柳州钢铁股份有限公司 2023 年度 董事会审计委员会工作报告 报告期内，公司董事会审计委员会按照中国证监会、上海证券交易所有关法 律法规要求及柳州钢铁股份有限公司董事会《董事会专门委员会实施细则》的规 定，加强与公司审计监督部及外聘审计机构的沟通，审核公司的财务信息及相关 信息披露情况等，充分发挥了审计委员会的监督核查作用，现将有关工作汇报如 下： 2、公司 2022 年度财务会计报表所披露的信息真实、准确、完整地反映了公 司 2022 年度的财务状况、经营成果、内控制度和重大关联交易等事项。 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会成员为：独立董事池昭梅、罗琦、胡振华和董事熊小 明，其中池昭梅为主任委员。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会总共召开 6 次会议，对公司财务报告、内部控制、内 外部审计师开展工作、关联交易等事项进行了督导和审查。闭会期间全体委员实 时关注公司生产经营情况，加强与管理层沟通交流，确保公司各项运作符合法规 和监管要求。 三、审计委员会 2023 年度主要工作 （一）对年度财务会计报表进行核查 审计委员会及独立董事牵头分别组织公司管理层、财务部及外部审计师就年 度 ...

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2024-025 柳州钢铁股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十三次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件的方式送达各位监事，于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场 及通讯相结合的方式召开会议。会议应到监事 5 人，实到 5 人。会议由监事会主席赖懿 先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议形 成决议如下： 一、审议通过 2023 年年度利润分配方案 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，归属 于上市公司股东的净利润为-10.12 亿元人民币。根据《公司章程》规定，鉴于公司 2023 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为负，综合考虑公司发展及资金需求情况，为 更好地维护全体股东的长远利益，公司 2023 年度利润分配方案为：不分配利润、资本 公积不转增股本。 该事项详见《2023 年年度利润分配方案的公告》（2024-017 号）。 本议案需提交股东大会审议。 二、以 5 票同意，0 ...

柳州钢铁股份有限公司独立董事候选人声明 本人池昭梅，已充分了解并同意由提名人柳州钢铁股份有限 公司董事会提名为柳州钢铁股份有限公司（以下简称"该公司"） 第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立 性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； （四）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定； （五）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 1 三 ...

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2024-018 柳州钢铁股份有限公司 关于 2024 年度项目实施计划公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、项目计划情况 2024 年项目计划的重点是围绕"高端化、智能化、绿色化"转型，主要有柳钢股份以 及子公司广西钢铁集团有限公司（以下简称"广西钢铁"）的产品结构调整、超低排放及 提质降本改造。全年计划涉及项目 594 项，预计 2024 年投入资金 52.74 亿元。其中： （一）续建项目 共 423 项，投资估算 436.63 亿元，今年预计投入资金 42.93 亿元；详见附件 1"2024 年主要项目实施计划表（续建项目）"。 （二）新项目 2024 年 4 月 27 日 1 共 171 项，投资估算 45.26 亿元，今年预计投入资金 9.81 亿元；详见附件 1"2024 年主要项目实施计划表（新项目）"。 上述项目资金来源主要为自筹，公司将统筹资金安排，在保证正常生产经营的同时确 保资金安全和项目顺利实施。 特此公告 ...

柳州钢铁股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 ——罗琦 尊敬的各位董事： 2023年，我们作为柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《柳钢 股份独立董事工作制度》的有关规定，本着忠实诚信、勤勉尽责的精神，认真履 行岗位职责，按时出席相关会议，审慎审议董事会各项议案，充分发挥独立董事 监督职责，切实维护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现就2023年度履 职情况汇报如下： | | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立 | | | 以通 | | | | | | 董事 | 本年应 | 亲自 | 讯方 | 委托 | | 是否连续 | 出席股东 | | 姓名 | 参加董 | | | | 缺席 | 两次未亲 | | | | 事会次 | 出席 | 式参 | 出席 | 次数 | 自参加会 | 大会的次 | | | | 次数 | 加次 ...

