收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入82.44亿元人民币，同比增长19.39%[4] - 前三季度营业收入237.73亿元人民币，同比增长8.18%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润4.97亿元人民币，同比增长32.65%[4] - 前三季度归属于上市公司股东的净利润19.62亿元人民币，同比增长24.40%[4] - 合并营业总收入同比增长8.18%至2,378,872.73万元[11] - 合并净利润同比增长19.73%至202,551.67万元[11] - 归属于母公司所有者净利润同比增长24.40%至196,196.16万元[12] - 营业总收入同比增长8.2%至237.89亿元人民币[21] - 净利润同比增长19.7%至20.26亿元人民币[23] - 归属于母公司净利润同比增长24.4%至19.62亿元人民币[23] - 营业收入为84.31亿元人民币，同比增长34.1%[32] - 净利润为22.20亿元人民币，同比增长49.0%[32] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比增长14.4%至11.89亿元人民币[23] - 财务费用同比下降51.9%至8375万元人民币[23] - 信用减值损失扩大至-1.89亿元人民币[23] - 研发费用为3.62亿元人民币，同比增长29.2%[32] - 支付给职工及为职工支付的现金为8.49亿元，同比增长159.8%[34] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为3.51亿元，同比增长274.5%[35] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为8.60亿元，同比增长94.3%[35] 各条业务线表现 - 煤机板块营业总收入同比增长29.19%至1,233,139.83万元[11] - 汽车零部件板块营业总收入同比下降7.94%至1,145,732.90万元[11] - 煤机板块净利润同比增长9.80%至188,441.27万元[11] - 汽车零部件板块净利润同比增长164.57%至14,110.40万元[11] - 亚新科营业收入同比下降17.10%至271,949.05万元[12] - SEG以欧元计价营业收入同比增长5.36%至124,792.21万欧元[12] 各地区表现 - 亚新科营业收入同比下降17.10%至271,949.05万元[12] - SEG以欧元计价营业收入同比增长5.36%至124,792.21万欧元[12] 管理层讨论和指引 - 联合受让洛阳LYC轴承有限公司43.33%股权项目已完成交割，总交易金额为10.06673亿元人民币[15] - 郑煤机合伙企业拟受让洛阳LYC轴承有限公司16.67%股权，投资额不超过4亿元人民币[15] - 河南装备集团拟受让洛阳LYC轴承有限公司4.45%股权[15] - 子公司郑州煤机液压电控有限公司增资扩股引入员工持股平台投资额合计3.7165亿元人民币[16] - 子公司郑州煤机液压电控有限公司引入战略投资者投资额合计5亿元人民币[16] 现金流量表现 - 前三季度经营活动产生的现金流量净额10.82亿元人民币，同比增长38.28%[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金为218.15亿元，同比增长10.2%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为10.82亿元，同比增长38.3%[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-18.91亿元，同比扩大66.7%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.67亿元，去年同期为-2.74亿元[27] - 收到的税费返还为8.71亿元，同比下降28.4%[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金为68.97亿元，同比增长28.4%[34] - 经营活动产生的现金流量净额为4.88亿元，同比增长9.1%[34] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.46亿元，较上年同期-23.37亿元大幅改善[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为-9.18亿元，上年同期为15.39亿元[35] - 取得投资收益收到的现金为11.89亿元，同比增长126.1%[35] - 现金及现金等价物净增加额为-8.58亿元，同比下降138.3%[35] 其他财务数据 - 应收账款79.18亿元人民币，较年初增长38.05%[9] - 预付款项13.11亿元人民币，较年初增长80.67%[9] - 交易性金融资产48.31亿元人民币，较年初增长35.09%[9] - 信用减值损失同比增加18,623.09万元至18,889.86万元[12] - 2022年9月30日货币资金为36.8266亿元人民币，较2021年12月31日37.0068亿元略有下降[18] - 2022年9月30日交易性金融资产为48.31095亿元人民币，较2021年12月31日35.76245亿元增长35.1%[18] - 2022年9月30日应收账款为79.18278亿元人民币，较2021年12月31日57.35936亿元增长38.0%[18] - 2022年9月30日存货为72.24858亿元人民币，较2021年12月31日62.40868亿元增长15.8%[18] - 2022年9月30日资产总计为418.21705亿元人民币，较2021年12月31日366.48006亿元增长14.1%[18][19] - 长期借款同比下降12.5%至40.52亿元人民币[20] - 负债合计同比增长13.8%至238.93亿元人民币[20] - 期末货币资金为17.45亿元，较年初减少25.1%[29] - 交易性金融资产为43.75亿元，较年初增长30.9%[29] - 应收账款为37.43亿元，较年初增长63.7%[29] - 存货为37.74亿元，较年初增长30.6%[29] - 长期股权投资为86.30亿元，较年初增长6.4%[29] - 公司总资产达到315.47亿元人民币，较上年同期增长17.6%[30] - 短期借款大幅减少至1250万元人民币，同比下降93.9%[30] - 合同负债为23.71亿元人民币，同比增长24.4%[30] - 应付票据为39.04亿元人民币，同比增长65.8%[30] - 期末现金及现金等价物余额为11.51亿元，较期初20.09亿元减少42.7%[35] 其他重要内容 - 总资产418.22亿元人民币，较上年度末增长14.12%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益171.23亿元人民币，较上年度末增长15.73%[5] - 基本每股收益1.125元/股同比增长24.3%[24] - 其他综合收益大幅增长685%至2.93亿元人民币[23] - 投资收益为11.92亿元人民币，同比增长107.0%[32] - 未分配利润为100.48亿元人民币，同比增长16.8%[31] - 其他综合收益新增2.51亿元人民币[33]

营业收入与净利润 - 公司2022年第三季度营业收入为82.44亿元人民币，同比增长19.39%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为4.97亿元人民币，同比增长32.65%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.94亿元人民币，同比增长34.62%[5] - 公司年初至报告期末营业收入为237.73亿元人民币，同比增长8.18%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为19.62亿元人民币，同比增长24.40%[5] - 公司2022年前三季度营业总收入为237.89亿元人民币，同比增长8.2%[22] - 公司2022年前三季度营业收入为84.31亿元，同比增长34.1%[33] - 公司2022年前三季度净利润为22.2亿元，同比增长49.0%[33] - 净利润为2,025,516,659.13元，同比增长19.71%[24] - 归属于母公司股东的净利润为1,961,961,599.35元，同比增长24.41%[24] 资产与负债 - 公司总资产为418.22亿元人民币，同比增长14.12%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为171.23亿元人民币，同比增长15.73%[6] - 公司2022年9月30日流动资产合计为298.01亿元人民币，同比增长17.8%[19] - 公司2022年9月30日非流动资产合计为120.21亿元人民币，同比增长5.9%[20] - 公司2022年9月30日资产总计为418.22亿元人民币，同比增长14.1%[20] - 公司2022年9月30日流动负债合计为174.98亿元人民币，同比增长24.6%[20] - 公司2022年9月30日非流动负债合计为63.95亿元人民币，同比下降8.1%[21] - 公司2022年9月30日归属于母公司所有者权益合计为171.23亿元人民币，同比增长15.7%[21] - 流动资产合计为18,330,395,974.23元，同比增长23.5%[30] - 非流动资产合计为13,216,320,729.23元，同比增长10.3%[30] - 资产总计为31,546,716,703.46元，同比增长17.6%[30] - 公司2022年前三季度所有者权益合计为175.87亿元，同比增长12.0%[32] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为10.82亿元人民币，同比增长38.28%[5] - 经营活动产生的现金流量净额增加至108,210.69万元，同比增长38.28%，主要由于销售商品提供劳务收到的现金增加[11] - 经营活动产生的现金流量净额为1,082,106,900.62元，同比增长38.3%[28] - 公司2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为4.88亿元，同比增长9.1%[35] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,890,713,802.87元，同比下降66.7%[28] - 公司2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-4.46亿元，同比改善80.9%[37] - 筹资活动产生的现金流量净额为367,234,572.16元，去年同期为-273,821,283.69元[28] - 公司2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-9.18亿元，同比减少159.6%[36] - 期末现金及现金等价物余额为2,801,564,547.22元，同比下降31.2%[29] - 公司2022年前三季度期末现金及现金等价物余额为11.51亿元，同比减少42.7%[36] 每股收益 - 基本每股收益为0.282元/股，同比增长33.65%[5] - 稀释每股收益为0.280元/股，同比增长30.84%[5] - 基本每股收益为1.125元，同比增长24.31%[25] 应收账款与存货 - 应收账款增加至791,827.77万元，同比增长38.05%，主要由于煤机业务收入增加[10] - 公司2022年9月30日应收账款为79.18亿元人民币，同比增长38.1%[19] - 应收账款为3,742,881,430.31元，同比增长63.7%[30] - 公司2022年9月30日存货为72.25亿元人民币，同比增长15.8%[19] - 存货为3,773,800,165.13元，同比增长30.6%[30] 研发费用 - 研发费用为1,189,355,372.93元，同比增长14.36%[24] - 公司2022年前三季度研发费用为3.62亿元，同比增长29.2%[33] 