第一季度整体财务关键指标变化 - 公司第一季度营业收入42.13亿元，同比增长30.74%[3] - 归属上市公司股东净利润4.81亿元，同比增长23.79%[3] - 归属上市公司股东扣非净利润4.51亿元，同比增长18.63%[3] - 经营活动现金流量净额4556.13万元，同比下降76.51%[3] - 基本每股收益0.4277元，同比增长18.71%[3] - 加权平均净资产收益率8.52%，增加0.75个百分点[3] - 2022年第一季度营业总收入42.49亿元，较2021年第一季度的32.49亿元增长30.77%[19] - 2022年第一季度营业总成本37.46亿元，较2021年第一季度的28.47亿元增长31.58%[19] - 2022年第一季度利息收入为3369.45万元，较2021年第一季度的2505.96万元增长34.45%[19] - 2022年第一季度利息支出为451.01万元，较2021年第一季度的551.61万元下降18.24%[19] - 2022年第一季度营业利润489,092,251.09元，2021年第一季度为386,201,776.00元[20] - 2022年第一季度净利润487,723,236.50元，2021年第一季度为390,009,465.82元[20] - 2022年第一季度归属母公司股东的净利润480,638,615.59元，2021年第一季度为388,261,682.45元[20] - 2022年第一季度其他综合收益的税后净额 -6,077,647.02元，2021年第一季度为 -1,311,198.94元[21] - 2022年第一季度综合收益总额481,645,589.48元，2021年第一季度为388,698,266.88元[22] - 2022年第一季度基本每股收益0.4277元/股，2021年第一季度为0.3603元/股[22] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金2,463,776,078.94元，2021年第一季度为1,731,864,717.47元[25] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额45,561,344.86元，2021年第一季度为194,000,471.15元[25] - 2022年第一季度收回投资收到的现金1,201,000.00元，2021年第一季度为2,383,696.57元[26] - 2022年第一季度处置子公司及其他营业单位收到的现金净额61,016,327.59元，2021年第一季度为0元[26] 资产负债关键指标变化 - 本报告期末总资产144.43亿元，较上年度末增长17.05%[3] - 归属上市公司股东所有者权益58.78亿元，较上年度末增长8.81%[3] - 2022年3月31日公司货币资金为3,627,351,855.09元，2021年12月31日为3,243,399,611.65元[13] - 2022年3月31日公司交易性金融资产为1,230,286,473.44元，2021年12月31日为1,038,970,988.74元[13] - 2022年3月31日公司应收账款为1,326,300,744.77元，2021年12月31日为301,661,736.48元[13] - 2022年3月31日公司买入返售金融资产为870,809,197.34元，2021年12月31日为360,643,454.77元[13] - 2022年3月31日公司存货为1,411,975,675.11元，2021年12月31日为1,674,008,933.28元[13] - 2022年3月31日公司流动资产合计为9,598,943,300.86元，2021年12月31日为7,695,901,023.41元[13] - 2022年3月31日资产总计144.43亿元，较2021年12月31日的123.40亿元增长17.06%[14] - 2022年3月31日发放贷款和垫款为11.40亿元，较2021年12月31日的8.92亿元增长27.79%[14] - 2022年3月31日负债合计79.79亿元，较2021年12月31日的63.57亿元增长25.51%[16] - 2022年3月31日所有者权益合计64.64亿元，较2021年12月31日的59.82亿元增长8.06%[18] - 2022年3月31日短期借款为4.20亿元，较2021年12月31日的2.70亿元增长55.52%[15] - 2022年3月31日应付账款为30.41亿元，较2021年12月31日的20.05亿元增长51.66%[15] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数48349户，其中A股48024户，H股325户[5] - 中国一拖集团有限公司持股5.48亿股，持股比例48.81%[6] - 中国一拖集团有限公司持有人民币普通股410,690,578股[9] - HKSCC NOMINEES LIMITED持有境外上市外资股388,193,319股[9] 股权及债权转让事项 - 2022年1月，公司全资子公司一拖（洛阳）福莱格车身有限公司完成郑州三真机械设备有限公司100%股权及相关债权转让[10] - 郑州三真机械设备有限公司100%股权及相关债权转让事项对公司本期损益影响2310万元[10] 投资、筹资活动现金流量变化 - 2022年投资活动现金流出小计为219,979,533.95元，2021年为462,901,662.77元[27] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为 - 157,339,423.71元，2021年为 - 455,224,732.55元[27] - 2022年吸收投资收到的现金为697,999,997.00元[27] - 2022年取得借款收到的现金为160,300,000.00元，2021年为30,000,000.00元[27] - 2022年筹资活动现金流入小计为160,300,000.00元，2021年为727,999,997.00元[27] - 2022年偿还债务支付的现金为380,100,000.00元[28] - 2022年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为52,377,791.64元，2021年为6,076,383.09元[28] - 2022年筹资活动现金流出小计为53,965,699.80元，2021年为390,721,536.89元[28] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额为106,334,300.20元，2021年为337,278,460.11元[28] - 2022年现金及现金等价物净增加额为 - 10,109,325.05元，2021年为70,963,037.19元[28]

收入和利润（同比环比） - 营业总收入93.34亿元人民币同比增长23.10%[56] - 公司2021年营业总收入933.38亿元，同比增长23.10%[66] - 营业收入同比增长23.10%至92.09亿元，主要因主导产品销量上升[81][82] - 归属于上市公司股东的净利润4.38亿元人民币同比增长56.42%[56] - 公司2021年归属于上市公司股东净利润4.38亿元，同比增长56.42%[66] - 扣除非经常性损益净利润3.35亿元人民币同比增长129.56%[56] - 公司2021年利润总额4.60亿元，净利润4.33亿元[63] - 第四季度归属于上市公司股东净亏损2.31亿元人民币[59] - 加权平均净资产收益率8.49%同比增加1.83个百分点[58] - 基本每股收益0.3940元/股同比增长38.63%[58] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长28.12%至77.13亿元，因销量增长及运输费重分类至成本[81][82] - 销售费用同比减少43.10%至2.04亿元，主要因运输费重分类至营业成本[81][82] - 研发费用同比增长22.51%至4.15亿元，因公司积极推进项目研发[81][82] - 研发费用4.15亿元，同比增长22.51%[102] - 材料成本同比增长30.12%，占总成本比例88.91%[93] 业务线表现 - 公司2021年大中型拖拉机销售6.93万台，同比增长29.35%[67] - 公司2021年"东方红"柴油机总销量13.86万台，外部市场配套销量增幅10.87%[67] - 公司2021年利用融资租赁等方式促进销售大中型拖拉机3300余台[68] - 拖拉机产品产量73,482台，同比增长28.78%[92] - 柴油机产品销量138,603台，同比增长19.07%[92] - 装备制造业毛利率16.25%，同比下降3.28个百分点，受原材料价格上涨影响[86][90] - 农业机械业务毛利率14.28%，同比下降3.54个百分点[87][91] - 动力机械业务毛利率12.64%，同比下降0.50个百分点[87][91] - 国内业务毛利率16.45%，国外业务毛利率11.72%[88] - 财务公司净利润0.42亿元，柴油机公司净利润0.45亿元[118][120] - 国贸公司净亏损1.71亿元，对净利润产生重大负面影响[120] - 财务公司净利润同比增加1247万元主要因收入增加及上年同期信用减值损失计提较大[121] - 柴油机公司净利润同比减少2287万元主要因交易性金融资产公允价值变动收益减少2046万元[121] - 拖研所公司净利润同比减少1133万元主要因研发项目增加导致费用上升[121] - 铸锻公司净利润同比减少403万元主要受材料价格上涨影响盈利水平下降[121] 地区表现 - 公司2021年拖拉机出口额实现增幅30.02%[68] - 公司国内销售网络覆盖中国内地全部31个省自治区直辖市[76] - 境外资产占比0.74%，总额0.91亿元[113] 管理层讨论和指引 - 2022年12月非道路移动机械国四标准切换将实施可能影响用户购机意愿[123] - 大宗商品及能源价格明显上涨影响原材料成本钢材橡胶占采购比重较高[129] - 农机购置补贴政策若取消或退坡可能影响公司经营业绩[128] - 海外市场受疫情/地缘冲突/贸易摩擦等因素影响销售存在较大不确定性[131] - 行业外企业进入农机领域导致市场竞争加剧风险[130] - 员工工资水平持续上升可能推动用工成本增加[129] - 非道路柴油机排放标准国四切换将于2022年12月底进行[132] - 非道路柴油机排放标准国五切换进程加快[132] 研发与创新能力 - 公司国四整机累计市场验证近5.35万小时[68] - 公司国四整机累计市场验证近5.35万小时[78] - 公司具备国四全面切换能力[78] - 公司320马力无级变速拖拉机完成整机性能及可靠性试验和小批试销[78] - 公司230马力无级变速拖拉机完成传动系部分功能试验[78] - 公司拥有国内拖拉机行业最完整的从整机到核心零部件制造体系[78] - 公司柴油机智能车间被国家工信部评为2021年度智能制造优秀场景[78] - 公司率先向社会做出6小时到位12小时修复的服务承诺[78] - 研发投入总额占营业收入比例4.51%[103] - 公司研发人员数量1,172人，占总人数比例15.76%[103] 公司治理与合规 - 公司全体董事出席董事会会议[7] - 审计机构大华会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[7] - 公司不存在控股股东非经营性资金占用情况[7] - 公司不存在违规对外担保情况[7] - 公司全体董事保证年度报告真实性[7] - 报告期内公司召开3次股东大会和2次类别股东大会[138] - 公司修订章程增加注册资本和经营范围[140] - 公司修订章程缩短股东大会通知期[140] - 公司修订章程增加中小投资者权益保护条款[140] - 公司修订章程增加董事会对经理层业绩考核权利内容[140] - 公司资产独立完整拥有独立供产销系统[140] - 公司人员独立于控股股东具有独立劳动人事管理制度[140] - 公司严格按内幕信息知情人登记管理制度执行无信息泄露导致股价异常波动[140] - 薪酬委员会在报告期内召开3次会议[200] 关联交易与投资活动 - 公司拟注销清算财务公司以满足监管要求[141] - 公司拟向国机财务有限责任公司增资以获取投资收益[141] - 国机集团下属存在两家财务公司为历史形成局面[141] - 投资收益同比增长83.04%至6.39亿元，因法国公司和收获机械公司清算不再纳入合并范围[81][82] - 交易性金融资产公允价值变动产生投资收益5420万元人民币[62] - 交易性金融资产投资产生投资收益0.16亿元，公允价值变动收益0.38亿元[117] 现金流与融资活动 - 经营活动现金流量净额5.82亿元人民币同比下降53.37%[56] - 经营活动现金流量净额同比下降53.37%至5.82亿元[81] - 经营活动现金流量净额5.82亿元，同比减少53.37%[106] - 投资活动现金流量净额2.73亿元，同比减少43.21%[106] - 货币资金增加90.49%至32.43亿元，主要因公司盈利增加及财务公司金融资产规模减少[109] - 短期借款减少67.61%至2.70亿元，因偿还部分借款[109] - 合同负债增加45.51%至5.80亿元，因合同预收款增加[109] - 资产负债率下降8.17个百分点至51.52%[111] - 银行借款中一年内到期2.70亿元，超过一年到期1.10亿元[112] - 受限货币资金10.97亿元，含银行承兑汇票保证金0.20亿元及定期存款7.00亿元[114] 利润分配方案 - 公司2021年度利润分配方案为每10股派发现金红利人民币1.17元（含税）[5] - 公司总股本基数为1,123,645,275股[5] - 现金分红总额为人民币131,466,500元（13,146.65万元）[5] - 公司本年度不进行资本公积金转增股本[5] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助5198万元人民币[61] 高管与董事信息 - 公司董事及高管报告期内税前报酬总额为903.71万元[150] - 总经理刘继国税前报酬为130.87万元[150] - 监事王洪斌税前报酬为133.28万元[150] - 监事杨昆税前报酬为110.80万元[150] - 副总经理王克俊税前报酬为105.11万元[150] - 