活动背景 - 为推动重庆辖区上市公司做好投资者关系管理工作，促进完善公司治理，提高上市公司质量，在重庆证监局指导下，重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办活动 [1] 活动信息 - 活动名称为“重庆辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动” [1] - 活动时间为2023年11月17日（星期五）下午15:00 - 17:00 [1] - 参与平台为“全景路演”平台（http://ir.p5w.net） [1] 公司参与情况 - 公司部分高级管理人员将参加活动，以网络在线交流形式与投资者进行“一对多”在线沟通 [2] 公告声明 - 公司董事会及全体董事保证公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对内容真实性、准确性和完整性承担法律责任 [1] 公告信息 - 公告发布主体为力帆科技（集团）股份有限公司董事会 [2] - 公告发布时间为2023年11月11日 [2]

公司财务状况 - 2023年第三季度公司营业收入为1,766,873,515.61元，同比下降18.77%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为21,601,063.35元，同比下降59.22%[4] - 扣除非经常性损益的净利润为15,436,825.97元，同比下降53.14%[4] - 总资产为23,841,542,905.39元，同比增长15.52%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为10,279,561,929.75元，同比增长0.52%[5] - 公司净利润下降主要受市场和国家政策影响，汽车业务销量不及预期，同时费用增加和汇率波动影响[8][9][10][11] 非经常性损益 - 公司非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助、资金占用费等[6] - 公司因不可抗力因素计提了各项资产减值准备、债务重组损益等[7] - 公司发生了其他营业外收入和支出，减去所得税影响额和少数股东权益影响额后为2,743,959.43元[8] 资产情况 - 公司流动资产合计为10,918,520,548.48元，较上一年同期增长20.2%[22] - 公司非流动资产合计为12,923,022,356.91元，较上一年同期增长11.8%[23] 股权情况 - 重庆满江红股权投资基金合伙企业持有公司股份数量为1,349,550,000股，占比29.52%[19] - 重庆江河汇企业管理有限责任公司持有公司股份数量为900,000,000股，占比19.69%，其中有270,000,000股被质押[19] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要因子包括子公司成立增加职工人数和税金支出增加[13] - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-49.4亿人民币[3] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为7.3亿人民币[4] - 公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金达到146,107,097.41，投资支付现金为124,500,000.00[29] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为211,743,938.33，期末现金及现金等价物余额为1,266,267,308.09[29] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为2,833,935.56[29]

公司基本信息 - 公司中文名称为力帆科技（集团）股份有限公司，法定代表人为周宗成[60] - 公司注册地址为重庆市两江新区金山大道黄环北路2号，2019年1月24日曾发生变更[61] - 公司办公地址为重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路16号[61] - 公司控股股东为重庆满江红股权投资基金合伙企业（有限合伙），实际控制人为重庆满江红企业管理有限公司[58] 财务报告声明与合规情况 - 本半年度报告未经审计，公司负责人等声明保证财务报告真实、准确、完整[50] - 本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[51] - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[51] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[51] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告真实性、准确性和完整性的情况[51] 会计政策 - 公司研究开发项目满足条件立项后进入开发阶段，已资本化开发支出达预定用途转为无形资产[1] - 公司至少每年末对商誉等进行减值测试，减值损失确认后不得转回[2][6] - 长期待摊费用中装修费收益期5年，固定资产改良收益期3年，采用直线法摊销[7] - 合同负债指已收或应收对价应转让商品或服务的义务，同一合同下与合同资产净额列示[8] - 职工薪酬包括短期、离职后、辞退和其他长期职工福利，会计处理各有规定[9] - 租赁期开始日，公司将未支付租赁付款额现值确认为租赁负债，后续变动重新计量[16][19] - 或有事项义务满足条件确认为预计负债，按最佳估计数初始计量[20][25] - 股份支付分权益和现金结算，权益结算按授予日公允价值计量[27] - 权益结算的股份支付按其他方服务或权益工具在取得日的公允价值计量，计入成本或费用并增加股东权益；现金结算的股份支付按负债公允价值计量，变动计入当期损益[29] - 公司修改股份支付计划，若增加权益工具公允价值则确认取得服务增加；取消授予的权益工具作为加速行权处理[30] - 公司在客户取得商品或服务控制权时，按分摊的交易价格确认收入，收入主要源于销售汽车等产品[31][33] - 公司为取得合同发生的增量成本预期能收回的确认为资产并摊销，履行合同成本满足条件也确认为资产[34] - 合同成本账面价值高于特定差额时计提减值准备，减值因素变化可转回[36] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关，满足条件予以确认，按不同情况计入损益[37][38] - 当期所得税费用按应纳税所得额和税率计算，加上以前年度调整，递延所得税影响按情况处理[39] - 公司将租赁分为融资租赁和经营租赁，对不同租赁类型有相应会计处理方法[77] 财务数据 - 本报告期（1 - 6月）营业收入25.63亿元，上年同期31.34亿元，同比减少18.19%[65] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4017.67万元，上年同期9932.31万元，同比减少59.55%[65] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 5.93亿元，上年同期7.73亿元，同比减少176.73%[65] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产102.65亿元，上年度末102.26亿元，同比增加0.38%[65] - 本报告期末总资产225.54亿元，上年度末206.38亿元，同比增加9.28%[65] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，上年同期均为0.02元/股，同比减少50.00%[66] - 本报告期加权平均净资产收益率0.39%，上年同期0.97%，减少0.58个百分点[69] - 非流动资产处置损益 - 2.53万元，计入当期损益的政府补助603.54万元，债务重组损益36.68万元[70] - 公司货币资金期末余额为27.48亿元，期初余额为27.21亿元，其中境外款项总额期末为3973.49万元，期初为1.13亿元[93] - 公司应收票据期末余额为2.04亿元，期初余额为1.67亿元，均为银行承兑票据[96] - 公司非经常性损益合计为959.37万元，其中对外委托贷款取得损益336.94万元，其他营业外收支为 - 52.54万元[103] - 