公司合并方案 - 中国船舶工业股份有限公司拟通过发行A股股票方式换股吸收合并中国重工股份有限公司 [1] - 换股比例为每1股中国重工股票转换为0.1339股中国船舶股票 [1] - 换股实施股权登记日确定为2025年9月4日 [1] 股票处理安排 - 中国重工A股股票将于2025年9月5日终止上市 [1] - 终止上市后投资者账户将不再显示中国重工股票市值 [1] - 新增中国船舶A股股份将在完成上市手续后显示于原股东账户 [1] - 股票市值将在新增股份上市日起重新体现于投资者账户总市值 [1]

公司合并方案 - 中国船舶工业股份有限公司拟通过发行A股股票方式换股吸收合并中国重工股份有限公司[1] - 换股比例为1:0.1339 即每股中国重工股票可转换为0.1339股中国船舶股票[1] - 换股实施股权登记日确定为2025年9月4日[1] 股票处理安排 - 中国重工A股股票将于2025年9月5日终止上市[1] - 终止上市后中国重工A股股东账户中将不再显示该股票[1] - 原股票市值将暂时无法在投资者账户总市值中体现[1] 股份转换流程 - 中国重工原A股股东股票账户将自新增股份上市日起显示中国船舶A股股票[1] - 转换完成后相对应的股票市值将重新在投资者账户总市值中体现[1] - 股份转换需完成新增A股股份上市的相关手续[1]

中国船舶吸收合并中国重工交易 - 中国重工A股股票将于2025年9月5日终止上市 属于主动终止上市情形 不进入退市整理期交易 股东股票将按换股比例转换为中国船舶A股股票 [1] - 换股比例为每1股中国重工股票换0.1339股中国船舶股票 发行价37.84元/股 交易金额达1151.50亿元 [4] - 合并后形成统一资本平台 实现中船集团核心业务整体上市 解决同业竞争问题 新公司成为涵盖军民船舶研发设计制造全产业链的巨型企业 [5] 财务数据表现 - 中国重工2025年上半年营业收入326.21亿元 同比增长47.56% 净利润17.45亿元 同比增长227.07% 总资产2214.65亿元 [5] - 中国船舶同期营业收入403.25亿元 同比增长11.96% 净利润29.46亿元 同比增长108.59% 总资产1819.77亿元 [6] - 合并后总资产超4000亿元 成为全球资产规模最大的船舶上市公司 停牌前两家公司市值合计超2800亿元（中国船舶1720亿元 中国重工1163亿元） [3][7] 交易时间进程 - 吸收合并计划于2024年9月首次披露 2025年1月获国务院国资委批复 7月4日通过上交所并购重组委审核 [9][10][11] - 中国重工8月14日提交终止上市申请 8月29日获上交所终止上市决定 从披露到退市整体耗时一年 [12][13][14] 行业整合趋势 - 上市公司吸收合并案例明显增加 2025年已完成国泰君安证券吸收合并海通证券 多个吸收合并项目正在推进中（海光信息/中科曙光 湘财股份/大智慧 浙江沪杭甬/镇洋发展） [15]

公司合并交易进展 - 中国重工拟通过向中国船舶全体换股股东发行A股股票方式进行换股吸收合并 [1] - 交易已于2025年7月18日获得中国证券监督管理委员会批复 [1] - 上交所决定对公司A股股票予以终止上市 终止上市日期为2025年9月5日 [1] 股票终止上市安排 - 由于属于主动终止上市情形 公司A股股票不进入退市整理期交易 [1] - 终止上市后股东股票账户中将不再显示公司A股股票 相关市值无法体现 [1] - 换股股东持有的股票将按照既定换股比例转换为中国船舶A股股票 [1] 2025年中期财务表现 - 中国重工实现收入326.21亿元 [1] - 归母净利润17.45亿元 [1]

2025 年 8 月 29 日，中国重工收到上交所出具的自律监管决定书《关于中国 船舶重工股份有限公司股票终止上市的决定》（〔2025〕201 号），上交所决定对 中国重工 A 股股票予以终止上市，中国重工 A 股股票将于 2025 年 9 月 5 日终 止上市。因属于主动终止上市情形，中国重工 A 股股票不进入退市整理期交易。 2025 年 9 月 5 日中国重工股票终止上市后，中国重工 A 股股东的股票账户 中即不再显示中国重工 A 股股票，相对应的股票市值将无法在投资者账户总市 值中体现，直至中国重工 A 股股票转换为中国船舶 A 股股票并完成新增 A 股 股份上市的相关手续后，中国重工原 A 股股东的股票账户中将自新增股份上市 日起显示中国船舶 A 股股票，相对应的股票市值将会在投资者账户总市值中体 现。 1 证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2025-064 中国船舶重工股份有限公司 关于公司股东参与换股相关事项提示性公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国船舶工业股份有限公司 ...

