公司复牌及收购请求权执行情况 - 公司股票将于2025年8月19日开市起复牌 此前因异议股东收购请求权申报于8月13日起停牌 申报期截至8月15日结束 [2] - 收购请求权申报期间共有3名股东申报 申报股份数量10500股 经核对无效申报后有效异议股东数量为0名 有效异议股份数量为0股 [2] - 公司A股复牌安排明确 停牌终止日为2025年8月18日 复牌日为2025年8月19日 [5] 中国重工终止上市及重组整合进展 - 中国重工于2025年8月14日提交主动终止上市申请 并于8月18日获上交所受理 将在批准后刊登终止上市公告 [6] - 重组后公司将整合中国重工旗下大连造船 武昌造船 北海造船等优质资产 深度融合舰船研发设计制造业务优势 [6] - 交易实施后存续公司中国船舶将消除同业竞争 整合资源优化船舶制造产业布局 发挥协同效应 [6] 重组后公司财务及经营规模预测 - 根据2024年度财务数据估算 重组后公司总资产将突破4000亿元 年营业收入将超过1300亿元 [6] - 重组后资产规模 营业收入规模及手持订单数量均领跑全球 [6] - 停牌前夕中国船舶总市值约1722亿元 中国重工总市值约1163亿元 合并完成后将形成行业巨头 [7] 2025年上半年业绩表现 - 中国船舶预计上半年归母净利润28亿元至31亿元 同比增长98.25%至119.49% [7] - 中国重工预计上半年归母净利润15亿元至18亿元 同比增长181.73%至238.08% [7] - 业绩增长因船舶行业保持良好态势 手持订单结构优化 交付船舶价格提升 成本管控得当及联营企业业绩改善 [7] 重组战略意义及行业影响 - 重组推动船舶修造及配套业务协同优化 提升整体研发制造实力 [6] - 存续公司将全面推动船舶制造业向高端化 绿色化 智能化 数字化 标准化发展 [6] - 目标为建设具有国际竞争力的世界一流船舶制造企业 [6]

合并事项进展 - 中国船舶拟通过发行A股股票方式吸收合并中国重工 中国船舶为吸收合并方 中国重工为被吸收合并方 [1] - 中国船舶股票于2025年8月19日复牌 中国重工股票终止上市申请已获上交所受理 [1][3] - 合并完成后中国重工将终止上市并注销法人资格 中国船舶将承继其全部资产、负债及业务 [3] 异议股东收购请求权实施情况 - 中国船舶异议股东收购请求权行权价格为30 02元/股 较8月12日收盘价38 50元/股溢价28 25% [2] - 有效申报期内异议股东数量为0名 有效申报股份数量为0股 [2] - 公司此前预计可申报异议股东持股数量不超过1853 85万股 [1] 财务表现与股价变动 - 中国船舶2025年上半年预计归母净利润28亿至31亿元 同比增长98 25%至119 49% [3] - 扣非净利润预计26 35亿至29 35亿元 同比增幅119 89%至144 93% [3] - 2025年4月18日至8月12日期间股价涨幅超30% [2]

公司合并交易 - 中国船舶工业股份有限公司拟通过向中国船舶重工股份有限公司全体换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工 [1] - 本次交易已获中国证券监督管理委员会批准，批复号为证监许可〔2025〕1501号 [1] - 交易完成后中国重工将终止上市并注销法人资格，中国船舶将承继中国重工的全部资产、负债、业务等 [2] 终止上市申请 - 公司已于2025年8月14日向上交所提交股票主动终止上市申请 [2] - 上交所于2025年8月18日受理该申请，受理通知编号为上证函〔2025〕2641号 [2] - 公司将在上交所批准后刊登终止上市公告 [2]

核心交易进展 - 中国船舶工业股份有限公司拟通过发行A股股票方式换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司 该交易已于2025年2月18日获股东大会审议通过 并已获得证监会批复文件证监许可〔2025〕1501号 [1] - 公司因吸收合并不再具有独立主体资格 符合主动终止上市情形 已于2025年8月14日向上交所提交终止上市申请 [1] 监管审核流程 - 上交所于2025年8月18日出具上证函〔2025〕2641号文件 正式受理公司股票终止上市申请 [2] - 上交所将在受理申请后的15个交易日内作出是否同意终止上市的决定 若需补充材料则审核期限累计不超过30个交易日 [2] 终止上市安排 - 若获上交所批准 公司股票将在刊登终止上市公告后5个交易日内摘牌 且不进入退市整理期交易 [2] - 股票终止上市后 中国船舶将开始实施换股 公司股东所持股票将按既定换股比例转换为中国船舶股票 [2] - 中国船舶新发行股票在完成登记手续后将于上交所上市流通 [2]