2023年上半年公司整体营业收入25.63亿元，同比下降18.19%，其中汽车业务收入12.15亿元，同比下降29.91%；摩托车业务收入10.35亿元，同比下降11.09%；通机业务收入2.4亿元，同比增长39.41%[117] - 销售费用同比增长34.60%，主要系加大汽车品牌宣传；研发费用同比增长35.23%，主要系研发投入增加；筹资活动产生的现金流量净额同比增长115.02%[117] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降176.73%，主要系存货及税金等现金支出增加；投资活动产生的现金流量净额同比下降504.63%[117] - 信用减值损失同比增长431.80%；资产减值损失同比下降33.25%；资产处置收益同比下降99.85%；营业外支出同比下降80.37%；所得税费用同比下降132.44%[117] - 应收款项融资期末余额51,180,470.29元，较上年期末减少63.86%，因本期支付货款增加[120] - 无形资产期末余额1,118,636,624.57元，较上年期末增加66.67%[120] - 开发支出期末余额500,359,414.41元，较上年期末增加131.02%，因整车设计开发投入增加[120][123] - 应付票据期末余额1,128,486,292.58元，较上年期末增加142.60%，因开具银行承兑汇票支付货款增加[120][124] - 应付职工薪酬期末余额39,598,930.60元，较上年期末减少56.58%[120] - 递延收益期末余额8,067,372.02元，较上年期末增加323.85%，因权益法下顺流交易未实现毛利[120][125] - 受限资产合计7,314,571,131.12元，包括货币资金、应收票据等多项资产[126] - 应收账款期末账面余额4,223,597,060.26元，较期初账面余额3,713,535,159.47元有所增加[129] - 应收账款期末账面余额42.24亿元，坏账准备8.68亿元，账面价值33.55亿元；期初账面余额37.14亿元，坏账准备7.67亿元，账面价值29.46亿元[132] - 按单项计提坏账准备期末账面余额9.23亿元，计提比例77.6%；按组合计提坏账准备期末账面余额33.00亿元，计提比例4.6%[132] - 账龄组合中，6个月 - 1年应收账款15.28亿元，坏账准备7639.37万元，计提比例5%；1 - 2年应收账款1853.99万元，坏账准备185.40万元，计提比例10%等[135] - 期末按欠款方归集的前五名应收账款占期末余额合计数的比例为76.47%，坏账准备期末余额4.87亿元[139] - 应收款项融资期末余额5118.05万元，期初余额1.42亿元，本期减少9043.90万元[140] - 预付款项期末余额3461.08万元，其中1年以内占比67.04%，期初余额2795.68万元，1年以内占比52.56%[142] - 其他流动资产期末余额较年初增加主要系待抵扣增值税增加[143] - 无形资产期末余额较年初增加主要系整车设计开发投入增加[145] - 其他非流动资产期末余额较年初增加主要系预付设备款增加[146] - 报告期内公司股权投资总额为49,867.54万元[148] - 期末银行承兑汇票已质押金额41,349,807.59元，终止确认金额691,502,252.13元[174] - 其他应收款期末余额为510513754.81元，期初余额为576645386.32元，其中应收股利期末余额为138858366.60元，期初余额为150388366.60元[179] - 重要的账龄超过1年的应收股利合计100055720.83元，涉及重庆新能源汽车融资租赁有限公司等三家公司[183] - 坏账准备（应收股利）2023年1月1日和6月30日余额均为11727677.71元[184] - 其他应收款按账龄披露期末账面余额合计671579424.79元，其中1年以内小计210191034.82元[187] - 其他应收款按款项性质分类期末账面余额合计671579424.79元，期初余额合计724410838.83元[188] - 其他应收款坏账准备2023年1月1日余额合计298153819.11元，6月30日余额合计299924036.58元[189][191] - 单项计提坏账准备的其他应收款账面余额555820724.16元，占比82.76%，期末坏账准备275352789.09元，计提比例49.54%[191] - 按组合计提坏账准备的其他应收款账面余额115758700.63元，占比17.24%，期末坏账准备24571247.49元，计提比例21.23%[191] - 其他应收款期初账面余额合计724410838.83元，坏账准备合计298153819.11元，计提比例41.16%[191] - 单项计提坏账准备的其他应收款合计账面余额555,820,724.16元，坏账准备275,352,789.09元，计提比例49.54%[194] - 按账龄组合计提坏账准备的其他应收款账面余额87,908,753.09元，坏账准备24,571,247.49元，计提比例27.95%[195] - 低风险组合其他应收款账面余额27,849,947.54元[196] - 单项计提坏账准备期初余额274,998,083.26元，本期计提354,705.83元，期末余额275,352,789.09元[196] - 重庆市财政局新能源汽车补贴款期末余额551,602,146.90元，占其他应收款期末余额合计数的比例82.14%，坏账准备271,690,309.40元[198] - 重庆市沙坪坝区国家税务局出口退税款期末余额22,016,433.86元，占比3.28%[198] - 济源高新技术产业开发区管理委员会往来款期末余额5,200,000.00元，占比0.77%，坏账准备4,160,000.00元[198] - 重庆市北碚区国家税务局出口退税款期末余额5,003,622.01元，占比0.75%[198] 业务情况 - 公司主要从事乘用车（含新能源汽车）、摩托车、摩托车发动机等的研发、生产及销售[73] - 睿蓝汽车定位于“换电轻出行普及者”，通过B端、C端和海外市场三驾马车确保新能源汽车业务平稳发展[108] - 报告期内全新上市共享出行专属定制座驾曹操60，全面升级提升出行体验[108] - C端市场拟于下半年推出智能后驱SUV睿蓝7，打造明星车型[109] - 海外市场持续输出超值精品X3 PRO，增加S6 PRO、X6 PRO两款新车型，推动睿蓝9等纯电车型出海[112] - 力帆摩托车推进中大排量细分领域产品线，对海外基础盘车型动力升级，对中小排量运动娱乐车型性能升级[112] - 在研产品行业创新动力NBD250已处于样机阶段，是解决跨骑领域无级变速的重要解决方案[112] - 睿蓝汽车布局换电赛道，推出新一代GBRC水晶架构，涵盖整车、换电补能和大数据云平台[113] - 摩托车研发团队在多个研发领域不断攻关，掌握核心技术为企业发展提供保障[116] 公司治理 - 2023年1月16日第一次临时股东大会，出席股东及代表12人，所持表决权股份1,987,933,309股，占比43.4851%，审议通过两项议案[163][164] - 2023年5月5日2022年年度股东大会召开[163] - 2023年1月30日调整部分高级管理人员任职，周宗成任总裁，周强任财务负责人[169] 风险与应对 - 新能源汽车市场竞争白热化，可选车型近300款并增多[158] - 公司面临行业竞争加剧、原材料价格波动、国家和地缘性政策风险[158][159] - 公司将通过加大技术投入等提升竞争力，建立价格对冲机制等应对风险[159] 税收情况 - 公司涉及增值税、消费税、企业所得税等多种税种，增值税税率为3%、5%、6%、9%、13%，消费税税率为3%、5%、10%，企业所得税税率为15%、20%、25%、30%等[84] - 力帆科技（集团）股份有限公司等部分主体按15%税率缴纳企业所得税，重庆力帆电喷软件有限公司等部分主体按20%税率缴纳企业所得税[85][88] - 依据相关政策，2023年度公司及部分子公司按15%税率申报缴纳企业所得税[89] - 河南力帆树民进出口有限公司等小型微利企业，应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；不超过100万元的部分，再减半计入应纳税所得额，该政策延续至2027年12月31日[92]

