报告披露 - 公司将于2025年4月30日披露2024年年度报告及2025年第一季度报告[3] 业绩说明会 - 召开时间为2025年5月20日14:30 - 17:30[3][5] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[3][5] - 召开方式为现场交流、视频直播和网络文字互动[3][4][5] - 参加人员有董事长等（特殊情况会调整）[5] 投资者互动 - 2025年5月19日16:00前可通过邮箱会前提问[3] - 2025年5月20日14:30 - 17:30可在线观看直播[6] - 2025年5月20日15:30 - 16:30可网络文字互动[6] 联系信息 - 联系部门为董事会办公室，电话010 - 88010555[7] - 电子邮箱为csicl601989@163.com[6][8]

业绩数据 - 2024年营业收入554.36亿元，同比增长18.70%[60][70][74] - 2024年利润总额13.86亿元，上年同期为 - 7.59亿元[60] - 2024年归属于母公司净利润13.11亿元，扭亏为盈[7][60][70][74] - 2024年扣非净利润6.13亿元，上年同期为 - 10.62亿元[60][70][74] - 2024年基本每股收益0.057元，加权平均净资产收益率1.56%[60][72] - 2024年末资产总额2221.38亿元，同比增长11.93%[60][71] - 2024年末负债总额1378.18亿元，同比增长21.16%[60] - 2024年末资产负债率62.04%，同比增加4.73个百分点[60] - 2024年末所有者权益总额843.19亿元，同比下降0.47%[60] - 2024年营业成本494.45亿元，同比增长17.27%；毛利率10.81%，同比增加1.09个百分点[76] - 2024年税金及附加5.31亿元，同比增长54.82%[76][77] - 2024年研发费用20.02亿元，同比增长32.13%[76][77] - 2024年财务费用 - 9.58亿元，同比减少4.55亿元[76][77] - 2024年经营活动现金流量净额94.91亿元，同比增长111.12%[71][74][85] - 2024年筹资活动现金流量净额14.43亿元，上年同期为 - 27.78亿元[88] 业务成果 - 2024年新接订单中主建船型批量订单占比达90%[11] - 2024年承接新船订单103艘、1589.95万载重吨，同比增长90.4%[11] - 2024年VLCC及11万吨级油船新接订单市场占有率全球首位[11] - 2024年北海造船21万吨散货船和32.5万吨矿砂船手持订单量全球首位[11] - 2024年完工交付船舶62艘、548.58万载重吨，同比增长13.4%[12] - 2024年双瑞环境改进型高效压载水管理系统市场占有率全球第一[13] - 2024年大连造船交付配备世界最大镍钢材质B型LNG燃料舱的集装箱船，国内首次实现B型LNG燃料舱全流程自主研制[15] - 2024年北海造船保持氨燃料船型市场全球领跑地位[15] - 2024年重庆装备研制成功全球首套5兆瓦级海上高温烟气余热发电装置[16] 公司治理 - 2024年2月完成第六届董事会换届，成员11人含4名独立董事，选举王永良为董事长[21] - 2024年度董事会召集召开3次股东会、8次董事会会议[22] - 2024年度董事会四个专门委员会共召开12次会议[24] - 2024年独立董事召开专门会议5次[25] - 2024年2月27日选举产生第六届监事会监事4名，与3名职工监事组成监事会，选举程景民为监事会主席[35] - 2024年度监事会共召开7次会议，合计审议议案31项[36] - 2024年度监事会成员出席公司股东会3次，涉及议案20项；列席董事会会议8次，涉及议案53项[40] 战略举措 - 2024年推进中国船舶换股吸收合并中国重工，战略重组迈出步伐[17] - 2024年购买港船重工相关民船建造资产及武船航融100%股权，出售渤船重工100%股权[17] - 2024年对长期亏损子公司宜昌船机进行停业解散[17] - 2024年董事会完成年度重点改革任务，开展精益管理推进“成本工程”[17] 未来展望 - 2025年董事会围绕“十个着力”部署，抓好党建引领和做强主业等五方面工作[29] - 2025年董事会聚焦高质量发展，推动公司实现高质量发展[31] - 推进中国船舶换股吸收合并中国重工，促进专业化整合[31] - 优化创新赋能，推进科技自立自强，发展深海科技相关产业[30] - 强化市值管理，以提高上市公司质量为基础增强投资者信心[31] 利润分配 - 2024年拟每股派发现金红利0.018元（含税）[91] - 拟派发现金红利合计410,436,635.83元（含税）[91] - 派发现金红利占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为31.31%[91] - 2024年度不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式分配[91] - 若总股本变动拟维持每股分配比例不变并调整分配总额[91] - 利润分配预案经第六届董事会第九次、第六届监事会第八次会议审议通过[92] - 利润分配预案提交股东会审议[93]

