财务数据关键指标变化 - 本报告期基本每股收益0.0483元/股，上年同期0.1230元/股，同比减少60.73%[20] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.0501元/股，上年同期0.1106元/股，同比减少54.71%[20] - 本报告期加权平均净资产收益率2.52%，上年同期7.1%，减少4.58个百分点[20] - 本报告期营业收入35.01亿元，上年同期39.79亿元，同比减少12.01%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.06亿元，上年同期2.71亿元，同比减少60.69%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.10亿元，上年同期2.44亿元，同比减少54.72%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.60亿元，上年同期5.21亿元，同比减少69.25%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产42.86亿元，上年度末42.28亿元，同比增加1.36%[20] - 本报告期末总资产57.36亿元，上年度末56.38亿元，同比增加1.74%[20] - 营业收入为35.01亿元，较上年同期减少12.01%，主要因宏观经济影响，产品销售价格下跌[40] - 营业成本为31.53亿元，较上年同期减少7.06%，主要因原料采购价格下跌[40] - 财务费用为2835.84万元，较上年同期增加34.40%，主要因利息支出增加[40] - 经营活动现金流量净额为1.60亿元，较上年同期减少69.25%，主要因产品销售价格下跌致收入减少[40] - 投资活动现金流量净额为4584.73万元，较上年同期增加126.19%，主要因构建固定资产支付增加[40] - 交易性金融资产期末数为2.41亿元，较上年期末减少43.33%，主要因有价证券波动[42] - 应收款项融资期末数为4226.67万元，较上年期末增加227.58%，主要因收到信用等级较高的银行承兑汇票增加[42] - 在建工程期末数为6.25亿元，较上年期末增加36.12%，主要因马来西亚扩建项目[42] - 2023年6月30日公司资产总计57.36亿元，较2022年12月31日的56.38亿元增长1.74%[82][83][84] - 2023年6月30日流动资产合计33.78亿元，较2022年12月31日的35.39亿元下降4.55%[82] - 2023年6月30日非流动资产合计23.58亿元，较2022年12月31日的20.99亿元增长12.34%[83] - 2023年6月30日负债合计14.51亿元，较2022年12月31日的14.10亿元增长2.88%[83][84] - 2023年6月30日流动负债合计10.31亿元，较2022年12月31日的10.86亿元下降5.02%[83] - 2023年6月30日非流动负债合计4.20亿元，较2022年12月31日的3.24亿元增长29.59%[83] - 2023年6月30日所有者权益合计42.86亿元，较2022年12月31日的42.28亿元增长1.38%[84] - 2023年6月30日母公司流动资产合计9.00亿元，较2022年12月31日的11.91亿元下降24.49%[87] - 2023年6月30日母公司货币资金4.81亿元，较2022年12月31日的4.44亿元增长8.43%[87] - 2023年6月30日母公司交易性金融资产1.54亿元，较2022年12月31日的3.30亿元下降53.33%[87] - 2023年上半年营业总收入35.0113500043亿美元，较2022年上半年的39.7883366811亿美元下降11.99%[91] - 2023年上半年营业总成本33.3429366884亿美元，较2022年上半年的35.9199607228亿美元下降7.17%[91] - 2023年上半年净利润1.0643797716亿美元，较2022年上半年的2.7070669066亿美元下降60.68%[92] - 2023年上半年投资收益431.547637万美元，较2022年上半年的626.277821万美元下降30.77%[92] - 2023年上半年公允价值变动收益 - 1374.123222万美元，较2022年上半年的1474.682537万美元下降193.17%[92] - 2023年上半年资产减值损失 - 1249.884445万美元，较2022年上半年的 - 3788.662897万美元下降67.01%[92] - 2023年上半年末资产总计30.3878866816亿美元，较2022年末的32.6426403852亿美元下降6.89%[88] - 2023年上半年末负债合计4.6922623293亿美元，较2022年末的5.851028272亿美元下降19.80%[89] - 2023年上半年末所有者权益合计25.6956243523亿美元，较2022年末的26.7916121132亿美元下降4.09%[89] - 2023年上半年末长期股权投资17.6842395569亿美元，较2022年末的16.9242395569亿美元增长4.5%[88] - 2023年半年度综合收益总额为1.3378068548亿元，2022年同期为3.0946944253亿元[93] - 2023年半年度基本每股收益为0.0483元/股，2022年同期为0.1230元/股[93] - 2023年半年度营业收入为4.4891126098亿元，2022年同期为5.6840271997亿元[95] - 2023年半年度营业利润为 - 3548.129328万元，2022年同期为 - 2765.150894万元[96] - 2023年半年度净利润为 - 3332.654256万元，2022年同期为 - 2562.557182万元[96] - 2023年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为34.2248377453亿元，2022年同期为40.5531528039亿元[98] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为1.6033292019亿元，2022年同期为5.2137259649亿元[98] - 2023年半年度收回投资收到的现金为6.2565807130亿元，2022年同期为6.2998000000亿元[98] - 2023年半年度取得投资收益收到的现金为1.5815004533亿元，2022年同期为0.4718908660亿元[98] - 2023年半年度购建固定资产等支付的现金为3.6783356048亿元，2022年同期为1.5369883012亿元[98] - 2023年半年度经营活动现金流入小计557,735,128.58元，2022年同期为810,953,762.93元[101] - 2023年半年度经营活动现金流出小计653,753,783.50元，2022年同期为851,536,509.44元[101] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 96,018,654.92元，2022年同期为 - 40,582,746.51元[101] - 