投资收益与其他综合收益 - 公司2022年前三季度投资收益为11.92亿元，同比增长107.0%[33] - 公司2022年前三季度其他综合收益为2.51亿元，主要来自其他权益工具投资公允价值变动[34] 股东与股权 - 普通股股东总数为37,692人，前十大股东持股比例最高为15.58%[14] - 公司A股登记股东总数37,635户，H股登记股东总数57户，股东总数37,692户[15] - 泓羿投资管理（河南）合伙企业与河南资产管理有限公司为一致行动人，合计持股占公司总股本的19.47%[15] - 河南机械装备投资集团有限责任公司参与转融通业务，截至报告期末，其持有的A股股票因参与转融通业务出借243,892,381股[15] - 公司H股股份由HKSCC NOMINEES LIMITED代表多个客户持有，共计220,757,990股[15] - 香港中央结算有限公司持有的公司A股股份为香港市场投资者通过沪股通交易持有，共计35,570,728股[15] 业务板块 - 煤机板块营业总收入增加至1,233,139.83万元，同比增长29.19%，主要由于煤炭行业持续良好发展[12] - 汽车零部件板块营业总收入减少至1,145,732.90万元，同比下降7.94%，主要由于国内商用车市场不景气[12] 其他财务数据 - 交易性金融资产增加至483,109.55万元，同比增长35.09%，主要由于新增短期理财[10] - 预付款项增加至131,103.46万元，同比增长80.67%，主要由于预付材料款增加[10] - 其他权益工具投资增加至75,367.15万元，同比增长419.60%，主要由于公允价值变动及新增投资[10] - 公司2022年9月30日应付账款为48.72亿元人民币，同比下降2.7%[20] - 营业总成本为21,568,593,657.20元，同比增长7.17%[24] - 营业成本为18,790,236,284.00元，同比增长10.06%[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为21,814,862,963.02元，同比增长10.22%[26] - 收到的税费返还为870,988,510.44元，同比下降28.38%[26] - 货币资金为1,745,030,662.84元，同比下降25.1%[30] 投资与增资 - 公司联合受让洛阳LYC轴承有限公司43.33%股权，投资额不超过人民币4亿元[16] - 子公司郑州煤机液压电控有限公司增资扩股，员工持股平台投资金额合计37,165万元，战略投资者投资金额合计50,000万元[17]

公司基本信息 - 公司于2008年12月28日在中国注册成立为股份制有限公司[2][4] - 公司A股于2010年8月3日在上海证券交易所上市[2][4] - 公司H股于2012年12月5日在香港联合交易所上市[2][4] - 公司是中国领先的煤炭综采综掘设备制造商，也是中国最大的液压支架制造商[3][4] - 公司H股股份代码为00564，在香港联合交易所上市；A股股份代码为601717，在上海证券交易所上市[7] - 国际核数师为罗兵咸永道会计师事务所，境内核数师为立信会计师事务所（特殊普通合伙）[7] - 香港主要营业地点为香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼[7] - 中国注册办事处和总办事处均为中国河南自贸试验区郑州片区（经开）第九大街167号[7] - 公司网站为www.zmj.com[7] - 主要往来银行包括中国工商银行股份有限公司郑州市建设西路11号建设路支行和中国银行股份有限公司郑州市中原中路123号中原支行[8] 公司荣誉与战略发展 - 公司获“双百企业”优秀评级，推动股权、治理及激励约束机制进一步市场化[10][13] - 公司把握“双碳”机遇，探索转型新领域，关注“新能源、高新技术装备、智能装备”产业[30][31] - 公司创新业务模式，研究投资机制和方式，拓展业务领域，提升竞争力和盈利水平[32][35] - 公司强化目标导向，明确数字化转型规划和路线图，以战略财务、智能财务、灯塔工厂建设推进数字化升级[33][35] - 公司下半年将在子公司层面试行事业合伙人机制，实施核心骨干持股，推动创新业务发展和产业转型[25][27] 公司投资与股权变动 - 公司投资的北路智控8月1日在深交所创业板上市，上市后公司持有其约6%股份[11][14] - 公司完成洛轴公司43.33%股权的公开摘牌受让，参与其混改[15][17] - 根据2022年7月19日董事会决议，公司计划与关联方共同收购洛阳LYC轴承有限公司43.33%股权[93] - 集团支付3.89亿元购入洛阳LYC轴承有限公司16.67%股权，交易于2022年8月25日完成[93] - 2010年8月3日公司完成140,000,000股A股在上海证券交易所首次公开发售并上市[125] - 2015年10月28日河南省国资委持有的公司已发行股本总额的32.14%转让给河南机械装备投资集团[125] - 2017年股份发行后河南机械装备投资集团持有公司已发行股本总额的30.08% [125] - 2021年2月26日河南机械装备投资集团转让277,195,419股A股给弘毅投资，转让后持股14.08%，弘毅投资持股16% [127] - 弘毅投资及其一致行动人河南资产合计持有公司19.99%股份，成为控股股东，公司无实际控制人[127] - 2021年2月26日，河南机械装备投资集团向泓羿投资转让277,195,419股A股，转让后泓羿投资与河南资产合计持股19.99%[131] - 2021年6月4日，公司采纳限制性股票激励计划，授予42,300,000股A股，总股本从1,732,471,370股增至1,774,771,370股，泓羿投资与河南资产总持股比例从19.99%变为19.52%[128][131] - 2021年12月18日，2019年期权激励计划首个归属期到期，301名参与者可行使4,722,300股股份，总股本从1,774,771,370股增至1,779,493,670股，泓羿投资与河南资产总持股比例从19.52%变为19.47%[129][131] 财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日止六个月，集团销售收入为155.3829亿元，较去年同期增长3.02%，公司股东应占溢利为14.6455亿元，较去年同期增长21.82%[9][12] - 截至2022年6月30日止六个月，公司销售收入为人民币15,538.29百万元，较去年同期增长3.02%[37][40][44][46] - 截至2022年6月30日止六个月，公司股东应占溢利为人民币1,464.55百万元，较去年同期增长21.82%[37][40] - 截至2022年6月30日，公司借贷余额为人民币6,845.10百万元[37][40] - 2022年上半年基本及摊薄每股盈利均为人民币0.84元，2021年同期为人民币0.69元[43] - 2022年上半年公司收入增加主要因煤矿机械分部较上期增长26.93%[44][46] - 截至2022年6月30日止六个月销售成本为人民币12,219.23百万元，较2021年同期的人民币11,627.81百万元增加5.09%[42][45][47] - 2022年上半年毛利为人民币3,319.06百万元，2021年同期为人民币3,454.57百万元[42] - 2022年上半年除税前溢利为人民币1,782.72百万元，2021年同期为人民币1,670.58百万元[42] - 2022年上半年期内溢利为人民币1,519.09百万元，2021年同期为人民币1,286.47百万元[42] - 2022年上半年期内全面收益总额为人民币1,826.37百万元，2021年同期为人民币1,329.27百万元[43] - 公司毛利从2021年上半年的34.5457亿元降至2022年上半年的31.3906亿元，降幅3.92%[48] - 煤矿机械分部毛利率从2021年上半年的31.29%降至2022年上半年的27.20%，汽车零部件分部毛利率从17.05%降至15.37%，整体毛利率从22.90%降至21.36%[48] - 公司员工成本从2021年上半年的19.4297亿元降至2022年上半年的17.9896亿元，降幅7.41%[48] - 公司除税前溢利从2021年上半年的16.7058亿元增至2022年上半年的17.8272亿元，增幅6.71%[48] - 公司所得税开支从2021年上半年的3.8411亿元降至2022年上半年的2.6363亿元，降幅31.37%，实际税率从22.99%降至14.79%[48] - 公司期内溢利及全面收益总额从2021年上半年的12.8647亿元增至2022年上半年的15.1909亿元，增幅18.08%[48] - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物为27.2609亿元[49][50] - 2022年上半年，公司经营活动现金流出净额为1.4781亿元，投资活动现金流出净额为5.7738亿元，融资活动现金流入净额为2.2727亿元[50] - 2022年上半年，公司资本支出为5.0267亿元，用于购置物业、厂房、设备和无形资产[56] - 截至2022年6月30日，公司已获批并签约的物业、厂房及设备购置资本承诺为8.6450亿元[57] - 截至2022年6月30日，具追索權的尚未償還已背書應收票據為38.1821億元，2021年12月31日為21.332億元[59] - 截至2022年6月30日止六個月，融資活動現金流入淨額為2.2727億元，借貸現金流入淨額15.9727億元，償還借貸現金流出4.5395億元，派付股息現金流出6.3159億元，租賃付款本金部分1.2597億元[59] - 截至2022年6月30日止六個月，資本支出為5.0267億元[60] - 截至2022年6月30日，資本承擔為8.645億元[60] - 截至2022年6月30日，流動資產為302.3105億元，2021年12月31日為279.2255億元；流動負債為194.2943億元，2021年12月31日為150.7837億元；流動資產淨值為108.0162億元，2021年12月31日為128.4418億元[63] - 截至2022年6月30日，流動比率為1.56，2021年12月31日為1.85，下降因期內即期借貸增加[63][64] - 截至2022年6月30日，未償還借貸餘額為68.451億元，其中流動部分為48.901億元；2021年12月31日，未償還借貸為57.9861億元，其中流動部分為11.6795億元[64] - 截至2022年6月30日，公司负债与权益比率为125%，2021年12月31日为118%[65] - 2022年上半年收入为155.38288亿元，2021年同期为150.82378亿元[97] - 2022年上半年销售成本为122.19232亿元，2021年同期为116.27811亿元[97] - 2022年上半年毛利为33.19056亿元，2021年同期为34.54567亿元[97] - 2022年上半年除税前溢利为17.82724亿元，2021年同期为16.70583亿元[97] - 2022年上半年所得稅開支为2.63636亿元，2021年同期为3.84113亿元[97] - 2022年上半年期内溢利为15.19088亿元，2021年同期为12.8647亿元[97] - 2022年上半年期内其他全面收益（扣除所得税）为3.07275亿元，2021年同期为0.42797亿元[99] - 2022年上半年期内全面收益总额为18.26363亿元，2021年同期为13.29267亿元[99] - 2022年上半年基本每股盈利为0.84元，2021年同期为0.69元[99] - 2022年上半年摊薄每股盈利为0.84元，2021年同期为0.69元[99] - 截至2022年6月30日，公司总资产为39,895,153千元人民币，较2021年12月31日的37,330,314千元人民币增长约6.87%[101] - 截至2022年6月30日，公司总负债为23,367,252千元人民币，较2021年12月31日的21,679,337千元人民币增长约7.78%[103] - 截至2022年6月30日，公司权益总额为16,527,901千元人民币，较2021年12月31日的15,650,977千元人民币增长约5.60%[103] - 