存款情况 - 诚通财务有限责任公司存款期初余额404,324,145.17元，本期增24,602,406,132.77元，减24,308,174,112.20元，期末余额698,556,165.74元，利息等942,259.87元[11] 借款情况 - 诚通财务有限责任公司借款期初余额500,000,000.00元，本期增1,134,900,894.36元，减834,900,894.36元，期末余额800,000,000.00元，利息等14,900,894.36元[11] 短期借款情况 - 诚通财务有限责任公司短期借款期初余额500,000,000.00元，本期增1,134,900,894.36元，减834,900,894.36元，期末余额800,000,000.00元，利息等14,900,894.36元[11]

业绩数据 - 公司营业收入81亿元，资产总额204亿元，净资产79亿元，上交税费5亿元[39][42] 项目进展 - 提质升级综合技改项目一期45万吨文化纸项目提前80天投产[18] - 2024年12月10日，岳阳林纸11号机较项目可研进度提前80天投产[30] 专利成果 - 报告期内新增授权专利48项，其中发明专利9项[18][30] 环保投入 - 近三年环保累计投入超8亿元[19] 碳汇业务 - 截至报告期末，累计中标和签订林业碳汇开发合同面积7658.79万亩[28][97] - 1月22日，诚通碳汇成功购买5000吨碳汇[28] 收购事项 - 公司以12.78亿元现金收购骏泰科技[30][41] 培训情况 - 报告期内培训项目总数达3512个，培训总时间22.9万小时，员工培训覆盖率100%[30][178] 产品生产 - 文化用纸主要生产机台有PM8、PM9、PM10、PM11四条生产线，主打岳阳楼牌胶版印刷纸[45] - 包装用纸由PM6、PM7、PM9号机生产，PM9用100%全木浆制造[47] - 工业用纸由PM10生产，产品应用于离型、热敏等领域[48] 荣誉奖项 - 公司获全国10强造纸企业、中国轻工业100强企业等多项荣誉[55] - 骏泰科技获2024年度中国轻工联合会科技进步一等奖[56] 战略架构 - 公司制定可持续发展战略并建立ESG管理架构[61] 环保成效 - 2024年岳阳基地二氧化碳排放总量约139.24万吨，同比下降9.35%，万元产值二氧化碳排放同比下降5.39%[25][92] - 骏泰科技二氧化碳排放总量 -3.4万吨[93] 能耗指标 - 2024年非涂布印刷书写纸吨纸综合能耗196kgcel/t，包装用纸吨纸综合能耗257kgcel/t，均优于能耗先进值[99] 水耗指标 - 2024年公司未涂布印刷书写纸的吨纸水耗降至5.2m³/t，优于Ⅰ级基准值[115] 员工数据 - 截至报告期末，在岗员工总数3944人，女性员工占比29%，30岁以下员工占比28%[156] - 育儿返岗率员工有288人[158] 人才培养 - 2024年为泰格林纸技工学校培育交付技工人才25人，在岗实习生113人[175] 安全指标 - 2024年公司因工死亡人数0人，新增职业病人数0人，百万工时可记录伤害率为0.087[190]

业绩总结 - 2024年度计提减值准备小计316,359,624.85元，信用减值损失小计 -12,417,843.31元，合计303,941,781.54元[3] - 本次计提减值准备影响公司2024年度合并利润总额303,941,781.54元[6] 其他新策略 - 2025年3月10日公司审议通过《关于计提资产减值准备的议案》[2]

股东大会信息 - 2025年4月2日14点在岳阳林纸办公楼19楼会议室召开2024年年度股东大会[3] - 网络投票起止时间为2025年4月2日，各平台有不同投票时段[3][4] - 本次股东大会审议9项议案，含2024年度董事会、监事会工作报告等[5] 议案审议情况 - 除议案2外其他议案经八届董事会四十一次会议审议通过[6] - 议案2、3、4、6、7、9经八届监事会二十四次会议审议通过[6] 特殊议案情况 - 对中小投资者单独计票的议案为6、7[6] - 涉及关联股东回避表决的议案为6、7，应回避股东有中国纸业投资有限公司等[6] 其他信息 - 股权登记日为2025年3月26日，登记在册股东有权出席[10] - 法人和个人股东出席会议登记方式不同，异地股东可传真登记[11] - 公告于2025年3月12日发布[14]

