浙江天成自控股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公司股价、公 司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上 海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成影响的传言或信息； （三）其他涉及公司信息披露且可能或者已经影响社会公众投资者投资取向， 造成股价异常波动的信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公司 董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职能 部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公司应 对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公司对外 发布信息，主要工作职责包括： 第 ...

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2024-073 与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议： （一）审议通过了《2024 年第三季度报告》 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 10 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《浙江天成自控股份有限公司 2024 年第三季度报告》 浙江天成自控股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会召开情况 浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会 议书面通知于 2024 年 10 月 20 日发出，会议于 2024 年 10 月 25 日上午在浙江 省天台县西工业区济公大道 1618 号公司行政楼三楼 8 号会议室以现场结合通讯 表决的方式召开。本次会议由董事长陈邦锐先生召集并主持，应出席董事 7 名， 实际出席 7 名（其中以通讯表决方式出席的 4 名董事为陈昀、朱西产、杨萱、张 新丰）。公司全体监事、高级管理人员列 ...

董监高信息申报 - 新任董监高任职通过后2个交易日内申报个人信息[5] - 现任董监高信息变化或离任后2个交易日内申报[5] - 董监高股份变动公司2个交易日内向上交所申报并公告[7] 董监高减持限制 - 董监高离职后6个月内不得减持[10] - 公司或本人涉嫌违法犯罪未满6个月不得减持[10] 董监高买卖限制 - 年报、半年报公告前15日不得买卖[11] - 季报、业绩预告、快报公告前5日不得买卖[11] - 重大事件发生至披露日不得买卖[11] 违规处理 - 董监高违规买卖公司董事会收回收益并披露[12] 股份转让额度 - 每年首个交易日按上年末股份25%算可转让额度[15] - 任职期间每年转让不超所持总数25%[15] 股份锁定 - 证券账户年内新增无限售股按75%锁定[15] - 登记结算公司锁定涉嫌违规交易股份[16] - 离任申报后六个月内持有及新增股份全锁定[17] 其他规定 - 董监高股份变动（除派息转股）及时报告公告[17] - 董监高融资融券交易遵守规定并申报[17] - 持股5%以上股东买卖参照执行[19] - 办法自董事会审议通过日起实施[21]

报告与说明会时间 - 2024年10月28日发布2024年第三季度报告[2] - 2024年10月30日下午13:00 - 14:00召开业绩说明会[2][4][7] 提问与参与 - 2024年10月24日至10月29日16:00投资者可提问[2][7] - 业绩说明会期间投资者可在线参与并提问[7] 说明会信息 - 地点为上海证券交易所上证路演中心[4] - 召开方式为上证路演中心网络互动[3][4][5] - 参加人员有董事长陈邦锐等，特殊情况可能调整[6] 其他 - 联系人是公司证券投资部，电话0576 - 83737726，邮箱irm@china - tc.com[8] - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[8] - 公告发布时间为2024年10月24日[10]

会议信息 - 公司第五届董事会第十二次会议9月18日发通知，9月23日召开[1] - 应出席董事7名，实到7名，3名通讯表决[1] 议案情况 - 审议通过设立海外子公司议案[2] - 表决结果7票同意，0票反对，0票弃权[2] - 议案已通过战略决策委员会审议[2]

市场扩张和并购 - 2024年9月23日审议通过对外投资设海外子公司议案[2] - 拟设泰国、马来西亚、美国全资子公司并建生产基地[2] - 首期计划投资不超5000万元（或等值外币）[1][2][4] 未来展望 - 设海外子公司推动国际业务拓展，完善产业布局[5] 风险提示 - 海外投资需备案或审批，存在运营风险[1][6]

