交易概述 - 公司拟转让全资下属公司横峰晶格100%股权给天津金建，并出售4家工商业分布式光伏电站项目公司的光伏电站设备给中建投租赁 [1] - 交易价格合计28,652.45万元，涉及光伏电站并网装机容量约76.55MW [1] 交易细节 - 交易不构成关联交易或重大资产重组 [1] - 交易已通过董事会审议，无需提交股东大会 [1] - 交易协议尚未签署，实施需内部审批备案 [1] 资产情况 - 涉及资产为4家工商业分布式光伏电站项目公司的设备及横峰晶格100%股权 [1] - 光伏电站并网装机容量为76.55MW [1]

权益分派方案 - 公司2024年度利润分配方案为以实施权益分派股权登记日的总股本扣除回购股份的余额为基数，向全体股东每股派送0.0279元（含税）现金红利，不进行资本公积金转增股本，不送红股 [1] - 若在股权登记日前公司总股本或回购股份发生变动，将维持每股分配比例不变，相应调整分红总额 [1] - 利润分配方案实施后，公司将根据可转债募集说明书调整"晶科转债"当期转股价格 [2] 停复牌安排 - 公司可转债"晶科转债"将在权益分派公告前一交易日（2025年6月26日）至股权登记日期间停止转股，股权登记日后的第一个交易日恢复转股 [1] - 公司将于2025年6月27日刊登权益分派实施公告和转股价格调整公告 [2] - 欲享受分红派息的"晶科转债"持有人需在2025年6月25日（含）前完成转股 [2] 信息披露 - 权益分派方案详情可参考公司2025年4月18日披露的《2024年年度利润分配方案公告》及2025年5月9日披露的《2024年年度股东大会决议公告》 [2] - 公告发布渠道包括《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 [2]

| 证券代码：601778 | 证券简称：晶科科技 | 公告编号：2025-073 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113048 | 转债简称：晶科转债 | | 晶科电力科技股份有限公司 关于"晶科转债"可选择回售的第九次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: "晶科转债"持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。"晶科转 债"持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。 风险提示：如可转债持有人选择回售，则等同于以 100.27 元人民币/张 （含当期利息）卖出持有的"晶科转债"。截至本公告发出前的最后一个交易日， "晶科转债"的收盘价格高于本次回售价格，可转债持有人选择回售可能会带来 损失，敬请关注选择回售的投资风险。 本次满足回售条款而"晶科转债"持有人未在上述回售期内申报并实施回 售的，本计息年度即 2025 年 4 月 23 日至 2026 年 4 月 22 日不能再行使回售权。 晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）的股票自2025年4月 ...

利润分配 - 2024年度利润分配方案为每股派送0.0279元（含税）现金红利[5] - 2025年4月16日董事会审议通过2024年度利润分配预案[5] - 2025年5月8日股东大会审议通过利润分配方案[6] 转债转股 - 2025年6月26日至股权登记日“晶科转债”停止转股[4][7] - 股权登记日后首个交易日“晶科转债”恢复转股[4][7] - 欲分红的“晶科转债”持有人可在2025年6月25日前转股[7] - 2025年6月27日将刊登权益分派及转股价格调整公告[7]

评级结果 - 前次债券评级结果为AA 主体评级结果为AA 评级展望为稳定 [1] - 本次债券评级结果为AA 主体评级结果为AA 评级展望为稳定 [1][2] - 评级结果较前次没有变化 [2] 评级机构与时间 - 前次评级机构为联合资信 评级时间为2024年5月28日 [1] - 本次评级机构为联合资信 评级时间为2025年6月17日 [2] 债券信息 - 公司2021年4月23日发行可转换公司债券（晶科转债） [1] - 债券代码为113048 债券简称为晶科转债 [1] 公告依据 - 评级依据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》 [1] - 评级报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） [2]

