，公司资产总额62.11亿元，负债总额25.51亿元，所有者权益36.60亿元，归属于母公司所有者权益36.15亿元，资产负债率41.07%[172] - 2024年12月31日，公司资产总额74.10亿元，负债总额38.90亿元，所有者权益35.20亿元，归属于母公司所有者权益34.76亿元，资产负债率52.50%[172] - 2023年12月31日，公司资产总额75.89亿元，负债总额30.83亿元，所有者权益45.06亿元，归属于母公司所有者权益44.65亿元，资产负债率40.62%[172] - 2022年12月31日，公司资产总额73.90亿元，负债总额27.86亿元，所有者权益46.04亿元，归属于母公司所有者权益45.69亿元，资产负债率37.70%[172] - 2025年1 - 6月营业收入171,246.85万元，2024年度422,742.79万元，2023年度467,033.75万元，2022年度410,228.92万元[175] - 2025年1 - 6月净利润30,219.30万元，2024年度 - 126,064.88万元，2023年度 - 19,242.93万元，2022年度 - 6,879.10万元[175] - 2025年1 - 6月基本每股收益0.32元，2024年度 - 1.33元，2023年度 - 0.21元，2022年度 - 0.07元[175] - 2025年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额16,913.00万元，2024年度1,277.76万元，2023年度24,844.42万元，2022年度23,309.40万元[177] - 2025年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额815.77万元，2024年度 - 6,115.66万元，2023年度 - 33,933.21万元，2022年度 - 9,314.53万元[177] - 2025年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额 - 33,885.87万元，2024年度4,567.49万元，2023年度 - 8,560.81万元，2022年度 - 17,971.64万元[177] 海纳川情况 - 海纳川注册资本为246,808.5034万元[184] - 海纳川设立时，北汽集团认购出资60,000.00万元，持股60.00%；北工投认购出资40,000.00万元，实缴20,000.00万元，持股40.00%[187] - 2008年6月第一次变更实收资本后，北汽集团实缴出资27,085.03万元，持股60.00%；北工投实缴20,000.00万元，持股40.00%[191] - 2008年12月31日海纳川收到北工投第四期出资2亿元[194] - 2009年2月3日海纳川变更实收资本后，北汽集团实缴出资41886.13万元，持股60%；北工投实缴出资40000万元，持股40%[196] - 2009年2月28日，北汽集团作为出资的房屋、机器设备和土地使用权评估价值分别为7039.35万元、4125.40万元、4378.47万元[197] - 2009年8月4日海纳川收到北汽集团第五期出资15543.22万元[197] - 2009年8月31日海纳川变更实收资本后，北汽集团实缴出资57429.35万元，持股60%；北工投实缴出资40000万元，持股40%[198] - 2009年11月3日，北京天健兴业资产评估有限公司对北汽集团持有的用于出资的股权进行评估[198] - 2010年2月28日海纳川收到北汽集团第六期出资2570.652171万元[199]

市场扩张和并购 - 公司拟购买多家公司股权并募集配套资金[1] 事件进展 - 2025年10月27日收到上交所受理申请通知[1] 不确定性 - 重组需上交所审核及证监会同意，结果和时间不确定[2]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买多家公司股权并募集配套资金[2] 进展情况 - 收到上交所受理发行股份购买资产并募集配套资金申请通知[2] - 2025年9月30日披露相关报告书草案，申报稿修订补充部分内容[2] 报告更新 - 多章节更新授权批准、风险表述等内容[2][3] - 完善重组报告书少许表述，不影响交易方案[3]

