会议信息 - 董事会会议通知2024年10月18日邮件发出，25日在岳阳现场结合视频召开[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 议案审议 - 审议通过《2024年第三季度报告》[3] - 审议通过续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[3][4] - 审议通过聘任梅玫兼任总法律顾问[5] - 审议通过回购注销部分限制性股票[6] 股票回购 - 因人员变动，回购注销8人27.45万股限制性股票[6]

营业收入情况 - 本报告期营业收入15.81亿元，同比减少17.81%；年初至报告期末营业收入51.55亿元，同比减少22.13%[2] - 2024年前三季度营业总收入为51.55亿元，2023年前三季度为66.20亿元，同比下降22.07%[16] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-4637.07万元，同比减少452.11%；年初至报告期末为-9498.73万元，同比减少181.83%[2] - 本报告期基本每股收益-0.02元/股，同比减少300.00%；年初至报告期末为-0.05元/股，同比减少171.43%[3] - 2024年前三季度净利润为-9423.22万元，2023年同期为1.19亿元[17] - 2024年前三季度基本每股收益为-0.05元，2023年同期为0.07元[18] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产170.38亿元，较上年度末增长6.70%；归属于上市公司股东的所有者权益83.32亿元，较上年度末减少4.05%[3] - 2024年第三季度末资产总计为170.38亿元，上一报告期为159.68亿元，增长6.70%[13] - 2024年第三季度末负债合计为86.79亿元，上一报告期为72.38亿元，增长19.91%[14] - 2024年第三季度末所有者权益合计为83.59亿元，上一报告期为87.30亿元，下降4.25%[15] - 2024年第三季度末预付款项为2.14亿元，上一报告期为2.27亿元，下降5.64%[13] - 2024年第三季度末其他应收款为7.14亿元，上一报告期为6.81亿元，增长4.73%[13] - 2024年第三季度末存货为47.14亿元，上一报告期为48.80亿元，下降3.43%[13] - 2024年第三季度末在建工程为20.30亿元，上一报告期为6.39亿元，增长217.69%[13] - 2024年第三季度末短期借款为30.69亿元，上一报告期为22.83亿元，增长34.40%[13] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3.67亿元，同比增长151.07%[2] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额增长，主要因子公司“销售商品、提供劳务收到的现金”增多[8] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计48.86亿元，2023年同期为67.74亿元[19] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计45.19亿元，2023年同期为66.28亿元[19] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为3.67亿元，2023年同期为1.46亿元[21] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计2.34亿元，2023年同期为60.41万元[21] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计12.37亿元，2023年同期为4.96亿元[21] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-10.03亿元，2023年同期为-4.95亿元[21] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计48.55亿元，2023年同期为31.55亿元[21] - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计41.39亿元，2023年同期为29.91亿元[21] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计-4416.18万元，年初至报告期末为-4729.47万元[5] 净利润下降原因 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润大幅下降，主要因子公司对林木资产计提资产减值准备[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润下降，因文化纸市场需求弱、竞争激烈，纸产品销售价格降幅高于成本降幅，林木资产受冰雪灾害影响减值，以及转让子公司部分股权[8] 税收返还情况 - 增值税返还4741.76万元、先进制造业加计抵扣3055.80万元、个人所得税手续费返还11.30万元，与公司正常经营业务密切相关[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为57,586名[9] - 中国纸业投资有限公司持股260,000,000股，持股比例14.72%；泰格林纸集团股份有限公司持股253,224,101股，持股比例14.34%[9] - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金期初持股1,308,850股，比例0.07%，期末持股12,306,350股，比例0.70%[11] - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金期初转融通出借股份271,500股，比例0.015%，期末转融通出借股份为0[11] 项目进展情况 - 公司投资建设的提质升级综合技改项目一期年产45万吨文化纸项目预计2024年底试生产[12] 财务科目变动情况 - 2024年9月30日货币资金为908,985,609.79元，较之前的788,459,535.89元有所增加[12] - 2024年9月30日应收账款为574,265,475.99元，较之前的698,441,505.81元有所减少[12] - 2024年9月30日应收款项融资为315,337,694.41元，较之前的309,014,479.28元有所增加[12] 营业成本情况 - 2024年前三季度营业总成本为52.49亿元，2023年前三季度为66.61亿元，同比下降21.20%[16]

