江苏美思德化学股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 江苏美思德化学股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会按 照《上市公司治理准则》及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》 等的有关规定，本着勤勉尽责的态度，认真审慎地履行了审计监督职责。现将 公司 2023 年度董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）履职情况报告如 下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由邓德强先生（独立董事）、林辉先生（独 立董事）、张伟先生三人组成，其中邓德强先生担任主任委员。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，审计委员会共召开 4 次会议，会议召开及审议议案情况如下： | 会议时间 | | | 会议届次 | | 审议的事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | | | 第四届董事会 审计委员会第 | 1、《关于公司 | 2022 年年度报告及其摘要的议案》 | | | | | | 2、《关于公司 | 2022 年度财务决算报告的议案》 | ...

利润分配 - 公司拟以181,147,739股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元，合计拟派发现金红利36,229,547.8元，占2023年度归属于上市公司股东净利润的比例为32.94%[5] - 2023年公司以181,147,739股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.40元，派现25,360,683.46元，占2022年净利润比例32.13%[134][135][136] - 2024年拟以181,147,739股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元，拟派现36,229,547.80元，占2023年净利润比例32.94%[136] - 每10股派息2元（含税），现金分红金额36229547.80元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为32.94%[137] 审计相关 - 立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[3] - 公司2023年续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，聘期一年，境内会计师事务所报酬50万元，内部控制审计会计师事务所报酬10万元[176] - 境内会计师事务所审计年限为5年，注册会计师张爱国审计服务累计年限5年、卞慧娟2年[176] - 公司披露内部控制审计报告，意见类型为标准的无保留意见[142] 股本情况 - 截至2023年12月31日，公司总股本为183,147,692股，扣除回购专用证券账户中的股份数1,999,953股[5] - 截至报告期末普通股股东总数10,185户，年度报告披露日前上一月末为9,181户[193] - 佛山市顺德区德美化工集团有限公司期末持股74,865,000股，占比40.88%，质押5,720,000股[194] - 截至2023年10月26日，公司累计回购股份1,999,953股，占总股本比例1.09%[196] - 南京世创物产有限公司与金致成系一致行动人[198] - 公司控股股东为佛山市顺德区德美化工集团有限公司[199] - 德美集团成立于2007年4月27日[199] - 德美集团主要对其所投资企业的股权进行管理，不直接从事生产经营业务[199] - 前十名股东不参与转融通业务出借股份[199] - 前十名股东较上期未发生变化[199] - 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件不适用[199] - 无战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东[199] 会议相关 - 董事张伟因境外出差未出席会议，被委托人为孙宇[3] - 2023年公司召开1次年度股东大会，采用现场和网络投票结合方式，所有议案均获通过[92] - 2023年召开4次董事会会议，均为现场结合通讯方式召开[120] - 2023年审计委员会召开4次会议，战略、提名、薪酬与考核委员会各召开1次会议[121][125][127][129] 财务报告保证 - 公司负责人孙宇、主管会计工作负责人孙宇及会计机构负责人徐开进保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[4] - 