2023年半年度投资活动现金流入小计633,922,064.71元，2022年同期为654,903,024.70元[102] - 2023年半年度投资活动现金流出小计453,930,305.05元，2022年同期为493,670,711.01元[102] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为179,991,759.66元，2022年同期为161,232,313.69元[102] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计132,678,410.00元，2022年同期为67,194,084.93元[102] - 2023年半年度筹资活动现金流出小计181,647,377.89元，2022年同期为221,328,629.42元[102] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 48,968,967.89元，2022年同期为 - 154,134,544.49元[102] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为36,428,291.51元，2022年同期为 - 30,216,466.12元[102] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计为4,228,023,447.9元[105] - 本年期初归属于母公司所有者权益合计为4,228,023,447.9元[105] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为57,508,451.95元[105] - 本期综合收益总额为133,780,685.48元[106] - 本期所有者投入和减少资本金额为839,596.81元[106] - 本期利润分配金额为 -77,050,469.19元[106] - 上年期末实收资本为2,201,441,946元[105] - 上年期末资本公积为194,577,292.43元[105] - 本期其他综合收益变动额为27,342,708.32元[105] - 本期未分配利润变动额为29,363,715.60元[105] - 本期专项储备提取61,361.15，使用61,361.15[111] - 上期期末实收资本（或股本）为2,201,514,386，资本公积为189,829,406.9，库存股为10,481,781.8，专项储备为500，盈余公积为152,291,352.8，未分配利润为1,667,609,281.8，归属于母公司所有者权益小计为3,864,426,842.9，所有者权益合计为3,864,415,223.39[111] - 本期期初实收资本（或股本）为2,201,514,386，资本公积为189,829,406.92，库存股为10,481,781.81，专项储备为 - 500，盈余公积为152,291,352.8，未分配利润为1,667,609,281.8，归属于母公司所有者权益小计为3,864,426,842.6，所有者权益合计为3,864,415,223.39[112] - 本期综合收益总额为309,469,442.53，其中其他综合收益相关变动为38,762,751.87，未分配利润变动为270,706,686.45[112] - 本期所有者投入和减少资本为2,184,445.49，其中股份支付为2,179,941.49，计入所有者权益的金额为 - 4,504[112][115] - 本期利润分配金额为 - 176,121,150.88[115] - 2023年上半年公司实收资本（或股本）为2,201,441,946.00元，上年期末余额为2,201,514,386.00元[120][121] - 2023年上半年资本公积为135,871,724.49元，较上年期末的135,032,127.75元增加839,596.81元[120][121] - 2023年上半年专项储备为336,021.29元，较上年期末的397,382.44元减少61,361.15元[120][121] - 2023年上半年未分配利润为73,397,652.45元，较上年期末的183,774,664.20元减少110,377,011.75元[120] - 2023年上半年所有者权益合计为2,569,562,435.23元，较上年期末的2,679,161,211.32元减少109,598,776.09元[120] - 2022年上半年实收资本（或股本）为2,201,514,386.00元，所有者权益合计为2,733,842,993.73元[121] - 2022年上半年资本公积为130,284,

股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2023-033 号 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第九次会议于2023年8月25日以现场和通讯相结合的会议方式召开并进行表决。本次 董事会会议应出席董事9人,实际出席董事9人。 公司监事及高管人员列席本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定。本次会议由董事长黄崇胜先 生主持，经与会董事认真审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 二○二三年八月二十六日 特此公告。 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 董事会 ...

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章 程》的规定。本次会议由监事郭建昇先生主持，经与会监事认真审议通过了如下决议： 股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2023-034 号 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七 次会议于2023年8月25日以现场和通讯相结合的会议方式召开并进行表决。本次会议应 出席监事3人,实际出席3人。 一、审议通过《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》 审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 监事会 二○二三年八月二十六日 ...