财务表现 - 2023年第一季度，力帆科技营业收入为10.94亿人民币，同比下降12.45%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为4,068.5万人民币，同比下降19.99%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为5,185.5万人民币，同比下降62.80%[4] - 总资产达到212.26亿人民币，较上年末增长2.85%[5] - 2023年第一季度，公司营业利润为-3,207,421.02元，较去年同期48,520,672.56元下降[15] 股权结构 - 重庆满江红股权投资基金合伙企业持有力帆科技29.52%的股份，为最大股东[7] - 重庆江河汇企业管理有限责任公司持有19.69%的股份，为第二大股东[8] - 重庆力帆控股有限公司持有13.53%的股份，为第三大股东[8] - 重庆满江红股权投资基金合伙企业与重庆江河汇企业存在关联关系[9] - 重庆力帆控股有限公司持有618,559,784股股份[10] 资产状况 - 公司流动资产总额为946.2亿人民币，较上一季度增长3.9%[12] - 公司非流动资产总额为1176.4亿人民币，较上一季度增长1.8%[12] - 公司负债总额为956.7亿人民币，较上一季度增长6.6%[13] - 公司所有者权益合计为1165.9亿人民币，较上一季度基本持平[14] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为1,103,442,652.21元，较去年同期1,114,185,530.20元略有下降[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-165,471,441.86元，较去年同期-24,538,471.18元下降[17] - 筹资活动现金流入小计为3,987,644.58元，较去年同期300,096,009.14元略有下降[18]

财务数据 - 2022年各季度营业收入分别为12.49亿元、18.84亿元、21.75亿元、33.46亿元，归属于上市公司股东的净利润分别为5084.90万元、4847.41万元、5296.33万元、242.07万元[6] - 以公允价值计量的其他权益工具投资期初余额为596.71万元，期末余额为651.83万元，变动55.12万元；以公允价值计量的投资性房地产期初余额为31.997亿元，期末余额为32.456亿元，变动4590万元，对当期利润影响金额为4590万元[9] - 营业收入本期比上年同期增长117.59%，主要系公司汽车业务销量增长，收入增加[28] - 基本每股收益和稀释每股收益本期比上年同期增长200.00%，主要系本期归属于上市公司股东的净利润增长[29] - 2022年营业收入86.54亿元，较2021年增长117.59%[37] - 2022年归属于上市公司股东的净利润1.55亿元，较2021年增长178.04%[37] - 2022年经营活动产生的现金流量净额较2021年减少167.97%，主要因汽车业务拓展现金流出增加[37][39] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产102.26亿元，较2021年末增长0.56%[37] - 2022年末总资产206.38亿元，较2021年末增长17.05%[37] - 2022年基本每股收益0.03元/股，较2021年增长200.00%[38] - 2022年加权平均净资产收益率1.51%，较2021年增加0.96个百分点[38] - 2022年度合并报表归属上市公司股东净利润为1.55亿元，母公司净利润为8576.84万元，合并报表未分配利润余额为 - 28.51亿元，母公司未分配利润余额为 - 10.20亿元，2022年度拟不进行利润分配[61] - 报告期内公司股权投资总额为3.15亿元[64] - 报告期初公司资产总额为176.321392亿元，负债总额为63.316924亿元，资产负债率为35.91%；报告期末资产总额为206.382092亿元，负债总额为89.737654亿元，资产负债率为43.48%[142] - 截至报告期末普通股股东总数为57977户，年度报告披露日前上一月末为53217户[142][144] 公司战略与业务发展 - 公司采取加大研发投入、品牌聚力新生、优化供应渠道、强化内控建设等策略[11] - 2022年公司在汽车领域推出新品牌、新产品和新商业模式，切入换电新赛道[44] - 2022年公司发布全新摩托车高端品牌“派方”，采用B2C模式营销[45] - 2022年公司汽车板块构建自有供应链渠道，摩托车板块与供应商合作降本增效[45] - 报告期内子公司睿蓝汽车设立睿蓝研究院，超级热泵使整车低温能耗降低30%，完成40 - 90Kwh胶囊电池开发，GBRC水晶架构迭代[57] - 报告期内公司推出“枫叶”和“睿蓝”换电新能源汽车品牌，拓展经销商及B端大客户约200家[58] - 2023年公司将围绕俄罗斯、沙特、墨西哥、阿塞拜疆四大市场建立海外独立品牌运营[73] - 2023年公司将陆续推出4款全新摩托车产品，并对部分产品进行改型升级[74] 公司治理 - 报告期内公司修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，强化内控[79] - 2022年5月13日公司2021年年度股东大会召开，出席股东及代表9人，所持表决权股份28.84亿股，占比64.0977%[81] - 2022年第一次临时股东大会审议通过两项关联交易议案[83] - 董事长周宗成年末持股420万股，因2022年限制性股票激励计划首次授予增加，税前报酬122.18万元[84] - 联席总裁娄源发年末持股300万股，因2022年限制性股票激励计划首次授予增加，税前报酬215.85万元[84] - 副总裁财务负责人周强年末持股260万股，因2022年限制性股票激励计划首次授予增加，税前报酬160.73万元[84] - 副总裁杨波年末持股378万股，较年初增加180万股，因2022年限制性股票激励计划首次授予，税前报酬156.01万元[84] - 董事会秘书伍定军年末持股220万股，因2022年限制性股票激励计划首次授予增加，税前报酬64.19万元[84] - 2022年9月23日公司选举周宗成为第五届董事会董事长[87] - 2022年年内召开董事会会议10次，通讯方式召开9次[95] - 公司设有审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会并明确成员[97] - 2022年薪酬与考核考核委员会召开2次会议，审议限制性股票激励计划相关议案并同意提交董事会审议[99] - 2022年公司召开3次股东大会，确保股东权利，关联交易遵循原则[105] - 股东大会审议通过限制性股票激励计划等四项议案[109] - 2022年5月27日公司调整部分高级管理人员任职，杨波不再担任总裁，钟弦任总裁，杨波为副总裁[113] - 周宗成等多名任职人员在其他单位任职，如周宗成任重庆睿蓝汽车科技有限公司董事[115] - 公司按照相关法律法规要求建立严格内控管理体系，完善各项制度和业务流程，提升决策效率[132] - 公司进一步完善专业管控体系，对子公司重要业务进行控制和风险管理[134] 股东情况 - 重庆力帆控股有限公司持有无限售条件流通股618,559,784股[118] - 力帆实业（集团）股份有限公司破产企业财产处置专用账户持有无限售条件流通股239,872,581股[118] - 上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行持有无限售条件流通股71,094,499股[118] - 平安银行股份有限公司持有无限售条件流通股50,133,194股和30,948,646股[118] - 渤海银行股份有限公司重庆分行持有无限售条件流通股25,204,108股[118] - 四川天府银行股份有限公司成都锦江支行持有无限售条件流通股24,265,105股[118] - 中国光大银行股份有限公司重庆分行持有无限售条件流通股20,023,483股[118] - 重庆满江红股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有有限售条件股份1,349,550,000股，2023年12月29日可上市交易[118] - 截至报告期末，重庆满江红股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股13.4955亿股，占比29.52%；重庆江河汇企业管理有限责任公司持股9亿股，占比19.69%；重庆力帆控股有限公司持股6.18559784亿股，占比13.53%[144] - 公司实际控制人为重庆满江红企业管理有限公司，成立于2020年8月6日[125] - 