公司发展 - 中信重工10年来发力特种机器人产业，已打造出一支可以实现七十二变的"特种机器人战队" [1] - 公司研制出30余款消防机器人系列产品，广泛列装全国消防系统和危化企业，代替消防员参与灭火实战近千次 [1] - 中信重工迈入国内特种机器人行业第一梯队，特种机器人已成为推动企业创新发展的新动能 [1] 行业趋势 - 中信重工特种机器人将加快发展新质生产力，继续用"智能大脑"引领产业向"质"发展 [1] - 通过数字化技术继续赋能研发设计、装备制造、产业链协同，深度集成应用工业互联网、大数据、人工智能等新一代信息技术 [1] - 实现端到端、全流程、全要素、全价值链的数据互联互通 [1] 近期动态 - 中信重工开诚智能特种机器人研发基地工作人员正争分夺秒赶制加工和装配一批矿用机器人产品订单 [1] - 为实现2025年"开门红"铆足干劲 [1]

报告公司投资评级 - 中信重工评级为“增持”[3] 报告的核心观点 - 中信重工2024年前三季度营业收入同比下滑15.87%，归母净利润同比增长6.72%，扣非归母净利润同比增长35.32%，扣非归母净利润增长主要源于产品优化升级、海外市场拓展和运营效率提升三方面原因[1] - 公司是我国矿山机械龙头企业积极拓展海外市场，已成为全球领先的矿山装备供应商和服务商，通过市场开拓、产品拓展不断向全球矿山机械龙头进军[1] - 公司持续聚焦大型矿用磨机耐磨衬板业务，国内独家建立耐磨衬板数据库以及全生命周期综合服务，突破相关技术，布局该业务可增强上游供应链控制能力、降低成本、拓展后市场业务，2024年7月完成定增，募投项目之一为增加耐磨衬板产能[2] 根据相关目录分别进行总结 财务数据方面 - 2024 - 2026年营业收入预测分别为90.94亿、10.023亿、11.219亿，归母净利润预测分别为4.36亿、5.57亿、6.61亿，对应的PE分别为49.51X、38.75X、32.62X[3] - 2022 - 2026年的营业收入、净利润、每股收益、市盈率等数据呈现出一定的变化趋势，如营业收入在2024年预计有 - 4.84%的变化，净利润在2023年有163.51%的增长等[4][10] - 报告还给出了2022 - 2026年的经营活动现金流、折旧摊销、财务费用等各项财务数据的预测值[8] - 2022 - 2026年的成长能力指标（如营业收入、营业利润、归属母公司净利润的增长率）、获利能力指标（如毛利率、净利率等）、偿债能力指标（如资产负债率、净负债比率等）以及周转能力指标（如总资产周转率、应收账款周转率等）呈现出不同的数值和变化趋势[10] 业务发展方面 - 在矿山机械业务上，海外市场订货总量和占比均创历史新高，产品和服务已覆盖国外超大型矿山应用[1] - 在耐磨衬板业务方面，国外矿山机械龙头企业后市场维护业务收入占比远超设备销售收入，衬板等后市场业务市场空间巨大，公司在该业务上有诸多布局和突破[2]

孙宁个人经历与职业态度 - 孙宁在中信重工开诚智能装备有限公司从事机器人研发工作 坚持自主创新 带领团队研制出50多款特种机器人 获多项荣誉 [1] - 2015年研究生毕业后成为公司机器人研发工程师 职业发展初期绘图竞赛成绩不佳 后通过努力学习和实践成长为技术成熟的研发工程师 [2] 公司在机器人研发方面的努力与成果 - 传统机器人制造行业竞争激烈 公司为保持竞争优势不断创新 孙宁和团队研发出四履带应急救援机器人 性能较双履带机器人大幅提升且已投入实践应用 [3] - 随着人工智能发展对特种机器人提出更高要求 公司在辅助运输机器人中融合人工智能技术 孙宁带领团队获得多项专利和奖项 [4] 公司在研发过程中的创新思维与解决问题方式 - 孙宁在研发探测机器人时 为解决弱信号环境下工作问题 受生活启发研发出伞骨形状通信基站 解决了探测机器人在恶劣环境中的信号接收问题 [5]

经营业绩 - 2024年前三季度实现营业收入58.77亿元其中第三季度19.87亿元[2] - 实现归属于上市公司股东的净利润2.84亿元同比增长6.72%[2] - 实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2.28亿元同比增长35.32%[2] - 研发投入占比增至8%[2] 国内行业地位 - 国家级创新型企业高新技术企业中国重型装备骨干企业[2] - 全球竞争力的矿业装备水泥装备制造商与服务商[2] - 国内特种机器人行业第一梯队企业国内最大的特种机器人研发及产业化基地之一[2] - 拥有国内唯一的智能矿山重型装备全国重点实验室2个国家级工业设计中心2个国家企业技术中心3个国家级制造业单项冠军产品4家专精特新企业7家高新技术企业[2] 股权激励计划 - 公司持续致力于提升核心竞争力为股东创造价值后续如有股权激励计划将按法规要求及时履行信息披露义务[2] 海外业务 - 市场拓展至欧洲大洋洲南美洲北美洲非洲中亚东南亚等区域产品和服务覆盖68个国家和地区成为全球领先的矿山装备供应商和服务商[3] - 积极践行“一带一路”倡议加强与中资企业合作扩大主机装备国际市场份额[3] - 加快海外机构建设和功能完善发挥协同效应加大与当地服务机构合作力度提升服务全球客户的及时度满意度[3] - 坚持大客户战略挖掘国内外大客户需求扩大大客户群体稳定和扩大国际大客户订货量[3]

