（二）上市公司有偿聘请第三方情况的核查 中信建投证券股份有限公司 关于本次交易符合《关于加强证券公司在投资 银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》 的相关规定之核查意见 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"海汽集团"、"上市公司"） 拟向海南省旅游投资发展有限公司（以下简称"海南旅投"）发行股份及支付现 金购买其持有的海南旅投免税品有限公司（以下简称"海旅免税"）的全部股权， 同时拟向不超过 35 名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金（以下 简称"本次交易"）。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"本独立财务顾问"） 作为本次交易的独立财务顾问，按照中国证券监督管理委员会《关于加强证券公 司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告 [2018]22 号）（以下简称"《廉洁从业意见》"）有关要求，就本独立财务顾问 及上市公司在本次交易中聘请第三方机构或个人（以下简称"第三方"）的行为 进行核查并发表如下意见： 一、本次交易中聘请第三方等廉洁从业核查情况 （一）独立财务顾问有偿聘请第三方情况的核查 本次交易中，本独立财务顾问未直接或间接有偿聘请其他第 ...

中信建投证券股份有限公司关于海南海汽运输集团股份有限公司发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄即期回 报及采取填补措施的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"独立财务顾问"） 受海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"海汽集团"、"上市公司"）委 托，担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独 立财务顾问。 海汽集团拟向海南省旅游投资发展有限公司（以下简称"海南旅投"、"交 易对方"）发行股份及支付现金购买其持有的海南旅投免税品有限公司（以下简 称"海旅免税"、"标的公司"）的全部股权，同时拟向不超过 35 名符合条件 的特定对象发行股票募集配套资金。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发[2014]17 号）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回 报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的相关规定，中信建投证券 对本次重组摊薄即期回报的影响、防范和填补措施进行了认真、审慎的分析。现 将具体 ...

海南海汽运输集团股份有限公司 收购报告书摘要 上市公司名称： 海南海汽运输集团股份有限公司 股票上市地点： 上海证券交易所 股票简称： 海汽集团 股票代码： 603069 收购人： 海南省旅游投资发展有限公司 住所： 海南省海口市琼山区国兴街道办国兴大道5号海南大 厦42层 通讯地址： 海南省海口市美兰区国兴大道21号富力中心27层 收购报告书摘要签署日期： 二〇二四年三月 收购人声明 一、本收购报告书摘要系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 16 号——上市公司收购报告书》及相关法律、法规编制。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的规定， 本收购报告书摘要已全面披露收购人（包括投资者及与其一致行动的他人）在海 汽集团拥有权益的股份。 截至本收购报告书摘要签署日，除本收购报告书摘要披露的持股信息外，收 购人没有通过任何其他方式在海汽集团拥有权益。 三、收购人签署本收购报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反收购 ...

海南海汽运输集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 3 月 1 / 11 海南海汽运输集团股份有限公司（股票代码：603069）2024 年第一次临时股东大会会议资料 海南海汽运输集团股份有限公司（股票代码：603069）2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 一、海南海汽运输集团股份有限公司 | 2024 | 年第一次临时股东大 | | --- | --- | --- | | 会会议须知……………………………………………………..…3 | | | | 二、海南海汽运输集团股份有限公司 | 2024 | 年第一次临时股东大 | | 会会议议程……………………………………………………..…5 | | | | （一）关于终止开发保亭商业广场项目的议案………… …7 | | | | （二）关于办理 5 亿元有息负债融资的议案 10 | | | 2 / 11 二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权 等权利；同时，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他 股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。 三、在股东大会召开过程中，股东要求发言的应举手示意， 经大会主持人同意， ...