公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告真实性、准确性和完整性的情况[7] 风险披露 - 公司已详细描述原材料价格波动、汇率波动等风险，详见报告“第三节 管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分[8] - 公司面临原材料价格波动和汇率波动风险，采取做好行情研究、建立战略供应体系、技术创新等应对措施[85] - 公司针对汇率波动风险，采取合理制定贸易条款、加强外汇管理、开展外汇衍生品业务等措施规避风险[86] - 公司面临应收账款坏账风险，将调整销售策略、规范日常管理、加大催收力度等降低风险[86] - 公司作为精细化工企业存在安全环保风险，将提升自动化管理水平、加大环保投入、进行技术创新等应对[86] - 宏观经济波动给公司带来经营环境风险，公司将融入“双循环”、利用自身优势、调整营销策略、跟进政策调整应对[86] - 公司项目建设与运营存在风险，将加强可行性分析、过程管理、风险管理，提前做好市场培育等[87] 公司上市信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称美思德，代码603041[18] 财务数据 - 2023年营业收入5.01亿元，同比增长0.85%[19] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.1亿元，同比增长39.36%，主要因原料成本下降、产品结构优化[19][20] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9535.41万元，同比增长34.91%，主要因原料成本下降、新品种推出[19][20] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产14.59亿元，较上年末增长6.21%[19] - 2023年末总资产17.52亿元，较上年末增长10.97%[19] - 2023年基本每股收益0.61元/股，同比增长29.79%[19] - 2023年加权平均净资产收益率7.78%，较上年增加1.09个百分点[19] - 2023年非经常性损益合计1464.33万元，较2022年的825.33万元有所增加[22] - 2023年经营活动产生的现金流量净额6560.83万元，同比下降10.84%[19] - 2023年四个季度中，第三季度营业收入最高为1.41亿元，第四季度归属于上市公司股东的净利润最高为3009.93万元[21] - 2023年交易性金融资产期初余额295,517,867元，期末余额328,653,905.69元，当期变动33,136,038.69元，对当期利润影响金额10,805,451.35元[24] - 2023年应收款项融资期初余额32,925,929.23元，期末余额26,836,867.24元，当期变动 - 6,089,061.99元[24] - 2023年其他非流动金融资产期初、期末余额均为30,000,000元，当期变动526,315.80元[24] - 截至2023年12月31日，公司总资产为17.52亿元，归属母公司股东权益为14.59亿元[46] - 2023年公司营业总收入5.01亿元，同比增长0.85%；销售毛利率38.34%，同比增长10.74个百分点[46] - 2023年公司利润总额1.29亿元，同比增长43.95%；归属母公司股东净利润1.10亿元，同比增长39.36%[46] - 2023年公司扣非后归属母公司股东净利润9535.41万元，同比增长34.91%[46] - 2023年营业成本3.09亿元，同比下降14.12%；销售费用2564.68万元，同比增长21.05%[47] - 2023年管理费用2921.15万元，同比增长60.41%，主要因职工薪酬及咨询顾问费增加[47] - 2023年财务费用 -1020.17万元，同比减少，主要因利息收入减少[47] - 2023年研发费用2962.06万元，同比增长14.12%[47] - 公司报告期内实现营业收入5.01亿元，同比增长0.85%；营业成本3.09亿元，同比减少14.12%[51] - 精细化工业务营业收入4.83亿元，营业成本2.94亿元，毛利率39.22%，较上年增加11.07个百分点[51] - 硬泡匀泡剂生产量14,501.68吨，销售量14,362.22吨，库存量1,229.67吨，分别同比增长8.03%、8.48%、13.66%[52] - 软泡匀泡剂库存量增加220.98吨，主要因提前备货[52] - 前五名客户销售额1.64亿元，占年度销售总额32.74%[53] - 前五名供应商采购额1.81亿元，占年度采购总额61.41%[55] - 销售费用2564.68万元，同比增长21.05%，主要因职工薪酬增加[56] - 管理费用2921.15万元，同比增长60.41%，因职工薪酬及咨询顾问费增加[56] - 研发投入2962.06万元，占营业收入比例5.91%[58] - 