2024 年度监事会工作报告 作为上海联明机械股份有限公司（以下简称"公司"）的监事，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）和《上海联明机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的要求，在 2024 年度认真履行了对公司经营运作、董事和高级管理人员履行职责的 合法、合规性监督的职责，维护了公司和股东的合法权益。现就以下几方面工作进行总结阐 述： 一、监事会会议召开情况 2024 年监事会共召开 3 次会议，会议审议事项如下： 1、2024 年 4 月 25 日，公司以现场会议形式召开了第六届监事会第二次会议，会议审 议通过了《关于<上海联明机械股份有限公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》；《关于< 上海联明机械股份有限公司 2023 年度财务决算报告>的议案》；《关于<上海联明机械股份有 限公司 2023 年度利润分配预案>的议案》；《关于<上海联明机械股份有限公司 2023 年年度 报告及摘要>的议案》；《关于<上海联明机械股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告> 的议案》；《关于上海联明机械股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；《关于 上海联明机械 ...

公司代码：603006 公司简称：联明股份 上海联明机械股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海联明机械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

人员情况 - 2024年末众华会计师事务所合伙人68人，注册会计师359人，签过证券服务业务审计报告超180人[2] 业务收入 - 2024年业务收入总额56893.21万元，审计业务收入47281.44万元，证券业务收入16684.46万元[2] 客户与收费 - 2024年上市公司审计客户73家，审计收费总额9193.46万元[3] - 2024年度收财务报告审计费60万元（含税），内控审计费10万元（含税），合计70万元（含税）[7] 其他情况 - 购买职业保险累计赔偿限额20000万元[4] - 在圣莱达案中对其偿付义务在40%范围内承担连带赔偿责任[4] - 最近三年受行政处罚2次、行政监管措施4次、自律监管措施3次[4] 续聘事宜 - 公司第六届董事会第五次会议通过续聘议案[10] - 续聘事项需提交2024年年度股东大会审议通过后生效[11]

上海联明机械股份有限公司（以下简称"公司"）聘请众华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"众华会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务报告及 内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对众华会计师事务所 2024 年审计过程中的 履职情况进行了评估。经评估，公司认为众华会计师事务所资质等方面合规有效， 履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达审计意见。具体情况如下： 一、众华会计师事务所基本情况 众华会计师事务所的前身是 1985 年成立的上海社科院会计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会计师事务所注 册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华会计师事务所自 1993 年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。截至 2024 年 12 月 31 日，众华会计师事务所首席合伙人为陆士敏先生，合伙人人数为 68 人，注 册会计师共 359 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 180 人。众华会计师事务所 2024 年经审计的业务收入总额为人民币 56,893 ...

业绩数据 - 截至2024年末，公司总股本为254,254,250股，较上市之初增长2.18倍[18] - 从上市之初至2024年末，公司总资产由4.78亿元增长至21.62亿元，增长3.52倍[18] - 从上市之初至2024年末，公司净资产由3.32亿元增长到14.39亿元，增长3.33倍[18] - 2024年汽车车身零部件业务营业收入4.63亿元，供应链综合服务业务营业收入3.17亿元，营业总收入7.83亿元，归属于公司股东净利润0.63亿元[19] - 2024年公司实现营业收入78288.26万元，较上年同期减少31.17%[61] - 2024年公司归属于上市公司股东净利润6302.78万元，较上年同期减少40.25%[61] - 2024年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4179.25万元，较上年同期减少51.48%[61] - 2024年基本每股收益0.25元，较2023年减少39.02%[63] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产14.39亿元，较2023年末减少0.56%[63] - 2024年上缴国家和地方税收7007.74万元，向员工支付工资1.84亿元，每股社会贡献值为1.25元[63] - 2024年加权平均净资产收益率4.39%，较2023年减少2.96个百分点[63] - 2024年经营活动产生的现金流量净额9515.37万元，较2023年减少62.56%[63] 用户数据 - 2024年顾客满意度平均值为99.45分[34] 市场扩张和并购 - 2017年公司通过现金方式收购股权及增资取得天津骏和实业有限公司51%的股权[26] 其他 - 2008年公司整体改制为股份公司，注册资本6000万元[25] - 报告期内，公司共召开2次股东大会、3次董事会和3次监事会[27] - 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名[28] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名[29] - 2024年累计披露4期定期报告、30份临时公告[38] - 截至2023年12月31日，合并报表净利润99,315,437.42元，归属于上市公司股东净利润105,490,100.10元，母公司报表净利润92,396,222.74元[39] - 2023年末可供股东分配利润为609,088,231.60元[39] - 2023年度每10股派送现金红利2.80元，共分配利润71,191,190.00元[40] - 2024年度拟定每10股派送现金红利3.80元，派发现金红利96,616,615.00元，现金分红比例为153.29%[40] - 2022 - 2024年加权平均净资产收益率分别为10.48%、7.35%、4.39%，每股收益分别为0.58元/股、0.41元/股、0.25元/股，每10股派息分别为3.80元、2.80元、3.80元，分红比例分别为65.28%、67.49%、153.29%[41] - 2024年度公司员工劳动合同签订比率为100%，社会保险覆盖率为100%[45] - 2024年公司高级管理人员共4名，董事会、监事会人员共12名，男女比例均为1：1[47] - 2022 - 2024年公司培训次数分别为1350、1300、1205人次[51] - 2022 - 2024年公司培训总时长分别为2700、2650、2420小时[51] - 截至2024年末，公司在职员工261人，主要子公司在职员工1223人，提供就业岗位1484个[65] - 2024年度公司及下属子公司劳务外包时长117.15万小时，提供就业岗位约584个[65] - 2024年公司及下属子公司光伏发电安装面积5.8万平方米，年度发电量588万度，减少碳排放5219吨[68]

