证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2023-069 山东玲珑轮胎股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第九次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 29 日上午在公 司会议室以现场方式召开。本次会议应参加监事３名，实际参加监事 ３名，公司董事会秘书列席会议，本次会议的召集、召开方式符合《中 华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席曹志伟先生主持，以记名投票方式审议通 过了以下议案： 1、关于公司《2023 年半年度报告》及其摘要的议案 具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮 胎股份有限公司 2023 年半年度报告》以及《山东玲珑轮胎股份有限 公司 2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-070）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、关 ...

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2023-071 山东玲珑轮胎股份有限公司 1、主要产品的价格变动情况 2023 年二季度由于市场结构变化及公司内部产品结构的调整， 第二季度公司轮胎产品的价格环比 2023 年第一季度降低 3.20%，同 1 轮胎产量(万条) 轮胎销量(万条) 营业总收入(万元) 其中：轮胎产品 收入(万元) 1,943.86 1,926.12 485,166.67 480,694.35 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 比 2022 年第二季度降低 15.62%。 关于 2023 年二季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号—— 化工》等要求，山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）现 将 2023 年二季度主要经营数据公告如下： 2023 年第二季度公司轮胎销量同比增长 42.84%，销售收入同比 增长 20.53%。 二、主要产品和原材料的价格变动情况 2、主要原材料的价格变动情况 ...

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2023-075 山东玲珑轮胎股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 履行职务或者不履行职务的，由 | 长工作，董事长不能履行职务或者不履行职 | | --- | --- | | 半数以上董事共同推举一名董事 | 务的，由副董事长履行职务；副董事长不能 | | 履行职务。 | 履行职务或者不履行职务的，由半数以上董 | | | 事共同推举一名董事履行职务。 | | 第一百三十九条 公司董事会 | 第一百三十九条 公司董事会下设战略、审 | | 下设战略、审计、提名、薪酬与 | 计、提名、薪酬与考核、可持续发展、合规 | | 考核等专门委员会，审计、提名、 | 管理等专门委员会，审计、提名、薪酬与考 | | 薪酬与考核委员会中独立董事应 | 核委员会中独立董事应当在成员中占有超过 | | 当在成员中占有超过二分之一的 | 二分之一的比例并担任召集人。审计委员会 | | 比例并担任召集人。审计委员会 | 中的召集人为独 ...

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2023-073 山东玲珑轮胎股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、计提资产减值准备的情况概述 为真实、准确反映公司财务状况和经营成果，公司依据《企业会 计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，对合并财务 报表范围内截止 2023 年 6 月 30 日的存货、应收票据、应收款项、其 他应收款项等进行了减值测试，拟对可能发生减值损失的存货计提资 产减值准备、对应收款项及其他应收款项计提信用减值准备。 二、计提资产减值准备的具体情况 公司及下属子公司对 2023 年上半年可能存在减值迹象的各类资 产进行了全面检查和减值测试，拟计提各类资产减值准备合计 18,556.46 万元，具体情况如下表： 1、信用减值损失 公司除对单项金额重大且已发生信用减值的款项单独确定其信用 1 2023 年 8 月 29 日，山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议， 审 ...

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2023-067 山东玲珑轮胎股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司注 册资本并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上 海证券交易所网站披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于变更公司 注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-035）。以上事 项已经公司 2022 年年度股东大会审议通过。 公司于近日完成了注册资本的工商变更登记及《公司章程》备案 手续，并取得了由烟台市市场监督管理局换发的《营业执照》。基本 登记信息如下： 4、住所：招远市金龙路777号 5、法定代表人：王锋 6、注册资本：人民币元 壹拾肆亿柒仟叁佰伍拾贰万贰仟柒佰壹拾叁 元整 7、成立日期：1994年 ...

