股票发行 - 中信重工向特定对象发行股票募资不超82846.28万元[5][18] - 发行240134144股，每股面值1元，发行价3.45元[5][18] - 2023年7月7日获上交所审核通过，10月23日获证监会注册批复[5][18] - 截至2024年6月28日15:00，收到缴存金额828462797.65元[5][7][13][19] 认购情况 - 中信投资控股认购100000000元，占比12.07%[13] - 南昌市国金产业投资认购44999999.10元，占比5.43%[13] - 上海证大资管认购127799999.10元，占比15.43%[13] - 诺德基金认购105062812.05元，占比12.68%[13] - UBS AG认购88999998.45元，占比10.74%[13] 会计师事务所 - 信永中和会计师事务所额度6000万元[21] - 成立于2012年03月02日，批准执业于2011年07月07日[21][23] - 执业证书编号11010136，批准文号京财会许可[2011]0056号[23] - 组织形式为特殊普通合伙[23]

新进展 - 公司向特定对象发行股票发行承销总结相关文件获上交所备案通过[1] - 公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管手续[1] 信息披露 - 本次发行具体情况详见公司2024年7月10日在上海证券交易所网站披露的相关文件[1][3]

中信重工机械股份有限公司 向特定对象发行股票募集资金 验资报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 验资报告 | | 1-2 | | | 附件 1. 新增注册资本实收情况明细表 | 3 | | | 附件 2. 注册资本及股本变更前后对照表 | ব | | 附件 3. 验资事项说明 | | 5-6 | 联系申话: +86 (010) 6554 2288 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 ShineWing certified public accountants 9/F Block A Fu Hua Mansio No 8 Chaovangmen Beidaiie Donachena District, Beijing 100027, P.R. China 86 (010) 6554 7190 +86 (010) 6554 7190 验资报告 XYZH/2024ZZAA5B0470 中信重工机械股份有限公司 中信重工机械股份有限公司: 我们接受委托,审验了中信重工机 ...

保荐人（主承销商） 二〇二四年七月 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 证券代码：601608 证券简称：中信重工 中信重工机械股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 张志勇 瞿铁 郝兵 乔文存 李学群 王青春 苏伟 公司及全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法 律责任。 公司董事签名： 武汉琦 张志勇 王萌 陈辉胜 尹田 李贻斌 林钢 中信重工机械股份有限公司 年 月 日 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 公司及全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法 律责任。 公司监事签名： 刘宝扬 杨怀军 张现祥 中信重工机械股份有限公司 年 月 日 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 公司及全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法 中信重工机械股份有限公司 年 月 日 律责任。 公司高级管理人员签名： | | 发行人全体董事 ...

公司概况 - 中信重工于2012年7月在上海证券交易所A股上市，隶属于中信集团 [2] - 公司是全球竞争力的矿业装备、水泥装备制造商与服务商，国内特种机器人行业第一梯队企业 [2] - 2017-2023年，公司营业收入从46.2亿元提升至95.6亿元 [3] - 2023年归母净利润增长至3.8亿元，同比增长163.5% [3] - 2021-2023年，公司经营现金净流量分别为6.8亿元、12.1亿元、12.0亿元 [3] - 2019-2023年，公司资产负债率从63.9%下降到55.1% [3] 矿山行业与产品 - 全球矿山朝着大型化、智能化、绿色化发展趋势，为公司提供新机遇 [3] - 公司提供提升机、破碎机、磨机、立式搅拌磨、辊压机、立磨、回转窑、过滤机、机器人等主机产品 [3] - 公司提供2500-12000吨/日水泥生产线、300-1500吨/日大型活性石灰生产线、500-5000吨/小时骨料等EPC"交钥匙"工程 [4] - 矿石品位降低意味着采矿、磨矿、洗选筛分装备规模扩大，预计矿山装备备件、损耗件等后市场设备需求将持续增长 [4] 订单与市场拓展 - 2024年一季度，公司中标多台套成套矿业装备，签订Φ9.75x5.5m半自磨机、Ф7.32x12m球磨机合同 [4] - 2024年一季度，公司签订批量化石化项目锻件，扩大压力容器锻件市场 [4] - 2024年一季度，公司续签国外重点项目Φ11.6x6.3m半自磨机、Φ7.9x13.6m球磨机、大型圆锥破碎机合同 [5] - 2024年一季度，公司实现澳矿项目、非洲区域、南美区域等备件服务订货超2亿元 [5] - 2023年，公司海外业务实现营业收入21.3亿元，同比增长72.6% [5] 技术创新与进口替代 - 公司已构建首台套高端装备技术体系，旋回破碎机、大型半自磨机和球磨机、超大型高压辊磨机、立式搅拌磨、回转窑等核心主机装备已实现进口替代 [6] 降本增效与精益管理 - 公司通过科技创新创效、细化生产运营管理、推进精细化管理、强化数字化管理、强化总部核心职能等措施降本增效 [6] - 公司建立大宗材料预判采购工作小组，实施"预判采、集中招"策略 [6] - 公司深化应用"业财一体化平台"、"数字化精益制造平台"等专项工程，提高数据质量 [6]