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [4] 报告的核心观点 - 公司收入短期承压，但海外订单创历史新高，预计海外业务扩张将带动整体收入恢复 - 产品结构调整和优化升级，毛利率持续提升，研发投入推动大型化产品落地 - 金属价格维持高位，矿山装备仍处于景气周期，公司有望持续受益于矿山资本开支扩张 [2][3][4] 业绩简评 - 2024年Q1-Q3公司实现收入58.77亿元，同比-15.87%，单Q3实现收入19.87亿元，同比-14.77% - 2024年Q1-Q3公司实现归母净利润2.84亿元，同比+6.72%；扣非后归母净利润2.28亿元，同比+35.32% - 单Q3实现归母净利润0.93亿元，同比+22.07%；扣非后归母净利润0.65亿元，同比+30.77% [2] 经营分析 - 营收短期承压，主要原因为风电客户项目实施节奏放缓和矿山机械行业需求波动 - 公司抢抓"一带一路"发展机遇，海外市场生效订货总量和占比均创历史新高，海外布局持续兑现 - 产品结构调整和优化升级，24Q1-Q3公司毛利率提升至21.26%，同比提升2.38pct - 24Q1-Q3公司研发费用率达7.1%，推动大型化产品持续落地，带动毛利率提升 - 24年9月铜、黄金平均现货价格为9237美元/吨、2566美元/盎司，处于历史高位，美联储降息有望支撑金属价格 - 公司直径6米以上矿用磨机国内/全球市占率超81%/23%，受益于矿山资本开支扩张 [3] 盈利预测、估值与评级 - 调整2024-2026年公司营收为90.13/100.43/116.51亿元，归母净利润为4.67/6.59/8.59亿元，对应PE为34/24/19倍 [4] 公司基本情况 - 2024E-2026E营业收入预计为90.13/100.43/116.51亿元，归母净利润预计为4.67/6.59/8.59亿元 - 2024E-2026E营业收入增长率预计为-5.69%/11.44%/16.01%，归母净利润增长率预计为21.85%/40.96%/30.41% - 2024E-2026E摊薄每股收益预计为0.102/0.144/0.188元，ROE预计为5.07%/6.74%/8.15% [7]

营业收入 - 公司2024年第三季度营业收入为1,987,027,829.18元，同比下降14.77%[2] - 公司2024年年初至报告期末营业收入为5,876,836,106.23元，同比下降15.87%[2] - 公司2024年前三季度营业收入为58.77亿元，同比下降15.9%[16] - 公司2024年前三季度营业收入为5,091,361,670.43元，同比下降13.37%[24] 净利润 - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为93,148,799.10元，同比增长22.07%[2] - 公司2024年年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为284,192,455.60元，同比增长6.72%[2] - 公司2024年第三季度净利润为280,685,080.10元，同比增长2.7%[1] - 归属于母公司股东的净利润为284,192,455.60元，同比增长6.7%[1] - 净利润为144,942,961.87元，同比下降49.78%[24] 扣非净利润 - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为64,598,709.99元，同比增长30.77%[2] - 公司2024年年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为227,646,927.81元，同比增长35.32%[2] 每股收益 - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.0207元，同比增长17.61%[2] - 公司2024年年初至报告期末基本每股收益为0.0647元，同比增长5.37%[2] - 基本每股收益为0.0647元/股，同比增长5.4%[1] 现金流量 - 公司2024年年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为314,695,451.92元，同比下降64.66%[2] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为314,695,451.92元，同比下降64.7%[19] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为6,822,292,450.47元，同比下降14.4%[19] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-433,993,783.18元，同比下降3,307.6%[21] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为470,451,032.24元，同比增长128.5%[21] - 