业绩数据 - 2024年公司母公司报表净利润2,683,494,509.72元[20] - 2024年按10.00%计提法定盈余公积268,349,450.97元[20] - 2024年中期向全体股东派发红利814,380,635.30元，每10股1.00元[21] - 2024年以现金为对价实施股份回购金额132,464,163元[21] - 2024年现金分红和回购金额合计2,211,313,463.86元，占净利润比例43.30%[21] - 2024年度合计派发2,078,849,300.86元，占净利润比例40.70%[20][21] - 2024年度预计日常关联交易额度为168亿元人民币，实际完成72.62亿元人民币[43] 分红与股份 - 截至2024年12月31日，公司总股本8,143,806,353股[20] - 扣除回购股份后拟派发现金红利1,264,468,665.56元[20] - 公司拟每10股派发现金红利1.56元（含税）[20] - 截止2025年2月28日公司回购专用证券账户股份数量38,237,984股[21] - 2025年半年度分红，以截止2025年6月30日总股本为基数，派发现金红利总金额不超过当期归属上市股东净利润的40%[66] - 注销公司第二期股票期权激励计划第一个、第二个行权期已授予未生效的共计1.12943亿份股票期权[69] 预算与额度 - 2025年度审计费用预计不高于700万元[26] - 2025年5月1日至2026年4月30日向境内外银行申请不超过85.06亿美元备用综合授信额度[39] - 2025年5月1日至2026年4月30日，为资产负债率70%以上的下属全资、控股子公司承担新增担保责任不超过37.35亿美元[51] - 2025年度向招商局慈善基金会捐赠不超过1500万元人民币[54] 议案表决 - 《公司董事会2024年度工作报告》等多项议案表决同意12票，反对0票，弃权0票[4][6][7][11][15][18][23][28][30][32][34][35][37][38] - 申请备用综合授信额度议案表决同意12票，反对0票，弃权0票[41] - 日常关联交易情况报告议案表决同意5票，反对0票，弃权0票[44] - 风险评估报告议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[48] - 向下属公司提供担保授权议案表决同意12票，反对0票，弃权0票[52]

业绩总结 - 2024年净利润5,107,447,941.27元，上年度4,836,966,617.91元，上上年度5,087,408,654.19元[7] 分红情况 - 2024年度末期每股派现0.156元（含税），中期每股已派0.1元（含税）[3] - 2024年度合计派现2,078,849,300.86元，占净利润比例40.70%[4] - 最近三年累计现金分红5,561,062,716.10元，平均净利润5,010,607,737.79元[7] 其他数据 - 截至2024年底，母公司报表期末未分配利润1,668,474,632.79元[4] - 2024年股份回购金额132,464,163元[5]

股票期权授予 - 2023年3月28日向323名激励对象授予14797.42万份股票期权，行权价7.31元/股[6] - 2024年3月21日向57名激励对象授予2314.59万份预留股票期权，行权价7.73元/股[7] 业绩考核与注销 - 业绩考核有净资产现金回报率和营收复合增长率要求[8] - 2023、2024年度业绩未达标，注销11294.30万份股票期权[9][10] 其他 - 本次注销无需股东大会审议，不影响激励计划[10][11]

文章核心观点 公司发布2024年度末期利润分配方案，拟向全体股东每股派发现金红利0.156元（含税），该方案尚需提交公司股东大会审议 [2][5] 2024年度末期利润分配方案内容 - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.156元（含税），以2024年12月31日总股本8,143,806,353股扣除截止2025年2月回购专户持股数测算，合计拟派发现金红利1,264,468,665.56元（含税） [2] - 2024年中期已向全体股东派发现金红利814,380,635.30元（每10股1.00元），2024年度合计派发现金红利2,078,849,300.86元，现金分红和回购金额合计2,211,313,463.86元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例43.30% [2] - 公司通过回购专用账户所持有的本公司股份不参与本次利润分配，不享有利润分配权 [3] - 利润分配方案发布后至实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，以实施分配方案时股权登记日享有利润分配权的股份总额为基数，维持每股分配金额不变，分配总额相应调整 [3] - 最近三个会计年度累计现金分红总额5,561,062,716.10元，平均净利润5,010,607,737.79元，现金分红比例110.99%，不触及可能被实施其他风险警示的情形 [3][5] 公司履行的决策程序 - 董事会会议审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，认为方案符合公司章程规定的利润分配政策和股东回报规划，兼顾公司未来发展和股东利益，同意提交公司2024年年度股东大会审议 [5] - 监事会会议审议通过《公司2024年度利润分配预案的议案》，认为方案严格执行公司现金分红政策和股东回报规划，综合考虑公司发展阶段等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响 [6]

