公司治理 - 2024年独立董事现场工作超15日，4月组织3次现场培训会和座谈会[6] - 2024年召开董事会12次，审议85项议案，作出73项决议[7] - 2024年董事会各专门委员会召开18次会议，讨论44项议题[9] 独立董事履职 - 独立董事出席全部12次董事会，73项议题表决全同意[7][8] - 2024年11月参加1次董事调研活动[11] - 2024年对关联交易事前审核，认为程序合规[15][16] 合规与披露 - 2024年控股股东履行避免同业竞争承诺，资金使用合规[17] - 公司按要求披露财务等报告，程序合法合规[17] 机构与薪酬 - 同意续聘安永华明为2024年度审计机构[18] - 2024年度董事薪酬按规定核定发放，信息属实[20] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[21]

文章核心观点 公司2024年度拟进行利润分配，按每10股派发现金红利0.56元（含税），共计现金分红116,052万元，该方案尚需股东大会审议通过，且解释了现金分红比例低于30%的原因 [1][2][3] 利润分配方案内容 具体内容 - 截至2024年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润为614,010万元 [1] - 2024年度拟以股权登记日总股本为基数分配利润，按每10股派现0.56元（含税），共分红116,052万元，剩余497,958万元用于经营发展及后续分配，现金分红占2024年归属于上市公司股东净利润的17.20% [1] - 方案尚需提交股东大会审议 [2] 风险警示情况 - 2024 - 2022年现金分红总额分别为116,052万元、149,210万元、172,006万元，回购注销总额均为0 [2] - 最近三个会计年度累计现金分红总额437,268万元，平均净利润856,418万元，累计现金分红比例51.06%，未触及被实施其他风险警示情形 [2] 现金分红比例低于30%的情况说明 行业发展与资金需求 - 公司所处建筑行业竞争激烈，日常经营周转资金需求大 [4] - 公司优化业务体系、推进转型升级，需大量资金储备和投入 [4] 留存利润用途 - 留存未分配利润用于支持公司转型升级、推动高质量发展和日常经营周转 [4] 增强回报措施 - 公司将培育新赛道、构建新优势，提高资金运营效率和整体盈利水平，回报股东 [4] 中小股东决策便利 - 公司将召开现金分红说明会，通过热线、邮箱与中小股东沟通，提供决策信息支持 [5] 公司履行的决策程序 董事会会议 - 2025年3月28日第三届董事会第七十次会议审议利润分配方案，需提交2024年度股东周年大会审议 [5] 监事会意见 - 2025年3月28日第三届监事会第三十一次会议同意该利润分配方案 [5] 其他说明 - 利润分配方案结合公司经营和资金需求，不影响经营现金流、正常经营和长期发展，需股东大会审议通过方可实施 [5]

文章核心观点 中国中冶第三届董事会第七十次会议于2025年3月28日召开，审议通过了多项议案，涵盖年度报告、财务决算、资产减值、利润分配等多个方面[1]。 会议基本信息 - 会议名称为中国中冶第三届董事会第七十次会议 [1] - 会议于2025年3月28日在中冶大厦召开 [1] - 应出席董事七名，实际出席六名，闫爱中董事委托白小虎董事代为出席并表决 [1] - 会议由陈建光董事长主持，召开符合相关规定 [1] 审议通过的议案 财务相关 - 通过《关于中国中冶2024年年度报告的议案》，该议案已获财务与审计委员会事前认可 [1] - 通过《关于中国中冶2024年度财务决算报告的议案》，已获财务与审计委员会事前认可 [2] - 通过《关于中国中冶计提2024年资产减值准备的议案》，同意2024年计提应收款项、合同资产等减值准备97.35亿元并对外披露，已获财务与审计委员会事前认可 [2] - 通过《关于中国中冶2024年度利润分配的议案》，拟每股派发现金红利0.56元（含税），共计现金分红116,052万元 [2] - 通过《关于中国中冶2024年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告的议案》 [2] - 通过《关于中国中冶2024年度对会计师事务所履职情况进行评估的议案》 [3] 管理相关 - 通过《关于<中国中冶董事会年度工作报告>的议案》 [3] - 通过《关于制定颁布中国中冶<市值管理制度>及估值提升计划的议案》 [3] 薪酬相关 - 通过《关于中国中冶董事、监事2024年度薪酬的议案》，明确了截至2024年12月31日在任的公司董事、监事2024年度薪酬方案，已获薪酬与考核委员会审议通过 [3][4][5] 可持续发展相关 - 通过《关于<中国中冶年度环境、社会和公司治理暨可持续发展报告>的议案》，已获可持续发展委员会审议通过 [5] 资金相关 - 通过《关于A股募集资金专项报告的议案》 [5] - 通过《关于以A股 IPO闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意以不超过95,999万元A股 IPO闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过一年 [5] - 通过《关于以H股闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意以19.86亿元H股闲置募集资金继续用于暂时补充海外工程项目流动资金，期限一年 [6] 担保相关 - 通过《关于中国中冶2025年度担保计划的议案》，明确了担保额度及调剂使用规则等内容 [6] 风险评估相关 - 通过《关于中国中冶对五矿集团财务有限责任公司的2024年年度风险持续评估报告的议案》，关联董事回避表决，已获独立董事专门会议事前认可 [7] 内部控制相关 - 通过《关于<中国中冶年度内部控制评价报告>的议案》，已获财务与审计委员会事前认可 [7] 关联交易相关 - 通过《关于设定2026年日常关联交易/持续性关连交易年度限额的议案》，明确了各类交易的年度限额，关联董事回避表决，已获独立董事专门会议事前认可 [7][8]