2024年9月30日期末现金及现金等价物余额为1,445,583,902.20元，同比增长64.7%[21] - 2024年9月30日货币资金为1,131,325,429.95元，同比增长51.9%[21] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为319,466,761.23元，相比2023年同期的795,356,642.23元有所下降[26] - 公司2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为4,906,647,043.65元，相比2023年同期的6,128,086,474.78元有所减少[26] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-424,219,486.69元，相比2023年同期的3,623,507.62元大幅下降[27] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为487,886,282.24元，相比2023年同期的-1,644,477,195.54元显著改善[27] - 公司2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为386,682,811.26元，相比2023年同期的-845,509,571.31元大幅提升[27] - 公司2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为1,131,296,027.68元，相比2023年同期的551,789,590.53元显著增加[27] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数为92,539[8] - 中国中信有限公司持股数量为2,624,901,147股，持股比例为57.32%[8] - 中信投资控股有限公司持股数量为225,266,072股，持股比例为4.92%[8] - 中信汽车有限责任公司持股数量为98,140,282股，持股比例为2.14%，质押数量为98,140,282股[8] - 中国黄金集团资产管理有限公司持股数量为53,982,138股，持股比例为1.18%[8] 资产负债情况 - 公司2024年第三季度末资产总计为189.66亿元，同比增长3.3%[14] - 公司2024年第三季度末负债合计为97.68亿元，同比下降3.4%[15] - 公司2024年第三季度末所有者权益合计为91.98亿元，同比增长11.7%[15] - 公司2024年第三季度末固定资产为37.03亿元，同比下降2.8%[14] - 公司2024年第三季度末无形资产为9.74亿元，同比下降1.3%[14] - 流动资产合计在2024年9月30日为11,340,504,212.55元，相比2023年12月31日的10,609,483,522.50元有所增加[13] - 流动资产合计为9,600,859,373.80元，同比增长11.36%[22] - 非流动资产合计为8,734,796,192.78元，同比下降0.54%[22] - 流动负债合计为6,680,792,686.33元，同比下降1.31%[23] - 非流动负债合计为1,561,819,502.54元，同比增长12.99%[23] - 所有者权益合计为10,093,043,377.71元，同比增长8.98%[23] 财务指标 - 公司2024年第三季度加权平均净资产收益率为1.08%，同比增加0.11个百分点[3] - 公司2024年前三季度营业成本为46.28亿元，同比下降18.3%[17] - 公司2024年前三季度研发费用为4.17亿元，同比下降0.3%[17] - 公司2024年前三季度营业利润为2.87亿元，同比增长10.4%[17] - 公司2024年前三季度利润总额为2.88亿元，同比增长0.2%[17] - 研发费用为205,325,603.24元，同比下降8.86%[24] 资产项目 - 货币资金在2024年9月30日为1,529,390,869.19元，相比2023年12月31日的1,201,641,957.78元有所增加[13] - 交易性金融资产在2024年9月30日为22,486,872.34元，相比2023年12月31日的21,849,438.70元有所增加[13] - 应收账款在2024年9月30日为3,265,440,784.56元，相比2023年12月31日的3,166,882,084.97元有所增加[13] - 