文章核心观点 招商局能源运输股份有限公司第七届董事会第十八次会议审议通过多项议案，部分议案将提交2024年年度股东大会审议 [1][2] 会议基本信息 - 2025年3月14日发出会议通知，3月29日在深圳以现场结合视频会议方式召开，由董事长冯波鸣主持，应出席董事12名，实际出席11名，独立董事邹盈颖委托盛慕娴代为出席并表决 [1] - 会议召开时间、地点、方式符合相关法律法规和公司章程规定，合法有效 [1] 审议通过的议案 需提交2024年年度股东大会审议的议案 - 《公司董事会2024年度工作报告》 [2] - 《公司2024年度财务决算报告》 [4] - 《公司2024年度利润分配方案》，拟每10股派发现金红利人民币1.56元（含税），2024年度合计派发20.79亿元，占净利润比例40.70% [4] - 聘请毕马威华振会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构 [5] - 2025年5月1日起一年内向境内外银行申请不超过85.06亿美元备用综合授信额度 [6] - 2025年向招商局慈善基金会捐赠不超过1500万元人民币 [8] - 董事、监事2024年度薪酬情况 [11] - 授权董事会开展2025年度中期分红，派发现金红利总金额不超过当期净利润40% [11] - 召开公司2024年年度股东大会 [12] 无需提交股东大会的议案 - 《公司总经理2024年度工作报告》 [2] - 独立董事2024年度述职报告及《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项评估意见》，认为四位独立董事符合独立性要求 [2] - 《公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》 [3] - 《公司2024年度对会计师事务所履职情况的评估报告》 [4] - 《公司2024年年度报告》及其摘要 [6] - 《公司2024年度内部控制评价报告》 [6] - 《公司2024年度内控审计报告》 [6] - 《公司2025年度重大经营风险预测评估报告》 [6] - 《2024年合规管理体系建设工作报告》 [6] - 《2024年法治建设工作报告》 [6] - 《公司2024年度日常关联交易情况报告》，2024年实际完成72.62亿元，未超168亿元授权额度 [6] - 《招商局集团财务有限公司2024年12月31日的风险评估报告》 [7] - 2025年5月1日至2026年4月30日为资产负债率70%以上子公司新增担保不超37.35亿美元 [7] - 《公司2024年ESG报告》 [9] - 注销公司第二期股票期权激励计划授予的部分股票期权，共计1.13亿份 [12]

财务内控 - 公司董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务内控重大缺陷[4] - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 审计机构 - 毕马威华振会计师事务所负责审计公司2024年财务报告内控有效性[2] - 毕马威华振会计师事务所统一社会信用代码为91110000599649382G[10] 审计人员 - 孙文举证书编号为110002410545[17] - 王永江证书编号为1100024115[21]

业绩总结 - 2024年末资产总计70,619,308,351.63元，较年初增长13.18%[23][25] - 2024年末负债合计29,770,122,377.02元，较年初增长18.82%[25] - 2024年末股东权益合计40,849,185,974.61元，较年初增长9.40%[25] - 2024年营业总收入为257.99亿元，同比下降0.31%[31] - 2024年净利润为52.09亿元，同比增长5.83%[31] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为84.76亿元，同比下降4.95%[36] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 78.63亿元，亏损扩大66.73%[36] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 10.47亿元，亏损大幅收窄89.91%[36] 业务相关 - 公司主要从事油品、干散货、滚装、气体和集装箱等航运服务[9] - 航运服务按已航行天数占预计总天数比例确定服务进度并确认收入[150] 财务核算 - 公司会计年度为公历年度，以权责发生制为记账基础，财务报表以历史成本作为计量基础[57][60] - 企业合并分同一控制下和非同一控制下，处理方式不同[62] - 金融资产和负债按不同条件分类和计量[75][102] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[114] - 长期股权投资按不同取得方式确定初始投资成本，核算方法不同[117][119] - 固定资产按成本初始计量，用年限平均法计提折旧[127][128] - 在建工程按实际成本计量，达到预定可使用状态后结转为固定资产[130] - 无形资产按成本初始计量，不同类别摊销方法等不同[131] - 预计负债按履行现时义务所需支出最佳估计数计量[138] - 职工薪酬包括短期、离职后、辞退和其他长期职工福利，处理方式不同[139] - 收入按履约情况确认，航运服务和配套服务确认方式有别[144][150][151] - 政府补助满足条件时确认，按不同情况计入损益或递延收益[154] - 符合资本化条件的借款费用在特定条件下开始资本化[156] - 所得税费用包括当期所得税和递延所得税[158] 其他 - 截至2024年12月31日，公司总股本为814,380.64万股，无限售条件股份占比100.00%[52] - 2024年集团对联营企业投资账面价值为768,223,679.11元，较2023年增长[196] - 2024年集团对合营企业投资账面价值为5,763,033,845.21元，较2023年增长[196] - 2024年度集团执行财政部近年颁布的企业会计准则相关规定及指引[200]