财务数据关键指标变化 - 2024年公司经审计的合并报表归属于上市公司股东净利润674,595万元[4] - 2024年公司新签合同额12487.06亿元，营业收入5520.25亿元，利润总额92.55亿元，归属上市公司股东净利润67.46亿元[15] - 2024年公司经营现金净流量78.48亿元[19] - 2024年营业收入为5520.25亿元，较2023年减少818.45亿元，降幅12.91%[34][36] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为67.46亿元，较2023年减少19.24亿元，降幅22.20%[34][36] - 2024年末总资产为8080.16亿元，较2023年末增加1464.14亿元，增幅22.13%[34][36] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1530.43亿元，较2023年末增加5.20%[34] - 2024年基本每股收益为0.24元，较2023年的0.33元下降27.27%[35][36] - 2024年新签合同额12487.06亿元，较2023年减少1760.73亿元，降幅12.36%[37] - 2024年度营业收入为552,024,638千元，2023年度为633,870,422千元，同比下降约12.91%[39] - 2024年度净利润为7,904,332千元，2023年度为11,406,109千元，同比下降约30.70%[39] - 2024年12月31日资产总值为808,015,755千元，2023年12月31日为661,602,236千元，同比增长约22.13%[41] - 2024年12月31日负债总值为625,679,889千元，2023年12月31日为493,611,071千元，同比增长约26.76%[41] - 2024年第一至四季度营业收入分别为149,949,264千元、148,892,263千元、113,775,947千元、139,407,164千元[42] - 2024年归属于上市公司股东的净利润第一至四季度分别为2,678,657千元、1,471,081千元、2,681,017千元、 - 84,801千元[42] - 2024年非经常性损益合计为1,642,898千元，2023年为1,116,612千元，同比增长约47.13%[43] - 交易性金融资产期初余额为1,951千元，期末余额为2,770千元，当期变动为819千元[45] - 应收款项融资期初余额为11,131,328千元，期末余额为8,597,053千元，当期变动为 - 2,534,275千元[45] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.24元/股，2023年均为0.33元/股[40] - 实现营业收入5520.25亿元，利润总额92.55亿元，经营活动现金流78.48亿元，同比增长33.20%[48] - 2023年度现金分红14.92亿元，占2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的17.21%[54] - 2024年度拟实施现金分红11.61亿元[54] - 报告期内公司实现营业收入552,024,638千元，同比减少12.91%；利润总额9,254,538千元，同比减少32.77%；归属母公司股东的净利润6,745,954千元，同比减少22.20%[97] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加33.20%，筹资活动产生的现金流量净额同比增加856.63%[99] - 营业成本498,543,592千元，同比减少12.91%；销售费用3,063,315千元，同比减少3.34%；管理费用11,830,595千元，同比减少4.29%；财务费用1,078,705千元，同比增加9.06%；研发费用16,406,225千元，同比减少16.85%[100] - 2024年工程承包、特色业务、综合地产营业成本分别为455,113,796千元、31,634,538千元、18,017,799千元，较上年同期变动比例分别为-14.50%、0.02%、18.41%[112] - 前五名客户销售额16,783,891千元，占年度销售总额3.04%；前五名供应商采购额6,297,157千元，占年度采购总额1.26%[114][116] - 2024年及2023年销售费用分别为3,063,315千元及3,169,316千元，同比下降3.34%[118] - 2024年及2023年管理费用分别为11,830,595千元及12,360,311千元，同比下降4.29%[119] - 2024年及2023年财务费用分别为1,078,705千元及989,121千元，同比上升9.06%[120] - 2024年及2023年研发费用分别为16,406,225千元及19,730,402千元，同比下降16.85%[121] - 2024年经营、投资、筹资活动产生的现金流量净额分别为7,847,704千元、-9,582,031千元、11,059,823千元[126] - 2024年和2023年筹资活动现金流量净额分别为11,059,823千元和1,156,118千元，取得借款等收到现金占比分别为91.59%和87.86%，偿还债务支付现金占比分别为91.82%和84.14%[129] - 2024年末流动资产599,767,170千元，占总资产74.23%，较上期增长23.88%；非流动资产208,248,585千元，占总资产25.77%，较上期增长17.34%；资产总额808,015,755千元，较上期增长22.13%[130] - 2024年末流动负债573,629,900千元，占负债合计91.68%，较上期增长27.81%；非流动负债52,049,989千元，占负债合计8.32%，较上期增长16.20%；负债合计625,679,889千元，较上期增长26.76%[130] - 