中国证券监督管理委员会 证监许可〔2023〕2063 号 关于同意北自所(北京)科技发展股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复 北自所(北京)科技发展股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你 公司首次公开发行股票并在主板上市的审核意见及你公司注册申 请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》 《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》 (国办发〔2020 ]5 号)和《首次公开发行股票注册管理办法》(证 监会令第 205号)等有关规定,经审阅上海证券交易所审核意见 及你公司注册申请文件,现批复如下: 一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 生重大事项， 应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的 招 股说明书和发行承销方案实施。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前,你公司如发 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 ...

发行相关 - 同意公司首次公开发行股票注册申请[1] - 按报送招股说明书和发行承销方案实施发行[1] - 批复自同意注册日起12个月内有效[1] - 发行结束前发生重大事项应及时报告处理[1]

发行信息 - 公司拟公开发行不超过4,055.69万股A股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过16,222.7543万股[7][40][69][182] - 每股面值为人民币1.00元[7][40] - 拟上市地为上海证券交易所主板，保荐人（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司[7] - 发行采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，或证监会认可的其他方式，承销方式为余额包销[40] 业绩数据 - 2020 - 2022年营业收入分别为110,865.97万元、133,635.12万元和158,743.98万元，年均复合增长率为19.66%，扣非净利润分别为5,919.06万元、10,493.89万元和12,247.96万元[48][83] - 2023年1 - 6月营业收入86,110.94万元，较2022年同期增长33.69%，净利润6,890.86万元，较2022年同期增长41.52%[61][62] - 预计2023年1 - 9月营业收入区间约130,000.00 - 140,000.00万元，同比增加12.18% - 20.81%[66] - 预计2023年1 - 9月归属于母公司股东的净利润区间约9,800.00 - 12,000.00万元，同比增加9.19% - 33.70%[66] 财务指标 - 报告期内主营业务毛利率分别为12.87%、16.69%和17.01%[26] - 报告期各期末，公司应收账款及合同资产账面余额占营业收入的比例分别为35.17%、40.47%和43.80%[28] - 报告期各期末，公司存货账面价值占流动资产比例分别为52.31%、49.65%和53.91%[29] - 报告期各期末公司资产负债率分别为86.78%、85.05%和84.42%，呈逐年下降趋势[82] 市场地位 - 公司在2020年中国物流仓储系统集成商竞争力排行中位于第三名[45][53] - 以2022年及2021年相关业务收入计算，公司在国内智能物流系统解决方案供应商中营业收入均排名行业第三[53] - 公司化纤长丝卷装作业智能物流系统全球市场占有率排名第一[51] 项目与订单 - 智能物流系统项目实施周期通常为1.5 - 2.5年[24] - 公司中标五粮液价值47,333.44万元的立体库项目[51] - 公司实施的方太厨具100亩智能物流中心项目获全国智能制造创新大赛系统集成解决方案创新赛道一等奖[51] - 报告期内公司在手订单含税金额从2020年末的32.37亿元增长到2022年末的46.33亿元，截至2023年6月末为48.57亿元[48][62] 股权结构 - 工研资本、宁波工强、宁波综服、宁波技高为公司持股5%以上股东，其中宁波工强、宁波综服、宁波技高为员工持股平台[14] - 发行前北自所持股59.18%，发行后持股44.38%；发行前张荣卫持股10.89%，发行后持股8.16%[184] 收购情况 - 2021年1月公司收购供应商湖州德奥作为物流装备的机械制造与研发基地[30] - 公司以增发股份方式收购湖州德奥100.00%股权，收购价格为10,965.33万元[144] 其他信息 - 募集资金拟投资项目总额64,986.05万元，包括湖州智能化物流装备产业化等4个项目[71] - 报告期内公司按15.00%的税率缴纳企业所得税，税收优惠占净利润比例分别为8.46%、8.46%和7.36%[81]

国泰君安证券股份有限公司 关于 北自所（北京）科技发展股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 国泰君安证券股份有限公司 关于北自所（北京）科技发展股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市之上市保荐书 上海证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人"、"本保荐人"、"国 泰君安"或"国泰君安证券"）接受北自所（北京）科技发展股份有限公司（以 下简称"北自科技"、"公司"或"发行人"）的委托，担任其首次公开发行 股票并在主板上市（以下简称"本项目"）的保荐人。本保荐人委派张昕冉和 董帅作为具体负责推荐本项目的保荐代表人。 本保荐人和本保荐人委派参与本项目发行保荐上市工作的保荐代表人张昕 冉、董帅承诺：根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及上海证券交易所的有关规定， 诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市 保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 北自所（北京）科技发展股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 之 保荐人（主承销商）保荐文件 发行保荐书 声 明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"或"本保荐 人"）接受北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"北自科技"、"发 行人"或"公司"）的委托，担任其首次公开发行 A 股股票并在主板上市（以下 简称"本次发行"）的保荐人，委派张昕冉和董帅作为具体负责推荐的保荐代表 人，特此出具本项目发行保荐书。 国泰君安及其指派参与发行人本次发行保荐工作的保荐代表人根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称"《首发管理办 法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）等有 关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券 交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业 执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书的真实性、准确性 和完整性。 （本发行保荐书中 ...

北自所(北京)科技发展股份有限公司 审计报告 大华审字[2023]000085 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ace.mof.gov.cn)。进行广 进行了 排出品码 3-2-1-1 t with the subject of 北自所(北京)科技发展股份有限公司 审计报告及财务报表 (2020年1月1日至 2022年12月31日止) | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | | 审计报告 | | 1-7 | | í í | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-7 | | | 母公司资产负债表 | | 8-9 | | | 母公司利润表 | | 10 | | | 母公司现金流量表 | | 11 | | | 母 ...

