渤海汽车系统股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金 的方式购买北京海纳川汽车部件股份有限公司（以下简称"海纳川"）持有的北京 北汽模塑科技有限公司 51%的股权、海纳川安道拓（廊坊）座椅有限公司 51% 的股权、英纳法智联科技（北京）有限公司 100%的股权、廊坊莱尼线束系统有 限公司 50%的股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 4、公司多次督导提示内幕信息知情人员履行保密义务和责任，在内幕信息 依法披露前，不得公开或者泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或者建议他人买 卖公司股票。 综上，公司董事会认为，公司已严格按照《中华人民共和国证券法》《上市 1 公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引 第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定的要求，采取了 严格的保密措施及保密制度，限定了相关敏感信息的知悉范围，严格地履行了本 次交易信息在依法披露前的保密义务。 特此说明。 渤海汽车系统股份有限公司董事会 2025 年 6 月 16 日 在本次交易筹划、决策等过程中 ...

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2025-044 截至 2025 年 5 月 30 日，公司前十大股东的持股情况如下表所示： 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金 的方式购买北京海纳川汽车部件股份有限公司（以下简称"海纳川"）持有的北京 北汽模塑科技有限公司（以下简称"北汽模塑"）51%的股权、海纳川安道拓（廊 坊）座椅有限公司（以下简称"廊坊安道拓"）51%的股权、英纳法智联科技（北 京）有限公司（以下简称"智联科技"）100%的股权、廊坊莱尼线束系统有限公 司（以下简称"莱尼线束"）50%的股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 因本次交易存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造 成公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：渤海汽 车，证券代码：600960）自 2025 年 6 月 3 日（星期二）开市起停牌，具体内容 详见公司于 2025 年 5 月 31 日披露的《渤海汽车关于筹划发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：2025-039）。根 据《上海证券交易所上市 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买股权并募集配套资金[1] - 拟购买北京北汽模塑科技等4家公司部分或全部股权[1] - 本次交易时间为2025年6月16日[4]

渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金 的方式购买北京海纳川汽车部件股份有限公司（以下简称"海纳川"）持有的北京 北汽模塑科技有限公司 51%的股权、海纳川安道拓（廊坊）座椅有限公司 51% 的股权、英纳法智联科技（北京）有限公司 100%的股权、廊坊莱尼线束系统有 限公司 50%的股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《渤海汽车系统股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，现公司董事会就本次交易履行 法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明如下： 一、关于本次交易履行法定程序完备性、合规性的说明 （一）公司与交易对方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分 的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。 （二）公司针对本次交易事项严格按照有关规定做了内幕信息知情人登记， 编制了交易进程备忘录，并已将有关材料上报上海证券交易所。 （三）公司因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 事项，经向上海证券交易所申请，于 ...

业绩总结 - 2024年上市公司出现大额亏损，截至12月31日未分配利润（母公司口径）为 -98,620.05万元[57] - 2025年3月31日，公司资产总额752,329.65万元，负债总额395,416.51万元，资产负债率52.56%[152] - 2025年1 - 3月，公司营业收入99,727.35万元，净利润79.68万元，基本每股收益0.00元[155] - 2025年1 - 3月，公司经营活动现金流量净额 - 2,857.85万元，投资活动现金流量净额 - 1,653.78万元，筹资活动现金流量净额 - 9,799.50万元[157] - 2024年12月31日，北汽模塑资产总额367,670.89万元，负债总额262,638.08万元，所有者权益105,032.81万元；2024年度营业收入548,917.91万元，净利润44,791.37万元[180] - 2023年12月31日，北汽模塑资产总额317,098.48万元，负债总额224,629.38万元，所有者权益92,469.10万元；2023年度营业收入414,697.50万元，净利润39,654.61万元[180] - 廊坊安道拓2024年末资产总额25510.07万元，负债总额11702.66万元，所有者权益13807.41万元[195] - 廊坊安道拓2024年度营业收入53880.90万元，净利润7316.96万元[195] 交易情况 - 公司拟向北京海纳川汽车部件股份有限公司发行股份及支付现金购买北汽模塑51%股权、廊坊安道拓51%股权、智联科技100%股权和莱尼线束50%股权[2][8] - 公司拟向不超过35名符合条件的特定对象募集配套资金[21] - 发行股份购买资产每股面值1元，发行价格3.44元/股，不低于定价基准日前120个交易日上市公司股票交易均价的90%[26] - 交易对方海纳川取得的上市公司股份锁定期为36个月，若特定情况锁定期自动延长至少6个月[26] - 募集配套资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过交易完成后上市公司总股本的30%[27][31] - 募集配套资金发行期首日为定价基准日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票均价的80%[30] - 向特定对象发行的股份6个月内不得转让[31] 未来展望 - 交易完成后公司资产总额、净资产、营业收入和净利润规模预计大幅提高[36] - 交易后主营业务新增汽车外饰等产品，提升核心竞争力[113] 风险提示 - 本次交易存在无法获批准、被暂停等多项风险[51][52] - 公司拟向不超过35名特定对象发行股票募集配套资金，存在募集失败风险[55] - 交易完成后公司将统筹管理标的公司，存在收购整合风险[56] 公司历史 - 公司曾用名称为山东滨州渤海活塞股份有限公司[8] - 公司注册资本为950,515,518元[129] - 2004年公司首次公开发行4,000万股，发行价每股8元，发行后注册资本变更为10,854.9万元[132] - 2006年股权分置改革，非流通股股东按每10股送3.2股安排对价，共计1,280万股[134] - 2008年送转股，总股本达16,282.35万股[135] - 2012年资本公积转增股本，总股本达21,167.055万股[137] - 2014年非公开发行股票，总股本达327,949,619股[138] - 2015年转增股，总股本达52,471.939万股[139] - 2015年国有股权无偿划转，滨州市国资委持有的部分股份划转给北汽集团[140][141] - 2016年，公司核准多项股权交易，发行后注册资本和股本为950,515,518元[142] 股东情况 - 截至预案签署日，海纳川持股219,038,871股，占比23.04%；北汽集团持股206,390,009股，占比21.71%[144] - 截至预案签署日，海纳川直接持有公司219,038,871股，占总股本23.04%，为控股股东，实际控制人为北京市国资委[145] 标的公司情况 - 北汽模塑注册资本16,000万元，海纳川认缴8,160.00万元，占比51%[169] - 北汽模塑下属三家控股子公司，分别持股100%[172] - 廊坊安道拓注册资本3,800万元，海纳川认缴出资1938万元，出资比例51%[182][183] - 廊坊安道拓核心业务是开发、生产、销售汽车座椅骨架及相关产品[187] - 廊坊安道拓主要最终客户包括北京奔驰、北京现代、北汽越野等[187] - 智联科技注册资本8000万元，股东为北京海纳川，出资比例100%[194][197] - 智联科技主营业务为汽车电子产品研发、生产和销售，产品覆盖多个领域[200]