文章核心观点 招商局能源运输股份有限公司董事会审计委员会在2024年度勤勉尽责，依托专业知识和经验履职，有效监督公司外部审计、指导内部控制工作，维护审计独立性，督促公司提供真实准确完整的财务报告，促进公司完善治理结构 [1][8] 审计委员会基本情况 - 第七届董事会审计委员会主任委员由具备财务管理专业经验的独立董事邓黄君担任，委员包括独立董事王英波、盛慕娴，以及董事余志良、陶武 [1] - 审计委员会主要职责包括监督及评估外部审计机构工作、监督及评估内部审计工作、审阅公司财务报告并发表意见、监督及评估公司内部控制、协调相关部门与外部审计机构的沟通等 [2] 审计委员会会议召开情况 - 2024年审计委员会共召开会议六次，审议议案23项 [2] - 3月22日第七届董事会审计委员会第五次会议审议多项议案，全体委员一致表决同意 [2] - 4月25日第七届董事会审计委员会第六次会议全体委员一致表决同意审议公司2024年第一季度报告的议案 [3] - 6月5日第七届董事会审计委员会第七次会议全体委员一致表决同意变更拟聘任的公司2024年度财务及内控审计机构的议案 [3][4] - 8月28日第七届董事会审计委员会第八次会议全体委员一致表决同意审议公司2024年半年度报告和半年度利润分配方案的议案 [4] - 10月25日第七届董事会审计委员会第九次会议全体委员一致表决同意审议公司2024年第三季度报告的议案 [4] - 12月4日第七届董事会审计委员会第十次会议全体委员一致表决同意审议公司2024年度审计计划的议案 [4] 审计委员会履职情况 - 履行更换会计师事务所职责，因公司连续聘用信永中和会计师事务所11年需更换，经邀请招标，同意聘任毕马威华振会计师事务所担任公司2024年度审计机构 [4] - 监督及评估外部审计机构工作，与毕马威华振充分沟通，全程指导和监督财务报告审计工作，认为其遵循执业准则，出具报告真实准确完整 [5] - 审阅公司财务报告并发表意见，认为公司财务报表按会计准则编制，公允反映财务状况等，认可审计机构出具的2023年度报告标准无保留审计意见 [5] - 监督及评估公司内部控制，推动公司内控建设，认为公司已建立健全内部控制体系，在重大方面保持有效财务报告内部控制 [6][7] - 监督及评估内部审计工作，确保内部审计部门独立性，定期审阅其工作情况，认为内部审计工作机制健全，要求持续深化管理机制建设 [7] - 协调管理层等与外部审计机构沟通，通过会议等方式保障审计工作顺利进行，督促各方发挥监督作用 [8] - 审核公司关联交易事项，认为相关关联交易符合公司发展战略和监管要求，不存在利益输送等情形 [8] 总体评价 - 审计委员会勤勉尽责，运用专业经验有效监督公司外部审计、指导内部控制工作，维护审计独立性，促进公司完善治理结构 [8] - 未来将继续履职，关注公司重大事项，发挥专业职能，促进公司稳健经营 [9]

