项目情况 - 收到某知名合资汽车企业乘用车座椅核心零部件项目定点通知[1] - 项目预计2025年12月开始量产[1] - 项目生命周期内配套乘用车总量预计43.35万辆[1] 影响与风险 - 获认可助力市场开拓，巩固提升乘用车领域影响力[2] - 未构成实质性订单，供货量不确定[3] - 对本年度业绩无重大影响，未来或有积极影响[4] - 实施周期长，有主机厂业务调整或不可抗力风险[4]

文章核心观点 天成自控披露《2025年度向特定对象发行股票预案》，介绍发行对象、定价、数量、募资用途等情况，还提及前次募资使用、终止2024年度简易程序发行及2024年度业绩预亏等信息 [1][5][12][13] 发行基本情况 - 发行对象为不超过35名（含）特定投资者，包括证券投资基金管理公司等，证券投资基金管理公司等以管理的两只以上产品认购视为一个发行对象，信托投资公司只能以自有资金认购 [1] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [2][3] - 发行股票为人民币普通股（A股），每股面值1元，将在上海证券交易所上市 [4][5] - 发行数量按募集资金总额除以发行价格确定，不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过119,130,000股（含） [5] - 拟募集资金总额不超过89,228.70万元（含），净额用于泰国乘用车整椅智能化生产基地等项目及补充流动资金 [5] 公司股权结构 - 截至预案公告日，控股股东为天成科投，直接持有公司34.40%的股份 [7] - 实际控制人为陈邦锐和许筱荷夫妇，合计直接及间接持有公司38.67%的股份，发行完成后持股比例下降但仍为实际控制人，发行不会导致公司控制权变化 [8][9][10] 前次募集资金情况 - 2020年经核准向特定对象非公开发行79,239,302股，发行价6.31元，募集资金50,000.00万元，净额48,656.79万元 [10][11] - 2022年经核准向特定对象非公开发行26,874,566股，发行价5.57元，募集资金14,969.13万元，净额14,549.75万元 [11][12] - 近5年两次募资共计6.50亿元 [12] 2024年度发行情况 - 终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项，原拟发行对象不超过35名（含），募集资金不超过17,600.00万元（含）用于武汉乘用车座椅智能化生产基地建设项目 [12] 2024年度业绩情况 - 预计2024年度归属于上市公司股东的净利润为 -1,700万元到 -1,150万元，扣除非经常性损益后的净利润为 -1,940万元到 -1,390万元，2023年度净利润为1,417.15万元，扣非后净利润为846.52万元 [13]

发行股票决策 - 2023 - 2024年多次审议通过发行股票及延长有效期议案[1][2][3] - 2025年决定终止2024年度发行股票事项[4][5] 影响说明 - 终止事项不造成重大不利影响，不损害股东利益[6]

发行情况 - 公司拟向不超过35名特定对象发行境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[14][19][23][28][33] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[25][33] - 发行不超过本次发行前发行人总股本的30%[41] - 发行对象认购股份限售期为自发行结束之日起六个月，特定情形为十八个月[38] - 募集资金总额不超过89,228.70万元[44] - 募投项目非资本性支出金额合计5,000.00万元，不超过募集资金总额的30%[44] 资金用途 - 募集资金用于泰国、武汉乘用车座椅生产基地等项目及补充流动资金[16] 发行意义 - 完善业务布局、提升业务规模[9] - 加快信息化系统升级建设、提升经营效率[11] - 优化境内外生产资源布局、拓宽海外市场销售渠道[12] - 优化资产结构、提高抗风险能力[13] 发行条件 - 截至2024年9月末，公司不存在金额较大的财务性投资情形[40] - 公司及其控股股东、实际控制人最近三年不存在严重损害上市公司利益等重大违法行为[40] - 本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日超过十八个月[41] 审批流程 - 发行相关事项已通过公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议审议[45][46] - 尚需公司股东大会审议、经上海证券交易所审核通过及中国证监会作出同意注册的决定后方可实施[45] 其他 - 公司自2016年进入乘用车座椅领域，已获多家主机厂项目定点[7] - 公司就本次发行对即期回报可能造成的影响进行了分析，并制定了填补回报措施[48] - 相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺[48] - 募集资金投资项目实施能提升公司核心竞争力和抗风险能力，提高盈利水平[49]