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2025-043 渤海汽车系统股份有限公司 关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于本次交易涉及的审计、评估等工作尚未完成，公司董事会决定暂不召集 股东大会审议本次交易相关事项。公司将在相关审计、评估工作完成后另行召开 董事会会议，对本次交易相关事项进行审议，并依照法定程序召集公司股东大会 审议与本次交易的相关事项。 特此公告。 渤海汽车系统股份有限公司董事会 2025 年 6 月 17 日 1 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现 金的方式购买北京海纳川汽车部件股份有限公司（以下简称"海纳川"）持有的 北京北汽模塑科技有限公司（以下简称"北汽模塑"）51%的股权、海纳川安道 拓（廊坊）座椅有限公司（以下简称"廊坊安道拓"）51%的股权、英纳法智联 科技（北京）有限公司（以下简称"智联科技"）100%的股权、廊坊莱尼线束系 统有限公司（以下简称"莱尼线束"）50%的股权并募集配套资金（ ...

第九届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第九届监事 会第七次会议通知于2025年6月13日以电子邮件、电话通知的方式发出，于2025 年6月16日以现场结合视频会议的方式召开，本次会议应出席监事3名，实际出席 3名，会议由监事会主席崔雪梅女士主持，公司高级管理人员列席本次会议。会 议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《渤海汽 车系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定。会议审 议并通过了以下议案： 证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2025-045 渤海汽车系统股份有限公司 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合上市公司发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金条件的议案》 公司拟以发行股份及支付现金的方式购买北京海纳川汽车部件股份有限公 司（以下简称"海纳川"或"交易对方"）持有的英纳法智联科技（北京）有限公司 100%股权、 ...

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2025-042 渤海汽车系统股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第九届董事 会第十一次会议通知于2025年6月13日以电子邮件、电话通知的方式发出，于2025 年6月16日以现场结合视频会议的方式召开，本次会议应出席董事9名，实际出席 9名，会议由董事长陈更先生主持，公司监事会成员和高管人员列席会议。会议 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《渤海汽车 系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定。会议审议 并通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合上市公司发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金条件的议案》 公司拟以发行股份及支付现金的方式购买北京海纳川汽车部件股份有限公 司（以下简称"海纳川"或"交易对方"）持有的英纳法智联科技（北京）有限公司 100%股权 ...

交易概述 - 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买海纳川持有的北汽模塑51%股权、廊坊安道拓51%股权、智联科技100%股权、莱尼线束50%股权并募集配套资金 [1] - 交易完成后公司主营业务将新增汽车外饰零部件、汽车座椅骨架、汽车电子产品、汽车线束等产品 [1] 业务拓展 - 通过整合标的公司技术研发能力将产品线扩展到更多汽车零部件领域 [1] - 交易将全面提升公司核心竞争力 [1] 股票复牌 - 公司A股股票将于2025年6月17日开市起复牌 [1]

渤海汽车：拟购买海纳川持有的北汽模塑51%股权、廊坊安道拓51%股权、智联科技100%股权和莱尼线 束50%股权。 ...