满江红基金限售股份13.4955亿股，重庆江河汇限售股份9亿股，限售期均为2020年12月29日 - 2023年12月28日[192] 员工情况 - 2022年公司在职员工数量合计5768人，其中母公司173人，主要子公司5595人[101] - 员工专业构成中生产人员3283人、销售人员649人、技术人员1017人等[101] - 员工教育程度大专及以下4023人、本科1534人、硕士及以上211人[101] 审计相关 - 审计认为公司2022年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[103] - 2022年公司聘任天衡会计师事务所为财务和内控审计机构，报酬210万元，审计年限4年[195] 行业预测 - 乘联会预测2023年新能源乘用车销量达850万辆，渗透率提升至35.7%[69] 环境管理 - 睿蓝制造汽车生产基地废水处理后达到《污水综合排放标准》三级标准后排入蔡家污水处理厂[138] - 摩托车和汽车生产基地无组织废气排放有相应控制标准[139] - 厂界噪声污染源经措施控制确保达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准要求[140] - 报告期内公司厂区废气排放口总计51个[157] - 力帆科技排污许可证有效期为2022年9月29日至2027年9月28日，重庆睿蓝汽车制造有限公司排污许可证有效期为2022年8月12日至2027年8月11日[165] - 公司按要求每年度至少进行一次废水、废气、噪声检测，委托有资质机构监测并出具报告，且按要求信息公开[183] - 公司各厂区废水经污水处理站处理，采用预处理+生化+物化+过滤+消毒工艺，部分处理水用于内部冲厕，外排水指标符合法规要求[180] - 公司废气主要治理工艺包括“吸附脱附再生、焚烧、吸附”，喷涂废气采用沸石转轮+焚烧装置等工艺治理[157][161] - 公司食堂烹调油烟废气经净化装置处理后通过屋顶排放，执行《餐饮业大气污染物排放标准》(DB50/859 - 2018)表1标准[179] - 公司固体废物管理从源头抓起，废物分类收集存放，建立危险废物临时存放场所和各类固体废物台账[180] - 公司危险废物采用精细化管理，全部交由危险废物处置单位处置，开展减量化工作，建立合规贮存场所并安装智能监控系统[163] - 公司依据相关法规开展新、改、扩建项目环境影响评价及竣工环保验收工作，执行环境影响评价制度和“三同时”制度[164] - 公司自2008年获环境管理体系审核证书，2022年通过换证审核[186] - 2022年公司通过工艺改造等手段推进清洁生产，减少碳排放[187] 社会责任 - 报告期内公司积极参与重庆山区森林火情救援，救援后向摩友推出免费车辆高温基础监测排查和机油更换公益服务[170] 诉讼情况 - 越研环境工程盐城公司诉讼案判决应诉方支付合同价款1439.87万元及资金占用利息[200] - 睿蓝汽车制造诉讼案二审判决应诉方回购93.97%股权，支付股权回购款5110万元及利息[200] - 河南五建第三建筑安装有限公司诉讼案一审判决应诉方支付工程款4481.12万元及利息279.61万元[200] - 河南济源钢铁（集团）有限公司诉讼案判决应诉方偿还欠款4707.68万元[200] - 力帆科技（集团）股份有限公司诉讼案请求应诉方回购20%股权，股权回购暂计算至2022年8月24日，待开庭[200] 其他 - 2022年11月28日，公司完成限制性股票激励计划首次授予登记，股份总数由45亿股增至45.71523亿股[142] - 2022年1月1日起执行相关规定，管理层认为未对财务报告产生重大影响[193]

活动信息 - 活动名称：重庆辖区上市公司2022年投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间：2022年12月23日（星期五）下午15:00 - 17:00 [1] - 活动参与方式：投资者登录“上证路演中心网站”http://roadshow.sseinfo.com参与互动交流 [1] 活动举办方 - 指导单位：重庆证监局 [1] - 联合举办单位：重庆上市公司协会、上证所信息网络有限公司、深圳市全景网络有限公司 [1] 公司参与情况 - 参与人员：公司部分高级管理人员 [1] - 交流形式：通过网络在线交流，以“一对多”形式与投资者就关心问题进行沟通 [1]

营业收入情况 - 本报告期营业收入21.75亿元，同比增长164.03%；年初至报告期末营业收入53.09亿元，同比增长107.42%，主要因汽车业务收入增长[6][14] - 2022年前三季度营业总收入53.09亿元，2021年同期为25.59亿元[30] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5296.33万元，同比增长332.82%；年初至报告期末为1.52亿元，同比增长206.81%，得益于汽车业务收入和汇兑收益增加[6][14] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3294.40万元，同比下降30.64%，因对联营企业投资收益减少[6][14] - 本报告期基本每股收益0.0138元/股，同比增长411.11%；年初至报告期末为0.0338元/股，同比增长207.27%，因归属上市公司股东净利润增加[10][17] - 2022年前三季度营业利润1.89亿元，2021年同期为0.66亿元[34] - 2022年前三季度净利润1.36亿元，2021年同期为0.32亿元[37] - 2022年归属于母公司股东的净利润1.52亿元，2021年同期为0.50亿元[37] - 2022年前三季度基本每股收益为0.0338元/股，2021年同期为0.0110元/股[39] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流净额为 -3.40亿元，同比下降134.99%，因汽车业务增长购买原材料支付现金增加及上年同期收回资金[6][14][17] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为37.49亿元，2021年同期为24.48亿元[39] - 2022年前三季度收到的税费返还为4.82亿元，2021年同期为2.21亿元[39] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为44.56亿元，2021年同期为36.21亿元[39] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计为47.96亿元，2021年同期为26.50亿元[42] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -3.40亿元，2021年同期为9.71亿元[42] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -4.38万元，2021年同期为7964.66万元[42] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为1.18亿元，2021年同期为 -6.71亿元[42] - 2022年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为3890.02万元，2021年同期为 -295.32万元[42] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -1.83亿元，2021年同期为3.77亿元[42] 净资产收益率与资产情况 - 本报告期末加权平均净资产收益率为0.52%，较上年同期增加0.40个百分点；年初至报告期末为1.49%，增加1.00个百分点[10] - 本报告期末总资产198.45亿元，较上年度末增长12.55%；归属于上市公司股东的所有者权益103.66亿元，增长1.93%[10] - 2022年9月30日流动资产合计8,540,117,557.31元，较2021年末的6,610,968,441.97元有所增加[25] - 2022年9月30日应收账款为2,211,895,072.10元，较2021年末的687,309,886.63元大幅增长[25] - 2022年9月30日存货为2,861,052,930.48元，高于2021年末的2,197,218,932.37元[25] - 2022年9月30日资产总计19,845,358,315.58元，较2021年末的17,632,139,211.56元增加[28] - 