人事变动 - 公司聘任梅玫女士兼任总法律顾问[2] - 聘任议案于2024年10月25日经董事会审议通过[2] - 梅玫任期自通过日至第八届董事会任期届满[2] 人员信息 - 梅玫1986年8月出生，研究生学历，硕士[5] - 2024年4月至今任公司副总经理[5] - 曾任职多家公司，兼任美利云董事[5]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2024年度财务及内控审计机构[2] - 2024年10月25日董事会7票同意通过续聘议案[9] - 本次聘任需提交股东大会审议，通过生效[10] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人238人，注会2272人，签过证券审计报告注会836人[3] - 天健2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[3] - 天健2023年上市公司客户675家，审计收费6.63亿，制造业客户513家[3][4] 审计费用 - 公司2023年度审计费用165万，财务审计135万，内控审计30万[7] 执业情况 - 天健近三年受行政处罚1次等，涉50人，项目合伙人无刑事处罚[4][7] - 天健及项目人员无影响独立性情形[7]

会议情况 - 第八届监事会第二十二次会议通知2024年10月18日邮件发出[2] - 会议2024年10月25日在岳阳现场结合视频召开[2] 审议事项 - 审议通过《岳阳林纸股份有限公司2024年第三季度报告》[3] - 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》[4] 股票回购 - 因人员变动回购注销8人27.45万股限制性股票[4] 公告发布 - 相关报告和公告2024年10月26日刊登指定网站及报刊[3][4]

回购注销 - 2024年10月25日审议通过回购注销部分限制性股票议案[2] - 需回购注销限制性股票27.45万股[2] - 实施后总股本和注册资本均减少27.45万股/万元[2] 债权申报 - 债权人可在规定时间要求清偿或担保[3] - 申报时间为2024年10月26日至12月9日[4] - 联系地址、联系人及电话公布[4]

独立董事变动 - 2024年10月25日公司收到独立董事曹越辞职报告[2] - 曹越自2018年10月29日起任职，即将满六年[2] - 辞职后不再担任公司及子公司任何职务[2] 后续安排 - 辞职报告在股东大会选举新任独立董事后方能生效[2] - 选举前曹越继续履职，公司将尽快补选[2]

报告与会议时间 - 公司2024年第三季度报告将于10月26日发布[2] - 2024年第三季度业绩说明会10月30日16:00 - 17:00召开[2][4][5] 会议相关信息 - 业绩说明会在上海证券交易所上证路演中心网络互动召开[2][3][5] - 投资者10月23日至29日16:00前提问[2][5] - 参加人员有董事总经理刘立新等，联系人戴强[5][6]

公司概况 - 岳阳林纸股份有限公司是一家从事林浆纸一体化的上市公司，主营业务包括造纸、碳汇等[2][3][6][7] - 公司积极参与"一带一路"国家和地区的碳交易合作，与多个国家签署了相关协议[2][3] - 公司正在建设年产45万吨文化纸项目，将扩大造纸产能规模[3] - 公司在纸产品方面开发了多种高价值纸品，如全木浆纯质纸、天岳书纸等[3][4] - 公司在碳汇产品方面持续探索和推进森林、海洋碳汇、农田、草地等碳汇品种开发[4] 碳汇业务 - 公司全资子公司诚通碳汇已签署超4200万亩的碳汇合作开发协议，并中标多个碳汇项目[7][10] - 公司正在积极推进碳汇业务的发展，致力于将林业生态链转化为绿色产业链[7] - 公司计划依托碳汇业务延伸至碳吸收与捕捉利用技术、碳汇交易、碳汇金融等领域[7] 环保与节能 - 公司全面落实国家环保法规，建立健全环境保护管理制度，各主要污染物稳定达标排放[8] - 公司持续推进节能降碳项目，如引进先进节能技术装备、淘汰落后产能、调整能源结构等[8][9] - 公司通过双碳与能源管理委员会统筹管理节能降碳工作，有效促进全员节能降碳意识[8] 未来发展 - 公司将以"绿色低碳浆纸产业"为基础，通过新项目建设和现有系统提质升级来优化产品结构[9] - 公司将锚定战略性新兴产业培育，做实生态农林，打造林业碳汇龙头企业[9] - 公司重视科技研发投资，为进一步的产业发展升级做好技术储备和产业运用模型[9]

业绩情况 - 上半年公司业绩跑输同行[2] - 今年前三季度造纸业务承受压力[2] - 四季度文化纸价格预计上行[2] 研发实力 - 制浆造纸有专业高效研发团队，获多项专利及国家科技进步二等奖[2] - 近年研发出多种高附加值纸品[2] 人员构成 - 生态固碳方面有众多林学、园林专业人员[2]