委员会构成 - 战略发展委员会成员由三名董事组成，外部董事可占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由公司董事长担任[5] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，两名以上委员提议或主任认为必要时可召开[9] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[9] - 一般现场会议，特殊情况经主任同意可通讯方式[9] 审核与聘请 - 决策涉法律问题经总法律顾问审核，涉财务投融资由相关负责人审核[10] - 必要时可聘请中介机构，费用公司支付[10] 规则施行与解释 - 规则自董事会决议通过之日起施行[13] - 规则解释权归属公司董事会[14]

提名委员会构成 - 由三人组成，独立董事应过半数[4] - 委员任期与同届董事会董事任期相同[4] 提名委员会运作 - 人数低于规定人数三分之二时，暂停行使职权[5] - 会议应于召开前3日发出通知，全体委员一致同意可豁免[11] - 应由三分之二以上委员出席方可举行[14] - 所作决议应经全体委员过半数通过方有效[15] 提名委员会管理 - 会议记录保存期为十年[16] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[15] 议事规则 - 自公司董事会决议通过之日起执行[22] - 解释权归公司董事会[23]

审计委员会构成与选举 - 审计委员会由三名董事构成，独立董事应过半数，主任委员由独立董事中会计专业人士担任[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 任期与会议 - 成员任期与其他董事相同，独立董事连续任职不超六年[5] - 每季度至少开一次会，必要时可开临时会，三分之二以上成员出席方可举行[7] 决议与资料保存 - 决议经成员过半数通过，一人一票[8] - 会议记录等资料保存至少十年[8] 职责与报告 - 审核财务信息及披露，监督评估内外部审计和内控等[9] - 至少每年向董事会提交对外部审计机构履职评估及监督职责报告[12] 内部审计监督 - 内部审计机构向审计委员会报告，重大问题立即直报[12] - 监督内部审计机构半年检查重大事件和大额资金往来情况[13] 其他权力与规则 - 有权检查财务、监督董高人员行为等[14] - 提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意后5日发通知，2个月内召开[16] - 接受股东请求可诉讼，未及时诉讼股东可自行诉讼[17] - 议事规则自董事会决议通过实施，原规则废止[19]