会议信息 - 监事会会议通知和材料于2025年2月28日以邮件发出[2] - 监事会会议于2025年3月10日在湖南岳阳现场召开，3人全出席[2] 审议事项 - 审议通过2024年度监事会、财务决算及预算、利润分配等报告[3] - 审议通过关联交易、续签协议、计提减值准备等议案[4][5] - 因2024业绩未达标，审议通过回购注销部分限制性股票议案[7]

分红与授信 - 拟向全体股东每股派发现金红利0.03元（含税），合计拟派52,972,555.62元（含税）[4] - 2024年现金分红和回购金额合计115,064,055.44元，占净利润比例69.01%[4] - 公司及子公司2025年银行授信计划额度为229.15亿元，担保额度1.95亿元[5] 交易与协议 - 确认2024年度日常关联交易，预计2025年度金额为305,563.64万元[7] - 同意与诚通财务有限责任公司续签《金融服务协议》[8] 报告与议案 - 通过《岳阳林纸股份有限公司关于诚通财务有限责任公司的风险评估报告》[10] - 通过《岳阳林纸股份有限公司关于对诚通财务有限责任公司的风险持续评估报告（2024年度）》[11] - 通过《关于计提资产减值准备的议案》[11] - 通过《岳阳林纸股份有限公司2024年度董事会工作报告》[11] - 审议通过《岳阳林纸股份有限公司2024年度内部控制评价报告》[12] - 审议通过《关于高级管理人员2024年度薪酬方案执行情况暨2025年度薪酬方案的议案》[12] - 审议通过《关于副董事长2024年度薪酬方案执行情况暨2025年度薪酬方案的议案》[13] - 审议通过《岳阳林纸股份有限公司2024年年度报告（全文及摘要）》[13] - 审议通过《岳阳林纸股份有限公司2024年度ESG报告》[14] - 审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》[14] - 审议通过《关于回购注销限制性股票的议案》[15] - 审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》[16] 其他 - 公司2025年度对外帮扶捐赠额度为40万元[14] - 董事会决定于2025年4月2日召开2024年年度股东大会[16]

业绩总结 - 2022 - 2024年净利润分别为615,560,638.35元、 - 237,946,031.32元、166,731,497.10元[4] - 最近三个会计年度平均净利润为181,448,701.38元[4] 分红与回购 - 2024年度每股派现0.03元，拟派现52,972,555.62元[2][3] - 2024年回购注销总额为99,999,760.94元[4] - 2022 - 2024年现金分红总额分别为248,981,409.04元、0元、52,972,555.62元[4] - 本年度现金分红和回购合计115,064,055.44元，占净利润比例69.01%[3] - 最近三年累计现金分红及回购注销401,953,725.60元[4] - 现金分红比例为221.52%，不低于30%[4] 决策通过 - 2025年3月10日董事会审议通过利润分配方案[6] - 监事会审议通过2024年度利润分配方案[7]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入8,134,504,715.61元，较2023年调整后减少17.76%[23] - 2024年扣除无关业务和不具备商业实质收入后的营业收入5,582,738,039.25元，较2023年调整后减少34.08%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润166,731,497.10元，较2023年调整后增长118.05%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -202,806,181.97元，较2023年调整后减少2,139.24%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额763,245,305.53元，较2023年调整后减少48.66%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产7,917,168,923.90元，较2023年末调整后减少12.75%[24] - 