业绩数据 - 2024年公司营业收入7.83亿元，同比下降31.17%[2] - 2024年汽车零部件业务主营业务收入4.63亿元，较上期下降31.57%[6] - 2024年供应链综合服务业务主营业务收入3.17亿元，较上期下降30.56%[6] - 2024年营业成本5.87亿元，较上年同期下降30.38%[6] - 2024年销售费用0.91亿元，较上年同期下降24.78%[6] - 2024年管理费用6.03亿元，较上年同期下降5.39%[6] - 2024年研发费用3.14亿元，较上年同期下降24.61%[6] - 2024年经营活动产生的现金流量净额0.95亿元，较上年同期下降62.56%[6] 生产销售数据 - 2024年车身零部件生产量1993.45万件，较上年下降28.04%[9] - 2024年车身零部件销售量1987.89万件，较上年下降28.43%[9] 研发数据 - 研发投入合计31,431,537.06元，占营业收入比例4.01%，研发人员数量156人，占公司总人数比例10.51%[16] 现金流数据 - 2024年经营活动产生的现金流量净额95,153,690.59元，较2023年减少62.56%[18] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -116,444,288.61元，2023年为 -48,023,356.91元[18] 资产数据 - 交易性金融资产本期期末数200,341,637.00元，占总资产9.27%，较上期增加100.04%[22] - 应收款项融资本期期末数40,486,632.96元，占总资产1.87%，较上期增加62.50%[22] - 预付款项本期期末数2,559,909.86元，占总资产0.12%，较上期减少42.77%[22] - 其他应收款本期期末数22,355,412.31元，占总资产1.03%，较上期增加38.05%[22] - 应付票据本期期末数71,650,000.00元，占总资产3.31%，较上期减少30.17%[22] - 合同负债本期期末数4,300,071.71元，占总资产0.20%，较上期减少57.99%[22] 投资数据 - 2023年公司认缴苏州清源华擎二号1000万元，占总认缴额8.50%，已实缴400万元[29] - 2023年公司认缴河南尚颀汇融尚成一号3000万元，实缴占总认缴额0.71%[29] - 报告期内公司持有上海重塑能源149416股，占总股本0.17%[29] 子公司数据 - 烟台万事达金属机械有限公司营业收入112307385.76元，净利润 -6248681.05元[31] - 沈阳联明机械有限公司营业收入21930685.44元，净利润 -19692159.65元[31] - 武汉联明机械有限公司营业收入79962845.16元，净利润 -4439559.62元[31] - 上海联明晨通物流有限公司营业收入164833152.28元，净利润41335809.75元[31] - 天津骏和实业有限公司营业收入10584795.42元，净利润 -12711606.84元[31] - 武汉联明汽车包装有限公司营业收入145471579.40元，净利润23304000.36元[31] 会议数据 - 2024年公司召开3次董事会，全部董事均出席会议[40]