副总经理苏文生税前报酬为110.61万元[150] - 副总经理兼董事会秘书于丽娜税前报酬为106.33万元[150] - 副总经理薛文璞税前报酬为104.33万元[150] - 财务总监苏晔税前报酬为70.59万元[150] - 所有董事及高管年初及年末持股数均为0股[150] - 周泓海1972年出生现任非执行董事及洛阳城乡建设投资集团副总经理[156] - 杨敏丽1965年出生任独立非执行董事及多个委员会成员兼任农业机械化专家[157] - 王玉茹1954年出生任独立非执行董事及多个委员会委员兼任经济史学会理事[159] - 薛立品1963年出生任独立非执行董事及审核与薪酬委员会主席拥有逾30年审计财务经验[160] - 杨郁1974年出生任监事会主席及中国一拖党委常委纪委书记[161] - 田鹏1963年出生任监事及中国一拖工会主席职工董事1986年加入公司[164] - 张斌1982年出生任监事及洛阳市国润企业服务有限公司总经理[165] - 王洪斌1968年出生任职工监事及制造工程中心主任党委副书记[166] - 杨昆1969年出生任职工监事及中小轮拖装配公司总经理党委书记[167] - 王克俊1964年出生任副总经理1985年加入中国一拖[169] - 公司报告期内支付董事、监事和高级管理人员报酬合计人民币903.71万元[177] - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员实际获得报酬总额为903.71万元[177] 股东大会与董事会决议 - 2021年2月23日召开第一次临时股东大会批准修订《投资经营决策制度》[144] - 2021年6月8日召开年度股东大会批准2020年度董事会报告[144] - 年度股东大会批准2020年度经审计财务报告[144] - 年度股东大会批准2020年度利润分配预案[144] - 年度股东大会批准计提2020年资产减值准备议案[144] - 2021年11月2日召开第二次临时股东大会批准日常关联交易上限金额议案[146] - 所有股东大会及类别股东会议议案均获通过[147] - 公司第八届董事会第二十七次会议审议通过2020年度经审计财务报告[180] - 公司第八届董事会第二十七次会议审议通过2020年度利润分配预案[180] - 公司第八届董事会第二十七次会议审议通过计提2020年资产减值准备议案[180] - 公司第八届董事会第二十七次会议审议通过计提2020年辞退福利议案[180] - 公司第八届董事会第二十六次会议审议通过增加注册资本及修订公司章程议案[180] - 公司第八届董事会第二十五次会议审议通过2021年日常关联交易上限金额议案[180] - 公司第八届董事会第二十七次会议审议通过2021年度财务预算报告[180] - 公司第八届董事会第二十七次会议审议通过2021年度融资事项议案[180] - 公司计提辞退福利议案于2021年3月24日审议[193] - 公司计提资产减值准备议案于2021年3月24日审议[193] - 公司2020年度持续关联交易执行情况报告于2021年3月24日审议[193] 定期报告与披露 - 公司2021年第一季度报告于2021年4月27日审议[193] - 公司2020年度经审计财务报告及年度报告于2021年3月24日审议[193] - 公司2021年半年度报告于2021年8月20日审议[195] - 公司2022年-2024年持续关联交易议案于2021年8月20日审议[195] - 公司2021年上半年关联交易执行情况报告于2021年8月20日审议[195] - 公司2021年第三季度报告于2021年10月25日审议[195] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额6.85亿元，占年度销售总额7.44%[98] - 前五名供应商采购额19.11亿元，占年度采购总额28.52%[100] 公司基本信息 - 公司股票代码：A股601038，H股0038[51] - 公司控股子公司财务公司为银保监会批准的非银行金融机构[73] - 公司动力机械产品排量从2L到12L功率从10KW到405KW[73] - 总资产123.40亿元人民币同比基本持平[57] - 公司2021年资产总额123.40亿元，负债总额63.57亿元，股东权益总额59.82亿元[64] - 公司2020年营业总收入758.25亿元，2019年为583.02亿元，2018年为568.15亿元[63]

收入和利润（同比环比） - 营业总收入93.34亿元人民币，同比增长23.10%[25] - 归属于上市公司股东的净利润4.38亿元人民币，同比增长56.42%[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.35亿元人民币，同比增长129.56%[25] - 公司2021年营业总收入933.38亿元，同比增长23.10%[35] - 公司2021年归属于母公司股东净利润4.38亿元，同比增长56.42%[35] - 营业收入为92.09亿元人民币，同比增长23.10%[44] - 公司2021年营业总收入较2017年增长26.85%，净利润较2017年增长1048.67%[33] - 第四季度归属于上市公司股东的净亏损2.31亿元人民币[28] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为77.13亿元人民币，同比增长28.12%[44] - 销售费用为2.04亿元人民币，同比下降43.10%[44] - 研发费用为4.15亿元人民币，同比增长22.51%[44] - 销售费用同比下降43.10%至2.038亿元[61] - 研发费用同比增长22.51%至4.154亿元[61] - 财务费用同比减少112万元，下降2.14%，主要因公司贷款规模下降[47] - 研发费用同比增加7,632万元，增长22.51%，主要因公司积极推进项目研发[47] - 材料成本同比增长30.12%至821,910万元，占总成本比例88.91%，同比上升1.60个百分点[54] 各条业务线表现 - 公司2021年大中型拖拉机销售6.93万台，同比增长29.35%，高于行业整体水平25.73个百分点[35] - 公司2021年"东方红"柴油机总销量13.86万台，外部市场配套销量增幅10.87%[35] - 公司2021年拖拉机出口额实现增幅30.02%[35] - 公司利用融资租赁等方式促进销售大中型拖拉机3,300余台[35] - 装备制造业营业收入920,914万元，同比增长23.10%，营业成本771,293万元，同比增长28.12%，毛利率16.25%，减少3.28个百分点[49] - 农业机械营业收入846,248万元，同比增长24.64%，营业成本725,424万元，同比增长30.02%，毛利率14.28%，减少3.54个百分点[49][52] - 拖拉机产品销售量69,448台，同比增长29.55%，库存量10,330台，同比增长64.07%[53] - 公司主导产品销量同比上升[44] 管理层讨论和指引 - 公司国四整机累计市场验证近5.35万小时，已具备国四全面切换能力[35] - 国四整机累计市场验证近5.35万小时[43] - 公司2022年经营重点包括市场份额提升、全价值链成本管理、国四产品切换及高端拖拉机商品化[84] - 非道路柴油机排放标准将于2022年12月底切换至国四标准[89] - 国五排放标准切换进程加快[89] - 拖拉机行业2021年下半年需求回落，2022年12月非道路机械"国四"标准切换实施[82] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额5.82亿元人民币，同比下降53.37%[25] - 加权平均净资产收益率8.49%，同比增加1.83个百分点[25] - 基本每股收益0.3940元/股，同比增长38.63%[25] - 政府补助5198.18万元人民币[29] - 交易性金融资产公允价值变动收益5420.15万元人民币[32] - 交易性金融资产期末余额10.39亿元人民币，较期初减少2.67亿元人民币[32] - 公司2021年资产总额123.40亿元，负债总额63.57亿元，股东权益总额59.82亿元[33] - 公司2021年利润总额4.60亿元，所得税费用0.27亿元，净利润4.33亿元[33] - 投资收益为6.39亿元人民币，同比增长83.04%[44] - 经营活动产生的现金流量净额为5.82亿元人民币，同比下降53.37%[44] - 资产减值损失为-5.88亿元人民币[44] - 其他收益同比减少6,162万元，下降58.62%，主要因政府补助减少[47] - 投资收益同比增加29,008万元，增长83.04%，主要因子公司清算不再纳入合并范围[47] - 资产减值损失同比增加44,302万元，主要因子公司司法清算计提长期股权投资减值损失55,904万元[47] - 研发投入总额占营业收入比例4.51%[62] - 经营活动现金流量净额同比下降53.37%至5.823亿元[66] - 货币资金同比增长90.49%至32.434亿元[67] - 资产负债率同比下降8.17个百分点至51.52%[69] - 合同负债同比增长45.51%至5.804亿元[69] - 境外资产占比0.74%，总额9,102.91万元[70] - 受限货币资金为人民币10.97亿元，其中银行承兑汇票保证金2021.81万元、央行法定存款保证金2.38亿元、超过三个月定期存款7亿元、政策性银行受限资金1.38亿元、其他受限资金59.18万元[73] - 受限应收票据为人民币1400万元，系质押在银行的应收票据[73] - 受限固定资产及无形资产原值1亿元、净值5391.8万元，系抵押给银行的资产[73] - 交易性金融资产初始投资成本4.93亿元，报告期内购入20.3亿元、出售23.35亿元，公允价值变动收益3835.11万元，投资收益1585.04万元[75] - 财务公司净利润4245万元（同比增加1247万元），柴油机公司净利润4468万元（同比减少2287万元）[79][80] - 国贸公司净亏损1.71亿元，营业收入3.25亿元[79] - 柴油机公司营业收入22.19亿元，总资产26.31亿元[78] - 铸锻公司净利润194万元（同比减少403万元），拖研所公司净利润105万元（同比减少1133万元）[78][80] 关联交易与资金占用 - 前五名客户销售额68,500万元，占年度销售总额7.44%，其中关联方销售额23,136万元，占比2.51%[57] - 前五名供应商采购额191,068万元，占年度采购总额28.52%[58] - 关联方采购额138,490万元，占年度采购总额20.67%[58] - 控股股东及其他关联方非经营性资金占用期末余额为人民币17,100万元，占最近一期经审计净资产比例为3.17%[181] - 关联方神通公司委托贷款资金占用自2020年1月持续至今，金额为人民币17,100万元[181] - 公司向控股股东中国一拖采购货物实际发生金额为人民币85,282万元，占同类交易金额比例10.33%[188] - 公司向控股股东中国一拖销售货物实际发生金额为人民币24,825万元，占同类交易金额比例2.72%[191] - 控股股东中国一拖提供运输服务实际发生金额为人民币21,762万元，占同类交易金额比例90.33%[191] - 控股股东中国一拖提供能源服务实际发生金额为人民币18,721万元，占同类交易金额比例98.47%[191] - 财务公司向控股股东中国一拖提供存款服务，年度上限为280,000单位，实际发生170,028单位，完成率33.56%[7] - 财务公司向控股股东中国一拖提供贷款服务，年度上限为145,000单位，实际发生104,428单位，完成率48.49%[8] - 财务公司向控股股东中国一拖提供票据承兑服务，年度上限为42,000单位，实际发生20,862单位，完成率9.75%[9] - 财务公司向控股股东中国一拖提供票据贴现服务，年度上限为35,000单位，实际发生9,079单位，完成率78.09%[10] - 财务公司与国机财务公司进行同业业务，年度上限为100,000单位，实际发生60,000单位，完成率39.80%[11] - 控股股东中国一拖向公司及附属公司出租房屋，年度上限为950单位，实际发生861单位，完成率97.30%[5] - 控股股东中国一拖向公司及附属公司出租土地，年度上限为1,350单位，实际发生1,087单位，完成率93.48%[6] - 控股股东中国一拖向公司及附属公司提供公共资源服务，年度上限为800单位，实际发生477单位，完成率100.00%[14] - 公司向控股股东中国一拖及其子公司提供研发服务，年度上限为1,000单位，实际发生886单位，完成率19.11%[15] - 控股股东的全资子公司洛阳西苑车辆向公司提供产品检验检测及技术服务，年度上限为3,200单位，实际发生2,676单位，完成率100.00%[16] 公司治理与股东信息 - 公司2021年度利润分配方案为每10股派发现金红利人民币1.17元（含税），总派发现金红利13,146.65万元[8] - 公司总股本为1,123,645,275股[8] - 公司第八届董事会及监事会任期延期至2022年第一次临时股东大会选举出新一届管理层后终止[106] - 公司董事及高管2021年薪酬合计903.71万元[106] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内实际获得报酬合计903.71万元[117] - 公司报告期内支付董事、监事和高级管理人员报酬903.71万元[117] - 公司年内召开董事会会议次数10次[124] - 董事会会议中通讯方式召开8次[124] - 董事会会议中现场结合通讯方式召开2次[124] - 董事黎晓煜亲自出席董事会9次委托出席1次[124] - 董事周泓海亲自出席董事会9次委托出席1次[124] - 公司第八届董事会第二十七次会议审议通过2020年度经审计财务报告[121] - 公司第八届董事会第二十七次会议审议通过2020年度利润分配预案[121] - 公司第八届董事会第三十次会议审议通过2021年半年度报告[121] - 审核委员会在2021年召开7次会议，全体委员均亲自出席所有会议[130][133] - 审核委员会于2021年1月4日建议在ESG报告中重点说明公司2020年度履行社会责任的情况[130] - 审核委员会于2021年3月24日审议公司2020年度经审计财务报告及内控评价报告[130] - 审核委员会于2021年3月24日建议公司在绿色高端智能农机装备、精准农业、信息服务平台建设方面承担龙头企业责任[130] - 