2024年末总资产20,383,369,579.73元，较2023年末调整后增长6.41%[24] - 2024年基本每股收益0.09元/股，较2023年调整后0.04元/股增长125%[25] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.11元/股，较2023年调整后0.01元/股下降1200%[25] - 2024年加权平均净资产收益率1.83%，较2023年调整后0.83%增加1个百分点[25] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率-2.32%，较2023年调整后0.11%减少2.43个百分点[25] - 2024年非流动性资产处置损益7446.40万元，较2023年170.46万元大幅增加[32] - 2024年因自然灾害产生资产损失2.29亿元[32] - 2024年同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益5.15亿元，较2023年3.14亿元增加[32] - 2024年非经常性损益合计3.70亿元，较2023年6651.90万元大幅增加[32] - 应收款项融资期初余额3.36亿元，期末余额3.63亿元，当期变动2666.35万元[36] - 报告期内公司实现营业收入81.34亿元，较上年同期减少17.76%，净利润1.67亿元，较上年同期增加118.05%[80] - 报告期末公司总资产203.83亿元，净资产79.17亿元，资产负债率61.02%[80] - 营业成本70.68亿元，较上年同期减少19.19%，销售费用1.13亿元，减少1.30%，管理费用2.10亿元，减少23.84%[84] - 财务费用1.27亿元，较上年同期减少43.00%，研发费用3.15亿元，减少13.10%[84] - 经营活动现金流量净额7.63亿元，较上年同期减少48.66%，投资活动现金流量净额 -29.72亿元[84] - 筹资活动现金流量净额25.68亿元，较上年同期变动较大[84] - 文化纸总成本34.30亿元，同比减少17.79%[93] - 销售费用、管理费用、财务费用与上年同期相比分别下降1.30%、23.84%、43.00% [96] - 本期费用化研发投入315,319,333.44元，研发投入合计315,319,333.44元，占营业收入比例3.88% [97] - 收到其他与经营活动有关的现金本期382,563,139.39元，较上期减少32.56% [101] - 收回投资收到的现金本期为0，较上期减少100.00% [101] - 取得投资收益收到的现金本期54,352,949.79元，较上期增加2038.65% [101] - 处置固定资产等长期资产收回的现金净额本期369,873,776.00元，较上期增加169.43% [101] - 购建固定资产等长期资产支付的现金本期1,931,103,372.51元，较上期增加111.47% [101] - 货币资金本期期末数为13.79亿元，占总资产比例未提及，较上期期末增加34.56%，主要系母公司货币资金增加[104] - 预付款项本期期末数为1.15亿元，占总资产0.56%，较上期期末减少49.59%，主要系母公司材料采购预付款减少[104] - 长期股权投资本期期末数为2.73亿元，占总资产1.34%，较上期期末增加256.48%，主要因转让双阳高科部分股权及核算方法变更[104] - 在建工程本期期末数为23.13亿元，占总资产11.35%，较上期期末增加236.30%，因45万吨提质项目建设推进[104] - 应付票据本期期末数为22.43亿元，占总资产11.00%，较上期期末增加133.85%，主要系母公司开票支付采购款增加[104] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为1.13亿元，占总资产0.56%，较上期期末减少87.43%，主要系母公司一年内到期长期借款减少[105] - 长期借款本期期末数为31.73亿元，占总资产15.57%，较上期期末增加65.01%，因45万吨项目推进借款增加[105] - 报告期末公司商誉账面价值34,996.13万元，同比减少9,929.13万元[147] 各条业务线数据关键指标变化 - 骏泰科技利润总额超5亿元，创历史最高水平[38] - 岳阳基地纸品产量超105万吨[38] - 制浆造纸业营业收入68.99亿元，毛利率13.19%，较上年增加2.50个百分点[85] - 