上海证券交易所文件 上证上审（并购重组）〔2024〕5 号 ─────────────── 金暨关联交易申请文件。根据《上海证券交易所上市公司重 大资产重组审核规则》第五十二条（二）的有关规定，上交 所决定终止对你公司发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易的审核。 上海证券交易所 二〇二四年二月二十九日 主题词：主板 重组 终止通知 关于终止对海南海汽运输集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易审核的决定 海南海汽运输集团股份有限公司： 上海证券交易所（以下简称上交所）于 2023 年 3 月 2 日依法受理了你公司发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易申请文件，并按照规定进行了审核。近 日，你公司和独立财务顾问中信建投证券股份有限公司向上 交所提交了《关于撤回海南海汽运输集团股份有限公司发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请 文件的申请》（海汽[2024]15 号）和《关于撤回海南海汽运 输集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易申请文件的申请》（中建证发[2024]199 号），申请撤回发行股份及支付现 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-021 海南海汽运输集团股份有限公司 关于收到上海证券交易所《关于终止对海南海 汽运输集团股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易审核的决 定》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第五十二条（二）的有关规定，上海证 券交易所决定终止对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的 审核。 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）于 2024 年 2 月 27 日召开第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于撤回发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项申请文件并拟重新报送申请文件的议案》， 由于 2023 年 11、12 月行业趋势发生变化，标的公司业绩不及预期，为切实维护上市 公司和广大投资者利益，经交易各方协商，拟对本次交易方案作出调整，交易价格调整 幅度预计超过 20%，构成交易方案的重大调整。根据相关规定，公司于 2024 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-018 具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《关于撤回发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易事项申请文件并拟重新报送申请文件的公告》 （公告编号：2024-019）。 就公司拟向海南省旅游投资发展有限公司发行股份及支付现金购买 其持有的海南旅投免税品有限公司 100%的股权（以下简称"标的资产"） 并募集配套资金项目（以下简称"本次交易"），由于 2023 年 11、12 月行 业趋势发生变化，海旅免税业绩不及预期。为切实维护公司和广大投资者 利益，经交易各方协商，拟对本次交易方案作出调整。根据目前评估情况， 本次交易标的资产的估值区间为 18-25 亿，交易价格调整幅度超过 20%， 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第二十九条和《〈上市公司重大 资产重组管理办法〉第二十九条、第四十五条的适用意见——证券期货法 1 律适用意见第 15 号》规定，构成本次交易方案的重大调整。 为切实维护公司和广大投资者利益，公司决定撤回本次交易申请，并 将持续关注市场环境变化情况， ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-019 海南海汽运输集团股份有限公司 关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易事项申请文件并拟重新报 送申请文件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟向海南 省旅游投资发展有限公司（以下简称"海南旅投"）发行股份及支付现金购买其持有 的海南旅投免税品有限公司（以下简称"海旅免税"、"标的公司"）的全部股权， 同时拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金（以下简称"本次重 组"、"本次交易"）。 2024 年 2 月 27 日，公司第四届董事会第二十九次会议审议通过《关于撤回发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项申请文件并拟重新报送申请文 件的议案》，因拟对本次交易方案进行重大调整，同意公司申请撤回本次交易申请文 件，待相关各方履行完毕审批程序后再重新报送申请文件。本次撤回申请文件并拟在 方案调整后重新报送事项已通过独立董事专门 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-020 海南海汽运输集团股份有限公司 关于拟调整重大资产重组方案的停牌公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因重大资产重组方案调整,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 603069 | 海汽集团 | A 股 | 停牌 | 2024/2/28 | | | | 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟向海 南省旅游投资发展有限公司（以下简称"海南旅投"）发行股份及支付现金购买其 持有的海南旅投免税品有限公司（以下简称"海旅免税"、"标的公司"）的全部 股权，同时拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金（以下简 称"本次重组"、"本次交易"）。 由于 2023 年 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-017 该议案已经公司独立董事专门会议审议通过并发表了独立董事的审 核意见。 一、审议通过《关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易事项申请文件并拟重新报送申请文件的议案》 就公司拟向海南省旅游投资发展有限公司发行股份及支付现金购买 其持有的海南旅投免税品有限公司 100%的股权（以下简称"标的资产"） 并募集配套资金项目（以下简称"本次交易"），由于 2023 年 11、12 月行 业趋势发生变化，海旅免税业绩不及预期。为切实维护公司和广大投资者 利益，经交易各方协商，拟对本次交易方案作出调整。根据目前评估情况， 本次交易标的资产的估值区间为 18-25 亿，交易价格调整幅度超过 20%， 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第二十九条和《〈上市公司重大 资产重组管理办法〉第二十九条、第四十五条的适用意见——证券期货法 1 律适用意见第 15 号》规定，构成本次交易方案的重大调整。 为切实维护公司和广大投资者利益，公司决定撤回本次交易申请，并 将持续关注市场环境变化情况，根据市场环境变化趋势、公司业绩走势情 况，对本次交易方 ...