财务表现 - 怡球资源2023年第一季度营业收入为17.52亿人民币，同比下降10.77%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为7398.56万人民币，同比下降50.46%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为196.16万人民币，同比下降99.58%[4] - 怡球资源2023年第一季度基本每股收益为0.0336元，同比下降50.44%[4] - 怡球资源2023年第一季度稀释每股收益为0.0336元，同比下降50.44%[5] - 怡球资源2023年第一季度加权平均净资产收益率为1.74%，较上年同期减少2.24个百分点[5] - 怡球资源2023年第一季度总资产为58.16亿人民币，较上年度末增长3.15%[5] - 非经常性损益项目合计金额为416.05万人民币，主要原因是同期比产量下降导致销量下降[5] 股东情况 - 怡球资源前十名股东中，持股最多的为怡球(香港)有限公司，持股数量为7.84亿股，占比35.64%[8] 资产情况 - 怡球资源2023年第一季度货币资金达到10.33亿人民币，较上一季度增长27.4%[10] - 公司2023年第一季度流动资产合计为3,748,646,681.18元，较去年同期增长5.9%[11] - 公司2023年第一季度流动负债合计为1,184,627,302.80元，较去年同期增长9.1%[12] 经营情况 - 公司2023年第一季度营业总收入为1,752,227,342.45元，较去年同期下降10.3%[13] - 公司2023年第一季度营业总成本为1,647,163,188.96元，较去年同期下降6.7%[13] - 公司2023年第一季度净利润为73,992,794.51元，较去年同期下降50.5%[14] 现金流量 - 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1,961,645.78元[15] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为10,824,719.61元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为270,867,002.74元[17]

财务数据概述 - 2022年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为381,407,102.22元，母公司报表净利润为111,290,022.79元[6] - 2022年营业收入7,659,813,637.79元，较2021年减少7.52%[24] - 2022年归属于上市公司股东的净利润381,407,102.22元，较2021年减少55.22%[24] - 2022年经营活动产生的现金流量净额1,250,357,181.46元，较2021年增长172.35%[24] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产4,228,035,145.16元，较2021年末增长9.41%[24] - 2022年末总资产5,638,062,456.30元，较2021年末减少1.94%[24] - 2022年基本每股收益0.1738元／股，较2021年减少55.30%[25] - 2022年加权平均净资产收益率9.43%，较2021年减少14.46个百分点[25] - 2022年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率8.98%，较2021年减少14.88个百分点[25] - 2022年公司实现营业收入76.60亿元，同比减少7.52%，归属于母公司所有者的净利润3.81亿元，同比减少55.22%[34] - 2022年度归属于母公司的净利润为3.81亿元，较上年同期8.52亿元同比下降55.22%[57] - 2022年营业收入76.60亿元，较上年同期82.83亿元同比下降7.52%，主要系主营产品销量减少所致[58] - 2022年营业成本68.25亿元，较上年同期67.62亿元同比上升0.93%，主要系原料成本上升所致[58] - 2022年管理费用2.30亿元，较上年同期3.22亿元同比下降28.55%，主要系员工奖金减少所致[58] - 2022年财务费用6343.21万元，较上年同期910.79万元同比上升596.45%，主要系汇率波动所致[58] - 2022年经营活动产生的现金流量净额12.50亿元，较上年同期4.59亿元同比上升172.35%，主要系收到货款增加及购买原料金额减少所致[58] - 废弃资源回收综合利用业营业收入76.57亿元，同比降7.51%，营业成本68.24亿元，同比增0.95%，毛利率降7.48个百分点[60] - 铝合金锭生产量245,912.43，同比降14.99%，销售量248,433.13，同比降14.23%，库存量6,831.59，同比降45.54%[61] - 前五名客户销售额18.70亿元，占年度销售总额24.41%，关联方销售额为0 [65] - 前五名供应商采购额10.54亿元，占年度采购总额20.78%，关联方采购额为0 [65] - 本期研发投入468.28万元，占营业收入比例0.06% [67] - 应收账款净额期末数5.65亿元，占总资产比例10.02%，较上期降38.46% [69] - 预付款项净额期末数3978.71万元，占总资产比例0.71%，较上期增66.40% [69] - 在建工程期末数4.59亿元，占总资产比例8.14%，较上期增1019.38% [69] - 铝锭销售直接成本39.80亿元，占总成本比例58.31%，较上年同期增3.79% [64] - 2022年使用权资产净值25,405,644.85元，同比增长81.13%；其他非流动资产69,438,969.99元，同比增长107.55%；短期借款533,959,208.90元，同比下降50.96%等多项资产负债数据有变动[70] - 境外资产6,325,939,132.29元，占总资产的比例为65.91%[71] - 2022年全资子公司METALICO, INC营业收入3,156,540,956.55元，净利润179,598,356.63元；Ye Chiu Non - Ferrous Metal (M) Sdn. Bhd营业收入4,250,325,488.11元，净利润237,636,117.72元；YE CHIU METAL SMELTING SDN. BHD营业收入2,511,083,962.94元，净利润127,880,429.09元[74] - 2022年以公允价值计量的金融资产合计期初数446,965,869.34元，本期购买金额11,343,452.75元，期末数1,048,340,015.13元等[77] - 2022年度公司营业收入为765,981.36万元[186] - 2022年12月31日存货账面余额为150,283.19万元，存货跌价准备余额为1564.79万元[188] - 2022年12月31日货币资金为810,372,882.28元，较2021年的801,781,332.34元有所增加[196] - 2022年12月31日交易性金融资产为425,888,035.25元，较2021年的381,247,249.30元有所增加[196] - 2022年12月31日应收账款为565,150,575.73元，较2021年的918,417,980.46元有所减少[196] - 2022年12月31日预付款项为39,787,133.21元，较2021年的23,910,354.35元有所增加[196] - 2022年12月31日存货为1,487,183,994.58元，较2021年的1,951,521,596.84元有所减少[196] - 2022年12月31日其他流动资产为173,172,802.05元，较2021年的24,608,635.26元有所增加[196] - 2022年12月31日流动资产合计为3,539,358,973.55元，较2021年的4,139,867,500.99元有所减少[196] - 2022年末资产总计563.81亿元，较2021年末的574.95亿元略有下降[197] - 2022年末非流动资产合计209.87亿元，较2021年末的160.96亿元增长约30.38%[197] - 