2022年上半年，公司期内溢利为1,464,553千元人民币，期内其他全面收益为307,275千元人民币，期内全面收益总额为1,826,363千元人民币[113] - 截至2022年6月30日，物业、厂房及设备为4,947,061千元人民币，较2021年12月31日的4,843,738千元人民币增长约2.13%[101] - 截至2022年6月30日，存货为7,071,594千元人民币，较2021年12月31日的6,242,407千元人民币增长约13.28%[101] - 截至2022年6月30日，贸易及其他应收款项为9,660,146千元人民币，较2021年12月31日的7,374,073千元人民币增长约30.99%[101] - 截至2022年6月30日，银行存款为3,264,086千元人民币，较2021年12月31日的2,944,102千元人民币增长约10.87%[101] - 2022年上半年，公司以股份为基础的付款为3,014千元人民币，雇员股份计划为176,413千元人民币[113] - 2022年上半年，公司出售一间所属公司，影响金额为 -175,795千元人民币；派发股息影响金额为 -963,071千元人民币[113] - 截至2022年6月30日止六个月中期简明综合权益总额为14,850,040[114] - 2022年上半年除税前溢利为1,782,724千元，2021年同期为1,670,583千元[119] - 2022年上半年融资成本为137,979千元，2021年同期为150,397千元[119] - 2022年上半年出售一间附属公司收益为195,494千元，2021年出售一间联营公司收益为20,257千元[119] - 2022年上半年营运资金变动前的营运现金流量为2,329,503千元，2021年同期为2,305,031千元[119] - 2022年上半年存货增加1,018,948千元，2021年同期增加753,569千元[119] - 2022年上半年贸易及其他应收款项增加2,045,671千元，2021年同期增加

财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 营业收入155.29亿元人民币，同比增长3.04%[17] - 归属于上市公司股东的净利润14.65亿元人民币，同比增长21.82%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11.63亿元人民币，同比增长6.86%[17] - 基本每股收益同比增长21.47%至0.843元/股[20] - 稀释每股收益同比增长21.85%至0.842元/股[20] - 扣非基本每股收益同比增长6.53%至0.669元/股[20] - 加权平均净资产收益率同比增加0.5个百分点至9.33%[20] - 扣非加权平均净资产收益率同比减少0.58个百分点至7.41%[20] - 公司2022年上半年营业总收入155.38亿元同比增长3.03%[34] - 公司2022年上半年归属于上市公司股东的净利润14.65亿元同比增长21.82%[34] - 公司营业收入155.29亿元，同比增长3.04%[47] - 营业总收入同比增长3.03%至45.7431亿元，煤机板块收入增长26.93%至166.94687亿元，汽车零部件板块收入下降13.65%至121.20377亿元[50] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长21.82%至26.23416亿元，其中煤机板块净利润增长8.53%至128.5174亿元，汽车零部件板块净利润大幅增长87.16%至17.93791亿元[50] - 营业收入从150.71亿元微增至155.29亿元，增幅3.0%[135] - 公司净利润为15.19亿元人民币，同比增长18.1%[136] - 归属于母公司股东的净利润为14.65亿元人民币，同比增长21.8%[136] - 营业收入为53.59亿元人民币，同比增长27.5%[138] - 基本每股收益为0.843元/股，同比增长21.5%[137] - 母公司营业利润为15.24亿元人民币，同比增长12.5%[138] - 母公司投资收益为7.54亿元人民币，同比增长40.3%[138] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 公司营业成本121.21亿元，同比增长5.02%[47] - 公司管理费用5.06亿元，同比下降32.63%[47] - 公司财务费用7053万元，同比下降49.10%[47] - 公司研发费用7.87亿元，同比增长15.30%[47] - 营业成本为40.5亿元人民币，同比增长38.3%[138] - 研发费用从6.82亿元增至7.87亿元，增长15.3%[135] - 财务费用从1.39亿元大幅下降至0.71亿元，降幅49.1%[135] - 研发费用为2.67亿元人民币，同比增长45.6%[138] - 信用减值损失增加8032.7万元，其中煤机板块坏账计提增加6407.81万元，汽车零部件板块增加1624.89万元[50] - 信用减值损失为-9882万元人民币，同比增长434.4%[136] - 资产减值损失为-9296万元人民币，同比增长270.2%[136] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额7.05亿元人民币，同比大幅增长220.51%[17] - 经营活动产生的现金流量净额7.05亿元，同比增长220.51%[47] - 投资活动产生的现金流量净额-7.24亿元，同比下降26.36%[47] - 筹资活动产生的现金流量净额-5.21亿元，同比下降273.19%[47] - 销售商品、提供劳务收到的现金为139.82亿元人民币，同比增长6.1%[140] - 收到的税费返还款项为5.77亿元人民币，同比下降31.1%[140] - 经营活动产生的现金流量净额为7.05亿元人民币，同比增长220.5%[140] - 投资活动产生的现金流量净额为-7.24亿元人民币，同比扩大26.4%[141] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5.21亿元人民币，去年同期为3.01亿元[141] - 期末现金及现金等价物余额为26.89亿元人民币，同比下降1.5%[141] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金为43.83亿元人民币，同比增长34.8%[142] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为1.48亿元人民币，同比增长6.4%[143] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为0.13亿元人民币，去年同期为-7.81亿元[143] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-5.40亿元人民币，去年同期为10.49亿元[143] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 归属于上市公司股东的净资产159.50亿元人民币，较上年度末增长7.80%[19] - 总资产394.84亿元人民币，较上年度末增长7.74%[19] - 应收账款同比增长25.79%至72.1529689742亿元，占总资产比例18.27%[52] - 短期借款同比增长34.13%至11.9393900056亿元，主要因经营资金需求增加[52] - 长期借款同比大幅减少57.80%至19.55亿元，主要因偿还到期债务[52] - 货币资金减少3.15%至35.8426404261亿元，其中8.9494130848亿元因承兑汇票等受限[52][56] - 预付款项同比增长36.53%至9.907233927亿元，主要因采购预付款增加[52] - 公司货币资金期末余额为35.84亿元，较期初37.01亿元减少3.2%[129] - 交易性金融资产增长16.3%至41.59亿元（期初35.76亿元）[129] - 应收账款大幅增长25.8%至72.15亿元（期初57.36亿元）[129] - 存货增长13.3%至70.72亿元（期初62.41亿元）[129] - 短期借款激增34.1%至11.94亿元（期初8.90亿元）[130] - 应付票据增长38.6%至34.23亿元（期初24.70亿元）[130] - 合同负债增长16.3%至26.78亿元（期初23.02亿元）[130] - 一年内到期非流动负债激增889.7%至38.32亿元（期初3.87亿元）[130] - 长期借款减少57.8%至19.55亿元（期初46.33亿元）[130] - 归属于母公司所有者权益增长7.8%至159.50亿元（期初147.95亿元）[131] - 公司总资产从2,683.24亿元增长至3,023.47亿元，同比增长12.7%[133][134] - 货币资金期末余额23.65亿元，较期初23.30亿元小幅增长1.5%[132] - 交易性金融资产从33.42亿元增至38.23亿元，增长14.4%[132] - 应收账款大幅增长40.7%，从228.68亿元增至321.65亿元[132] - 存货从288.91亿元增至339.50亿元，增长17.5%[132] - 长期股权投资从81.08亿元增至82.39亿元，增长1.6%[133] - 短期借款从2.04亿元降至零，降幅100%[133] - 资本公积从年初45.87亿元增至46.41亿元，增加5,334万元[145][146] - 库存股从2.49亿元减少至1.23亿元，降幅49.4%[145][146] - 归属于母公司所有者权益从147.95亿元增至159.50亿元，增长7.8%[145][146] - 未分配利润从77.52亿元增至84.78亿元，增加7.26亿元[145][146] - 少数股东权益从8.55亿元降至5.78亿元，减少32.4%[145][146] - 所有者权益合计从156.51亿元增至165.28亿元，增长5.6%[145][146] - 公司实收资本为1,779,493,670.00元[149] - 资本公积从4,540,437,651.39元增加至4,593,777,516.73元，增幅53,339,865.34元[149] - 库存股减少126,086,790.00元至122,637,210.00元[149] - 其他综合收益增加243,695,312.01元[149] - 未分配利润从8,601,957,861.49元增长至9,246,258,602.18元，增幅644,300,740.69元[149] - 所有者权益合计从15,696,684,694.19元增至16,764,107,402.23元，增幅1,067,422,708.04元[149] - 实收资本从1,732,471,370.00元增加至1,774,771,370.00元，增长2.4%[150] - 资本公积从4,324,591,315.34元增加至4,447,856,072.35元，增长2.8%[150] - 未分配利润从7,226,208,816.06元增加至8,066,707,077.59元，增长11.6%[150] - 所有者权益合计从14,306,791,012.71元增加至15,064,130,031.25元，增长5.3%[150] 各条业务线表现 - 公司煤机板块订货额、回款额、总产值、总产量、营业收入等指标再创历史新高[38] - 亚新科减震降噪产品基本全面打入国内主流新能源汽车品牌供应链[32] - SEG拥有近千项专利覆盖起动机、发电机、48V BRM能量回收系统、高压驱动电机[32] - 公司煤机行业首个"灯塔工厂"全面建成试运行[38] - 亚新科加速推进业务转型升级提升新能源产品销售占比[39] - 公司出口业务收入3.89亿元，同比增长64%[40] - 亚新科新能源业务收入约8400万元，同比增长125%[40] - 境外资产占比22.25%达87.846046亿元，SEG汽车零部件业务实现营业收入57.497676亿元，净亏损4.18801亿元[53][54] - 投资收益同比增长87.60%至1.106218亿元，主要来自汽车零部件板块资产处置收益1.452085亿元[50] - 全资子公司郑州煤机液压电控有限公司资产总额最高，达176,882.93万元人民币，净利润为34,186.05万元人民币[59] - 全资子公司SEG Automotive Germany