审核委员会于2021年3月24日建议公司吸取前期扭亏脱困经验，主动应对市场形势变化[133] - 薪酬委员会在2021年召开3次会议[136][139] - 薪酬委员会于2021年3月24日建议将企业负责人奖励系数设定为区间保持灵活性[136] - 薪酬委员会于2021年3月24日建议完善企业负责人薪酬计算过程，增加最高薪酬计算前提条件[136] - 薪酬委员会于2021年9月22日建议灵活运用专项激励政策体现对经营层贡献度的认可[139] - 薪酬委员会于2021年9月22日建议通过引入利益共享机制激发经营层及员工主动性[139] - 持有10%以上表决权股份的股东可要求召开临时股东大会[156] - 持有3%以上股份的股东可提出股东大会临时提案[156] - 董事会成员中独立非执行董事比例达三分之一[156] - 报告期内董事会共举行10次会议[159] - 公司修订公司章程3次涉及注册资本和经营范围调整[162] - 董事长与总经理由不同人员分任符合管治守则[159] - 非执行董事及独立非执行董事任期延至新董事会选举产生[159] - 通过业绩说明会和网络平台开展投资者关系活动[159] - 未达到披露标准的重要信息进行自愿性披露[159] - 采用现场与网络投票结合方式保障中小股东权利[159] 风险因素 - 大宗商品及能源价格自2020年下半年起明显上涨影响公司盈利水平[88] - 钢材和橡胶在原材料采购中占比较高[88] - 员工工资水平持续上升推动用工成本增加[88] - 轮式拖拉机等机具补贴额将逐步降低[89] - 农机购置补贴政策存在取消或大幅退坡风险[85] - 单机补贴限额可能下调[85] - 海外市场受新冠疫情/地缘冲突/贸易摩擦等多重因素影响[89] - 公司产品品种结构不够丰富面临产品单一风险[89] 子公司与投资活动 - 公司拟注销清算财务公司以满足监管要求一家企业集团只能设立一家财务公司的规定[97] - 公司拟向国机财务公司增资以获取部分投资收益并提升融资能力[97] - 中国一拖通过2020年度非公开发行认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不转让[173] - 中国一拖及其下属公司在财务公司的贷款规模小于存款规模[176] - 财务公司仅向中国一拖及其下属子公司等特定企业成员单位提供金融业务服务[173] - 国机财务公司不向中国一拖及其下属子公司等特定企业成员单位提供金融服务[173] - 公司及所有控股子公司不从事农机具的加工生产或组装仅进行配套销售[170] - 中国一拖承诺不从事与公司相同或相近的业务以避免直接或间接竞争[170] 人员与薪酬 - 总经理刘继国2021年税前报酬总额为130.87万元[103] - 副总经理王洪斌2021年税前报酬总额为133.28万元[103] - 副总经理杨昆2021年税前报酬总额为110.80万元[103] - 副总经理兼董事会秘书于丽娜2021年税前报酬总额为106.33万元[103] - 独立非执行董事薛立品2021年税前报酬总额为10.16万元[103] - 公司副总经理薛文璞2021年薪酬为104.33万元[106] - 财务总监苏晔2021年薪酬为70.59万元[106] - 离任执行董事蔡济波2021年薪酬为0元[106] - 离任监事会主席王东兴2021年薪酬为0元[106] - 董事长黎晓煜为教授级高级工程师，现任国机集团总经理助理[106] - 总经理刘继国拥有江苏大学工程硕士学位，1987年加入中国一拖[106] - 非执行董事李鹤鹏现任中国地质装备集团有限公司董事[106] - 非执行董事谢东钢现任中国第二重型机械集团公司董事[106] - 公司独立非执行董事杨敏丽担任中国农业机械化发展研究中心主任及多项学术职务[110] - 公司独立非执行董事薛立品拥有逾三十年审计、财务及上市经验，现任多家上市公司董事[110] - 公司财务总监苏晔拥有高级会计师职称，曾任职国机资产管理有限公司财务部门总经理[112] - 公司副总经理于丽娜兼任国机资本控股有限公司及华晨中国机械控股有限公司董事[112] - 公司监事会主席杨郁2021年9月加入中国一拖，曾任中国电器科学研究院总经理助理[110] - 公司职工监事王洪斌现任制造工程中心主任，曾任洛阳拖拉机研究所总经理助理[112] - 公司职工监事杨昆现任中小轮拖装配公司总经理，曾任农业装备营销中心副总经理[112] - 公司副总经理王克俊1985年加入中国一拖，曾任公司董事及总经理助理[112] - 公司副总经理苏文生1991年加入中国一拖，拥有生产经营及企业管理经验[112] - 母公司在职员工数量为4,859人[142] - 主要子公司在职员工数量为2,576人[142] - 在职员工总数合计为7,435人[142][145] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为15,292人[142] - 生产人员数量为4,407人（占员工总数59.3%）[142] - 技术人员数量为1,206人（占员工总数16.2%）[142] - 本科及以上学历员工数量为2,261人（占员工总数30.4%）[145] - 专科以下学历员工数量为3,675人（占员工总数49.4%）[145] - 销售人员数量为614人（占员工总数8.3%）[142] - 管理人员数量为1,139人（占员工总数15.3%）[142] 审计与合规 - 公司支付内部控制审计会计师事务所报酬为人民币40万元[184] - 公司支付境内会计师事务所审计报酬为人民币225万元，审计年限为5年[184] - 公司报告期内无重大诉讼仲裁事项[187] - 公司及控股股东报告期内不存在未履行法院生效判决等不良诚信状况[187] 社会责任与公益活动 - 公司帮助销售和组织购买贫困地区特色农副产品共计95.06万元[167] - 公司帮助解决20余人工作[167] - 公司帮助帮扶地区农田旋耕300余亩[167] - 公司帮助冬小麦收割200余亩[167] 公司基本信息 - 公司注册地址为河南省洛阳市建设路154号[21] - 公司办公地址为河南省洛阳市建设路154号，邮政编码471004[21] - 公司A股年度报告备置于董事会办公室，H股报告备置于香港中环干诺道中30-32号庄士大厦15楼金华顾问有限公司[21] - 公司披露年度报告的A股证券交易所网址为www.sse.com.cn[21] - 公司披露年度报告的H股证券交易所网址为www.hkex.com.hk[21] - 公司电子信箱为msc0038@ytogroup.com[21] - 公司网址为http://www.first-tractor.com.cn[21] - 董事会秘书于丽娜联系电话为(86 379)64967038，传真为(86

收入和利润（同比环比） - 本报告期（2021.7 - 2021.9）营业收入25.66亿元，同比增长10.59%；年初至报告期末（2021.1 - 2021.9）营业收入81.41亿元，同比增长27.31%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.58亿元，同比增长2.24%；年初至报告期末6.69亿元，同比增长40.08%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.34亿元，同比下降6.92%；年初至报告期末6.19亿元，同比增长42.46%[6] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.1404元/股，同比下降10.34%；年初至报告期末均为0.6038元/股，同比增长24.60%[6] - 2021年前三季度营业总收入82.30亿元，较2020年同期的64.63亿元增长27.34%[32] - 2021年前三季度营业利润为697,538,906.55元，2020年同期为494,057,250.90元[35] - 2021年前三季度净利润为671,206,785.03元，2020年同期为480,282,259.27元[35] - 2021年前三季度归属于母公司股东的净利润为669,177,736.32元，2020年同期为477,698,750.10元[39] - 2021年前三季度基本每股收益为0.6038元/股，2020年同期为0.4846元/股[39] - 2021年前三季度稀释每股收益为0.6038元/股，2020年同期为0.4846元/股[40] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为6,427,500,889.18元，2020年同期为5,201,239,253.41元[41] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计为7,179,769,107.54元，2020年同期为4,689,760,275.06元[41] - 经营活动产生的现金流量净额为14.6257889744亿美元，去年同期为7.7001511753亿美元[44] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额14.63亿元，同比增长89.94%[6] 成本和费用（同比环比） - 2021年前三季度营业总成本74.93亿元，较2020年同期的59.39亿元增长26.16%[32] - 2021年前三季度税金及附加为33,797,221.16元，2020年同期为33,786,717.56元[35] - 2021年前三季度销售费用为118,774,015.20元，2020年同期为268,879,935.71元[35] - 2021年前三季度经营活动现金流出小计为5,717,190,210.10元，2020年同期为3,919,745,157.53元[41] 各条业务线表现 - 2021年前三季度大中拖产品累计销售6.46万台，同比增长35.29%；柴油机产品累计销售10.86万台，同比增长23.90%[22] 管理层讨论和指引 - 归属于上市公司股东的净利润增长40.08%，原因是本年公司主导产品销量同比上升[11] 其他财务数据 - 本报告期末总资产134.27亿元，较上年度末增长8.78%；归属于上市公司股东的所有者权益56.35亿元，较上年度末增长29.90%[6] - 2021年资产总计134.27亿元，较2020年的123.43亿元增长8.86%[29] - 2021年负债合计71.58亿元，较2020年的73.67亿元下降2.84%[31] - 2021年所有者权益合计62.69亿元，较2020年的49.76亿元增长25.99%[31] - 2021年流动资产合计87.77亿元，较2020年的74.43亿元增长17.92%[26] - 2021年非流动资产合计46.49亿元，较2020年的48.99亿元下降5.10%[29] - 2021年流动负债合计65.94亿元，较2020年的68.75亿元下降4.08%[29] - 2021年非流动负债合计5.64亿元，较2020年的4.92亿元增长14.56%[29] - 2021年实收资本11.24亿元，较2020年的9.86亿元增长14.08%[31] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数中，A股44059户，H股327户[12] - 中国一拖集团有限公司持股548,485,853股，持股比例48.81%；HKSCC NOMINEES LIMITED持股388,193,319股，持股比例34.55%[16] - 李军持股5,475,000股，持股比例0.49%；香港中央结算有限公司持股5,144,842股，持股比例0.46%；沈嘉持股4,236,200股，持股比例0.38%；何心江持股3,270,000股，持股比例0.29%；罗如忠持股984,800股，持股比例0.09%；焦延峰持股944,000股，持股比例0.08%；陈冰持股882,800股，持股比例0.08%；张玉霖持股821,900股，持股比例0.07%[16] - 中国一拖集团有限公司持有无限售条件流通股（人民币普通股）410,690,578股；HKSCC NOMINEES LIMITED持有无限售条件流通股（境外上市外资股）388,193,319股[16] - 香港中央结算有限公司持有的人民币普通股代表境外投资者通过沪股通交易持有的公司股份[21] 公司治理相关 - 王东兴因工作变动辞去公司监事会主席、监事职务，公司提名杨郁为监事候选人，议案待股东大会审议批准[22] - 公司第八届董事会、监事会于2021年10月28日任期届满，换届选举延期，董事会专门委员会、高级管理人员任期顺延[22] 其他重要内容 - 2020年12月24日公司申请对控股子公司长拖农业机械装备集团有限公司实施破产清算，截至报告期末申请未获当地法院受理[22] - 公司2021年第三季度报告未经审计，单位为人民币元[19] - 本报告期加权平均净资产收益率2.84%，较上年减少0.62个百分点；年初至报告期末12.72%，较上年增加1.62个百分点[6] - 本报告期非经常性损益合计2352.48万元；年初至报告期末合计5013.56万元[11] - 投资活动产生的现金流量净额为 -3.8105908125亿美元，去年同期为 -0.3703247928亿美元[44] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.0652621394亿美元，去年同期为 -7.8139652475亿美元[44] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -0.0203297198亿美元，去年同期为 -0.1010868171亿美元[44] - 现金及现金等价物净增加额为13.8601305815亿美元，去年同期为 -0.5852256821亿美元[44] - 期初现金及现金等价物余额为14.1682591058亿美元，去年同期为11.2012044963亿美元[44] - 期末现金及现金等价物余额为28.0283896873亿美元，去年同期为10.6159788142亿美元[44] - 收回投资收到的现金为0.0331809456亿美元[44] - 取得投资收益收到的现金为0.1205286346亿美元，去年同期为0.3634256423亿美元[44] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为0.1921131765亿美元，去年同期为0.1311952538亿美元[44]