公司财务表现 - 公司2022年度实现营业收入为1,700,588.57亿元，净利润为29,161.68万元[4] - 公司回购股份共计支付12,999.08万元，现金分红总额为8,807.59万元[4] - 公司实施的现金分红占2022年度净利润的74.78%[4] - 公司2022年营业收入为170.06亿人民币，较上年同期下降8.47%[15] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为2.92亿人民币，较上年同期下降63.03%[15] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为1.46亿人民币，较上年同期下降70.15%[15] - 公司2022年归属于上市公司股东的净资产为192.42亿人民币，较上年同期增长17.46%[15] - 公司2022年总资产为373.82亿人民币，较上年同期增长9.50%[15] - 公司2022年基本每股收益为0.20元，较上年同期下降65.52%[16] - 公司2022年加权平均净资产收益率为1.58%，较上年同期下降3.21个百分点[16] - 公司2022年第四季度营业收入为42.29亿人民币，较第三季度略有下降[17] - 公司2022年非经常性损益项目中，诉讼/仲裁赔偿支出为-1.22亿人民币，较上年同期略有下降[17] - 公司2022年交易性金融资产期末余额为24,679,256元，较期初余额增加了3,868,718元，增长幅度为18.6%[19] 公司发展战略 - 公司推出了自修复、静音绵及一体化产品，荣获2022铃轩奖“前瞻·底盘类优秀奖”[20] - 公司推出新能源乘用车汽车专用轮胎系列SPORT MASTER e，荣获2022铃轩奖“量产·底盘类优秀奖”[21] - 公司成功开发阿特拉斯卡友之家店铺30家，玲珑养车驿站店铺117家[22] - 公司2022年品牌价值689.39亿元，荣登世界品牌实验室发布的“中国500最具价值”榜单[22] - 公司实行“7+5”战略布局，国内7个工厂，海外5个工厂，推进研发、管理、制造、营销、运营、服务全球化、区域化、本土化发展[29] - 公司在全球建立了“三国七地”全球化开放式研发创新体系[30] - 公司加快数字化、智能化工厂建设，实现全领域智能化、全流程自动化、全方位绿色化的轮胎工厂[30] - 公司在新能源汽车配套领域取得行业领先地位，成为中国头部新能源汽车轮胎供应商[31] - 公司产品销往世界173个国家，市场业务遍及全球各大区域，形成全覆盖的销售网络体系[32] - 公司提出“新零售”战略，与合作伙伴共同打造线上线下相结合的智慧营销云平台，实现半小时配送圈[32] 公司生产经营 - 公司2022年全年汽车产销实现小幅增长，但商用车表现低迷，产销分别同比下降31.9%和31.2%[25] - 公司2022年年度报告显示，市场占有率达到25.6%，同比增长96.9%和93.4%[26] - 公司产品销往全球173个国家，为全球60多家主机厂的200多个生产基地提供配套服务，车企配套轮胎累计超2亿条[27] - 公司在中国轮胎市场占据领先地位，具有突出的技术、管理、产能、品牌优势[28] - 公司在化工行业中具有全球领先地位，研发投入、配套量、产量等方面均处于行业前列[67] - 公司采购模式为集中统一和标准化的全球自主采购模式，与行业前十或全球前十的供应商建立长期战略合作关系[68] - 公司生产模式由传统的“以销定产”逐渐转变为“以价值流为核心的柔性定制化生产模式”，通过EPF管控系统推行[68] - 公司采用直接销售、间接销售和新零售营销模式进行销售，分为国内配套和海外配套[69] - 公司产品主要为轮胎，主要上游原材料包括天然橡胶、合成橡胶、炭黑、钢帘线等，主要下游应用领域为汽车工业[70] 公司治理与社会责任 - 公司于2023年3月在董事会层面设立董事会合规管理委员会[24] - 公司报告期内实现营业收入170.06亿元，同比下降8.47%，净利润为2.92亿元，同比减少63.03%[35] - 公司未来目标是打造一流技术水平、管理水平和品牌影响力的技术型轮胎制造企业[34] - 公司本期费用化研发投入为747,929,096元，占营业收入比例为4.40%[47] - 公司研发人员数量为2,244人，占公司总人数的比例为12.11%[47] - 公司已建立环境保护相关机制，并在报告期内投入了4,806万元用于环保资金[143] - 公司及子公司的环保处理设施全部运行正常，符合环保要求[146] - 公司已完成吉林玲珑轮胎有限公司一期环保验收[147] - 公司已建立《突发环境事件应急预案》并备案[148] - 公司严格遵守国家及地方政府环保法律、法规及其他要求的相关管理规定[149] - 公司持续推进和完善环境体系运行，积极推进新建工厂环境体系建设[153] - 公司根据国家“能耗双控”、“节能

