关联交易金额 - 2025年向关联方采购或接受劳务预计2700000万元，实际2426599.81万元[5] - 2025年向关联方销售或提供劳务预计4000000万元，实际3091230.98万元[6] - 2025年关联交易总计预计6700000万元，实际5517830.79万元[6] - 2025年向关联方采购预计262万美元，实际242.66万美元[9] - 2025年向关联方销售及提供劳务预计330万美元，实际309.12万美元[10] - 2025年关联交易预计总额592万美元，实际551.78万美元[10] 重要公司财务 - 广西柳州钢铁集团有限公司2025年9月总资产40.47亿元，净资产13.85亿元，营业收入18.45亿元，净利润 -1849.7万元[13] - 广西柳钢国际贸易有限公司2025年9月总资产392018万元，2024年为301009万元；2025年9月净利润4389万元，2024年为4000万元[14] - 志港实业有限公司2025年9月营业收入606746万元，2024年为577465万元[14] - 广西柳钢物流有限责任公司2025年9月总资产221424万元，2024年为201413万元；2025年9月净利润11849万元，2024年为11049万元[14] 会议及交易相关 - 2026年3月11日独立董事专门会议和第九届董事会第二十次会议审议通过相关议案，关联交易需提交股东会审议[3] - 独立董事专门会议表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票[3] - 2026年度关联交易预计总额可在同一控制下不同关联方间内部调剂使用[11] - 本次预计金额与2025年实际发生金额相差大是因市场需求、行业政策、公司生产经营需要等因素[11] - 关联交易定价原则包括参照市场价格、成本加成、双方协商[23] - 公司关联交易按公开、公允、公正原则进行，对公司经营发展有积极影响[24]

套期保值业务计划 - 拟开展钢铁产业链相关品种套期保值业务[2] - 套保数量不超年度预算采购量和产量30%[2] - 保证金/权利金占用资金不超3亿元[2] - 业务有效期至2027年3月[2] 业务保障措施 - 制定《套期保值业务管理制度》[3][6] - 成立期货业务领导小组[6] - 按会计准则核算处理[8] 业务风险与性质 - 套期保值存在六种风险[5] - 开展业务具有必要性和可行性[9]

套期保值额度 - 套期保值交易保证金/权利金最高额度不超3亿，可循环使用[3][4] - 持有最高合约价值不超对应实货价值及年度预算量30%[4] - 额度有效期自股东会通过至2027年3月[5] 交易相关 - 交易目的是规避价格波动风险[3][4] - 交易品种为钢铁产业链相关品种[3][4] - 交易工具为国内期货，场所是境内交易所[3][4] 其他 - 资金为自有资金，需股东会审议，无关联交易[5][6] - 已制定制度控制风险[8]

募集资金情况 - 公司以简易程序发行股票71,428,571股，每股4.20元，募资299,999,998.20元[3] - 扣除费用后实际募资净额297,744,950.37元[3] - 截至2026年2月12日，专户余额298,499,998.20元[6][8] 资金管理规定 - 支取超5000万元或净额20%，乙方通知丙方[11] - 丙方每半年现场检查资金存放使用情况[9] - 乙方按月出对账单并抄送丙方[11] 协议相关 - 协议生效至专户资金支出完销户失效[10] - 丙方义务至2027年12月31日解除[12] - 协议一式八份，各方持有及报备安排[12] - 纠纷协商不成向公司所在地法院诉讼[12]

股本变更 - 公司获准以简易程序发行71,428,571股普通股[1] - 2026年3月4日办理完毕股份登记手续[1] - 股份总数由2,562,793,200股增至2,634,221,771股[1] - 注册资本由2,562,793,200元增至2,634,221,771元[1] 历史情况 - 2007年1月24日经核准首次发行107,000,000股普通股[2] - 2007年2月27日股票在上海证券交易所上市[3] - 2006年10股送10股后总股本为142,377.4万股[3] - 2007年10股转赠8股后总股本为256,279.32万股[3] 章程修订 - 2026年3月11日审议通过变更注册资本并修订《公司章程》议案[1] - 本次《公司章程》修订无需再提交股东会审议[4]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会3月31日10点在柳州钢铁股份有限公司910会议室召开[3] - 采用现场和网络投票结合，网络投票系统为上交所系统，3月31日进行[3][6] - 交易系统投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[7] 议案相关 - 议案1、2于3月11日董事会会议通过，3月12日披露[13] - 对中小投资者单独计票议案为1、2[13] - 议案1关联股东广西柳州钢铁集团有限公司需回避表决[13] 其他信息 - 股权登记日为2026年3月24日，A股代码601003，简称柳钢股份[16] - 会议联系地址、邮编、电话、联系人信息[19] - 出席者食宿、交通费用自理[19]

