财务数据关键指标变化 - 2023年公司营业收入841,696,265.90元，同比增长13.76%；利润总额-64,613,872.57元，同比下降234.20%；归属于母公司所有者的净利润-68,968,768.20元，同比下降275.20%[19] - 2023年公司总资产2,586,852,581.79元，同比增长24.25%；总负债1,668,998,698.98元，同比增长53.70%；归属于母公司所有者权益908,866,304.49元，同比下降7.20%[19] - 2023年公司营业成本724,867,980.16元，同比增长14.53%；销售费用11,328,944.34元，同比下降2.54%；管理费用178,686,445.33元，同比下降1.29%；财务费用17,341,240.28元，同比增长78.01%；研发费用1,017,758.45元，同比下降17.19%[18] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额142,839,737.14元，同比增长261.59%；投资活动产生的现金流量净额-169,564,596.98元，同比增长16.29%；筹资活动产生的现金流量净额148,623,118.97元，同比下降26.93%[18][19] - 2023年营业收入841,696,265.90元，同比增长13.76%；利润总额-64,613,872.57元，同比下降234.20%；归母净利润-68,968,768.20元，同比下降275.20%[35] - 2023年基本每股收益为-0.22元/股，2022年为0.12元/股，同比减少283.33%[81] - 2023年加权平均净资产收益率为-7.30%，2022年为4.07%，减少11.37个百分点[81] - 2022年非流动性资产处置损益为104,807,349.32元，2021年为525,453.58元[83] - 2022年计入当期损益的政府补助为32,328,552.33元，2021年为13,691,481.70元[83] - 2023年本期费用化研发投入为1,017,758.45元，研发投入总额占营业收入比例为0.12%[96] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为142,839,737.14元，2022年为-88,396,599.66元，变动比例为261.59%[99] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为-169,564,596.98元，2022年为-202,559,857.49元，变动比例为16.29%[99] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为148,623,118.97元，2022年为203,398,301.37元，变动比例为-26.93%[99] - 2023年营业收入为841,696,265.90元，2022年为739,858,812.93元，同比增长13.76%[105] - 扣除无关业务和不具商业实质收入后，2023年营业收入696,177,545.67元，较2022年增长9.58%[106] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -68,968,768.20元，较2022年下降275.20%[106] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为142,839,737.14元，较2022年增长261.59%[106] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为908,866,304.49元，较2022年末下降7.20%[106] - 2023年末总资产为2,586,852,581.79元，较2022年末增长24.25%[106] - 2023年第二至四季度营业收入分别为191,920,055.24元、225,764,383.04元、232,445,320.49元[109] - 长期应收款较上期减少47.94%，主要是一年内到期的转列到一年内到期的非流动资产所致[130] - 在建工程较上期增加249.06%，主要是报告期内增加场站建设所致[130] - 应付账款较上期增加178.29%，主要是报告期内应付的场站建设工程款增加所致[130] - 货币资金本期期末数3.33亿元，占总资产比例12.88%，较上期期末变动83.20%[152] - 其他应收款本期期末数3789.98万元，占总资产比例1.47%，较上期期末变动61.85%[152] - 存货本期期末数4613.93万元，占总资产比例1.78%，较上期期末变动2026.69%[152] - 一年内到期的非流动资产本期期末数8891.42万元，占总资产比例3.44%，较上期期末变动56.21%[152] - 其他流动资产本期期末数3210.94万元，占总资产比例1.24%，较上期期末变动114.26%[152] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年汽车客运业务收入50163.60万元，占主营业务收入66.30%；客运站经营业务收入4907.27万元，占比6.49%；汽车综合服务业务收入20588.91万元，占比27.21%[10] - 2023年汽车客运业务成本45166.37万元，占主营业务成本64.46%；客运站经营业务成本6462.09万元，占比9.22%；汽车综合服务业务成本18438.99万元，占比26.32%[11] - 汽车客运人工成本本期90958785.37元，占总成本9.60%，较上年同期增长18.64%[1] - 汽车客运燃料、折旧、修理成本本期237450531.56元，占总成本25.05%，较上年同期下降5.89%[1] - 汽车客运其他运输成本本期123254402.35元，占总成本13.00%，较上年同期增长39.94%[1] - 汽车综合服务物料成本本期167597889.38元，占总成本17.68%，较上年同期增长52.50%[4] - 2023年汽车客运营业收入501,636,045.15元，同比增长6.12%，营业成本451,663,719.28元，同比增长8.30%，毛利率9.96%，减少1.81个百分点[24] - 