公司基本信息 - 公司A股上市交易所为上交所，股票简称一拖股份，代码601038；H股上市交易所为联交所，股票简称第一拖拉機股份，代码0038[13] - 公司法定代表人为黎晓煜[9] - 公司注册地址和办公地址均为中国河南省洛阳市建设路154号，邮编471000[11] - 董事会秘书为于丽娜，联系电话(86 379)64967038，邮箱yulina@ytogroup.com；证券事务代表为卫亚俊，联系电话(86 379)64970213，邮箱weiyajun027@163.com[10] - 登载半年度报告的中国证监会指定网站为www.sse.com.cn，香港联合交易所指定网站为www.hkex.com.hk[12] - 公司A股半年度报告备置地为公司董事会办公室，H股半年度报告备置地为香港中环干诺道中30 - 32号庄士大厦金华顾问有限公司[12] - 公司实际控制人为中国机械工业集团有限公司，控股股东为中国一拖集团有限公司[7] - 公司2021年度核数师为大华会计师事务所（特殊普通合伙）[4] - 公司控股子公司指公司持有其50%以上股份/股权或通过协议安排实际控制的公司[6] 股息分配情况 - 董事会建议不派发截至2021年6月30日止六个月的中期股息，2020年中期也无派息[2] - 2021年上半年公司拟定半年度不进行利润分配或公积金转增股本[59] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入56.32亿元，上年同期41.17亿元，同比增幅36.80%[14][22] - 本报告期营业收入55.75亿元，上年同期40.74亿元，同比增幅36.83%[14] - 本报告期归属上市公司股东净利润5.11亿元，上年同期3.23亿元，同比增幅58.15%[14][22] - 本报告期归属上市公司股东扣非净利润4.85亿元，上年同期2.90亿元，同比增幅67.00%[14] - 本报告期经营活动现金流量净额6.74亿元，上年同期4.53亿元，同比增幅48.96%[14] - 本报告期末归属上市公司股东净资产54.76亿元，上年度末43.38亿元，同比增幅26.22%[15] - 本报告期末总资产123.87亿元，上年度末123.43亿元，同比增幅0.36%[15] - 本报告期基本每股收益0.4646元/股，上年同期0.3280元/股，同比增幅41.65%[16] - 本报告期扣非后基本每股收益0.4404元/股，上年同期0.2944元/股，同比增幅49.59%[16] - 本报告期加权平均净资产收益率9.90%，上年同期7.64%，增加2.26个百分点[16] - 营业收入为55.75亿元，同比增长36.83%，因主导产品销量上升[29] - 营业成本为45.91亿元，同比增长40.93%，因产品销量上升及运输费重分类[29][30] - 销售费用为7788.43万元，同比减少51.63%，因运输费重分类至营业成本[29][30] - 投资收益为5.61亿元，同比增长61.21%，因法国公司司法清算不再纳入合并范围[29][31] - 资产减值损失为 -5.69亿元，较上年同期增加4.94亿元，因法国公司司法清算计提减值[29][31] - 经营活动产生的现金流量净额为6.74亿元，同比增长48.96%，因财务公司经营业务现金流量多流入[29][32] - 交易性金融资产为17.37亿元，占总资产14.02%，较期初增长32.95%，因结构性存款增加[34] - 应收账款为10.87亿元，占总资产8.78%，较期初增长189.03%，受农机销售季节性影响[34] - 预付款项为5608.25万元，占总资产0.45%，较期初减少68.38%，因上年末采购建储支付预付款本期收货[36] - 短期借款为2.80亿元，占总资产2.26%，较期初减少66.42%，因偿还部分短期借款[36] - 报告期末公司总负债62.77亿元，总资产123.87亿元，资产负债率50.68%，较年初下降9.01个百分点，主要因完成非公开发行权益资金增加[41] - 报告期末公司境外资产9631.34万元，占总资产的比例为0.78%[39] - 报告期末公司受限货币资金25353.56万元，受限应收票据730万元，受限固定资产及无形资产净值5687.67万元[40] - 报告期末公司一年内到期银行借款本金28010万元，超过一年到期银行借款本金9960万元[42] - 报告期末公司持有结构性存款合计7.2亿元，分别存于工商银行3亿元、光大银行1.7亿元、交通银行1.5亿元、农业银行1亿元[43] - 交易性金融资产期初余额13.06亿元，期末余额17.37亿元，当期变动4.30亿元，影响金额1914.67万元[44] - 2021年6月30日，公司货币资金为2,038,946,432.18元，2020年12月31日为1,702,625,475.53元[127] - 2021年6月30日，公司交易性金融资产为1,736,796,758.27元，2020年12月31日为1,306,381,357.98元[127] - 2021年6月30日，公司应收账款为1,087,339,254.95元，2020年12月31日为376,202,670.98元[127] - 2021年6月30日，公司流动资产合计7,614,972,177.89元，2020年12月31日为7,442,992,787.99元[127] - 2021年6月30日公司资产总计123.87亿元，较2020年12月31日的123.43亿元增长0.36%[128] - 2021年6月30日非流动资产合计47.72亿元，较2020年12月31日的48.99亿元下降2.60%[128] - 2021年6月30日流动负债合计58.16亿元，较2020年12月31日的68.75亿元下降15.40%[129] - 2021年6月30日非流动负债合计4.62亿元，较2020年12月31日的4.92亿元下降6.24%[130] - 2021年6月30日负债合计62.77亿元，较2020年12月31日的73.67亿元下降14.79%[130] - 2021年6月30日所有者权益合计61.10亿元，较2020年12月31日的49.76亿元增长22.89%[131] - 2021年6月30日实收资本为11.24亿元，较2020年12月31日的9.86亿元增长14.08%[131] - 2021年6月30日资本公积为26.56亿元，较2020年12月31日的20.99亿元增长26.59%[131] - 2021年6月30日未分配利润为12.22亿元，较2020年12月31日的7.95亿元增长53.72%[131] - 2021年6月30日短期借款为2.80亿元，较2020年12月31日的8.34亿元下降66.43%[129] - 2021年6月30日公司流动资产合计51.08亿元，较2020年12月31日的44.76亿元增长14.11%[132] - 2021年6月30日公司非流动资产合计42.48亿元，较2020年12月31日的42.89亿元下降0.96%[133] - 2021年6月30日公司资产总计93.56亿元，较2020年12月31日的87.66亿元增长6.73%[133] - 2021年6月30日公司流动负债合计41.32亿元，较2020年12月31日的46.09亿元下降10.34%[134] - 2021年6月30日公司非流动负债合计2.56亿元，较2020年12月31日的2.76亿元下降7.25%[135] - 2021年6月30日公司负债合计43.88亿元，较2020年12月31日的48.84亿元下降10.16%[135] - 2021年6月30日公司实收资本为11.24亿元，较2020年12月31日的9.86亿元增长13.97%[136] - 2021年6月30日公司资本公积为25.61亿元，较2020年12月31日的20.05亿元增长27.71%[136] - 2021年6月30日公司未分配利润为9.15亿元，较2020年12月31日的5.23亿元增长75.09%[136] - 2021年6月30日公司所有者权益合计49.68亿元，较2020年12月31日的38.81亿元增长27.99%[136] - 2021年半年度营业总收入为56.32亿元，2020年半年度为41.17亿元，同比增长36.80%[137] - 2021年半年度营业总成本为50.75亿元，2020年半年度为37.66亿元，同比增长34.76%[137] - 2021年半年度营业利润为5.25亿元，2020年半年度为3.33亿元，同比增长57.57%[138] - 2021年半年度利润总额为5.31亿元，2020年半年度为3.34亿元，同比增长58.91%[138] - 2021年半年度净利润为5.14亿元，2020年半年度为3.22亿元，同比增长59.76%[139] - 2021年半年度归属于母公司股东的净利润为5.11亿元，2020年半年度为3.23亿元，同比增长58.14%[139] - 2021年半年度少数股东损益为0.25亿元，2020年半年度为 - 0.17亿元[139] - 2021年半年度综合收益总额为5.29亿元，2020年半年度为3.20亿元，同比增长65.30%[141] - 2021年半年度基本每股收益为0.4646元/股，2020年半年度为0.3280元/股，同比增长41.65%[141] - 2021年半年度稀释每股收益为0.4646元/股，2020年半年度为0.3280元/股，同比增长41.65%[141] - 2021年上半年营业收入44.22亿元，2020年同期为30.64亿元，同比增长44.29%[143] - 2021年上半年营业成本37.32亿元，2020年同期为25.92亿元，同比增长44.01%[143] - 2021年上半年营业利润4.79亿元，2020年同期为3.65亿元，同比增长31.19%[144] - 2021年上半年净利润4.76亿元，2020年同期为3.57亿元，同比增长33.33%[144] - 2021年上半年销售商品、提供劳务收到现金40.80亿元，2020年同期为36.49亿元，同比增长11.80%[147] - 2021年上半年经营活动现金流入小计45.07亿元，2020年同期为33.91亿元，同比增长32.92%[147] - 2021年上半年购买商品、接受劳务支付现金32.36亿元，2020年同期为23.46亿元，同比增长38.09%[148] - 2021年上半年经营活动现金流出小计38.32亿元，2020年同期为29.38亿元，同比增长30.42%[148] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额6.74亿元，2020年同期为4.53亿元，同比增长48.96%[148] - 2021年上半年公司合并报表投资活动现金流入小计2297.83万元，2020年同期为3406.40万元；现金流出小计45312.67万元，2020年同期为21825.71万元；现金流量净额为-43014.84万元，2020年同期为-18419.31万元[149] - 2021年上半年公司合并报表筹资活动现金流入小计77799.99万元，2020年同期为56306.07万元；现金流出小计65071.60万元，2020年同期为115606.09万元；现金流量净额为12728.40万元，2020年同期为-59300.02万元[150] - 2021年上半年公司合并报表汇率变动对现金及现金等价物的影响为-279.13万元，2020年同期为-169.05万元；现金及现金等价物净增加额为36858.50万元，2020年同期为-32624.19万元；期末现金及现金等价物余额为178541.09万元，2020年同期为79387.85万元[151] - 2021年上半年公司母公司报表经营活动现金流入小计298734.44万元，2020年同期为317173.52万元；现金流出小计253455

收入和利润（同比环比） - 公司2021年上半年营业收入为人民币56.32亿元[13] - 公司2021年上半年归属于上市公司股东的净利润为人民币5.11亿元[13] - 营业总收入56.32亿元人民币同比增长36.80%[20] - 归属于上市公司股东的净利润5.11亿元人民币同比增长58.15%[20] - 扣除非经常性损益的净利润4.85亿元人民币同比增长67.00%[20] - 营业收入同比增长36.83%至55.75亿元人民币[36] - 营业利润同比增长57.6%至5.25亿元人民币[177] - 净利润同比增长59.8%至5.14亿元人民币[177] - 归属于母公司股东的净利润同比增长58.2%至5.11亿元人民币[177] - 营业收入同比增长44.3%至44.22亿元人民币[180] - 母公司营业利润同比增长31.2%至4.79亿元人民币[183] - 母公司净利润同比增长33.3%至4.76亿元人民币[183] - 基本每股收益0.4646元同比增长41.65%[22] - 加权平均净资产收益率9.90%同比增加2.26个百分点[22] - 基本每股收益同比增长41.5%至0.4646元/股[179] 成本和费用（同比环比） - 公司综合毛利率同比提升2.1个百分点[13] - 营业成本同比增长40.93%至45.91亿元人民币[36] - 销售费用同比下降51.63%至7788万元人民币[36] - 研发费用同比增长20.91%至1.88亿元人民币[36] - 研发费用同比增长45.6%至1.38亿元人民币[180] - 财务费用同比下降88.9%至292.27万元人民币[180] 各条业务线表现 - 大中轮拖产品销量同比增长23.6%[13] - 大中型拖拉机销售4.54万台同比增长40.55%[31] - 柴油机销售7.56万台其中外部配套销量同比增长35.46%[31] - 通过融资租赁销售的大中轮拖产品1,103台同比增长38.05%[31] - 拖拉机产品市场占有率提升4.7个百分点[31] - 柴油机公司报告期营业收入1215.55百万元，营业利润65.36百万元，净利润64.7百万元[54] - 财务公司净利润同比增加21.75百万元，主因收入增加及上年同期信用减值损失计提较大[54] - 国贸公司净利润同比减少44.74百万元，主因报告期内信用减值损失计提同比增加[54] - 柴油机公司净利润同比增加1.35百万元，铸锻公司净利润同比增加4.72百万元，均因销量增长带动收入上升[54] 各地区表现 - 海外业务在俄语区及亚洲部分市场实现增长，但非洲等"一带一路"地区拓展不及预期[55] 管理层讨论和指引 - 大宗原材料价格高位运行对盈利能力造成压力，因农机产品难通过涨价转移成本[56] - 非道路柴油机国四排放标准切换对产品研发、制造技术及供应链升级提出更高要求[59] - 低效资产处置及亏损子公司破产清算可能对公司当期业绩产生影响[59] - 