2022年9月30日流动负债合计4,690,125,029.15元，高于2021年末的2,966,595,745.62元[28] - 2022年9月30日长期借款为2,655,337,823.95元，较2021年末的2,650,237,069.33元略有增加[28] - 2022年负债合计80.78亿元，2021年为63.32亿元[30] - 2022年所有者权益合计117.67亿元，2021年为113.00亿元[30] - 2022年负债和所有者权益总计198.45亿元，2021年为176.32亿元[30] 非经常性损益等其他收支情况 - 本报告期非经常性损益合计2001.94万元，年初至报告期末为6445.59万元[12] - 本报告期单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回613.84万元，年初至报告期末为6130.21万元[12] - 本报告期除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 -16.14万元，年初至报告期末为 -1043.76万元[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为56,583名[18] - 重庆满江红股权投资基金合伙企业(有限合伙)持股1,349,550,000股，占比29.99%[18] - 重庆满江红股权投资基金合伙企业(有限合伙)与重庆江河汇企业管理有限责任公司存在关联关系[21] - 重庆力帆控股有限公司部分股份处于冻结状态，冻结数量为603,270,848股[18] 其他综合收益与综合收益总额情况 - 2022年其他综合收益的税后净额4123.54万元，2021年同期为2375.13万元[37] - 2022年综合收益总额1.77亿元，2021年同期为0.56亿元[37] 营业总成本情况 - 2022年前三季度营业总成本53.77亿元，2021年同期为28.04亿元[34]

公司基本信息 - 公司股票A股，上市交易所为上海证券交易所，股票简称力帆科技，股票代码601777，变更前股票简称ST力帆[21] - 公司法定代表人为徐志豪[16] - 公司主要从事乘用车（含新能源汽车）、摩托车、发动机、通用汽油机的研发、生产及销售（含出口）[30] - 公司致力于打造国际一流机车生活服务商，构筑“摩旅”“摩范”“摩赛”三个机车生活形态[38] - 公司属制造行业，主要产品为汽车、汽车发动机、摩托车、摩托车发动机[176] - 截至2022年6月30日，公司注册资本45亿元[174] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止，记账本位币为人民币[185][189] - 公司以12个月作为一个营业周期，并作为资产和负债的流动性划分标准[186] 财务数据 - 本报告期（1 - 6月）营业收入31.34亿元，上年同期17.36亿元，同比增长80.55%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9932.31万元，上年同期3739.92万元，同比增长165.58%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5488.66万元，上年同期2483.80万元，同比增长120.98%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额7.73亿元，上年同期7.98亿元，同比下降3.11%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产103.06亿元，上年度末101.70亿元，同比增长1.34%[22] - 本报告期末总资产196.73亿元，上年度末176.32亿元，同比增长11.58%[22] - 本报告期基本每股收益0.02元/股，上年同期0.01元/股，同比增长100.00%[22] - 本报告期加权平均净资产收益率0.97%，上年同期0.37%，增加0.6个百分点[22] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率增加0.29个百分点至0.54%[26] - 非经常性损益合计4443.649413万元，其中单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回5516.373884万元，非流动资产处置损益为 - 662.228895万元，债务重组损益为 - 329.697804万元[26][28] - 报告期内公司整体营业收入31.34亿元，较2021年上半年增长80.55%，其中汽车收入17.33亿元，同比增长3587.23%；摩托车收入11.64亿元，同比下降18.32%；通机收入1.72亿元，同比下降10.88%[39] - 营业成本27.85亿元，同比增长87.58%；销售费用1.43亿元，同比增长58.89%；管理费用1.79亿元，同比下降16.77%[40] - 研发费用5205.78万元，同比增长68.69%；经营活动产生的现金流量净额7.73亿元，同比下降3.11%[43] - 货币资金期末余额37.73亿元，较年初增长36.90%；应收款项期末余额13.41亿元，较年初增长95.16%[47] - 其他流动资产期末余额1.19亿元，较年初下降71.94%；开发支出期末余额2591.22万元，较年初增长94.91%[47] - 应付票据期末余额1.96亿元，较年初增长42.88%；应付账款期末余额21.48亿元，较年初增长106.29%[47] - 合同负债期末余额8.46亿元，较年初增长53.89%；应交税费期末余额5521.84万元，较年初增长95.82%[47] - 其他应付款期末余额8.63亿元，较年初增长32.51%[47] - 截至报告期末，受限资产合计66.22亿元，包括货币资金、长期股权投资等[51] - 2022年上半年营业总收入31.34亿元，2021年同期为17.36亿元[131] - 2022年上半年营业总成本31.82亿元，2021年同期为19.41亿元[131] - 2022年上半年营业利润1.32亿元，2021年同期为0.44亿元[131] - 2022年上半年净利润9142.59万元，2021年同期为2937.45万元[133] - 2022年上半年归属于母公司股东的净利润9932.31万元，2021年同期为3739.92万元[133] - 2022年上半年综合收益总额1.29亿元，2021年同期为4392.70万元[133] - 2022年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，2021年同期均为0.01元/股[133] - 2022年流动负债合计6.66亿元，2021年为6.21亿元[127] - 2022年非流动负债合计19.07亿元，2021年为18.69亿元[127] - 2022年负债合计25.72亿元，2021年为24.90亿元[127] - 2022年上半年营业收入8221.84万元，2021年上半年为2577.29万元[137] - 2022年上半年营业利润5853.07万元，2021年上半年为3449.85万元[137] - 2022年上半年净利润5863.63万元，2021年上半年为3449.90万元[137] - 2022年上半年综合收益总额5863.63万元，2021年上半年为4788.65万元[139] - 2022年上半年销售商品、提供劳务收到现金26.50亿元，2021年上半年为16.23亿元[143] - 2022年上半年收到的税费返还4.17亿元，2021年上半年为1.45亿元[143] - 2022年上半年经营活动现金流入小计32.40亿元，2021年上半年为26.39亿元[143] - 2022年上半年经营活动现金流出小计24.67亿元，2021年上半年为18.42亿元[143] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额7.73亿元，2021年上半年为7.98亿元[143] - 2022年上半年取得投资收益收到的现金110.00万元，2021年上半年为18.16万元[143] - 2022年半年度经营活动现金流入小计2.1770521556亿美元，现金流出小计2.368687571亿美元，流量净额为 - 0.1916354154亿美元；2021年半年度经营活动现金流入小计7.9147835852亿美元，现金流出小计4.3399759177亿美元，流量净额为3.5748076675亿美元[149] - 2022年半年度投资活动现金流入小计0.021356亿美元，现金流出小计3.0335983804亿美元，流量净额为 - 3.0122423804亿美元；2021年半年度投资活动现金流入小计0.6872022322亿美元，现金流出小计0.046347357亿美元，流量净额为0.6825674965亿美元[149] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计0亿美元，现金流出小计0.096100727亿美元，流量净额为 - 0.096100727亿美元；2021年半年度筹资活动现金流入小计0.015273711亿美元，现金流出小计0.53562874亿美元，流量净额为 - 0.5341013689亿美元[149][150] - 2022年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为0.079773772亿美元，2021年半年度为 - 0.015390729亿美元[150] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 3.2055104913亿美元，期初余额为15.5944638421亿美元，期末余额为12.3889533508亿美元；2021年半年度净增加额为3.7217347222亿美元，期初余额为20.1689214865亿美元，期末余额为23.8906562087亿美元[150] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益小计较期初增加1.3599023078亿美元，少数股东权益增加2.7950480905亿美元，所有者权益合计增加4.1549503983亿美元[154] - 2022年半年度综合收益总额使归属于母公司所有者权益小计增加1.3655892861亿美元，少数股东权益减少0.078972066亿美元，所有者权益合计增加1.2866172201亿美元[154] - 2022年半年度所有者投入和减少资本使归属于母公司所有者权益小计减少0.056869783亿美元，少数股东权益增加2.8740201565亿美元，所有者权益合计增加2.8683331782亿美元[154] - 2022年半年度处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为100万美元，2021年半年度为6722.022322万美元[144] - 2022年半年度吸收投资收到的现金为3亿美元，其中子公司吸收少数股东投资收到的现金为3亿美元[144] - 2022年上半年综合收益总额为43926951.37元[159,160] - 2022年上半年所有者投入和减少资本为 - 8376027.07元[160] - 2022年上半年所有者权益内部结转 - 15750000元[163] - 2021年半年度实收资本（或股本）为4521013100元，2022年半年度期末余额为4500000000元[160,163] - 2021年半年度资本公积为8647221763.25元，2022年半年度期末余额为8542278584.18元[160,163] - 2021年半年度减：库存股为250597854元，2022年半年度期末余额为 - 210250586.54元[160,163] - 2021年半年度归属于母公司所有者权益其他综合收益为 - 224803019.42元，2022年半年度期末余额为 - 3022777514.62元[160,163] - 2021年半年度盈余公积为426993753.64元，2022年半年度期末余额保持426993753.64元[160,163] - 2021年半年度未分配利润为 - 3044426693.79元，2022年半年度期末余额为 - 3022777514.62元[160,163] - 2021年半年度所有者权益合计为11211948830.08元，2022年半年度期末余额为11231749754.38元[160,163] - 2022年半年度所有者权益合计期末余额为122.95亿元，较期初增加5678.71万元[166][168] - 2022年半年度综合收益总额为5863.63万元[166] - 2022年半年度所有者投入和减少资本使所有者权益减少184.91万元[166] - 2021年半年度所有者权益合计期末余额为120.77亿元[168] - 2021年半年度至2022年半年度实收资本减少2101.31万元[168][171] - 2021年半年度至2022年半年度资本公积减少1.05亿元[168][171] - 2021年半年度至2022年半年度减：库存股减少1.18亿元[168][171] - 2021年半年度至2022年半年度其他综合收益增加1338.75万元[168][171] - 2021年半年度至2022年半年度未分配利润增加1874.90万元[168][171] - 期末货币资金为37.7278384812亿元，期初为27.5585348628亿元；期末应收账款为13.4135022373亿元，期初为6.8730988663亿元[115] - 期末存货为26.2154584612亿元，期初为21.9721893237亿元；期末流动资产合计84.3344699368亿元，期初为66.1096844197亿元[115] - 期末长期股权投资为43.1308550554亿元，期初为41.0588312688亿元；期末投资性房地产为31.996734亿元，期初保持不变[115] - 期末固定资产为19.3365754424亿元，期初为19.1845259986亿元；期末在建工程为5661.051963万元，期初为4373.966693万元[115] - 公司资产总计达196.73亿元，较期初176.32亿元增长11.58%[118] - 流动负债合计45.56亿元，较期初29.67亿元增长53.55%[118] - 非流动负债合计34.02亿元，较期初33.65亿元增长1.09%[118] - 所有者权益合计117.16亿元，较期初113.00亿元增长3.68%[120] - 开发支出为2591.22万元，较期初1329.46万元增长94.91%[

营收情况 - 本报告期营业收入12.49亿元，同比增长48.74%，主要系汽车业务重启使收入增加[6][12] - 2022年第一季度营业总收入12.49亿元，较2021年第一季度的8.40亿元增长48.74%[29] 利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润5084.9万元，同比增长220.54%，因重整完成、汽车业务重启恢复盈利能力[6][12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4262.48万元，同比增长187.83%，因净利润增加[6][12] - 基本每股收益0.0113元/股，同比增长222.86%，因本报告期净利润水平增长[6][12] - 2022年第一季度净利润为4378.11万元，2021年同期为1276.42万元[33] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润为5084.90万元，2021年同期为1586.34万元[33] - 2022年第一季度基本每股收益为0.0113元/股，2021年同期为0.0035元/股[35] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额1.39亿元，同比减少79.00%，系上期收回前期转出的管理人账户资金[6][12] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为11.14亿元，2021年同期为15.63亿元[35][39] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计为9.75亿元，2021年同期为9.00亿元[39] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.39亿元，2021年同期为6.64亿元[39] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计为2921.58万元，2021年同期为20.58万元[39] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计为5375.43万元，2021年同期为626.66万元[39] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2453.85万元，2021年同期为 - 606.08万元[39] - 