板块整体表现 - 10月29日造纸板块整体微涨0.01%，表现弱于上证指数（上涨0.7%）和深证成指（上涨1.95%）[1] - 板块内个股表现分化，10只个股上涨，10只个股下跌[1][2] 领涨个股表现 - 民士达领涨板块，收盘价41.63元，单日涨幅达6.99%，成交额1.17亿元[1] - 仙鹤股份上涨2.92%，收盘价22.90元，成交额7883.76万元[1] - 五洲特纸上涨2.56%，收盘价12.01元，成交额4368.41万元[1] 领跌个股表现 - 恒丰纸业下跌2.43%，收盘价9.64元[2] - 青山纸业下跌2.37%，收盘价3.70元，成交额达8.08亿元[2] - 安妮股份下跌2.26%，收盘价7.36元，成交额2.33亿元[2] 板块资金流向 - 当日造纸板块主力资金净流出1.98亿元，游资资金净流入1624.76万元，散户资金净流入1.82亿元[2] - 华泰股份获得主力资金净流入1632.91万元，主力净占比达20.93%[3] - 博汇纸业主力资金净流入256.20万元，主力净占比5.82%[3] - 太阳纸业主力资金净流出73.77万元，主力净占比-0.44%[3]

造纸板块整体表现 - 10月27日造纸板块整体微涨0.04%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨1.18%，深证成指上涨1.51% [1] - 板块内个股表现分化，10只个股上涨，10只个股下跌 [1][2] 领涨个股表现 - 青山纸业领涨板块，收盘价3.71元，涨幅2.20%，成交量为219.07万手，成交额达8.10亿元 [1] - 恒达新材涨幅2.13%，收盘价29.26元，成交额4167.85万元 [1] - 松炀资源涨幅1.28%，收盘价20.51元，成交额2.05亿元 [1] 领跌个股表现 - 民丰特纸跌幅最大，为-3.40%，收盘价7.11元，成交额1.01亿元 [2] - 岳阳林纸跌幅-2.61%，收盘价4.47元，成交额1.88亿元 [2] - 五洲特纸跌幅-0.93%，收盘价11.75元，成交额2321.99万元 [2] 板块资金流向 - 当日造纸板块主力资金净流出4900.36万元，游资资金净流入1.06亿元，散户资金净流出5692.92万元 [2] - 太阳纸业主力资金净流出最多，达-2342.42万元，主力净占比-7.28% [3] - 岳阳林纸主力资金净流入最多，为2281.89万元，主力净占比12.14% [3] - 青山纸业游资净流入金额最高，达5223.07万元，游资净占比6.45% [3]

公司重大资产收购 - 2024年12月公司完成收购湖南骏泰生物基新材料科技有限责任公司100%股权 使其成为全资子公司并纳入合并报表范围 [4] - 2025年9月公司完成收购湖南诚通天岳环保科技有限公司股权 控制权由49%增加为100% 使其成为全资子公司并纳入合并报表范围 [4][29] - 因上述同一控制下合并范围变化 公司相应对上年同期及年初合并财务报表进行了追溯调整 [4] 公司治理与股东会安排 - 公司将于2025年11月11日召开2025年第三次临时股东会 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 [12][13] - 股东会议案包括选举公司第八届董事会部分董事及预计2026年度日常关联交易等事项 [15][16][42] - 关联股东中国纸业投资有限公司 泰格林纸集团股份有限公司等将对相关议案回避表决 [16] 日常关联交易情况 - 2025年1-9月发生采购商品 接受劳务 承租的关联交易金额为190,545.27万元 占全年预计金额260,406.99万元的73.17% [29] - 2025年1-9月发生出售商品 提供劳务 出租的关联交易金额为19,129.86万元 占全年预计金额45,156.65万元的42.36% [29] - 2026年度日常关联交易预计遵循公正 公平 等价 合理的原则定价 如有国家规定价格则按国家规定执行 如无则参照市场价格 [34] 董事会决议与人事提名 - 公司第八届董事会第四十六次会议于2025年10月24日召开 审议通过了2025年第三季度报告等议案 [41][42] - 董事会提名刘岩为公司第八届董事会董事候选人 刘岩现任中国纸业党委委员 副总经理等职务 [42][43] - 董事会审议通过续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构 [44]