业绩总结 - 2025年度预计采购商品等关联交易金额260,406.99万元，出售商品等关联交易金额45,156.65万元[4] - 2025年1 - 9月采购商品等关联交易金额190,545.27万元，占预计金额73.17%[4][5] - 2025年1 - 9月出售商品等关联交易金额19,129.86万元，占预计金额42.36%[5] - 2026年公司关联销售产品商品小计预计308,213.48，占比35.74%，实际为175,793.34，占比27.18%[10] - 2026年公司关联提供劳务小计预计1,535.19，占比1.55%，实际为6,006.92，占比2.07%[10] - 2026年公司接受关联人提供劳务小计预计6,288.53，占比0.72%，实际为13,953.39，占比2.25%[11] - 2026年公司关联租赁（作为出租人）小计预计90.84，占比1.03%，实际为73.41，占比1.48%[11] - 2026年公司关联租赁（作为承租人）小计预计1,394.76，占比12.82%，实际为798.54，占比12.78%[11] - 2026年公司关联交易合计预计334,436.07，占比53.86%，实际为209,675.13，占比47.97%[11] 市场扩张和并购 - 2025年9月公司完成诚通天岳股权收购，控制权由49%增至100%[11] 未来展望 - 2026年预计向泰格林纸集团采购197,126.37万元，占同类业务22.86%，因木片采购量增加[9] - 2026年预计向中国纸业投资采购87,373.00万元，占同类业务10.13%，因浆板采购量增加[9] - 2026年预计向岳阳英格瓷安泰矿物采购7,133.19万元，占同类业务0.83%[9] - 2026年预计向珠海金鸡化工采购3,881.15万元，占同类业务0.45%[9] - 2026年预计向中国诚通国际贸易采购3,097.35万元，占同类业务0.36%[9] - 2026年预计向湖南双阳高科化工采购9,602.42万元，占同类业务1.11%，因双氧水采购量增加[9] 其他新策略 - 2025年10月24日公司第八届董事会第四十六次会议审议通过预计2026年度日常关联交易议案，尚需股东会审议[3] - 公司2026年度日常关联交易预计与实际可能有差异，可在同一控制下不同关联方间调剂额度[12] 关联方情况 - 中国纸业为公司直接控制人，持有泰格林纸55.92%股份，直接持有公司14.79%股份[13] - 泰格林纸为公司控股股东，持有公司28.81%股份[13] - 2024年中国纸业投资有限公司总资产374.47亿元，净资产133.77亿元，营业收入179.99亿元，净利润1.46亿元[17] - 2024年泰格林纸集团股份有限公司总资产211.15亿元，净资产66.34亿元，营业收入81.60亿元，净利润0.58亿元[17] - 2024年岳阳华泰资源开发利用有限责任公司总资产0.69亿元，净资产0.62亿元，营业收入0.06亿元，净利润0.01亿元[17] - 2024年岳阳英格瓷安泰矿物有限公司总资产0.94亿元，净资产0.46亿元，营业收入0.49亿元，净利润0.05亿元[17] - 2024年中轻国泰机械有限公司总资产0.83亿元，净资产 -1.11亿元，营业收入0.37亿元，净利润0.01亿元[17] - 2024年湖南天翼供应链有限公司总资产1.54亿元，净资产 -0.30亿元，营业收入1.75亿元，净利润0.13亿元[17] - 2024年湖南双阳高科化工有限公司总资产10.25亿元，净资产4.48亿元，营业收入2.31亿元，净利润0.37亿元[17] - 2024年龙邦投资发展有限公司总资产0.93亿元，净资产0.32亿元，营业收入0.17亿元[18] - 2024年中国诚通国际贸易有限公司总资产30.45亿元，净资产4.74亿元，营业收入134.28亿元，净利润0.50亿元[18] - 2024年珠海红塔仁恒包装股份有限公司总资产112.27亿元，净资产62.68亿元，营业收入75.88亿元，净利润1.52亿元[18] 关联交易协议 - 2024年4月公司2023年年度股东大会审议通过《中国纸业投资有限公司与岳阳林纸股份有限公司关联交易框架协议》，有效期三年[20] - 2024年4月公司2023年年度股东大会审议通过泰格林纸与公司的《供应商品及服务框架协议》，有效期三年[20] 关联交易定价 - 中国纸业及其子公司与公司及其子公司提供产品或服务费用按公正、公平等原则确定，有国家强制价格按规定执行，无则参照市场价格[20] - 泰格林纸集团及其子公司与公司及其子公司提供产品、服务价格按市场价格商定，遵循公正、公平等原则[21] - 公司与岳阳英格瓷安泰矿物有限公司交易以市场价格为基础，协商确定交易价格[21] 关联交易意义 - 关联交易基于业务经营需要，利于资源配置和生产效率提高[22] - 关联交易遵循平等自愿等原则，不损害公司或中小股东利益，不影响公司独立性[22]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2025年度财务及内控审计机构[3] - 2025年10月24日董事会6票同意通过续聘议案[12] - 本次聘任需提交股东会审议，通过生效[13] 审计机构情况 - 天健2024年末合伙人241人，注会2356人，签过证券审计报告注会904人[4] - 2024年业务收入29.69亿元，审计收入25.63亿元，证券业务收入14.65亿元[4] - 2024年客户756家，审计收费7.35亿元，制造业审计客户578家[4][5] - 2024年末累计计提职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[5] - 2024年在华仪电气案中承担5%连带责任[5] - 近三年受行政处罚4次等[6] 审计费用 - 公司2024年度审计费用180万元，年报145万元，内控35万元[9]

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2025-048 岳阳林纸股份有限公司 关于部分调整2025年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）2025 年度日常关联交易预计部分调整情况 公司2024年年度股东大会审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易及预 计2025年度日常关联交易的议案》，同意公司预计2025年度日常关联交易事项， 其中，采购商品、接受劳务、承租的日常关联交易金额为260,406.99万元，出售 商品、提供劳务、出租的关联交易金额为45,156.65万元。详见公司于2025年3 月12日披露的《岳阳林纸股份有限公司关于确认2024年度日常关联交易及预计 2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-016）。 现根据 2025 年 1-9 月日常关联交易的实际执行情况，结合 2025 年生产经营 1 重要内容提示： 本事项不需提交公司股东会审议。 公司与关联方发生的日常关联交易均为公司日常生产经营所需，公司主 要收入、利润来源不依赖相关关联交 ...

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会于2025年11月11日14点召开[2] - 现场会议在湖南省岳阳市云溪区新港多式联运物流园001号岳阳林纸办公楼19楼会议室举行[2] - 网络投票起止时间为2025年11月11日[2] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[3] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[3] 议案相关 - 审议议案包括续聘审计机构、预计日常关联交易、选举董事等[5] - 议案经2025年10月24日董事会会议审议通过，25日公告[5] - 对中小投资者单独计票的议案为1、2、3.00(3.01)[5] - 涉及关联股东回避表决的议案为2，关联股东为中国纸业投资有限公司等[5] 其他信息 - 股权登记日为2025年11月4日[9] - 联系电话为0730－8590683[12]

财报审议 - 审议通过《岳阳林纸股份有限公司2025年第三季度报告》[3] 人事提名 - 提名刘岩为公司第八届董事会董事候选人[4] 审计机构 - 续聘天健会计师事务所为公司2025年度财务及内控审计机构[5] 关联交易 - 部分调整2025年度日常关联交易预计[6] - 预计2026年度日常关联交易金额为334,436.07万元[7] 项目投资 - 投资3,000万元实施空压机集中供气节能降耗技改项目[7] 制度修订 - 修订董事会专门委员会议事规则、制订董事和高级管理人员离职管理制度[8] 股东会安排 - 于2025年11月11日召开2025年第三次临时股东会[8]