2022年第一季度吸收投资收到的现金为3亿元[39] - 筹资活动现金流入小计为300,096,009.14元，上年同期为57,125,298.00元[41] - 偿还债务支付的现金为33,477,500.00元，上年同期为313,277,461.82元[41] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为13,026,392.83元，上年同期为17,679,849.44元[41] - 支付其他与筹资活动有关的现金为163,466.78元，上年同期为28,592,295.89元[41] - 筹资活动现金流出小计为46,667,359.61元，上年同期为359,549,607.15元[41] - 筹资活动产生的现金流量净额为253,428,649.53元，上年同期为 - 302,424,309.15元[41] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 8,560,377.89元，上年同期为 - 1,263,292.76元[41] - 现金及现金等价物净增加额为359,725,919.87元，上年同期为354,024,862.94元[41] - 期初现金及现金等价物余额为2,066,137,243.72元，上年同期为2,323,802,011.82元[41] - 期末现金及现金等价物余额为2,425,863,163.59元，上年同期为2,677,826,874.76元[41] 资产负债情况 - 本报告期末总资产184.52亿元，较上年度末增长4.65%；归属于上市公司股东的所有者权益101.87亿元，较上年度末增长0.17%[9] - 2022年3月31日流动资产合计73.26亿元，较2021年12月31日的66.11亿元增长10.82%[24] - 2022年3月31日非流动资产合计111.25亿元，较2021年12月31日的110.21亿元增长0.95%[27] - 2022年3月31日资产总计184.52亿元，较2021年12月31日的176.32亿元增长4.65%[27] - 2022年第一季度营业总成本13.24亿元，较2021年第一季度的9.19亿元增长44.03%[29] - 2022年3月31日负债合计68.52亿元，较2021年12月31日的63.32亿元增长8.21%[29] - 2022年3月31日所有者权益合计115.99亿元，较2021年12月31日的113.00亿元增长2.65%[29] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计822.43万元，其中单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回758.37万元[9][12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数54895户，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 重庆满江红股权投资基金合伙企业(有限合伙)持股13.49亿股，持股比例29.99%，为第一大股东[17] - 重庆力帆控股有限公司持股6.19亿股，持股比例13.75%，部分股份处于冻结状态[17] - 上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行持有人民币普通股5013.32万股[20] - 浙商银行股份有限公司重庆分行持有人民币普通股3323.02万股[20] - 平安银行股份有限公司持有人民币普通股3094.86万股[20]

财务业绩 - 2021年度合并报表归属上市公司股东净利润为55,642,068.60元，母公司净利润为126,983,849.05元，因年末可供分配利润为负，拟不进行利润分配和资本公积金转增股本[9] - 2021年营业收入3,977,224,819.19元，较2020年增长9.35%[27] - 2021年归属于上市公司股东的净利润55,642,068.60元，较2020年减少4.24%[27] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -36,499,528.88元[27] - 2021年经营活动产生的现金流量净额375,500,566.85元，较2020年增长60.05%[27] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产10,169,667,235.29元，较2020年末增长0.94%[27] - 2021年末总资产176.32亿元，较2020年的179.41亿元下降1.72%[31] - 2021年基本每股收益0.01元，较2020年的0.04元下降75%[31] - 2021年加权平均净资产收益率0.55%，较2020年减少1.33个百分点[31] - 2021年第四季度营业收入14.18亿元，高于其他三个季度[32] - 2021年非经常性损益合计9214.16万元[38] - 2021年公司实现营业收入397722.48万元，同比增长9.35%；净利润7812.93万元，同比增长42.88%；归属于上市公司股东的净利润5564.21万元，同比下降4.24%，摩通业务收入312664.92万元，汽车业务收入53444.61万元[55] - 公司营业收入为39.77亿元，较上年同期增长9.35%，主要因重整后各板块业务销量增长[1][59] - 营业成本为33.38亿元，较上年同期增长1.79%，因收入增长对应成本略微增长[1][60] - 销售费用为1.49亿元，较上年同期减少63.33%，得益于业务流程优化[1][60] - 新能源汽车生产量为3950辆，销售量为3810辆，分别同比增长289.93%和255.41%[67] - 燃油汽车销售量为646辆，同比减少67.14%，库存量为345辆，同比减少71.39%[67] - 制造业营业收入为36.61亿元，毛利率为11.79%，较上年增加4.05个百分点[64] - 内销营业收入为18.19亿元，毛利率为21.5%，较上年增加14.64个百分点[64] - 直销营业收入为7.92亿元，毛利率为33.82%，较上年增加12.23个百分点[64] - 经营活动产生的现金流量净额为3.76亿元，较上年同期增加60.05%，因本期费用下降[1][60] - 投资收益为2.96亿元，较上年同期减少96.79%，因上年公司重整确认重整收益[1][61] - 制造业总成本本期为32.29亿元，较上年同期增长4.90%，其中直接材料占比94.70%，增长4.96% [68] - 其他业务综合成本本期为9615.45万元，较上年同期下降40.94% [68][71] - 乘用车及配件总成本本期为4.50亿元，较上年同期增长8.59%，直接人工下降77.37%，制造费用下降90.39% [68] - 前五名客户销售额9.07亿元，占年度销售总额22.82%，关联方销售额2.35亿元，占比5.90% [72] - 前五名供应商采购额6.43亿元，占年度采购总额21.24%，关联方采购额4.46亿元，占比14.72% [73] - 销售费用本期为1.49亿元，较上年同期下降63.33%；管理费用本期为4.17亿元，下降40.55%；研发费用本期为1.20亿元，下降52.51%；财务费用本期为1.41亿元，下降92.54% [75] - 研发投入合计1.21亿元，占营业收入比例3.05%，资本化比重1.04% [76] - 经营活动产生的现金流量净额本期为3.76亿元，较上年同期增长60.05% [80] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -3.72亿元，筹资活动产生的现金流量净额本期为 -2.57亿元 [80] - 其他应收款期末余额4.19亿元，占总资产2.38%，较上期减少60.56%，系收回管理人账户资金[81] - 应收股利期末余额9985.8万元，占总资产0.57%，较上期增加93.79%，因应收重庆银行股利增加[81] - 应付账款期末余额10.41亿元，占总资产5.91%，较上期增加38.13%，因汽车业务重启致应付货款增加[81] - 乘用车工厂设计产能和报告期内产能均为10万辆，产能利用率3.95%[89] - 乘用车本年销量4456辆，同比增45.62%，产量3950辆，同比增52.10%[90] - 高速电动车本年销量3703辆，产量3845辆，收入4.44亿元，补贴4850.95万元，补贴占比10.93%[90][94] - 低速电动车本年销量107辆，同比降90.02%，产量105辆，同比降89.63%[93] 业务发展 - 