2024年末货币资金52,558,851千元，较年初增长18.27%，受限货币资金9,368,247千元，占比17.82%[131] - 2024年末应收账款213,513,725千元，较年初增长64.19%[132] - 2024年末存货75,593,134千元，较年初下降5.60%[134] - 2024年末合同资产156,291,569千元，较年初增长28.28%[135] - 2024年末无形资产33,639,591千元，较年初增长47.22%[136] - 报告期末公司债权和其他权益工具融资余额1528.87亿元，较期初增长18.87%，其中债权融资余额952.87亿元，其他权益工具融资余额576.00亿元，一年内到期融资余额502.80亿元，长期融资余额1026.07亿元[154] - 2024年末交易性金融资产净额2770千元，较年初增长41.98%；长期股权投资净额38078760千元，较年初增长5.08%；其他权益工具投资净额1698287千元，较年初增长50.81%；其他非流动金融资产投资净额4875569千元，较年初增长22.12%[155] - 2024年12月31日，公司未分配利润为6140098千元[190] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年工程承包业务营业收入为5014.50亿元，较2023年减少840.32亿元，降幅14.35%[38] - 2024年特色板块业务营业收入为381.66亿元，较2023年减少6.30亿元，降幅1.63%[38] - 2024年综合地产业务营业收入为187.53亿元，较2023年增加22.34亿元，增幅13.52%[38] - 2024年其他业务营业收入为7.20亿元，较2023年减少1.85亿元，降幅20.50%[38] - 2024年工程承包业务分部营业收入501,450,181千元，占总额比例89.69%，较2023年下降14.35%[68] - 2024年工程承包业务毛利率为9.24%，较2023年增加0.15个百分点[68] - 2024年房建和市政基础设施工程收入392,348,099千元，占工程承包收入总额的78.24%；2023年为474,212,865千元，占比81.00%；2022年为414,266,220千元，占比77.36%[73] - 2024年冶金建设收入109,102,082千元，占工程承包收入总额的21.76%；2023年为111,269,436千元，占比19.00%；2022年为121,248,446千元，占比22.64%[74] - 2024年特色业务分部营业收入38,165,798千元，占总额比例6.83%，同比减少1.63%[78] - 2024年特色业务毛利率为17.11%，较2023年减少1.37个百分点[78] - 2024年矿产资源和新型材料业务收入64.19亿元，占比16.82%；工程服务业务收入34.86亿元，占比9.14%；高端装备业务收入140.89亿元，占比36.91%；能源环保业务收入141.72亿元，占比37.13%[90] - 2024年综合地产业务分部营业收入18.75亿元，占总额比例3.35%，同比增长13.52%，毛利率3.92%，较2023年减少3.97个百分点[90] - 工程承包业务营业收入501,450,181千元，同比减少14.35%，毛利率9.24%，比上年增加0.15个百分点[107] - 特色业务营业收入38,165,798千元，同比减少1.63%，毛利率17.11%，比上年减少1.37个百分点[107] - 综合地产营业收入18,752,727千元，同比增加13.52%，毛利率3.92%，比上年减少3.97个百分点[107] - 中国地区营业收入523,889,122千元，同比减少13.77%，毛利率9.41%，比上年增加0.17个百分点[107] - 其他国家/地区营业收入28,135,516千元，同比增加6.77%，毛利率14.92%，比上年减少5.14个百分点[107] - 2024年及2023年工程承包业务毛利率分别为9.24%及9.09%，同比增加0.15个百分点[108] - 2024年及2023年特色业务总体毛利率分别为17.11%及18.48%，同比减少1.37个百分点[108] - 2024年及2023年综合地产业务总体毛利率分别为3.92%及7.89%，同比减少3.97个百分点[108] 公司战略目标 - “五五”战略目标为提升核心业务冶金建设与特色业务占比至50%左右，调整房建和市政基础设施业务占比至50%左右[13] 公司市场与荣誉 - 2024年公司成功打造5个国内千亿级市场，培育3个百亿级海外市场，印尼市场新签合同额首次突破300亿元，海外市场规模两年翻一番[17] - 2024年公司累计荣获32项詹天佑奖、149项鲁班奖和318项国优奖[17] - 公司自主设计5600毫米全球最宽厚板轧机、自主开发世界首条炭热还原烟气制硫磺中试线热试成功，荣获国家科技奖3项，累计有效专利超5.5万件，国家级制造业单项冠军企业达6家、专精特新“小巨人”企业达10家[18] - 2024年公司连续第16年位居ENR全球承包商前十强，连续第8年获上交所信息披露A级评价，境外主体信用评级首次进入A级区间，所属AAA级单位增加到7家[19] - 公司在ENR2024年“全球承包商250强”中排名第5位[23] 公司人员与平台 - 公司拥有28个国家级科技研发平台，有效专利5.5万余件，2009年以来累计获中国专利奖92项，2000年以来获国家科学技术奖项58项，累计发布国际标准79项，发布国家标准686项[24] - 公司拥有6万余名工程技术人员，中国工程院院士2人，全国工程勘察设计大师13人，国家百千万人才工程专家5人[24] - 公司拥有中华技能大奖获得者3人，世界技能大赛金牌选手3人，全国技术能手93人，国家级技能大师工作室10个[24] - 获批组建省部级科技创新平台6个[51] - 国家级制造业单项冠军增至6个，专精特新“小巨人”企业增至10个[51] - 特级资质增至49项[52] - AAA级子公司增至7家，AA+级子公司达到15家[52] - 截至2024年1