北京国枫律师事务所 关于北自所(北京)科技发展股份有限公司 申请首次公开发行股票并在主板上市的 法律意见书 国枫律证字[2022]AN122-9号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层 邮编:100005 电话 (Tel): 010-88004488/66090088 传真 (Fax): 010-66090016 | | | | 释 人 . | | --- | | 一、本次发行上市的批准和授权 …………………………………………………………………………… 9 | | 二、发行人本次发行上市的主体资格 . | | 三、本次发行上市的实质条件 | | 四、发行人的设立 . | | 五、发行人的独立性 | | 六、发行人的发起人或股东(实际控制人) …………………………………………………………………… 13 | | 七、发行人的股本及演变 . | | 八、发行人的业务 . | | 九、关联交易及同业竞争 ……………………………………………………………………………………… 15 | | 十、发行人的主要财产 . | | 十一、发行人的 ...

关于北自所（北京）科技发展股份有限公司 首次公开发行股票并在沪市主板上市申请文件的 审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 3 月 14 日出具的《关于北自所（北京）科技发展股份有限公 司首次公开发行股票并在沪市主板上市申请文件的审核问询函》（上证上审〔2023〕 185 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。 根据贵所的要求，北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公司"、 "发行人"、"北自科技"）与国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安" 或"保荐人"）、北京国枫律师事务所（以下简称"发行人律师"、"国枫律师"） 和大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"、"大华会计师"） 对审核问询函所列问题进行了逐项落实，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本审核问询函回复所使用的简称或名词释义与《北自所（北 京）科技发展股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）》 （以下简称"招股说明书"）中的释义相同。 | 审核问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | ...

公司概况 - 公司成立于2002年10月23日，注册资本12,167.0643万元，控股股东为北京机械工业自动化研究所有限公司，实际控制人为国务院国资委[35] - 公司拟公开发行不超过4,055.69万股A股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过16,222.7543万股[7][40] - 公司业务前身自上世纪70年代起深耕物流领域超40年，2020年中国物流仓储系统集成商竞争力排行第三[48][46][53] 业绩情况 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为110,865.97万元、133,635.12万元和158,743.98万元，扣非归母净利润分别为5,919.06万元、10,493.89万元和12,247.96万元，业绩稳定增长[49] - 2020 - 2022年公司第四季度主营业务收入分别为58351.58万元、59198.91万元和42817.93万元，占比分别为52.63%、44.34%和27.00%[25] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为12.87%、16.69%和17.01%，低于同行业可比公司[26] 财务数据 - 报告期各期末公司应收账款及合同资产账面余额分别为38,992.29万元、54,081.32万元和69,528.99万元，占营业收入的比例分别为35.17%、40.47%和43.80%[28] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为118,650.94万元、144,742.89万元和173,896.26万元，占流动资产比例分别为52.31%、49.65%和53.91%[29] - 2022年末资产总额344,658.74万元，2021年末为312,366.61万元，2020年末为228,896.85万元[55] 市场地位 - 公司化纤长丝卷装作业智能物流系统全球市场占有率排名第一[52] - 以2022年及2021年相关业务收入计算，公司在国内智能物流系统解决方案供应商中营业收入排名行业第三[53] 未来展望 - 公司未来坚持以智能物流系统业务为核心，向世界一流供应商迈进[62] 收购情况 - 2021年1月公司收购供应商湖州德奥作为物流装备的机械制造与研发基地[30] - 公司以10965.33万元收购湖州德奥100%股权，业绩承诺主体承诺2020 - 2022年净利润不低于7031.61万元，湖州德奥实际扣非后净利润高于承诺要求[137][138] 项目中标 - 公司中标五粮液价值47,333.44万元的立体库项目[52] 股权结构 - 发行前北自所持股72,000,000股，占比59.18%；发行后持股72,000,000股，占比44.38%[178] - 发行前张荣卫持股13,244,235股，占比10.89%；发行后持股13,244,235股，占比8.16%[178] 税收情况 - 报告期内公司按15.00%的税率缴纳企业所得税，税收优惠占净利润的比例分别为8.46%、8.46%和7.36%[71]

业绩总结 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为110865.97万元、133635.12万元和158743.98万元，年均复合增长率为19.66%[67] - 2020 - 2022年扣非归母净利润分别为5919.06万元、10493.89万元和12247.96万元，业绩稳定增长[41] - 2022年末公司资产总额为344658.74万元，归属于母公司所有者权益为53690.21万元，资产负债率（母公司）为85.89%[45] - 2022年公司净利润为13057.47万元，基本每股收益为1.07元/股，加权平均净资产收益率为26.55%[45] - 2022年公司经营活动产生的现金流量净额为8045.37万元，现金分红为6083.53万元，研发投入占比为3.64%[45] 用户数据 - 产品在化纤、玻纤等行业广泛应用，客户包括中国巨石、蒙牛乳业等[38] - 化纤、玻纤、家居家电和食品饮料行业客户各期收入占公司主营业务收入的比例分别为85.38%、88.51%和75.91%[71] 未来展望 - 发行股票占发行后总股本的比例不低于25%，发行后总股本不超过16222.7543万股[7][35] - 本次拟发行不超过4055.69万股A股，募集资金64986.05万元用于4个项目[50] 新产品和新技术研发 - 公司主要从事以自动化立体仓库为核心的智能物流系统的研发、设计、制造与集成业务[37] 市场扩张和并购 - 2021年1月收购湖州德奥并实施员工持股，注册资本增加至12167.06万元[78] - 公司以10965.33万元收购湖州德奥100%股权，业绩承诺主体承诺2020 - 2022年净利润不低于1841.75万元、2456.83万元、2733.03万元[132] 其他新策略 - 公司以直销模式销售，通过商务谈判或招投标获取项目[38]