存货在2024年9月30日为4,352,149,205.68元，相比2023年12月31日的4,572,751,969.52元有所减少[13] - 应收账款为2,234,759,157.81元，同比增长10.41%[22] 综合收益 - 公司2024年前三季度综合收益总额为144,918,960.89元，相比2023年同期的288,617,754.43元有所下降[25] - 公司2024年前三季度外币财务报表折算差额为-497,484.46元，相比2023年同期的7,495.64元有所减少[25] 筹资活动 - 公司2024年前三季度吸收投资收到的现金为819,178,313.15元，相比2023年同期有所增加[27] - 公司2024年前三季度取得借款收到的现金为1,349,988,178.88元，相比2023年同期的1,400,000,000.00元略有减少[27]

1. 中报扣非快速增长，海外订单增长 65% - 2024年中报公司实现营业收入38.9亿元，同比下滑16.42%；归母净利润1.91亿元，同比增长0.56%；扣非净利润1.63亿元，同比增长37.21% [12] - 公司Q2营业收入增速、归母净利润增速均出现明显下滑 [13][14] - 公司毛利率持续提升,2024年中报毛利率20.97%,同比提升3个百分点;净利率4.88%,同比提升0.65个百分点;扣非净利率4.19%,同比提升1.64个百分点 [16][17] - 公司四项费用率稳步下行,2024年中报销售、管理、研发、财务费用率分别为3.32%、6.56%、6.36%、0.42% [18] 2. 重型装备是压舱石,机器人、特种功能材料打造新增长点 - 公司是具有全球竞争力的矿山重型装备、水泥装备制造商与服务商,矿山重型装备业务持续发挥"稳定器、压舱石"作用 [23][25][26][27] - 公司是特种机器人行业国家工业设计中心,在特种机器人行业是国家级龙头企业,机器人及智能装备板块是公司高端装备的重要一个板块,未来有望成为公司新增长点 [28][29][30][31][32] - 公司特种材料业务主要包括大型铸锻件及耐磨衬板材料,在极限制造领域不断突破,特种功能材料板块也有较好的成长性 [32][33] 3. 上游开采固定资产投资增速上行,矿山装备海外市场空间打开 - 疫情后,2023年开始我国上游资源采矿业固定资产投资增速快速上行,带动了矿山重型装备的需求上行 [35][36] - 公司积极拓展海外市场,2023年矿山重型装备海外市场订货大幅增长,首次突破30亿元,2024年上半年实现海外生效订货超39亿元,同比增长65% [39][40][41] 4. 盈利预测与投资评级 - 我们预测公司2024年-2026年营业收入分别为96.94亿、105.27亿、116.25亿,归母净利润分别为5.3亿、6.7亿、7.73亿,按9月18日收盘价对应的PE分别为28.88X、22.82X、19.78X [46] - 公司是我国矿山机械龙头企业,在矿山重型装备、大型铸锻件、特种机器人等领域有很强的综合竞争力,首次覆盖,给予公司投资评级为"增持"评级 [48] 5. 风险提示 - 宏观经济景气度不及预期 - 采矿业固定资产投资增速不及预期 - 行业需求不及预期 - 出口情况不及预期 - 原材料价格上涨波动 [49]

公司经营情况 - 2024年上半年实现营业收入38.90亿元，实现归属于上市公司股东的净利润1.91亿元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1.63亿元，同比增长37.21%，增幅创近三年新高[3] - 毛利率提升3个百分点至21%，净利润率持续攀升，继续保持收款大于收入的良好态势[3] - 持续保持研发强度，为公司加快发展新质生产力，推动传统产业升级、新兴产业壮大、未来产业培育夯实基础[3] 矿山和重型装备业务 - 公司依托国内唯一的智能矿山重型装备全国重点实验室、国家级企业技术中心，成功突破多项制约行业发展的重大技术难题，培育出10多项具有国际先进水平的核心产品[3] - 实现了黑色矿山、有色矿山行业装备大型化、国产化、集约化、绿色化，矿用磨机连续六年荣获中国制造业单项冠军，大型矿用磨机全球市场占有率达到20%以上[3] - 公司将坚持"高端市场+国际化"的营销策略，拓展国际合作渠道,突破重点区域市场，力争逐步从设备出口商成为全球领先的成套解决方案供应商、服务商[3] 海外市场开拓 - 2024年上半年实现海外生效订货同比增长65%，海外市场生效订货总量和占比均创历史新高[4] - 聚焦澳洲、非洲、南美等区域市场，实现了公司批量化、大规格破磨装备在国外超大型矿山应用的全覆盖[4] - 签订了加拿大金银矿项目，实现北美高端矿业市场的突破[4] - 新设越南、马来西亚和欧洲代表处，进一步助力公司海外市场开拓[4] 机器人业务 - 公司拥有特种机器人、煤矿智能装备两大产业130余款产品，产品应用覆盖应急救援、智能矿山、石油化工等多种场景[5] - 2024年8月世界机器人大会上，公司携自主研制的多款特种作业机器人精彩亮相[5] - 公司以"特种机器人+"赋能千行百业转型升级，助力企业产品结构调整，拓展全新应用场景[5] 其他 - 公司一直重视投资者权益保护，致力于提升核心竞争力为股东创造价值[5] - 后续如有回购计划，公司将按照相关法规要求及时履行信息披露义务[5]

