融资情况 - 公司向特定对象发行股票240,134,144股，发行价3.45元/股，募资828,462,797.65元，净额815,978,425.74元[1][2] 项目投资 - 面板盒体关键装备生产线等4项目投资总额调减，因募资净额小于原拟投入[3][4] 资金使用 - 2024年7月25日通过用商票及外汇支付募投款项并等额置换议案[9][10] - 独立董事称该事项合规，利于提效、改进支付和降成本[12] - 保荐人核查该事项履行程序，不影响项目建设[13] 资金管理 - 公司对募集资金采取专户存储，资金存于专项账户[2]

募资情况 - 公司向特定对象发行A股240,134,144股，募资828,462,797.65元，净额815,978,425.74元[2] - 截至2024年7月25日，募集资金专户存储金额819,178,313.15元[3] 监管协议 - 2024年7月25日公司与中信建投、中信银行郑州分行签《募集资金专户存储三方监管协议》[3] - 支取超5000万元且达净额20%应通知并提供清单[8] - 丙方至少每半年度现场调查资金存放与使用情况[7] 关联存款 - 中信银行系关联方，2024年月均存款额度不超15亿元[10] - 截至2024年7月24日，公司在中信银行月均存款69,609.36万元，含专户后为81,311.91万元[10]

中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 中信重工机械股份有限公司（以下简称"中信重工"或"公司"）的持续督导机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，对中信重工使用商业汇票及外汇支付募集资金投资项目部分 款项并以募集资金等额置换事项进行了核查，具体情况如下： 中信建投证券股份有限公司 关于中信重工机械股份有限公司使用商业汇票及外汇支付募集 资金投资项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见 一、募集资金基本情况 2023年9月28日，经中国证券监督管理委员会《关于同意中信重工机械股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2261号）同意注 册，并经上海证券交易所同意，公司本次向特定对象发行股份数量240,134,144股， 每股发行价3.45元/股,募集资金总额为人民币828,462,797.65元，扣除发行费用 12,484,371.91元，募集资金净额为人 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中信重工机械股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资 金余额的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为中信重工机械股份有限公司（以下简称"中信重工"或"公司"）向特定对象 发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定，就中信重工拟使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存 放募集资金余额的事项进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下： （二）现金管理品种 一、募集资金的基本情况 2023 年 9 月 28 日，经中国证券监督管理委员会《关于同意中信重工机械股 份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2261 号）同意 注册，并经上海证券交易所同意，公司本次向特定对象发行股份数量 240,134,144 股，每股发行价 3.45 元/股,募集资金总额为人民币 828,462,797.65 元，扣除 ...

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2024-036 中信重工机械股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信重工机械股份有限公司（以下简称"中信重工""公司"） 于 2024 年 7 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开第六届监事会第四 次会议。本次会议由监事会主席刘宝扬先生召集和主持，会议应出席 监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议的召集、召开及表决程序符 合《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定，所 做决议合法有效。经与会监事审议，一致通过了如下决议： 一、审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金 额的议案》 监事会认为：公司本次对募投项目拟投入募集资金金额进行调整， 是根据募投项目募集资金到位的实际情况做出的审慎决定，履行了必 要的程序，符合相关法律法规、规范性文件及公司制度的要求，不影 响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利 益的情况。监事会同意公司对募投项目拟投入募集资金金额进行同比 ...

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2024-034 中信重工机械股份有限公司 关于控股股东权益变动超过 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●本次权益变动系中信重工机械股份有限公司（以下简称"中信 重工""公司"）向特定对象发行股票后股数增加，导致公司控股股 东中国中信有限公司（以下简称"中信有限"）股权比例被动稀释超 过 1%。 ●本次权益变动不触及要约收购。 ●本次权益变动后，公司控股股东中信有限持股比例为57.32%， 仍为公司的控股股东。 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》及上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指 定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、本次权益变动的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中信重工机械股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2261 号）同意公司向特定对象发行股票的注册申请，公司向特定对象发行 人民币普通股 240, ...

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2024-033 中信重工机械股份有限公司 关于向特定对象发行股票结果暨股本变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 发行数量和价格 发行股票种类：人民币普通股（A 股） 发行数量：240,134,144 股 发行价格：3.45 元/股 资产过户情况 本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。 一、本次发行概况 （一）本次发行履行的相关程序 1.公司本次发行的内部决策程序 募集资金总额：828,462,797.65 元 募集资金净额：815,978,425.74 元 预计上市时间 中信重工机械股份有限公司（以下简称"公司""中信重工"或 "发行人"）本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）对 应的 240,134,144 股新增股份已于 2024 年 7 月 18 日在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记、托管及限售手续。 本次发行新增股份为有限售条件流通股，其中，中信投资控股有 限公司（以下简称"中信投资控股 ...

中信建投证券股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 发行过程和认购对象合规性的报告 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意中信重工 机械股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2261 号） 批复，同意中信重工机械股份有限公司（以下简称"中信重工"、"发行人"、"公 司"）向特定对象发行 A 股股票的注册申请。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作为中 信重工本次向特定对象发行股票的保荐人（主承销商），对发行人本次发行过程 及认购对象的合规性进行了核查，认为中信重工本次发行过程及认购对象符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注 册办法》"）、《证券发行与承销管理办法（2023 修订）》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称"《实施细 则》"）等有关法律、法规、规章制度的要求及中信重工有关本次发行的董事会、 股东大会决议，现将本次发行的有关情况报告如下： 一、本 ...

发行进程 - 2021 - 2024年公司多次审议通过发行相关议案及延长授权有效期议案[8][9][11] - 2021年5月31日，中信有限出具同意发行的批复文件[12] - 2023年7月7日，上交所审核通过向特定对象发行股票申请[13] - 2023年9月28日，中国证监会同意发行注册申请，批复12个月有效[13] - 2024年6月20日收盘后，主承销商发出认购邀请文件[15] - 2024年6月25日8:30 - 11:30，收到29名投资者申购文件，28名有效[17] - 2024年7月2日验资，发行对象足额缴纳认购款[25] 发行数据 - 主承销商拟向257名投资者发送认购邀请书[15] - 新增4名投资者表达认购意向并被加入邀请名单[16] - 本次发行价格确定为3.45元/股[22] - 发行数量2.40134144亿股，募集资金8.2846279765亿元[22][26] - 扣除总发行费用1248.437191万元后，实际募集资金净额为8.1597842574亿元[26] - 本次发行计入股本2.40134144亿元，计入资本公积5.7584428174亿元[26] 发行对象 - 本次发行最终确定15名发行对象，未超过35名[22][28] - 控股股东关联方中信投资控股拟现金认购10000万元，获配股份28985507股[22] - 南昌市国金产业投资有限公司获配股份13043478股，获配金额44999999.10元[22] - 云南云投资本运营有限公司获配股份10144927股，获配金额34999998.15元[22] 合规情况 - 本次发行风险等级界定为R3级，C3及以上投资者可参与认购[30] - 除中信投资控股外，其他发行对象无关联方[33] - 发行已获必要批准和授权，法律文件合法有效，过程合规[34] - 发行对象均具备参与主体资格[33][35] 后续事项 - 公司尚需办理新增股份登记、上市等手续及履行信息披露义务[35]