发行情况 - 发行对象不超过35名（含35名）特定投资者[7][29][33][123] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[8][35] - 发行股票数量不超过119,130,000股（含本数），不超发行前总股本30%[8][38] - 特定对象所认购股票限售期为6个月[9][39] - 拟募集资金总额不超过89,228.70万元（含本数）[9][40][49][98][137] - 发行决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月[43] 募集资金项目 - 泰国乘用车整椅智能化生产基地拟投资40,000.00万元，拟投募集资金37,955.00万元[10][50] - 武汉乘用车座椅智能化生产基地拟投资23,000.00万元，拟投募集资金19,273.70万元[10][50] - 车辆座椅核心件生产基地拟投资22,000.00万元，拟投募集资金21,000.00万元[10][50] - 集团信息化系统升级建设项目拟投资8,900.00万元，拟投募集资金6,000.00万元[10][50] - 补充流动资金拟投入募集资金5,000.00万元[10][50][94] 项目建设成果 - 泰国项目建成后年产30万套乘用车座椅[53] - 武汉项目建成后年产30万套乘用车座椅，建设周期2年，已取得备案证和环评批复[65][67][70][71] - 车辆座椅核心件项目建成后年产100万台套核心件，建设周期3年，已取得备案通知书，环评批复办理中[75][77][79][81] - 集团信息化系统升级项目建设周期3年，备案、环评批复报批中[87][89][90] 业绩数据 - 2021 - 2024年1 - 9月公司营业收入分别为170371.87万元、142486.46万元、142683.81万元和145708.26万元[120] - 2021 - 2024年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润分别为2820.38万元、 - 27324.28万元、1417.15万元和2624.89万元[120] - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润为 - 1,700万元至 - 1,150万元，扣非后为 - 1,940万元至 - 1,390万元[138] - 2024年归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 1425万元，扣除非经常性损益后为 - 1665万元[141] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.04元/股，扣非后也均为 - 0.04元/股[141] 股权结构 - 公司控股股东天成科投直接持有公司34.40%的股份[46] - 公司实际控制人陈邦锐、许筱荷合计直接及间接持有公司38.67%的股份[46] - 本次发行前总股本为397,100,000股，发行后为516,230,000股[137][140] 未来展望 - 本次发行完成后，公司总资产、净资产将大幅增加，资产负债率将下降[99][109][114] - 本次发行短期内可能使净资产收益率、每股收益等指标下降，长期有助于提升盈利能力[99][110] - 本次发行后，公司筹资活动现金流入增加，未来投资和经营活动现金流也将变化[111] 新产品新技术研发 - 公司开发铝合金骨架汽车座椅产品，具备为全球顶级新能源汽车企业配套的技术实力[145] 市场扩张和合作 - 公司与上汽集团、比亚迪等客户建立稳定合作关系，在多地建设生产基地[147] 其他新策略 - 公司制定募集资金管理制度，将与保荐机构、银行签订三方监管协议[148] - 公司制定和完善《公司章程》中利润分配相关条款，明确现金分红具体条件、比例等[152] - 公司董事、高级管理人员承诺薪酬、股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[154] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益，履行填补回报措施[154]

目 录 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页 二、前次募集资金使用情况报告………………………………… 第 3—12 页 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕165 号 浙江天成自控股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江天成自控股份有限公司（以下简称天成自控公司）管 理层编制的截至 2024 年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供天成自控公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为天成自控公司向特定对象发行股票的必备文件， 随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 天成自控公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次 募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对天成自控公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定 ...

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2025-013 浙江天成自控股份有限公司 关于前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规 定，将本公司截至 2024 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下。 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一） 前次募集资金的数额、资金到账时间 1. 2019 年非公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江天成自控股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2020〕909 号）核准，并经上海证券交易所同意， 本公司由主承销商东方证券承销保荐有限公司向特定对象非公开发行普通股（A 股）股票 79,239,302 股，发行价为每股人民币 6.31 元，共计募集资金 50,000.00 万元，坐扣承销费用（不含税）1,060.00 万元后的募集资金为 48,940.00 万元， 已由主承销商东方证券承销保荐有限公司于 2020 年 8 月 4 ...

业绩总结 - 2019年实际业绩亏损5.351388亿元[2] 信息披露问题 - 2019年业绩预告存在信息披露不准确、不及时情形[2] - 董事长兼总经理陈邦锐等三人负主要责任[2] 未来展望 - 公司及责任人加强学习，提高规范运作意识[2] - 董事等人员履行义务，杜绝类似事项发生[2] 其他新策略 - 公司拟向特定对象发行股票[1]

未来展望 - 制定2025 - 2027年股东分红回报规划[1] 新策略 - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%[3] - 按不同发展阶段和资金安排设定现金分红占比[3] - 可采取现金、股票或结合方式分配利润，优先现金分红[3] - 有条件进行中期利润分配和现金分红[3] - 调整政策需多方意见及审议批准[5] - 违规占用资金扣减现金红利[5] - 规划经股东大会审议通过后生效实施[10]

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2025-012 浙江天成自控股份有限公司 （浙江省天台县西工业区） 2025 年度向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二五年三月 1 一、本次募集资金使用计划 本次发行股票拟募集资金总额不超过 89,228.70 万元（含本数），不超过本次 发行前公司总股本的 30%，募集资金在扣除相关发行费用后的募集资金净额将 全部用于以下项目： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | 拟投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 泰国乘用车整椅智能化生产基地建设项目 | 40,000.00 | 37,955.00 | | 2 | 武汉乘用车座椅智能化生产基地建设项目 | 23,000.00 | 19,273.70 | | 3 | 车辆座椅核心件生产基地建设项目 | 22,000.00 | 21,000.00 | | 4 | 集团信息化系统升级建设项目 | 8,900.00 | 6,000.00 | | 5 | 补充流动资金 | 5,000.00 | 5,000.00 | ...