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于第八届监事会任期已经届满，根据《公司章程》规定，公司于 2024 年 4 月 25 日召开了职工代表大会，大会选举莫朝兴先生、甘牧原先生为公司第九届监事会职工代 表监事，与公司股东大会选举产生的监事共同组成第九届监事会，任期与第九届监事会 一致。（简历详见附件） 证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2024-021 柳州钢铁股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 附件： 柳州钢铁股份有限公司职工监事简历 莫朝兴先生简历 莫朝兴，男，汉族，1971 年 5 月出生，籍贯广西蒙山，出生地广西蒙山，在职研究 生学历，1993 年 7 月参加工作，1998 年 12 月加入中国共产党，2010 年 12 月获高级工 程师职称。曾任公司炼铁厂副厂长、党委书记、工会主席，广西钢铁集团有限公司炼铁 厂厂长；现任公司监事，炼铁厂党委副书记、厂长。 甘牧原先生简历 甘牧原，男，汉族，1968 年 10 月出生，籍贯广西北流，出生地广西北流，在职研 究生学历，199 ...

柳州钢铁股份有限公司 对 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）为公司 2023 年度年报审计机构及内部 控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司 对天职国际 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天职国 际资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体 情况如下： 一、审计费用 天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的 工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验 等因素确定。2023 年度审计费用共计 100 万元（其中：年报审计费用 70 万元； 内控审计费用 30 万元）。较上一期审计费用无变化。 二、资质条件 1.基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际 ...

证券代码： 601003 证券简称：柳钢股份 公告编号： 2024-026 本次会计政策变更无需提交公司审计委员会、董事会、股东大会审议。 柳州钢铁股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 本次会计政策变更是柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民 共和国财政部（以下简称"财政部"）于2023年10月25日发布的《关于印发<企业会计准 则解释第17号>的通知》财会（〔2023〕21号）（以下简称"《准则解释第17号》"）的 相关规定进行的合理变更，不涉及对公司以前年度的重大追溯调整，不会对公司的损益、 总资产、净资产等财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 1、变更的原因 财政部于2023年10月25日发布了《准则解释第17号》，其中规定"关于流动负债与 非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处 理"的内容，要求自2024年1月1日起施行。 公司根据上述文件的要求， 对相应会计政策进行变更。 2、变更前公司采用的会计政策 3 本次 ...

公司代码：601003 公司简称：柳钢股份 柳州钢铁股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 柳州钢铁股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"、"柳钢股份"）内部控制制度和评价办法，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 ...