2022年末流动负债合计108.59亿元，较2021年末的175.94亿元下降约38.28%[197] - 2022年末非流动负债合计32.41亿元，较2021年末的12.56亿元增长约158.07%[198] - 2022年末负债合计141.00亿元，较2021年末的188.50亿元下降约25.19%[198] - 2022年末所有者权益合计422.80亿元，较2021年末的386.44亿元增长约9.41%[198] - 2022年末货币资金4.44亿元，较2021年末的3.99亿元增长约11.42%[200] - 2022年末交易性金融资产3.30亿元，较2021年末的3.20亿元增长约3.25%[200] - 2022年末应收账款1.98亿元，较2021年末的3.81亿元下降约47.97%[200] - 2022年末在建工程45.88亿元，较2021年末的4.10亿元增长约1019.02%[197] 利润分配 - 2022年度利润分配预案为以2022年12月31日全部已发行股份2,201,441,946股为基准，每10股派发现金股利0.35元（含税），共计77,050,468.11元（含税），现金分红占合并报表口径当期归属母公司股东净利润的20.20%[6] - 公司2022年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.35元（含税），共计分配股利77050468.11元，占2022年度合并归属于上市公司股东净利润的比例为20.20%[124] - 现金分红金额为77,050,468.11元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为20.20%，归属于上市公司普通股股东的净利润为381,407,102.22元[127] 业务经营情况 - 2022年公司铝合金锭产量为24.59万吨，同比减少14.99%[34] - 2022年废料回收贸易业务销售黑色金属56.12万吨，同比减少14.41%，有色金属4.28万吨，同比减少4.62%[39] - 公司主要产品铝合金锭属再生铝，生产能耗不足电解铝的5%，碳排放仅占2%，废弃物排放量减少超95%，每吨可节约5吨铝土矿等资源[41] - 公司是中国铝资源再生领域龙头之一，产品在LME注册可交割销售，销售网络遍布亚洲[44][45][46] - 公司铝合金锭业务采购模式为全球化采购，生产采取“以销定产”，销售直接面向下游用户[44][45][46] - 公司废料贸易业务有20多个加工工厂，辐射美国东部大部分地区，为美国前20大金属回收企业[47] - 公司废料贸易业务采购承接周边回收品及参与竞标工程，生产分类回收物质，销售有色部分按需分配，黑色在美国消化[47] - 公司铝合金锭产品价格参照多平台报价，与客户协商确定，对客户资信调查确定商务条件[46] - 公司铝合金锭产品供应汽车等领域，与本田、日产等国内外知名企业有稳定供货关系[50] 项目建设与规划 - 2023年公司决定太仓工厂暂停生产，保留运营团队，通过集团调拨铝锭满足业务需求[35] - 马来西亚年产130万吨铝合金锭项目预计2023年下半年完成基础建设并释放第一期65万吨产能[36] - 公司决定在马来西亚进行铝合金锭扩建项目，2021年10月已动工[93] - 公司将推进马来西亚130万吨产能的扩建项目[89] 研发情况 - 公司成立免热处理铸造铝合金研发专案小组，确认利用再生铝原料开发该合金的技术路线并完成测试验证[38] - 本期研发投入468.28万元，占营业收入比例0.06% [67] - 公司研发人员39人，占公司总人数比例2.32% [68] 行业环境与政策 - 国内电解铝总产能天花板约为4500万吨，发展再生铝可缓解原铝供给压力[42] - 2020年中国再生铝占铝供给比例仅为17%左右，远低于全球30%的平均水平[79] - 国家力争到2025年再生铝产量达到1150万吨，预计2020 - 2025年间国内再生铝产量年均复合增速将达到9.22%[79] - 2020年7月1日实施进口原料符合国标要求，进一步限制国内再生铝企业金属废料进口[80][81] - 未来规模较小、环保不规范、以国外进口为主但未布局国外分选生产渠道的再生铝企业将面临生存压力[81] - 2019年12月31日颁布的标准规定进口废有色金属中其他杂物总重量不能超过金属含量的0.5%[96] - 2018年4月2日起对自美国进口的废铝碎料在现行适用关税税率基础上加征25%关税[96] 公司战略与发展 - 公司将完善生产工艺，减少能源损耗，提升废铝回收率，整合采购、生产和销售全产业链[85] - 2002年起布局国外采购网络，2015年收购美国Metalico公司，2020年底购买吉拉德处理厂相关资产[86] - 未来计划在东南亚、欧洲、日本等地新建采购办事处，拓宽M公司采购半径[86] - 公司生产产品原料70%来源于社会回收废金属，可减按90%计入企业当年收入总额[86] - 公司推进“报废汽车回收 - 拆解 - 资源再生 - 汽车供应链”全产业链战略规划[87] - 公司主要产品铝合金锭下游传统燃油车企占比高，将拓展与新能源汽车厂商合作[90] - 公司会保证汽车领域营收，拓展家具、五金、机械设备领域销售[90] - 公司计划在东南亚、欧洲、日本等地新建采购办事处，拓宽M公司采购半径以提高市场占有率[92] - 公司将深度开发国内市场，形成国内外市场结合的营销策略[93] - 公司将继续贯彻人才战略，引进经营管理和新产品开发研究人才[95] 公司治理与人员情况 - 公司独立董事人数占董事会总人数的1/3[101] - 2021年年度股东大会于2022年5月17日召开，审议通过多项议案[104] - 2022年第一次临时股东大会于2022年7月4日召开，审议通过变更公司住所等议案[104] - 2022年第二次临时股东大会于2022年9月15日召开，审议通过修改公司章程等议案[104] - 董事长黄崇胜年初和年末持股数均为754,366,630.20股，报告期内税前报酬144.99万元[106] - 董事林胜枝年初和年末持股数均为267,094,355.80股，报告期内税前报酬145.84万元[106] - 董事、总经理刘凯珉年初和年末持股数均为294,900股，报告期内税前报酬73.93万元[106] - 董事李贻辉年初持股273,300股，年末持股268,300股，减少5,000股，因二级市场卖出，报告期内税前报酬74.51万元[106] - 全体董监高年初持股总数为1,022,4

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 2022 年第三季度报告 2022 年第三季度报告 证券代码：601388 证券简称：怡球资源 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同 | | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减变动幅度 | 年初至报告期末 | 年同期增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 1,868,807,782.39 | -8.92 | 5,847,641,450.50 | -2.59% | | 归属于上市公司股东的净 利润 | 19,522,101.22 | -91.38 | 290,228,787.67 | -55.53% | | 归属于 ...