2021年是公司重整后第一年，围绕新能源汽车“智能换电”和摩托车“智能化、电动化”调整产品结构[40] - 报告期内通过产业赋能，完成新能源汽车生产线四大工艺恢复和改造升级[40] - 获得80V、60S两款车型的4个产品公告目录及3C证书[40] - 完成环保信息公开、CQC组织的年度工厂监督审核，生产逐步步入正轨[40] - 新能源汽车业务以B端出租车及公共出行车辆市场推广为主，外延新零售场景[42] - 摩托车业务成立专业研究所，电动化启动整车轻量化研究、制定五年产品规划，智能化完成APP手机互联整合、启动智能中控系统研发，全年6款新车上市[42] - 公司与吉利汽车设立合资公司，布局整车研发、销售和运营等领域，整合完善升级汽车相关体系[42] - 公司汽车业务借助产业投资人优势，构建自有的研、采、产、销、服全价值链体系[53] - 公司摩托车业务拥有全系列车型自主设计能力、自主电喷技术和规模化生产能力，产品进入近百个国家，国内有上千个零售网点[54] - 公司摩托车业务建立用户数据库，打造线上+线下一体化新数字营销模式[50] - 2021年公司汽车业务第四季度单季度产销三千余台[49] - 2022年汽车业务将推出60S、X3pro、80X、NS11等车型，整合换电业务资源[103] - 2022年摩托车业务国内计划新增网点300家，重点突破二线城市市场[106] 行业环境 - 2021年国内汽车产销量分别为2608.2万辆和2627.5万辆，同比增长3.4%和3.8%，新能源汽车产销量分别为354.5万辆和352.1万辆，同比均增长约1.6倍，全年累计市场渗透率达13.4%，12月单月渗透率达19.1%[43] - 2021年全球摩托车销量超6000万辆，国内摩托车产量达2019.52万辆，同比增长12.98%，出口增幅达26.57%，规模达897.46万辆，250cc及以上排量产量达33.34万辆、同比增长66.03%[48] - 预计2022年国内新能源汽车销量达500万辆，同比增长47%[97] - 国家工信部目标推广换电车辆10 + 万辆，换电站1000 + 座[98] - 预计到2023年，重庆市将累计建成200座换电站，服务3 + 万辆换电出租车[98] - 国内电动两轮保有量超3亿辆，其中1亿辆需按新国标替换，电动摩托车产销规模有望扩大[99] 公司战略与转型 - 公司以用户为中心构建新能源汽车换电生态和摩托车生活生态圈，向科技化及互联网化转型[102] 公司治理 - 报告期内公司召开4次股东大会、8次董事会、7次监事会[111] - 报告期内公司修订多项治理制度，强化内控[112] - 公司高度重视信息披露，确保真实、及时、准确披露信息[112] - 2021年召开4次股东大会，分别为1月22日第一次临时股东大会、2月8日第二次临时股东大会、4月30日2020年年度股东大会、12月29日第三次临时股东大会[115] - 2021年董事、监事和高级管理人员年初持股总数293.7万股，年末持股总数198万股，减少95.7万股[119] - 职工监事王颖年初持股4.5万股，年末为0股，减少4.5万股，原因是股权激励限制性股票回购注销[119] - 总裁杨波年初持股243.6万股，年末持股198万股，减少45.6万股，原因是股权激励限制性股票回购注销[119] - 原财务负责人叶长春年初持股45.6万股，年末为0股，减少45.6万股，原因是股权激励限制性股票回购注销[119] - 2021年董事、监事和高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额为373.07万元[119] - 独立董事肖翔、窦军生、任晓常报告期内从公司获得税前报酬均为15万元[119] - 财务负责人张琳斌报告期内从公司获得税前报酬62万元[119] - 董事会秘书伍定军报告期内从公司获得税前报酬57.02万元[119] - 职工监事王颖报告期内从公司获得税前报酬29.59万元[119] - 2022年1月22日公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过第五届董事会董事、独立董事、股东代表监事换届选举议案[126] - 2021年1月22日召开第五届董事会第一次会议，审议通过选举第五届董事会董事长、副董事长和聘任总裁、董事会秘书及证券事务代表的议案[126] - 2021年1月8日召开公司工会委员会（扩大）会议，选举产生第五届监事会职工监事[126] - 2021年12月13日公司召开第五届董事会第七次会议，解聘原财务负责人，聘任联席总裁、副总裁、财务负责人[129] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员在公司获得的报酬合计435.57万元[134] - 2021年进行换届选举，徐志豪当选董事长，朱军当选副董事长等多人当选相应职务[135] - 2021年董事会聘任杨波为总裁，娄源发为联席总裁等多人担任相应职务[135] - 2021年牟刚等原董事长、副董事长、董事、独立董事、监事会主席、监事、财务负责人、董事会秘书等因任期届满或解聘离任[135][137] - 2020年10月公司原控股股东及原实际控制人因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查，2021年4月收到警示函且案件结案[138] - 2021年1月22日公司重整完成后控股股东、实际控制人变更，并选举新一届董事会、监事会成员[138] - 2021年1月6日第四届董事会第三十六次会议审议多项章程及换届选举等议案[139] - 2021年1月22日第五届董事会第一次会议审议选举董事长等多项议案[139][143] - 2021年4月9日第五届董事会第二次会议审议2020年度多项报告及利润分配等议案[143] - 2021年4月28日第五届董事会第三次会议审议2021年第一季度报告议案[143] - 2021年8月13日第五届董事会第四次会议审议2021年半年度报告正文及摘要议案[143] - 2021年9月29日第五届董事会第五次会议审议向银行申请授信额度及开展远期外汇交易业务等议案[143] - 2021年10月29日第五届董事会第六次会议审议2021年第三季度报告议案[143] - 2021年12月13日第五届董事会第七次会议审议解聘财务负责人等多项议案[143] - 年内召开董事会会议8次，其中现场会议1次，通讯方式召开会议7次[145] - 审计委员会报告期内召开6次会议，提名委员会召开2次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议，战略委员会召开1次会议[148][150] 人力资源 - 母公司在职员工数量为132人，主要子公司在职员工数量为4607人，在职员工数量合计4739人[152] - 公司专业构成中生产人员3309人，销售人员448人，技术人员496人，财务人员148人，行政人员338人[152] - 公司员工教育程度中硕士研究生45人，本科693人，专科1493人，高中及以下2508人[155] - 公司拟定新《薪酬管理制度》，调整薪酬等级与构成，引入绩效管理规则[156] - 公司优化调整培训体系，成立力帆学堂，注重培训效果评估与转化[157] - 公司完善经营管理层考评激励机制，将高级管理人员综合收入与分管组织绩效强关联[165] 内部控制 - 公司持续完善内部控制制度，推动内控常态化管理，强化合规经营意识[166] - 公司完善专业管控体系，优化组织架构，加强对子公司管理控制与协同[169] - 天衡会计师事务所认为公司2021年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[170] - 公司在上市公司治理专项行动自查中未发现需整改的问题[170] 环保情况 - 废水总排放口合计2个，废气排放口总计51个[173][174] - 摩托车生产基地和汽车生产基地主要污染物排放量均在核定排放总量范围内，各项污染物均达标排放[179] - 废气主要治理工艺包括“吸附脱附再生、焚烧、吸附”[174] - 厂界噪声污染源主要为机械设备噪声，通过多种措施确保达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准要求[178] - 厂区固废分为一般工业固体废物、危险废物、生活垃圾两大类，按规定分类收集、处理[178] - 生产基地的废气、废水、噪声、固体废弃物（危险废物）防治设施按环评要求落实到位，设备设施完好并有效运行[180] - 生产基地均进行了环境影响评价，遵守环保法律法规，执行相关制度并申请环保设施竣工验收[181] - 公司取得排污许可证，力帆科技有效期至2022年9月28日，重庆力帆乘用车