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [2] 报告的核心观点 客户项目实施节奏放缓,营收短期承压 - 1H24 实现营业收入 38.90 亿元,同比下降 16.42%,主要是因为风电客户自身原因导致实施节奏放缓,不能按时确认收入 [2] - 1H24 新能源装备板块实现收入 0.94 亿元,同比-88.18%,相对 1H23 减少 6.99 亿元 [2] - 2Q24 新能源装备生效订货环比增长 237%,市场需求低迷态势扭转,看好下半年公司营收逐季度恢复 [2] 海外生效订货破新高,看好公司盈利能力持续提升 - 公司在澳洲、非洲、南美等区域市场,实现了批量化、大规格破磨装备在国外超大型矿山应用的全覆盖,签订了加拿大金银矿项目,实现北美高端矿业市场的突破 [2] - 1H24 公司毛利率为 20.97%,其中 2Q24 为 25.31%,同比/环比均提升 7.76pct [2] - 1H24 公司海外生效订货超 39 亿元,同比+65%,占比创历史新高 [2] - 23 年公司海外毛利率为 35.66%,比国内高 20.52pct,高毛利的海外订单有望持续带动公司利润释放 [2] 金属价格维持高位,矿山装备仍处于景气周期 - 24 年 7 月铜、黄金平均现货价格为 9385 美元/吨、2395 美元/盎司,依然处于历史高位水平 [2] - 降息预期进一步增强,有望支撑铜、黄金价格维持高位,继续催化矿山企业资本开支扩张 [2] - 21 年公司直径 6 米以上矿用磨机国内/全球市占率超 81%/23%,有望持续受益矿山资本开支带动的装备需求高景气 [2] 盈利预测与估值 - 预计 24-26 年公司营收为 98.38/111.15/128.75 亿元、归母净利润为 6.1/8.8/11.8 亿元,对应 PE 为 27/18/14 倍 [2]

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为38.898亿元人民币，同比下降16.42%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为1.910亿元人民币，同比增长0.56%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.630亿元人民币，同比增长37.21%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为2.834亿元人民币，同比下降46.46%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为80.683亿元人民币，同比增长0.64%[16] - 公司总资产为185.026亿元人民币，同比增长0.82%[16] - 基本每股收益为0.0440元，同比增长0.46%[16] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0376元，同比增长37.23%[16] - 加权平均净资产收益率为2.37%，同比减少0.09个百分点[16] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.02%，同比增加0.48个百分点[16] - 公司2024年上半年实现营业收入38.90亿元，净利润1.91亿元，扣非净利润1.63亿元，同比增长37.21%，毛利率提升至21%[32] - 公司2024年上半年营业总收入为38.898亿元人民币，同比下降16.4%[92] - 公司2024年上半年净利润为1.898亿元人民币，同比下降3.5%[93] - 公司2024年上半年研发费用为2.475亿元人民币，同比增长4.2%[93] - 公司2024年上半年归属于母公司股东的净利润为1.910亿元人民币，同比增长0.6%[93] - 公司2024年上半年利息费用为2185.28万元人民币，同比下降47.0%[93] - 公司2024年上半年信用减值损失为2320.69万元人民币，同比下降74.9%[93] - 公司2024年上半年营业收入为3,417,223,463.13元，同比下降11.2%[95] - 公司2024年上半年净利润为20,608,445.85元，同比下降76.2%[96] - 公司2024年上半年综合收益总额为19,965,129.88元，同比下降76.9%[96] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为283,403,240.07元，同比下降15.4%[97] - 公司2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为4,492,335,847.68元，同比下降8.3%[97] - 