1 基本情况：专注座椅行业的优质供应商 - 天成自控是行业领先的座椅专业供应商,成立于1984年,从工程机械、商用车及农用机械座椅起家,后陆续开拓乘用车座椅、航空座椅等新业务 [9] - 公司股权结构清晰,实际控制人合计持股46.75% [9] - 公司核心产品以座椅为主,包括乘用车座椅、航空座椅、工程机械及商用车座椅 [11] - 公司基于各核心业务板块下设多个生产基地,陆续完善区位布局 [14] 2 乘用车座椅: 新客户持续突破,ASP有望提升 2.1 行业:国产替代空间大,赛道投资价值高 - 乘用车座椅作为大总成件,ASP较高,竞争格局上外资占据主要份额,国产化可替代的行业空间可观 [25][26] - 预计未来国内乘用车座椅市场规模将超过1000亿元,国内优质供应商有机会实现高成长性 [26][27] 2.2 成长点1: 高自制率下高性价比,新客户持续突破 - 公司乘用车座椅总成产品自制率高,拥有高性价比 [16] - 近两年通过性价比优势斩获多个优质新客户座椅项目定点,未来目标成为行业前三位的乘用车座椅供应商 [29][31] 2.3 成长点2:重视研发下技术领先,ASP有望提升 - 公司具备开发量产零重力座椅、碳纤维座椅等高价值量座椅的能力,随着技术创新,乘用车座椅ASP有望提升 [32][33] - 2024年公司计划开发量产多个新项目,包括新能源车、高端车型等 [33] 3 航空座椅：通航逐步好转,战略布局eVTOL新赛道 3.1 行业：交付逐步复苏,国产大飞机C919带来新机遇 - 预计2024年起全球航空客运将恢复至更常态化的增长,国产大飞机C919有望给国产飞机零部件供应商带来新机遇 [37][38] 3.2 成长点1：掌握优质客户资源,随通航复苏有望逐步扭亏 - 公司已获得EASA、FAA的适航证,具有波音、空客的供应商资质,与多家航空公司建立了长期合作关系 [39][40] - 随着行业复苏,公司航空座椅业务有望逐步恢复盈利 [40][41][42] 3.3 成长点2：积极布局eVTOL零部件及材料新产品 - 公司与峰飞航空就eVTOL零部件及材料的研发、适航取证和量产等方面达成战略合作 [44][45] - 未来公司将基于航空座椅、汽车座椅的双核优势资源和能力,寻找合适时机开拓低空飞行器的座椅相关市场 [44] 4 工程机械及商用车座椅：深耕多年,有望保持高行业地位 4.1 行业:正逐步走出周期性低谷 - 未来工程机械及商用车行业有望走出过去几年的周期性低谷,政策支持和更新需求有望带动投资增加 [46][47] 4.2 成长点:客户资源优质且稳定,有望保持高市占率 - 公司已成为多家工程机械和商用车主机厂的座椅配套商,客户资源优质且稳定 [48] - 未来公司有望通过国内外同步发展,继续保持较高市占率,目标成为全球前三位的工程机械和商用车座椅供应商 [49] 5 盈利预测与投资建议: 业绩低点已过,eVTOL进展值得期待 - 预计2024-2026年公司实现营业收入22.36亿、32.66亿、35.37亿元,对应增速57%、46%、8% [57][58] - 毛利率和费用率有望逐步改善,预计2024-2026年归母净利润0.54亿、1.87亿、2.33亿元,增速278%、248%、25% [59][60] - 投资逻辑上,公司业绩低点已过,eVTOL新产品进展值得期待,首次覆盖给予"增持"评级 [60]

担保情况 - 2024年公司向全资子公司提供不超3.5亿元担保额度[2] - 为徐州天成等三家公司分别提供不超5000万、3000万、20000万最高额担保[5] - 截至公告披露日，公司担保总额35000万元，实际担保余额28000万元，占比31.74%[11] 子公司业绩 - 2023年徐州天成营收19301.06万元，净利润452.11万元[6] - 2024年1 - 6月徐州天成营收12587.77万元，净利润369.66万元[6] - 2023年天成航空营收2542.74万元，净利润 - 1108.31万元[7] - 2024年1 - 6月天成航空营收3888.49万元，净利润 - 987.86万元[7] - 2024年1 - 6月AASL营收11423.23万元，净利润 - 2599.11万元[7] 子公司资产负债 - 截至2023年12月31日，徐州天成总资产29746.50万元，净资产2584.00万元，负债27162.50万元[6] - 截至2024年6月30日，徐州天成总资产25362.19万元，净资产2953.66万元，负债22408.53万元[6]

市场扩张和并购 - 2023年2月28日东方证券获批复吸收合并东方投行[1] - 近日东方证券取得含“证券承销与保荐”业务的许可证[2] 业务迁移 - 2024年9月2日起东方投行存量客户与业务并入东方证券[2] - 东方投行投行业务项目、协议由东方证券继续执行和履行[2] 债权债务 - 东方证券依法承继东方投行全部债权及债务[2] 保荐机构变更 - 公司持续督导保荐机构由东方投行变更为东方证券[2] - 本次变更不属于更换持续督导机构事项[2]

业绩说明会信息 - 2024年半年度业绩说明会于2024年09月11日13:00 - 14:00举行[1][3][5][7] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[1][3][5] - 参加人员有董事长等（特殊情况可能调整）[6] 投资者参与 - 可在说明会时登录上证路演中心参与[7] - 可于2024年09月04 - 10日16:00前提问[1][7] 其他 - 联系人是证券投资部，有电话和邮箱[8] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]