GmbH营业收入最高，达574,976.76万元人民币，但净利润为亏损4,188.01万元人民币[59] - 全资子公司郑州煤矿机械集团物资供销有限责任公司营业收入为240,643.25万元人民币，净利润为3,856.40万元人民币[59] - 全资子公司郑州煤机综机设备有限公司营业收入为85,354.05万元人民币，净利润为9,712.80万元人民币[59] 各地区表现 - 公司国际市场订货额同比增加371%[38] - 公司出口业务收入3.89亿元，同比增长64%[40] 管理层讨论和指引 - 国内煤炭产量十四五末目标控制在41亿吨左右[26] - 全国煤炭消费量十四五末目标控制在42亿吨左右 年均消费增长约1%[26] - 全国煤矿数量目标控制在4000处左右 建成智能化采掘工作面1000处以上[26] - 2022年1-6月中国进口煤炭1.15亿吨 同比下降17.5%[26] - 2022年1-6月规模以上企业生产原煤21.9亿吨 同比增长11.0%[26] - 2022年上半年产地动力煤均价同比涨幅超30% 年度长协价格同比上涨21.6%[26] - 2022年上半年全球新轻型汽车销量3530万辆 同比下滑12%[29] - 2022年上半年中国汽车产销分别为1211.7万辆和1205.7万辆 同比分别下降3.7%和6.6%[29] - 2022年上半年中国新能源汽车产销均约260万辆 同比增长1.2倍 市场占有率达21.6%[29] - 2025年新能源汽车新车销量占比目标达到20%左右[29] - 公司面临原材料价格波动风险，特别是钢铁、铜铝等金属原材料价格大幅波动对盈利能力稳定性造成不利影响[60] - 公司汽车零部件业务受新冠肺炎疫情和地缘政治冲突影响，部分子公司可能存在业绩低于预期需要计提商誉减值的风险[60] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为3.02亿元，其中非流动资产处置损益2.10亿元[21] - 政府补助贡献1.28亿元非经常性收益[21] - 委托投资管理收益5423.38万元[21] - 金融资产公允价值变动损失5357.92万元[21] - 所得税影响减少非经常性收益5150.75万元[22] 股权投资与收购 - 公司持有南京北路智控科技股份有限公司约6%股份[36] - 公司成功完成洛轴公司43.33%股权的公开摘牌受让[37] - 长期股权投资期末投资成本为15,087.32万元人民币，期初无数据，变动额为0元，变动比例为0%[57] - 其他权益工具投资期初投资成本为12,075.64万元人民币，期末无数据，变动额为0元，变动比例为0%[57] - 对外股权投资合计期末投资成本为27,162.96万元人民币，期初合计为27,162.96万元人民币，变动额为0元，变动比例为0%[57] - 对南京北路智控科技股份有限公司投资成本最高，达11,200万元人民币，持股比例为8%[57] - 公司投资不超过4亿元人民币收购洛轴公司16.67%股权[109] - 联合体以10.07亿元人民币对价受让洛轴公司43.33%股权[109] 公司治理与股东结构 - 公司2022年半年度不进行利润分配或公积金转增股本[5] - 报告期指2022年1月1日至2022年6月30日[10] - 公司注册地址变更为河南自贸试验区郑州片区（经开）第九大街167号[13] - 公司同时在A股（代码601717）和H股（代码00564）上市[16] - 公司2021年年度股东大会于2022年5月30日召开，审议通过15项议案[61] - 公司半年度未拟定利润分配或公积金转增预案[62] - 2021年限制性股票激励计划第一次解除限售期解除限售条件成就[64] - 公司调整2021年限制性股票激励计划回购价格[64] - 公司回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票[64] - 第一期员工持股计划持有的6,111,751股A股股票已全部出售完毕[65] - 泓羿投资股份限售承诺期限为2021年2月25日至2024年2月24日[92] - 河南资产股份限售承诺期限为2021年2月25日至2022年8月24日[92] - 公司承诺避免与郑煤机及其下属企业从事相同或相似业务以防止同业竞争[94] - 公司承诺规范关联交易并严格遵守市场原则和法定程序[94] - 公司承诺保持上市公司人员独立确保劳动人事关系及薪酬体系完全独立[95] - 公司承诺保持资产独立避免资金被占用或违规担保[95] - 公司承诺财务独立建立独立财务部门和核算体系[95] - 公司承诺机构独立完善法人治理结构和独立行使职权[95] - 公司承诺业务独立拥有独立经营活动和资产人员资质[95] - 公司不为2019年股票期权激励计划提供财务资助包括贷款担保[95] - 公司不为2021年限制性股票激励计划提供财务资助[97] - 公司持有南京北路智控科技股份限售期为12个月或36个月孰长[97] - 报告期内无重大诉讼仲裁事项[98] - 公司及控股股东诚信状况良好，无债务违约记录[99] - 有限售条件股份减少1680.4万股，变动后占比1.43%[110][111] - 无限售条件流通股份增加1680.4万股，变动后占比98.57%[111] - 2021年限制性股票激励计划第一次解除限售期解除限售股份数量为16,804,000股[112] - 限制性股票激励计划期初限售股数为42,300,000股[113] - 报告期解除限售股数为16,804,000股，占期初限售股数的39.7%[113] - 报告期末限售股数为25,496,000股[113] - 截至报告期末普通股股东总数为40,410户[115] - 截至2022年7月末普通股股东总数为33,335户，较报告期末减少17.5%[115] - 控股股东泓羿投资与河南资产管理合计持有公司总股本19.47%的股份[117] - 前十名有限售条件股东均为2021年限制性股票激励计划激励对象[118][119] - 激励对象持有的限制性股票限售期为授予之日起12/24/36个月[113] - 第一次限售期解除限售比例为授予限制性股票数量的40%[119] - 2021年限制性股票激励计划首次解除限售比例为40%[120] - 董事焦承尧报告期解除限售股数120万股，期末持有限售股数180万股[121][127] - 董事贾浩报告期解除限售股数96万股，期末持有限售股数144万股[121][127] - 董事向家雨报告期解除限售股数80万股，期末持有限售股数120万股[121][127] - 10名减持主体合计拟减持不超过560.27万股，占公司

活动信息 - 公司定于2022年5月30日15:30 - 17:00参加河南辖区上市公司2022年投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动在全景网举办，采用网络远程方式，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与 [1] 出席人员 - 出席人员有公司总经理贾浩先生、董事会秘书张海斌先生、财务总监黄花女士及相关工作人员，特殊情况参会人员可能调整 [1] 提问安排 - 投资者可于2022年5月29日前通过公司邮箱ir@zmj.com向公司提问，公司将在说明会上解答普遍关注问题 [1]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入80.92亿元，上年同期76.77亿元，同比增长5.41%[4] - 归属于上市公司股东的净利润6.82亿元，上年同期5.56亿元，同比增长22.55%[4] - 经营活动产生的现金流量净额3.12亿元，上年同期2.12亿元，同比增长47.00%[4] - 本报告期末总资产370.77亿元，上年度末366.48亿元，增长1.17%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益157.37亿元，上年度末147.95亿元，增长6.36%[5] - 2022年一季度营业总收入较去年同期增加41,638.68万元，增幅5.42%[10] - 2022年一季度研发费用较去年同期增加8,341.81万元，增幅25.64%[10] - 2022年一季度公允价值变动收益较去年同期增加4,446.49万元[10] - 2022年一季度投资收益较去年同期减少2,806.01万元，减幅49.43%[11] - 2022年一季度合并净利润较去年同期增加10,618.36万元，增幅17.56%[11] - 2022年一季度归属于母公司所有者的净利润较去年同期增加12,543.63万元，增幅22.55%[11] - 2022年第一季度公司资产总计370.77亿美元，较2021年第一季度的366.48亿美元增长1.17%[18] - 2022年第一季度流动负债合计152.36亿美元，较2021年第一季度的140.39亿美元增长8.52%[19] - 2022年第一季度非流动负债合计55.14亿美元，较2021年第一季度的69.58亿美元下降20.75%[19] - 2022年第一季度营业总收入80.97亿美元，较2021年第一季度的76.80亿美元增长5.42%[21] - 2022年第一季度营业总成本73.35亿美元，较2021年第一季度的68.97亿美元增长6.34%[21] - 2022年第一季度营业利润8.67亿美元，较2021年第一季度的8.31亿美元增长4.27%[21] - 2022年第一季度利润总额8.72亿美元，较2021年第一季度的8.34亿美元增长4.59%[21] - 2022年第一季度研发费用4.09亿美元，较2021年第一季度的3.25亿美元增长25.64%[21] - 2022年第一季度财务费用3615.36万美元，较2021年第一季度的6461.49万美元下降43.74%[21] - 2022年第一季度公允价值变动收益2066.35万美元，较2021年第一季度的 - 2380.14万美元增长186.81%[21] - 2022年第一季度净利润为7.1083304045亿美元，2021年同期为6.0464935284亿美元[22] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润为6.8174734035亿美元，2021年同期为5.5631097522亿美元[22] - 2022年第一季度基本每股收益为0.390元/股，2021年同期为0.321元/股[22] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为3.1207029746亿美元，2021年同期为2.1228783142亿美元[23] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -3.1696291030亿美元，2021年同期为 -11.3865114250亿美元[24] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -6.1221662137亿美元，2021年同期为8.7623965946亿美元[24] - 2022年3月31日货币资金为23.0308176190亿美元，2021年12月31日为23.3042119601亿美元[25] - 2022年3月31日交易性金融资产为39.6514343081亿美元，2021年12月31日为33.4190912525亿美元[25] - 2022年3月31日应收账款为31.0197731598亿美元，2021年12月31日为22.8678422421亿美元[25] - 2022年3月31日存货为28.0167035269亿美元，2021年12月31日为28.8909414344亿美元[25] - 2022年第一季度公司资产总计27,839,943,480.48元，较2021年第一季度的26,832,367,843.57元增长3.75%[26][27] - 2022年第一季度流动资产合计15,773,579,437.31元，较2021年第一季度的14,845,147,077.09元增长6.25%[26] - 2022年第一季度非流动资产合计12,066,364,043.17元，较2021年第一季度的11,987,220,766.48元增长0.66%[26] - 2022年第一季度负债合计11,610,030,405.80元，较2021年第一季度的11,135,683,149.38元增长4.26%[27] - 2022年第一季度所有者权益（或股东权益）合计16,229,913,074.68元，较2021年第一季度的15,696,684,694.19元增长3.39%[27] - 