造纸板块市场表现 - 10月24日造纸板块整体下跌0.83%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.71%，深证成指上涨2.02% [1] - 板块内领跌个股为博汇纸业，跌幅达2.36%，冠豪高新下跌2.34%，华旺科技下跌2.26% [1] - 板块主力资金净流出1.4亿元，而游资资金净流入3355.96万元，散户资金净流入1.07亿元 [1] 个股交易情况 - 景兴纸业成交最为活跃，成交量达162.64万手，成交额为10.63亿元 [1] - 山鹰国际成交量次之，为140.59万手，成交额为2.57亿元 [1] - 宜宾纸业收盘价最高，为24.99元，当日下跌1.96%，成交额为2.02亿元 [1] - 华旺科技成交额为1.10亿元，安妮股份成交额为1.07亿元 [1]

收入和利润（同比） - 第三季度营业收入为20.91亿元人民币，较上年同期调整后的21.55亿元下降2.95%[5] - 年初至报告期末营业收入为65.68亿元人民币，较上年同期调整后的69.19亿元下降5.07%[5] - 2025年前三季度营业总收入为65.68亿元，较2024年同期69.19亿元下降5.1%[26] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1777万元，较上年同期调整后的8259万元下降78.48%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.62亿元，较上年同期调整后的2.37亿元下降31.49%[5] - 利润总额本报告期同比下降83.50%[14] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期同比下降78.48%[14] - 利润总额年初至报告期末同比下降37.63%[15] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末同比下降31.49%[15] - 2025年前三季度营业利润为1.63亿元，较2024年同期2.66亿元下降38.7%[26] - 2025年前三季度净利润为1.63亿元，较2024年同期的2.37亿元下降31.3%[27] - 归属于母公司股东的净利润为1.62亿元，较2024年同期的2.37亿元下降31.5%[27] 每股收益（同比） - 第三季度基本每股收益为0.01元/股，较上年同期调整后的0.04元/股下降75.00%[6] - 基本每股收益和稀释每股收益本报告期均同比下降75.00%[14] - 基本每股收益为0.09元/股，较2024年同期的0.13元/股下降30.8%[27] 成本和费用（同比） - 购买商品、接受劳务支付的现金为59.68亿元，较2024年同期的52.25亿元增长14.2%[29] 经营活动现金流（同比） - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-2.37亿元，较上年同期调整后的8.19亿元大幅下降128.93%[6] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末同比下降128.93%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.37亿元，较2024年同期的8.19亿元由正转负[29] - 销售商品、提供劳务收到的现金为65.89亿元，较2024年同期的67.44亿元下降2.3%[29] - 收到的税费返还同比减少1.62亿元[14] - 收到的税费返还为1.02亿元，较2024年同期的2.64亿元下降61.3%[29] 投资活动现金流（同比） - 投资活动产生的现金流量净额为-4.53亿元，较2024年同期的-11.70亿元亏损收窄61.3%[29][30] 筹资活动现金流（同比） - 筹资活动产生的现金流量净额为1.76亿元，较2024年同期的4.61亿元下降61.8%[30] 现金流余额（同比/环比） - 期末现金及现金等价物余额为5.80亿元，较2024年同期的8.65亿元下降32.9%[30] 资产和债务（环比/同比） - 2025年9月30日货币资金为8.49亿元，较2024年末14.13亿元下降39.9%[21] - 2025年9月30日应收账款为8.23亿元，较2024年末6.55亿元增长25.6%[21] - 2025年9月30日应收款项融资为10.92亿元，较2024年末3.83亿元大幅增长184.9%[21] - 2025年9月30日短期借款为29.78亿元，较2024年末41.42亿元下降28.1%[22] - 2025年9月30日长期借款为43.80亿元，较2024年末31.73亿元增长38.0%[23] - 2025年9月30日未分配利润为2.44亿元，较2024年末1.35亿元增长81.0%[23] 业务运营数据 - 纸产品产量本报告期较上年同期增加10.70万吨[14] - 纸产品销量本报告期较上年同期增加9.16万吨[14] 投资收益（同比） - 2025年前三季度投资收益为-621万元，较2024年同期1.41亿元由盈转亏[26] 政府补助 - 年初至报告期末计入损益的政府补助为2731.68万元[10] - 增值税返还、先进制造业加计抵扣等与正常经营密切相关的政府补助未被列为非经常性损益，其中增值税返还金额为9231.21万元[13] 税务相关 - 增值税增量留抵退税同比减少1.22亿元[15] 会计调整与风险 - 公司因收购骏泰科技和诚通天岳环保科技，对上年同期财务数据进行了追溯调整[7][8] - 商誉账面价值为3.50亿元人民币，存在减值风险[20]