公司承诺 - 董事和高管承诺忠实履职维护公司和股东权益[1] - 承诺不输送利益、约束职务消费、不动用资产从事无关活动[1][2][3] - 薪酬和股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[3] - 履行填补回报措施，否则承担补偿责任[3] - 违反承诺同意接受监管处罚或措施[4]

公司承诺 - 广西柳州钢铁集团有限公司承诺不越权干预柳钢股份经营，不侵占利益[1] - 违反承诺接受处罚并担责，按新规出补充承诺[1] - 承诺时间为2025年8月7日[2]

发行方案概要 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票募集资金不超过3亿元，未超过最近一年末净资产的20% [1] - 募集资金将全部投入2800mm中厚板高品质技术升级改造工程，该项目总投资额4.88亿元 [1][2] 发行对象与定价 - 发行对象为不超过35名特定投资者，包括各类合规机构投资者及自然人 [2] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [3] - 发行股份数量不超过总股本30%（约7.69亿股），最终数量根据募集金额和发行价格确定 [3] 股权结构影响 - 发行后第一大股东柳钢集团持股比例将从74.57%下降，但保持控股地位 [4][5] - 实际控制人广西国资委不会发生变化 [4][5] 财务表现 - 2025年半年度预计归母净利润3.4-4亿元，同比大增530%-641% [5] - 扣非净利润预计3.15-3.75亿元，同比增幅达729%-887% [5] 发行流程安排 - 股票限售期为发行结束之日起6个月 [3] - 发行决议有效期自2024年股东大会通过至2025年股东大会召开日 [4] - 发行将在证监会注册后10个工作日内完成缴款 [3]

股价及交易情况 - 截至2025年8月7日15时，柳钢股份股价报6.06元，较前一交易日下跌0.15元 [1] - 当日成交量为86.36万手，成交金额达5.18亿元 [1] - 当日主力资金净流出3358.77万元，近五日累计净流出290.04万元 [2] 公司业务概况 - 公司主要从事钢铁冶炼、钢材加工及销售业务，产品涵盖中厚板、热轧卷板、冷轧卷板等 [1] - 公司位于广西工业重镇柳州，是华南地区重要的钢铁生产基地 [1] 融资及项目计划 - 公司拟通过简易程序向特定对象发行股票募资不超过3亿元 [1] - 募集资金将全部用于2800mm中厚板高品质技术升级改造工程 [1] - 项目计划对现有生产线进行设备升级，建设内容包括加热炉改造、新增板坯处理线等 [1] - 预计建设周期18个月 [1] - 技改完成后将提升产品质量，扩大在工程机械、风电等领域的市场份额 [1]

公司融资计划 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过3亿元 [1] - 募集资金未超过最近一年末净资产的20% [1] 资金用途 - 扣除发行费用后募集资金净额将全部用于2800mm中厚板高品质技术升级改造工程 [1]

股东回报规划 - 制定2025 - 2027年股东回报规划[1] 利润分配方式 - 采用现金、股票或两者结合，原则上每年一次，有条件可中期分配[4][5] 现金分红条件 - 当年盈利、累计未分配利润为正等[5] 现金分红比例 - 近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[5] 其他规定 - 董事会制订方案提交股东会审议并披露[6] - 股东会审议应与股东充分沟通[6] - 盈利不分红或比例低需专项说明[6] - 2个月内完成股利派发[9] - 调整政策需经出席股东表决权三分之二以上通过[10]

新策略 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票[1] 其他信息 - 公司最近五年无被证券监管部门和上交所处罚或采取监管措施情况[1] - 公告发布时间为2025年8月8日[3]

募集资金情况 - 2007 年 2 月发行 10700 万股 A 股，募资总额 107642 万元，净额 1040184547.10 元[2] - 前次募集资金到账超五个会计年度[2] - 最近五个会计年度内无多种方式募资情形[2] 报告相关 - 2025 年 8 月 7 日董事会通过无需编制前次募资使用报告议案[1] - 本次简易程序向特定对象发行股票无需编制相关报告[2]

融资发行 - 发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%，数量不超发行前股本总数30%[2] - 发行对象不超35名特定对象，均现金认购[4] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[4] - 发行对象认购股份限售期6个月，特定情形为18个月[5] 资金用途与决议 - 拟募资不超3亿用于中厚板高品质技术升级改造工程[5][6] - 发行决议有效期至2025年年度股东会召开日止[7] 其他事项 - 审议通过未来三年股东回报规划议案，待股东会审议[14] - 拟暂不召开股东会，准备好后提交议案[15][16]

业绩数据 - 2024年末公司归属于母公司所有者权益为837265.41万元[43] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为 - 43284.35万元[43] - 2024年度扣非净利润为 - 47687.75万元[43] - 预计2025年半年度归属于母公司所有者的净利润约3.4亿 - 4亿元，同比增530% - 641%[44] - 预计2025年半年度扣非后净利润约3.15亿 - 3.75亿元，同比增729% - 887%[44] - 2024年公司船舶和海洋用钢产销量同比增长26%[56] 生产情况 - 公司一轧厂2800mm中板生产线年产约160万吨[8] - 公司具备轧钢产能2080万吨，产品覆盖8个大类、240多个钢牌号[50] - 公司冷轧板带和镀锌钢卷抗拉强度最大达到2000MPa[54] 公司规划 - 2026年底前完成全流程超低排放改造[5] - 公司制定《柳州钢铁股份有限公司未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》[62] 融资情况 - 本次拟发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%[35] - 本次发行拟募集资金总额不超过30,000万元[36] - 本次发行对象为不超过35名（含35名）特定投资者[15] - 本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股）[23] - 本次发行采用简易程序[22] - 定价基准日为发行期首日[20] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[20] - 发行对象认购的股份限售期为自发行结束之日起六个月[33] - 2024年年度股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权在2025年年度股东会召开日失效[27] 其他要点 - 截至2025年3月31日，公司资产负债率为67.60%[13] - 公司产品远销10多个国家和地区[56] - 公司将严格执行募集资金管理制度确保资金有效使用[58] - 公司将提高运营效率加快募投项目建设[60] - 公司将不断完善公司治理结构[61] - 公司控股股东和董高监对填补回报措施作出承诺[64][66]