华北地区营业收入20.72亿元，同比减少29.03%，毛利率13.85%，同比增加5.34个百分点[86] - 西北地区营业收入4.19亿元，同比增加157.01%，毛利率20.79%，同比增加13.07个百分点[86] - 经销模式营业收入31.22亿元，同比减少23.05%，毛利率8.28%，同比减少0.81个百分点[86] - 直销模式营业收入48.39亿元，同比减少14.27%，毛利率15.52%，同比增加3.27个百分点[86] - 印刷用纸生产量74.83万吨，同比减少10.91%，销售量76.41万吨，同比减少9.41%，库存量3.78万吨，同比增加119.77%[89] - 包装用纸生产量28.18万吨，同比增加47.62%，销售量20.79万吨，同比增加9.88%，库存量3.40万吨，同比增加319.75%[89] - 2024年骏泰科技实现营业收入24.54亿元、净利润5.15亿元[94] - 2024年骏泰科技销售商品浆33.35万吨，产销率近100%、货款回笼率100%，针叶溶解浆销量同比增加164%[119][120] - 诚通凯胜4条生态产品线全部落地，包括城市绿地智慧管养与价值运营、海岸带生态统筹治理与监测运维、乡村振兴“吾乡”、市政园林+[121] - 诚通碳汇2024年完成6个碳汇合同签订，林业碳汇合同面积3227.79万亩，完成5000t碳交易，2个林业碳汇项目进入全国第一批公示项目[123] 公司分红与股东回报 - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.03元（含税），合计拟派发现金红利52,972,555.62元（含税），现金分红和回购金额合计115,064,055.44元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例69.01%[7] - 《公司章程》规定每年利润分配不低于当年可分配利润的10%，最近三个连续会计年度现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[198] - 公司未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划要求最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的60%[199] - 2023年度公司因业绩亏损不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增股本[200] 公司业务项目进展 - 45万吨文化纸项目提前80天试生产[40] - 新创建2个省级科创平台[42] - 流程审批效率提升39%[44] - 全年推进信息化项目13个[44] - 2024年12月公司完成骏泰科技100%股权收购[58] - 2024年3月起双阳高科不再纳入公司合并报表范围，公司持股比例为38.72%[87][92] - 公司收购骏泰科技100%股权，支付收购款项的90%，即11.51亿元[82] - 公司投资建设45万吨文化纸项目，报告期末进行试生产，将扩大产能、优化产品结构[111] - 2023年10月公司转让双阳高科39.51%股权给中国纸业，并放弃增资优先认缴权[112] - 公司向中国纸业转让双阳高科39.51%股权，价格为14223.50万元[113] - 中国纸业、湖南铼基及怀化嘉合以14400.00万元认购双阳高科2316.34万元新增注册资本，增资价格为6.2167元/每1元注册资本[113] - 增资完成后，双阳高科注册资本增加至8107.16万元，公司持有双阳高科股权比例变更为38.72%[113] - 本次交易完成后，公司持有双阳高科38.72%股权，其不再纳入公司合并报表范围[114] - 公司提质升级综合技改项目一期年产45万吨文化纸项目已建成、试生产，并完成收购骏泰科技100%股权[146] 行业市场情况 - 2024年全国机制纸及纸板产量15846.9万吨，同比增长8.6%[47] - 规模以上造纸和纸制品业企业实现营业收入14566.2亿元，同比增长3.9%[47] - 规模以上造纸和纸制品业企业实现利润总额519.7亿元，同比增长5.2%[47] - 2023年文化纸生产量为2304万吨，消费量为2353万吨[48] - 2024年文化纸一季度在浆价支撑下窄幅上涨，5 - 11月纸价持续下跌，12月止跌上涨，行业供需矛盾仍存[48] - 