国信证券股份有限公司 关于深圳市燃气集团股份有限公司使用募集资金置换预先 投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为深圳 市燃气集团股份有限公司（以下简称"深圳燃气"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定，对深圳燃气以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发 行费用自筹资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市燃气集团股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1354 号）同意注册， 公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 300,000.00 万元，扣除发行 费用人民币 1,975.28 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 298,024.72 万元。上述募集资金到账情况已由普华永道中天会计师事务所（特殊普 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为提高募集资金的使用效率和收益，深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称 "深圳燃气"、"公司"）于 2023 年 9 月 21 日召开第五届董事会第十二次会议（临 时会议）及第五届监事会第七次会议（临时会议），审议通过了《关于募集资金余 额以协定存款等方式存放的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公 司正常运营的情况下，对募集资金余额以协定存款及归集存款等方式存放。现将具 体情况公告如下： 证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2023-068 深圳燃气关于以协定存款等方式存放募集资金的公告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市燃气集团股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1354 号）同意注册，公司 本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 300,000.00 万元，扣除各项发行费 用人民币 1,975.28 万元（不含税），本次公开发行可转换债券公司实际募集资金净 额为人民币 298 ...

深圳市燃气集团股份有限公司 截至 2023 年 8 月 31 日止 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告及 鉴证报告 普华永道 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告的鉴证报告 普华永道中天特审字(2023)第 2937 号 (第一页,共三页) 深圳市燃气集团股份有限公司董事会: 我们接受委托,对深圳市燃气集团股份有限公司(以下简称"深圳燃气")截至 2023年 8 月 31 日止,以自筹资金预先投入于 2023年 7 月 25 日《深圳燃气向 不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》所载的募集资金投资项目(以下简 称"募集资金投资项目")及支付发行费用的情况报告(以下简称"以自筹资金预先投 入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告")执行了鉴证工作。 深圳燃气管理层的责任是按照以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付 发行费用情况报告第二部分所述编制基础编制以自筹资金预先投入募集资金投资 项目及支付发行费用情况报告。这种责任包括设计、实施和维护与以自筹资金预 先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告编制相关的内部控制,保证以 自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市燃气集团股份有限公司以协定存款等方式 存放募集资金的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐机构"）作为深圳 市燃气集团股份有限公司（以下简称"深圳燃气"、"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关规定，对深圳燃气以协定存款等方式存放募集资金进行了审慎核查， 具体核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市燃气集团股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1354 号）同意注册， 公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 300,000.00 万元，扣除各项 发行费用人民币 1,975.28 万元（不含税），本次公开发行可转换债券公司实际募 集资金净额为人民币 298,024.72 万元。上述募集资金到账情况已由普华永道中天 会计师事务所（特殊普通合伙）对本 ...

证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2023-067 深圳燃气关于使用募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称"深圳燃气"或"公司"）使用募集 资金置换预先已投入自筹资金合计人民币 5,019.45 万元，本次募集资金置换时间距 离募集资金到账时间不超过 6 个月，符合相关法规的要求。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市燃气集团股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1354 号）同意注册，公司 本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 300,000.00 万元，扣除发行费用人 民币 1,975.28 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 298,024.72 万元。上述 募集资金到账情况已由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本次可转换 公司债券募集资金的到位情况进行审验，并于 2023 年 8 月 3 日 ...

证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2023-065 深圳燃气第五届董事会第十二次（临时会议）会议决议公告 三、会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》 内容详见《深圳燃气关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的公告》，公告编号：2023-067。 二、会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于募集资金余 额以协定存款方式存放的议案》 内容详见《深圳燃气关于以协定存款等方式存放募集资金的公告》，公告编号： 2023-068。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称"深圳燃气"或"公司"）第五届董事 会第十二次（临时会议）会议于 2023 年 9 月 21 日（星期四）以通讯方式召开，会议 应到董事 14 名，实际表决 14 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公 司王文杰董事长主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。 会议逐一审议 ...

证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2023-064 深圳市燃气集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 9 月 21 日 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预 征集"栏目或通过公司邮箱 xgq@szgas.com.cn 进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 22 日下午 15:00-16:30 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023 年半年 ...

证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2023-062 深圳燃气2023年度第八期超短期融资券发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）2022年第四届董事会第四十一 次临时会议已于2022年7月19日审议通过关于申请发行超短期融资券的议案，同意公司于 董事会会批准之日起24个月内，向中国银行间市场交易商协会申请注册并在中国境内发 行本金总额不超过80亿元人民币的超短期融资券，注册有效期为2年，公司可以在2年内 分期发行，每期发行超短期融资券的期限不超过270天。 公司于2022年11月30日完成80亿元人民币超短期融资券注册，并在2023年9月6日完 成发行2023年度第八期15亿元人民币超短期融资券。 | 名称 | 深圳市燃气集团股份有限公司 | 简称 | 23 深燃气 SCP008 | | --- | --- | --- | --- | | | 2023 年度第八期超短期融资券 | | | | 代码 | 012383391 | 期限 ...