市场扩张和并购 - 公司筹划换股吸收合并中国重工[1] 其他新策略 - 2025年5月8日公司收到上交所受理发行股份购买资产申请通知[1] - 本次交易需上交所审核、证监会注册等批准，存在不确定性[2]

合并交易进展 - 中国重工与中国船舶正在筹划由中国船舶向中国重工全体换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工 [1] - 2025年5月8日公司收到上海证券交易所出具的《关于受理中国船舶工业股份有限公司发行股份购买资产申请的通知》 [1] - 上交所认为申请文件齐备符合法定形式决定予以受理并依法进行审核 [1] 审批流程 - 本次交易尚需上交所审核通过并经中国证券监督管理委员会予以注册及相关法律法规所要求的其他可能涉及的必要批准、核准、备案或许可(如需)后方可正式实施 [1] - 能否实施尚存在不确定性 [1]

业绩表现 - 2024年全年营业收入554.36亿元，同比增长18.7%，净利润13.11亿元，同比扭亏为盈 [1][3] - 2024年扣非净利润6.13亿元，同比扭亏为盈 [3] - 2025年一季度营业收入122.16亿元，同比增长20.12%，净利润5.19亿元，同比增长281.99%，扣非净利润4.78亿元，同比增长437.69% [1][4] - 2024年单季度净利润分别为1.36亿元、3.97亿元、4.01亿元和3.77亿元，同比增幅达104.63%、215.44%、232.9%和155.71% [4] 订单与产能 - 截至2025年一季度末，公司合同负债660.1亿元，同比增加37.75% [1][5] - 2024年承接新船订单103艘（1589.95万载重吨），同比增长90.4%，完工交付62艘（548.58万载重吨），同比增长13.4%，手持订单216艘（3030.97万载重吨），同比增长53.2% [3] 研发投入 - 2022-2024年研发费用分别为14.32亿元、15.15亿元、20.02亿元，三年累计49.49亿元 [2][7] - 2025年一季度研发费用3.56亿元，同比增长13.68% [7] - 公司加快高端化、绿色化、智能化船型研发，如硬翼风帆、LNG运输船安装平台、甲醇燃料动力智能VLCC等 [7] 业务与战略 - 公司为舰船研发设计制造龙头企业，旗下拥有大连造船、武昌造船、北海造船等现代化造船企业 [1][6] - 业务涵盖海洋防务装备、海洋运输装备、深海装备、舰船配套及机电装备、战略新兴产业五大板块 [6] - 推进中国船舶换股吸收合并中国重工，优化资源配置并提升高端船舶产能 [7] 财务状况 - 2025年一季度总资产2252亿元，资产负债率62.18%，货币资金814.9亿元，同比增加12.62% [8] - 财务费用连续九年为负，2025年一季度为-1.46亿元，同比减少31.78% [8] - 2024年拟派发现金红利4.1亿元（每股0.018元），占净利润31.31%，上市以来累计分红53.41亿元 [8]

独立董事评估 - 公司对2024年度在任独立董事独立性情况进行评估[1] - 2024年度至今在任独立董事不存在影响自身独立性的情况[1] - 在任独立董事任职符合相关法律法规对上市公司独立董事保持独立性的要求[1]

人员数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 业绩数据 - 2024年立信业务收入47.48亿元，审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[2] 用户数据 - 2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务[2] 审计相关 - 2024年7 - 8月公司审议通过续聘立信为2024年度审计机构议案[3] - 立信认为公司2024年财报和内控有效[4] - 2025年1 - 4月审计委员会多次与立信沟通审计情况[5][6]