2023年客运站经营营业收入49,072,731.26元，同比增长1.98%，营业成本64,620,938.98元，同比下降1.04%，毛利率-31.68%，增加4.02个百分点[24] - 2023年汽车综合服务营业收入205,889,135.23元，同比增长24.58%，营业成本184,389,880.67元，同比增长42.94%，毛利率10.44%，减少11.51个百分点[24] - 2023年完成客运量1968万人次，同比增长10.50%；客运周转量16.96亿人公里，同比增长12.62%[35] - 2023年“海汽e行”平台累计注册用户42万人，同比增长超300%；购票旅客约55万人次，同比增长559%；售票金额2209万元，同比增长458%[35] - 2023年定制客运收入3291万元，同比增长150%[35] - 2023年城乡公交业务收入5114万元，同比增长32%[35] - 2023年新型客运业务收入14705万元，占总收入17%，同比增加5330万元，增长57%[35] - 2023年油料零售706万升，同比增加33.47%；对外收入12452万元，同比增长21.63%[35] - 2023年充电桩业务对外收入454万元，同比增长212%；对外销售利润168万元，同比增长163%[35] - 2023年汽车服务业务板块对外收入20589万元，占总收入24.46%，同比增加4424万元，增长27.37%[35] - 2023年商业板块租金收入5974万元，场站商业改造后每年可增加租金约755万元[35] - 2023年度公司以公车公营模式实现的道路客运收入为35594.50万元，占整个道路客运收入的71.18%；以责任经营形式实现的道路客运收入为14412.26万元，占整个道路客运收入的28.82%[42] 客户与供应商数据 - 2023年前五名客户销售额10001.49万元，占年度销售总额13.21%，关联方销售额0万元，占比0%[5] - 2023年向海南省万宁市教育局销售额1,118.95万元，占年度销售总额比例1.48%；向澄迈县教育局销售额1,044.83万元，占年度销售总额比例1.38%[27] - 2023年前五名供应商采购额62,294万元，占年度采购总额44.80%，其中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%[27] - 2023年向天津昱华国际贸易有限公司采购额3,111.50万元，占年度采购总额比例2.24%；向天津车智杰国际贸易有限公司采购额2,604.56万元，占年度采购总额比例1.87%；向天津汇权国际贸易有限公司采购额1,001.69万元，占年度采购总额比例0.72%[28] 公司资产与运营情况 - 公司拥有三级以上汽车客运站23个（其中一级车站7个），班线客运车辆1535辆，客运班线405条[9][14] - 全司营运车辆2023年总行驶里程2.1亿公里，未发生致人死亡的交通责任事故[14] - 公司共投资建设30个新能源充电基础设施项目，合计572个充电终端[9] - 截至报告期末，公司营运车辆共2956辆，其中班线客运车辆1535辆，旅游车109辆，出租车233辆，校车234辆，城乡公交车495辆，租赁车辆332辆，救护车辆18辆；拥有省内跨市县客运班线227条，市县内班线103条，省际客运班线75条[42] - 截止2023年12月31日，公司合并报表可供股东分配的利润为174464359.48元，母公司报表未分配利润为 - 87577397.72元[66] - 2023年度，公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为 - 68968768.20元，母公司报表净利润为 - 86999602.51元[66] - 公司拟定的2023年度利润分配方案为不进行现金分红，不送股，也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度[47] - 公司业务包括汽车客运、汽车场站的商业开发与经营、汽车综合服务等，报告期内业务及经营模式未发生重大变化[42] - 公司建立起覆盖海南省18个县市的道路客运网络，运营范围辐射到广东、广西等9个省市自治区[42] - 公司班车客运实行公车公营和责任经营相结合的经营形式[42] - 公司校车服务和旅游客运全部实行公车公营形式[42] - 公司出租车客运采用承包经营的经营模式[42] - 报告期末公司拥有子公司44家（全资39家、控股5家），参股公司2家[134] - 2023年3月31日公司下属全资子公司收购海南海汽康达汽车销售服务有限公司39%股权，最终持股90%[134] - 报告期内完成3家子公司注销工作[134] - 海南海汽港口汽车客运站有限公司注册资本830万元，公司占比60%，报告期末总资产997.794033万元，净资产583.782783万元，报告期营收514.740122万元，净利润 - 30.020778万元[144] - 琼中福祥客运有限公司注册资本60万元，公司占比93.33%，报告期末总资产24.346601万元，净资产 - 14.800494万元，报告期营收0.044554万元，净利润2.289716万元[144] - 海南旅投信息技术有限公司注册资本500万元，公司占比51%，报告期末总资产496.460928万元，净资产496.340928万元，报告期营收0元，净利润 - 5.906088万元[144] - 海口安驭达机动车检测有限公司注册资本200万元，公司全资子公司占比100%，报告期末总资产458.108672万元，净资产297.024144万元，报告期营收252.499564万元，净利润117.398874万元[144] - 海南昊旅网络技术有限公司注册资本200万元，公司全资子公司占比60%，报告期末总资产7.384448万元，净资产4.984448万元，报告期营收0元，净利润 - 3.23974万元[144] - 公司报告期末总资产998.55万元，净资产261.31万元，报告期营业收入444.58万元，净利润 - 47.62万元[145] - 间接控股子公司海南海汽康达汽车销售服务有限公司报告期末总资产1.43亿元，净资产4414.56万元，报告期营业收入8426.29万元，净利润 - 527.99万元[145] - 参股公司海南