会议相关 - 柳州钢铁第九届董事会第二十次会议于2026年3月11日召开，9位董事全部出席[2] - 2026年第一次临时股东会定于2026年3月31日召开[4] 议案审议 - 《关于2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计的议案》8票同意、1票回避审议[2] - 《关于公司及控股子公司开展套期保值业务的议案》9票同意通过[2] - 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》9票同意通过[4] 业务安排 - 公司及控股子公司开展套期保值业务占用保证金/权利金最高额度不超3亿，期限12个月[2] 股东会审议 - 2026年第一次临时股东会将审议日常关联交易及套期保值业务议案[4]

发行情况 - 发行股票数量为71,428,571股，发行价格为4.20元/股，募集资金总额为299,999,998.20元，净额为297,744,950.37元[4][21][30] - 发行对象最终确定为10家，诺德基金等获配不同数量股份[21] - 发行采取以简易程序向特定对象发行股票的方式[23] - 发行股票定价基准日为2025年12月19日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[24] - 发行对象限售期均为6个月，新增股份将于限售期届满后的次一交易日起上市流通[21][61][62] 时间节点 - 2025年4月27日，公司第九届董事会第九次会议审议通过相关授权议案[13] - 2025年5月20日，2024年年度股东大会审议通过授权董事会办理发行股票的议案[13] - 2026年1月15日，发行人收到上交所受理发行证券申请的通知[15] - 2026年1月19日，发行申请获上交所审核通过，并于1月20日向中国证监会提交注册[16] - 2026年2月5日，发行人收到中国证监会同意发行股票注册的批复[16] - 2026年2月11日，保荐人指定收款账户收到申购资金299,999,998.20元[31] - 2026年2月12日，公司实际募集资金净额297,744,950.37元[32] - 2026年3月4日，完成与本次发行相关的证券变更登记及新增股份登记托管及限售手续[35][60] 股东情况 - 2025年9月30日发行前公司股本总额为25.627932亿股，前十大股东持股占比85.12%[63] - 发行后公司总股本为26.34221771亿股，控股股东广西柳州钢铁集团有限公司持股比例为72.54%[68] - 发行后假设不考虑其他情况，前十大股东持股占比83.63%[66] 财务数据 - 2025年9月末资产总计6467648.97万元，2024年末为6372107.80万元[76] - 2025年1 - 9月营业收入5079767.59万元，2024年度为7013226.06万元[78] - 2025年1 - 9月净利润132205.84万元，2024年度为 - 60289.71万元[78] - 2025年1 - 9月经营活动现金流量净额362945.43万元，2024年度为259115.37万元[80] - 2025年9月末合并口径资产负债率65.36%，呈下降趋势[83][85] - 报告期内应收账款周转率从104.23次降至72.54次[83][86] - 2025年1 - 9月投资活动现金流量净额 - 113429.45万元，筹资活动现金流量净额 - 343835.54万元[80][82] - 2025年1 - 9月流动比率0.62，速动比率0.35[83] - 2025年1 - 9月扣除非经常性损益前加权平均净资产收益率7.58%，扣除非经常性损益后为7.25%[83] 其他 - 国信证券指定齐百钢和王琦为本次发行的保荐代表人[92] - 保荐人认为公司股票上市符合相关法规，同意保荐其上市交易[93] - 自发行获中国证监会同意注册至上市公告书披露前，无对公司有较大影响的重要事项[96] - 备查文件包括国信证券出具的发行保荐书等[98]

发行情况 - 本次发行新增股份71,428,571股，于2026年3月4日完成股份登记手续[2] - 发行价格为4.20元/股，募集资金总额299,999,998.20元，净额297,744,950.37元[4] - 发行前（截至2026年2月9日）公司股本2,562,793,200股，发行后增至2,634,221,771股[5] - 发行对象最终确定为10家，获配股份总数71,428,571股，获配总金额299,999,998.20元[13] 股东情况 - 发行前广西柳州钢铁集团有限公司持股1910963595股，占比74.57%[42] - 发行后广西柳州钢铁集团有限公司持股1910963595股，占比72.54%[43] - 发行后前十大股东合计持股2202961547股，占比83.63%[44] 股份性质 - 本次发行后公司将增加71428571股有限售条件流通股，占比2.71%[46] - 本次发行前无限售条件股份数量为2562793200股，占比100%；发行后数量不变，占比97.29%[47]

