股东大会信息 - 2024年4月17日审议通过召开2023年年度股东大会议案并公告[8] - 2024年5月7日14点30分举行股东大会，网络投票9:15 - 15:00[9] - 15人出席，持有372,867,535股，占比47.6188%[12] 议案审议情况 - 审议8项议案，含《2023年度董事会工作报告》等[14] - 多项议案同意股数占比超99.9971%，中小投资者同意股数占比超99.8657%[16][18][20][23] - 《关于公司及控股子公司申请综合授信及提供担保额度预计的议案》同意股数占比99.4078%[31] - 《关于向控股股东及关联方申请年度借款额度暨关联交易的议案》同意股数占比99.9458%[34] 议案表决结果 - 《2023年度财务决算报告》等3项议案二分之一以上同意通过[28][30][34] - 《关于公司及控股子公司申请综合授信及提供担保额度预计的议案》三分之二以上同意通过[32]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为15人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为372,867,535股，占比47.6188%[4] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等六项议案A股同意票数372,856,835，比例99.9971%[7][9][10] - 《关于公司及控股子公司申请综合授信及提供担保额度预计的议案》A股同意票数370,659,535，比例99.4078%[10] - 《关于向控股股东及关联方申请年度借款额度暨关联交易的议案》A股同意票数142,720,235，比例99.9458%[10] 现金分红表决情况 - 持股5%以上普通股股东现金分红同意票数364,898,458，比例100.0000%[11] - 持股1%以下普通股股东现金分红同意票数7,958,377，比例99.8657%[11] - 市值50万以下普通股股东现金分红同意票数1,410,400，比例99.2470%[11] 5%以下股东表决情况 - 5%以下股东对综合授信及担保议案同意票数5,761,077，比例72.2929%[12] - 5%以下股东对借款额度暨关联交易议案同意票数7,891,777，比例99.0300%[12]

证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2024-017 山东玉龙黄金股份有限公司 关于为全资子公司向中国银行申请综合授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 公司已分别于 2023 年 4 月 21 日、2023 年 5 月 15 日召开第六届董事会第六 次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及控股子公司申请综合 授信及提供担保额度预计的议案》，同意公司为控股子公司（包括担保有效期内 1 被担保人名称：上海钜库能源有限公司（以下简称"上海钜库"），系山 东玉龙黄金股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为上海钜库申请 综合授信担保本金金额不超过 5,000 万元（人民币，下同）。截至本公 告日，公司已实际为上海钜库申请综合授信提供的担保余额为 29,800 万元（含本次担保之本金）。 本次担保不存在反担保。 截至本公告日，公司无逾期对外担保事项。 特别风险提示：上海钜库的资产负债率 ...

业绩数据 - 2023年营业收入24.24亿元，同比减少77.83%[12][37][43] - 2023年归属于上市公司股东的净利润4.45亿元，同比增长52.90%[12][37] - 2023年末总资产99.26亿元，同比增长68.82%[12][37] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产32.49亿元，同比增长16.59%[12][37] - 2023年基本每股收益0.5694元/股，较2022年增长53.02%[39] - 2023年加权平均净资产收益率14.87%，较2022年增加4.04个百分点[39] 金矿业绩 - 2023年帕金戈金矿产金量9.15万盎司（2.85吨），创近15年产量新高[12] - 2022 - 2023年帕金戈金矿累计实现净利润1.56亿澳元，完成三年业绩承诺的134.68%[12] 财务指标变动 - 货币资金期末余额较上年末增加169.11%，因销售回款增加[40] - 应收账款期末余额较上年末增加167.10%，因客户账期延长[40] - 存货期末余额较上年末减少78.97%，因存货销售[40] - 固定资产期末余额较上年末增加153.03%，因在建工程转固[40] - 应付账款期末余额较上年末增加239.75%，因应付供应商货款增加[40] - 合同负债期末余额较上年末增加1544.85%，因预收客户货款增加[40] 费用与现金流 - 管理费用本期数较上年同期增加53.56%，因海外公司管理费用多核算11个月[43] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期增加60.06%，因银行借款增加[43] 利润分配 - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），拟派发现金红利3889.635025万元（含税）[45] - 2023年度现金分红金额共计4888.814925万元（含税），占净利润比例为10.97%[46] 未来计划 - 2024年公司坚持“双轮驱动”战略，专注黄金、铜等战略矿产，在新能源新材料领域形成资源优势[22] 公司决策 - 公司及控股子公司拟向金融机构申请不超过50亿元的综合授信额度[47] - 公司为控股子公司在综合授信额度内预计提供合计不超过40亿元的担保[48] - 公司拟向控股股东及关联方申请不超过20亿元的年度借款额度[52]

证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2024-016 1、本次权益变动系持股 5%以上股东厚皑科技通过大宗交易方式减持公司股 票的行为，不触及要约收购，不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书、收购 报告书摘要、要约收购报告书摘要等。 2、本次权益变动不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，不会导致 本次权益变动系山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称"公司"）持 股 5%以上股东海南厚皑科技有限公司（以下简称"厚皑科技"）通过 大宗交易方式减持公司股票，导致其权益变动比例达 1%。 本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人 发生变化。 本次权益变动后，信息披露义务人厚皑科技持有上市公司股份比例从 19.01%变动至 17.22%。 公司控股股东、实际控制人发生变化。 山东玉龙黄金股份有限公司 关于股东权益变动达到 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 本次权益变动基本情况 公司在编制定期报告过程中，通过中国证券登记结算有限责任公司 PROP ...

