（一）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》 经审议，董事会同意聘任傅海峰先生为公司财务负责人，任期与公司第二届董事 会任期一致。 证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2025-028 北自所（北京）科技发展股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会 议于2025年4月30日以通讯方式向全体董事发出会议通知和材料，并于2025年5月13日在 公司会议室以现场方式召开会议。会议应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长王 振林先生主持召开，公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席会议。会议召开符合 《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于聘任财务负责人及总法律 顾问的公告》。 此议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的 ...

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入206177.41万元，同比增长10.64%[35] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为17011.25万元，同比增长9.58%[35] - 2024年末总资产406874.13万元，较年初增长16.36%[35] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益156768.45万元，较年初增长126.47%[35] - 2024年基本每股收益1.07元/股，同比减少16.41%[79] - 2024年加权平均净资产收益率11.69%，较2023年减少13.57个百分点[79] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1.45亿元，同比增长42.06%[79] 财务数据 - 2024年董事王勇薪酬为1089204.54元，张荣卫薪酬为600000元，匡永江薪酬为380750元[17] - 2025年公司独立董事预计固定薪酬为8万元/年（税前）[17] - 2024年监事蔡苗薪酬为411333.54元[22] - 截至2024年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润为230006399.57元[28] - 2024年公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.80元（含税），合计拟派发现金红利94091974.94元（含税），现金分红比例为55.31%[28] - 2025年公司及全资子公司拟申请总额不超过68000万元的综合授信额度[30] - 货币资金2024年末为10.56亿元，较2023年末增加244.91%，因首次公开发行募集资金到账[80] - 应收票据2024年末为1.24亿元，较2023年末减少38.51%，因银行和商业承兑汇票余额减少[80] - 应收款项融资2024年末为5046.57万元，较2023年末增加545.52%，因收到高信用等级银行承兑汇票增加[80] - 在建工程2024年末较2023年末增加约3795万元，因湖州智能化物流装备产业化项目在建[80] - 销售费用2024年度为4238.22万元，较2023年度增加31.30%，因销售人员增加和加大市场开拓力度[87] - 财务费用2024年度为 - 548.78万元，较2023年度减少，因募集资金到账存款利息增加[87] - 投资活动产生的现金流量净额2024年度为 - 8625.15万元，较2023年度下降，因购建长期资产支付现金增加[89] 未来展望 - 2025年董事会将持续提升治理水平，以法规修订为入手点做好治理结构改革工作[7] - 2025年是“十四五”发展战略收官之年，公司董事会将做好“十五五”战略规划编制工作[8] - 公司将以相关方案和行动要求为目标，落实改革发展工作[9] - 公司将系统推进内部控制体系优化升级，确保内控与生产经营适配[10] - 2025年监事会将加大监督财务信息和内审力度，强化日常监督[75] - 2025年公司计划对外捐赠不超过30万元[94] 公司治理 - 2024年公司董事会完成多项制度修订，提升公司治理水平[36] - 2024年公司董事会审议通过《“双百行动企业”改革方案》等推进改革深化[38] - 2024年公司董事会优化ESG管理体系，WIND ESG评级“AA”级[39] - 2024年公司董事会审议通过“十四五”发展战略规划（中期修订版）[40] - 报告期内董事会共召开7次会议[41] - 公司董事会提议召开1次年度股东大会和3次临时股东大会[45] - 2024年监事会共召开6次会议[64]

智能仓储物流系统行业概述 - 智能仓储物流系统利用物联网、大数据、云计算、人工智能等技术优化仓库运营，提高效率、准确性和敏捷性[1][2] - 2018年市场规模为319.2亿元，预计2025年将达到1350亿元，年复合增长率显著[1][7] - 行业需求驱动因素包括人工成本上升、仓储租金上涨、企业生产规模扩大及信息化普及[1][7] 行业技术特点 - 核心技术包括RFID标签制作、无线传感技术，实现自动出入库、盘点和库存管理[4][5] - 系统由标签制作、出库管理、入库管理、库存管理4个子系统构成，标签制作为关键环节[5] - 分拣设备（如自动分拣机器人）市场规模达350亿元（2024年），技术成熟推动成本降低[11] 产业链结构 - 上游：硬件设备（穿梭车、货架、分拣机等）和软件系统（WMS、WCS），技术决定产业水平[9] - 中游：系统集成商提供解决方案[9] - 下游：烟草、医药、电商、冷链等行业应用广泛，烟草产量达24654.6亿支（2024年）[9][13] 政策环境 - 国家密集出台政策支持智能化升级，如《"十四五"智能制造发展规划》推动物流设备数字化[15][17] - 2024年政策强调智慧物流设施（立体库、分拣机器人等）布局，支持设备更新[17] - 烟草行业在"互联网+"战略下加速智能仓储与大数据、云计算融合[13] 竞争格局 - 市场集中度低，本土企业处于成长阶段，代表企业包括音飞储存、德马科技、中科微至等[18][20] - 音飞储存2024年上半年智能物流业务收入4.94亿元，毛利率24.8%[21] - 德马科技2024年营收15.42亿元，智能物流系统集成业务占比34.81%[23] 发展趋势 - 智能化水平持续提升，头部企业集中度增强[25] - 全球化与互联网技术推动资源整合，大中型企业加速建设智能物流系统[1][25] - 应用领域向新能源、3C、医药等行业拓展，市场需求潜力大[9][25]