经营活动现金流量净额为65,608,284.30元，同比减少10.84%；投资活动现金流量净额为 -105,097,528.64元；筹资活动现金流量净额为 -20,726,002.44元，同比减少105.57%[59] - 货币资金期末数为365,668,877.24元，占总资产20.87%，较上期减少32.86%；存货期末数为98,539,527.24元，占总资产5.62%，较上期增加70.02%[60] - 应付账款期末数为121,582,115.49元，占总资产6.94%，较上期增加106.62%；合同负债期末数为3,726,807.92元，占总资产0.21%，较上期增加110.42%[61] - 境外资产为4,236.16万元，占总资产的比例为2.42%[62] - 受限货币资金为7,008.47万元，原因是开具银行承兑票据存入的保证金存款[62] - 精细化工营业收入482,909,127.50元，营业成本293,501,058.92元，毛利率39.22%，营业收入比上年增减0.80%[76] - 直销营业收入39,818.68万元，比上年增减-0.03%；经销营业收入8,472.23万元，比上年增减4.92%[76] - 以公允价值计量的金融资产期初合计35551.79万元，期末合计38865.39万元，本期公允价值变动损益为13.60万元，本期购买金额160800.00万元，本期出售/赎回金额157500.00万元[78] 研发与创新 - 2023年新增授权发明专利15项、实用新型专利1项，成功开发和产业化13项新产品[25] - 2023年参与国家重点研发计划项目1项，牵头编制并发布3项团体标准[24] - 2023年核心产品“聚氨酯泡沫稳定剂”被授予国家首批认定的“专利密集型产品”[25] - 公司承担“万吨级聚氨酯泡沫用有机硅匀泡剂关键技术开发及产业化”项目获科技进步二等奖[32] - 公司“新一代聚氨酯泡沫稳定剂的研发及产业化”项目总体技术达国际先进水平，获科技进步三等奖[32] - “十四五”期间公司承担“绿色、安全、环保型助剂的复合技术开发及应用”等项目[32] - 公司依托多个创新平台，形成高效创新体系，持续研发新产品和新工艺[40] - 公司建有多个创新平台，承担国家、省部级科技项目8项，参与国家重点研发计划项目1项[43] - 公司掌握自主知识产权核心技术，开发出多种新产品并获相关认定[43] - 截至2023年12月31日，公司累计获得授权专利51项，其中发明专利46项，实用新型专利5项[44] - 公司研发用生物基改性的聚氨酯助剂，“新一代聚氨酯泡沫稳定剂开发及产业化”项目通过科技成果鉴定[158] 项目建设 - 2023年一期2.5万吨/年有机胺催化剂项目于10月竣工投产，部分催化剂已投放市场销售[26] - 2023年10月有机胺催化剂项目竣工投产进入试生产阶段，建成现代化有机胺催化剂工厂[28] - 公司投资建设年产2.5万吨催化剂新工厂，开展匀泡剂、催化剂产品组合与协同[44] - 3.6万吨/年有机硅表面活性剂项目2012年2月24日环评审批，2015年12月22日通过竣工环保验收[147] - 6000吨/年新一代聚氨酯泡沫稳定剂及工程化装置项目2018年9月29日环评审批，2020年4月完成自主验收与公示[148] - 2.2万吨/年有机硅表面活性剂配套工程项目2022年10月13日环评审批，现处于试生产手续申请阶段[148] - 中国聚氨酯工业协会助剂工程技术中心项目2023年2月21日环评审批，现处试生产阶段[148] - 美思德（吉林）新材料有限公司4.5万吨/年有机胺系列产品项目（一期2.5万吨/年有机胺催化剂项目）取得环评批复，2023年9月领取排污许可证，有效期自2023年9月8日至2028年9月7日[153] - 2.5万吨/年有机胺催化剂生产建设项目累计投入募集资金41,656.21万元，投入进度100.10%[188] 行业信息 - 公司所处行业为“C26化学原料和化学制品制造业”，细分行业为专用化学产品制造业，处于聚氨酯行业产业链中上游[30] - 2023年中国聚氨酯制品总消费量达1375.8万吨（含溶剂），较2022年增长约5%[31] - 2023年中国聚氨酯软泡制品消费量为301.9万吨，同比增长6.2%[31] - 2023年中国聚氨酯硬泡制品消费量为269.6万吨，同比增长6.8%[31] - 2023年聚氨酯在汽车、软体家具、冰箱、板材中的消费量分别为68.7万吨、157.1万吨、73.7万吨、38.0万吨，同比增长11.5%、6.3%、13.2%、8%[32] - 未来聚氨酯助剂将更加专业化、系列化和绿色化，新种开发和应用层出不穷[39] - 公司所属行业为“C26化学原料和化学制品制造业”，具体细分行业为专项化学用品制造行业[63][65] - 2023年江苏省发布碳达峰实施方案，目标到2025年全省规模以上单位工业增加值能耗下降17%，二氧化碳排放比2020年下降20%[64] - 2023年工信部等七部门印发石化化工行业稳增长工作方案，目标年均工业增加值增速约5%[64] - 2024年2月1日起施行的产业结构调整指导目录中，石化化工领域专用化学品等属