交易基本信息 - 公司拟向海纳川发行股份及支付现金购买北汽模塑 51%股权、廊坊安道拓 51%股权、智联科技 100%股权和廊坊莱尼线束 50%股权[1][98] - 拟向不超过 35 名符合条件特定对象募集配套资金不超 137,850.20 万元[33][122] - 交易价格（不含募集配套资金金额）为 272,834.00 万元[27] 标的资产情况 - 北汽模塑 51%股权评估增值率 338.85%，交易价格 162,580.91 万元[29][137] - 廊坊安道拓 51%股权评估增值率 239.77%，交易价格 12,934.45 万元[29][137] - 智联科技 100%股权评估增值率 48.39%，交易价格 1,795.00 万元[29][137] - 廊坊莱尼线束 50%股权评估增值率 1,759.98%，交易价格 95,523.64 万元[29][137] 发行股份情况 - 发行股份购买资产支付股份对价 2,319,088,982.56 元，现金对价 409,250,993.44 元[31] - 发行股份数量为 674,153,774 股，占发行后总股本比例 41.49%（未考虑配套融资）[32] 股东权益变化 - 交易前海纳川持股 219,038,871 股，占比 23.04%，交易后持股 893,192,645 股，占比 54.98%[38] 业绩影响 - 2025 年 1 - 4 月交易前资产合计 639,170.52 万元，交易后 1,149,416.72 万元，增幅 79.83%[43][157] - 2025 年 1 - 4 月交易前营业收入 122,005.26 万元，交易后 317,427.07 万元，增幅 160.17%[43][157] - 2024 年度归属于母公司所有者的净利润交易前 - 126373.04 万元，交易后 - 88068.48 万元[157] - 2025 年 4 月 30 日交易前资产负债率 42.62%，交易后 52.34%，增幅 9.72%[44][157] 业绩承诺 - 若 2025 年交易实施完毕，股权类业绩承诺资产 2025 - 2027 年承诺净利润分别不低于 34,798.35 万元、34,560.68 万元和 37,105.41 万元[65][142] - 若 2026 年交易实施完毕，股权类业绩承诺资产 2026 - 2028 年承诺净利润分别不低于 34,560.68 万元、37,105.41 万元和 38,825.11 万元[65][142] - 若 2025 年交易完成，知识产权类业绩承诺资产 2025 - 2027 年承诺收入分成额分别不低于 81.94 万元、135.59 万元和 142.05 万元[66][143] - 若 2026 年交易完成，知识产权类业绩承诺资产 2026 - 2028 年承诺收入分成额分别不低于 135.59 万元、142.05 万元和 127.63 万元[66][143] 行业数据 - 2024 年国内生产总值同比增长 5%[91] - 2025 年 1 - 6 月汽车累计零售量为 1090.10 万辆，同比增长 10.8%[91] 公司历史股本变更 - 2004 年首次公开发行 4,000 万股，发行后注册资本变更为 10,854.9 万元[178] - 2006 年股权分置改革，非流通股股东送股 1,280 万股[180] - 2007 年度每 10 股送红股 5 股派 0.6 元，送红股 5427.45 万股[181] - 2012 年度每 10 股转增 3 股，转增 48847050 股[182] - 2014 年非公开发行股票，新增注册资本 116279069 元[183] - 2014 年度每 10 股转增 6 股，转增后总股本达 52471.939 万股[184] - 2015 年滨州市国资委划转 168231565 股国有股份给北汽集团[185][186][187] - 2016 年购买股权及非公开发行股份后股本为 950515518 元[188] 近期财务数据 - 2025 年 1 - 6 月营业收入 171,246.85 万元，2024 年度 422,742.79 万元[198] - 2025 年 1 - 6 月营业利润 31,997.05 万元，2024 年度 - 122,977.70 万元[198] - 2025 年 6 月 30 日资产总额 621,098.30 万元，2024 年 12 月 31 日 741,022.58 万元[198] - 2025 年 6 月 30 日负债总额 255,068.60 万元，2024 年 12 月 31 日 389,010.90 万元[198] - 2025 年 6 月 30 日资产负债率 41.07%，2024 年 12 月 31 日 52.50%[198] - 2025 年 1 - 6 月经营活动现金流量净额 16,913.00 万元，2024 年度 1,277.76 万元[199] - 2025 年 1 - 6 月投资活动现金流量净额 815.77 万元，2024 年度 - 6,115.66 万元[199] - 2025 年 1 - 6 月筹资活动现金流量净额 - 33,885.87 万元，2024 年度 4,567.49 万元[199]

渤海汽车公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买北京海纳川汽车部件股份有限公司持有的北京 北汽模塑科技有限公司51%的股权、海纳川安道拓（廊坊）座椅有限公司51%的股权、英纳法智联科技 （北京）有限公司100%的股权、廊坊莱尼线束系统有限公司50%的股权并募集配套资金。2025年10月 27日，公司收到上海证券交易所出具的《关于受理渤海汽车系统股份有限公司发行股份购买资产并募集 配套资金申请的通知》，决定予以受理并依法进行审核。 ...

板块整体表现 - 汽车零部件板块在10月24日整体上涨1.54%，表现强于大盘，当日上证指数上涨0.71%，深证成指上涨2.02% [1] - 板块内个股表现分化，美力科技以10.77%的涨幅领涨，同时有申达股份等个股出现超过3%的跌幅 [1][2] - 从资金流向看，汽车零部件板块当日主力资金净流入12.89亿元，而游资资金净流出11.79亿元，散户资金净流出1.09亿元 [2] 领涨个股分析 - 美力科技涨幅最大，达10.77%，收盘价为35.18元，成交量为30.49万手，成交额为10.49亿元 [1] - 青岛双星和新泉股份均以涨停收盘，涨幅分别为10.09%和10.00%，成交额分别为3.19亿元和18.83亿元 [1] - 圣龙股份和航天科技同样涨停，涨幅均为10.00%，成交额分别为6.62亿元和6.01亿元 [1] 领跌个股分析 - 申达股份跌幅最大，为6.02%，收盘价为5.31元，成交量为89.97万手，成交额为4.85亿元 [2] - 联合动力和天普股份跌幅分别为4.42%和3.83%，成交额分别为9.82亿元和5.48亿元 [2] - 华达科技和三联锻造跌幅分别为3.61%和3.51%，成交额分别为3.60亿元和3.70亿元 [2]

公司成立与股权结构 - 北京海纳川渤海汽车部件有限公司于近日成立 [1] - 公司注册资本为200万元人民币 [1] - 公司由北京海纳川汽车部件股份有限公司全资持股 [1] - 北京海纳川汽车部件股份有限公司隶属于北汽集团 [1] 公司经营范围 - 公司主营业务为汽车零部件及配件制造 [1] - 公司同时提供技术服务等业务 [1]