证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2023-063 邱立华先生在公司任职期间，认真履职，勤勉尽责，为公司规范运作和改革发展发 挥了重要作用。公司董事会对邱立华先生任职期间作出的突出贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 深圳市燃气集团股份有限公司董事会 2023年9月7日 深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到邱立华先生辞 职申请，因到龄退休，申请辞去公司总经济师及公司其他职务。该等辞职不会影响公司 生产经营活动的正常开展，辞职申请自送达之日起生效。 深圳燃气关于高级管理人员退休的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入为152.23亿元，上年同期为147.99亿元，同比增长2.87%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为6.50亿元，上年同期为5.39亿元，同比增长20.56%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.97亿元，上年同期为5.03亿元，同比增长18.82%[15] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为10.76亿元，上年同期为 - 9.87亿元，同比增长209.02%[15] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为134.24亿元，上年度末为131.49亿元，同比增长2.10%[15] - 本报告期末总资产为400.90亿元，上年度末为382.01亿元，同比增长4.95%[15] - 本报告期基本每股收益为0.23元/股，上年同期为0.19元/股，同比增长21.05%[16] - 本报告期稀释每股收益为0.23元/股，上年同期为0.19元/股，同比增长21.05%[16] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.21元/股，上年同期为0.17元/股，同比增长23.53%[16] - 本报告期加权平均净资产收益率为4.82%，上年同期为4.27%，增加0.55个百分点[17] - 非流动资产处置损益为269,533.87元，计入当期损益的政府补助为68,289,268.76元，其他营业外收入和支出为4,610,475.09元，所得税影响额为 - 14,095,740.81元，少数股东权益影响额（税后）为 - 6,566,275.03元，非经常性损益合计为52,507,261.88元[18][19] - 2023年上半年公司营业收入152.22亿元，同比增长2.87%；归属上市公司股东净利润6.50亿元，同比增长20.56%；基本每股收益0.23元，同比增长21.05%；加权平均净资产收益率为4.82%，增加0.55个百分点[31] - 营业收入为152.23亿元，较上年同期增长2.87%，主要因管道气销售收入增长[41] - 营业成本为129.57亿元，较上年同期增长3.36%[41] - 销售费用为7.597亿元，较上年同期下降6.81%[41] - 管理费用为2.305亿元，较上年同期下降2.71%，主要因薪酬费用同比下降[41] - 财务费用为1.698亿元，较上年同期下降18.14%，主要因利息费用同比减少[41] - 研发费用为3.375亿元，较上年同期增长24.64%，主要因母公司研发投入增加[41] - 经营活动产生的现金流量净额为10.76亿元，较上年同期增长209.02%，主要因销售商品收到的现金同比增长[41] - 应收款项为53.08亿元，较上年期末增长30.12%，主要因应收销售电力款增加[44] - 报告期内投资额为3596.1万元，较上年同期减少20.18%[47] - 2023年上半年营业总收入为152.23亿元，较2022年同期的147.99亿元增长2.86%[92] - 2023年上半年营业总成本为144.94亿元，较2022年同期的141.01亿元增长2.79%[92] - 2023年上半年营业利润为9.21亿元，较2022年同期的8.81亿元增长4.48%[94] - 2023年上半年利润总额为9.26亿元，较2022年同期的8.83亿元增长4.82%[94] - 2023年上半年净利润为7.35亿元，较2022年同期的7.11亿元增长3.33%[94] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为6.50亿元，较2022年同期的5.39亿元增长20.53%[94] - 2023年上半年末资产总计为262.84亿元，较期初的269.79亿元下降2.57%[90] - 2023年上半年末负债合计为156.50亿元，较期初的162.03亿元下降3.41%[91] - 2023年上半年末所有者权益合计为106.34亿元，较期初的107.76亿元下降1.32%[91] - 2023年上半年其他综合收益的税后净额为8510.86万元，较2022年同期的1.72亿元下降50.58%[94] - 2023年上半年综合收益总额为7.36亿元，2022年同期为7.11亿元[95] - 2023年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为6.51亿元，2022年同期为5.39亿元[95] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.23元/股，2022年同期均为0.19元/股[95] - 2023年上半年营业收入为69.83亿元，2022年同期为40.04亿元[96] - 2023年上半年营业成本为60.68亿元，2022年同期为32.54亿元[96] - 2023年上半年营业利润为2.37亿元，2022年同期为1.50亿元[98] - 2023年上半年净利润为2.31亿元，2022年同期为1.53亿元[98] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为158.17亿元，2022年同期为136.02亿元[100] - 2023年上半年经营活动现金流出小计为147.41亿元，2022年同期为145.90亿元[100] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.08亿元，2022年同期为 - 0.99亿元[100] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为4.43亿元，2022年同期为-2.18亿元[103] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为-223.92亿元，2022年同期为-78.67亿元[101] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为99.29亿元，2022年同期为266.46亿元[101] - 