排名与产能 - 公司在2024年中国企业500强榜单中排名238位，全球主要钢铁生产公司产量排名18位，国内钢企产量排名11位，中国钢铁企业竞争力暨发展质量A+[8] - 公司具备年轧钢产能2220万吨[8] 财务数据 - 2025年9月30日资产总额6372107.80万元，负债总额4164962.00万元，所有者权益2207145.80万元，归属于母公司的所有者权益902493.68万元[10] - 2025年1 - 9月营业收入5079767.59万元，营业利润130679.70万元，利润总额130104.03万元，净利润132205.84万元，归属于母公司所有者的净利润65941.11万元[12] - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额362945.43万元，投资活动产生的现金流量净额 - 113429.45万元，筹资活动产生的现金流量净额 - 343835.54万元，现金及现金等价物净增加额 - 93706.03万元[14] - 2025年1 - 9月流动比率0.62倍，速动比率0.35倍，资产负债率65.36%，应收账款周转率72.54次，存货周转率7.94次，每股经营活动产生的净现金流量1.42元/股，每股净现金流量 - 0.37元/股，归属于发行人股东的每股净资产3.52元/股[15] - 报告期各期末，公司资产负债率分别为68.41%、68.99%、68.04%和65.36%[23] - 报告期各期末，公司存货账面价值分别为839,761.80万元、933,588.19万元、637,679.16万元和563,099.10万元，占流动资产比重分别为36.03%、47.23%、46.51%和43.10%[25] - 截至2022 - 2025年9月末，固定资产账面价值分别为3,748,435.28万元、3,658,889.76万元、4,259,069.77万元和4,426,777.54万元，占总资产比例分别为52.49%、53.36%、65.85%和69.47%[26] - 报告期内，公司主营业务毛利率分别为 - 1.55%、1.52%、3.00%和5.65%[27] 市场环境 - 房地产需求占建筑钢材需求的50%以上，对钢材需求影响大[17] - 2016 - 2020年计划压减粗钢产能1.4亿吨[18] - 2025年7月6日起，越南对中国热轧板卷征收23.10% - 27.83%反倾销税，有效期五年[19] 股票发行 - 本次以简易程序向特定对象发行股票数量为71,428,571股，不超过发行前总股本30%，对应募集资金不超三亿元且不超最近一年末净资产20%[35] - 本次发行定价基准日为2025年12月19日，发行价格为4.20元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[36] - 本次发行对象为诺德基金等10家机构，均以现金同一价格认购[37] - 本次承销方式为代销[38] - 本次发行股票每股面值1元，发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的80%[51] - 本次发行方案经第九届董事会第九次会议、2024年年度股东大会等多次会议批准[52] - 本次发行未采用广告、公开劝诱和变相公开方式[53] - 本次发行符合《注册管理办法》第十一条规定，不存在不得向特定对象发行股票的情形[55] - 本次募集资金用于柳钢股份一轧厂2800mm中厚板高品质技术升级改造工程[57] - 2024年年度股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权在2025年年度股东会召开日失效[58] - 本次以简易程序向特定对象发行股票事项经第九届董事会第九次会议、2024年年度股东大会等多次会议审议通过[48] - 保荐机构为国信证券，不存在可能影响公正履行保荐职责的情形[45] - 本次发行募集资金不超过30,000万元，用于柳钢股份一轧厂2800mm中厚板高品质技术升级改造工程项目[60] - 本次发行对象不超过三十五名[61] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[62] - 向特定对象发行的股份限售期为自发行结束之日起六个月[64] - 本次拟发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%[69] - 本次发行拟募集资金总额不超过30,000万元，符合以简易程序向特定对象发行证券融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的规定[69] - 本次募集资金用于补充流动资金和偿还债务的比例未超过募集资金总额的百分之三十[69] - 公司及保荐人在公司年度股东会授权的董事会通过本次发行上市事项后的二十个工作日内向上海证券交易所提交发行上市申请文件[72] - 持续督导时间为本次发行股票上市当年的剩余时间及以后1个完整会计年度[73] - 保荐机构为国信证券股份有限公司，联系地址为广东省深圳市福华一路125号国信金融大厦35楼，邮编518000，电话0755 - 82130833，传真0755 - 82131766[76] - 保荐机构认为发行人申请以简易程序向特定对象发行股票符合相关法律规定的发行上市条件[77] - 保荐机构推荐发行人申请以简易程序向特定对象发行股票在上海证券交易所上市[78] - 保荐代表人是齐百钢、王琦[79] - 项目协办人是庄晓磊[79] - 内核负责人是曾信[79] - 保荐业务负责人是鲁伟[79] - 国信证券法定代表人是张纳沙[80]