调研基本情况 - 调研方式为现场及电话会议等形式 [1] - 调研机构众多，包括中信建投、中庚基金等 [1] - 公司接待人员有董事长特别助理黄意颖、董事会秘书高玉兰及证券部相关人员 [1] 行业与公司现状 - 2017年国家限制境外原料进口，2020年废铝进口标准收紧，国内废铝进口量大幅缩减，出现阶段性供应紧张，产能利用率低，新增废铝数量有限；国外废铝供给相对过剩 [2] - 公司深耕再生铝行业40余年，全球建立完善采购及销售网络，马来西亚有人工、能源成本优势，获多家知名车企资质认证，品控领先 [3] 公司业务结构 - 铝锭成本构成：废铝原料占比约90%，辅料占比约5%，其他能源、人工等占比约5% [3] - M公司产品约90%为黑色金属，约10%为有色金属，每年为公司提供废铝原料量占采购总量的5%-10% [4] - 公司铝合金锭在国内市占率不到5%，销售遍布中国、东南亚、日本等国家 [7] 项目进展与产能问题 - 马来西亚130万吨铝合金锭项目基础建设进度符合预期，但受疫情影响部分进口设备交货延期，可能导致项目延期 [5] - 公司自1991年布局国外原料采购渠道，有30余年，采购半径遍布全球，通过收购M公司拓展上游业务，建立原料采购数据库，控制采购成本；市场有足够空间满足130万吨产能释放 [7] 行业机遇与产品研发 - 上半年国内汽车出口增长60%左右，欧洲有碳排放要求，公司原料多为再生料件，满足源头追溯要求，通过多家知名车企体系认证，再生铝行业符合环保发展方向 [5][6] - 公司以再生铝为基础材料研发免热一体压铸合金方案获院校、研究院认可，取得实验室初步成功和性能突破性进展 [9] 采购差异与财税政策 - 国内废铝原料成分单一、含铝量高，有统一报价；国外废铝含多种有色金属，无统一价格标准，对采购员经验要求高，采购壁垒高 [8] - 2021年12月31日发布政策，符合条件的增值税一般纳税人销售自产资源综合利用产品和劳务可享受增值税即征即退优惠 [11][12] - 2021年12月16日发布政策，公司产品原料70%来源于社会回收废金属可享受减按90%计入企业当年收入总额 [12] 公司策略与其他情况 - 公司秉承谨慎、稳健并购策略，若有优质标的与业务协同且价格合理，会进行并购 [10] - 公司购买的废铝分选出的其他金属除自用外全部对外销售 [12] 风险提示 - 公司提醒投资者以上海证券交易所网站和法定信息披露媒体公告为准，理性投资，注意风险 [13]

财务数据关键指标变化 - 本报告期基本每股收益0.1230元/股，上年同期0.1936元/股，同比减少36.47%[18] - 本报告期稀释每股收益0.1230元/股，上年同期0.1936元/股，同比减少36.47%[18] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.1106元/股，上年同期0.1951元/股，同比减少43.31%[18] - 本报告期加权平均净资产收益率7.10%，上年同期12.18%，减少5.08个百分点[18] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率6.39%，上年同期12.28%，减少5.89个百分点[18] - 本报告期营业收入3,978,833,668.11元，上年同期3,951,177,387.96元，同比增长0.70%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润270,706,686.45元，上年同期426,309,158.10元，同比减少36.50%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润243,520,425.65元，上年同期429,639,114.83元，同比减少43.32%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额521,372,596.49元，上年同期188,436,580.26元，同比增长176.68%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,999,959,575.89元，上年度末3,864,426,842.96元，同比增长3.51%[18] - 2022年上半年实现营业收入39.79亿元，同比增长0.7%，净利润2.71亿元，同比减少36.5%[36] - 2022年上半年铝合金锭产量为11.79万吨，同比减少20%[36] - 营业收入为39.79亿元，较上年同期增长0.7%；营业成本为33.93亿元，较上年同期增长6.70%[40] - 财务费用为2110.06万元，较上年同期增长332%，主要系汇率波动所致；研发费用为239.93万元，较上年同期增长79.80%，主要系同期比研发项目增加所致[40] - 经营活动产生的现金流量净额为5.21亿元，较上年同期增长176.68%，主要系购买原料量减少所致；投资活动产生的现金流量净额为2026.89万元，较上年同期减少64.28%，主要系购买理财减少所致[40] - 货币资金期末数为9.35亿元，较上年期末增长16.62%；预付款项期末数为1.56亿元，较上年期末增长551.98%，主要系马来西亚铝合金锭扩建在建工程预付款所致[42] - 存货期末数为17.12亿元，较上年期末减少12.29%；在建工程期末数为1.43亿元，较上年期末增长249.69%，主要系马来西亚铝合金锭扩建项目所致[42] - 短期借款期末数为7.44亿元，较上年期末减少31.69%；合同负债期末数为1.09亿元，较上年期末增长66.73%，主要系为控制坏账风险调整客户付款方式所致[42] - 长期借款期末数为2.18亿元，较上年期末增长655.29%，主要系新厂扩建增加长期借款所致；租赁负债期末数为634.03万元，较上年期末减少24.47%[42] - 交易性金融资产期末余额为2.75亿元，较期初减少1.07亿元；应收款项融资期末余额为150万元，较期初减少1196.54万元[48] - 和睦集团净利润为 - 1255.45万元；YCTL净利润为1.86亿元；Metalico净利润为1.07亿元；马来西亚怡球净利润为3087.92万元[49] - 2022年6月30日公司资产总计57.25亿元，期初为57.49亿元[96][97][98] - 期末流动资产合计40.41亿元，期初为41.40亿元[96] - 期末非流动资产合计16.85亿元，期初为16.10亿元[97] - 期末流动负债合计14.13亿元，期初为17.59亿元[97] - 期末非流动负债合计3.12亿元，期初为1.26亿元[97] - 期末所有者权益合计39.99亿元，期初为38.64亿元[98] - 货币资金期末余额9.35亿元，期初为8.02亿元[96] - 交易性金融资产期末余额2.75亿元，期初为3.81亿元[96] - 应收账款期末余额8.89亿元，期初为9.18亿元[96] - 存货期末余额17.12亿元，期初为19.52亿元[96] - 2022年上半年营业总收入39.79亿元，较2021年同期的39.51亿元增长0.7%[104] - 2022年上半年营业总成本35.92亿元，较2021年同期的33.73亿元增长6.5%[104] - 2022年上半年净利润2.71亿元，较2021年同期的4.26亿元下降36.5%[105] - 2022年上半年综合收益总额3.09亿元，较2021年同期的3.71亿元下降16.5%[106] - 2022年上半年基本每股收益0.123元/股，较2021年同期的0.1936元/股下降36.5%[106] - 2022年非流动资产合计20.87亿元，较之前的20.22亿元增长3.2%[101] - 2022年资产总计33.44亿元，较之前的35.06亿元下降4.6%[101] - 