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2024-031 中信重工机械股份有限公司 关于担保预计事项进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：洛阳中重建筑安装工程有限责任公司（以下简称"建 安公司"）、中信重工备件技术服务有限公司（以下简称"备件公司"） 为中信重工机械股份有限公司（以下简称"公司""中信重工"）的 全资子公司，不属于关联担保。 担保金额：因建安公司、备件公司业务需要,中信重工接受建 安公司委托，作为申请人向招商银行股份有限公司洛阳分行（以下简 称"招商银行洛阳分行"）申请开立人民币 208,760.97 元的分离式 工资支付保函；接受备件公司委托，作为申请人向招商银行洛阳分行 申请开立人民币 26,950.00 元的分离式质量保函。上述保函均占用中 信重工在招商银行洛阳分行的授信额度。截至 2024 年 5 月 31 日，中 信重工为建安公司、备件公司已实际提供的担保余额分别为8,724.54 万元、5.85 万元。 本次担保不存在反担保。 公司不存 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 中信重工机械股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构 二〇二四年五月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人陈龙飞、王明超根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会 的有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发 行保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 保荐人出具的证券发行保荐书 目 录 | 目 录 | | 2 | | --- | --- | --- | | 释 义 | | 3 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 | 4 | | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 4 | | | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 5 | | | | 三、发行人基本情况 6 | | | | 四、保荐机构与发行人关联关系的说明 10 | | | | 五、保荐机构内部审核程序和内核意见 11 | | | | 六、保荐机构对私募投资基金备案情况的核查 13 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信重工机械股份有限公司（以下简称"公司""中信重工"）于 2023 年 7 月 7 日收到上海证券交易所出具的《关于中信重工机械股 份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，公司向特定对象 发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。公司于 2023 年 10 月 23 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中信重 工机械股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕2261 号）。 证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2024-030 中信重工机械股份有限公司 关于向特定对象发行股票会后事项相关文件披露的 提示性公告 公司将根据本次向特定对象发行股票事项的进展情况，按照有关 规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 中信重工机械股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 17 日 鉴于 2024 年 3 月 16 日，公司披露了《中信重工 2023 年年度报 告》，根据中国证监会《监管规则适用 ...