2023年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为1136.73万元，2022年同期为-728.83万元[101] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为-1.59亿元，2022年同期为8.83亿元[101] - 2023年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为4.43亿元，2022年同期为-2.18亿元[103] - 2023年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额为-7.06亿元，2022年同期为-12.34亿元[103] - 2023年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额为5193.48万元，2022年同期为19.59亿元[104] - 2023年半年度母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为1.01万元，2022年同期为1.30万元[104] - 2023年半年度母公司现金及现金等价物净增加额为-2.11亿元，2022年同期为5.06亿元[104] - 2023年上半年所有者投入普通股181,374,515.00元[107] - 2023年上半年利润分配金额为 -374,528,528.82元[107] - 2023年上半年专项储备本期提取160,655,062.96元，本期使用 -162,231,191.55元[108] - 2023年上半年其他项目金额为111,935.78元[108] - 2023年半年度期末所有者权益合计15,935,911,076.71元[108] - 2022年半年度期末所有者权益合计14,067,669,508.46元[109] - 2023年上半年综合收益总额710,979,963.55元[110] - 2023年上半年所有者投入和减少资本265,000,000.00元[110] - 2023年上半年利润分配 -468,635,127.96元[110] - 2023年上半年专项储备本期提取64,969,906.23元，本期使用58,806,413.92元[111] - 2023年上半年公司所有者权益合计期初余额为107.76亿元，期末余额为106.34亿元，减少1.41亿元[112][113] - 2023年上半年其他综合收益增加164.35万元，未分配利润减少1.43亿元[112] - 2023年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为3.74亿元[113] - 2023年上半年专项储备本期提取590.63万元，本期使用590.63万元[113] - 2022年上半年所有者权益合计期初余额为106.97亿元，期末余额为103.90亿元，减少3.07亿元[114][115] - 2022年上半年未分配利润减少3.07亿元[114] - 2022年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为4.60亿元[114] - 2023年6月30日公司资产总计400.90亿元，较2022年12月31日的382.01亿元增长4.95%[86][87][88] - 2023年6月30日流动资产合计113.89亿元，较2022年12月31日的106.71亿元增长6.73%[86] - 2023年6月30日非流动资产合计287.01亿元，较2022年12月31日的275.30亿元增长4.25%[87] - 2023年6月30日负债合计241.54亿元，较2022年12月31日的228.07亿元增长5.03%[87][88] - 2023年6月30日流动负债合计218.22亿元，较2022年12月31日的211.61亿元增长3.12%[87] - 2023年6月30日非流动负债合计23.32亿元，较2022年12月31日的16.46亿元增长41.79%[87] - 2023年6月30日所有者权益合计159.36亿元，较2022年12月31日的153.94亿元增长3.40%[88] - 2023年6月30日应收账款为29.55亿元，较2022年12月31日的23.45亿元增长26.04%[86] - 2023年6月30日固定资产为155.81亿元，较2022年12月31日的146.59亿元增长6.28%[86] - 2023年6月30日短期借款为30.72亿元，较2022年12月31日的40.54亿元下降24.21%[87] - 本报告期末流动比率0.52，较上年度末增长3.50%[83] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润793,743,205.06元，较上年同期增长4.80%[83] - 本报告期利息保障倍数6.38，较上年同期增长36.62%[83] 各子公司净利润情况 - 深圳华安液化石油气有限公司净利润为5014.36万元，深圳市燃气投资有限公司净利润为2.841亿元，江苏斯维克新材料股份有限公司净利润为8535.79万元，广东大鹏液化天气有限公司净利润为7.591亿元[50] 公司业务布局情况 - 公司在11省（区）经营57个城市（区）管道燃气项目，管道燃气用户超700万户，覆盖人口超2000万[22][28] - 2017 - 2022年，江苏斯威克光伏封装胶膜产品市场占有率位列全球第二[24] - 公司收购的四家光伏发电公司合计拥有6座集中式光伏电站，总装机容量约210兆瓦[25] - 2019年8月公司建成储备库一期项目，拥有1座8万立方米的LNG储罐，1座5万吨级LNG码头，年周转能力80万吨[28] - 公司与广东大鹏签订25年照付不议天然气采购合同，稳产期年供应量约27万吨；2021年7月签订广东大鹏LNG代加工权益相关进口LNG合同，采购气量约27万吨/年，合同期限12年[28] - 2021年10月，公司全资子公司华安公司与BP中国签署十年天然气购销协议，BP中国从2023年1月起在深圳向华安公司提供每年不超过30万吨天然气资源[28] - 公司与中石油签订年供应量可达40亿立方米的天然气采购协议[28] - 公司建立7天的城市燃气应急储备气源[28] - 2006 - 2031年公司累计向广东大鹏液化天然气有限公司采购液化天然气598万吨，合同总金额约132亿元[67] - 2010 - 2039年公司每年可向中石油采购40亿立方米天然气[68] - 2021 - 2034年公司向广州发展天然气贸易有限公司采购天然气约27万吨/年[69] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年上半年公司天然气供应量30.17亿立方米，同比增长16.73%；销售量25.27亿立方米，同比增长16.29%；代输气量4.20亿立方米，同比下降0.94%[31] - 2023年上半年深圳地区完成“瓶改管”居民用户开户41.8万户、点火42.2万户，非居用户验收4802户、点火4095户