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2024-002 江苏美思德化学股份有限公司 2023 年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》及其附件《第十三号——化工》、 《关于做好主板上市公司 2023 年年度报告披露工作的通知》的要求，现将公司 2023 年度主要经营数据（均不含税）披露如下： （一）主要产品价格变动情况 | 主要原材料 | 2023 年 采购价格（万元/吨） | 1-12 | 月平均 | 2022 年 1-12 | 采购价格（万元/吨） | 月平均 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 有机硅单体 | | 1.34 | | | 2.31 | | -41.99% | | 烯丙醇聚醚 | | 1.33 | | | 1.49 | | -10.74% | | 二元醇类 | | 0 ...

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2024-014 江苏美思德化学股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次执行新颁布的企业会计准则及会计政策变更不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及对公司以前年度的追溯调整。 一、本次会计政策变更概述 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》(财会[2023]21 号)（以下简称"准则解释第 17 号"），规定了"关于 流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回 交易的会计处理"内容自 2024 年 01 月 01 日起施行。 由于财政部的上述规定，公司将对原会计政策进行相应变更，并从规定的起 始日开始执行。 二、本次会计政策变更的具体情况 （一）会计政策变更的原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会〔2023〕21 号），其中规 ...

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2024-007 江苏美思德化学股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 2、人员信息 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 3、业务规模 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 25 日召 开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信"）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授 权公司管理层负责办理协议签署并开展相关工作等具体事宜。本项议案尚需提交 公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本 ...

江苏美思德化学股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 江苏美思德化学股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （蒋剑春） 本人作为江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的第四届董事会独立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东 利益的原则，在 2023 年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，认 真审慎地履行了独立董事职责，并积极主动了解公司的生产经营和运行情况，积 极出席董事会和股东大会、参与公司的重大决策，对公司董事会审议的重大事项 充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，努力维护公司利益和全体股东 特别是中小股东的合法权益，促进公司的规范运作。现将 2023 年度独立董事履 职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人为公司第四届董事会独立董事。2021 年 5 月 17 日，公司 2020 年年度 股东大会审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，本人当选 为公司第四届董事会独立董事。 1、出 ...

江苏美思德化学股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 江苏美思德化学股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （林辉） 本人作为江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的第四届董事会独立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东 利益的原则，在 2023 年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，认 真审慎地履行了独立董事职责，并积极主动了解公司的生产经营和运行情况，积 极出席董事会和股东大会、参与公司的重大决策，对公司董事会审议的重大事项 充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，努力维护公司利益和全体股东 特别是中小股东的合法权益，促进公司的规范运作。现将 2023 年度独立董事履 职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人为公司第四届董事会独立董事。2021 年 5 月 17 日，公司 2020 年年度 股东大会审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，本人当选 为公司第四届董事会独立董事。 作为公司 ...

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2024-005 江苏美思德化学股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次 会议（以下简称"本次监事会会议"）通知于 2024 年 04 月 15 日以电子邮件等 方式发出，通知了公司第四届监事会的全体监事和其他列席人员。公司本次监事 会会议于 2024 年 04 月 25 日（星期四）上午在南京经济技术开发区恒泰路 8 号 汇智科技园 A3 栋之公司 701 会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开。公司 本次监事会会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 公司本次监事会会议由公司监事会主席宋琪女士召集和主持。公司董事会秘 书、财务总监和证券事务代表列席了本次监事会会议。公司本次监事会会议的召 集程序、召开程序以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》、《公司监事会议事规则》等的相关规定。 二、监事会会议审议情 ...

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2024-012 江苏美思德化学股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）进出口 业务主要采用美元、欧元等外汇进行结算，为防范并降低外汇汇率及利 率波动带来的经营风险，公司及子公司拟选择适合的市场时机开展外汇 衍生品交易业务。 交易品种及工具：包括但不限于远期结售汇、外汇期权等外汇衍生品交 易业务，外币主要为美元、欧元等外汇。 交易金额：交易金额为期限内任一时点最高余额不超过人民币 1 亿元（或 等值外币，按照合同约定的币种、汇率计算），在授权期限内可循环使 用。 交易场所：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营 稳健且资信良好的金融机构。 履行的审议程序：公司于 2024 年 04 月 25 日召开的第四届董事会第十四 次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，本项业 务不构成关联交易。该议案无需提交 2023 年年度股东 ...

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2024-018 江苏美思德化学股份有限公司 关于修改《公司章程》及制定、修订部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 25 日 召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议 案》和《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》。现将相关情况公告如下： 一、公司章程的修改情况 | 修改前内容 | 修改后内容 | | --- | --- | | 第三十九条 股东大会是公司的权力机构，依法 | 第三十九条 股东大会是公司的权力机构，依法 | | 行使下列职权： | 行使下列职权： | | （一）决定公司的经营方针和投资计划； | （一）决定公司的经营方针和投资计划； | | …… | …… | | （十二）审议批准本章程第四十条规定的担保事 | （十二）审议批准本章程第四十条规定的担保事 | | 项； | 项和第一百一十条规定的财务资助事项； | | …… | … ...