公司终止上市与换股安排 - 中国重工A股股票将于2025年9月5日终止上市 属于主动终止上市情形 不进入退市整理期交易 [1] - 中国重工股东股票账户中不再显示A股股票 待转换为中国船舶A股股票并完成新增股份上市手续后按换股比例转换 [1] - 中国船舶以每股37.84元发行价向中国重工股东发行A股 换股比例为1股中国重工换0.1339股中国船舶 交易金额达1151.50亿元 [3] 业务整合与协同效应 - 整合将两家公司业务全面合并 形成统一资本平台 实现中船集团核心业务整体上市 解决同业竞争问题 [4] - 合并后中国船舶成为涵盖军民船舶研发设计制造全产业链的巨型企业 [4] - 合并后新公司总资产超过4000亿元 成为全球资产规模最大的船舶上市公司 [5] 财务业绩表现 - 中国重工2025年上半年营业收入326.21亿元 同比增长47.56% 净利润17.45亿元 同比增长227.07% 总资产2214.65亿元 [4] - 中国船舶同期营业收入403.25亿元 同比增长11.96% 净利润29.46亿元 同比增长108.59% 总资产1819.77亿元 [4] - 截至9月2日收盘 中国船舶股价38.45元/股 市值1720亿元 中国重工停牌前市值1163亿元 两家合计市值超2800亿元 [5] 吸收合并流程与行业动态 - 吸收合并计划于2024年9月首次披露 2025年1月获国务院国资委等主管部门批复同意方案 [6][7] - 2025年7月4日通过上交所并购重组委审核 8月14日提交终止上市申请 8月29日获终止上市决定 9月5日正式退市 全程耗时一年 [8][9] - 2025年已完成国泰君安证券吸收合并海通证券 另有海光信息吸收合并中科曙光 湘财股份吸收合并大智慧 浙江沪杭甬吸收合并镇洋发展等多个项目推进中 海尔生物吸收合并上海莱士已终止 [9]

重要新闻提示 - 中国重工A股股票将于9月5日终止上市 不进入退市整理期交易 终止上市后股票账户不再显示中国重工A股股票 待转换为中国船舶A股股票后重新体现市值 [4] - 贵州茅台控股股东茅台集团9月1日增持67821股公司股票 占总股本0.0054% 增持金额1亿元 [4] - 比亚迪股份8月新能源汽车销量37.36万辆 上年同期为37.31万辆 [1][3] 逆回购与峰会 - 9月1日有4058亿元7天期逆回购到期 [1] - 2025全球氢能投资峰会将于9月2日至3日在伦敦举行 [1] 期货市场开放 - 上海期货交易所自9月10日起新增合格境外机构投资者可交易品种 包括石油沥青期货合约 燃料油、石油沥青、纸浆期权合约 [1] 金融租赁行业 - 截至2024年末金融租赁公司总数67家 总资产4.58万亿元同比增长9.65% 租赁资产4.38万亿元同比增长10.24% [1] - 直租资产余额6405.38亿元同比增长52.73% 当年直租投放3522.98亿元 在投放总额中占比19.56% [1] 医药行业创新 - "十四五"期间批准创新药210个 创新医疗器械269个 中药创新药28个 [2] - 生物医药市场规模全球第二 在研创新药约占全球30% 2025年上半年创新药对外授权总金额接近660亿美元 [2] - 国家药监局研究落实药品试验数据保护实施办法 加快修订药品附条件批准上市审评程序 鼓励多联疫苗及细胞基因治疗产品研发 [2] 信用修复管理 - 国家发展改革委就《信用修复管理办法》征求意见 失信信息按严重程度分轻微、一般、严重三类 分别设置不同公示期限 [2] 车企销量数据 - 上汽集团8月整车销量36.34万辆同比增长41.04% [3] - 长城汽车8月销量11.56万辆同比增长22.33% [3] - 中国一汽8月销售整车27.78万辆同比增长3.7% [4] - 北汽蓝谷子公司8月销量1.35万辆同比增长3.47% [4] 公司动态 - 工业富联累计回购769.74万股占总股本0.04% 回购最高价19.84元/股最低18.4元/股 使用资金总额1.47亿元 [4] - 苏大维格拟现金收购常州维普半导体设备有限公司不超过51%股权 标的公司100%股权估值不超过10亿元 交易对价预计不超过5.1亿元 [5] - 天奇股份与亿纬锂能签署战略合作协议 共同构建锂电池全生命周期绿色价值链闭环 [5] - 永辉超市调整2025年定向发行A股方案 募集资金总额从不超过39.92亿元调整为不超过31.14亿元 [5] 证券行业 - 上半年44家上市券商扣非净利润同比明显增长 14家券商2025年全年利润有望冲击历史新高 [6] - 证券行业下半年有望依托高成交额、股权融资常态化及资本市场回暖展现业绩弹性 行业估值有望修复 [6]