中国船舶吸收合并中国重工交易进展 - 中国船舶异议股东收购请求权申报期间有效申报异议股份数量为0股 公司股票将于8月19日复牌 [2][3] - 中国重工主动终止上市申请获上交所受理 上交所将在受理后15个交易日内作出是否同意终止上市的决定 [4][5] - 若终止上市获批 中国重工股票将在公告后5个交易日内摘牌 不进入退市整理期交易 [5] 换股吸收合并交易安排 - 中国船舶通过向中国重工全体换股股东发行A股股票方式实施吸收合并 中国船舶为存续方 [3] - 中国重工股东所持股票将按既定换股比例转换为中国船舶股票 新增股票将在上交所上市流通 [5] - 收购请求权申报期为2025年8月13日至15日 期间有3名股东申报1.05万股 但经核对均为无效申报 [3] 交易时间节点 - 中国船舶股票于8月13日起停牌实施收购请求权申报 8月19日复牌 [3] - 中国重工于8月14日提交终止上市申请 8月18日获受理通知 [4] - 上交所若要求补充材料 审核期限可延长不超过30个交易日 [5]

吸收合并进展 - 中国船舶换股吸收合并中国重工异议股东收购请求权申报期间有效申报异议股份数量为0股 [1][2] - 中国船舶股票于8月19日开市起复牌 [1][2] - 中国重工主动终止上市申请获上交所受理 将在受理后15个交易日内作出决定 [3] 交易实施安排 - 中国船舶拟通过向中国重工全体换股股东发行A股方式实施吸收合并 [2] - 若终止上市获批 中国重工股票将在公告后5个交易日内摘牌且不进入退市整理期 [3] - 中国重工换股股东所持股票将按既定换股比例转换为中国船舶股票 [3] 申报细节 - 收购请求权申报期间共有3名股东申报1.05万股 经核对均为无效申报 [2] - 股权登记日为2025年8月12日 申报期间为8月13日至15日 [2] - 中国船舶股票为实施申报于8月13日起停牌 [2]

中国船舶复牌及吸收合并中国重工 - 公司股票将于2025年8月19日开市复牌 此前因换股吸收合并中国重工的异议股东收购请求权申报自2025年8月13日起停牌 [1][3] - 本次交易采用换股吸收合并方式 中国船舶向中国重工全体股东发行A股股票 中国船舶为吸收合并方 中国重工为被吸收合并方 [3][6] - 异议股东收购请求权申报期已于2025年8月15日结束 相关结果已通过公告披露 [6] 中国重工终止上市进展 - 中国重工已提交股票主动终止上市申请 并于2025年8月18日获上交所受理 将在批准后发布终止上市公告 [6] 市值信息 - 中国船舶与中国重工的A股市值均超过千亿元 [8] 公告披露时间线 - 2025年8月5日披露异议股东收购请求权实施公告 8月13日及15日分别发布第一次和第二次提示性公告 [4][6] - 2025年8月15日披露异议股东收购请求权申报结果公告 [6]

公司重大资产重组进展 - 中国船舶于8月19日开市起复牌 因吸收合并重大资产重组项目异议股东收购请求权申报结果已公告 [1] - 公司拟通过发行A股股票方式换股吸收合并中国重工 中国船舶为吸收合并方 中国重工为被吸收合并方 [1] - 异议股东收购请求权股权登记日为8月12日 申报期间为8月13日至15日的9:30-11:30和13:00-15:00 [1] 股东申报情况 - 申报期间共有3名股东进行申报 申报股份数量10,500股 [1] - 经公司核对有效申报后 异议股东数量为0名 异议股份数量为0股 [1]

收购请求权申报结果 - 中国船舶异议股东收购请求权有效申报股东数量为0名 有效申报股份数量为0股 [1][4] - 申报期间为2025年8月13日至8月15日 共3名股东申报1.05万股 经核对均为无效申报 [4] - 公司股票于8月13日停牌 将于8月19日复牌 [1][4] 换股吸收合并交易安排 - 中国船舶以发行A股方式换股吸收合并中国重工 交易金额1151.5亿元 [7] - 中国船舶换股价37.84元/股 中国重工换股价5.05元/股 换股比例1:0.1335 [7] - 中国重工股票终止上市后 中国船舶方可开始实施换股 [7] 中国重工终止上市进展 - 中国重工于8月14日提交主动终止上市申请 8月18日获上交所受理 [5] - 若获批准 公司股票将在公告后5个交易日内摘牌 不进入退市整理期 [7]

吸收合并进展 - 中国船舶通过发行A股股票方式换股吸收合并中国重工 中国船舶为吸收合并方 中国重工为被吸收合并方[1] - 收购请求权申报期内仅有3名股东申报 申报股份数量10500股 经核对有效申报异议股东数量为0名 有效申报异议股份数量为0股[1] - 公司股票将于2025年8月19日开市起复牌[1] 终止上市安排 - 中国重工已于2025年8月14日向上交所提交股票主动终止上市申请[1] - 上交所于8月18日出具受理通知书 决定受理公司股票主动终止上市申请[1] - 中国重工将在上交所批准后刊登相关终止上市公告[1]