2021年6月蔡济波因工作变动辞去公司副董事长、执行董事及相关委员会委员职务[69] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为人民币3.25亿元[13] - 经营活动产生的现金流量净额6.74亿元人民币同比增长48.96%[20] - 经营活动现金流量净额同比增长48.96%至6.74亿元人民币[36] - 经营活动现金流量净额同比增长48.9%至6.74亿元[187] - 经营活动产生的现金流量净额同比多流入221.6百万元[40] - 投资活动现金流量净额同比多流出245.96百万元[40] - 筹资活动现金流量净额同比多流入720.28百万元[40] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长11.8%至40.8亿元[187] - 投资活动现金流出同比增加107.6%至4.53亿元[188] - 筹资活动现金流入同比增长38.2%至7.78亿元[188] - 母公司销售商品收到的现金同比下降9.3%至28.47亿元[192] - 母公司经营活动现金流量净额同比下降42.8%至4.53亿元[192] - 母公司投资支付的现金同比增长24.2%至5.02亿元[192] - 母公司取得借款收到的现金同比下降24.6%至9.8亿元[192] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-279万元[188] - 筹资活动现金流出小计为15.05亿元人民币，对比期减少20.1%[193] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.73亿元人民币，同比改善129.6%[193] - 研发投入同比增长15.8%[13] - 投资收益同比增长61.21%至5.61亿元人民币[36] - 投资收益同比增长61.2%至5.61亿元人民币[177] - 利息收入同比增长33.14%至5329万元人民币[36][38] - 应收账款和存货周转率提升[34] - 运输费重分类至营业成本致销售费用下降[38] - 法国公司司法清算导致资产减值损失5.68亿元人民币[36][38] - 计提法国子公司司法清算相关资产减值损失559.03百万元并确认投资收益552.23百万元，对当期损益净影响为-6.8百万元[53] - 交易性金融资产当期变动430.42百万元，影响利润19.15百万元[49] 资产和债务状况 - 资产负债率为58.7%[13] - 期末货币资金余额为人民币28.6亿元[13] - 应收账款较期初下降12.3%[13] - 交易性金融资产期末余额1,736.8百万元，较期初增长32.95%[40] - 应收账款期末余额1,087.34百万元，较期初大幅增长189.03%[40] - 预付款项期末余额56.08百万元，较期初下降68.38%[40] - 短期借款期末余额280.16百万元，较期初下降66.42%[43] - 资产负债率50.68%，同比下降9.01个百分点[45] - 公司持有结构性存款合计720百万元[48] - 货币资金增加19.7%至20.39亿元人民币[162] - 交易性金融资产增长33.0%至17.37亿元人民币[162] - 应收账款激增189.1%至10.87亿元人民币[162] - 短期借款大幅减少66.4%至2.80亿元人民币[165] - 应付票据减少27.9%至11.16亿元人民币[165] - 应付账款增长15.7%至20.69亿元人民币[165] - 合同负债下降59.5%至1.61亿元人民币[165] - 未分配利润增长53.7%至12.22亿元人民币[167] - 归属于母公司所有者权益增长26.2%至54.76亿元人民币[167] - 总资产微增0.4%至123.87亿元人民币[165][167] - 货币资金从2020年末的16.09亿元人民币增至2021年6月末的18.29亿元人民币，增长13.7%[169] - 交易性金融资产从2020年末的5.12亿元人民币增至2021年6月末的9.29亿元人民币，增长81.3%[169] - 应收账款从2020年末的3.48亿元人民币增至2021年6月末的7.37亿元人民币，增长111.8%[169] - 存货从2020年末的8.45亿元人民币降至2021年6月末的5.89亿元人民币，下降30.3%[169] - 短期借款从2020年末的16.02亿元人民币降至2021年6月末的11.11亿元人民币，下降30.7%[172] - 资产总额从2020年末的87.66亿元人民币增至2021年6月末的93.56亿元人民币，增长6.7%[172] - 未分配利润从2020年末的5.23亿元人民币增至2021年6月末的9.15亿元人民币，增长74.9%[172] - 期末现金及现金等价物余额同比增长124.9%至17.85亿元[188] - 期末现金及现金等价物余额为13.40亿元人民币，较期初增长20.7%[193] - 归属于母公司所有者权益合计为54.76亿元人民币，较上年末增长26.2%[197][200] - 未分配利润为12.22亿元人民币，较上年末增长53.7%[197][200] - 资本公积为26.56亿元人民币，同比增长26.5%[197][200] - 实收资本（或股本）为11.24亿元人民币，同比增长13.8%[197][200] - 其他综合收益亏损收窄至-1168万元，改善56.7%[197][200] - 综合收益总额为11.35亿元人民币[197] - 对所有者分配利润总额为8973万元[197] 关联交易 - 关联方神通公司非经营性资金占用期末余额为17,100万元，占最近一期经审计净资产比例为3.94%[88][91] - 报告期内新增关联方资金占用金额为0万元，偿还总金额为0万元[88][91] - 控股股东中国一拖与公司采购货物协议实际发生金额34,582万元，占同类交易金额比例6.92%[99] - 公司向中国一拖销售货物实际发生金额12,006万元，占同类交易金额比例2.17%[99] - 中国一拖提供综合服务实际发生金额11,701万元，占同类交易金额比例87.80%[99] - 中国一拖提供能源服务实际发生金额8,077万元，占同类交易金额比例98.70%[99] - 采购货物协议年度交易金额上限为104,000万元[99] - 销售货物协议年度交易金额上限为39,500万元[99] - 综合服务协议年度交易金额上限为22,000万元[99] - 采购动能协议年度交易金额上限为23,500万元[99] - 财务公司向中国一拖提供存款服务，实际发生金额为163,847万元，占同类交易金额的39.37%[7] - 财务公司向中国一拖提供贷款服务，实际发生金额为89,215万元，占同类交易金额的39.70%[8] - 财务公司向中国一拖提供票据承兑服务，实际发生金额为20,862万元，占同类交易金额的9.75%[9] - 财务公司向中国一拖提供票据贴现服务，实际发生金额为9,079万元，占同类交易金额的78.09%[10] - 财务公司与国机财务公司进行同业业务，实际发生金额为60,000万元，占同类交易金额的39.80%[11] - 中国一拖向公司及附属公司出租房屋，实际发生金额为330万元，占同类交易金额的99.32%[5] - 中国一拖向公司及附属公司出租土地，实际发生金额为573万元，占同类交易金额的93.81%[6] - 中国一拖向公司及附属公司提供公共资源服务，实际发生金额为30万元，占同类交易金额的100.00%[14] - 公司向中国一拖及其子公司提供研发服务，实际发生金额为170万元，占同类交易金额的27.21%[15] - 拖研所公司向公司提供技术服务，实际发生金额为5,775万元，占同类交易金额的100.00%[17] - 公司向采埃孚一拖车桥公司出租土地及房屋，2021年预计交易金额上限为663万元，上半年实际发生金额331万元，占同类交易金额比例83.43%[116] - 采埃孚一拖车桥公司按产品销售额0.3%支付技术许可费，2021年预计交易金额上限60万元，上半年实际发生金额0元[116] - 采埃孚一拖车桥公司从公司采购零部件，2021年预计交易金额上限3,500万元，上半年实际发生金额1,946万元，占同类交易金额比例0.35%[116] - 采埃孚一拖车桥公司向公司销售产品，2021年预计交易金额上限15,000万元，上半年实际发生金额10,785万元，占同类交易金额比例2.16%[116] - 公司许可中国一拖使用东方红商标，按产品外部销售收入2‰-5‰收取费用，2021年预计交易金额上限50万元，上半年实际发生金额0元[120] - 公司控股股东中国一拖集团有限公司在财务公司存款，期初余额98,989.04万元，本期减少44,831.03万元，期末余额54,158.01万元[123] - 公司控股子公司洛阳拖拉机研究所在财务公司存款，期初余额20,693.44万元，本期增加4,739.41万元，期末余额25,432.85万元[123] - 控股股东控制的一拖（洛阳）物流公司在财务公司存款，期初余额3,439.98万元，本期增加161.93万元，期末余额3,601.92万元[123] - 控股股东控制的洛阳西苑车辆与动力检验所在财务公司存款，期初余额2,606.92万元，本期增加734.73万元，期末余额3,341.65万元[123] - 公司向长拖公司提供委托贷款2,100万元，2020年到期未获清偿，该子公司为合并报表范围内企业[123] - 关联方贷款总额期末余额为79,290万元，其中控股股东中国一拖集团有限公司贷款余额79,000万元，利率范围3.696%-3.8%[130] - 控股股东中国一拖集团有限公司票据承兑总额30,000万元，实际发生额11,266.95万元，期末余额11,249.45万元[131] - 一拖（洛阳）物流有限公司票据承兑总额4,000万元，实际发生额3,702.19万元，期末余额3,740.01万元[131] - 关联交易合计金额145,247.81万元，净额98,505.77万元[129] - 一拖（洛阳）液压传动有限公司作为控股子公司关联交易金额5,148.87万元，净亏损2,682.12万元[126] - 国机集团财务有限公司同业拆入50,000万元，实际发生额30,000万元[134] - 国机集团财务有限公司同业拆出50,000万元，实际发生额20,000万元[134] - 一拖（洛阳）中成机械有限公司关联交易金额1,482.66万元，净冲销1,482.66万元[126] - 洛阳中收机械装备有限公司关联交易金额5,007.96万元，净冲销5,007.96万元[126] 股东和股权结构 - 中国一拖通过非公开发行认购股份锁定36个月[84] - 控股股东认购非公开发行A股股票137,795,275股，限售期36个月[135] - 公司非公开发行A股137,795,275股，占发行后总股本12.26%[142] - 非公开发行股份限售期36个月，预计解除限售日期为2024年2月19日[145] - 报告期末股份总数增至1,123,645,275股，其中无限售流通股占比87.74%[142] - 中国一拖集团有限公司持股比例48.81%，为控股股东[147] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股比例34.54%，为第二大股东[147] - 香港中央结算有限公司持股比例0.87%，报告期内增持6,996,735股[147] - 境内自然人李军持股比例0.58%，报告期内增持6,521,129股[147] - 普通股股东总数40,277户，其中A股39,945户，H股332户[146] - 国有法人持股全部为有限售条件股份，数量137,795,275股[142] - 人民币普通股（A股）流通股数量593,910,000股，占总股本52.86%[142] - 中国一拖集团有限公司持有公司股份548,485,853股A股，占总股本比例48.81%[153] - HKSCC NOMINEES LIMITED持有境外上市外资股388,157,319股[150] - 香港中央结算有限公司通过沪股通持有人民币普通股9,803,138股[150] - 中国一拖集团有限公司持有有限售条件股份137,795,275股，限售期至2024年2月19日[150] - 中国工商银行－嘉实主题新动力混合型证券投资基金持有4,337,763股，占比0.39%[150] - 中国银行－嘉实逆向策略股票型证券投资基金持有2,275,164股，占比0.20%[150] - 自然人股东沈嘉持有5,579,754股，占比0.50%[150] - 自然人股东李军持有6,521,129股人民币普通股[150] - 中国一拖集团有限公司持有无限售条件流通股410,690,578股[150] - 国机集团作为中国一拖控股股东，被视为持有相同548,485,853股A股权益[153] 公司承诺事项 - 公司所有承诺事项均得到严格执行[81][84] 社会责任与环保 - 公司建设4个固体废物集中贮存区加强危险废物管理[74] - 公司组织购买当地特色农副产品价值77.6万元用于消费扶贫[77] - 公司完成小麦收割200余亩并通过农机扶贫帮助农户提高收益[77] - 公司开展旋耕作业300余亩支持农业生产[77] - 公司为贫困户送去生活及学习用品共计1万余元[77] - 公司污染防治设施稳定运行且污染物排放全部达标[74] - 公司采用在线监测与外委检测两种方式监控污染物排放[74] - 公司2021年上半年组织两次突发环境事件应急预案演练[74]

