证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2024[037] 招商局能源运输股份有限公司 关于新造好望角型散货船的公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 重要内容提示： 一、交易概述 招商局能源运输股份有限公司（下称"本公司"或"公司"）2024 年 4 月 29 日召开的第七届董事会第八次会议审议通过了《关于授权 批量订造散货船舶的议案》，董事会同意公司按照授权额度择机建造 散货船，并授权管理层选择合适的船厂签署船舶订造相关协议，具体 内容请见公司 2024 年 4 月 30 日发布的《招商轮船第七届董事会第八 公司下属全资子公司香港明华船务有限公司（下称"香港明华"） 与江苏新时代造船有限公司（下称"江苏新时代"）于近日签署 8 份《船舶订造协议》，新造 8 艘 21 万吨好望角型散货船。 江苏新时代为本公司之独立第三方，不构成关联交易。 上述交易未构成重大资产重组。 本次交易具体实施所涉及的境外投资和大额用汇等事项，尚需在 国家相关部门备案。 次会议决议公告》，公告编号 2024[022]号。 近 ...

市场扩张和并购 - 公司拟分拆中外运集运和招商滚装，与安通控股重组实现上市[1] - 交易完成后公司预计成安通控股控股股东[1] - 招商局集团预计变更为安通控股实际控制人[1] 其他情况 - 2024年6月12日公司董事会和监事会审议通过相关议案[2] - 交易或因内幕交易被调查致暂停或终止[3] - 交易需股东大会通过及获监管机构核准或注册，结果和时间不确定[3]

证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2024[035] 招商局能源运输股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 1 释义： 1 招商局集团 指 招商局集团有限公司 2 招商轮船、公司、上 市公司 指 招商局能源运输股份有限公司 3 安通控股 指 安通控股股份有限公司 4 中外运集运 指 中外运集装箱运输有限公司 5 招商滚装 指 广州招商滚装运输有限公司 6 本次交易、本次重组、 本次发行 指 安通控股拟向招商轮船发行股份购买招商轮 船持有的中外运集运 100%股权和招商滚装 70%股权 7 发行日 指 安通控股向招商轮船发行的新增股份登记在 招商轮船名下之日 8 标的公司 指 中外运集运和招商滚装 9 标的资产 指 招商轮船持有的中外运集运 100%股权和招商 滚装 70%股权 10 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 11 上交所 指 上海证券交易所 12 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 13 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 ...

市场表现 - 2024年5月13日公司股票收盘价为9.47元/股[1][2] - 2024年6月11日公司股票收盘价为8.68元/股[1][2] - 2024年5月13日至6月11日上证综指涨跌幅为 - 3.81%[1] - 2024年5月13日至6月11日航运（申万）指数涨跌幅为 - 1.08%[1] 分拆重组 - 公司拟分拆子公司中外运集运和招商滚装与安通控股重组上市[1] 股价涨幅 - 本次分拆董事会决议日前20个交易日内公司股票收盘价累计涨幅为 - 8.34%[1][2] - 剔除上证综指后公司股票涨幅为 - 4.53%[2] - 剔除航运（申万）指数后公司股票涨幅为 - 7.26%[2]

分拆情况 - 分拆符合上市公司分拆条件和法规，具可行性和可操作性[1] - 涉及审批等事项已披露并提示未获批风险[2] 合规性 - 公司和相关方符合同业竞争和关联交易监管要求[4] - 分拆符合国家法律政策，董事会审议程序合规[6] 影响 - 分拆对利益相关方有积极影响，维护合法权益[4] - 分拆不存在损害公司及股东利益情形[6]

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 1 证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2024[034] 招商局能源运输股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本议案尚需提交股东大会审议批准。 二、关于分拆所属子公司重组上市方案的议案 本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政 法规和部门规章以及《公司章程》的有关规定，合法、有效。 本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 一、关于公司参与安通控股股份有限公司重大资产重组暨公司分 拆所属子公司重组上市的议案 同意招商轮船拟分拆所属子公司中外运集运、招商滚装，通过与 安通控股进行重组的方式实现重组上市（以下简称"本次分拆"）， 即安通控股向公司发行股份购买公司持有的中外运集运 100%股权和 招商滚装 70%股权。本次交易预计构成公司分拆所属子公司重组上市， 同时构成安通控股的重大资产重组。同意公司与交易对方签署本次交 易相关协议。 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2 释义： 1 招商局集团 指 招商局集团有限公司 ...