公司财务状况 - 公司2023年度合并报表可供股东分配的利润为174,464,359.48元，母公司报表未分配利润为-87,577,397.72元[4] - 公司2023年度归属于母公司所有者的净利润为-68,968,768.20元，母公司报表净利润为-86,999,602.51元[4] - 公司2023年度营业收入为841,696,265.90元，较上年同期增长13.76%[11] - 公司2023年净资产为2,586,852,581.79元，较上年同期增长24.25%[12] - 公司2023年基本每股收益为-0.22元，较上年同期下降283.33%[12] 公司业务发展 - 公司2023年全年完成客运量1,968万人次，同比增长10.50%[16] - 公司实现营业收入841,696,265.90元，同比增长13.76%[16] - 新型客运业务实现收入14705万元，占总收入的17%，同比增加5330万元，增长57%[17] - 汽车服务业务板块实现对外收入20589万元，占公司总收入的24.46%，同比增加4424万元，增长27.37%[17] 公司现金流量 - 公司2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为111,556,341.35元[13] - 公司报告期内经营活动产生的现金流量净额为142839737.14元，同比上升261.59%[43] - 公司报告期内投资活动产生的现金流量净额为-169564596.98元，同比上升16.29%[43] - 公司报告期内筹资活动产生的现金流量净额为148623118.97元，同比下降26.93%[43] 公司战略规划 - 公司将围绕“客运、汽车服务、商业”三大业务板块战略布局，加大汽车场站的开发力度，构筑提质发展“新赛道”[81] - 公司将加快转型发展，推进汽车充电、能源贸易、汽车贸易、废旧汽车回收拆解四大业务，形成有效的汽车产业上下游业务联动机制[83] 公司风险管理 - 公司面临的经营风险主要来自于道路客运市场竞争激烈，客运站收入减少，部分客运站难以维持高额运营成本[86] - 公司需优化出行业务结构，围绕“互联网+”推进定制化客运、汽车后服务、汽车租赁等业务发展[86] - 公司将密切关注政策动向，加强与政府有关部门的联系和沟通，及时响应政策变化，调整公司业务发展布局，降低公司因政策因素影响产生的不确定性风险[87] 公司股权及交易 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式向海南旅投购买其持有的海旅免税100%股权，同时拟向特定对象募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%[2] - 公司承诺在锁定期满后2年内每年减持的股份总数不超过持有股份总量的10%[157] - 公司承诺不直接或间接从事与公司存在同业竞争的业务及活动[158] - 公司承诺不直接或间接从事或参与对公司构成竞争的业务及活动[159] - 公司承诺减少和规范与公司发生的关联交易，通过签订书面协议严格履行关联交易审批程序[160]

业绩总结 - 公司2023年实现营收8.42亿元，同比增长13.8%[1] - 公司2026年预计营业总收入将达到1013百万元，同比增长5%[8] - 公司2026年预计净利润为47百万元，同比增长142.5%[8] 用户数据 - 公司主要业务为客运业务和汽车服务业务，客运量增长10.5%，客运业务收入占比约71%[3] 未来展望 - 公司2026年预计ROE为4.9%[8] 新产品和新技术研发 - 公司调整后重组方案导致隐含市值显著下调，业绩承诺也有所下调，免税业务隐含估值为47.54亿元[4] 市场扩张和并购 - 无相关要点 其他新策略 - 无相关要点

营收情况 - [本报告期营业收入225,764,383.04元，同比增长76.57%；年初至报告期末营业收入609,250,945.41元，同比增长24.23%][5] - [营业收入本报告期增长76.57%，主要因运输收入及对外销售收入同比增加][10] - [2023年前三季度营业总收入609,250,945.41元，较2022年前三季度的490,436,519.41元增长24.23%][20] 利润情况 - [本报告期归属于上市公司股东的净利润4,071,069.16元，同比增长106.22%；年初至报告期末为 - 42,192,885.08元，同比增长56.95%][5] - [本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 3,367,920.80元，同比增长95.33%；年初至报告期末为 - 55,793,364.90元，同比增长52.06%][5] - [本报告期非经常性损益合计7,438,989.96元，年初至报告期末为13,600,479.82元][10] - [2023年前三季度营业总成本684,218,235.31元，较2022年前三季度的616,116,012.45元增长11.05%][20] - [2023年前三季度净利润为 -42,333,114.78元，亏损较2022年前三季度的 -99,082,523.76元有所收窄][21] - [2023年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.13元/股，优于2022年前三季度的 -0.31元/股][22] 现金流情况 - [年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额31,283,395.79元，同比增长140.77%][6] - [2023年前三季度经营活动现金流入小计939,934,521.36元，较2022年前三季度的824,126,727.47元增长14.05%][24] - [2023年第三季度经营活动现金流出小计9.0865112557亿美元，上年同期为9.0086186749亿美元；经营活动产生的现金流量净额为3128.339579万美元，上年同期为-7673.514002万美元][25] - [2023年第三季度投资活动现金流入小计77.671万美元，上年同期为1881.248322万美元；投资活动产生的现金流量净额为-15133.429974万美元，上年同期为-17278.0249万美元][25] - [2023年第三季度筹资活动现金流入小计2.4230992884亿美元，上年同期为2.791523505亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为17641.283853万美元，上年同期为14637.109838万美元][25][26] - [2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为5636.193458万美元，上年同期为-10314.429064万美元][26] - [2023年第三季度期初现金及现金等价物余额为1.5502880684亿美元，上年同期为2.4258696262亿美元][26] - [2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为2.1139074142亿美元，上年同期为1.3944267198亿美元][26] - [2023年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为4.6800573464亿美元，上年同期为4.5025177481亿美元][25] - [2023年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为2.1669924919亿美元，上年同期为2.1536330634亿美元][25] - [2023年第三季度支付的各项税费为6545.467936万美元，上年同期为5956.969387万美元][25] - [2023年第三季度支付其他与经营活动有关的现金为1.5849146238亿美元，上年同期为1.7567709247亿美元][25] 资产负债情况 - [本报告期末总资产2,273,223,130.10元，较上年度末增长9.23%；归属于上市公司股东的所有者权益935,092,061.25元，较上年度末下降4.54%][6] - [存货增长1,277.84%，主要是报告期内库存车辆增加所致][10] - [合同负债增长302.36%，主要是报告期内预收充值款、预收车价款增加所致][11] - [投资收益下降64.20%，主要是报告期内联营企业净利润同比减少所致][11] - [2023年9月30日货币资金为239,547,872.35元，较2022年12月31日的181,909,236.02元有所增加][15] - [2023年9月30日应收账款为181,408,703.93元，较2022年12月31日的175,894,616.62元有所增加][15] - [2023年9月30日存货为29,892,727.67元，较2022年12月31日的2,169,535.16元大幅增加][15] - [2023年9月30日流动资产合计771,074,630.60元，较2022年12月31日的633,617,367.47元有所增加][17] - [2023年9月30日非流动资产合计1,502,148,499.50元，较2022年12月31日的1,447,471,683.55元有所增加][17] - [2023年9月30日资产总计2,273,223,130.10元，较2022年12月31日的2,081,089,051.02元有所增加][17] - [2023年9月30日应付账款为134,453,873.89元，较2022年12月31日的120,768,952.24元有所增加][17] - [2023年9月30日合同负债为27,355,815.62元，较2022年12月31日的6,798,792.40元大幅增加][17] - [2023年第三季度末负债合计1,328,558,180.41元，较之前有所增加][18] - [2023年第三季度末所有者权益合计944,664,949.69元，较之前有所减少][18] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为32,180人][13] - [海南海汽投资控股有限公司持股134,300,000股，持股比例42.50%，为控股股东][14] 费用情况 - [2023年前三季度研发费用为659,406.35元，2022年前三季度无此项费用][20] - [2023年前三季度利息费用15,474,914.16元，较2022年前三季度的8,458,801.52元增长82.95%][20] - [2023年前三季度利息收入4,726,545.66元，较2022年前三季度的1,841,440.89元增长156.67%][20]

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为3.83亿元，同比增长5.77%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为-4626.4万元，同比下降41.92%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-2495.5万元，同比改善40.67%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为9.31亿元，同比下降4.92%[22] - 总资产为21.57亿元，同比增长3.66%[22] - 基本每股收益为-0.15元，同比下降50%[23] - 加权平均净资产收益率为-4.84%，同比下降1.31个百分点[23] - 净利润下降主要由于班线客运利润减少、燃料进销价差下降以及辞退福利和贷款利息增加[24] - 经营活动现金流改善主要由于燃油采购减少[24] - 公司2023年上半年营业收入38,349万元，同比增长5.77%，利润总额-4,441万元，同比下降58.99%[44] - 公司2023年上半年累计投放清洁能源汽车72台，占车辆采购总数的94.74%[86] - 公司2023年上半年在全岛各市县配套建设充电桩累计63个，截至报告期末累计已建设充电桩452个[86] - 公司2023年上半年未进行利润分配或资本公积金转增[82] - 公司2023年上半年未披露股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[83] - 公司2023年上半年未因环境问题受到行政处罚[84] - 公司2023年上半年期末现金及现金等价物余额为179,996,672.59元，同比下降10.56%[135] - 