信用评级 - 联合资信维持晶科电力主体长期信用等级为AA，评级展望稳定[1] - "晶科转债"信用等级同样维持AA，违约概率很低[4] - 评级结果基于公司经营规模扩大、债务结构合理及存货电站滚动开发带来的流动性增强[5] 经营情况 - 2024年新增并网装机容量1879MW，自持电站总装机达6.45GW，同比增长20.32%[6] - 全年发电量67.14亿度，同比增长28%，但等效发电利用小时数下降39.55小时至1085.43小时[6] - 平均上网电价同比下降15.52%至0.49元/千瓦时，弃光限电率上升3.82个百分点至11.72%[6] - 营业总收入同比增长9.25%至47.75亿元，经营性净现金流由-5.98亿元转正至10.45亿元[6] 财务表现 - 2024年底资产总额425.93亿元，资产负债率62.45%，全部债务215.86亿元[8] - 应收电费补贴款59.74亿元占资产总额15.18%，受限资产占比高达48.74%[7] - EBITDA为24.95亿元，全部债务/EBITDA为8.65倍，现金短期债务比0.94倍[8] - 存货累计计提跌价准备0.99亿元，计提比例2.08%，仍存在减值风险[7] 业务发展 - 采用"滚动开发+持有+出售"轻重资产结合模式，2024年转让电站790MW实现处置收益2.86亿元[24] - 获取国内地面电站开发指标3349MW，工商业分布式新增签约307MW，户用光伏建档548MW[12] - 布局储能业务，自持独立储能电站298MWh，新增备案项目超1970MWh[13] - 绿电交易电量8.29亿度同比增长超3倍，完成全国首单分布式光伏碳普惠交易[44] 行业环境 - 全国光伏装机规模大幅上升导致消纳压力增大，市场化交易电量占比提高带来电价波动[19] - 新能源上网电价改革全面推进，由"保量保价"向"量价双风险"模式转变[21] - 光伏制造端供需失衡加剧，主产业链产品和辅材价格大幅下跌[11] - 预计2025年全球光伏新增装机增速继续放缓，行业竞争将愈加激烈[11]

回售条款 - 2025年4月23日至6月9日，公司股票连续30日收盘价低于“晶科转债”转股价格70%，有条件回售条款生效[4] 转债信息 - “晶科转债”第五年票面利率1.80%，2025年4月23日至6月16日利息0.27元/张，回售价100.27元/张[7] 时间安排 - 回售申报期为2025年6月17日至23日，资金发放日为6月26日[5] 回售规则 - 持有人可部分或全部回售，不具强制性，申报后不可撤销，未成功可次日再申报[4][9] 交易规则 - 回售期“晶科转债”停止转股，继续交易，卖出指令优先，流通面值少于3000万将停止交易[5][10]

转债回售情况 - 2025.4.23 - 2025.6.9 公司股票连续30日收盘价低于“晶科转债”转股价格70%，回售条款生效[4] - “晶科转债”第五年票面利率1.80%，2025.4.23 - 2025.6.16利息0.27元/张，回售价100.27元/张[7] 时间安排 - 回售期2025.6.17 - 2025.6.23，期间停止转股[5] - 回售资金发放日为2025.6.26[5] 回售操作 - 持有人可部分或全部回售，不具强制性[4] - 回售申报通过上交所系统，方向为卖出，确认后不可撤销[9] 交易情况 - 回售期间“晶科转债”继续交易，优先处理卖出指令[10] - 若回售使流通面值少于3000万，回售期结束公告三日后停止交易[10] 风险提示 - 截至公告前一日，“晶科转债”收盘价高于回售价，回售可能致损失[4]

转债情况 - 2025年4月23日至6月9日，公司股票连续30日收盘价低于“晶科转债”当期转股价格70%（3.67元/股），有条件回售条款生效[4] - “晶科转债”第五年票面利率为1.80%[7] 回售信息 - 计息55天（2025年4月23日至6月16日），利息0.27元/张[7] - 回售价格100.27元/张（含当期利息）[4][5][7][9][11] - 回售期为2025年6月17日至23日[5][9] - 回售资金发放日为2025年6月26日[5][9] 其他要点 - 回售期内“晶科转债”停止转股[5][10] - 若回售致流通面值少于3000万元，回售期结束公告三交易日后“晶科转债”停止交易[10] - 截至公告前最后交易日，“晶科转债”收盘价高于回售价格，回售可能损失[4][11] - 联系部门为董事会办公室，电话021 - 51833288[12]

公司信息 - 证券代码为601778，简称为晶科科技[1] - 债券代码为113048，简称为晶科转债[1] 评级情况 - 前次和本次债券、主体评级均为AA，展望稳定[3] - 前次评级机构为联合资信，时间为2024年5月28日[3] - 联合资信2025年6月17日出具跟踪评级报告，结果无变化[3] 其他 - 公司于2021年4月23日发行可转换公司债券[3] - 《2025年跟踪评级报告》详见上交所网站[4] - 公告发布时间为2025年6月18日[5]