2022年流动负债合计8.10亿元，较之前的7.72亿元增长4.9%[101] - 2022年负债合计8.10亿元，较之前的7.72亿元增长4.9%[102] - 2022年所有者权益合计25.34亿元，较之前的27.34亿元下降7.3%[102] - 2022年半年度营业收入为568,402,719.97元，2021年半年度为786,325,719.47元[108] - 2022年半年度净利润为 -25,625,571.82元，2021年半年度为26,563,588.53元[109] - 2022年半年度经营活动现金流入小计为4,073,640,142.55元，2021年半年度为5,088,184,209.76元[111] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为521,372,596.49元，2021年半年度为188,436,580.26元[111] - 2022年半年度投资活动现金流入小计为682,492,556.02元，2021年半年度为827,129,396.13元[111] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为20,268,941.44元，2021年半年度为56,749,729.88元[112] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计为687,162,085.65元，2021年半年度为1,171,431,938.76元[112] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 -418,234,207.74元，2021年半年度为 -118,285,065.43元[112] - 2022年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为10,497,717.96元，2021年半年度为 -7,273,608.55元[112] - 2022年半年度期末现金及现金等价物余额为933,912,707.18元，2021年半年度为794,739,725.53元[112] - 2022年半年度经营活动现金流入小计810,953,762.93元，较2021年半年度的815,031,231.66元有所下降；经营活动现金流出小计851,536,509.44元，较2021年半年度的619,312,648.71元大幅增加；经营活动产生的现金流量净额为 -40,582,746.51元，而2021年半年度为195,718,582.95元[114] - 2022年半年度投资活动现金流入小计654,903,024.70元，较2021年半年度的821,138,678.86元减少；投资活动现金流出小计493,670,711.01元，较2021年半年度的700,344,306.00元减少；投资活动产生的现金流量净额为161,232,313.69元，2021年半年度为120,794,372.86元[115] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计67,194,084.93元，较2021年半年度的58,069,471.73元增加；筹资活动现金流出小计221,328,629.42元，较2021年半年度的228,557,097.22元减少；筹资活动产生的现金流量净额为 -154,134,544.49元，2021年半年度为 -170,487,625.49元[115] - 2022年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为3,268,511.19元，2021年半年度为838,999.90元[115] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为 -30,216,466.12元，2021年半年度为146,864,330.22元；期初现金及现金等价物余额2022年为398,616,162.49元，2021年为357,728,236.39元；期末现金及现金等价物余额2022年为368,399,696.37元，2021年为504,592,566.61元[115] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益中，综合收益总额为309,469,442.53元，所有者投入和减少资本为2,184,445.49元，利润分配为176,121,150.88元[118][120][122] - 2022年半年度实收资本（或股本）为2,201,514,386元，2021年为2,201,726,086元[118][126] - 2022年半年度资本公积为189,829,406.92元，2021年为180,696,752.95元[118][126] - 2022年半年度未分配利润为1,667,609,281.85元，2021年为979,322,962.70元[118][126] - 2022年半年度所有者权益合计为3,864,415,223.39元，2021年为3,286,280,837.34元[118][126] - 本期期末余额为3,999,959,575元，另一处本期期末余额为3,520,066,477元[127][137] - 期初余额涉及2,201,726,086元、180,696,752元等多项数据[129] - 本期增减变动金额有5,637,549.86元、283,209,832.54元等，综合收益减少55,568,985.22元，变动比例为 -39.77%[129] - 所有者投入和减少资本金额为5,637,549.86元[131] - 利润分配金额为143,099,325.60元[131] - 专项储备本期提取金额为500,000元[127][135] - 2022年半年度实收资本（或股本）期初余额为2,201,514,386.00元，期末余额为2,201,514,386.00元[139] - 2022年半年度资本公积期初余额为130,284,242.17元，本期增加2,179,941.49元，期末余额为132,464,183.66元[139] - 2022年半年度库存股期初余额为10,481,781.81元，本期减少4,504.00元，期末余额为10,477,277.81元[139] - 2022年半年度未分配利润期初余额为259,734,794.57元，本期减少201,746,722.70元，期末余额为57,988,071.87元[139] - 2022年半年度所有者权益合计期初余额为2,733,842,993.73元，本期减少199,562,277.21元，期末余额为2,534,280,716.52元[139] - 2021年半年度实收资本（或股本）上年期末余额为2,201,726,086.00元[141] - 2021年半年度资本公积上年期末余额为121,151,588.20元[141] - 20

2022 年第一季度报告 证券代码：601388 证券简称：怡球资源 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表 信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增 | | --- | --- | --- | | | | 减变动幅度(%) | | 营业收入 | 1,963,628,722.40 | -1.61 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 149,346,011.98 | -26.29 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | 144,726,594.57 | ...