黄金市场表现 - COMEX黄金期货涨0.25%报2394.4美元/盎司 [1] - 黄金股ETF（159562）涨2.82%，自1月22日上市以来累计涨幅超45%，近10日获资金布局3.5亿 [1] - 黄金ETF华夏（518850）涨1.45%，近10日获净申购1.5亿 [1] 美联储政策影响 - 多位美联储高官密集发声，释放加息可能性信号 [2] - 美国纽约联储主席威廉姆斯警告称，如果数据显示需要加息，美联储就会加息 [2] - 亚特兰大联储主席博斯蒂克强调，如果通胀回落停滞或朝相反方向发展，必须对加息持开放态度 [2] 黄金市场前景 - 美联储官员近期发言整体偏向鹰派，经济数据将决定降息时点 [3] - 地缘冲突加剧及央行持续购金等需求支撑，金价或易涨难跌 [3] - 中信期货分析指出，黄金连创新高背后有去美元化、央行增持黄金、地缘政治风险加大等长线利多支撑，技术面牛市已确立，后市金价有望进一步走高 [4] 相关产品 - 黄金股ETF（159562）适合看好黄金未来表现及博取权益市场上行收益的投资者，联接基金（021074/021075）正在发售 [5] - 黄金ETF华夏（518850）密切跟踪金价走势，支持T+0交易，适合有避险需求或不看好未来权益市场表现的投资者，可作为资产配置底仓 [5]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入24.24亿元，同比下降77.83%[1] - 公司2024年Q1营收-17.7%至3.8亿元，归母净利润-26.22%至1.06亿元[1] - 公司帕金戈金矿实现矿金产量9.15万盎司，克金成本降至209.5元，黄金采选毛利率达52.7%[3] - 公司业绩预计将受益于黄金产量和价格趋势性攀升，2024-2026年营收预计为21.03/21.96/25.14亿元，净利润预计为5.55/6.67/8.23亿元[7] 业务发展 - 公司矿山类业务进入强成长周期，黄金矿山业务占主营比例由1.32%增至51.97%[2] - 公司帕金戈金矿金金属量增长31.5万盎司至202.1万盎司，楼房沟钒矿资源量预计提升[5] - 公司具有多项竞争力优势，包括多元化优势和团队优势，有助于构筑公司成长优势[6] 评级展望 - 公司维持“推荐”评级，考虑到矿山类业务的成长性、黄金定价中枢趋势性抬升以及公司估值属性的优化增强[7] 风险提示 - 风险提示包括金属价格下滑、矿石品位下降、项目投建进度不及预期、政策影响导致矿山开工率下滑等风险[8]

财务数据 - 公司2023年营收为24.24亿元，同比下降77.83%[1] - 公司2024Q1营收为3.8亿元，同比下降17.7%[1] - 公司2024Q1归母净利润为1.06亿元，环比增长31%[1] - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为5.57亿元、6.17亿元、6.55亿元[5] - 公司2026年预计净利润为649百万元，同比增长6.2%[8] - 公司2026年预计EPS为0.84元，P/E比率为13.13[8] 业绩展望 - 报告显示，2026年预计公司的营业总收入将达到2,225百万元，同比增长13.0%[8] 分析师信息 - 分析师张航是信达证券金属与新材料首席分析师，具有丰富的金融学和管理学背景[9] 报告相关 - 公司提供的报告仅针对签约客户，不面向公众发布，客户应以完整版本为准[13] - 报告提醒客户，信息或意见并不构成对任何人的投资建议，应考虑特定状况并寻求专家意见[15] - 公司声明可能持有报告中涉及公司的证券并进行交易，可能提供投资银行业务服务[16] - 公司对报告版权拥有独立所有权，未经授权不得翻版、复制、发布、转发或引用[17] - 公司设定了买入、增持、持有、卖出等股票投资评级标准，以沪深300指数为基准[19] - 证券市场存在赢利和亏损风险，投资者应谨慎行事[20] - 报告中提到的证券不一定适合所有国家和投资者，投资者需独立评估并咨询专业顾问[21]

山东玉龙黄金股份有限公司 审计报告 亚会审字（2024）第 01370013 号 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月十五日 目 录 | 项 目 | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | 5 | | 合并利润表 | 7 | | 合并现金流量表 | 8 | | 合并所有者权益变动表 | 9 | | 资产负债表 | 11 | | 利润表 | 13 | | 现金流量表 | 14 | | 所有者权益变动表 | 15 | | 财务报表附注 | 17 | 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) Asia Pacific (Group) CPAs(Special General Partnership) 地址:北京市丰台区丽泽路 16 号 院 3 号楼 20 层 2001 邮编:100073 电话/传真： 010-88312386 审计 报 告 亚会审字(2024)第 01370013 号 | 关键审计事项 | 在审计中如何应对该事项 | | --- | --- | | | 与评价收入确认相关的审计程序中包括以下程序: | | ...

二、关于前期会计差错更正的议案 公司本次对于前期会计差错的更正符合《企业会计准则第 28 号—会计政 策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公 司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规 定，更正后的财务数据能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。 因此，我们同意将该议案提交董事会审议。 公司独立董事按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规章制度、规范性文 件、公司章程及公司独立董事制度等规定，于 2024 年 4 月 3 日召开独立董事专 门会议 2024 年独立董事专门会议第一次会议，就审议事 项发表如下审核意见： 一、关于向控股股东及关联方申请年度借款额度暨关联交易的议案 公司向控股股东及关联方申请年度借款额度，有利于公司提高融资效率；借 款利率参照银行等金融机构同期贷款利率水平及控股股东和关联方实际融资成 本，由双方在签订借款协议时协商确定，定价公平、合理、公允；本次交易有助 于满足公司"双轮驱 ...