资金使用 - 拟以不超95,999万元A股IPO闲置募资补流，期限不超1年[4][5] - 拟将19.86亿元H股IPO闲置募资用于海外项目补流，期限1年[5] 会议决议 - 第三届监事会第三十一次会议3月28日召开，三监事全出席[1] - 通过2024年年度报告等多项议案，表决全为三赞零反零弃[1][2][3]

资金使用 - 2024年3月28日公司同意以不超105339万元A股IPO闲置资金补流，期限不超一年[2] - 大型多向模锻件项目补流9348万元，期限三个月[2] 资金归还 - 2024年6月21日归还大型多向模锻件项目9348万元流动资金[2] - 2025年3月26日归还剩余95991万元A股IPO闲置资金[2]

报告披露 - 公司拟于2025年3月29日披露2024年年度报告[2] 业绩说明会 - 2025年4月3日10:00 - 11:00召开业绩及现金分红说明会[4] - 说明会以网络互动方式在“上证路演中心”进行[3][4] - 董事长等人员将出席说明会[5] 投资者参与 - 投资者可于4月3日观看、互动，4月2日前发问题至指定邮箱[2][6] - 4月3日起可回看说明会[7] 联系方式 - 联系人魏皓，电话010 - 59868666，邮箱ir@mccchina.com [7] 公告时间 - 公告发布于2025年3月25日[8]

会议安排 - 董事会会议将于2025年3月28日举行[3] 业绩相关 - 会议将考虑及批准公司2024年度业绩及其发布[3] 股息派发 - 会议将考虑派发末期股息（如有）[3] 董事会成员 - 公告日期董事会有陈建光等7位董事[4]

业绩总结 - 公司2025年1 - 2月新签合同额1416.3亿元，较上年同期降低27.5%[1] - 公司2025年1 - 2月新签海外合同额56.6亿元，较上年同期增长15.4%[1] 项目合同 - 2月份中国一冶集团广州市黄埔区项目合同金额17.1亿元[1][3] - 2月份中国五冶集团中原高铁港项目合同金额13.5亿元[3] - 2月份中国五冶集团郑州航空港项目合同金额13.3亿元[3]

人事变动 - 2025年3月12日周纪昌辞去独立非执行董事等职务，不再任职[1] - 增补周国萍为提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员[1] 会议情况 - 2025年3月12日召开第三届董事会第六十九次会议[1] - 会议审议通过董事会专门委员会成员调整议案[1]