财务业绩 - 2023年营业收入796.6457090461亿元，较2022年减少1.31%[23] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -10.1211369166亿元，较2022年增长56.78%[23] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为2.521280769亿元，较2022年减少96.22%[23] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为88.1120624805亿元，较2022年末减少10.22%[23] - 2023年末总资产为685.7502627863亿元，较2022年末减少3.97%[23] - 2023年基本每股收益为 -0.39元/股，较2022年增长57.14%[24] - 2023年加权平均净资产收益率为 -10.87%，较2022年增加10.06个百分点[24] - 2023年度利润分配方案为不分配利润、资本公积不转增股本[6] - 2023年全年钢材产量1280万吨，同比增长8.19%[34] - 2023年累计实现营业收入796.65亿元，同比减少1.31%[34] - 2023年归属于上市公司股东的净利润-10.12亿元，同比减亏13.3亿元[34] - 2023年钢材单位制造成本同比降低14%[37] - 2023年销售量同比增加98万吨[37] - 2023年研发投入强度2.58%，取得专利190件[38] - 第一季度至第四季度营业收入分别为171.65亿元、203.74亿元、194.66亿元、226.60亿元[26] - 第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为2.69亿元、-4.13亿元、-3.71亿元、-4.96亿元[26] - 2023年非经常性损益合计10200.59万元[30] - 2023年应收款项融资期末余额12.45亿元，当期变动12.45亿元[32] - 2023年公司钢材产量1280万吨，同比增长8.19%[50] - 2023年公司营业总收入796.65亿元，同比减少1.31%[50] - 2023年归属于上市公司股东净利润 - 10.12亿元，同比减亏13.3亿元[50] - 2023年主营业务收入758.69亿元，同比减少1.88％；主营业务营业成本747.19亿元，同比减少4.85％，主营业务毛利率1.52%，同比升高3.07个百分点[53] - 销售费用4381.34万元，同比减少22.73%，主要系人工成本和销售服务费减少所致[52] - 管理费用8.30亿元，同比减少15.79%，主要系人工成本、劳务外包费用减少所致[52] - 财务费用8897.94万元，同比减少19.12%，主要系汇兑损失减少所致[52] - 研发费用12.83亿元，同比增长17.57%，主要系加大研发投入力度所致[52] - 经营活动产生的现金流量净额2.52亿元，同比减少96.22%，主要系钢材售价下跌、采购支付现金增加及税费返还减少所致[52] - 2023年公司主营业务收入758.69亿元，同比增长1.52%，成本747.19亿元，同比下降4.85%，毛利率增加3.07个百分点[56] - 分产品来看，小型材收入229.07亿元，钢坯收入259.70亿元，两者收入较高且均实现增长，中板材收入60.38亿元，同比减少5.76%[56] - 分地区来看，广西地区收入477.40亿元，占比较大，出口国外收入6.31亿元，同比增长263.74%[56] - 中板材产量161.64万吨，小型材产量677.75万吨，冷轧钢带产量126.13万吨等，小型材、镀锌钢带、热轧钢带等产量同比有不同程度增长[58] - 钢材及钢坯成本中，原燃料及动力占比86.91%，金额为649.38亿元，人工成本、折旧等占比均有下降[59] - 能化及其他产品成本44.08亿元，占总成本5.90%，较上年同期下降31.78%[59] - 中板材成本中，原燃料及动力占比7.90%，金额为59.02亿元，各项成本较上年同期均有下降[59] - 小型材成本中，原燃料及动力占比29.04%，金额为216.99亿元，各项成本同比下降[59] - 冷轧钢带成本中，原燃料及动力占比5.96%，金额为44.54亿元，折旧成本同比下降52.87%[59] - 镀锌钢带成本中，原燃料及动力占比4.08%，金额为30.49亿元，各项成本同比有不同程度下降[59] - 2023年公司总成本747.19亿元，较上期减少4.85%，其中能化及其他业务成本降幅达31.78%[61] - 前五名客户销售额409.17亿元，占年度销售总额51.36%；前五名供应商采购额243.93亿元，占年度采购总额31.26%[62] - 销售费用4381.34万元，同比减少22.73%；管理费用8.30亿元，同比减少15.79%；研发费用12.83亿元，同比增加17.57%；财务费用8.90亿元，同比减少19.12%[63] - 2023年度研发投入20.53亿元，占营业收入比例2.58%[64] - 经营活动产生的现金流量净额2.52亿元，同比减少96.22%；筹资活动产生的现金流量净额-3.55亿元，同比减少21.05%[68] - 货币资金67.44亿元，较上期减少23.02%；应收票据7.39亿元，较上期减少84.53%[70] - 预付款项6.36亿元，较上期增加50.52%；存货93.36亿元，较上期增加11.17%[70] - 投资性房地产7101.90万元，较上期增加892.63%；使用权资产7125.82万元，较上期增加119.71%[70] - 在建工程93.07亿元，较上期增加12.20%；无形资产14.18亿元，较上期增加8.58%[70] - 2023年冷轧钢材产量500,622.37吨、销量1,261,303.18吨，热轧钢材产量3,695,258.76吨、销量10,704,517.48吨，镀涂层钢材产量829,723.48吨、销量820,306.30吨[75] - 2023年线下销售营业收入4,544,286.23万元，占总营业收入比例57.04%，净利润 -61,633.73万元，占公司净利润比例47.18%[75] - 2023年铁矿石国内采购量191,643.81吨、支出9,155.09万元，国外进口量29,263,243.87吨、支出2,785,972.13万元[77] - 