业绩数据 - 2024年营业收入782,882,617.11元，较2023年减少31.17%[3] - 2024年净利润63,027,777.58元，较2023年减少40.25%[3] - 2024年经营现金流净额95,153,690.59元，较2023年减少62.56%[3][26] - 2024年末货币资金402,002,630.70元，较2023年末减少21.22%[5] - 2024年末交易性金融资产200,341,637.00元，较2023年末增加100.04%[7] - 2024年末应付票据71,650,000.00元，较2023年末减少30.17%[12] - 2024年末其他应付款64,838,546.22元，较2023年末增加22.92%[12] - 2024年盈余公积139,385,636.73元，较2023年增加15.79%[16] - 2024年投资收益3,445,202.26元，较2023年减少79.27%[20] - 2024年资产处置收益517,711.84元，较2023年增加326.77%[20] - 2024年投资现金流净额为 -116,444,288.61元，2023年为 -48,023,356.91元[26] - 2024年筹资现金流净额为 -72,394,677.50元，2023年为 -106,521,555.84元[26] 子公司情况 - 公司拥有五家全资子公司及一家控股子公司[28] - 烟台万事达期末总资产219,776,944.30元，净资产69,126,135.66元，营收112,307,385.76元，净利润 -6,248,681.05元[29] - 沈阳联明期末总资产88,877,430.76元，净资产 -2,478,429.49元，营收21,930,685.44元，净利润 -19,692,159.65元[30] - 武汉联明期末总资产177,031,621.78元，净资产83,384,742.10元，营收79,962,845.16元，净利润 -4,439,559.62元[31] - 晨通物流期末总资产176,227,873.31元，净资产133,187,939.26元，营收164,833,152.28元，净利润41,335,809.75元[33] - 骏和实业期末总资产572,261,567.09元，净资产537,124,840.44元，营收10,584,795.42元，净利润 -12,711,606.84元[34] - 联明包装期末总资产292,635,635.64元，净资产221,513,232.91元，营收145,471,579.40元，净利润23,304,000.36元[35]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益同比下降39.02%至0.25元，连续两年下滑（2023年0.41元，2022年0.58元）[1] - 营业收入同比减少31.13%至7.83亿元，净利润同比下降40%至0.63亿元，降幅显著[1] - 净资产收益率从7.35%下滑至4.39%，同比下降40.27个百分点，盈利能力减弱[1] - 每股净资产微降0.53%至5.66元，每股未分配利润减少2.86%至3.73元，股东权益小幅收缩[1] 股东持股结构 - 前十大流通股东持股比例达74.96%，较上期增加59.28万股，集中度较高[1] - 控股股东上海联明投资集团减持55万股，持股比例降至69.7%，仍占据绝对主导[2] - 新进股东华建栋、徐正、吴红平分别持有154.49万股、50.93万股、48.65万股，同时林新等三名股东退出前十[2] - 第二大股东吉蔚娣持股669.92万股（占比2.63%）未变动，其余小股东增减持幅度均小于10万股[2]

市场表现 - A股三大股指3月26日集体低开，上证综指跌0.04%报3368.7点，科创50指数跌0.26%报1029.05点，深证成指跌0.05%报10643.82点，创业板指跌0.26%报2139.9点 [1] - 两市及北交所共3544只股票上涨，1667只股票下跌，185只股票平盘 [1] - 沪深两市成交总额11543亿元，较前一交易日减少1039亿元，其中沪市成交4852亿元减少312亿元，深市成交6691亿元 [1] - 两市及北交所共有103只股票涨幅在9%以上，10只股票跌幅在9%以上 [2] 行业板块表现 - 银行、电力跌幅靠前，深海科技、锂电池概念股回调 [1] - 机器人、光伏题材反弹明显，养殖、化纤、地产行业涨幅居前 [1] - 汽车板块午后走高，万通智控、美力科技、联明股份等涨停或涨超10% [3] - 农林牧渔涨幅居前，晓鸣股份、回盛生物、湘佳股份等涨停或涨超10% [3] - 房地产板块全天强势震荡，荣盛发展、京基智农等涨停 [3] - 银行股大幅下挫，招商银行跌超5%，齐鲁银行、兴业银行等跌超1% [3] - 钢铁股跌幅靠前，西宁特钢、八一钢铁等跌超3% [4] - 公用事业表现不佳，新疆浩源、明星电力等跌超5% [4] 机构观点 - 平安证券指出传统消费行情的启动往往源于经济刺激或地产周期回升，短期消费板块在估值底部可能有1-3个月博弈性机会 [5] - 中原证券指出上证综指与创业板指数平均市盈率分别为14.32倍、37.58倍，处于近三年中位数水平 [6] - 东莞证券指出沪指突破3400点后迎来阶段性整理行情，交投热情有所降温但整体表现仍较韧性 [7] 投资机会 - 平安证券建议关注家电、消费电子、电动智能汽车等行业的结构性博弈机会 [5] - 中原证券建议短线关注电力、光伏设备、化工原料以及煤炭等行业 [6] - 东莞证券建议关注金融、红利、消费以及科技等板块的均衡配置 [7]

高管持股 - 董事兼总经理林晓峰持有公司338,000股，占总股本0.1329%[2] - 林晓峰IPO前取得240,000股，其他方式取得98,000股[3] 减持计划 - 林晓峰拟3个月内减持不超84,500股，占总股本0.0332%[2] - 减持计划在时间、价格、数量方面存在不确定性[8] 承诺限制 - 林晓峰曾承诺上市12个月内不转让上市前股份[6] - 担任董监高期间每年转让不超25%，离职半年内不转让[7] 影响说明 - 减持计划与承诺一致，不导致控制权变更[8][9] - 减持实施不会对公司治理等产生重大影响[9]