业绩说明会信息 - 2025年5月7日14:00 - 15:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[2][3][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2][3][5] - 参加人员有董事长等[5] 投资者参与 - 可在说明会期间在线参与，4月25日至5月6日16:00前可提问[2][5] - 可通过上证路演中心查看说明会情况及内容[7] 报告发布 - 2025年4月22日发布《2024年年度报告》等[2]

关联交易 - 2025年4月18日公司审议通过日常关联交易议案，有效期12个月[3] - 2024年向关联人购买商品预计4000万元，实际发生337.35万元[5] - 2024年接受关联人服务预计300万元，实际发生427.93万元[5] - 2024年向关联人销售产品预计5000万元，实际发生704.40万元[5] - 2024年日常关联交易预计9300万元，实际发生1469.68万元[5] - 2025年向关联人购买商品预计3000万元，占同类业务比例1.98%[8] - 2025年接受关联人服务预计600万元，占同类业务比例0.40%，年初至3月已发生6万元[8] - 2025年向关联人销售产品预计4000万元，占同类业务比例1.87%[8] - 2025年日常关联交易预计7600万元[8] - 2025年预计关联交易与2024年实际差异大，对经营及业绩无重大影响[8] - 公司与关联方交易按市场公允价，无明确价格时协商定价[18] - 保荐人认为北自科技关联交易符合规定，无异议[21] 公司财务 - 2024年6月30日中机总院资产总额94870.88万元，负债74%；2023年资产85400.74万元，负债69%[17] - 2024年1 - 6月中机总院营收16405.57万元，净利润565.29万元；2023年营收35478.79万元，净利润1425.79万元[17] - 2024年6月30日北自所资产总额689560.66万元，负债67.25%；2023年资产593072.98万元，负债76.36%[13] - 2024年1 - 6月北自所营收122317.17万元，净利润7683.92万元；2023年营收253482.63万元，净利润16362.34万元[13] - 2024年9月30日机科发展资产总额112321.18万元，负债53.87%；2023年资产117958.11万元，负债57.50%[14] - 2024年1 - 9月机科发展营收26711.85万元，净利润772.10万元；2023年营收54043.52万元，净利润4117.07万元[14] - 2024年6月30日北自科技资产总额2541795.05万元，负债49.3%；2023年资产2374469.82万元，负债53.3%[12] - 2024年1 - 6月北自科技营收501971.53万元，净利润32224.52万元；2023年营收1105891.24万元，净利润69355.53万元[12]

审计委员会情况 - 截至2024年12月31日和报告出具日，董事会审计委员会均由3名成员组成[1] - 报告期内，董事会审计委员会共召开五次会议[2] 会议审议事项 - 2024年多次会议审议审计机构聘请、报告及预算等议案[2][3] 审计机构变更 - 报告期内，公司改聘信永中和为2024年度审计机构[5] 未来展望 - 2025年，审计委员会将促进公司财务规范和内控完善[8]

人员数据 - 截止2024年12月31日，合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告超700人[2] - 53名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚5次等[4] - 项目合伙人张昆近三年签署和复核上市公司超10家[10] - 签字注册会计师孙佩佩近三年签署上市公司3家[12] - 项目质量复核合伙人梁志刚近三年签署和复核超10家[12] 业绩数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[2] 风险数据 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[3] - 截止2024年12月31日近三年，公司受刑事处罚0次、行政处罚1次等[4] 业务情况 - 2024年年度审计就重大会计审计事项达成一致意见[6] - 最近一次年度检查项目质量未发现重大问题[8]

业绩总结 - 2024年度计提资产减值准备3131.48万元，减少利润总额，占净利润18.41%[1][3] 决策流程 - 2025年4月相关会议审议通过计提资产减值准备议案[4][5]

薪酬相关 - 2025年4月18日召开会议审议薪酬议案[1] - 部分薪酬议案需提交股东大会审议[1] - 2025年独立董事领固定薪酬8万元/年（税前）[2] - 任职非独立董事、监事按办法领薪，无额外津贴[2] - 高级管理人员薪酬结合多因素综合评定[3]

会计政策变更 - 公司根据《准则解释第18号》变更原会计政策[2] - 变更后执行《准则解释第18号》，未变更部分按原规定执行[4] - 变更不影响当期财务状况等，无重大追溯调整，不损害公司及股东利益[2]