收入和利润（同比环比） - 营业收入32.22亿元人民币，较上年同期增长55.14%[13] - 归属于上市公司股东的净利润3.88亿元人民币，较上年同期增长95.60%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.80亿元人民币，较上年同期增长100.00%[13] - 营业收入同比增长55.14%至32.22亿元，因产品销量增加[21] - 营业总收入同比增长54.9%至32.49亿元人民币（2021年第一季度）对比20.97亿元人民币（2020年第一季度）[44] - 净利润同比增长111.4%至3.90亿元人民币（2021年第一季度）对比1.84亿元人民币（2020年第一季度）[47] - 归属于母公司股东的净利润同比增长95.6%至3.88亿元人民币（2021年第一季度）对比1.98亿元人民币（2020年第一季度）[47] - 基本每股收益0.3603元/股，较上年同期增长78.99%[13] - 基本每股收益同比增长79.0%至0.3603元（2021年第一季度）对比0.2013元（2020年第一季度）[47] - 加权平均净资产收益率7.77%，较上年同期增加3.01个百分点[13] - 公司综合收益总额为3.28亿元人民币，同比增长128%[53] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长54.85%至26.19亿元，与销量增长同步[21] - 营业成本同比增长54.8%至26.19亿元人民币（2021年第一季度）对比16.91亿元人民币（2020年第一季度）[44] - 研发费用同比增长23.6%至8395.89万元人民币（2021年第一季度）对比6795.39万元人民币（2020年第一季度）[44] - 销售费用同比下降30.8%至4683.68万元人民币（2021年第一季度）对比6768.18万元人民币（2020年第一季度）[44] - 信用减值损失改善89.2%至-3145.68万元人民币（2021年第一季度）对比-2.92亿元人民币（2020年第一季度）[44] - 投资收益下降98.58%至466.88万元，因去年同期神通公司破产清算产生超额亏损回转[21] - 投资收益同比下降98.6%至466.88万元人民币（2021年第一季度）对比3.29亿元人民币（2020年第一季度）[44] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额1.94亿元人民币，上年同期为-7631.24万元人民币[13] - 经营活动现金流量净额改善至1.94亿元，去年同期为-7631.24万元[21] - 经营活动现金流量净额由负转正，为1.94亿元人民币，去年同期为-7631万元人民币[54][56] - 销售商品、提供劳务收到的现金为17.32亿元人民币，同比增长9.5%[53] - 收到税费返还7568万元人民币，同比增长279%[53] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.55亿元人民币，去年同期为8207万元人民币[54][56] - 购建固定资产等长期资产支付现金4290万元人民币，同比增长1217%[56] - 投资支付现金4.2亿元人民币，同比增长320%[56] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.37亿元人民币，去年同期为-2.42亿元人民币[54][56] - 取得借款收到的现金为3000万元人民币，同比下降94%[56] - 吸收投资收到的现金为6.98亿元[60] - 取得借款收到的现金为9000万元，对比上期的5.1亿元[60] - 筹资活动现金流入小计为7.88亿元，对比上期的5.1亿元[60] - 偿还债务支付的现金为5.401亿元，对比上期的7.801亿元[60] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1602万元，对比上期的3374.55万元[60] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.29亿元，对比上期的-3.05亿元[60] - 现金及现金等价物净增加额为-5250万元，对比上期的-1.747亿元[60] - 期末现金及现金等价物余额为14.88亿元人民币，同比增长69%[56] - 期末现金及现金等价物余额为10.57亿元，对比上期的9.199亿元[60] 资产和负债关键项目变化 - 交易性金融资产增加32.00%至17.24亿元，主要因公司结构性存款增加[19] - 应收账款增长223.34%至12.16亿元，受农机销售季节性影响[19] - 未分配利润增长48.83%至11.83亿元，因公司取得较好经营业绩[19] - 货币资金较期初增加58.86百万元（+3.46%）至1,761,484,010.50元[28] - 交易性金融资产较期初增加418.01百万元（+32.00%）至1,724,393,813.96元[28] - 应收账款较期初增加840.20百万元（+223.38%）至1,216,402,522.87元[28] - 应收款项融资较期初增加252.30百万元（+67.30%）至627,212,599.51元[28] - 短期借款较期初减少350.06百万元（-41.98%）至484,203,264.15元[31] - 应付账款较期初增加597.11百万元（+33.39%）至2,385,304,265.81元[31] - 货币资金从2020年底的16.09亿元人民币增至2021年3月31日的16.76亿元人民币，增长4.2%[33][37] - 交易性金融资产从2020年底的5.12亿元人民币增至2021年3月31日的9.12亿元人民币，增长78.1%[33][37] - 应收账款从2020年底的3.48亿元人民币增至2021年3月31日的7.82亿元人民币，增长124.8%[37] - 存货从2020年底的8.45亿元人民币降至2021年3月31日的6.76亿元人民币，减少20.0%[37] - 短期借款从2020年底的16.02亿元人民币降至2021年3月31日的11.52亿元人民币，减少28.1%[37][40] - 应付账款从2020年底的11.65亿元人民币增至2021年3月31日的17.07亿元人民币，增长46.5%[37][40] - 未分配利润从2020年底的5.23亿元人民币增至2021年3月31日的8.51亿元人民币，增长62.6%[40] - 总资产从2020年底的87.66亿元人民币增至2021年3月31日的96.40亿元人民币，增长10.0%[37][40] 股本和股东结构 - 公司总股本由9.86亿股增加至11.24亿股，因非公开发行A股完成股份登记[13] - 实收资本从2020年底的9.86亿元人民币增至2021年3月31日的11.24亿元人民币，增长14.0%[33][40] - 资本公积从2020年底的20.05亿元人民币增至2021年3月31日的25.62亿元人民币，增长27.8%[40] - 股东总数56,228户，其中A股股东55,890户，H股股东338户[16] - 控股股东中国一拖集团有限公司持股548,485,853股，占比48.81%[16] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股388,029,319股，占比34.53%[16] 非经常性损益和特殊项目 - 非经常性损益总额833.98万元人民币，主要包含政府补助594.97万元人民币[13] 募集资金和投资活动 - 公司非公开发行A股137,795,275股，发行价格5.08元/股，募集资金总额699,999,997元[24] - 扣除承销及保荐费用后实际募集资金净额为697,999,997元[24] - 截至2021年3月22日募集资金已全额补充流动资金并完成专户销户[24] - 公司持有结构性存款合计7.2亿元（光大银行2.2亿元/农行2亿元/工行2亿元/交行1亿元）[24] 分部业务表现 - 分部营业收入同比增长56.5%至25.35亿元人民币（2021年第一季度）对比16.20亿元人民币（2020年第一季度）[51]

财务数据关键指标变化 - 2020年营业总收入75.82亿元，较2019年增长30.06%[20] - 2020年归属上市公司股东净利润2.80亿元，较2019年增长355.71%[20] - 2020年末归属上市公司股东净资产43.38亿元，较2019年末增长6.59%[20] - 2020年基本每股收益0.2842元/股，较2019年增长355.45%[21] - 2020年加权平均净资产收益率6.66%，较2019年增加5.14个百分点[21] - 2020年第一季度至第四季度营业收入分别为20.77亿、19.98亿、23.20亿、10.86亿元[23] - 2020年非经常性损益合计1.34亿元，2019年为3.13亿元，2018年为0.90亿元[27] - 2020年营业总收入75.82亿元，2019年为58.30亿元，2018年为56.82亿元[31] - 2020年净利润2.81亿元，2019年为1.27亿元，2018年为 - 13.65亿元[31] - 营业收入74.81亿元，同比增长30.40%；营业成本60.20亿元，同比增长25.20%[57] - 销售费用3.58亿元，同比增长17.24%；管理费用3.54亿元，同比下降7.36%[57] - 研发费用3.39亿元，同比下降4.93%；财务费用0.52亿元，同比下降15.36%[57] - 投资收益3.49亿元，同比增长44.11%；公允价值变动收益0.26亿元，同比下降69.18%[57] - 经营活动现金流量净额12.49亿元，同比增长277.58%；投资活动现金流量净额4.80亿元，同比下降59.77%[57] - 公司期间费用共计110,368万元，同比减少254万元，降幅0.23%，其中销售费用同比增17.24%，管理费用同比降7.36%，研发费用同比降4.93%，财务费用同比降15.36%[76] - 经营活动现金流量净额较上年多流入91,805万元，投资活动现金流量净额较上年少流入71,317万元，筹资活动现金流量净额较上年少流出26,958万元[82][83] - 交易性金融资产期末金额1,306,381,357.98元，占总资产10.58%，较上期增33.25%[85] - 应收票据期末金额892,050.97元，占总资产0.01%，较上期降99.75%；应收款项融资期末金额374,916,413.50元，占总资产3.04%[85] - 存货期末金额1,356,265,811.19元，占总资产10.99%，较上期增35.38%[85] - 买入返售金融资产期末金额1,561,721,065.92元，占总资产12.65%，较上期增132.51%[85] - 拆出资金期末金额40,000,000.00元，占总资产0.32%，较上期降42.86%[85] - 短期借款期末金额8.34亿元，占总资产6.76%，较上期降41.23%[88] - 应付票据期末金额15.47亿元，占总资产12.54%，较上期增54.11%[88] - 合同负债期末金额3.99亿元，占总资产3.23%，较上期增124.40%[88] - 租赁负债期末金额1485.08万元，占总资产0.12%，较上期增22965.90%[88] - 2020年每10股派息0.75元，现金分红数额为84,273,395.63元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为30.08%，该净利润为280,150,740.30元[124] 各条业务线表现 - 公司主营业务包括农业机械业务、动力机械业务和金融业务[36] - 财务公司开展买方信贷和融资租赁业务，风险可控[39] - 2020年农机产品销量增长，但市场存在产品同质化、补贴下调等不确定性[40] - 2020年公司大中型拖拉机产品销量5.36万台，同比增长28.04%，其中100马力以上拖拉机累计销售1.81万台，同比增长46.06%[51] - 2020年公司实现柴油机销售11.64万台，其中外部市场配套销量同比增长17.30%[51] - 报告期内公司主导产品综合毛利率19.53%，同比上升3.34个百分点[52] - 装备制造业营业收入74.81亿元，营业成本60.20亿元，毛利率19.53%，较上年增加3.34个百分点[64] - 农业机械营业收入67.89亿元，营业成本55.79亿元，毛利率17.82%，较上年增加3个百分点[65] - 动力机械营业收入19.06亿元，营业成本16.56亿元，毛利率13.14%，较上年增加2.37个百分点[65] - 拖拉机产品生产量57058台，同比增长33.36%；销售量53607台，同比增长28.04%[69] - 柴油机产品生产量122340台，同比增长43.53%；销售量116401台，同比增长28.97%[69] - 农业机械材料成本487,949元，占比87.46%，较上年同期增28.43%；动力机械材料成本143,715元，占比86.80%，较上年同期增37.80%；其他机械材料成本为0，较上年同期降100.00%[71] - 财务公司期末总资产52.22亿元，净资产8.37亿元，营业收入1.51亿元，净利润2998万元[97] - 国贸公司期末总资产5.34亿元，净资产 -1.26亿元，营业收入2.77亿元，净利润 -1.60亿元[97] - 柴油机公司期末总资产25.74亿元，净资产14.78亿元，营业收入18.76亿元，净利润6756万元[97] - 拖研所公司净利润同比减少1.26亿元，主要因去年同期出售子公司确认投资收益，本期无此事项[103] 管理层讨论和指引 - “十四五”期间公司围绕国家战略，坚持“创新驱动、优化结构、深耕市场、抢占高端”思路发展[109] - 2021年公司将巩固提升主导产品国内市场份额，扩大国内拖拉机市场领先优势[110] - 公司将整合构建技术研发平台，提升拖拉机产品可靠性，保持核心技术领先优势[111] - 公司将优化经营质效，完善全产品链成本管理体系，提高投入产出效率[112] - 公司将落实国企改革方案，深化研发创新体制改革，加强营销队伍建设[112] - 公司将落实风险防范措施，强化风险预警机制，防范各类风险影响[112] - 2021年国内农机购置补贴政策调整，或使拖拉机行业需求增幅降低[115] - 2021年外贸出口不确定性大，公司拓展非洲等海外重点市场困难大[115] - 公司将研判趋势发挥优势，落实国际化规划，巩固提升市场份额[115] - 农业装备行业面临新一轮竞争升级，公司将发挥优势巩固地位[116] - 2020年第四季度以来，钢材、橡胶等大宗材料价格上涨，农机产品终端市场价格难提高，可能影响公司盈利能力[116] - 公司拟加大部分子公司和低效资产处置力度，可能对企业业绩产生不利影响[116] - 2021年公司将巩固拓展脱贫攻坚成果，落实“四个不摘”要求[194] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司采用总部研发中心与子公司、专业厂相结合的两级研发模式[37] - 公司采购模式为集采集购与集采分购相结合[37] - 公司生产模式以批量生产的流水线式进行，农业机械按市场情况安排生产，动力机械按主机厂需求生产[38] - 公司国内市场通过经销商销售，国际市场逐步完善销售网络，动力机械以直销为主[38] - 公司以成为“卓越的农业装备制造服务商”为愿景，核心竞争力不断增强[43] - 公司产品品质领先，坚持“质量零缺陷、标准国际化”理念[43] - 公司拥有国内拖拉机行业最完整核心零部件制造体系，具备关键零部件制造能力[44] - 