2023年废钢自供量553,053.52吨、支出143,365.66万元，国内采购量3,136,918.90吨、支出827,248.73万元[79] - 2023年广西钢铁资产总额487.59亿元，净资产229.96亿元，营业收入326.37亿元，净利润 -5.43亿元[82] - 2023年桂林仙源资产总额0.2亿元，净资产0.18亿元，营业收入0.22亿元，净利润0.02亿元[83] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -111,411.96万元，较2022年增长53.73%[196] - 2023年流动比率为0.77，较2022年下降10.91%；速动比率为0.40，较2022年下降23.72%[196] - 2023年资产负债率为68.99%，较2022年增加0.58个百分点；EBITDA全部债务比为5.24%，较2022年增加6.27个百分点[196] - 2023年利息保障倍数为 -0.31，现金利息保障倍数为1.21，较2022年下降80.92%；EBITDA利息保障倍数为1.99[196] - 2023年贷款偿还率和利息偿付率均为100%[196] 审计相关 - 天职国际会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 天职国际对公司2023年度内部控制有效性审计，出具标准无保留意见报告[130] - 公司2023年度财务审计费用70万元，内控审计费用30万元，合计100万元，继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为财务会计审计机构，期限1年[154] - 境内会计师事务所审计年限为4年，注册会计师李明连续服务4年，吕杰为3年[154] - 审计费用较上一年度下降未达20%以上[155] - 审计认为公司2023年财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[198][199] 行业情况 - 2023年我国粗钢产量10.19亿吨，同比持平；粗钢表观消费量9.32亿吨，同比下降2.8%[42] - 中国钢材价格指数平均值111.60点，同比下降9.02%，同期进口铁矿石及精矿平均价格同比仅下降1.6%[42] - 中国钢铁工业协会会员企业全年利润总额855.3亿元，同比下降12.5%，销售利润率仅为1.32%[42] - 2024年我国经济预计继续回升向好，钢铁行业总体平稳运行，但供强需弱格局延续，盈利水平承压[84] 公司规模与排名 - 公司在2023年《财富》中国500强上市公司中位列第170位，钢铁类上市公司中位列第11位[43] - 公司具备炼铁产能1625万吨，炼钢产能1880万吨，轧钢产能1819万吨[43] - 公司产品覆盖8个大类、210多个钢牌号，远销至10多个国家和地区[43] 环保与可持续发展 - 公司全年环境污染事故为零，各项污染物指标均完成策划目标，实现达标排放[41] - 公司正式发布《碳达峰碳中和发展专项规划》，全年能耗总量完成目标[41] - 柳州本部和广西钢铁成功入选中钢协第二批“双碳最佳实践能效标杆示范厂”培育企业[41] - 广西钢铁超低排放清洁运输改造已通过国家生态环境部评估正式挂网公示，成为广西区内首家公示的钢铁企业[41] - 废水集中处理站每年再生水量超5100万吨，工业循环水利用率达到98.3%以上[49] - 公司建立环境保护相关机制，报告期内投入环保资金24.727043亿元[131] - 2023年柳钢股份二氧化碳排放量22767993吨，COD排放量92.4吨，二氧化硫排放量3989.921吨，氮氧化物排放量13661.047吨，烟粉尘排放量4803.896吨[133] - 2023年广西钢铁二氧化碳排放量13771851吨，COD排放量11.52吨，二氧化硫排放量3550.4吨，氮氧化物排放量5739.10吨，烟粉尘排放量2257.06吨[133] - 2023年公司利用余热、余压和富余煤气发电占总用电量80%以上[135] - 2023年柳钢股份完成炼铁厂落地球团料场棚盖化等多个环保项目[134] - 2023年柳州本部中板厂3加热炉等项目环评通过评审获批复，1360机尾等竣工验收通过评审[137] - 2023年广西钢铁防城港基地等完成竣工环保验收，3800mm宽厚板等项目完成环评[137] - 公司组织开展各类污染应急演练50次[138] - 公司建立完善环境污染应急准备与响应机制，成立应急领导机构和救援小组[138] - 公司制定环境自行监测方案并按要求开展监测，发布监测结果[139] - 公司致力于环保工作，推进钢铁行业全流程超低排放改造，建立完整环境管理体系[141] - 报告期内减少排放二氧化碳当量4256335吨，采取的减碳措施包括在生产中使用减碳技术、实施余热回收技改项目等[142] 未来规划与战略 - 2024年力争全年减亏扭亏，钢材产量达1669万吨（含冷轧基板），各类重大事故及法律纠纷为“零”[87] - 公司坚持“五精”治企之道和“六为”发展理念，聚焦“高端化、智能化、绿色化”转型[86] - 普通材聚焦低成本，品种钢聚焦高端化提升附加值[86] - 从购销两端、生产工序协同、优质品牌溢价三方面挖潜降本增效[89][90] - 通过创新、数字化、新发展理念推动“三化”转型升级传统产业[90][91] - 从重点领域协同监督、关键环节风险防控、资金安全运行、生产安全防范四方面抓好重大风险防范[92][93] 公司治理与会议 - 2022 - 2023年度信息披露评价结果为B级，报告期内召开股东大会2次、董事会6次、监事会4次，披露临时公告35份[96] - 2023年与上交所、安信证券联合举办活动，20余位柳州本地投资者参加且反响良好[96] - 2023年2月3日第八届董事会第十七次会议审议通过2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计等议案[110] - 2023年4月27日第八届董事会第十八次会议审议通过2022年度总经理工作报告等多项议案[110][111] - 2023年5月18日第八届董事会第十九次会议审议通过选举第八届董事会董事长等议案[111] - 2023年8月25日第八届董事会第二十次会议审议通过2023年半年度报告及其摘要等议案[111] - 2023年10月27日第八届董事会第二十一次会议审议通过2023年第三季度报告[111] - 2023年12月27日第八届董事会第二十二次会议审议通过修订公司《独立董事