母公司2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为-63,071,783.73元，同比下降32.82%[138] - 母公司2023年半年度期末现金及现金等价物余额为121,685,254.71元，同比下降2.22%[139] - 公司2023年半年度归属于母公司所有者权益为979,596,078.30元[142] - 公司2023年半年度所有者权益合计为996,300,864.53元[142] - 公司2023年半年度未分配利润为243,614,853.78元[142] - 公司2023年半年度专项储备减少2,110,268.37元，同比下降33.35%[144] - 公司2023年半年度所有者投入普通股2,500,000.00元[143] - 公司2023年半年度综合收益总额减少46,263,954.24元[142] - 公司2023年半年度期末所有者权益合计为941,088,715.38元[144] - 公司2023年半年度利润分配减少32,598,757.21元[145] - 公司2023年半年度资本公积增加154,394.82元[144] - 公司2023年半年度盈余公积为32,731,026.70元[142] - 公司2023年上半年期末余额为927,666,863.61元，其中未分配利润为171,777,211.77元[148] - 公司2023年上半年综合收益总额为-38,684,557.52元，导致所有者权益减少39,530,250.89元[151] - 公司2023年上半年专项储备本期提取1,479,351.07元，使用2,488,709.99元，净减少1,009,358.92元[151] - 公司2023年上半年资本公积增加163,665.55元，主要来自其他权益工具[151] - 公司2023年上半年期末所有者权益合计为655,413,749.88元，较期初减少39,530,250.89元[151] - 公司2022年上半年综合收益总额为-31,427,547.46元，导致所有者权益减少32,175,659.19元[153] - 公司2022年上半年专项储备本期使用748,111.73元，净减少748,111.73元[153] - 公司2022年上半年期末所有者权益合计为647,273,227.37元，较期初减少32,175,659.19元[153] 业务发展 - 公司所属行业为"G54 道路运输业"[29] - 道路客运行业正朝着转型升级的方向发展[29] - 海南省交通运输厅提出"十四五"期间将加强道路客运电子客票推广应用[30] - 公司主营业务包括汽车客运、汽车场站的商业开发与经营、汽车综合服务等[32] - 定制客运是公司传统客运的升级版和有益补充[32] - 公司旅游客运业务实行公车公营形式，统一司乘人员的聘用、考核和培训[33] - 公司2023年上半年运输收入为239,486,483.78元，其中公车公营模式占比69.27%，责任经营形式占比30.73%[35] - 公司拥有三级以上汽车客运站26个，其中一级车站7个，覆盖海南省18个市县[36] - 公司投资建设20个新能源充电站，合计452个充电终端[37] - 公司拥有班线客运车辆1567辆，客运班线420条，覆盖全省及邻近10个省份[39] - 公司2023年上半年客运量1,013万人次，同比下降6.03%，客运周转量8.57亿人公里，同比下降6.75%[44] - 公司"海汽e行"智慧出行平台充电量由单月40万度提升至80万度[43] - 公司拥有18个汽车维修厂，3个汽车检测站，10个加油站[37] - 公司"海汽e行"平台获得2023上市公司数字化转型"优秀案例奖"[43] - 公司拥有2905辆营运车辆，包括班线客运、旅游车、出租车、校车、城乡公交车等[35] - 公司租包车业务1-6月实现营收4425万元，同比增长65.3%，毛利1871万元[47] - 定制客运业务1-6月实现营收1277万元，同比增长119%，累计投入车辆220台，开通线路32条[47] - 校车服务1-6月实现营收1977万元，同比增长20.11%，累计投入专业化校车204辆[47] - 城乡公交业务1-6月实现营收2279万元，同比增长12.93%，累计投入城乡公交车470辆[47] - 油料销售1-6月对外销售量3021万升，占总销售量的89%[48] - 充电桩业务1-6月销售额541万元，同比增长43.58%，累计建成充电终端452个[48] - 商业板块1-6月实现租金收入2979万元，同比增长4.23%[48] - 公司1-6月追回2023年以前年度应收款项1.05亿元，回款率44%[50] - 公司1-6月营业收入383,486,562.37元，同比增长5.77%[55] - 公司1-6月财务费用7,484,724.71元，同比增长101.40%[55] - 货币资金增加至208,153,803.52元，占总资产比例9.65%，同比增长14.43%，主要由于新增银行借款[59] - 存货大幅增加至29,865,629.55元，占总资产比例1.38%，同比增长1,276.59%，主要由于库存车辆增加[59] - 在建工程增加至204,430,494.37元，占总资产比例9.48%，同比增长40.56%，主要由于场站建设投入增加[59] - 合同负债增加至24,039,280.97元，占总资产比例1.11%，同比增长253.58%，主要由于预收充值款和预收车价款增加[59] - 长期借款增加至591,992,284.47元，占总资产比例27.44%，同比增长47.05%，主要由于新增银行借款[60] - 公司受限资产为28,157,130.93元，其中25,442,350.50元为贷款保证金，2,714,780.43元为履约保证金[61] - 公司拥有47家子公司（42家全资子公司，5家控股子公司）和2家参股公司[62] - 海口汽车客运总站二期项目累计投入12,536万元，项目进度32.1%[63] - 昌江新汽车客运站一期项目累计投入12,205万元，项目进度98%[63] - 白沙新汽车站一期项目累计投入5,288万元，项目进度70%[63] - 海口安驭达机动车检测有限公司报告期末总资产为3,933,251.64元，净资产为2,285,289.86元，报告期实现营业收入1,066,308.73元，净利润489,037.16元[68] - 