会议与议案 - 2024年召开董事会会议12次，股东大会3次，薪酬与考核委员会会议2次，可持续发展委员会会议1次，独立董事专门会议6次[5][8][11][13] - 2024年3月21日薪酬与考核委员会审议通过3项议案，4月25日审议1项议案[10] - 2024年7月26日可持续发展委员会审议通过2项议案[12] - 2024年3月26日独立董事专门会议审议通过5项议案，4月25日审议通过1项议案[16] 股份回购与利润分配 - 截至2024年12月31日，累计回购股份2006.40万股，金额13246.42万元[22] - 2023年度拟每10股派现2.38元，派现1938225912.01元，占净利润40.07%[25] - 2024年半年度拟每10股派现1元，派现814380635.30元，占净利润32.62%，占未分配利润5.53%[26] 人事变动 - 2024年5月及8月副董事长吴泊、邓伟栋因工作调整辞职[23] - 2024年8月28日提名刘振华先生为董事候选人[23] - 2024年10月28日选举刘振华、陈学为副董事长并调整专门委员会人员[23] 关联交易与审计 - 2024年4月25日独立董事同意向CLNG增资建造LNG船舶关联交易提交董事会[27] - 2024年8月28日独立董事同意向招商租赁和招银金租租入散货船关联交易提交董事会[27] - 2024年6月5日拟聘任毕马威华振为2024年度财务及内控审计机构[32] 担保与授信 - 2023年度股东大会批准2024年5月1日至2025年4月30日为子公司提供不超过52.5亿美元担保授权，含10亿美元履约担保授权[35] - 2024年3月26日通过2024年5月1日起一年内向银行申请备用综合授信额度议案[36] 其他事项 - 2024年独立董事参加3次调研，开展1次现场办公[19] - 2024年组织董事及高管参与4场独立董事制度改革培训[20] - 2024年7月26日审议通过《公司2023年度ESG报告》，7月27日发布，获WIND评级A级[37] - 2024年完成4个制度的制定及修订工作[38] - 2024年3月21日通过向激励对象授予第二期股票期权计划预留期权议案[39] - 2025年独立董事将继续按规定参与公司事务[41]

会议情况 - 2024年召开董事会会议12次，股东大会3次[5] - 2024年审计委员会召开会议6次，审议议案23项[8] - 2024年提名委员会召开会议5次，审议议案6项[11] - 2024年薪酬与考核委员会召开会议2次，审议议案4项[14] - 2024年可持续发展委员会召开会议1次，审议议案2项[16] - 2024年独立董事专门会议召开6次，审议并通过议案13项[18] - 2024年共召开6次财报电话会议，审议通过14项议案[21] 股份回购 - 截至2024年12月31日，累积回购股份2006.40万股，累计回购金额13246.42万元[28] 人事变动 - 2024年5月及8月，副董事长吴泊先生及邓伟栋先生辞职[30] - 2024年10月28日，刘振华先生及陈学先生当选第七届董事会副董事长[30] 利润分配 - 2023年度拟每10股派发现金红利2.38元，拟派现金股利1938225912.01元，现金分红占净利润40.07%[31] - 2024年半年度拟每10股派发现金红利1元，合计派现金红利814380635.30元，现金红利相当于净利润32.62%，占未分配利润5.53%[33] 关联交易 - 2024年4月25日，独立董事同意向CLNG增资建造LNG船舶关联交易[34] - 2024年8月28日，独立董事同意向招商租赁和招银金租长期期租租入散货船关联交易[34] - 2024年12月17日，独立董事同意向招银金租长期租入散货船关联交易[35] - 2024年3月26日独立董事审议2023年度日常关联交易及2024年度预计情况等议案[36] - 2024年12月2日独立董事审议通过2025年度日常关联交易预计情况议案[37] 审计机构 - 2024年6月5日审计委员会同意聘任毕马威华振为2024年度财务及内控审计机构[38] 担保与授信 - 2024年3月26日获批为资产负债率70%以上子公司提供不超52.5亿美元担保授权，含10亿美元履约担保授权[40] - 2024年3月26日批准2024年5月1日起一年内向境内外银行申请备用综合授信额度议案[41] ESG报告 - 2024年7月26日审议通过《2023年度ESG报告》，27日发布并获WIND评级A级[42] 制度建设 - 2024年董事会完成4个制度制定及修订工作[43] 期权计划 - 2024年3月21日审议通过向激励对象授予第二期股票期权计划预留期权议案[44] 独立董事 - 2024年独立董事参加3次调研，公司组织4场独立董事制度改革相关培训[24][26] - 2024年独立董事未提议召开董事会、解聘会计师事务所，未独立聘请外部机构[46] - 2025年独立董事将继续履职，为公司发展献计献策[46]