公司在拖拉机动力换挡和无级变速等技术拥有自主知识产权，多项研发项目按计划推进[44] - 公司完善售后服务平台体系，做出“6小时到位、12小时修复”服务承诺[45] - 公司推进多项改革措施，包括考核激励、研发体制等改革及低效资产处置[53] - 公司以内部控制和全面风险管理为抓手，管控资金、投资等风险领域[54] - 前五名客户销售额47,282万元，占年度销售总额6.32%；前五名供应商采购额102,410万元，占年度采购总额20.1%[74] - 本期研发投入339,036,171.41元，占营业收入比例4.53%，研发人员1,193人，占公司总人数比例15.89%[78] - 中国一拖在公司2020年度非公开发行A股股票的定价基准日前6个月至发行完成后6个月内无减持情况或减持计划[129] - 中国一拖通过公司2020年度非公开发行认购的股份自发行结束之日起36个月内不转让[130] - 财务公司仅向特定企业成员单位提供金融业务服务，涉及持股比例20%的相关规定[130] - 国机财务有限责任公司不向特定企业成员单位提供金融服务，涉及持股比例20%的相关规定[130] - 境内会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），报酬285万元，审计年限4年[136] - 内部控制审计会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），费用40万元[137] - 报告期内公司无暂停上市和终止上市的情形[138] - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项[139] - 报告期内上市公司及其相关人员无处罚及整改情况[140] - 报告期内公司及控股股东、实际控制人依法诚信经营，无不良诚信状况[141] - 《采购货物协议》预计交易金额上限95,000，实际发生61,710，占同类交易金额比例9.77%[145] - 《销售货物协议》预计交易金额上限37,000，实际发生31,220，占同类交易金额比例4.24%[146] - 《综合服务协议》预计交易金额上限20,000，实际发生18,341，占同类交易金额比例95.11%[146] - 《采购动能协议》预计交易金额上限22,000，实际发生17,469，占同类交易金额比例93.83%[149] - 《房屋租赁协议》预计交易金额上限950，实际发生932，占同类交易金额比例96.58%[149] - 《土地租赁协议》预计交易金额上限1,350，实际发生974，占同类交易金额比例93.47%[149] - 《存款服务协议》预计交易金额上限280,000，实际发生181,783，占同类交易金额比例40.72%[150] - 《贷款服务协议》预计交易金额上限130,000，实际发生95,324，占同类交易金额比例42.31%[150] - 《票据承兑服务协议》预计交易金额上限37,600，实际发生14,229，占同类交易金额比例7.48%[150] - 《票据贴现服务协议》预计交易金额上限30,000，实际发生840，占同类交易金额比例20.01%[153] - 《同业业务协议》预计交易金额上限100,000，实际发生60,000，占同类交易金额比例45.64%[153] - 《房屋租赁协议》预计交易金额上限600，实际发生593，占同类交易金额比例44.02%[154] - 《土地租赁协议》预计交易金额上限290，实际发生179，占同类交易金额比例29.34%[154] - 《公共资源服务协议》预计交易金额上限600，实际发生487，占同类交易金额比例100.00%[154] - 《工艺技术及计量检测服务协议》预计交易金额上限2,000，实际发生176，占同类交易金额比例21.92%[157] - 《委托研发协议》预计交易金额上限4,000，实际发生4,000，占同类交易金额比例100.00%[157] - 《產品檢驗檢測及研發服務協議》2020年預計交易金額上限2600萬元，實際發生2567萬元，佔同類交易金額比例63.04%[158] - 《技術服務協議》2020年預計交易金額上限12500萬元，實際發生7138萬元，佔同類交易金額比例96.28%[162] - 《場地租賃協議》2020年預計交易金額上限663萬元，實際發生663萬元，佔同類交易金額比例55.95%[164] - 《技術許可協議》2020年預計交易金額上限108萬元，實際發生52萬元，佔同類交易金額比例100.00%[164] - 《採購框架協議》2020年預計交易金額上限9000萬元，實際發生2550萬元，佔同類交易金額比例0.35%[164] - 《銷售框架協議》2020年預計交易金額上限26000萬元，實際發生15833萬元，佔同類交易金額比例2.51%[164] - 2020年公司与中国一拖关联交易预计金额上限260万元，实际发生14万元，占同类交易金额比例43.75%[170] - 2020年公司与一拖（洛阳）汇德工装有限公司关联交易实际发生252.55万元，占同类交易金额比例2.44%[170] - 2020年公司关联交易实际发生合计266.55万元[170] - 2020年10月23日，财务公司将对国机重工（洛阳）有限公司本金4800万元、利息4.75万元的债权及相关从权利，以4804.75万元转让给中国国机重工集团有限公司[172] - 公司转让持有的洛阳福赛特环保科技有限公司29.5%股权，账面价值0元，评估价值47.63元，转让

收入和利润（同比环比） - 公司营业总收入75.82亿元人民币，同比增长30.06%[28] - 归属于上市公司股东的净利润2.80亿元人民币，同比增长355.71%[28] - 基本每股收益0.2842元/股，同比增长355.45%[28] - 加权平均净资产收益率6.66%，同比增加5.14个百分点[28] - 公司扣除非经常性损益后的净利润1.46亿元人民币，同比实现扭亏为盈[28] - 营业总收入从2019年583,018万元增长至2020年758,248万元，同比增长30.1%[37] - 净利润从2019年12,651万元增长至2020年28,096万元，同比增长122.0%[37] - 归属于母公司股东的净利润从2019年6,148万元增长至2020年28,015万元，同比增长355.6%[37] - 2018年净利润为-136,497万元，2020年实现扭亏为盈[37] - 公司营业总收入75.82亿元，同比增长30.06%[46] - 归属于上市公司股东净利润2.80亿元，同比增长355.71%[46] - 营业收入同比增长30.40%，营业成本同比增长25.20%[51] - 投资收益2.42亿元，同比增长44.11%[51] - 少数股东损益从2019年6,504万元下降至2020年81万元，同比下降98.8%[37] - 第四季度营业收入10.86亿元人民币，净利润亏损1.98亿元人民币[32] 成本和费用（同比环比） - 主导产品综合毛利率19.53%，同比上升3.34个百分点[46] - 营业外支出同比增加1075万元，主要由法国公司环境治理及人员费用增加导致[54] - 所得税费用同比下降53%，主因去年同期处置子公司股权收益及本期交易性金融资产公允价值变动收益减少[54] - 材料成本占比87.31%同比提升，装备制造业材料成本63.17亿元同比增长30.35%[60] 各业务线表现 - 公司农业机械业务覆盖旱田、水田、果园等全系列拖拉机产品[40] - 动力机械业务涵盖2L-12L排量非道路柴油机，功率范围10KW-405KW[40] - 大中型拖拉机销量5.36万台，同比增长28.04%[46] - 100马力以上拖拉机销量1.81万台，同比增长46.06%[46] - 国内农机骨干企业大中型拖拉机销量25.38万台，同比增长26.19%[46] - 柴油机销售11.64万台，外部市场配套销量同比增长17.30%[46] - 装备制造业营业收入74.81亿元同比增长30.4%，毛利率19.53%提升3.34个百分点[55] - 农业机械营业收入67.89亿元同比增长29.16%，毛利率17.82%提升3个百分点[55] - 动力机械营业收入19.06亿元同比增长37.05%，毛利率13.14%提升2.37个百分点[55] - 拖拉机产量57,058台同比增长33.36%，销量53,607台同比增长28.04%[58] - 柴油机产量122,340台同比增长43.53%，销量116,401台同比增长28.97%[58] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额12.49亿元人民币，同比增长277.58%[28] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长277.58%[51] - 经营活动现金流量净额12.49亿元同比激增277.58%，主因销售回款改善[66] 资产和负债变动 - 归属于上市公司股东的净资产43.38亿元人民币，同比增长6.59%[28] - 资产总额从2019年1,162,902万元增长至2020年1,234,261万元，同比增长6.1%[37] - 负债总额从2019年684,516万元增长至2020年736,709万元，同比增长7.6%[37] - 股东权益总额从2019年478,387万元增长至2020年497,552万元，同比增长4.0%[37] - 拆出资金减少至4000万元，同比下降42.86%[69] - 交易性金融资产增至13.06亿元，同比增长33.25%[69] - 存货增至13.56亿元，同比增长35.38%[69] - 买入返售金融资产增至15.62亿元，同比增长132.51%[69] - 应付票据增至15.47亿元，同比增长54.11%[69] - 应付账款增至17.88亿元，同比增长42.78%[69] - 合同负债增至3.99亿元，同比增长124.40%[69] - 未分配利润增至7.95亿元，同比增长50.17%[71] - 受限货币资金2.86亿元，包括银行承兑汇票保证金2204.14万元[73] 非经常性损益及金融资产影响 - 非经常性损益项目合计1.34亿元人民币，主要为政府补助和金融资产公允价值变动[33][35] - 交易性金融资产期末余额13.06亿元人民币，当期变动3.26亿元，影响利润0.45亿元[36] - 交易性金融资产公允价值变动2640.56万元，投资收益1832.28万元[77] 子公司和关联公司表现 - 神通公司于2020年1月13日被裁定破产清算，不再纳入合并报表范围[79] - 铸锻公司吸收合并黑龙江公司并完成工商变更，黑龙江公司已注销[79] - 财务公司报告期净利润2,998万元，同比减少1,883万元[81][82] - 国贸公司报告期净亏损16,035万元，同比增亏14,646万元[81][82] - 柴油机公司报告期净利润6,756万元，同比增加3,213万元[81][82] - 拖研所公司净利润同比减少12,618万元[82] 管理层讨论和指引 - 农机行业2020年呈现产销两旺增长态势[82] - 公司十四五期间聚焦智能化、新能源高端装备研发产业化[83] - 2021年将加速大型动力换挡/无级变速产品产业化[86] - 推进国四排放标准产品切换及欧V/国五柴油机研发[86] - 拖拉机行业需求增幅因补贴调减和购机成本增加而降低[87] - 钢材、橡胶等大宗材料价格自2020年第四季度持续上涨[87] - 非洲市场受新冠疫情和自然灾害影响导致用户购买力下降[87] - 非道路柴油机国四排放标准切换对产品研发和供应链提出更高要求[90] - 欧Ⅴ排放法规形成技术壁垒增加欧盟市场进入难度[90] - 单台农机购置补贴金额调减导致产品终端价格难以提高[87] - 公司通过处置低效资产和子公司破产清算优化资产结构[87] 关联交易 - 公司向控股股东中国一拖采购货物实际发生金额为人民币61,710万元，占同类交易金额的9.77%[105] - 公司向控股股东中国一拖销售货物实际发生金额为人民币31,220万元，占同类交易金额的4.24%[108] - 控股股东中国一拖向公司提供运输及运输辅助服务实际发生金额为人民币18,341万元，占同类交易金额的95.11%[108] - 控股股东中国一拖向公司提供能源及相关服务实际发生金额为人民币17,469万元，占同类交易金额的93.83%[108] - 控股股东中国一拖向公司出租房屋实际发生金额为人民币932万元，占同类交易金额的96.58%[111] - 控股股东中国一拖向公司出租土地实际发生金额为人民币974万元，占同类交易金额的93.47%[111] - 财务公司向控股股东中国一拖提供存款服务实际发生金额为人民币181,783万元，占同类交易金额的40.72%[111] - 财务公司向控股股东中国一拖提供贷款服务实际发生金额为人民币95,324万元，占同类交易金额的42.31%[111] - 财务公司向控股股东中国一拖提供票据承兑服务实际发生金额为人民币14,229万元，占同类交易金额的7.48%[111] - 财务公司与国机财务公司之间相互提供融资服务实际发生金额为人民币60,000万元，占同类交易金额的45.64%[114] - 房屋租赁协议交易金额为人民币593万元，占同类交易比例44.02%[117] - 土地租赁协议交易金额为人民币179万元，占同类交易比例29.34%[117] - 公共资源服务协议交易金额为人民币487万元，占同类交易比例100.00%[117] - 工艺技术及计量检测服务协议交易金额为人民币176万元，占同类交易比例21.92%[117] - 委托研发协议交易金额为人民币4,000万元，占同类交易比例100.00%[120] - 产品检验检测及研发服务协议交易金额为人民币2,567万元，占同类交易比例63.04%[120] - 技术服务协议交易金额为人民币7,138万元，占同类交易比例96.28%[124] - 场地租赁协议交易金额为人民币663万元，占同类交易比例55.95%[125] - 技术许可协议交易金额为人民币52万元，占同类交易比例100.00%[125] - 采购框架协议交易金额为人民币2,550万元，占同类交易比例0.35%[125] - 采埃孚一拖车桥产品向公司及分支机构销售价格不得高于其向采埃孚杭州销售的同类产品价格[128] - 公司许可中国一拖及其附属公司使用商标，2020年实际交易金额为14万元，占同类交易金额的43.75%[130] - 财务公司向一拖（洛阳）汇德工装有限公司提供融资租赁业务，2020年实际交易金额为252.55万元，占同类交易金额的2.44%[133] - 财务公司转让对国机重工（洛阳）有限公司的全部债权，转让价格为4804.75万元，其中本金4800万元，利息4.75万元[134] - 