证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2024-042 浙江天成自控股份有限公司 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案 及相关文件修订情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）经 2022 年年度股东大会授 权，并于 2024 年 1 月 8 日召开的第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五 次会议审议通过了 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次 发行"）的相关议案。 2、《浙江天成自控股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 方案论证分析报告（修订稿）》 | 章节 | 修订情况 | | --- | --- | | 全文 | 根据公司调减后募集资金总额修订相关内容 | | 五、本次发行方式的可行性 | 修订本次募集资金总额，更新本次发行已经履行的审议 程序 | | | 更新公司不存在金额较大的财务性投资的情形分析的截 | | | 止日期 | | 六、本次发行方案的公平性、 | 更新本次发行已经 ...

浙江天成自控股份有限公司 （浙江省天台县西工业区） 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 二〇二四年五月 1 一、本次募集资金使用计划 本次发行拟募集资金总额不超过 17,600.00 万元（含本数），符合以简易程序 向特定对象发行股票的募集资金不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资 产百分之二十的规定，不超过年度股东大会审议通过的不超过人民币二亿元且不 超过最近一年末净资产百分之二十的融资总额。募集资金在扣除相关发行费用后 的募集资金净额将全部用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 拟投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 武汉乘用车座椅智能化生产 基地建设项目 | 23,000.00 | 17,600.00 | | | 合计 | 23,000.00 | 17,600.00 | 在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实 际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。本次发 行募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金 ...

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入14.27亿元，同比增长0.14%，利润由亏损2.73亿元转为盈利1417.15万元[11] - 2023年主营业务收入13.63亿，较2022年小幅增长，整体营业收入与2022年基本持平[11] - 2023年末公司资产总额260591.51万元，同比增加9.27%[95] - 2023年流动负债增加23372.72万元，同比增加21.86%[95] - 2023年经营活动产生的现金流量净额5005.94万元，同比下降44.06%[95] - 2023年资产负债率为66.15%，较2022年的62.00%有所上升[97] - 2023年销售利润率为0.99%，较2022年的 - 19.18%实现扭亏[97] - 2023年净资产收益率为1.61%，较2022年的 - 29.90%大幅提升[97] 业务收入 - 乘用车座椅营业收入4.73亿元，收入占比34.71%，增长幅度 - 2.45%[12] - 工程机械座椅营业收入2.90亿元，收入占比21.28%，增长幅度 - 16.25%[12] - 商用车座椅营业收入3.88亿元，收入占比28.45%，增长幅度51.71%[12] - 航空座椅营业收入1.42亿元，收入占比10.41%，增长幅度 - 32.01%[12] - 工程商用车业务板块小计营业收入7.39亿元，收入占比54.22%，增长幅度11.81%[12] 业务成果 - JET2航空为147架飞机新机队选择公司S9系列座椅，2023年第三季度首次交付[18] - 乘用车座椅完成8个项目设计开发及量产，获15个新项目定点，完成58个新项目报价[19] - 2023年航空座椅完成S9双通道机型座椅研发等多项工作[20][22] - 2023年工程商用车新产品量产116项[23] 市场扩张 - 2023年公司在上海建立航空座椅中国研发中心，乘用车业务新增多地工厂，徐州工厂投入运营[24][25] - 公司将在湖北武汉、安徽滁州等地及泰国、马来西亚、墨西哥建设乘用车座椅生产基地[59] - 公司将在广东及武汉筹建乘用车座椅研究分院[60] 未来展望 - 2024年公司将聚焦战略客户，保障重点量产项目交付，优先选择战略重点客户优势项目[50][51] - 2024年公司航空业务增长来自新增订单和长期订单交付，将拓展亚洲和欧美市场，深化与租赁公司合作[53][54] - 2024年乘用车业务计划开发量产新项目17个，新增项目定点18个，参与报价新项目预计60个[55] - 2024年工程机械商用车领域计划开发新产品120项，其中商用车57项，工程机械63项[56] - 2024年公司将在各业务高速增长中提升经营质量和效益，防范风险，实现规模和效益同步增长[49] - 2024年航空座椅业务有7项重点研发项目[58] 其他新策略 - 公司各运营主体以OPACC提升为抓手实施卓越运营体系[62] - 公司将进行项目与产品全生命周期评估[63] - 公司人力资源管理将制定师徒机制和接班人选择机制，每季度更新并汇报接班人状态[64] 财务相关 - 2024年度公司及其子公司拟向金融机构申请不超过19亿元人民币的综合授信额度，期限一年可循环使用[112] - 自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，公司拟为全资子公司新增担保发生额合计不超过3.5亿元[116] - 公司2023年度审计费用为105万元，其中年度财务报表审计费用90万元，内控审计费用15万元[134] - 公司于2024年4月26日召开第五届董事会第七次会议，同意续聘天健为2024年度审计机构，聘期一年[135] - 公司2023年通过议案，授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，融资总额不超2亿元且不超最近一年末净资产的20%[146] - 公司拟延长以简易程序向特定对象发行股票的股东大会决议有效期和授权有效期至2024年度股东大会召开之日止[147]