财务数据 - 截至2023年12月31日，公司商誉账面价值65449.58万元[8] - 截至2023年12月31日，公司应收账款账面价值为31.67亿元[9] - 截至2023年12月31日，公司存货及合同资产账面价值合计为51.80亿元，占总资产的比例为28.22%[10] - 2021 - 2023年公司营业收入呈增长趋势，部分产品现有产能趋近饱和[123] - 2021 - 2023年公司利息支出分别为1.63亿元、1.31亿元、0.69亿元[124] - 截至2023年12月31日，公司资产负债率（合并）达55.11%[124] - 2021 - 2023年公司扣非后归母净利润分别为1,759.67万元、 - 20,077.19万元和29,612.73万元[165] - 2021 - 2023年各年末公司资产负债率均值58.98%[165] - 2021 - 2023年公司投资、经营、筹资现金流三年累计净流出10.15亿元[165] - 2023年公司自有产能产量117,591.10吨，销量143,306.30吨，产销比121.86%[165] 发行情况 - 2023年6月15日，公司调减募投项目拟投入募集资金金额，将本次发行募集资金总额由不超过100846.28万元调整为不超过82846.28万元[15] - 本次向特定对象发行股票数量不超过4亿股，募集资金不超过82,846.28万元[23][24][29] - 中信投资控股参与本次发行认购，认购金额为1亿元[20] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，且不低于发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产[21] - 中信投资控股认购的股票限售期为18个月，其他投资者为6个月[25] - 发行决议有效期延长至2024年9月28日[28] - 募投项目包括面板盒体关键装备生产线建设等4个项目，拟投入募集资金分别为37,375.10万元、15,559.30万元、5,058.00万元、24,853.88万元[29][31] 股权结构 - 截至2023年12月31日，公司股本总额为4,339,419,293股，中信集团合计持有公司67.27%股份，为实际控制人[44] - 截至2023年12月31日，中国中信有限公司持股2,624,901,147股，占总股本60.49%[42] - 截至2023年12月31日，中信投资控股有限公司持股196,280,565股，占总股本4.52%[42] - 截至2023年12月31日，中信汽车有限责任公司持股98,140,282股，占总股本2.26%[43] - 截至2023年12月31日，公司前十大股东合计持股3,109,182,229股，占总股本71.65%[43] 行业情况 - 我国重型机械行业整体竞争充分，细分产品领域集中度较高，龙头企业占据绝对优势[64] - 国内大型国有企业在行业内处于主导地位，形成以公司等为代表的大型传统重型机械制造企业[64] - 外资企业在我国重型装备高端市场占有较大市场份额，代表企业有美卓、福勒史密斯等[64] - 2018年以来行业调整使大量盈利能力弱、研发能力不强的企业退出市场，行业集中度进一步提高[65] - 重型装备制造行业具有资本和技术密集、进入壁垒高的特征[67] - 重型装备制造行业采取“以销定产”和“单件小批量”模式[68] - 重型装备制造行业景气度与固定资产投资高度相关，下游行业投资有周期性[68] - 重型装备制造企业竞争关键在于技术研发能力[68] 业务发展 - 公司机器人及智能装备业务主要生产特种机器人[69] - 到2025年，制造业机器人密度较2020年实现翻番[74] - 到2025年，中国要成为全球机器人技术创新策源地、高端制造集聚地和集成应用新高地[74] - 2017年以来中国特种机器人市场年均增长率达30.7%，预计2024年市场规模达34亿美元[77] - 公司拥有可实现精炼钢水1000吨、最大铸钢件600吨等关键基础件制造能力[80] - 公司是国内特种机器人行业第一梯队企业、最大的特种机器人研发及产业化基地之一[83] - 公司拥有年产千万吨级超深矿建井、年产5000万吨级特大型选矿等60余项处于世界先进水平的技术[85] - 公司建成国内行业首个“矿山装备工业互联网平台”，入选多个国家级试点示范[85] 募投项目 - 面板盒体关键装备生产线建设项目总投资42,036.35万元，拟投入募集资金37,375.10万元[159] - 高端耐磨件制造产线智能化改造项目总投资额18003.38万元，拟投入募集资金不超过15559.30万元[174][175] - 重型装备智能制造提升工程建设项目总投资额18,508.00万元，拟投入募集资金不超5,058.00万元[189] - 公司拟将24853.88万元募集资金用于补充流动资金及偿还银行贷款[199]

存货情况 - 存货金额为4,417,631,761.12元，较上一期4,572,751,969.52元有所下降[2] - 数据资源存货占比较上一期有所增加，为716,291,120.94元[2] 非流动资产情况 - 一年内到期的非流动资产为17,850,684.44元，较上一期16,200,782.69元有所增长[2]