海通证券股份有限公司关于晶科电力科技股份有限公司 债券募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为晶科电力 科技股份有限公司（以下简称"晶科科技"或"公司"）非公开发行股票持续督导保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件的相关规定，对公司使用商业承兑汇票支付公开 发行可转换公司债券募投项目资金并以募集资金等额置换事项进行了审慎核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准晶科电力科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕931号）核准，公司于2021年4月23 日公开发行了3,000万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额 为人民币3,000,000,000.00元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 2,971,776,415.09元，上述款项已于2021 ...

关于为参股公司提供股权质押担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2024-063 晶科电力科技股份有限公司 重要内容提示: 一、担保情况概述 晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司上海晶坪持 有连云港科华5%的股权，连云港科华持有并运营连云港136MW户用光伏项目。 为满足业务发展需求，连云港科华拟向华融金融租赁股份有限公司（以下简称"华 融金租"）申请本金为人民币 4 亿元的融资租赁业务，融资期限为 15 年，上海晶 坪及连云港科华的其他全体股东拟以各自持有的连云港科华全部股权为上述融 资提供股权质押担保。 被担保人名称：公司下属参股公司连云港科华新能源有限公司（以下简称"连 云港科华"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司全资子公司上海晶坪电力 有限公司（以下简称"上海晶坪"）拟将其持有的连云港科华 5%股权为连云 港科华本金为 4 亿元的融资租赁业务提供股权质押担保。除本次担保外，公 司未对连云港科华提供其他担保。 ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2024-061 一、监事会会议召开情况 晶科电力科技股份有限公司 晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议通 知于 2024 年 7 月 22 日以电话、电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2024 年 7 月 26 日以现场投票的表决方式召开。全体监事一致同意豁免本次会议的通知 时限要求。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司监事会主席曹海 云先生主持会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《晶科电力 科技股份有限公司章程》的有关规定。 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 经审议表决，本次会议形成如下决议： （一）审议通过了《关于使用商业承兑汇票支付公开发行可转换公司债券募 投项目资金并以募集资金等额置换的议案》 2024年7月27日 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于使用商业承兑汇票支付公开发行可转 ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2024-060 晶科电力科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议 通知于 2024 年 7 月 22 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2024 年 7 月 26 日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。全体董事一致同意 豁免本次会议的通知期限要求。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人， 公司董事长李仙德先生主持会议，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《晶科电力科技股份有限公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经审议表决，本次会议形成如下决议： （一）审议通过了《关于转让海外下属公司股权的议案》 根据公司海外业务实施的"轻资产"运营战略，公司全资下属公司 Jinko Power Spain, S.L.拟与中国华电香港有限公司（以下简称 ...

海通证券股份有限公司关于晶科电力科技股份有限公司 为参股公司提供股权质押担保的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为晶科电力 科技股份有限公司（以下简称"晶科科技"或"公司"）非公开发行股票持续督导保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件的相关规定，对公司为参股公司提供股权 质押担保事项进行了审慎核查，具体情况如下： 公司的全资子公司上海晶坪电力有限公司（以下简称"上海晶坪"）持有连 云港科华新能源有限公司（以下简称"连云港科华"）5%的股权，连云港科华持 有并运营连云港136MW户用光伏项目。为满足业务发展需求，连云港科华拟向 华融金融租赁股份有限公司（以下简称"华融金租"）申请本金为人民币4亿元的 融资租赁业务，融资期限为15年，上海晶坪及连云港科华的其他全体股东拟以各 自持有的连云港科华全部股权为上述融资提供股权质押担保。 公司于2024年7月26日召开第三届董事会第十二次会议，以9票同意、0票反 对、0票弃权的表决结果审议通 ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2024-064 晶科电力科技股份有限公司 关于使用商业承兑汇票支付公开发行可转换公司 债券募投项目资金并以募集资金等额置换的公告 晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日召开第 三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用商 业承兑汇票支付公开发行可转换公司债券募投项目资金并以募集资金等额置换 的议案》，同意公司及全资子公司在 2021 年度公开发行可转换公司债券的募集资 金投资项目（以下简称"募投项目"）实施期间，根据实际情况使用商业承兑汇票 （含背书转让）支付部分募投项目所需资金，同时以募集资金等额进行置换，该 部分等额置换资金视同募投项目已经使用资金。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准晶科电力科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕931 号）核准，公司于 2021 年 4 月 23 日公开发行了 3,000 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金 总额为人民币 3,000,000,000.00 元，扣 ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2024-065 晶科电力科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一)股东大会类型和届次 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 召开的日期时间：2024 年 8 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：上海市闵行区申长路 1466 弄 1 号晶科中心 股东大会召开日期：2024年8月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 12 日 至 2024 年 8 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开 ...