公司2024年上半年研发费用为101,484,323.87元，同比下降6.5%[95] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为174,171,652.64元，同比下降20.4%[94] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.0440元，与去年同期基本持平[94] - 公司2024年上半年信用减值损失为-44,710,835.75元，同比减少21.4%[96] - 公司2024年上半年支付给职工及为职工支付的现金为734,413,354.36元，同比增长5.5%[97] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为283,403,240.07元，同比下降46.5%[98] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-45,046,018.27元，同比下降276.5%[98] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-170,288,717.08元，同比改善83.7%[98] - 公司2024年上半年现金及现金等价物净增加额为70,016,616.42元，同比改善115.6%[98] - 公司2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为3,318,680,477.97元，同比下降12.2%[99] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益增加51,388,137.01元，主要来自未分配利润增加67,370,206.65元[102] - 公司2024年上半年综合收益总额为-16,872,003.86元，同比下降108.8%[103] - 公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为1,165,826,140.24元，同比下降28.2%[98] - 公司本期提取专项储备金额为20,510,854.74元[111] - 公司本期使用专项储备金额为12,969,360.68元[111] - 公司本期期末所有者权益合计为8,036,551,126.07元[111] - 公司本期综合收益总额为225,460,063.03元[108] - 公司本期所有者投入的普通股金额为10,200,000.00元[108] - 公司本期提取盈余公积金额为30,671,737.39元[109] - 公司本期对所有者（或股东）的分配金额为-49,469,379.94元[109] - 公司本期期末未分配利润为493,063,179.46元[111] - 公司本期期末归属于母公司所有者权益为7,811,401,185.29元[111] - 公司本期期末少数股东权益为225,149,940.78元[111] - 公司2024年上半年所有者权益合计为9,152,675,201.23元，较上年期末减少99,274,184.94元[112][113] - 公司2024年上半年综合收益总额为19,965,129.88元，其中未分配利润增加20,608,445.85元[112] - 公司2024年上半年利润分配中，对所有者（或股东）的分配为-123,673,449.85元[113] - 公司2024年上半年专项储备增加395,069.04元，其中本期提取6,157,787.54元，使用5,762,718.50元[113] - 公司2024年上半年资本公积增加4,039,065.99元[113] - 公司2024年上半年其他综合收益减少643,315.97元[112] - 公司2024年上半年盈余公积保持不变，仍为949,170,455.65元[112][113] - 公司2024年上半年未分配利润减少103,065,004.00元，主要由于利润分配[112] - 公司2024年上半年专项储备期末余额为1,836,740.87元，较期初增加395,069.04元[113] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益金额为9,199,085.76元[17] - 计入当期损益的政府补助金额为25,637,850.30元[17] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益及处置损益为-2,898,078.41元[17] - 债务重组损益金额为4,752,054.48元[18] - 其他营业外收入和支出金额为-5,976,898.17元[18] - 非经常性损益合计金额为27,995,438.68元[18] 公司业务与产品 - 公司是我国第一个五年计划期间兴建的156项重点工程之一，深耕行业近70年[23] - 公司致力于打造具有全球竞争力的一流高端装备制造企业[19] - 