2022年第一季度营业收入2,790,334,889.49元，较2021年第一季度的2,103,249,486.30元增长32.67%[27] - 2022年第一季度营业成本2,129,408,622.47元，较2021年第一季度的1,424,723,223.16元增长49.46%[27] - 2022年第一季度营业利润546,808,002.10元，较2021年第一季度的491,549,882.18元增长11.24%[29] - 2022年第一季度利润总额547,013,345.20元，较2021年第一季度的491,744,608.73元增长11.24%[29] - 2022年第一季度净利润498,722,155.49元，较2021年第一季度的414,344,581.74元增长20.36%[29] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为19.8249359368亿美元，2021年同期为14.213561683亿美元[30] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为21.3910484249亿美元，2021年同期为22.0907842936亿美元[30] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2.0901284028亿美元，2021年同期为1.0985435418亿美元[30] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计为23.8397078178亿美元，2021年同期为11.7221924819亿美元[30] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2.0820334562亿美元，2021年同期为 - 9.1104302584亿美元[30] - 2022年第一季度筹资活动现金流出小计为5.0207542267亿美元，2021年同期为4.1341085657亿美元[30] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 5.0207542267亿美元，2021年同期为8.9723973919亿美元[30] - 2022年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 102.603421万美元，2021年同期为227.041081万美元[30] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 5.0229196222亿美元，2021年同期为0.9832147834亿美元[30] - 2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为15.065408396亿美元，2021年同期为14.4984016096亿美元[31] 部分资产负债项目变动比例及原因 - 交易性金融资产变动比例为18.53%，因新增短期理财所致[8] - 应付职工薪酬变动比例为 -43.13%，因支付中长期超利润激励奖金所致[8] - 一年内到期的非流动负债变动比例为329.27%，因长期借款一年内到期重分类所致[8] 各业务线数据关键指标变化 - 营业总收入中，煤机板块2022年第一季度39.69亿元，2021年第一季度30.05亿元，增长32.07%[9] - 营业总收入中，汽车零部件板块2022年第一季度41.28亿元，2021年第一季度46.75亿元，下降11.71%[9] - 2022年一季度营业总收入较去年同期增加41,638.68万元，其中煤机板块增96,367.26万元，增幅32.07%，汽车零部件板块减54,728.57万元，减幅11.71%[10] - 2022年一季度研发费用较去年同期增加8,341.81万元，主要因煤机板块加大投入，该板块研发费用增7,264.05万元，增幅54.33%[10] - 2022年一季度投资收益较去年同期减少2,806.01万元，煤机和汽车零部件板块分别减少1,658.64万元和1,147.36万元[11] - 2022年一季度合并净利润较去年同期增加10,618.36万元，煤机板块增10,021.60万元，增幅19.37%，汽车零部件板块减1,748.71万元[11] - 2022年一季度归属于母公司所有者的净利润较去年同期增加12,543.63万元，主要因煤机板块净利润增长[11] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数35,226户，泓羿投资管理（河南）合伙企业（有限合伙）持股277,195,419股，占比15.58%，部分股份质押[12] - 泓羿投资管理（河南）合伙企业（有限合伙）与河南资产管理有限公司为一致行动人，合计持有占公司总股本19.47%的股份[13] - 截至报告期末，公司A股登记股东总数35,167户，H股登记股东总数59户，股东总数35,226户[14]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入80.92亿元，上年同期76.77亿元，同比增长5.41%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6.82亿元，上年同期5.56亿元，同比增长22.55%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3.12亿元，上年同期2.12亿元，同比增长47.00%[5] - 本报告期末总资产370.77亿元，上年度末366.48亿元，同比增长1.17%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益157.37亿元，上年度末147.95亿元，同比增长6.36%[6] - 非经常性损益合计1.14亿元[7] - 2022年第一季度营业总收入80.97亿元，较2021年第一季度的76.80亿元增长5.42%[20] - 2022年第一季度营业总成本73.35亿元，较2021年第一季度的68.97亿元增长6.33%[20] - 2022年第一季度净利润7.11亿元，较2021年第一季度的6.05亿元增长17.56%[21] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润6.82亿元，较2021年第一季度的5.56亿元增长22.40%[21] - 2022年第一季度综合收益总额7.35亿元，较2021年第一季度的6.21亿元增长18.49%[21] - 2022年第一季度基本每股收益0.39元/股，较2021年第一季度的0.321元/股增长21.49%[21] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计72.82亿元，较2021年第一季度的68.09亿元增长6.94%[22] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计69.70亿元，较2021年第一季度的65.97亿元增长5.66%[22] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额3.12亿元，较2021年第一季度的2.12亿元增长47.00%[22] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计24.76亿元，较2021年第一季度的14.89亿元增长66.28%[22] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -3.17亿元，2021年同期为 -11.39亿元[23] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -6.12亿元，2021年同期为8.76亿元[23] - 2022年第一季度营业收入27.90亿元，2021年第一季度为21.03亿元[26] - 2022年第一季度营业成本21.29亿元，2021年第一季度为14.25亿元[26] - 2022年第一季度利息费用2711.23万元，2021年第一季度为2067.37万元[26] - 2022年第一季度净利润为498,722,155.49元，2021年同期为414,344,581.74元[28] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为209,012,840.28元，2021年同期为109,854,354.18元[29] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 208,203,345.62元，2021年同期为 - 911,043,025.84元[29] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 502,075,422.67元，2021年同期为897,239,739.19元[29] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,982,493,593.68元，2021年同期为1,421,356,168.30元[29] - 2022年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为156,611,248.81元，2021年同期为787,722,261.06元[29] - 2022年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为1,041,686,485.04元，2021年同期为1,677,398,789.56元[29] - 2022年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为623,793,363.33元，2021年同期为125,753,832.69元[29] - 2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为1,506,540,839.60元，2021年同期为1,449,840,160.96元[30] - 2022年第一季度期初现金及现金等价物余额为2,008,832,801.82元，2021年同期为1,351,518,682.62元[30] 资产负债项目关键指标变化 - 交易性金融资产变动比例为18.53%，原因是新增短期理财[9] - 其他流动资产变动比例为 -20.09%，原因是大额存单减少[9] - 应付职工薪酬变动比例为 -43.13%，原因是支付中长期超利润激励奖金[9] - 一年内到期的非流动负债变动比例为329.27%，原因是长期借款一年内到期重分类[9] - 2022年3月31日货币资金为3,498,326,964.70元，较2021年12月31日的3,700,680,935.15元有所减少[16] - 2022年3月31日交易性金融资产为4,239,031,208.32元，较2021年12月31日的3,576,245,388.47元有所增加[16] - 2022年3月31日应收账款为7,059,313,580.16元，较2021年12月31日的5,735,935,912.63元有所增加[16] - 2022年3月31日流动资产合计26,155,371,717.89元，较2021年12月31日的25,301,031,567.44元有所增加[18] - 2022年3月31日非流动资产合计10,921,349,811.94元，较2021年12月31日的11,346,974,590.65元有所减少[18] - 2022年3月31日资产总计37,076,721,529.83元，较2021年12月31日的36,648,006,158.09元有所增加[18] - 2022年3月31日流动负债合计15,235,986,638.61元，较2021年12月31日的14,039,113,449.05元有所增加[19] - 2022年3月31日非流动负债合计5,513,815,515.20元，较2021年12月31日的6,957,915,069.51元有所减少[19] - 2022年3月31日所有者权益（或股东权益）合计16,326,919,376.02元，较2021年12月31日的15,650,977,639.53元有所增加[19] - 