海南昊旅网络技术有限公司报告期末总资产为79,465.75元，净资产为79,465.75元，报告期实现营业收入0元，净利润-2,776.13元[68] - 海口海汽温馨校车有限公司报告期末总资产为9,941,315.33元，净资产为2,284,333.48元，报告期实现营业收入1,521,804.92元，净利润-794,594.87元[69] - 海南海汽康达汽车销售服务有限公司报告期末总资产为73,305,629.09元，净资产为49,366,971.17元，报告期实现营业收入15,559,525.77元，净利润-59,081.78元[69] - 海南海聚燃气有限公司报告期末总资产为13,521,121.57元，净资产为9,427,579.17元，报告期实现营业收入21,141,323.27元，净利润-2,081,968.41元[70] - 海南海汽资源再生科技有限公司报告期末总资产为2,285,237.26元，净资产为2,229,560.28元，报告期实现营业收入0元，净利润-405,421.93元[71] - 公司面临经营风险，包括传统道路班线受高铁、网约车等新业态冲击，客运市场大幅缩水，新能源汽车普及对燃油销售市场和汽车维修检测业务的冲击[72] - 公司计划优化出行业务结构，推进定制化客运、汽车后服务、汽车租赁等业务发展，加快传统道路客运业务转型升级[73] - 公司面临成本风险，包括政策要求增加技术装备投入、人工成本刚性支出、安全生产投入增加以及国际能源价格波动[74] - 公司面临应收账款回收风险，随着业务规模扩大和客户数量增加，应收账款总额或将增长，可能面临坏账金额增加的风险[76] - 公司2023年上半年累计投放清洁能源汽车72台，占车辆采购总数的94.74%[86] - 公司2023年上半年在全岛各市县配套建设充电桩累计63个，截至报告期末累计已建设充电桩452个[86] - 公司2022年度财务决算报告和2023年度财务预算草案已通过股东大会审议[78] - 公司2022年度利润分配预案未进行分配或转增，每10股送红股数、派息数和转增数均为0[82] - 公司董事房鑫因工作变动原因辞去第四届董事会董事职务[81] - 公司主要从事汽车客运、汽车客运站经营及与之相关的汽车销售与维修等业务，严格遵守环保法规[84] - 公司积极推广新能源汽车的使用，减少废气排放，降低环境污染[86] - 公司2023年上半年未进行利润分配或资本公积金转增[82] - 公司2023年上半年未披露股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[83] - 公司2023年上半年未因环境问题受到行政处罚[84] - 海汽控股承诺在锁定期满后2年内，每年减持的股份总数不超过其持有海汽集团股份总量的10%，且减持价格不低于发行价[89] - 海汽控股承诺减少和规范与公司发生的关联交易，并严格按照市场规则和公司制度进行公平合理交易[90] - 2023年上半年，公司向关联方采购商品及物业劳务等实际发生金额为43.95万元[94] - 2023年上半年，公司向关联方销售汽车、配件、燃料等实际发生金额为59.12万元[94] - 2023年上半年，公司向关联方提供运输服务、租包车服务等实际发生金额为293.87万元[94] - 公司拟以发行股份及支付现金购买海南旅投持有的海南旅投免税品有限公司的100%股权并募集配套资金[96] - 公司拟通过发行股份及支付现金方式向海南旅投购买其持有的海旅免税100%股权，并募集配套资金不超过交易价格的100%[107] - 公司收到中国证监会行政许可申请受理单，申请文件齐备，决定予以受理[99] - 公司收到上交所审核问询函，需在2023年6月16日前提交相关文件[102] - 公司因财务资料过期，上交所中止发行股份购买资产审核，已完成加期审计并申请恢复审查[102] - 公司与海南省师泓商业管理有限公司签订房屋租赁合同，总金额为28,669.34万元，租期12年，可自动续期3年[105][106] - 公司召开股东大会审议通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关议案[98] - 公司收到海南省国资委批复，同意公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的总体方案[98] - 公司召开董事会审议通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关议案[100] - 公司收到中国证监会反馈意见通知书，需在30个工作日内提交书面回复意见[100] - 截至报告期末普通股股东总数为33,668户[110] - 海南海汽投资控股有限公司持有134,300,000股，占总股本的42.5%[112] - 海南高速公路股份有限公司持有32,184,751股，占总股本的10.19%[112] - 香港中央结算有限公司持有1,522,585股，占总股本的0.48%[112] - 货币资金从2022年底的181,909,236.02元增加到2023年6月30日的208,153,803.52元[118] - 应收账款从2022年底的175,894,616.62元增加到2023年6月30日的184,246,259.03元[118] - 预付款项从2022年底的178,320,411.18元减少到2023年6月30日的174,794,339.69元[118] - 存货从2022年底的2,169,535.16元大幅增加到2023年6月30日的29,865,629.55元[118] - 流动资产合计从2022年底的633,617,367.47元增加到2023年6月30日的707,234,530.34元[118] - 固定资产从2022年底的931,339,584.87元减少到2023年6月30日的885,599,832.37元[118] - 公司2023年6月30日的资产总计为2,157,253,763.39元，较2022年12月31日的2,081,089,051.02元有所增加[119] - 公司2023年6月30日的流动负债合计为482,560,235.98元，较2022年12月31日的537,635,518.02元有所减少[119] - 公司2023年6月30日的非流动负债合计为733,604,812.03元，较2022年12月31日的547,152,668.47元有所增加[119] - 