公司主营业务包括矿山及重型装备、机器人及智能装备、新能源装备、特种材料等领域[20] - 公司拥有大型矿用磨机、破碎机、高压辊磨机等标志性产品[21] - 公司拥有年产千万吨级超深矿建井、年产5000万吨级特大型选矿等60余项核心技术，创造300余项国内乃至世界"第一""首创""领先"记录[25] - 公司拥有有效专利1254件，其中发明专利467件，实用新型679件，外观设计108件，软件著作权256项，作品著作权3项[25] - 公司构建了包括重型冶铸、重型锻造、重型热处理等全流程制造工艺体系，可一次性提供精炼钢水1000吨、最大铸钢件600吨、最大锻件450吨[26] - 公司在"一带一路"沿线国家设立了7家境外机构，产品和服务覆盖68个国家和地区[27][28] - 公司拥有1个全国劳模工作室、7个大工匠工作室及14个首席员工创新工作站，培养出4000余名高素质产业工人[29] - 公司入选国家制造业与互联网融合发展试点示范企业，获评全国首批"数字领航企业"[24] - 公司拥有直径12.2米自磨机，被认定为世界上筒体内径最大的自磨机[25] - 公司主持和参与制订国家标准116项、行业标准138项[25] - 公司获评河南省首批制造业数字化转型示范企业[25] - 公司连续第16年上榜美国《财富》杂志世界500强，位居第71位[30] - 公司海外市场生效订货超39亿元，同比增长65%，创历史新高[33] - 矿山及重型装备业务实现营业收入28.58亿元，占总收入的73.48%[34] - 机器人及智能装备业务实现营业收入2.98亿元，占总收入的7.66%[34] - 新能源装备业务实现营业收入0.94亿元，占总收入的2.41%，二季度新增生效订货环比增长237%[35] - 特种材料业务实现营业收入6.4亿元，占总收入的16.45%[35] - 公司研发投入占比7%，获得授权专利49件，其中发明专利30件[36] - 公司数字化赋能平台建设实现业务数据线上化率90%以上，单据自动生成率达85%以上，提升月结效率40%以上[38] - 公司主要从事矿山及重型装备、工程成套、机器人及智能装备、新能源装备等领域的大型设备、大型成套技术装备及关键基础件的开发、研制及销售[119] 财务风险与负债 - 公司有息负债为22.52亿元，同比下降20.67%[41] - 货币资金为12.889亿元，同比增长7.26%[41] - 应收账款为30.295亿元，同比下降4.34%[41] - 存货为48.035亿元，同比增长5.05%[41] - 开发支出为4453.7万元，同比增长92.94%[41] - 短期借款为4.502亿元，同比下降50.01%[42] - 境外资产规模为801,182,949.77元，占总资产的比例为4.33%[43] - 货币资金受限金额为123,114,994.97元，主要用于专款保证金、承兑汇票保证金、ETC押金及涉诉冻结[44] - 固定资产受限金额为126,937,404.94元，主要用于抵押给债权人[44] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末数为101,742,175.21元，本期公允价值变动损益为-2,898,078.41元[46] - 公司全资子公司矿研院因对外担保涉诉，涉案金额达124,941,738.5元，其中借款本金124,022,007.12元[67] - 公司担保总额为217,198,758.29元，占公司净资产的比例为2.71%[76] - 报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）为124,941,738.50元[74] - 报告期末对子公司担保余额合计为92,257,019.79元[74] - 公司全资子公司矿研院为江门嘉洋提供最高额保证，担保金额为204,000,000.00元[76] - 江门嘉洋预计不能到期足额偿还剩余款项，案件仍在一审审理中[76] - 公司货币资金从2023年12月31日的1,201,641,957.78元增长至2024年6月30日的1,288,941,135.21元，增长7.26%[86] - 应收账款从2023年12月31日的3,166,882,084.97元减少至2024年6月30日的3,029,505,798.59元，下降4.34%[86] - 存货从2023年12月31日的4,572,751,969.52元增加至2024年6月30日的4,803,508,207.44元，增长5.05%[86] - 预付款项从2023年12月31日的365,930,985.97元增加至2024年6月30日的440,746,698.89元，增长20.45%[86] - 交易性金融资产从2023年12月31日的21,849,438.70元减少至2024年6月30日的18,951,360.29元，下降13.26%[86] - 应收款项融资从2023年12月31日的485,870,978.78元减少至2024年6月30日的347,928,198.89元，下降28.39%[86] - 