业绩总结 - 公司发布2023年报及2024年一季报，业绩基本符合预期，乘用车座椅业务有望放量[1] - Q1实现营收3.67亿元，同比增长31.9%，环比-16.6%，实现归母净利润1002万元，同比增长423%[1] - 2023年业绩扭亏为盈，毛利率稳步提升，公司持续推进研发创新，盈利能力实现改善[1] - 乘用车业务持续发力，将成为公司重要的增长点，公司持续开拓新能源乘用车座椅市场[1] - 风险提示：原材料价格波动影响盈利，下游整车客户销量不及预期[1] 未来展望 - 2026年公司预计营业总收入将达到3,304百万美元，较2022年增长132.3%[2] - 2026年公司预计净利润将达到276百万美元，较2022年增长101.1%[2] - 公司的EBIT率在2022年至2026年间逐渐增长，2026年预计达到9.9%[2] - 公司的净资产收益率(ROE)在2022年至2026年间逐渐增长，2026年预计达到19.7%[2] - 公司的资产负债率在2022年至2026年间逐渐增长，2026年预计达到70.2%[2] 投资评级 - 评级说明中，增持表示相对沪深300指数涨幅15%以上，谨慎增持表示涨幅介于5%～15%之间[10] - 股票投资评级分为增持、中性和减持三种，根据相对沪深300指数的涨跌幅来判断[10] - 行业投资评级也分为中性和减持两种，根据行业指数相对沪深300指数的表现来判断[10]

业绩总结 - 2023年度净利润1417.15万元[2] - 截至2023年底母公司可分配利润 - 26323.36万元[2] 利润分配 - 2023年度不进行利润分配和转增股本[1] - 预案经董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议[5][6][7]