审计机构续聘 - 董事会同意续聘天健会计师事务所为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构 [1] - 2025年度审计费用将根据业务规模、行业复杂程度、工作量及事务所收费标准确定 最终收费由股东会授权管理层协商 [1] - 该续聘议案已获董事会审计委员会通过 认为天健所具备专业胜任能力和独立性 尚需提交公司股东会审议生效 [29][30][31] 2025年度日常关联交易调整 - 董事会审议通过部分调整2025年度日常关联交易预计 关联董事回避表决 议案不需提交股东会审议 [3][14] - 调整内容为采购商品关联交易金额增加30,000万元 出售商品关联交易金额增加337.52万元 [16] - 采购金额增加主因是年产45万吨文化纸项目投产 为发挥协同效用将向泰格林纸增加木材采购 [16] 2026年度日常关联交易预计 - 董事会审议通过预计2026年度日常关联交易总金额为334,436.07万元 [4][6] - 该议案关联董事回避表决 已获独立董事专门会议审议通过 认为不影响公司独立性 尚需提交股东会审议 [5][6][7] 技改项目投资 - 董事会同意投资3,000万元实施空压机集中供气节能降耗技改项目 项目建设周期约为12个月 [7][8] 公司治理制度修订 - 董事会审议通过修订董事会专门委员会议事规则 并制订董事和高级管理人员离职管理制度 [8] - 制度修订是依据中国证监会和上海证券交易所的相关规定 并结合2025年8月公司章程修订情况进行 [8] 关联交易背景 - 公司直接控制人为中国纸业投资有限公司 其持有泰格林纸集团55.92%股份 泰格林纸为公司控股股东 持有公司28.81%股份 [17] - 关联交易定价遵循公正、公平、等价、合理原则 参照市场价格执行 依据是经股东大会审议通过的关联交易框架协议 [19]

公司财务表现 - 公司前三季度实现营收65.68亿元，同比下降5.07% [1] - 公司前三季度归母净利润为1.62亿元，同比下降31.49% [1] - 公司前三季度扣非净利润为1.38亿元，实现同比扭亏为盈 [1] - 公司前三季度基本每股收益为0.09元 [1]

公司第三季度财务表现 - 第三季度实现营业收入20.91亿元，同比下降2.95% [1] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1776.98万元，同比下降78.48% [1] - 第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1323.77万元 [1] - 第三季度基本每股收益为0.01元 [1]

公司董事会会议 - 公司第八届第四十六次董事会会议于2025年10月24日以现场方式召开[1] - 会议审议了《岳阳林纸股份有限公司2025年第三季度报告》等文件[1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入构成为造纸业占比84.81%[1] - 市政园林业务占比5.44%[1] - 电力业务占比4.42%[1] - 其他业务占比2.13%[1] - 建筑安装业占比1.9%[1] 公司市值 - 截至发稿公司市值为81亿元[1]

公司财务表现 - 第三季度营业收入为20.91亿元，同比下降2.95% [1] - 第三季度净利润为1776.98万元，同比下降78.48% [1] - 前三季度累计营业收入为65.68亿元，同比下降5.07% [1] - 前三季度累计净利润为1.62亿元，同比下降31.49% [1] - 前三季度基本每股收益为0.09元 [1]

人员变动 - 董事和高管辞任需提交书面报告，公司两交易日内披露[4] - 董事任期届满未改选需继续履职，公司60日内完成补选[4][5] 职务解除 - 人员出现《公司法》情形，公司依法解除职务[5] - 股东会可解任董事，董事会可解任高管，无理由解任考虑补偿[6] 离职要求 - 离职人员做好交接或接受审计，继续履行公开承诺[8] - 任期届满前离职人员股份转让有比例和时间限制[10] - 离职人员不得影响公司，配合核查，违规赔偿[10][11] 制度规定 - 制度由董事会解释修订，审议通过生效[13][14]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 委员会职责 - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬方案并提建议[6] 会议规则 - 每年至少召开一次，提前三日通知，可豁免[10] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[10] - 讨论有关成员议题时，当事人应回避[11]