市场扩张和并购 - 中国船舶工业股份有限公司拟换股吸收合并中国重工[2] 股价及指数数据 - 2024年8月5日中国重工收盘价5.51元/股，9月2日为4.98元/股，涨跌幅-9.62%[3] - 2024年8月5日上证综指2860.70，9月2日为2811.04，涨跌幅-1.74%[3] - 2024年8月5日申万航海装备II指数3027.84，9月2日为2720.78，涨跌幅-10.14%[3] 股价影响分析 - 剔除大盘因素中国重工股价累计跌幅7.88%，未超20%[3] - 剔除行业板块因素中国重工股价累计涨幅0.52%，未超20%[3] 停牌信息 - 中国重工A股自2024年9月3日开市起停牌[3]

市场扩张和并购 - 中国船舶拟换股吸收合并中国重工[1] 合规情况 - 本次交易相关主体不存在不得参与重大资产重组的情形[1][2] - 相关主体无因涉嫌本次交易内幕交易被立案调查或侦查的情形[1] - 相关主体最近36个月内无因涉嫌重大资产重组内幕交易被处罚或追责的情形[1] 时间信息 - 说明发布时间为2024年9月18日[4]

市场扩张和并购 - 中国船舶拟换股吸收合并中国重工[1] - 换股完成后中国重工终止上市并注销法人资格[1] 背景信息 - 两公司实际控制人2021年10月变更为中国船舶集团[2] - 2019年国务院批准两集团联合重组新设中国船舶集团[2] 交易说明 - 本次交易不构成重组上市[4]

市场扩张和并购 - 中国重工与中国船舶筹划换股吸收合并，2024年9月3日开市起停牌，预计不超10个交易日[1] 股权结构 - 截至2024年9月2日，中船重工持股7,872,473,398股，占比34.53%[2] - 截至2024年9月2日，大连船舶投资持股1,810,936,360股，占比7.94%[2] - 截至2024年9月2日，国风投基金持股1,390,285,391股，占比6.10%[2] - 截至2024年9月2日，中国信达持股873,430,059股，占比3.83%[2] - 截至2024年9月2日，渤海造船持股511,832,746股，占比2.24%[2] - 截至2024年9月2日，武船投资持股486,575,417股，占比2.13%[3] - 截至2024年9月2日，中证金持股397,909,670股，占比1.75%[3] - 截至2024年9月2日，国调基金持股385,109,052股，占比1.69%[3] - 截至2024年9月2日，东方资产持股348,529,396股，占比1.53%[3]

市场扩张和并购 - 中国船舶工业拟换股吸收合并中国重工[1] 股价数据 - 2024.8.5 - 9.2，中国重工股价从5.51元/股降至4.98元/股，跌幅9.62%[1] - 同期上证综指跌幅1.74%，申万航海装备II指数跌幅10.14%[1] - 剔除大盘影响，中国重工股价累计跌幅7.88%[1] - 剔除行业板块影响，中国重工股价累计涨幅0.52%[1] 其他 - 中国重工A股自2024.9.3开市起停牌[1] - 公司制定内幕信息管理制度，交易磋商保密[2] - 公司A股股价停牌前20个交易日无异常波动[2]

市场扩张和并购 - 中国船舶拟换股吸收合并中国重工[1] - 交易完成后中国重工终止上市并注销法人资格[1] 背景信息 - 两公司实际控制人2021年10月变更为中国船舶集团[2] - 本次交易不构成重组上市[3]

市场扩张和并购 - 中国船舶拟换股吸收合并中国重工[1] 事件进展 - 2024年9月3日公司股票开始停牌，预计不超10个交易日[2] - 2024年9月18日召开董事会会议，审议通过交易相关议案[4] - 董事会拟暂不召集股东大会审议交易相关事项[4] - 中国重工与中国船舶签订换股吸收合并协议[5]

市场扩张和并购 - 中国船舶工业股份有限公司拟换股吸收合并中国重工[1] - 2024年7月25日大连造船11447.65万元转让渤海船舶重工100%股权[2] - 2024年7月25日中船天津404358.76万元购买天津新港船舶重工部分资产[2] - 2024年7月25日武昌造船104381.50万元购买武汉武船航融重工装备100%股权[4] 其他说明 - 上述交易不构成重大资产重组且与本次交易无关[2,4,5] - 本次交易前十二个月内中国重工无重大资产购买、出售行为[5]

市场扩张和并购 - 中国船舶拟换股吸收合并中国重工[1] 保密措施 - 中国重工磋商时采取保密措施，限定知悉范围[1] - 相关人员在各环节遵守保密义务，履行告知义务[1] - 与中介机构签署《保密协议》，防止信息泄露[2] 合规情况 - 公司及董监高无利用信息买卖股票及内幕交易情形[2] 时间信息 - 说明发布时间为2024年9月18日[4]

重组聘请情况 - 中信建投证券担任中国重工本次重组独立财务顾问及估值机构[1] - 中国重工聘请北京市嘉源律师事务所作为本次重组法律顾问[1] - 本次重组预案披露后，中国重工将另行聘请审计机构开展工作[2] 合规情况 - 截至核查意见出具日，中信建投证券无直接或间接有偿聘请第三方行为[1][3] - 截至核查意见出具日，中国重工除已聘机构外无其他因本次重组有偿聘请第三方情况[2] - 中国重工聘请相关机构行为合法合规，重组符合廉洁从业防控意见规定[3][4] 其他信息 - 财务顾问协办人有史记威、卢星宇[6] - 核查意见日期为2024年9月18日[6]