公司基本信息 - 公司名称为浙江天成自控股份有限公司，股票代码为603085[10] - 公司法定代表人为陈邦锐，联系人为吴延坤和林武威，联系电话为0576-83737726[11] - 公司注册地址位于浙江省天台县西工业区，办公地址也在同一地区[11] - 公司网址为www.china-tc.com，电子邮箱为irm@china-tc.com[11] - 公司股票种类为A股，上市交易所为上海证券交易所，股票简称为天成自控[11] - 公司聘请的会计师事务所为天健会计事务所，办公地址在杭州市萧山区[11] - 公司持续督导的期间为2022年6月至2023年12月31日[11] - 近三年主要会计数据和财务指标单位为人民币，币种为人民币[11] 财务数据 - 公司2023年营业收入为1,426,838,112.27元，较上年基本持平[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为14,171,466.41元，较上年有显著增长[12] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为882,092,725.26元，较上年末有所下降[12] - 公司2023年基本每股收益为0.04元，较上年有显著改善[12] - 公司2023年加权平均净资产收益率为1.58%，较上年有明显提升[12] - 公司2023年第一季度至第四季度营业收入分别为349,521,449.0元、278,633,676.32元、440,588,376.74元和358,094,610元[13] - 公司2023年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1,898,566.78元、10,092,480.70元、-2,972,707.85元和5,153,126.7元[13] - 公司2023年非经常性损益项目包括资产处置损益、政府补助、金融资产变动损益等，合计金额为5,706,269.80元[14] 业务板块 - 公司主营业务为乘用车座椅、航空座椅、工程机械与商用车座椅、儿童安全座椅等各类座椅产品的研发设计、生产和销售[29] - 公司的主要产品包括乘用车座椅、航空座椅、工程机械与商用车座椅、儿童安全座椅，满足不同领域的座椅需求[30] - 公司工程商用车座椅业务销售收入为7.39亿元，同比增长11.81%[17] - 公司航空座椅业务销售收入为1.42亿元，同比下降32.01%[18] - 公司在乘用车座椅领域已经实现了对多个主机厂车型的批量供货[21] - 公司的乘用车座椅产品具有性价比优势、区域服务能力强，产品规格更加齐全、性能更加稳定[22] 市场情况 - 公司2023年中国挖掘机总销量为195018台，同比下降25.4%[69] - 公司2023年中国工程机械行业整体处于周期性低谷，内销售89980台，同比下降40.8%[70] - 公司2023年中国工程机械出口金额为485.52亿美元，同比增长9.59%[71] - 2023年中国汽车产销量累计分别完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%[74] - 2023年中国新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比增长35.8%和37.9%[75] - 2023年中国汽车出口达到491万辆，同比增长57.9%[76] 公司发展战略 - 公司坚持“专业化、国际化”发展战略，致力于成为全球一流的座椅专业供应商[109] - 公司在乘用车座椅业务方面，目标是年产销规模超过200万套，市场占有率达到10%以上[109] - 公司在航空座椅业务方面，通过技术优势和行业知名度，积极利用制造优势争取中国商飞订单[110] - 公司将在海外多地投资建设座椅生产基地，使乘用车座椅业务正式迈向国际市场[109] 公司治理与人力资源 - 公司2023年年度报告显示，母公司在职员工数量为1,688人，主要子公司在职员工数量为986人，总计在职员工数量为2,674人[159] - 公司员工专业构成中，生产人员占1,778人，销售人员占54人，技术人员占388人，财务人员占44人，行政人员占410人[160] - 公司薪酬政策注重员工个人技能、贡献、岗位和社会薪资水平，确保薪资结构公平竞争力[161] - 公司制定了系统的员工培训计划，包括分类分层的人才培训体系、专项人才培养项目等，以提高员工业务水平和整体素质[164]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7][8]

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2024-027 浙江天成自控股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第 七次会议书面通知于 2024 年 4 月 16 日发出，会议于 2024 年 4 月 26 日上午在 浙江省天台县西工业区公司行政楼三楼 8 号会议室以现场结合通讯表决的方式 召开。本次会议由董事长陈邦锐先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席 7 名（其中以通讯表决方式出席的 4 名董事为陈昀、朱西产、杨萱、张新丰）。公 司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议： （一）审议通过；《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》； 本议案还 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次股票期权拟注销数量：490.5 万份 证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2024-033 浙江天成自控股份有限公司 关于注销 2022 年股票期权激励计划 部分股票期权的公告 浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"或"天成自控"）于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过 了《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意对已离职激 励对象及第一个行权期公司业绩考核未达标导致不符合行权条件对应的合计 490.5 万份股票期权进行注销。现将相关事项公告如下： 一、公司 2022 年股票期权激励计划已履行的程序 1、2022 年 4 月 22 日，公司召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关 于<浙江天成自控股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）及其摘要>的 议案》、《关于<浙江天成自控股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核 管理办法>的议 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于浙江天成自控股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 一、募集资金的基本情况 （一） 实际募集资金金额和资金到账时间 1、2016 年非公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江天成自控股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2016〕1800 号）核准，公司由主承销商东方花旗 证券有限公司（已更名为东方证券承销保荐有限公司，下同）向特定对象非公开 发行人民币普通股（A 股）股票 11,917,743 股，发行价为每股人民币 42.55 元， 共计募集资金 50,710.00 万元，坐扣承销费和保荐费 1,014.20 万元后的募集资金 为 49,695.80 万元，已由主承销商东方花旗证券有限公司于 2016 年 9 月 12 日汇 入公司募集资金监管账户。另减除会计师费、律师费等其他发行费用 179.79 万 元后，公司本次募集资金净额为 49,516.01 万元。上述募集资金到位情况业经天 健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕 374 号）。 2、2019 年非公开发行股票募集资金 ...