财务表现 - 2023年第一季度营业收入为43.85亿人民币，同比增长0.78%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2.14亿人民币，同比增长332.66%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.80亿人民币，同比增长210.48%[4] - 基本每股收益为0.15元，同比增长314.29%[5] - 稀释每股收益为0.15元，同比增长314.29%[5] - 加权平均净资产收益率为1.10%，较上年度增加1.66个百分点[5] - 归属于上市公司股东的净利润增加系原材料价格降低、公司产能利用率提升等因素影响营业毛利增加所致[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加系原材料价格降低、公司产能利用率提升等因素影响营业毛利增加所致[8] 资产负债表 - 公司2023年第一季度流动资产总额为11,310,138,409元，较上一季度略有下降[13] - 公司2023年第一季度非流动资产总额为26,361,605,072元，较上一季度有所增长[13] - 公司2023年第一季度流动负债合计为14,946,118,899元，与上一季度持平[14] - 公司2023年第一季度非流动负债合计为3,305,346,073元，略有增加[14] - 公司2023年第一季度所有者权益合计为19,420,278,509元，较上一季度有所增长[15] 现金流量表 - 公司2023年第一季度营业利润为2,086,488.29元[16] - 经营活动产生的现金流量净额为15,300,160元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-789,341,017元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为224,907,005元[18] - 现金及现金等价物净增加额为-540,450,357元[18]

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2023-041 山东玲珑轮胎股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 05 月 10 日(星期三)至 05 月 16 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱（linglongdsb@linglong.cn）进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 29 日发布公司 2022 年年度报告及 2023 年第一季度报告，为便于 广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度及 2023 年第一季度经 营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 05 月 17 日下午 15:00-16:00 举行 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题 进行交流。 一、说明会类型 会议召开时 ...

活动信息 - 山东玲珑轮胎股份有限公司将参加山东辖区上市公司2022年度投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间为2022年11月16日（星期三）14:00至16:00 [2] - 活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行 [2] 参与人员 - 公司副总裁兼财务总监李伟先生将参与活动 [2] - 公司副总裁兼董事会秘书孙松涛先生将参与活动 [2] 交流内容 - 公司将与投资者就公司治理及社会责任/ESG进行沟通 [2] - 公司将与投资者就经营状况进行沟通 [2] - 公司将与投资者就发展战略进行沟通 [2] - 公司将与投资者就风险防控进行沟通 [2] - 公司将与投资者就投资者保护进行沟通 [2] - 公司将与投资者就三季度报告进行沟通 [2] 参与方式 - 投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net/）参与活动 [2]

会议基本信息 - 公司于2022年11月2日以现场方式召开2022年第三季度业绩说明会暨投资者接待日活动 [2] - 2022年10月29日，公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露召开活动的公告，并通过邮件征集投资者问题 [3] - 2022年11月2日上午9:30 - 12:00，公司董事长、董事会秘书及有关部门负责人出席说明会与投资者互动交流并回复问题 [3][4] 利润与毛利率问题 - 第三季度利润下滑受业务结构和市场结构影响，出口市场占比下降，国内配套尤其半钢配套环比增长超100%，配套利润率低拉低整体业绩 [5] - 与同行相比毛利率下滑原因：市场结构上，国内市场受疫情影响大，海外近期需求下滑；业务结构上，公司配套业务占比高，汽车工业影响下毛利率偏低；产地结构上，美国对东南亚反倾销，公司泰国产能关税有差异，影响产能利用率和盈利 [5][6] 资产减值与库存问题 - 资产减值是存货减值，前期经销商多下订单致海外库存高，海运费下跌后经销商谨慎下单进入去库存周期，三季度末较二季度末存货金额下降6% [7] 塞尔维亚项目进展 - 塞尔维亚项目已与中国中交签订合作协议，预计2023年一季度一期全钢120万套项目全部达产，半钢项目预计明年二季度试产，年底形成600万产能规模 [8] 配套业务情况 - 第三季度配套总体销量近700万条，一到三季度配套总体销量超1600万条 [9] - 多个新车型正式量供，国内高价畅销车型配套增多，成为首个配套国际高端商用车的自主轮胎品牌，宝马项目8月批量发货，三季度配套发货量环比增长超100%，高端产品占比超35%，新项目高端产品占比超60% [9] - 新能源车方面，配套多个品牌系列，是比亚迪第一大轮胎供应商，9月通过大众中国新能源车项目自愈合轮胎评审，进入大众全球配套体系，2022年1 - 9月新能源轮胎配套量超400万条，同比增长超90%，预计全年突破600万条，配套整体市占率达30% [9][10] 新零售3.0情况 - 公司3.0系统9月全面上线，是基于新零售2.0的迭代，将推动厂家与渠道构建新型合作关系，搭建全渠道运营体系，凸显四大核心价值，构建六大生态和八大服务体系，以地级市为单位由山东省向全国拓展 [11] - 10月26日，全国首批玲珑养车驿站3.0店铺在烟台开业，烟台市玲珑养车驿站店铺近40家、新零售合作店铺240多家 [11][12]