2022年3月31日流动资产合计157.74亿元，2021年12月31日为148.45亿元[25] - 2022年3月31日非流动资产合计120.66亿元，2021年12月31日为119.87亿元[25] - 2022年3月31日资产总计278.40亿元，2021年12月31日为268.32亿元[25] - 2022年3月31日流动负债合计81.83亿元，2021年12月31日为77.17亿元[25] - 2022年3月31日非流动负债合计34.27亿元，2021年12月31日为34.18亿元[26] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年一季度营业总收入809,679.58万元，较去年同期增加41,638.68万元，增幅5.42%，其中煤机板块增32.07%，汽车零部件板块减11.71%[10][11] - 2022年一季度研发费用40,874.80万元，较去年同期增加8,341.81万元，增幅25.64%，主要因煤机板块研发投入增加[10][11] - 2022年一季度公允价值变动收益2,066.35万元，较去年同期增加4,446.49万元，主要因SEG衍生金融产品公允价值变动收益增加[10][11] - 2022年一季度投资收益2,870.25万元，较去年同期减少2,806.01万元，减幅49.43%，煤机和汽车零部件板块均减少[10][11] - 2022年一季度合并净利润71,083.30万元，较去年同期增加10,618.36万元，增幅17.56%，煤机板块增19.37%，汽车零部件板块有增有减[10][12] - 2022年一季度归属于母公司所有者的净利润68,174.73万元，较去年同期增加12,543.63万元，增幅22.55%，主要因煤机板块净利润增长[10][12] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数35,226户[13] - 泓羿投资管理（河南）合伙企业（有限合伙）持股277,195,419股，持股比例15.58%，部分股份质押[13][14] - 泓羿投资管理（河南）合伙企业（有限合伙）与河南资产管理有限公司为一致行动人，合计持有公司19.47%股份[14] - 河南机械装备投资集团有限责任公司参与转融通业务，截至报告期末出借678,200股[14] - 截至2022年第一季度末，公司A股登记股东总数35,167户，H股登记股东总数59户，股东总数35,226户[15]

公司基本信息 - 公司于2008年12月28日在中国注册成立为股份制有限公司[2][4] - 公司A股于2010年8月3日在上海证券交易所上市[2][4] - 公司H股于2012年12月5日在香港联合交易所上市[2][4] - 公司是中国领先的煤炭综采综掘设备制造商，也是中国最大的液压支架制造商[3][4] 公司股权变动 - 2021年2月，河南机械装备投资集团将公司16%股份转让给弘毅投资，交易完成后弘毅投资持股16%，与河南机械装备投资集团成公司第一、二大股东[15] - 2021年2月完成混改，泓羿投资受让郑煤机16%股份成第一大股东[17] 公司管理层变动 - 崔凯等多位董事、监事于2021年3月31日获委任，汪滨等多位董事、监事于2021年3月31日离任[7] - 费广胜于2021年10月25日获委任为非执行董事[7] - 杨东升于2021年3月31日获委任非执行董事，于2021年8月3日离任[7] - 季丰于2021年3月31日获委任为审计委员会主席[7] - 郭文清于2021年3月31日获委任为提名委员会主席[7] - 程惊雷于2020年6月15日获委任为提名委员会成员[7] 公司财务数据关键指标变化 - 2021年集团实现营业总收入29,293.53百万元，同比增长10.46%[11][12] - 2021年集团实现归属于上市公司股东的净利润1,947.79百万元，同比增长57.19%[11][12] - 2021年公司实现销售收入292.9353亿元，较去年同期增长10.46%[109][111] - 2021年公司股东应占溢利为19.4779亿元，较去年同期增长57.19%[109][111] - 2021年公司每股盈利为1.12元[109][111] - 截至2021年12月31日，公司借贷余额为57.9861亿元[109][111] - 公司收入从2020年的26,519.39百万元增加10.46%至2021年的29,293.53百万元，主要因煤矿机械制造分部销售增加[119][120] - 2021年销售成本为23,055.47百万元，2020年为20,218.74百万元[115] - 2021年毛利为6,238.06百万元，2020年为6,300.65百万元[115] - 2021年年内溢利为2,069.87百万元，2020年为1,378.78百万元[115] - 2021年年内其他全面收益（开支）扣除所得税后为85.29百万元，2020年为 - 104.71百万元[117] - 2021年年内全面收益总额为2,155.16百万元，2020年为1,274.07百万元[117] - 2021年基本每股盈利为112.42分，2020年为71.52分[117] - 2021年摊薄每股盈利为111.90分，2020年为71.45分[117] - 2021年煤矿机械制造收入为13,083.09百万元，汽车零部件制造收入为16,210.44百万元[121] - 2020年煤矿机械制造收入为11,494.97百万元，汽车零部件制造收入为15,024.42百万元[122] - 公司销售成本从2020年的202.1874亿元增加14.03%至2021年的230.5547亿元[123] - 公司毛利从2020年的63.0065亿元下降0.99%至2021年的62.3806亿元[123] - 煤矿机械分部毛利率从2020年的34.8%降至2021年的27.2%，汽车零部件分部毛利率从2020年的15.3%升至2021年的16.5%，整体毛利率从2020年的23.8%降至2021年的21.3%[123] - 公司其他收入从2020年的2.6282亿元增加46.58%至2021年的3.8525亿元[123] - 公司其他收益及亏损从2020年亏损3.9301亿元减少99.09%至2021年亏损0.0358亿元[123] - 公司员工成本从2020年的36.9339亿元略微下降2.24%至2021年的36.1084亿元[126][132] - 公司研发费用从2020年的12.2443亿元增加17.44%至2021年的14.3796亿元[127][133] - 公司除税前溢利从2020年的19.3989亿元增加35.23%至2021年的26.2332亿元[129][135] - 公司年内溢利及全面收益总额从2020年的12.7407亿元上升69.16%至2021年的21.5516亿元[131][137] - 公司股东应占溢利从2020年的12.3915亿元增加57.19%至2021年的19.4779亿元[138][142] - 截至2021年12月31日，公司拥有现金及现金等价物31.9567亿元[145] - 2021年经营活动所得现金净额为24.9453亿元，较2020年的21.2341亿元有所增加[145][147] - 2021年投资活动所用现金净额为15.5931亿元，较2020年的43.4553亿元有所减少[145][147] - 2021年融资活动所用现金净额为6.0656亿元，较2020年所得现金净额15.0338亿元有变化[145][147] - 2021年现金及现金等价物增加净额为3.2866亿元，而2020年为减少7.1874亿元[145] - 截至2021年12月31日止年度，公司资本支出为11.2454亿元[147] - 截至2021年12月31日，公司收购物业、厂房及设备的已授权且已订约的资本承担为8.5798亿元[149][151] - 2021年具追索权的尚未偿还已背书应收票据为21.3320亿元，较2020年的26.9430亿元有所减少[152] - 2021年末公司流动资产净值约为128.4418亿元，2020年末为102.7574亿元；流动比率为1.85，2020年末为1.69，上升主要因存货及金融资产增加[155][156] - 2021年末公司未偿还借贷余额为57.9861亿元，其中流动部分为11.6795亿元；2020年末未偿还借贷为45.9890亿元，其中流动部分为9.7400亿元[157][159] - 2021年末公司来自多家金融机构的可用信贷额度为260.92亿元，约195.49亿元未使用[157][159] - 2021年末公司债务与资本比率为139%，2020年末为146%[158][160] - 2021年末公司存货为62.4241亿元，2020年末为45.3179亿元[155] - 2021年末公司贸易及其他应收款项为73.7408亿元，2020年末为69.9191亿元[155] - 2021年末公司贸易及其他应付款项为99.7841亿元，2020年末为85.2382亿元[155] - 2021年末公司银行存款为29.4410亿元，2020年末为27.6329亿元[155] - 2021年末公司现金及现金等价物为31.9567亿元，2020年末为29.7873亿元[155] - 2021年末公司非衍生金融负债未折现现金流量总额为182.6059亿元，账面价值为177.5989亿元[161] 煤机业务线数据关键指标变化 - 煤机板块全年订货同比增长22%，销售回款同比增长29%（均不含贸易）[27][29] - 成套化产品订货金额同比增长26%，智能化产品订货同比增长50%[27][29] - 煤机板块全年总产量同比增长9%，创2012年以来新高[27][29] - 国内市场年度中标率同比增加22.57%，现金回款率为近年最佳[30] - 2021年智能化工作面推广市场占比41%，稳居行业第一[32][35] - 工业互联网平台接入智能化煤矿综采工作面超100个，基本具备支撑开展工业应用的能力[32][35] 汽车零部件业务线数据关键指标变化 - 2021年亚新科整体收入和利润再创新高，新能源业务直接或间接销售收入超7700万元，预计2022年继续高增长[40][42][43][44] - SEG完成德国产能向匈牙利的转移，西班牙工厂与工会达成重组协议，预计显著降低成本[38][39][45] - SEG投资设立汽车电气系统公司，纯电高压驱动电机样机测试成功，2021年经营成果扭亏为盈[46] - 索恩格2021年经营业绩扭亏为盈，推进业务重组和电动化战略，纯电高压驱动电机样机已试制成功[48] 公司业务战略与转型 - 提出“5年500亿”发展目标及各业务板块5 - 10年发展战略[20][23] - 2021年是数字化转型元年，开启业务全流程数字化变革[21][24] - 确定煤机板块向成套综采装备供应商等转型，亚新科向国际化、新能源转型，索恩格向新能源、电动化转型[26][28] - 建立“销售、设计、服务”三位一体营销体系，市场规划常态化，回款方式多元化[30] - 煤机板块坚持“以智能驱动产品成套化发展、以数字驱动业务全流程变革”，引领煤机装备制造业发展[74][77] - 汽车零部件行业是汽车工业发展基础，公司将深挖乘用车、拓展商用车、开拓新能源市场[72][75] - 汽车电动化浪潮下，公司汽车零部件板块转型势在必行[80] - ASIMCO要保持核心业务增长，提升市场份额，推进数字化和智能制造，开展新能源转型[81] - 公司将加大煤机板块研发投入，打造综合供应商、服务商和运营商[74][77] - 数字化转型是公司未来5 - 10年的主旋律，关键是用机器和数字代替人工，提高人均工效，助力节能减排[86][87] - 煤机业务以“创新驱动、智能引领、变革提效、成套高端”为年度方针，加快“成套化、智能化、国际化、社会化”四化战略落地[88] - 创新驱动包括营销、研发、体制机制创新，推动公司向一站式解决方案供应商转变，构建多层次技术研发实力，推进子公司混合所有制改革[88] - 智能引领包括智能产品和智能制造，加快智能化产品研发应用，开展数字化工厂建设，构建以数字化为支撑的“四化战略”[89][92] - 变革提效包括生产变革和效率提升，以整体产出和效益最大化为目标调整生产方式，通过数字化促进业务赋能和全要素效率提升[90][93] - 成套高端包括成套化技术和成套化销售，加速开发高端智能成套采煤机组，开展成套化营销策划，实行一站式服务[91][94] - 亚新科保持核心优势业务增长和市场份额提升，推进数字化、智能化制造，开展新能源转型，拓展业务领域[84] - 