财务数据关键指标变化 - 2021年度合并报表归属于母公司所有者的净利润851,656,954.91元，母公司报表净利润202,730,911.59元[6] - 2021年度利润分配预案为以2021年12月31日全部已发行股份2,201,514,386.00股为基准，每10股派发现金股利0.8元（含税），共计176,121,150.88元（含税），现金分红占合并报表口径当期实现的归属母公司股东净利润的20.68%[6] - 2021年营业收入8,282,934,844.94元，较2020年增长47.20%[24] - 2021年归属于上市公司股东的净利润851,656,954.91元，较2020年增长84.43%[24] - 2021年经营活动产生的现金流量净额459,095,465.49元，较2020年减少4.53%[24] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产3,864,426,842.96元，较2020年末增长17.59%[24] - 2021年末总资产5,749,454,459.68元，较2020年末增长11.61%[24] - 2021年基本每股收益0.3888元／股，较2020年增长76.73%[25] - 2021年加权平均净资产收益率23.89%，较2020年增加8.44个百分点[25] - 2021年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为23.86%，较2020年增加9.07个百分点[26] - 2021年四个季度营业收入分别为19.96亿元、19.55亿元、20.52亿元、22.80亿元[26] - 2021年非流动资产处置损益为 -48.35万元，计入当期损益的政府补助为2406.20万元[28] - 采用公允价值计量的交易性金融资产期初余额为5.20亿元，期末余额为3.81亿元，当期变动 -1.39亿元[31] - 2021年公司实现营业收入82.83亿元，较去年同期增长47.20%[33] - 2021年归属上市公司股东的净利润8.52亿元，同比增长84.43%[34] - 2021年归属上市公司股东扣除非经常性损益的净利润8.50亿元，同比增长92.33%[34] - 2021年度公司归属于母公司的净利润为8.52亿元，较上年同期4.62亿元同比上升84.43%[52] - 营业收入为82.83亿元，较上年同期56.27亿元增长47.20%，主要因主营产品量价齐升[54] - 营业成本为67.62亿元，较上年同期47.23亿元增长43.17%，主要因主营产品销售增长[54] - 研发费用为519.39万元，较上年同期269.42万元增长92.78%，主要因报告期内研发投入增加[54] - 所得税费用为2.66亿元，较上年同期7426.47万元增长257.62%[54] - 经营活动产生的现金流量净额为4.59亿元，较上年同期4.81亿元减少4.53%[54] - 汽车行业营业收入38.42亿元，营业成本29.91亿元，毛利率22.14%，较上年增加5.01个百分点[56] - 铝合金锭生产量289273.39吨，较上年减少6.91%；销售量289646.86吨，较上年减少10.76%；库存量12544.06吨，较上年增加17.39%[58] - 废料贸易生产量711665.99吨，较上年增加44.60%；销售量702370.43吨，较上年增加48.46%；库存量82662.16吨，较上年增加12.67%[58] - 汽车行业直接成本29.91亿元，占总成本44.24%，较上年同期增加81.82%[60] - 前五名客户销售额17.97亿元，占年度销售总额21.70%，其中关联方销售额为0[61] - 前五名供应商采购额113,917.58万元，占年度采购总额17.72%，关联方采购额0万元，占比0%[62] - 本期研发投入合计5,193,881.76元，占营业收入比例0.06%，资本化比重0%[64] - 应收票据期末数17,774,535.55元，占总资产0.31%，较上期下降48.56%；应收账款净额期末数918,417,980.46元，占比15.97%，较上期增长45.17%[66][67] - 境外资产6,093,426,192.14元，占总资产比例63.43%[68] - 货币资金受限1,521,066.36元，固定资产用于抵押154,666,562.25元，无形资产用于抵押242,176,654.63元[69] - 交易性金融资产期初余额519,965,374.71元，期末余额381,247,249.30元，当期变动-138,718,125.41元，影响利润-18,340,503.56元[70] - 应付票据期末数49,560,947.86元，占总资产0.86%，较上期增长88.28%；合同负债期末数65,478,092.05元，占比1.14%，较上期增长129.68%[67] - 2021年12月31日流动资产为4,139,867,500.99元，较2020年增长19.45%；非流动资产为1,609,586,958.69元，较2020年下降4.53%；资产总计为5,749,454,459.68元，较2020年增长11.61%[167] - 2021年12月31日流动负债为1,759,442,855.76元，较2020年增长9.15%；非流动负债为125,596,380.53元，较2020年下降50.43%；负债总计为1,885,039,236.29元，较2020年增长1.06%[167] - 2021年12月31日存货账面余额为197,905.63万元，存货跌价准备余额为2,753.47万元[184] - 2021年12月31日货币资金为801,781,332.34元，较2020年12月31日的677,431,922.17元有所增加[192] - 2021年12月31日交易性金融资产为381,247,249.30元，较2020年12月31日的519,965,374.71元有所减少[192] - 2021年12月31日应收票据为17,774,535.55元，较2020年12月31日的34,552,140.72元有所减少[192] - 