人员情况 - 截至2024年末，合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[1] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[1] 业绩数据 - 2024年业务收入47.48亿元，审计36.72亿元，证券15.05亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务[2] 项目经验 - 项目合伙人近三年签署审计报告的上市公司有5家[3] - 项目质量控制复核人近三年签署或复核过审计报告的上市公司有12家[3] 风险保障 - 截至2024年末，累计提取职业风险基金1.71亿元[11] - 购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元[11]

业绩数据 - 2024年营业收入554.36亿元，同比增长18.70%，净利润13.11亿元扭亏为盈[1] - 2024年新接订单主建船型批量订单占比达90%[2] - 2024年承接新船订单103艘、1589.95万载重吨，同比增长90.4%[3] - 2024年完工交付船舶62艘、548.58万载重吨，同比增长13.4%[3] - 2024年研发投入21.56亿元，研发投入强度为3.89%[5] 分红情况 - 2024年实施2023年度利润分配，派发现金红利228,020,353.24元（含税）[6] - 拟2024年度每10股分配现金股利0.18元，派发现金红利410,436,635.83元（含税）[7] - 自上市以来累计实施现金分红53.8亿元[6] 其他情况 - 2024年召开独立董事专门会议5次[10] - 2023年度ESG报告获评优秀案例，评定为四星半级[9] - 与高级管理人员签订年度经营业绩责任书并核定薪酬[11] 未来展望 - 聚焦高质量发展，提升经营质量和盈利能力[12] - 推进整合融合，提高核心竞争力[12] - 提升价值创造，维护投资者利益，增强回报[12]

人员与资本 - 2024年12月末财务公司从业人员124人[1] - 财务公司注册资本为1000000万元人民币[1] 风险管理 - 关注流动比率等指标监测流动性风险[6] - 按季度开展流动性压力测试并形成报告[6] - 每月计算并报送相关指标，重大变动时增加频率[6] - 信贷业务实施全流程风险管理，落实贷款“三查”制度[8] - 投资业务建立事前、事中、事后三道风险防范体系[9] - 规范结算业务办理流程等，落实内控措施[11] - 纪检审计部对各方面实施全面监督评价[14] 财务业绩 - 2024年12月31日，资产总额2651.02亿元，负债总额2441.46亿元，所有者权益209.56亿元[17] - 2024年，营业总收入25.26亿元，净利润14.61亿元[17] 监管指标 - 截至2024年12月31日，资本充足率13.13%，不良资产率和不良贷款率均为0.00%，贷款拨备率6.75%，流动性比例50.01%[19] 存贷业务 - 2024年公司银行存款总额836.62亿元，在财务公司存款余额523.69亿元，占比62.60%[22] - 人民币定期存款275.30亿元，利率范围0.90% - 3.70%，较国有大型商业银行挂牌利率上浮12.50% - 138.71%[22] - 人民币活期及其他协定类存款238.71亿元，利率范围0.10% - 0.50%，较国有大型商业银行挂牌利率上浮0 - 25.00%[22] - 美元存款余额9.68亿元（折合人民币），利率2.00%，较国有大型商业银行挂牌利率上浮3900%[23] - 2024年12月31日，公司贷款总额287.83亿元，在财务公司贷款余额53.77亿元，占比18.68%[23] - 短期贷款30.00亿元，贷款利率范围2.125% - 2.45%，最高贷款利率较期末一年期LPR下浮20.97%[23] - 长期贷款23.77亿元，贷款利率范围1.60% - 3.40%，最高贷款利率较期末五年期LPR下浮5.56%[23] 其他业务 - 2024年公司在财务公司新增外汇交易28.31亿美元，折合人民币195.07亿元，未超200亿元限额[25] - 2024年公司在财务公司新增外汇衍生品交易25.68亿美元，未超26亿美元限额[25] - 2024年公司关联委托贷款日余额最高额为10.30亿元，未超40亿元限额[25] - 2024年12月31日公司委托贷款余额为10亿元，利率为0.5%[25] - 2024年公司在财务公司开展其他金融业务39.83亿元，未超70亿元限额[25] 综合评价 - 财务公司2024年度各项关键监管指标符合相关监管要求[27] - 公司认为财务公司建立了较完整合理的内部控制制度，未发现风险控制体系重大缺陷[27] - 未发现公司及所属子公司与财务公司之间关联交易存在风险[27]