索恩格聚焦盈利和增长，快速转型新能源业务，进入新能源驱动电机市场，打造全球一流汽车电气化系统解决方案提供商[82][84] - 公司把握“双碳”机遇，进入新领域、开发新业务，关注新能源、高新技术装备、智能装备行业机会[82][85] - 公司积极研究资本市场政策，培育下属业务独立走向资本市场，增加超额收益，扩大企业规模，提升投资价值[83][85] - 公司将按“五年后人均工效翻番”目标制定数字化转型规划和路线图[101][103] - 汽车零部件业务要巩固核心业务优势，快速发展新能源业务[95][97][98] - 公司聚焦新兴领域，关注新能源、高新技术装备、智能装备等产业[96][99] - 公司将组建投资平台，寻找新的利润增长点[102][104] 公司社会责任与其他事项 - 2021年公司向郑州经开区慈善总会捐款100万元助力灾后重建[51][54] - 2020年度公司完成利润分配，每10股派发现金股利2.099元（含税），总额约3.73亿元[57][59] 行业发展趋势 - 到“十四五”末，国内煤炭产量控制在约41亿吨，消费量控制在约42亿吨，年均增长约1%[61] - “十四五”末国内煤矿数量控制在约4000处，建成超1000个智能化采煤工作面，煤矿机械化水平约90%[61] - 到“十四五”末，国内煤炭产量控制在41亿吨左右，煤炭消费量控制在42亿吨左右，年均消费增长1%左右[64] - 到“十四五”末，全国煤矿数量控制在4000处左右，建成煤矿智能化采掘工作面1000处以上，煤矿采煤机械化程度90%左右[64] - 到2025年新能源汽车新车销量占比达20%左右，混合动力新车占传统能源乘用车的50%以上[67][69] - 2022年中国汽车总销量预计达2750万辆，同比增长约5%，新能源汽车达500万辆，同比增长42%，市场占有率有望超18%[68][70] 公司技术研发成果 - 全年共有32项专利获得授权[37][38] - 公司成功研制10米液压支架样机，通过行业首台「超大伸缩比（三伸缩）液压支架」验收[37][38] - 首套搭载「矿鸿」系统的郑煤机千兆以太网支架电控系统下井应用，实现煤矿综采工作面智能化系统关键技术自主可控[32][35] 公司海外市场拓展 - 公司实现澳大利亚成套液压支架出口，刮板机首次进入俄罗斯市场，电控系统及集控中心首次进军国际市场，土耳其项目高效投产，美国市场获液压支架新订单[31][34]

公司基本信息 - 公司A股在上海证券交易所上市，股票简称郑煤机，代码601717；H股在香港联合交易所有限公司上市，股票简称郑煤机，代码00564[15] - 公司注册地址和办公地址均为河南自贸试验区郑州片区（经开）第九大街167号，办公地址邮政编码为450016[13] - 公司境内聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为上海市黄浦区南京东路61号四楼，签字会计师为张福建、张辉策；境外聘请罗兵咸永道会计师事务所，办公地址为香港中环太子大厦22楼，签字会计师为李松波[17] - 公司2021年度报告披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》，披露的证券交易所网址为上海证券交易所网站www.sse.com.cn，报告备置地点为公司战略发展部[14] - 公司负责人为焦承尧，主管会计工作负责人为黄花，会计机构负责人为王景波[3] - 董事会秘书为张海斌，证券事务代表为习志朋[12] 财务审计相关 - 立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[3] 控股股东与实际控制人变更 - 报告期内公司控股股东、实际控制人发生变更[7] - 公司原控股股东河南装备集团向泓羿投资协议转让277,195,419股公司A股股份，占当时公司总股本的16.00%，控股股东变更为泓羿投资和河南资产[103] 利润分配 - 2021年度公司拟以总股本1,779,493,670股为基准，每10股派发现金红利4.35元，合计拟派发现金红利774,079,746.45元，占2021年度归属于上市公司股东净利润的39.74%[4] - 公司2021年度利润分配预案尚需提交2021年度股东大会审议[4] - 公司完成2020年度利润分配，每10股派发现金股利2.099元（含税），总额约3.73亿元[44] - 2020年度分红派息以总股本为基准，每10股派2.15元，拟分配现金股利372,481,344.55元，占2020年净利润30.06%，后因股本变动调整每股派0.2099元，分配总额372,524,510.56元，占比仍为30.06%[136] - 2021年度利润分派预案以总股本为基准，每10股派4.35元，截至2021年12月31日总股本1,779,493,670股，拟派现金红利774,079,746.45元，占2021年净利润39.74%[137] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入265.09亿元，同比增长10.43%，归属于上市公司股东的净利润12.39亿元，同比增长57.19%[18] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产147.95亿元，较2020年末增长13.26%，总资产366.48亿元，较2020年末增长8.70%[20] - 2021年基本每股收益1.114元，较2020年增长55.80%，稀释每股收益1.114元，较2020年增长56.02%[21] - 2021年加权平均净资产收益率14.06%，较2020年增加4.27个百分点，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率12.94%，较2020年减少0.48个百分点[21] - 2021年第一季度至第四季度营业收入分别为76.77亿元、73.94亿元、69.05亿元、72.99亿元[23] - 2021年非流动资产处置损益6865.92万元，计入当期损益的政府补助1.94亿元，委托他人投资或管理资产的损益1.10亿元[25] - 2021年非经常性损益合计1.55亿元，2020年为 - 4.59亿元，2019年为2.20亿元[26] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期初余额41.44亿元，期末余额45.97亿元，当期变动4.53亿元[27] - 以公允价值计量变动计入其他综合收益的金融资产期初余额18.29亿元，期末余额36.65亿元，当期变动18.36亿元[27] - 两类金融资产合计期初余额59.73亿元，期末余额82.62亿元，当期变动22.89亿元[27] - 报告期内公司营业总收入292.94亿元，同比增长10.46%；归属上市公司股东净利润19.48亿元，同比增长57.19%[28] - 截至2021年12月31日，公司总资产为3,664,800.62万元，同比增长8.70%[53] - 2021年归属于母公司所有者的权益为1,479,549.13万元，同比增长13.26%[53] - 2021年公司实现营业总收入2,929,352.72万元，同比增长10.46%[53] - 2021年公司实现归属于上市公司股东的净利润194,778.55万元，同比增长57.19%[53] - 2021年经营活动产生的现金流量净额295,526.01万元，同比增长22.52%[53] - 2021年营业成本22,877,161,377.10元，同比增长14.36%[55] - 2021年管理费用1,502,633,967.82元，同比减少26.77%[55] - 2021年财务费用217,694,183.80元，同比减少41.00%[55] - 2021年研发费用1,433,432,975.69元，同比增长19.10%[55] - 2021年投资收益较去年同期增加19,085.72万元，增幅为210.6%[58] - 2021年汽车零部件投资收益较去年同期增加5919.53万元[59] - 2021年度计提资产减值准备造成利润减少20264.34万元，较去年同期损失减少13653.37万元[59] - 2021年度合并净利润较去年同期增加69108.65万元，增幅为50.12%[59] - 2021年度归属于母公司所有者的净利润较去年同期增加70863.60万元，增幅为57.19%[59] - 机械制造营业收入252.07亿元，同比增长6.71%；贸易营业收入29.92亿元，同比增长36.94%[60] - 液压支架及其他煤机设备产品及物料营业收入121.36亿元，同比增长11.14%；汽车零部件产品营业收入160.63亿元，同比增长7.89%[60] - 境内营业收入188.45亿元，同比增长7.71%；境外营业收入93.54亿元，同比增长12.55%[60] - 前五名客户销售额67.89亿元，占年度销售总额23.19%；前五名供应商采购额56.55亿元，占年度采购总额24.72%[64][65] - 本期费用化研发投入13.74亿元，资本化研发投入7076.49万元，研发投入合计14.45亿元，研发投入总额占营业收入比例4.94%[66] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为2,955,260,115.30元，上年同期数为2,411,971,480.23元，变动比例为22.52%[69] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为 - 877,386,262.80元，上年同期数为739,141,851.08元，变动比例为 - 218.7%[69] - 交易性金融资产本期期末数为357,624.54万元，上期期末数为295,441.40万元，变动比例为21.05%[70] - 应收票据本期期末数为59,101.16万元，上期期末数为209,340.03万元，变动比例为 - 71.77%[70] - 应收款项融资本期期末数为352,003.81万元，上期期末数为168,666.43万元，变动比例为108.70%[70] - 境外资产为846,430.96万元，占总资产的比例为23.10%[72] - 动力系统零部件本年累计销量为17,405.00件，去年累计为14,369.90件，同比增减21.12%；本年累计产量为18,758.30件，去年累计为14,505.02件，同比增减29.32%[76] - 底盘系统零部件本年累计销量为52,524.52件，去年累计为45,687.84件，同比增减14.96%；本年累计产量为57,586.52件，去年累计为45,313.13件，同比增减27.09%[76] - 汽车电机本年累计销量为2,904.27台，去年累计为2,988.23台，同比增减 - 2.81%；本年累计产量为3,010.07台，去年累计为3,002.81台，同比增减0.24%[76] - 长期股权投资期末投资成本15,087.32万元，期初26,996.21万元，变动数-11,908.89万元，变动比例-44.11%[78] - 其他权益工具投资期末和期初投资成本均为12,075.64万元，变动数为0，变动比例为0[78] - 对外股权投资合计期末投资成本27,162.96万元，期初39,071.85万元，变动数-11,908.89万元，变动比例-30.48%[78] 公司战略与发展目标 - 公司提出“5年500亿”发展目标及各业务板块5 - 10年战略和5年实施规划[31] - 2021年是公司数字化转型元年，开启业务全流程数字化变革[32] - 2021年公司对各业务板块战略重新定位，煤机、亚新科、索恩格分别向不同方向转型[33] - 公司确定“5年500亿”发展目标和各业务板块5 - 10年发展战略[87] - 煤机板块以成套化、智能化、国际化、社会化为发展方向，加大研发投入[88] - 亚新科保持核心业务增长和市场份额提升，开展新能源转型，向部件乃至系统集成、国际化、节能减排和新能源转型[89] - 索恩格聚焦盈利和增长，快速转型新能源业务，打造全球一流汽车电气化系统解决方案提供商[89] - 公司关注新能源、高新技术装备、智能装备行业业务机会，进入新领域开发新业务[90] - 公司研究资本市场政策，培育下属业务独立走向资本市场[91] - 数字化转型是公司未来5 - 10年主旋律，推动各层面数字化升级[92] - 汽车零部件业务巩固核心业务优势，快速发展新能源业务，向节能减排、新能源及部件系统集成转型[94] - 公司制定“五年后人均工效翻番”目标推进数字化转型[96] - 