公司2023年6月30日的所有者权益合计为941,088,715.38元，较2022年12月31日的996,300,864.53元有所减少[120] - 公司2023年6月30日的货币资金为148,062,385.64元，较2022年12月31日的128,552,389.00元有所增加[122] - 公司2023年6月30日的应收账款为86,150,345.21元，较2022年12月31日的64,102,742.83元有所增加[122] - 公司2023年6月30日的长期借款为591,992,284.47元，较2022年12月31日的402,583,792.02元有所增加[123] - 公司2023年6月30日的未分配利润为-39,215,809.46元，较2022年12月31日的-531,251.94元有所减少[124] - 公司2023年6月30日的负债合计为1,766,896,840.54元，较2022年12月31日的1,590,477,761.82元有所增加[124] - 公司2023年6月30日的所有者权益合计为655,413,749.88元，较2022年12月31日的694,944,000.77元有所减少[124] - 公司2023年半年度营业总收入为383,486,562.37元，同比增长5.77%[126] - 营业总成本为444,377,036.58元，同比增长7.39%[126] - 净利润为-46,273,884.91元，同比亏损扩大40.03%[127] - 研发费用为655,982.67元，去年同期无数据[126] - 财务费用为7,484,724.71元，同比增长101.42%[126] - 投资收益为-911,128.81元，同比亏损扩大92.15%[127] - 母公司营业收入为129,375,626.87元，同比增长0.59%[130] - 母公司净利润为-38,684,557.52元，同比亏损扩大23.11%[131] - 基本每股收益为-0.15元，同比亏损扩大50%[128] - 公司2023年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为479,588,061.09元，同比增长19.15%[134] - 公司2023年半年度经营活动现金流入小计为560,233,256.26元，同比增长13.16%[134] - 公司2023年半年度经营活动现金流出小计为585,188,189.73元，同比增长8.94%[134] - 公司2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为-24

财务指标 - 公司2023年第一季度营业收入为191,566,507.13元，同比下降0.38%[4] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-31,830,611.43元，同比下降95.29%[4] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-34,092,957.50元，同比下降57.90%[4] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-10,996,072.79元，同比增加11.18%[4] - 公司2023年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.10元，同比下降100%[4] - 公司2023年第一季度加权平均净资产收益率为-3.30%，同比减少1.55个百分点[4] 资产负债情况 - 公司2023年第一季度末总资产为2,070,362,690.01元，较上年度末下降0.52%[4] - 公司2023年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益为946,115,638.79元，较上年度末下降3.42%[4] - 公司2023年第一季度应收账款为161,236,488.17元[15] - 公司2023年第一季度预付款项为143,805,373.12元[15] - 公司2023年第一季度在建工程为179,518,113.51元[15] - 公司2023年第一季度长期借款为497,150,576.48元[15,16,17] - 公司2023年第一季度归属于母公司所有者权益为946,115,638.79元[17] 损益情况 - 公司2023年第一季度净亏损为31,645,684.54元[15,16,17,18] - 公司2023年第一季度财务费用为2,812,853.92元[18] - 公司2023年第一季度信用减值损失为1,729,295.58元[18] - 公司2023年第一季度营业外收入为936,016.79元[18] 现金流情况 - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-10,996,072.79元[20] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-3,955.72万元[21] - 公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为5,004.71万元[21] - 公司2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为1.55亿元[21] 其他 - 公司2023年第一季度收到政府补助1,713,446.56元[5] - 公司2023年第一季度存货大幅增加1,433.11%，主要是报告期内采购燃油库存增加[6] - 公司2023年第一季度收到的税费返还为44.13万元[20] - 公司2023年第一季度支付的各项税费为4,017.87万元[20]