可转债发行 - 2021年4月23日公开发行3000万张可转换公司债券，总额30亿元，期限6年[4] 转股情况 - 截至2024年6月30日，累计7.0408亿元“晶科转债”转股，数量1.28953475亿股，占比4.66%[4] - 截至2024年6月30日，未转股“晶科转债”金额22.95918亿元，占比76.53%[4] - 2024年4月1 - 6月30日，1万元“晶科转债”转股，数量1903股[4] 转股价格 - “晶科转债”初始转股价格6.75元/股，当前5.24元/股[5] - 2021 - 2024年多次调整转股价格[5][6] 股本变化 - 2024年3月31 - 6月30日，公司总股本由35.70954622亿股增至35.70956525亿股[11]

会议主要讨论的核心内容 电力市场改革带来的影响 - 电力市场化交易导致发电侧标杆电价不断被突破,部分省份实施分时上网电价 [1][2] - 发电侧收益不断下降,受到市场化分摊费用的增加影响 [2] - 五坚骨电量无法全部消纳,需要采用储能、氢能等技术进行转移 [2][3] - 发电企业难以了解用户的低碳需求,绿电政策波动较大 [3][6] 用户侧的变化 - 国网代购逐步退出,用户被强制进入市场化交易 [3][4] - 用户电价变为可变动,需要与供电公司商谈 [4][5] - 企业能耗管控转变为碳排管控,节能减排仍是重点 [4][5] - 分布式光伏装机增加导致公网电量大幅下降,与公网消纳矛盾 [5] 公司在新形势下的探索 - 发电侧提供代理交易、运营托管等服务 [9][10] - 提供五坚骨电量销纳服务,包括光伏+储能等解决方案 [10][11] - 开展绿电交易、碳资产开发等增值服务 [11][12] - 用户侧提供售电、节能等综合服务,降低用户电费 [13][14] - 积累了丰富的储能、虚拟电厂等综合能源服务经验 [14][15] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **朱尊 (中金公司) 提问** 最近分布式市场政策传言将在下半年落地,导致收购方观望或砍价,是否会影响公司装机量和开发计划? [17] **刘仲敬 回答** 政策影响主要是情绪影响,实际上在经济发展活跃的地区,分布式仍在快速增长。公司最近完成了130MW分布式项目的确认,整体仍在大力推进。[18][19] 问题2 **徐柏强 (海通电信) 提问** 2024-2025年节能减排政策出台后,是否会显著提升工商业分布式装机热情,对公司业务开发是否是一个机遇? [20] **刘仲敬 回答** 节能减排政策确实会促进工商业分布式装机,但最终还是取决于各地电网的消纳能力。只要电网能够消纳,用户热情就会较高。[21] 问题3 **杨帅波 (中油电信) 提问** 公司在虚拟电厂、综合能源等业务中,是否已经实现自动化控制,未来发展趋势如何? [24][25] **刘仲敬 回答** 目前虚拟电厂等业务已经可以实现自动化控制,但实际操作中还需要一定人工协调,随着电力市场化程度提高,未来自动化水平会不断提升。[25][26]

会议主要讨论的核心内容 电力市场改革带来的挑战和机遇 [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10] - 电力市场化交易导致发电端和用电端面临新的问题,如电价下降、保障性下降、五坚骨等 [3][4][5][6] - 电力市场改革带来了新的商业机会,如代理交易、运营托管、储能、虚拟电厂等 [11][12][13][14] - 公司在电力交易、综合能源服务、绿色权益开发等方面积累了丰富经验,可以为客户提供全方位服务 [15][16][17][18][19][20] 公司在绿电交易方面的实践 [19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35] - 公司在安徽、江西、浙江等省份开展了分布式和集中式电站的绿电交易业务 [14][19][20] - 绿电交易价格在不同省份存在差异,受当地政策影响较大 [25][26][27][28][29][30][31][32] - 存量电站参与绿电交易需要考虑补贴政策的影响 [30][31] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 目前分布式市场受政策影响,市场出现观望情绪,是否会影响公司的装机量和开发计划 [21] **公司回答** - 政策变化确实会对市场情绪产生一定影响,但在经济发展较好的省份,分布式市场仍在保持较快增长 [21] - 公司在前期已完成了130MW的分布式项目确认,整体市场仍在持续推进 [21][22] 问题2 **投资者提问** 公司现有的地面电站在不同地区的电网收购价格水平如何,与标杆电价相比有何差异 [23] **公司回答** - 公司将在下一场专题分享中,由资产运营中心的负责人详细介绍公司现有电站的市场化交易情况 [23] 问题3 **投资者提问** 绿电交易和绿证交易的关系和区别是什么,未来发展趋势如何 [33][34] **公司回答** - 绿电交易和绿证交易是两个不同的逻辑,绿电交易更多关联实际用电,绿证交易更多用于满足监管要求 [33] - 绿证价格近期波动较大,未来两者价格趋势可能会有一定差异 [34]