其他应收款从2023年12月31日的74,654,796.61元增加至2024年6月30日的151,447,998.83元，增长102.86%[86] - 合同资产从2023年12月31日的606,823,778.34元增加至2024年6月30日的705,275,869.93元，增长16.22%[86] - 流动资产合计从2023年12月31日的10,609,483,522.50元增加至2024年6月30日的10,899,665,259.79元，增长2.74%[86] - 长期股权投资从2023年12月31日的876,812,069.22元减少至2024年6月30日的853,239,773.57元，下降2.69%[86] - 公司总资产为185.03亿人民币，较去年同期的183.51亿人民币略有增长[87] - 非流动资产合计为76.03亿人民币，较去年同期的77.42亿人民币有所下降[87] - 流动负债合计为85.69亿人民币，较去年同期的85.49亿人民币略有增加[87] - 长期借款为10.76亿人民币，较去年同期的9.53亿人民币有所增加[87] - 归属于母公司所有者权益合计为80.68亿人民币，较去年同期的80.17亿人民币略有增长[88] - 货币资金为8.78亿人民币，较去年同期的7.45亿人民币有所增加[89] - 应收账款为20.62亿人民币，较去年同期的20.24亿人民币略有增长[89] - 存货为27.42亿人民币，较去年同期的25.53亿人民币有所增加[89] - 公司2024年上半年流动资产合计为89.371亿元人民币，同比增长3.7%[90] - 公司2024年上半年非流动资产合计为86.842亿元人民币，同比下降1.1%[90] - 公司2024年上半年流动负债合计为69.820亿元人民币，同比增长3.1%[90] - 公司2024年上半年非流动负债合计为14.867亿元人民币，同比增长7.6%[91] 子公司与关联交易 - 子公司洛阳中重自动化工程有限责任公司净利润为3,950.24万元，主营业务收入为27,590.93万元[47] - 子公司洛阳中重铸锻有限责任公司净利润为5,696.16万元，主营业务收入为84,087.30万元[47] - 子公司洛阳矿山机械工程设计研究院有限责任公司净利润为3,971.75万元，主营业务收入为10,444.35万元[47] - 公司与CITIC Pacific Mining Management Pty Ltd.及其子公司的关联交易金额为8,560.83万元，占同类交易金额的2.20%[69] - 公司与泰富资源(中国)贸易有限公司的关联交易金额为460.25万元，占同类交易金额的0.12%[69] - 公司与中信泰富特钢集团股份有限公司及其子公司的关联交易金额为161.60万元，占同类交易金额的0.04%[69] - 公司与白银有色集团股份有限公司及其子公司的关联交易金额为169.03万元，占同类交易金额的0.04%[69] - 公司与青海中信国安锂业发展有限公司的关联交易金额为2,101.27万元，占同类交易金额的0.54%[69] - 公司与中信机电制造集团有限公司及其子公司的关联交易金额为23.50万元，占同类交易金额的0.01%[69] - 公司与洛阳储变电系统有限公司的关联交易金额为253.95万元，占同类交易金额的0.07%[69] - 公司与中信锦州金属股份有限公司及其子公司的关联交易金额为75.00万元，占同类交易金额的0.02%[69] - 公司与洛阳中重运输有限责任公司的关联交易金额为26.94万元，占同类交易金额的0.01%[69] - 公司与中信财务公司的存款业务本期合计存入金额为726,424.99万元，期末余额为69,687.86万元[71] 公司治理与股东 - 公司2024年第一次临时股东大会通过现场投票与网络投票相结合的方式召开，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为3,048,352,575股，占公司股份总数的70.2479%[51] - 公司选举于致远为第六届董事会董事，王萌因换届选举不再担任董事[52] - 公司未拟定半年度利润分配或资本公积金转增预案[53] - 公司向特定对象发行人民币普通股（A股）240,134,144股，股本总数增至4,579,553,437股[79] - 基本每股收益从0.0440元/股降至0.0417元/股[79] - 每股净资产从1.8593元降至1.7618元[79] - 截至报告期末普通股股东总数为91,872户[80] - 截至2024年6月30日，中信有限持有公司60.49%的股权[119] 环保与社会责任 - 公司严格遵守国家环保法规，确保污染物排放达标，并定期监测[54] - 公司投资约1990万元完成七台蓄热式加热炉节能改造，年节约天然气138万立方米，节约综合能耗1799吨标准煤，年减排量达2807吨二氧化碳[60] - 公司对口帮扶的汝阳县王坪乡柳树村2024年脱贫户人均收入达到13100元[61] - 公司通过消费