财务业绩 - 公司2022年度合并报表可供股东分配的利润为243,614,853.78元，母公司报表未分配利润为-531,251.94元[4] - 公司2022年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为39,238,884.80元，母公司报表净利润为16,276,516.32元[4] - 公司2022年净利润为39,238,884.80元，同比增长154.66%[12] - 公司2022年末净资产为979,596,078.30元，同比增长4.17%[12] - 公司2022年基本每股收益为0.12元，同比增长152.17%[12] - 公司2022年营业收入为739,858,812.93元，同比增长1.06%[16] - 公司2022年利润总额为48,146,087.43元，同比增长182.29%[16] - 公司2022年实现营业收入为739,858,812.93元，同比增长1.06%[16] - 公司2022年完成客运量为1,781万人次，同比下降33.37%[16] - 公司2022年完成年度投资额为2.95亿元，为投资计划的106.9%[16] - 公司2022年实现三年来首次止跌企稳，扭亏为盈[16] - 公司2022年全年完成客运周转量为15.06亿人公里，同比下降37.46%[16] 主营业务 - 公司主要业务包括汽车客运、汽车场站的商业开发与经营、汽车综合服务等多方位的道路客运服务体系[26] - 公司班车客运实行公车公营和责任经营相结合的经营形式[27] - 公司在2022年度以公车公营模式实现的道路客运收入为32,911.01万元，占整个道路客运收入的69.62%[28] - 公司在2022年度汽车客运收入为47,270.95万元，占主营业务收入的68.90%[30] - 公司拥有2703辆营运车辆，其中班线客运车辆1548辆，旅游车49辆，出租车230辆，校车202辆，城乡公交车427辆，租赁车辆206辆，救护车辆18辆，其他车辆23辆[28] 资产负债状况 - 公司报告期内应收账款增长95.23%，主要是租包车业务增长导致[50] - 公司报告期内预付款项增加159.56%，主要是预付燃油款增加所致[51] - 公司报告期内存货减少90.69%，主要是库存燃油减少所致[52] - 公司报告期内一年内到期的非流动资产增加345,749.41%，主要是收回增值税留底退税所致[53] - 公司报告期内资产负债状况显示货币资金减少25.46%，主要是预付燃油采购款增加所致[49] 公司治理 - 公司拥有47家子公司，其中全资子公司42家，控股子公司5家，参股公司2家[doc id='63'] - 公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了一项重大资产重组交易[67] - 公司第四届董事会六次会议审议通过了一项重大资产重组交易[68] - 公司第四届董事会第九次会议审议通过了向海南省旅游投资发展有限公司发行股份及支付现金购买其持有的海南旅投免税品有限公司的100%股权并募集配套资金事项[71] - 公司已完成政府有偿收回海口汽车南站土地及地上资产的交割，形成资产处置收益10,462.59万元[72] 未来发展 - 公司预测定制化客运、场景化客运、互联网+道路客运等新业态将为行业的发展注入新动能，成为行业未来发展的趋势[79] - 公司将围绕着“客运、汽车服务、商业”三大业务板块战略布局，充分利用海南自由贸易港的政策优势，深耕客运主业，不断挖掘存量资源，充分发挥各客运场站的人员聚集和商业辐射带动作用，加大汽车场站的开发力度，开展多种商业综合经营，打造覆盖全岛的汽车贸易销售服务网络，构筑提质发展“新赛道”[79] - 公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实习近平总书记“4﹒13”重要讲话和中央12号文件要求，锚定海南自贸港“一本三基四梁八柱”战略框架，聚焦道路运输、商业开发、汽车服务、旅游消费等业务板块“四驱一标杆”发展战略[80] - 公司计划2023年持续深化改革，推进重大资产重组工作，强化数字赋能，加强分、子公司和控股、参股公司的治理，深化人事制度改革，优化薪酬体系和考核机制[82] - 公司计划2023年加快做大新型客运业务，包括定制化客运、汽车租赁、通勤车业务、城乡公交一体化和校车服务网络覆盖度扩大等方面[82]

2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比 上年同期增 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 127,858,182.61 | -36.85 | 490,436,519.41 | -14.43 | | 归属于上市公司股东的 净利润 | -65,419,600.02 | -242.04 | - ...

2022 年半年度报告 公司代码：603069 公司简称：海汽集团 海南海汽运输集团股份有限公司 2022 年半年度报告 1 / 157 2022 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人刘海荣 、主管会计工作负责人李永青及会计机构负责人（会计主管人员）林艳 君声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中如涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了可能存在的经营 ...

2022 年第一季度报告 证券代码：603069 证券简称：海汽集团 海南海汽运输集团股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | | | | 变动幅度(%) | | 营业收入 | 192,293,927.91 | 15.53 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -16,299,497.48 | 46.56 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 | -21,591,843.50 | 38.04 | | 损益的净利润 | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | -12,380,007.87 | 56.31 | 1 / 12 2022 年第一季度报告 | 基本每股收益（元/股） | | -0.05 | 50.00 | | --- | --- | --- | --- | | 稀释每股收益（元/股） | | -0.05 | 50.00 | | 加权平均净资产收益率（%） ...