公司研究产业、财务、股票等投资机制创造新利润增长极[97] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年煤机板块订货同比增长22%，销售回款同比增长29%，成套化产品订货金额同比增长26%，智能化产品订货同比增长50%，总产量同比增长9%[34] - 2021年煤机板块国内市场中标率同比增长22.57%[35] - 2021年智能化工作面推广市场占比41%，居行业第一[36] - 2021年煤机板块共有32项专利获得授权[36] - 报告期内汽车零部件业务好转，商用车业务持续增长，乘用车业务恢复性增长[37] - 2021年亚新科整体收入和利润创同期历史最好，新能源业务销售收入超7700万元，预计2022年继续高速增长[38][39] - 索恩格2021年经营业绩扭亏为盈，完成欧洲业务及工厂重组，纯电高压驱动电机样机试制成功[40] 行业数据 - 2021年全国原煤产量41.3亿吨、同比增长5.7%，煤炭消费量增长4.6%，占全国能源消费总量的56.0%[45] - 2021年全国汽车产销分别为2608.2万辆和2627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%[46] - 2021年乘用车产销分别为2140.8万辆和2148.2万辆，同比分别增长7.1%和6.5%[46] - 2021年商用车产销分别完成467.4万辆和479.3万辆，同比分别下滑10.7%和6.6%[46] - 2021年新能源汽车全年销量超350万辆，市场占有率提升至13.4%[46] - 到“十四五”末，国内煤炭产量控制在41亿吨左右，消费量控制在42亿吨左右，年均消费增长1%左右，煤矿数量控制在4000处左右，建成智能化采掘工作面1000处以上，采煤机械化程度90%左右[85] - 2022年中国汽车总销量预计达2750万辆，同比增长5%，其中新能源汽车达500万辆，同比增长42%，市场占有率有望超18%[86] - 到2025年新能源汽车新车销量占比达20%左右，混合动力新车占传统能源乘用车的50%以上[86] 公司业务模式 - 公司煤机产品以销定产、个性化定制，订单饱满时少量非关键部件外委协作[47] - 公司汽车零部件业务以销定产，成熟批量产品会备货，有自主研发等生产模式[49] 公司市场地位与技术优势 - 公司郑煤机产品国内市场占有率领先，覆盖国内全部产煤区，开发多个国际市场[50] - 公司率先开展并主导“高端液压支架国产化”，全球6米以上高可靠性强力大采高液压支架由其率先研制投入应用[50] - 公司在煤矿开采自动化、智能化领域稳定投入，自主研发的煤矿综采工作面智能化控制系统市场领先[50] 子公司相关 - 本期新设立全资子公司智控网联科技（郑州）有限公司、亚新科工业技术（运城）有限公司、Asimco sealing technologies (Thailand)Co.,Ltd.[63] - 2021年3月公司回购郑州圣吉24.49%股权，对应注册资本60,000万元，使其成为全资子公司[80] - 2021年3月公司回购开曼基金12%合伙份额，对应出资额6,000万欧元，使其成为全资子公司[80] - 郑州煤机液压电控有限公司资产

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入69.05亿元，同比减少0.45%；年初至报告期末营业收入219.76亿元，同比增长14.17%[4] - 2021年前三季度营业总收入2199071.05万元，较去年同期增加273580.73万元，增幅14.21%[12] - 2021年前三季度营业总收入219.91亿元，2020年同期为192.55亿元，同比增长14.21%[26] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.75亿元，同比增长381.18%；年初至报告期末为15.77亿元，同比增长30.01%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.67亿元，同比减少33.54%；年初至报告期末为14.55亿元，同比减少10.36%[4] - 2021年前三季度合并净利润169177.49万元，较去年同期增加37434.2万元，增幅28.41%[12][13] - 2021年前三季度归属于母公司所有者的净利润157720.07万元，较去年同期增加36410.23万元，增幅30.01%，主要因汽车零部件板块净利润增长[12][13] - 2021年前三季度净利润16.92亿元，2020年同期为13.17亿元，同比增长28.41%[27] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 本报告期基本每股收益0.211元/股，同比增长368.89%；年初至报告期末为0.905元/股，同比增长29.29%[4] - 本报告期稀释每股收益0.214元/股，同比增长386.36%；年初至报告期末为0.905元/股，同比增长29.47%[4] - 2021年前三季度基本每股收益0.905元/股，2020年同期为0.700元/股，同比增长29.29%[27] 财务数据关键指标变化 - 净资产收益率 - 本报告期加权平均净资产收益率2.69%，较上年同期增加2.02个百分点；年初至报告期末为11.52%，较上年同期增加1.95个百分点[4] 财务数据关键指标变化 - 现金流量净额 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额7.83亿元，同比减少4.53%[4] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额同比减少4.53%，因支付的与重组相关费用和材料款增加；筹资活动产生的现金流量净额同比减少224.31%，因偿还债务[11] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额7.83亿元，2020年同期为8.20亿元，同比下降4.53%[29] - 2021年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 -1,133,869,844.35元，上年同期为 -1,413,815,850.51元[31] - 2021年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -273,821,283.69元，上年同期为220,279,464.11元[31] 财务数据关键指标变化 - 资产与所有者权益 - 本报告期末总资产358.20亿元，较上年度末增长6.25%；归属于上市公司股东的所有者权益143.14亿元，较上年度末增长9.57%[6] - 2021年9月30日货币资金为2,915,197,563.75元，2020年12月31日为3,847,520,419.16元[21] - 2021年9月30日应收账款为6,283,661,463.69元，2020年12月31日为5,765,895,198.67元[21] - 2021年9月30日存货为5,676,093,152.60元，2020年12月31日为4,532,456,338.28元[21] - 2021年9月30日流动资产合计24,185,999,896.03元，2020年12月31日为22,502,225,146.61元[21] - 2021年9月30日非流动资产合计11,634,312,475.11元，2020年12月31日为11,212,190,153.33元[22] - 2021年9月30日资产总计35,820,312,371.14元，2020年12月31日为33,714,415,299.94元[22] - 2021年9月30日负债合计20,651,325,476.71元，2020年12月31日为19,680,584,693.29元[24] - 2021年9月30日所有者权益合计15,168,986,894.43元，2020年12月31日为14,033,830,606.65元[24] 财务数据关键指标变化 - 其他项目 - 预付款项较上年度末增长90.35%，主要因预付材料款增加；短期借款较上年度末增长232.31%，因新增银行贷款[10] - 2021年前三季度管理费用110574.48万元，较去年同期减少37356.44万元，减幅25.25%，主要因计提重组相关费用减少72.23%[12][13] - 2021年前三季度投资收益16548.00万元，较去年同期增加13746.54万元，增幅490.69%[12][13] - 2021年前三季度信用减值损失266.77万元，较去年同期冲回坏账准备增加4870.3万元，煤机板块冲回坏账增加利润，汽车零部件板块计提坏账减少利润[12][13] 各条业务线数据关键指标变化 - 营业总收入 - 2021年前三季度营业总收入2199071.05万元，较去年同期增加273580.73万元，增幅14.21%，其中煤机板块增88744.04万元，增幅10.25%，汽车零部件板块增184836.69万元，增幅17.44%[12] - 亚新科整体实现收入328047.28万元，较去年同期增加15%，SEG实现营业总收入916491.33万元，较去年同期增加18.34%[13] 各条业务线数据关键指标变化 - 净利润 - 2021年前三季度合并净利润169177.49万元，较去年同期增加37434.2万元，增幅28.41%，煤机板块减少31858.26万元，减幅15.66%，汽车零部件板块增加69613.71万元[12][13] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数45176[14] - 泓羿投资管理（河南）合伙企业（有限合伙）持股277195419股，持股比例15.62%，部分股份质押[14] - 泓羿投资管理（河南）合伙企业（有限合伙）与河南资产管理有限公司为一致行动人，合计持有公司19.52%的股份，为公司控股股东[17] - 截至报告期末，A股登记股东总数45,117户，H股登记股东总数59户，股东总数45,176户[19] - 河南机械装备投资集团有限责任公司参与转融通业务，出借606,500股A股，若全部归还实际持有243,892,381股A股，占总股本13.74%[19] 现金流量明细变化 - 2021年前三季度经营活动现金流入小计215.36亿元，2020年同期为177.79亿元，同比增长21.13%[29] - 2021年前三季度经营活动现金流出小计207.54亿元，2020年同期为169.59亿元，同比增长22.38%[29] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金197.92亿元，2020年同期为162.80亿元，同比增长21.57%[29] - 2021年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金149.84亿元，2020年同期为125.03亿元，同比增长19.84%[29] - 2021年前三季度收到的税费返还12.16亿元，2020年同期为10.62亿元，同比增长14.50%[29] - 2021年第三季度购建固定资产等支付现金593,260,367.95元，上年同期为641,113,528.52元[31] - 2021年第三季度投资支付现金5,620,703,039.43元，上年同期为4,385,499,676.77元[31] - 2021年第三季度支付其他与投资活动有关的现金62,170,593.99元，上年同期为40,272,156.27元[31] - 2021年第三季度投资活动现金流出小计6,276,134,001.37元，上年同期为5,066,885,361.56元[31] - 2021年第三季度筹资活动现金流入小计2,931,605,746.46元，上年同期为1,649,303,798.37元[31] - 2021年第三季度筹资活动现金流出小计3,205,427,030.15元，上年同期为1,429,024,334.26元[31] - 2021年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -66,380,285.05元，上年同期为5,081,819.92元[31] - 2021年第三季度末现金及现金等价物余额为2,135,829,742.37元，上年同期为3,475,821,254.46元[31]