交易核心信息 - 中国船舶拟通过发行A股股票方式换股吸收合并中国重工 中国船舶为吸收合并方 中国重工为被吸收合并方 [1] - 交易已于2025年7月18日获得证监会批复（证监许可〔2025〕1501号） [1] - 中国重工A股股票将于2025年9月5日终止上市 不进入退市整理期交易 [2] 换股安排 - 换股比例依据《中国船舶工业股份有限公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易报告书》确定 [3] - 非整数股处理采用尾数排序分配 尾数相同时采用计算机系统随机发放 [3] - 中国重工股票终止上市后 原股东账户将暂时无法显示市值 待转换为中国船舶股票后重新体现 [2] 程序进展 - 中国重工已于2025年8月14日向上交所提交主动终止上市申请 [1] - 上交所于2025年8月18日受理终止上市申请（上证函〔2025〕2641号） [1] - 上交所正式作出终止上市决定（〔2025〕201号） [2]

贵州茅台控股股东增持 - 控股股东茅台集团于9月1日通过集中竞价交易方式增持67,821股公司股份 占总股本的0.0054% [2] - 增持计划为自公告日起6个月内进行 拟增持金额不低于30亿元且不高于33亿元 [2] 车企8月销售数据 - 比亚迪8月新能源汽车销量373,626辆 与去年同期373,083辆基本持平 本年累计销量2,863,876辆 同比增长23.00% [3] - 北汽蓝谷子公司8月销量13,530辆 同比增长3.47% 1-8月累计销量90,962辆 同比增长74.70% [3] - 上汽集团8月整车销量363,371辆 同比增长41.04% 1-8月累计销量2,753,493辆 同比增长17.87% [3] 公司监管与上市状态 - 司尔特因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案 [4] - 中国重工A股股票将于9月5日终止上市 不进入退市整理期 股票将按换股比例转换为中国船舶A股股票 [6] - *ST高鸿9月1日收盘价0.98元/股 首次低于1元 存在因股价低于面值被终止上市的风险 [6] 股权收购与投资 - 申科股份要约收购期内349个账户接受收购 共计14,565,471股 收购人深圳汇理持股比例将达9.71% 后续通过竞价取得41.89%股份后持股比例将升至51.60% [6] - 东土科技投资设立东土半导体 注册资本1000万元 公司认缴出资700万元 持股70% [7] - 柯力传感拟以1.215亿元收购华虹科技45%股权 交易完成后持股比例将升至96% [11][12] 战略合作与项目定点 - 天奇股份与亿纬锂能签署战略协议 共同构建锂电池全生命周期绿色价值链闭环 [8] - 一彬科技收到国内新能源车企定点通知书 产品为立柱包汽车零部件 生命周期5年 预计总销售金额约2.43亿元 2026年第一季度开始量产 [8] - 特锐德预中标新能源35kV箱式变压器和铁路建设甲供物资项目 总金额约69,793.16万元 [8] 项目投产与发电装机 - 广东建工西藏白朗县90MW光储一体化项目实现全容量并网发电 配套储能规模18MW/72MWh [9] - 公司累计投产清洁能源项目总装机4,662.89MW 其中水力发电380.50MW 风力发电800.36MW 光伏发电3,382.03MW 独立储能100MW [9] 产能扩张与海外布局 - 顾家家居拟投资112,372.85万元建设印尼自建基地项目 包括新建生产车间、研发设施及配套设施 [10] - 三星医疗子公司签订埃及智能表项目 合同金额5,880.00万美元 约合人民币4.19亿元 占2024年度营业收入的2.87% [10] - 祥和实业签订铁路轨道技术合同 金额合计4亿元 约占2024年度营业收入的59.84% [10] 公司治理与资本运作 - 正泰电器终止分拆子公司正泰安能至上交所主板上市 因综合考虑市场环境及业务发展情况 [11] - 浦发银行林华喆董事任职资格获国家金融监督管理总局核准 自8月29日起就任 [11] - 和林微纳拟在境外发行H股并于香港联交所主板上市 [12]

换股吸收合并交易 - 中国船舶以发行A股股票方式换股吸收合并中国重工 中国船舶为吸收合并方 中国重工为被吸收合并方 [2] - 中国重工A股股票将于2025年9月5日终止上市 属于主动终止上市情形 不进入退市整理期交易 [1] - 中国重工换股股东持有的股票将按照换股比例转换为中国船舶为此次合并所发行的A股股票 [1] 监管审批进程 - 交易已于2025年7月18日获得中国证监会同意注册批复 [2] - 中国重工于8月14日向上交所提交主动终止上市申请 于8月18日获受理通知 于8月29日收到终止上市决定 [2] 股东持股处理 - 终止上市后 A股股东账户中不再显示中国重工股票 对应市值暂不体现于账户总市值 [1] - 完成股份转换及新增股份上市手续后 原股东账户将自新增股份上市日起显示中国船舶股票 对应市值将重新体现 [1]