2024年薄型包装纸市场供应端、需求端呈整体弱平衡状态，价格相对稳定[48] - 2024年上半年全球溶解浆厂集中检修，进口量前紧后松，部分针叶溶解浆生产商退出致下半年供应更紧张，市场表现优于上年[49] - 2024年纸浆上半年价格受海外供给影响整体走强，第三季度需求淡季叠加新产能投产，国内外浆价回落，全年价格仍处高位[49] - 2024年受地方政府债务等因素影响，传统生态园林行业新增订单少，成本费用占比增加，营业收入规模、盈利能力持续下降[51] - 碳价由全国碳排放权交易市场启动时的每吨48元，上涨至目前每吨90元左右，2024年4月曾历史性突破100元/吨[53] - 生态环境部2024年7月预测，到2030年底，全国碳市场配额成交均价预计突破200元/吨，CCER成交均价预计上升至150元/吨[53] - 预计2025年造纸供应端主要原料成本压力仍存，纸浆价格短期小幅震荡上行，长期阔叶浆供应趋于宽松、针叶浆维持紧平衡[126] - 2025年我国文化纸行业处于产能投放高峰，教材教辅用量预计下降，胶版纸价格预计小幅回弹但持续磨底[126] - 2025年薄型包装纸整体供需弱平衡，价格维稳，中低端包装产品需求量增加，高端产品需求量减少[126] - 2025年溶解浆供求逐渐趋于宽松，与纸浆价差预期缩窄，粘胶短纤开机有望提升，莱赛尔产能扩增[127] - 2025年1月3日国家生态环境部发布两项新的温室气体自愿减排项目方法学，扩大自愿碳市场项目范围[129] - 全国碳市场扩容将纳入钢铁、水泥、电解铝等行业，CCER市场交易规模和活跃度有望提升，价格稳中有升[130] 公司战略与规划 - 公司聚焦生态产品价值实现，深化“林浆纸”一体化战略，锚定高端绿色浆纸产业[131] - 公司以科技创新为指引，孵化战略性新兴产业，打造具有生态主导力的一流企业[132] - 公司力争3年实现茂源林业覆盖中国纸业全系统30%纤维原料的供应能力[134] - 2025年度公司计划生产机制纸127.78万吨、商品浆33.17万吨，实现营业收入约96.69亿元，期间费用约5.58亿元[138] - 公司全力推动11号纸机达产达标达效，发挥大机台效率优势，减少各机台改产次数，实现系统效益最大化[139] - 公司加快推进岳阳基地热电节能降碳项目、化学浆提质增效技改项目等，打造具有成本竞争力的文化纸和行业前三的薄型包装纸生产基地[139] - 公司深化组织结构改革，统筹岳阳基地、怀化基地管理，做实、做优“公司 + 基地”的运营模式[141] - 公司深化薪酬结构改革，推行全面薪酬管理，完成全级次薪酬改革，建立以岗位价值定薪酬的薪酬体系[141] - 公司深化人才队伍结构改革，丰富年轻干部蓄水池，优化干部年龄、学历及专业结构，加强人才交流轮岗[141] - 公司发挥供应链协同价值，建立产供销常态化、高效化协同工作机制，优化精益生产，推动集采降本[142] - 公司强化科技创新驱动价值，开展浆纸技术、生物基新材料等技术研究与开发，进行新产品开发和科技攻关[142] - 公司抓好市值管理，加强投资者推介及市值规划，通过业绩说明会等与投资者保持良好沟通[142] - 公司开展木片供应商管理平台等信息化项目建设，带动数字化整体落地执行[144] - 公司落实年度固定资产投资计划，完善固定资产投资管理办法[144] - 公司抓住货币政策窗口期，推动财务成本“再压降”，建立财务共享服务中心[144] - 公司打造党建工作闭环，推动党建与生产经营融合[145] 公司组织架构与人员情况 - 公司拥有林学、园林专业人员超过

人事变动 - 2025年2月28日公司同意聘任朱宏伟为总工程师[1] 人员信息 - 朱宏伟持有公司股份21万股，含限制性股票激励计划股份9万股[2] - 朱宏伟1977年10月出生，研究生学历，工学博士，正高级工程师[6] - 2024年9月至今任公司总经理助理等职，曾任项目副经理、组长等职[6]

会议安排 - 2025年2月12日董事会决定召开股东大会[6] - 2月13日公告召开通知，股权登记日为2月21日[7] - 网络投票时间为2月28日多个时段，现场会议于同日14:30召开[8] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人589人，代表股份788,377,013股，占比44.6482%[9] 议案表决 - 《关于调整公司经营范围并相应修改公司章程的议案》同意786,711,617股，占比99.7888%[13]