（二）提高央企控股上市公司质量，合理支持子企业分拆上市 2022 年 5 月，国务院国资委印发《提高央企控股上市公司质量工作方案》， 要求"打造一批核心竞争力强、市场影响力大的旗舰型龙头上市公司，培育一批 专业优势明显、质量品牌突出的专业化领航上市公司"，鼓励"以优势上市公司 为核心，通过资产重组、股权置换等多种方式，加大专业化整合力度"、"大力优 化产业布局、提升运营质量"，"支持有利于理顺业务架构、突出主业优势、优化 产业布局、促进价值实现的子企业分拆上市"。集装箱航运与汽车滚装运输是招 商轮船油气运输、干散货运输双核心主业的有机补充，业务布局清晰，且具备良 好的发展基础与市场前景，推动其专业化发展具备重要的战略价值。 招商局能源运输股份有限公司董事会 关于本次分拆上市背景及目的、商业合理性、必要性 及可行性分析的说明 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 招商局能源运输股份有限公司（以下简称"招商轮船"、"公司"）拟分拆 所属子公司中外运集装箱运输有限公司（以下简称"中外运集运"）、广州招商 滚装运输有限公司（以 ...

交易信息 - 安通控股拟向招商轮船发行股份购买中外运集运100%股权和招商滚装70%股权[6] - 本次交易预计构成招商轮船分拆所属子公司重组上市[6] - 交易完成后，招商轮船预计成安通控股控股股东，招商局集团预计成实际控制人[12] - 本次交易发行股份种类为境内上市人民币A股普通股，每股面值1元，发行价格2.41元/股[81][84] - 本次分拆尚需多项审批，包括招商轮船和安通控股再次召开相关会议、获国务院国资委批准等[22][93] 业绩数据 - 2023年安通控股在全国各港口集装箱总吞吐量超1370万TEU[42] - 2021 - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润（扣非孰低值）分别为187,130.13万元、480,924.37万元、464,044.16万元[49] - 2021 - 2023年中外运集运净利润（扣非孰低值）分别为121,163.20万元、206,630.00万元、74,553.51万元[49] - 2021 - 2023年招商滚装净利润（扣非孰低值）分别为5,612.14万元、7,028.52万元、26,449.99万元[49] - 2024年1 - 3月公司营业总收入625379.66万元，归属于母公司所有者的净利润137523.62万元[103] - 2024年1 - 3月安通控股营业总收入161,623.32万元，归属母公司所有者的净利润5,120.45万元[135] 市场与行业 - 集装箱航运市场需求端波动大，供给端约束弱，存在运力阶段性、周期性过剩与不足交替情况[34] - 滚装外贸运输市场短期需求下行风险小，但面临未来运力供给增加压力[34] - 2024年国务院政府工作报告将打造“中国制造”品牌列入工作任务，制造业出海是产业升级重要方向[39] 未来展望 - 本次交易完成后公司将拥有双资本运作平台，分拆后招商轮船与子公司主业结构更清晰[42][43] - 中外运集运与招商滚装重组上市后将与安通控股整合，提升行业地位和竞争力[44] - 分拆完成后中外运集运和招商滚装发展提速，提升公司盈利水平和稳健性[139] 公司情况 - 招商轮船股票于2006年在上交所主板上市，最近三个会计年度连续盈利[47][48] - 公司以油气运输、干散货运输为双核心主业，推进数智化转型，打造智慧航运平台[97][102] - 2024年3月31日公司资产总计6357225.64万元，归属于母公司所有者权益合计3836075.89万元[103] - 招商轮船控股股东为招商局轮船，实际控制人为招商局集团，招商局轮船持股54.02%[105][106] - 安通控股2023年末在全国各港口集装箱业务有一定规模，国内海运、铁路运输有相应布局[132][133] 交易风险 - 本次交易可能因内幕交易、市场环境和监管要求等被暂停、中止或取消[28] - 交易审批存在不确定性，获批时间不确定[30] - 审计、评估及尽职调查未完成，相关数据与最终结果可能有差异[31] - 交易方案可能根据监管意见和诉求调整，重大调整需重新履行审议程序[33]

证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2024-033 招商局能源运输股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2024 年 6 月 26 日 10 点 30 分 召开地点：深圳市南山区太子路 1 号新时代广场 13 楼会议室 股东大会召开日期：2024年6月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 26 日至 2024 年 6 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

审计机构变更 - 公司拟将会计师事务所从信永中和变更为毕马威华振，需股东大会审议[2] - 2024年6月5日审计委员会和董事会同意变更[16][17] 毕马威华振情况 - 2024年度为公司审计项目收费405万元[13] - 2023年业务收入超41亿元，审计超39亿元，证券服务超19亿元[4] 信永中和情况 - 截至2023年12月31日已为公司提供审计服务超10年[14]