公司转让所持有的洛阳福赛特环保科技有限公司29.5%股权，转让价格为47.63万元，该资产账面价值为0[135][138] - 公司向中国一拖转让一项专利所有权，转让价格为198.38万元[138] 融资和担保活动 - 公司向长拖公司提供总额不超过2100万元委托贷款，报告期内贷款已到期但未获清偿[141] - 中国一拖以现金7亿元人民币全额认购非公开发行A股股票137,795,275股，认购价格5.08元/股[142] - 公司向电票通业务经销商提供担保发生额583,678,030元，期末担保余额0元[146] - 委托贷款发生额4.2亿元，未到期余额4.2亿元，逾期未收回金额1.92亿元[149] - 对国贸公司单笔委托贷款金额2000-3000万元，年化收益率均为4.785%[149] - 报告期末公司担保总额（含子公司）为0元，占净资产比例0%[146] - 托管国机集团持有的长拖公司33.33%股权，未披露托管资产涉及金额[143] - 非公开发行股票认购价格定为定价基准日前20个交易日A股交易均价的80%[142] - 委托贷款资金投向均为生产经营，资金来源均为自有资金[149] - 报告期内对子公司担保发生额0元，期末担保余额0元[146] - 委托理财业务及委托贷款减值准备均不适用[146][149] - 国贸公司提供五笔委托贷款总额9,000万元，利率均为4.785%，用于生产经营[152] - 长拖公司五笔委托贷款合计2,100万元均未收回，利率介于5.655%-6.175%[152] - 对神通公司委托贷款17,100万元全额计提减值，该公司已于2020年1月进入破产清算[153] - 长拖公司委托贷款2,100万元已全额计提减值，但因属合并报表子公司不影响合并损益[154] - 公司2020年非公开发行A股1.37795275亿股，发行价格5.08元/股[178] - 非公开发行募集资金总额6.99999997亿元，净额6.9417864467亿元[178] - 发行后总股本增至11.23645275亿股，其中限售流通股占比12.26%[178] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数31,044户（A股30,690户/H股354户）[176] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为42,909户，其中A股股东42,566户，H股股东343户[182] - 控股股东中国一拖集团有限公司持股数量为410,690,578股，占总股本比例41.66%[182][186] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股数量为387,879,319股，占总股本比例39.34%[182][185] - 中国建设银行股份有限公司－交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金持股数量为17,895,670股，占总股本比例1.82%[182][185] - 招商银行股份有限公司－交银施罗德创新领航混合型证券投资基金持股数量为13,838,176股，占总股本比例1.40%[182][185] - 中国建设银行股份有限公司河南省分行持股数量为9,444,950股，占总股本比例0.96%[182][185] - 中国工商银行股份有限公司－华安安信消费服务混合型证券投资基金持股数量为7,553,294股，占总股本比例0.77%[182][185] - 中国建设银行股份有限公司－交银施罗德成长30混合型证券投资基金持股数量为5,319,705股，占总股本比例0.54%[182][185] - 中国工商银行股份有限公司－交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金持股数量为3,599,201股，占总股本比例0.37%[182][185] - 香港中央结算有限公司持股数量为2,806,403股，占总股本比例0.28%[182][185] - 公司董事监事高管持股变动均为0股[199] 高管薪酬 - 执行董事总经理刘继国报告期内税前报酬总额为79.76万元[199] - 副总经理薛文璞报告期内税前报酬总额为104.33万元[199] - 监事王洪斌报告期内税前报酬总额为88.21万元[199] - 财务总监苏晔报告期内税前报酬总额为7.16万元[199] - 独立非执行董事薛立品报告期内税前报酬总额为8.66万元[199] - 独立非执行董事王玉茹报告期内税前报酬总额为8.00万元[199] - 独立非执行董事杨敏丽报告期内税前报酬总额为7.91万元[199] - 副总经理苏文生报告期内税前报酬总额为70.25万元[199] - 副总经理兼董事会秘书于丽娜报告期内税前报酬总额为66.27万元[199] 分红政策 - 2020年现金分红金额为84,273,395.63元，占归属于上市公司普通股股东净利润的30.08%[92] - 公司2019年及2018年未进行现金分红[92] - 公司2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为280,150,740.30元[92] 承诺和协议 - 国机集团承诺避免同业竞争并放弃不公平业务竞争[97] - 国机集团及中国一拖承诺不干预公司经营管理活动[97] - 公司董事、监事及高管承诺薪酬制度与填补回报措施挂钩[97] - 中国一拖承诺非公开发行定价基准日前6个月至发行后6个月内无减持计划[97] - 中国一拖认购的非公开发行股份限售期为36个月[99] - 财务公司服务范围限定于持股20%以上或处于最大股东地位的企业成员[99] - 国机财务公司排除向中国一拖及其特定持股子公司提供金融服务[99] - 中国一拖承诺在财务公司的贷款规模小于存款规模[99] 审计和费用 - 公司支付大华会计师事务所年度审计报酬285万元[102] - 公司支付内部控制审计报酬40万元[102] 环保和社会责任 - 铸锻公司颗粒物月均排放浓度7.23mg/m³，排放总量32.33吨[165] - 铸锻公司非甲烷总烃月均排放浓度12.99mg/m³，排放总量2.25吨[165] - 公司安装59个有组织废气排放口，分布于各车间污染区域[165] - 颗粒物排放执行浓度限值10mg/m³标准，未出现超标情况[165] - 非甲烷总烃排放执行浓度限值80mg/m³标准，未出现超标[165] - 2020年组织废矿物油泄漏应急演练并评估修订预案[170] - 2020年通过消费扶贫购买特色农副产品价值80万元[158] - 产业扶贫项目投入金额80万元，帮助7名贫困人口脱贫[160] - 教育扶贫资助贫困学生23人，投入金额0.5万元[160] - 扶贫物资折款1万元[159] - 帮助扶贫村完成小麦收割260余亩，麦秆打捆300余亩，旋耕地100余亩[158] - 公司扶贫工作使贫困发生率从0.34%降至0[157]

收入和利润（同比环比） - 营业收入63.95亿元人民币，同比增长24.79%[29] - 归属于上市公司股东的净利润4.78亿元人民币，同比增长580.71%[29] - 2020年前三季度营业总收入为64.63亿元，同比增长24.4%[64] - 2020年第三季度营业收入为23.20亿元，同比增长32.7%[64] - 2020年前三季度净利润为4.80亿元，同比增长541.2%[68] - 2020年第三季度净利润为1.59亿元，同比增长143.8%[68] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润为4.78亿元，同比增长580.7%[68] - 2020年第三季度营业收入为17.78亿元人民币，同比增长40.8%[74] - 2020年前三季度营业收入为48.43亿元人民币，同比增长32.0%[74] - 2020年第三季度净利润为1.93亿元人民币，同比增长55,937.8%[77] - 2020年前三季度净利润为5.50亿元人民币，同比增长963.3%[77] - 利润总额大幅增长360.61%至4.95亿元，显示盈利能力显著提升[39] 成本和费用（同比环比） - 2020年前三季度营业成本为51.08亿元，同比增长16.9%[64] - 2020年前三季度销售费用为2.69亿元，同比增长26.6%[64] - 2020年前三季度研发费用为2.50亿元，同比增长2.7%[64] - 2020年第三季度研发费用为8,782万元人民币，同比增长25.6%[74] - 2020年第三季度财务费用为69万元人民币，同比下降95.8%[74] 资产和负债变化 - 总资产129.16亿元人民币，较上年度末增长11.06%[29] - 归属于上市公司股东的净资产45.38亿元人民币，较上年度末增长11.50%[29] - 拆出资金减少42.86%至4000万元，主要因财务公司计提减值准备增加[38] - 应收账款大幅增长177.08%至11.27亿元，因农机销售旺季信用销售增加[38] - 买入返售金融资产增长154.80%至17.11亿元，因财务公司业务增加[38] - 应付票据增长42.00%至14.26亿元，因生产旺季采购金额增加[38] - 应付账款增长67.04%至20.92亿元，反映旺季采购活动增加[38] - 一年内到期非流动负债减少91.90%至5259.62万元，因偿还到期借款[38] - 未分配利润增长90.23%至10.07亿元，主要来自报告期盈利[38] - 公司货币资金从2019年末14.01亿元降至2020年9月末13.40亿元，减少4.4%[49] - 应收账款从2019年末4.07亿元增至2020年9月末11.27亿元，增长177%[49] - 短期借款从2019年末14.20亿元略降至2020年9月末14.05亿元[53] - 应付票据从2019年末10.04亿元增至2020年9月末14.26亿元，增长42%[53] - 买入返售金融资产从2019年末6.72亿元增至2020年9月末17.11亿元，增长155%[49] - 存货从2019年末10.02亿元降至2020年9月末9.12亿元，减少9%[49] - 固定资产从2019年末28.15亿元降至2020年9月末26.46亿元，减少6%[53] - 拆出资金从2019年末7000万元降至2020年9月末4000万元，减少43%[49] - 公司总资产从1162.9亿元增至1291.56亿元，增长11.0%[54][59] - 负债总额从684.52亿元增至773.8亿元，增长13.0%[54] - 归属于母公司所有者权益从407亿元增至453.82亿元，增长11.5%[54] - 货币资金从13.21亿元增至17亿元，增长28.7%[59] - 应收账款从4.28亿元增至7.45亿元，增长74.1%[59] - 存货从5.74亿元降至4.89亿元，减少14.8%[59] - 短期借款从21.38亿元略降至20.72亿元[59] - 应付账款从8.66亿元增至14.63亿元，增长68.9%[59] - 未分配利润从5.29亿元增至10.07亿元，增长90.4%[54] - 母公司未分配利润从6.37亿元增至11.87亿元，增长86.4%[61] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额7.70亿元人民币，同比增长530.56%[29] - 经营活动现金流量净额增长530.56%至7.70亿元，因销售增长及付款周期优化[39] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为7.70亿元人民币，同比增长530.7%[82] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为52.01亿元人民币，同比增长11.2%[82] - 2020年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为29.49亿元人民币，同比下降12.8%[82] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长252.2%，从2.84亿元增至10.00亿元[88] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降120.8%，从5.20亿元净流入转为1.08亿元净流出[88] - 筹资活动产生的现金流量净额改善16.2%，净流出从10.00亿元减少至8.38亿元[88] - 销售商品、提供劳务收到的现金基本持平，略增0.06%至36.77亿元[88] - 购建固定资产、无形资产支付的现金同比下降3.1%，从6.23亿元降至6.03亿元[88] - 取得投资收益收到的现金同比增长146.6%，从5956万元增至1.47亿元[88] - 偿还债务支付的现金同比下降20.3%，从34.12亿元降至27.20亿元[88] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比下降39.6%，从1.38亿元降至8346万元[88] - 期末现金及现金等价物余额同比增长5.9%，从10.84亿元增至11.48亿元[88] - 取得借款收到的现金同比下降22.7%，从25.50亿元降至19.70亿元[88] 投资收益和非经常性损益 - 投资收益大幅增长523.34%至3.50亿元，主要来自神通公司破产清算收益[39] - 非经常性损益总额4316.45万元人民币[29] - 2020年前三季度投资收益为3.50亿元，同比增长523.2%[64] - 2020年前三季度投资收益为1.20亿元人民币，同比增长3,361.8%[74] - 财务公司转让国机重工债权本息合计4804.75万元，其中本金4800万元、利息4.75万元[46] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率11.10%，同比增加9.36个百分点[29] - 基本每股收益0.4846元/股，同比增长580.62%[29] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.35亿元人民币[29] - 股东总数30,928户，其中A股30,572户，H股356户[32] - 2020年第三季度基本每股收益为0.1566元，同比增长205.3%[73] 特定事件和风险 - 长拖公司未能偿还到期委托贷款总计900万元，包括2020年6月26日540万元、6月30日130万元、7月2日130万元及9月11日100万元[43]