2021年12月31日应收账款为918,417,980.46元，较2020年12月31日的632,665,357.00元有所增加[192] - 2021年12月31日存货为1,951,521,596.84元，较2020年12月31日的1,501,397,703.25元有所增加[192] - 2021年12月31日流动资产合计为4,139,867,500.99元，较2020年12月31日的3,465,686,387.25元有所增加[192] - 公司2021年末资产总计57.49亿元，较2020年末的51.52亿元增长11.61%[193] - 2021年末负债合计18.85亿元，较2020年末的18.65亿元增长1.06%[194] - 2021年末所有者权益合计38.64亿元，较2020年末的32.86亿元增长17.60%[194] - 母公司2021年末资产总计35.06亿元，较2020年末的35.34亿元下降0.79%[198] - 母公司2021年末负债合计7.72亿元，较2020年末的8.77亿元下降11.97%[198] - 母公司2021年末所有者权益合计27.34亿元，较2020年末的26.57亿元增长2.91%[199] - 2021年固定资产为10.86亿元，较2020年的11.39亿元下降4.62%[193] - 2021年无形资产为2.94亿元，较2020年的0.57亿元增长413.80%[193] - 2021年短期借款为10.89亿元，较2020年的11.14亿元下降2.29%[193] - 2021年应付账款为2.37亿元，较2020年的1.90亿元增长24.77%[193] 各条业务线数据关键指标变化 - Metalico年处理量较2020年增加近50%[34] 公司业务布局与发展战略 - 公司在马来西亚实施年产130万吨再生铝合金锭的扩建项目，预期2023年下半年完成全部基础建设和第一期65万吨产能释放[35] - 公司是中国铝资源再生领域龙头企业之一，铝合金锭产品在伦敦金属交易所注册并能实际交割销售[41] - 公司有苏州太仓和马来西亚两个生产基地，采取“以销定产”方式组织生产[42] - 公司销售网络遍布亚洲，客户集中在中国、日本和东南亚，产品直接销售给下游用户[43] - 公司对存在多年合作关系的重要客户给予15 - 60天不等信用期，新客户或资信不佳客户采用信用证等方式[43] - 公司特定客户购买信用保险，降低应收货款风险[43] - 公司拥有20多个加工工厂，辐射美国东部大部分地区，为美国前20大金属回收企业[44] - 公司废料贸易业务通过美国20多家工厂承接周边回收品及与工厂签合约回收边角料等[44] - 公司废料贸易业务利用设备把回收物质分类后销售，有色部分选择销售或供给集团内工厂，黑色金属当地消化[44] - 公司废料贸易业务与美国部分客户签订长期合同保证稳定销量[44] - 公司近年来不断拓展国内原料市场，国内原料采购比例逐年上升[41] - 公司未来将释放130万吨产能，有望成为亚洲最大铝合金锭生产企业[46] - 2016年公司收购Metalico公司，向上延伸进入美国废旧金属回收市场，2020年底收购美国俄亥俄州吉拉德工厂资源扩充原料采购半径[47] - 公司铝合金锭产品供应给汽车等领域客户，包括本田、日产等知名企业[47] - 2016年公司引进先进的SAP管理系统，已通过ISO9001:2008等体系认证[49] - 公司拥有近40年国际化经营经验，有马来西亚怡球等境外经营实体[51] - 2016年收购Metalico公司后，公司资产周转率得到提升，且近年来在美国不断扩大回收半径[51] - 公司凭借实力和信用与海内外银行合作，有海外融资渠道，综合融资成本较低[51] - 公司从2002年起积极布局国外采购网络[80] - 公司2015年收购美国Metalico公司，向产业链上游延伸[80] - 公司2020年年底购买Liberty Iron & Metal, Inc旗下位于俄亥俄州的吉拉德处理厂[80] - 公司推进“报废汽车回收 - 拆解 - 资源再生 - 汽车供应链”全产业链战略布局，拥有美国 Metalico 公司先进技术[81] - 公司主要产品铝合金锭下游汽车客户以传统车企为主，将拓展与新能源汽车厂商合作，扩大其市场份额[82] - 公司废旧铝材采购成本影响利润，将拓宽国内原料采购渠道，提升再生铝厂区产能利用率[83] - 马来西亚铝合金锭扩建项目于 2021 年 10 月动工，计划建设期一年半[83] - 公司以市场需求为导向，将形成国内外市场结合的营销策略，提高产品市场占有率[83] - 公司将贯彻人才战略，引进经营管理和科技研究人才，加强与院校合作及员工培训[84][85] 行业环境与政策 - 预计2020 - 2025年间国内再生铝产量年均复合增速将达到9.22%[36] - 2020年中国再生铝占铝供给比例仅为17%左右，远低于全球30%的平均水平[73] - 力争到2025年，国内再生铝产量达到1150万吨，2020 - 2025年间年均复合增速将达9.22%[73] - 中国再生资源主要品种回收率低于60%，与部分发达国家的80% - 90%有显著差距[76] - 2021年12月31日国家规定从事再生资源回收的增值税一般纳税人销售收购的再生资源，可选择按3%征收率简易计税或一般计税[77][80] - 2019 年 12 月 31 日规定进口废有色金属中其他杂物总重不超金属含量 0.5%，2018 年 4 月 2 日起对自美国进口废铝碎料加征 25%关税[86] 公司治理与合规 - 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司独立董事人数占董事会总人数的1/3[91] - 2021年年度股东大会审议通过公司2021年度向商业银行申请不超过等值25亿元人民币授信借款的议案[94] - 《内幕信息知情人登记管理制度》于2012年10月30日在上海证券交易所网站公开披露[92] - 2020年度股东大会于2021年5月6日召开，决议于2021年5月7日披露[94] - 2021年第一次临时股东大会于2021年11月9日召开，决议于2021年11月10日披露[94]